即速應用：小程序2018-2019 行業增長研究報告(39頁).pdf

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1、Mini Program 2018-2019 Industry Growth Research Report 小程序2018-2019 行業增長研究報告 目錄 中國小程序市場環境概覽 1 2 2018年小程序用戶行為習慣研究 4 中國小程序新勢力行業預測 總結 5 3 2018年中國小程序行業商業表現 01 中國小程序市場環境概覽 支付寶、百度、今日頭條等互聯網巨頭的正式入局，宣告小程序戰場已進入多極階段。圍繞巨頭產品體系不同的 發展側重點，小程序正被重新定義，衍生出更多解讀。小程序能力釋放也由圍繞基礎建設進階邁向流量分發，商 業化進程加快。 1.1 小程序重新定義 鏈接 線上線下跨平臺鏈接，

2、 逐漸開通中心化流量入口 完善超級app平臺 流量變現閉環 商業 即用即走 ，高效提供服務 工具 2018年小程序共經歷兩次成長爆發。第一次是年初由小游戲帶來的全民關注度，將小程序推向熱議高潮，大量的開 發者涌入賽道，小程序生態快速繁榮。第二次爆發來自多個超級APP小程序的正式上線，互聯網未來入口的爭奪戰場 逐漸清晰。 1.2 2018年小程序大事記 1.3 各大小程序平臺部分能力對比分析 1.4 2018年全新小程序產業鏈圖譜 1.5.1 微信小程序入口更新 17大分類，共64個入口 1.5.2 支付寶小程序入口更新 1.5.3 百度智能小程序入口更新 1.5.4 今日頭條系小程序+QQ小程

3、序入口更新 微信小程序生態成熟，形成了完整的流量閉環。用戶從微信內部的會話窗口、公眾號或外部APP等流量入口進入 小程序，之后通過小程序的支付、分享、跳轉等能力再回到公眾號、會話或外部APP。 1.6 BAT平臺小程序流量閉環分析 微信小程序流量閉環分析 支付寶小程序著重發力商業服務與政務生活，觸發場景直指用戶剛需。用戶掃碼進入小程序后，通過生活號、收 藏等方式留存，商家借用消息通知在支付寶內完成用戶的喚醒復購。 1.6 BAT平臺小程序流量閉環分析 支付寶小程序流量閉環分析 1.6 BAT平臺小程序流量閉環分析 百度智能小程序打破了孤島式流量流轉，實現了流量全域觸達。用戶不僅可以通過百度系產

4、品中的搜索入口或固 定入口進入智能小程序，還可以通過諸如58同城、愛奇藝等APP觸達小程序。 百度智能小程序流量閉環分析 1.7 微信小程序累計體量達120萬，百度小程序發展迅猛 截至2018年11月，微信小程序體量已超120萬，較2018年Q2階段的100萬增長20%。 自2018年7月上線以來，百度小程序發展快速，5個月時間體量過萬，迅速縮小與支付寶的差距。 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 02 2018年小程序用戶使用偏好與時間分配 截至2018年11月，微信小程序累計用戶數已破7億，整體增速平穩，微信小程序的發展側重點由拉新轉向運營。 百度小程序5個月累計用戶破3億，增速迅猛

5、，直逼支付寶。盡管起步晚，但百度通過現金紅包活動，快速攬獲流量。 現階段微信小程序日活用戶達2億，支付寶、百度緊隨其后，2019年小程序或將形成三足鼎立的局面。 2.1 微信小程序累積用戶過7億，百度倍速追趕有望后來居上 72000 3400 38000 32000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 (萬臺) 2017年-2018年BAT三大小程序平臺 累積用戶數量對比 微信小程序累積用戶數 支付寶小程序累積用戶數 百度智能小程序累積用戶數 2 1.7 1.5 微信小程序 支付寶小程序 百度智能小程序 BAT三大平臺小程序日活對

