2020疫情下中國中小微企業數字化升級現狀產業市場研究行業報告（25頁）.pptx

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1、2020年深度行業分析研究報告,摘要,中小微企業的 數字化升級之路,疫情下的中小 微企業,中小微企業是國民經濟重要支柱、解決民生就業的重要載體。 經濟下行壓力大，中小微企業利潤同比增速呈現負增長。 疫情使中小微企業“雪上加霜“，多數中小微面臨生存危機。 中小微企業數字化轉型與國家政策扶持形成良性循環機制，才能更好地度過這次疫情危機。,疫情為中小微企業數字化升級按下加速鍵。 前沿數字技術進入普惠階段，技術紅利下沉惠及中小微企業。 發展趨勢,我國進入數字化升級3.0階段，科技催生中小微企業數字化服務。 自2015年起，我國中小微企業數字化升級服務行業整體保持高速發展，2015年行業市場規模僅179

2、.4億元，至2019 年已超過千億級規模。預測，未來行業仍將持續保持高速發展。 2019年我國中小微企業總數在1.2億左右，其中接入O2O平臺的中小微企業數占比總數不及10%，而擁有智能設備的 中小微企業數量則再減半，中小微企業整體數字化程度較低，中小微企業數字化升級服務市場存在巨大空間。 由頭部收單機構為商戶提供一整套的數字化升級方案是中小微企業數字化升級的最優途徑之一。 “支付+”賦能中小微企業數字化升級，第三方支付公司正經歷從支付通道提供方向綜合服務商的進階。,全產業鏈數字化升級是當下“突圍之路”： 數字化升級助力解決中小微企業融資難困境，從根本上解決中小微企業融資中供需兩端難題。 數字

3、化升級助力中小微企業商業模式轉變，不同類別中小微企業需采取不同策略開展線上經營。 數字化升級助力中小微企業內部管理效率提升，通過智能軟硬件或平臺搭建解決中小微企業管理能力弱痛點。 數字化升級助力中小微企業產業集群內網絡化協作，中小微企業單打獨斗力量薄弱，數字化改造應由外向內驅動。 中小微企業數字化服務市場現狀及產業鏈條分析：,疫情下中國中小微企業生存現狀,1,全產業鏈數字化升級是當下“突圍之路”,2,中國中小微企業數字化服務市場現狀,3,中國中小微企業數字化服務市場產業鏈條,4,中國中小微企業數字化服務市場未來展望,5,宏觀環境對中小微企業的沖擊,經濟下行壓力大，中小微企業利潤同比增速呈現負增

4、長 長期以來，我國經濟的增長主要由出口、投資、消費三駕馬車拉動。而最近幾年，我國面臨中美貿易摩擦、房產投資市 場萎靡、消費增速放緩等下行因素共同疊加的不利局面，使得我國處于較大的經濟下行壓力中。 2015年開始，我國經濟 增速放緩，進入長期下行周期。GDP 同比增速自2015年“破七”以來，持續下降。受疫情影響，世界銀行最新報告預計 2020年中國GDP同比增速大幅度下滑至2.3%。 宏觀經濟下行周期中，大型企業利潤受到沖擊較小。而中小微企業由于存在自身抗風險能力偏低、融資困難等問題，相 較于大型企業，利潤率同比下滑嚴重。統計數據顯示，2017年以來中小微企業利潤同比增速降為負值，并不斷加速下

5、 降。受新冠疫情影響，預計2020年中小微企業利潤下滑比率超過30%。,6.9%,6.7%,6.8%,6.6%,6.1%,2.3%,2015,2016,2020e,2015-2020年中國GDP同比增速情況,201720182019 中國GDP同比增速（%）,-10.5%,13.6%,22.1%,-1.8%,8.2%,-0.8%,1.0%,7.9%,-3.9%,-16.8%,-22.0%,-30.0%,2.6%,4.5%,-8.4%,-20.6% -28.1%,-37.4%,201820192020 中型企業利潤同比增速（%）,201520162017 大型企業利潤同比增速（%） 小型企業利潤

6、同比增速（%）,經濟增速放緩，呈下行趨勢， 2020年增速驟降。,2015-2020年中國大中小型企業利潤同比增速對比情況,疫情下中國中小微企業生存現狀,疫情使小微企業“雪上加霜“，多數中小微面臨生存危機 受新冠疫情拖累，我國社會與經濟短時間再遭打擊，而中小微企業成為此次疫情“重災區”，行業特點和規模較小是主要原因。 小微企業的行業類別多為批發零售業、餐飲、租賃和商戶務服務等行業，而這次疫情中，這些行業受影響最大。疫情的出現使企業 線下業務無法正常開展，各地交通管制也嚴重影響了物流運輸的效率。同時中小微企業又多是勞動密集型企業，疫情的惡化使得企 業用工遇到困難，最終影響企業的正常生產運營。 中

7、小微企業在疫情期間的狀態不容樂觀，多數小微企業出現了營業收入嚴重下滑，現金流緊張等問題，且規模越小的企業抗擊疫情 風險的能力越弱。招商銀行小微企業調研報告指出接近 1/4 的小微企業表示遭受疫情嚴重沖擊，經營已陷入困境（16.9%），甚至 面臨倒閉風險（5.8%）。67.1%的小微企業預計現金流無法維持三個月以上，只有15%的小微企業現金流可以維持6個月以上。 清華、北大聯合調研995家中小企業報告指出，29.6%的中小企業2020年營業收入下降幅度將超過50%， 58.0%中小企業營業收入 下降20%以上；只有4%的中小企業認為營業收入下降幅度小于10%。,67.1%,2020年中國疫情下小

8、微企業現金流維 持時間情況 15.0%,28.5%,20.9%,17.0% 29.6% 17.9%,4.0%,2020年中國中小企業營業收入下滑比例預測,50%,20%-50%,無法判斷,10%-20%,10%,三個月以內3-6個月六個月以上 來源：招商銀行新冠疫情眾生相：招商銀行小微企業調研報告，咨詢研究院自,后疫情時代，中國中小微企業發展之路,“內外兼修“助力中小微企業突破困境 新冠疫情下中小微企業步履維艱，國家陸續出臺政策，多維度助力中小微企業解決當下面臨的利潤下降，現金流緊張等 問題。但是中小微企業在疫情中仍面臨許多政策無法觸及的痛處，這就要求中小微企業從自身出發，提升內在管理機 制，

9、升級營銷方式，尋求數字化自救方案。中小微企業數字化轉型與國家政策扶持形成良性循環機制，才能更好地度過,這次疫情危機。,五險一金減免政策,稅收優惠政策,扶持信貸政策,2月18日國務院常務會議確定，2月份起，中小微企業免征養 老、失業、工傷保險單位繳費5個月。,根據財政部稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的 通知，對月銷售額10萬元以下（含本數）的增值稅小規模納稅 人，免征增值稅。對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元 的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所 得稅; 對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分， 減按50%計入應納稅所得額，按20%的

10、稅率繳納企業所得稅。,2月26日，人民銀行安排增加再貸款再貼現額度5000億元，重點用 于中小銀行加大對中小微企業信貸支持，截至3月19日，金融機構 累計發放包括涉農貸款、普惠小微貸款和再貼現在內的優惠利率貸 款共1699億元，加權平均利率均在5%以內； 2月1日五部門聯合發布關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病 毒感染肺炎疫情的通知出臺30條措施保證流動性合理充裕，加 大貨幣信貸支持度。,外部政策 扶持,內在自我 提升,商業模式升級,深思商業模式問題，主動謀求變革；著手技術升級， 力求提高商業模式的數字化、智能化。,完善管理機制,提高管理意識，疏通管理機制，搭建數字化管理平 臺，通過線上化管

11、理服務提升管理效率。,降本增信,控制成本，誠信經營，主動完善成本管理體制， 接 通信息渠道。 采用數字化服務收集經營信息，協助融資貸款政策 到位落實。,協同合作,加強與上下游企業的聯系，發揮供應鏈管理的優 勢，達到高效庫存管理，并通過產業集群內網絡化 協作提升自身經營能力與抗風險能力。,后疫情時代，中國中小微企業發展之路,疫情下中國中小微企業生存現狀,1,全產業鏈數字化升級是當下“突圍之路”,2,中國中小微企業數字化服務市場現狀,3,中國中小微企業數字化服務市場產業鏈條,4,中國中小微企業數字化服務市場未來展望,5,突圍之路：數字化升級助力解決中小微 企業融資難困境,從根本上解決中小微企業融資

12、中供需兩端難題 我國中小微企業融資是長期存在的難題，在傳統線下融資業務中，無論是供給端的金融機構、還是需求端的中小微企業， 都面臨著難以突破的困境。首先由于中小微企業存在大量財務管理不規范問題，財務報表缺失或虛假導致商業銀行無法掌 握企業真實情況，進而難以進行有效的風控和授信；同時由于大部分中小微企業融資需求頻率高而融資金額小，對于商業 銀行而言，面對貸款金額小、壞賬風險高的業務很難有動力去進行高成本的盡調工作。 數據顯示，疫情期間中小微企業對于短期債務償還及員工工資發放都有不同程度的壓力，產生了大量的融資需求，融資難 的問題更加嚴峻，因此進一步凸顯出對中小微企業融資業態全面改造的必要性。傳統