6、比（億） 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 2.2 小程序男女分布差距拉大，主流用戶仍為年輕群體 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 18歲以下 18-24歲 24-30歲 31-35歲 36-40歲 40歲以上 2018年小程序用戶年齡分布 微信小程序 百度小程序 支付寶小程序 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 54.86 56.55% 45.70% 45.14 43.45% 54.30% 百度智能小程序 支付寶小程序 微信小程序 2018年BAT小程序用戶男女分布 男 女 微信小程序的女性用戶略占比高于男性，而支付寶和百度小程序的男性用戶占比

7、更高。 微信小程序用戶年齡集中在24-35歲，40歲以上用戶占比上漲，下沉趨勢明顯；支付寶小程序31-35歲的用戶占比近 35%；百度小程序30歲以下用戶占比超65%，用戶群體年輕化。 微信瞄準銀發市場誕生了一批高質量小程序，深受中老年用戶青睞；支付寶商業屬性明顯，低齡區用戶分布少；百度以 極低的使用門檻與多樣的小游戲受到青少年用戶喜愛。 2.3 微信小程序活躍時段分布密集，小程序用戶習慣養成 小程序用戶活躍時段分布 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 微信小程序用戶的活躍時間段分布密集，高峰時段主要為休閑時段；支付寶小程序用戶主要活躍在上下班高峰 期，早上8-9點以及下午6-7點；百度

8、小程序的用戶則主要活躍在閑暇時間，中午11-13點以及夜間9點以后。 微信小程序體量大，覆蓋場景多，用戶習慣已逐漸養成；支付寶小程序由于其工具服務屬性，一般出現在購買、 出行等場景中；百度小程序以搜索觸發的特性與娛樂性，填補用戶休閑時間的空白。 微信小程序的下拉任務欄首次以27%的占比居于流量入口榜 首，遠超分享與公眾號，用戶粘性明顯提高，小程序用戶運營 或將成為未來首要任務。 支付寶小程序流量主入口依然來自線下；百度小程序的流量主 要來自具有推薦性質的【大家都在用】。 2.4 下拉任務欄成微信小程序流量主入口，用戶粘性提高 6% 13% 19% 23% 26% 0%5%10%15%20%25

9、%30% 我-歷史列表 小程序搜索 首頁搜索-自然結果 二樓-最近使用 二樓-大家都在用 百度智能小程序主要入口流量占比 5% 8% 13% 18% 27% 0%5%10%15%20%25%30% 線下掃碼 小程序跳轉 公眾號 分享 下拉任務欄 微信小程序小程序主要入口流量占比 5% 6% 17% 24% 35% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 群消息 支付成功頁面 小程序收藏 首頁搜索發現 線下掃碼 支付寶小程序主要入口流量占比 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 微信小程序用戶留存率明顯提升，日均留存高率22.7%，用戶活躍度大幅提升，小程序商業價值全面展露。 支

10、付寶小程序次日留存率高達67.8%，超過微信，以內需為原動力的支付寶小程序在冷啟動時更具優勢。 2.5 微信小程序次日留存率達44.55%，商業價值全面展露 44.55% 34.94% 27.56% 23.16% 15.46% 7.60% 5.40% 67.80% 56.70% 45.40% 34.87% 27.96% 14.60% 9.60% 12% 7% 5.86% 4.60% 4.37% 3.4% 1.25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 1天 2天 3天 4天 5天 6天 7天 2018年11月BAT小程序用戶留存率 微信小程序序留存率 支付寶小

11、程序 百度智能小程序 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 微信小程序生態的繁榮，小程序場景覆蓋面快速擴張，用戶使用頻次集中分布在4-6次。 截至2018年11月，微信小程序用戶日均使用時長突破15分鐘。小游戲以自身低門檻、輕量級等特點強勢擠占用戶碎片化 時間，提升沉浸時長。 百度小程序48%的用戶日均使用頻次在7-10次之間。百度小程序正處于推廣階段，百萬現金紅包活動促使用戶主動打 開。 2.6 微信小程序覆蓋場景擴張，用戶日均使用時長超15分鐘 10.1 11.2 11.6 12.7 13.6 15.5 1.2 1.4 2.3 3.1 3.6 4.7 1.4 1.9 2.1 0 2 4