13、融資模式的痛點正是商業銀行小微金 融數字化轉型的驅動因素。數字化升級的賦能，使得商業銀行可以有效降低風控成本與壞賬風險，從而有效解決中小微企,銀企信息不對稱,1,中小微企業未形成規模經濟,2,融資業務成本對于供需兩 端而言均很高,3,1,客戶流失、上下游供應鏈 斷裂等造成經營虧損,2,短期債務償還壓力激增,3,員工工資發放壓力激增,業的融資難困境。 中小微企業融資痛點與需求 融資受阻原因疫情加劇再融資需求,解 決,賦 能,供給端：金融機構, 客戶服務能力提升, 精準營銷加強, 服務成本降低, 風險控制能力提升, 國家信用體系建設,大數據的規?；?及金融科技的低邊 際成本，使得商業 銀行有能力

14、服務更 多長尾客戶并精準 營銷；同時得以借 助金融科技減少人 力投入，并實現全 流程智能化風險管 理 。, 數據互聯互通 經營行為數字化使得中小微企業信用數據質量、,透明程度提高，極大緩解銀企信息不對稱的難,題。 基于大數據的國家信用體系建設頂層設,計已完成，規范中小微企業信用行為。,數字化 升級,突圍之路：數字化升級助力中小微企業 商業模式轉變,不同類別中小微企業需采取不同策略開展線上經營 疫情對中小微企業帶來沖擊的同時也帶來了新的機遇，一些原本數字化程度高的企業，諸如電商平臺、線上教育，知識付 費等線上項目迎來了空前熱潮，但平日線上業務空白、主要以線下業務為主的企業首當其沖，暴露出獲客能力

15、弱、經營模 式單一、供應鏈運轉難等短板，陷入停滯、虧損困境。能否實現線上-線下一體化服務模式轉變成為疫情期間許多中小微企 業生死存亡的關鍵點之一。且從長遠來看，突破單一線下經營模式有助于提升企業抵御風險、多渠道獲客、精準營銷等綜 合經營能力，數字化改造下的企業商業模式進階勢在必行。中小微企業數字化升級并非簡單的將線下內容轉移至線上，而 是可通過互聯網線上手段，進行業務拓展、客戶價值提升、訂單、物流和配送綜合管理等一系列經營環節，打造人、貨、,場、資全鏈接O2O模式，真正實現企業品牌和服務升級。,線 上,線 下,多渠道獲 客 精準獲客 精準營銷 節約成本 數據追蹤 抵御風險,中小微企業O2O商業

16、模式,對于大多數中小微企業而言，,即使疫情期間嘗試了部分業務,的線上化，但系統數字化轉型,卻是難以憑一己之力完成的。,真正的O2O商業模式涉及線,上線下客戶導流、進貨及配送,物流、訂單及營收管理等，需,要借助專業的數字化服務平臺,的引流和賦能，通過更好的經,營和服務獲得更多的流量、更,好的口碑，形成良性閉環。,線下場景“搬家”線上,線上新型業務拓展,借助專業數字服務商,適用于商超、餐飲、教,育等易開展線上業務類別企業 此次疫情中除了原本數字化程度較 高的企業能夠以線上流量小高峰沖 抵線下業務的損失外，還涌現了諸 多緊急擁抱數字化及時自救止損的 企業案例，如頭部在線教育機構開 放線上平臺供其他線

17、下中小機構使 用、零售商超等通過微信朋友圈等 方式紛紛展開線上銷售等。此類中 小微企業借由此次線上化契機，在 疫情過后會更加重視、同時也更容 易打通O2O商業模式。,適用于旅游、電影,院、美業等深度倚賴客戶現 場體驗類別企業 而一些企業由于無法直接將線 下經營內容轉移至線上，因此 則需要思考如何拓展線上新型 業務。如一些美業類企業在疫 情期間展開線上知識分享、完 成線上小任務獲取優惠券等活 動，保證特殊時期的曝光度以 及客戶粘性。疫情過后此類企 業可逐步完善線上新型業務布 局，帶來新的經濟增長點。,適用所有中小微,企業,人貨場資 全鏈接平臺,突圍之路：數字化升級助力中小微企業 內部管理效率提升

18、, 績效管理 組織架構管理 產業鏈協同管理 智能生產線管理 ,中小微企業初級內部管理,通過智能軟硬件或平臺搭建解決中小微企業管理能力弱痛點 隨著疫情得到控制，各類企業陸續進入復產復工階段，防疫物資造成的成本上升以及企業為保證有效防控必須采取靈活辦 公模式，無疑都是后疫情時期對中小微企業提出的新挑戰。由于許多中小微企業平素并未注重遠程智慧辦公平臺的搭建， 同時也并未實現智能化管理，此時暴露出組織架構不清晰、無法快速準確調整和傳達目標計劃方案、運營管理混亂等問 題，這些因素使得許多中小微企業在特殊時期顯得尤為吃力，開源節流更無從談起。目前國家積極出臺政策為中小微企業 減負，企業管理者在借助此次“外

19、力”扶持的同時，更應從自身生存角度以及未來發展角度思考企業管理信息化升級問 題，真正增強“內力”，短期內可偏重企業內部正常運轉、增強適應性管理，如利用互聯網平臺開展線上辦公、視頻會 議、遠程協作，利用云平臺建立靈活化組織架構、進行高效績效管理、財稅管理，以及利用大數據進行資源協調、決策輸 出等；長期則需要更進一步考慮數據價值的深度挖掘、智能生產以及產業鏈協同等真正為企業帶來降本增效的長期發展戰 略，這類進階數字化管理可通過接入專業的數字服務商構建的平臺實現。 數字化升級服務商助力中小微企業內部管理模式 中小微企業高級內部管理,設備共享模塊 人員協同模塊 ERP 普惠金融 智慧產品,云平臺,數字

20、化升級服務商 搭建,提供,數字化升級服務商 組合,+,智能硬件,軟件,提供,突圍之路：數字化升級助力中小微企業 產業集群內網絡化協作,高精度數字化生產線 AGV傳送 ,ERP,MES,數字 車間,工業互聯網外網,大型 企業,財務 資產 供應鏈 ,生產 制造 ,電子 商務,產業鏈 上下游 協同,智能產 品跟蹤,技術、產 能共享,產業外部生態,電子 商務,產業鏈 上下游 協同,智能產 品跟蹤,技術、產 能共享,人員少中小 微企 業,設備 單一,流程 簡單, 中小微企業數字化升級要著重強調產業集 群內網絡化協作的重要性，是由于中小微 企業與大型企業的需求及痛點不同。大型 企業的數字化升級之路比較清晰

21、，通過 ERP、CRM、MES等工具將組織內部、生 產、經營等管理起來，之后可進一步可以 布局數字車間。而中小微企業相比大型企 業，缺乏較強的數字化轉型內生需求，其 收入水平也不足以支撐系統的數字化改 造，相反中小微企業對市場依賴性更高， 其數字化升級模式更應首先解決其外部生 態環境，進而從外向內推動。,中小微企業單打獨斗力量薄弱，數字化改造應由外向內驅動 在此次疫情的影響下，中小微企業除了暴露出自身經營薄弱點外，還尤為體現出產業集群內各企業的鏈接較為松散、沒有 統一平臺使其形成協同作用的問題。首先，一類中小微企業憑借自身所長“單打獨斗”，而此次疫情沖擊的則是其短板， 困境中難以迅速應對、保全

22、自身；同時還有一部分中小微企業是處于行業產業鏈中的一環，承擔代工、銷售等單一角色， 因此更加不可避免的會受到產業鏈上下游的整體影響。 2月9日，工業和信息化部印發關于應對新型冠狀病毒肺炎疫情幫 助中小企業復工復產共渡難關有關工作的通知 中，明確指出支持產業集群內中小企業以網絡化協作彌補單個企業資源和 能力不足，通過協同制造平臺整合分散的制造能力，實現技術、產能與訂單共享。產業集群內的有效協作不僅能聯合抵御 如此次疫情帶來的外部形勢變化，同時還能夠提升整體生產效率、節約社會資源。 數字化升級助力中小微企業產業集群內網絡化協作 大型企業自內向外的數字化升級路徑中小微企業自外向內的數字化升級路徑,疫

23、情下中國中小微企業生存現狀,1,全產業鏈數字化升級是當下“突圍之路”,2,中國中小微企業數字化服務市場現狀,3,中國中小微企業數字化服務市場產業鏈條,4,中國中小微企業數字化服務市場未來展望,5,中國數字化升級發展歷程,數 字 化 程 度,1981年 世界第一臺PC： IBM5150問世,1984年 微軟office軟件發布,1995年 中國互聯網商業元年,2006年,云計算元年,20世紀80年代,20世紀90年代,數字化升級3.0階段科技催生中小微企業數字化服務 數字化升級現已成為全球企業的共識，我國數字化發展歷程與國際數字化發展軌跡基本吻合，可分為信息化轉型、互聯網 轉型、數字化升級三個階

24、段。1981年世界上第一臺個人電腦問世，個人電腦以及基于單機的軟件制造正式標志著信息化時 代的到來，由此催生的大規模傳統模式向信息化模式轉型正是數字化升級的開篇；而第二波數字化升級浪潮可以稱為互聯 網轉型，是隨著基礎電信網絡的普及以及互聯網技術的深入發展而產生的，20世紀90年代局域網、廣域網等開始廣泛連接 個人與企業，大型企業得以通過建立自身數據中心全面提升企業內部效率；如今我們正處在第三波數字化升級的大浪潮 中，移動互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、物聯網、5G等企業級信息技術的發展與應用，賦予了企業乃至行 業重塑管理、生產、經營模式的巨大動能。在三次數字化升級浪潮中，IT行業、互

25、聯網行業、第三方支付行業都根據自身 所長、從不同角度為各類企業提供專業的數字化升級服務，大力推動各行業的數字化轉型進程。 中國數字化升級發展歷程 數字化升級1.0數字化升級2.0數字化升級3.0,基于ICT的信息化轉型互聯網轉型,大數據元年,2020年,工信部實施中小 企業數字化賦能 專項行動方案, 辦公方式進階辦公電子化和自動化，個 人電腦及辦公軟件逐步滲透全球，帶來了個 人與企業效率的初步提升,基于新技術的數字化重塑 2018年 首屆數字中國 建設峰會 2017年 AI元年 2013年, 企業效率深入提升此階段特征是以互聯 網為基礎發展而來的電子商務、政務以及整 體社交網絡。企業生產運營管

26、理得以在線 化，ERP、CRM、MES等是這一階段的典型 代表。,1999年 Gartner提出 CRM概念,1990年,ERP、MES概,念誕生, 數字化轉型對商業 模式的變革從過去的產品型商,業模式向數字服務類商業模式轉化，例如 SaaS軟件即服務等概念均在此階段產生。 企業策略轉變平臺經濟產生使得企業間并非是單 純競爭關系，而是更注重“網絡效應”，努力增加產 業平臺和網絡的整體價值從而獲得自身增值。 21世紀時間,中小微企業數字化升級服務市場規模,注釋：本規模含中國中小微企業智能硬件、軟件及O2O營銷導流市場規模等。,179.4,327.5,605.4,916.7,3301.8 2578

27、.4 1917.5 1338.7,83.6%84.8%,51.4%,46.0%,43.2%,34.5%,28.1%,行業持續高速發展，疫情加速中小微企業數字化升級進程 自2015年起，中國中小微企業數字化升級服務行業整體保持高速發展，2015年行業市場規模僅179.4億元，至2019年已超 過千億級規模。今年年初疫情蔓延全國，各類中小微企業遭受巨大沖擊，但同時此次疫情也極大程度刺激了中小微企業對 數字化升級的需求。無論是商業模式單一、線上經營能力缺失，還是內部管理、營銷模式的落后，以及融資渠道受阻 中小微企業在疫情中暴露出的短板，也正是數字化升級服務商的發力點。預計未來中小微企業數字化升級服務

28、市場規 模仍將保持較高增速發展，行業整體會產生更多創新服務模式并逐步趨于成熟，為中小微企業長期賦能。 2015-2022年中國中小微企業數字化升級服務行業規模,2015201620172018 中國中小微企業數字化升級服務行業規模（億元）,2019e2020e2021e2022e 中國中小微企業數字化升級服務行業規模增速（%）,中小微企業數字化升級進階之路,中小微企業整體數字化程度低 數字化升級服務市場存在極大 空間 根據過往數據推算，2019年我國中小微企業總數在1.2億左右，其中接入O2O平臺的中小微企業數占比總數不及10%，而 擁有智能設備的中小微企業數量則再減半，中小微企業整體數字化程

29、度較低?；趥鹘y經營模式的中小微企業，缺乏線 上、線下一體化經營能力，其數字化升級的第一步通常是“觸網”，即接入O2O平臺進行獲客導流；在具備初步拓展獲客 能力之后，中小微企業面臨著更為復雜的經營管理以及更劇烈的同行競爭，因此轉型數字化門店、全面提升經營能力才是,中小微企業立足行業的必經之路。,300-500萬 擁有智能設備的中 小微企業總數,傳統模式經營 整體經營能力較弱,初級數字化 “ 觸網 ” 具備初步拓展或可能力,高階數字化轉型數字化門店 具備較完整的營銷、管理、融資等能力,約1.2億 中國中小微企業總數,800-1000萬 與O2O平臺付費合作 的中小微企業總數,中小微企業數字化升級

30、進階之路,中小微企業數字化升級商業模式分析,互聯網平臺經過多年的發展，依靠平臺力 量，幫助大量中小微企業實現線上化，積累 了大量的商戶信息，依托于平臺沉淀商戶數 據，發展智能收銀業務，搭載SaaS服務系 統，打通線上線下渠道，賦能中小微企業數 字化轉型 優勢 積累了大量數據資源、用戶量龐大 劣勢 觸達較淺、平臺費用高昂,不同于賬戶側支付機構，頭部收單機構更早、更 深層次的與B端商戶保持聯系，積累了大量的商 戶資源；同時，頭部收單機構在線下市場深耕多 年，更了解線下商戶的營銷、經營、融資等痛 點?；谶@些優勢，頭部收單機構助力中小微企 業數字化轉型是最快速有效的：通過收單硬件的 智能化升級，結合

31、軟件服務商及各大互聯網平 臺，為商戶提供一整套的數字化升級方案。 優勢 B端商戶資源豐富、高效、成本低 劣勢 行業定制化程度較低,中國大多數中小微企業信息化程度較低，多停留在紙質資料電子化的階段。我國SaaS服務商面臨著許多中 小微客戶業務數字化尚未普及就需要直接進入到數字化轉型階段的挑戰。因此，多年來SaaS服務在我國中 小企業中的推廣一直很緩慢，越來越多的SaaS服務商選擇與互聯網平臺、第三方支付機構合作，借助其他 平臺的商戶資源與數據積累進行中小微企業的拓展。 優勢 行業定制化程度較高劣勢 推廣成本較高、盈利模式單一,收單機構,SaaS 服務商,互聯網 平臺,由頭部收單機構為商戶提供一整

32、套的數字化升級方案是中小 微企業數字化升級的最優途徑之一 企業數字化轉型進入新階段，數字化、智能化升級成為中小微企業的必然選擇和發展趨勢。收單機構、SaaS服務商、 互聯網平臺都參與到為中小微企業數字化賦能的浪潮中來。其中頭部收單機構具備多年的B端商戶服務經驗，與商戶保 持最緊密的聯系，具有天然入口側的優勢。因此，由頭部收單機構以支付作為切入點，結合SaaS服務和互聯網平臺渠 道，為商戶提供一整套的數字化升級方案是中小微企業數字化升級的最優途徑之一。 中小微企業數字化升級商業模式分析,疫情下中國中小微企業生存現狀,1,全產業鏈數字化升級是當下“突圍之路”,2,中國中小微企業數字化服務市場現狀,

33、3,中國中小微企業數字化服務市場產業鏈條,4,中國中小微企業數字化服務市場未來展望,5,中小微企業數字化服務生態圖譜,C端用戶支付手段,人臉識別,掃碼支付,其他,NFC支付,C端用戶支付數據,產生,為商戶提供一整套的數字 化升級方案,產品或服務,支付, ,商戶端的數字化升級,用戶C端商戶（2C）,產業服務,物流與供應鏈服務,營銷獲客服務,金融貸款服務,財稅費控服務,大數據服務,人工智能服務,數字中臺服務,產業服務商（2B）,支付公司,支付數據的沉淀,1,4,幫助產業服務 商鏈接商戶,基于 “ 數據 + 科技” 賦能產 業服務商,2,3,產品或服務,支付,數字化管理 經營數據統計 | 財務管理

34、| 供應商管理 |,數字化營銷 精準廣告投放 | 用戶畫像 | 用戶評價 | ,智能工具 人臉識別 | 智能硬件 | 智能經營決策 | ,金融服務 小微貸款 | 收單服務 | 賬戶余額理財 | ,支付企業在中小微企業服務鏈條中的核心功能是鏈接與賦能 中小微企業數字化服務生態圖譜,智能硬件提供商,“支付+”賦能中小微企業數字化升級,平臺/渠道,人,資,貨,場,支付,金融科技,收單,自建/接入,第三方支付公司角色演變：支付通道提供方向綜合服務商進階 隨著智能手機的普及和移動互聯網技術的發展，我國從現金支付時代快速跨越到了移動支付時代， 2019年中國第三方移 動支付交易規模達226.1億元，同比增

35、速18.7%，移動支付普及率達86%，穩居世界首位。對于一個具體商戶而言，有經 營活動便會產生支付需求，因此其最剛需的環節便是支付?；厮菰S多中小微企業的數字化升級之路，很多便是從一張二維 碼開始的，而提供智能收單技術便是服務B端的第三方支付公司為商戶提供數字化服務的第一步。將支付作為一個入口， 第三方支付公司得以迅速在各類中小微企業中鋪設智能終端以及與其相連接的后端平臺，與此同時，第三方支付公司在為 商戶提供收單服務的過程中逐漸累積起大量的用戶及商戶雙方的交易數據，并基于數據展開營銷、管理、融資等全產業鏈 的數字化升級服務，助力中小微企業經營所涉及的人、貨、場、資全部環節。相較于其他類型公司，

36、由于第三方支付公司 本身的支付業務已完全跑通，因此能夠以較低的成本快速通過支付緊密連結中小微企業、并同時向其提供“支付+”組合 服務。第三方支付公司經過多年的發展與累積，其角色已從簡單的支付通道提供方，轉變為中小微企業全產業鏈數字化升 級的綜合服務商。 第三方支付機構為中小微企業提供數字化服務優勢支付切入并基于數據賦能中小微商戶經營全環節,入口優勢,數據積累,協同能力, 支付剛需性 商戶在開展經營活動時必然會產生支付需求 商戶粘性程度高 第三方支付公司相較于其他類型公司，擁 有大量級的注冊商戶賬戶數，服務規模優勢明顯，與商戶 總體粘性程度更高, 商戶和用戶側數據沉淀 通過支付環節，第三方支付機

37、構可 以累積商戶、用戶兩側數據，這些數據作為生產資料可供 第三方支付公司展開后續商戶服務。, 支付+SaaS 第三方支付公司協同SaaS軟件服務商，發揮 各自優勢，從支付切入，向商戶提供“支付+”服務。,中小微商戶,支付服務助力中小微企業融資,純線上獲取信 息、純線上風控,風控過程無人工干 預，或少人工干預， 降低金融機構成本、 拓展融資服務范圍,數據維度多，數 據對風控幫助大,基于支付信息的企業畫像,貸前 額度及定價管理 欺詐風險管控,貸中 償付能力預測 意圖及饑渴度識別,貸后 逾期預警 償付能力預測, 服務“小微”：2018年末拉卡拉POS機具及掃碼受理產品覆蓋商 戶超1900萬家，其中小

38、微商戶占比較高，拉卡拉基于支付服務對 小微商戶經營情況進行畫像，彌補金融機構小微信息的缺失, 方便快捷：小微商戶可以通過拉卡拉官網、公眾號、服務團隊等,金融機構,支付信息可以純線上獲取、分析，提高小微貸款可獲得性 金融科技賦能金融機構企業融資服務的營銷與風控環節，使得融資業務的成本降低，從而使得向中小微企業提供融資服務 成為可能。在這個過程中，數據的作用不可忽視，具體而言，金融機構需要借助數據來了解小微企業、對小微企業進行線 上風控，以及針對性地進行融資服務推廣。支付數據是了解小微企業必不可少的數據，借助支付機構，金融機構可以線上 化地獲取小微企業情況、線上化風控，從而幫助金融機構節省人力開支

39、、有能力向貸款規模相對較小的“小微”企業提供 融資，與此同時，支付信息數據維度豐富、對風控幫助大，能夠在商戶基本信息、經營情況、商品類型等方面輸出企業標 簽，用于對小微企業的貸前、貸中、貸后風控。 以拉卡拉為例，通過向中小微企業提供支付服務積累中小微企業的經營情況等企業畫像，在企業授權后，將企業畫像給到 金融機構，金融機構基于拉卡拉提供的企業畫像進行貸前、貸中、貸后風控，為小微企業提供適宜的融資服務。 支付信息在風控上的價值與優勢拉卡拉基于支付信息幫助中小微企業獲得融資,支付服務構建數字化營銷渠道,以支付為入口、科技為支撐、數據為生產資料提供多元化營 銷服務 在中小微企業數字化營銷服務中，第三

40、方支付公司以支付作為流量入口，在交易過程中可以沉淀下大量用戶和商戶數據， 進而基于大數據技術得到兩側個性化畫像并對用戶與商戶進行精準匹配，從而幫助商戶實現精準獲客、精準營銷。同時智 能支付設備除了能夠提升商戶收單效率，更重要的是通過結合SaaS軟件，為商戶提供具有強大功能的營銷平臺，商戶可 以通過小程序等方式將店鋪“一鍵轉線上”，并通過智能設備后臺進行用戶管理、經營分析、營銷后效果分析等。隨著各 類營銷平臺及渠道商業模式的日漸成熟，商戶對于營銷的需求逐步趨于個性化、精細化與多樣化，希望根據自身經營特點 希望選擇不同的營銷渠道、在不同時期希望吸引不同客群等等，而第三方支付公司相較于其他類型公司，

41、正是以更開放的 平臺、更專業的服務成為中小微企業數字化營銷的最佳助力。,云小店,基于小程序、H5界面構建 網上商城模式 商家全鏈條服務 針對快消、母嬰、生鮮等,匯管店,基于微信小程序 打造企業名片 商戶用戶間互動 針對連鎖店等定制服務,拉卡拉以支付切入賦能中小微企業數字化營銷服務模式,自主提供營銷服務,聚合各類營銷渠道,基于云小店、匯管店智能產品助,力商家店鋪“一鍵轉線上”,聚合微信、支付寶、銀聯、美,團、餓了么、商業銀行等各類營銷渠道及平 臺，為商家提供多元選擇, 深耕數據2015.12 投資, 布局SaaS2019.8 投資,此次疫情助推了中小微企業商業模式轉變， 越來越多的商家意識到傳統

42、線下經營的局限 和弊端。疫情期間拉卡拉為全國商戶免費安 裝云小店軟件系統累計近10000家，助力中 小微企業實現“一鍵轉線上”、對接配送平 臺等疫情期間剛需能力，共克時艱。,拉卡拉近年來無論在數據累積還是軟件應用 上都著力布局以加強自身能力，致力于為中 小微企業提供更專業、全面的服務。,營銷渠道,導流 平臺,合作 導流,拉卡拉以開放的模式為商戶提供多樣化營銷 服務，除了自身為商家提供獲客、導流服務 外，拉卡拉還為商家提供市場上全部的營銷 渠道入口，商戶可在云小店、匯管店使用過 程中一鍵選擇；同時拉卡拉與全國主要商業 銀行都有密切合作，可為商戶提供商業銀行,支付服務搭建數字化管理平臺,02,04

43、,03,01,針對不同的行業提供商品分銷、上架決策 方案。云小店平臺搭載千米SaaS服務系 統，參照支付服務積累的信息，通過后臺 大數據分析，提供動態優化商品信息，幫 助商家提高商品管理效率。同時云小店搭 載商品庫存管理功能，線上實現商戶的庫 存管理，省時省力，降低成本。,店鋪管理,拉卡拉憑借智能支付服務強大的信息觸 達能力積累了大量用戶信息。商家通過 云小店門店實時查詢會員交易記錄，通 過大數據維護客戶關系。后臺形成個性 化用戶畫像，幫助商家提升會員管理效 率。會員管理數據有效積累有助商戶實 現精準營銷。,拉卡拉為全國各地眾多餐飲、零售、便 利店、醫療用品等行業客戶提供專業服 務，幫助商戶快

44、速搭建線上商場，對接 配送平臺，實現傳統供應鏈的線上化升 級。,會員管理商品管理,供應鏈管理,疫情期間，拉卡拉通過云小店幫助中小微 合作商戶開設線上店鋪，將線下業務轉移 至線上，實現線上化會員管理，助力商戶 開展匯管店服務。,從支付切入，搭建集成式數字化管理平臺 以支付服務為入口，利用支付信息優勢，基于科技、云服務和人工智能等技術手段，整合成熟SaaS服務，有利于觸達更 為豐富全面的用戶數據，提高管理效率。數字化管理平臺集合會員管理、商品管理、財務管理、供應鏈管理，進銷存管 理等全方位深層管理服務。使得商戶可以充分發揮支付服務信息、渠道優勢，實現管理線上化、實時化、云端化、智能 化。并且可以實

45、現面向母嬰、快銷、零售等不同行業應用場景，搭配不同專業化SaaS服務系統，實現行業內數字化管理 解決方案。 支付服務搭建數字化管理平臺,疫情下中國中小微企業生存現狀,1,全產業鏈數字化升級是當下“突圍之路”,2,中國中小微企業數字化服務市場現狀,3,中國中小微企業數字化服務市場產業鏈條,4,中國中小微企業數字化服務市場未來展望,5,1. 智能支付,2. 線上融資,3. 數字化營銷,4. 數字化管理,疫情為中小微企業數字化升級按下加速鍵,消費者,線下獲客,線上獲客,宅,線上消費,構建云小店 物流配送,數字化,疫 情,阻 隔,加速,疫情居家,中小微企業,導致,線下獲客渠道被疫情阻隔，中小微企業加速

46、數字化升級 受疫情影響，消費者長期“宅”在家，通過線上渠道進行消費，許多中小微企業的線下獲客渠道被阻隔。而疫情前就已經 完成線上+線下布局的中小微企業只占到整體較小的比重，因此疫情期間集中產生了大量的中小微企業數字化升級，構建 線上“云小店”的需求。分析認為，疫情客觀上加速了中小微企業的數字化升級進程，布局中小微企業智能支付、線 上融資、數字化營銷、數字化管理等數字化升級服務的企業將迎來快速發展期。 疫情為中小微企業的數字化升級按下了加速鍵,技術普惠下，中小微企業迎來數字時代,技術普惠,中小微企業數字化,AI（人工智能） 人工智能從2017年的新一輪爆發至今，已經來到了“商業落地”階段。人工智

47、 能標準化產品的落地使得中小微企業也可以通過較低成本享受人工智能所帶來的 降本增效的紅利。,Cloud（云計算） 云服務可以幫助企業節省資源、提升效率，近些年伴隨阿里云、騰訊云等公有 云平臺的爆發式增長，云服務已經進入普惠階段，中小微企業也將和大型企業 一樣經歷從傳統到云化的轉變。,BigData（大數據） 隨著“互聯網+”戰略的推進，基于互聯網行為所積累的數據維度不斷豐富， 大數據處理技術也逐步成熟，大數據商業化的成本快速下降?；诖髷祿治?輔助進行經營決策也從大型企業的專屬逐漸向中小微企業下沉。,IoT（物聯網） 伴隨通信技術的發展，我們正進入萬物互聯的階段。預計2025年我國互聯網連

48、接數將接近2000億個，作為我國經濟與服務主體的中小微企業也將充分享受物 聯網技術帶來的紅利。,數字化管理 經營數據統計 | 財務管理 | 供應商管理 |,數字化營銷 精準廣告投放 | 用戶畫像 | 用戶評價 | ,智能工具 人臉識別 | 智能硬件 | 智能經營決策 | ,金融服務 小微貸款 | 收單服務 | 賬戶余額理財 | ,技 術 紅 利,前沿數字技術進入普惠階段，技術紅利下沉惠及中小微企業 以人工智能、大數據、云計算、物聯網為代表的前沿數字技術經過多年的沉淀與發展，衍生出標準化的落地產品，使得技 術服務成本快速下降。原本只有大型企業能享受到的前沿數字技術紅利逐漸下沉惠及龐大的中小微企業群體，在數字化管 理、數字化營銷、智能金融服務等方面幫助中小微企業實現數字化升級