12、 6 8 10 12 14 16 18 1月 3月 5月 7月 9月 11月 （分鐘） 2018年BAT小程序用戶日均使用時長 微信小程序用戶日均使用時長 支付寶小程序用戶日均使用時長 百度智能小程序用戶日均使用時長 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 微信小程序 支付寶小程序 百度智能小程序 1次或以內 2-3次 4-6次 7-10次 10-12次 12次以上 2018年11月BAT小程序用戶每天使用頻次分布 03 2018小程序行業商業變現 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2018年即速應用平臺微信小程序月交易額增長趨勢 月交易總額 2% 11%

13、 11% 6% 3% 41% 23% 32% 16% 38% 45% 月交易額環比增長率 即速應用平臺小程序累計交易額整體呈上漲趨勢，前期漲勢平穩，6月與11月受電商節影響，出現大幅上升現象， 2018年交易總額較2017年增長近13倍。 微信小程序前期側重基礎搭建與用戶習慣培養，2018年大量商家借助營銷玩法打通微信社交鏈，進入高速變現階 段。 3.1 2018年即速應用平臺微信小程序交易額增長13倍 數據來源：即速應用后臺測算整理 2017年 2018年 2017年vs2018年交易總額 （截止至2018年11月） 增長12.81倍 即速應用微信小程序交易額主要分布在餐飲、電商、新零售3類

14、，占比近50%，與小程序整體行業類型分布基本 吻合，未來依然是主流變現行業。 教育學習類以12.4%的占比躋身前列，發展快速極具市場前景。 3.2 電商、餐飲、新零售交易占比50%，依然是主流變現行業 20.04% 15.26% 12.36% 12.4% 7.26% 7.19% 6.28% 3.29% 4.37% 5.55% 6% 微信小程序交易額行業占比分布 （排除游戲行業） 餐飲外賣 綜合電商 新零售行業 教育學習 家居家飾 企業服務 生活服務 醫療健康 旅游行業 美業 其他 2% 4% 4% 4% 6% 9% 18% 19% 26% 8% 2018年微信小程序行業占比分布 （排除游戲行業

15、） 健康運動 影音娛樂 圖片攝影 旅游出行 資訊閱讀 社交類 工具 購物 生活服務 其他 數據來源：公開資料整理與即速應用后臺測算 小程序交易額集中分布在廣東、四川以及上海三個地區，累計占比近40%，廣東省占16.6%位居榜首。 在具體城市分布上，交易額依然集中在上海、深圳等一線城市，占比高達62.27%，與流量的下沉趨勢不同，小程 序的交易目前依然集中在信息接受度更高的頭部市場，但未來下沉市場有望成為資本追逐的熱點。 3.3 一線城市交易占比超60%，下沉市場的消費潛力有待挖掘 16.6% 10.8% 9.6% 7.3% 7.0% 6.9% 4.6% 4.4% 4.0% 3.4% 廣東 四川

16、 上海 湖北 福建 重慶 陜西 江蘇 甘肅 天津 2018年即速應用平臺微信小程序交易額TOP10省份 數據來源：即速應用后臺測算 2018年即速應用微信小程序交易額 TOP10城市 一線62.27% 二線 10.11% 三線 13.85% 四線 17.26% 五線 6.51% 2018年即速應用微信小程序交易額城市等級占比分布 大約80%的小程序用戶月均消費在1000元以下，86%的用戶月收入在一萬元以下，小程序用戶消費習慣形成。 現階段小程序的交易場景主要覆蓋線下零售以及社交電商，整體以小額消費為主。 3.4 月均消費千元以下用戶占比超80%，用戶消費習慣養成 10.9% 43.1% 30

17、.4% 15.5% 1.1% 200元以下 201-500元 501-1000元 1001-1500元 1500元以上 34% 32% 20% 11% 3% 2018年11月中國小程序用戶月收入分布 3k以下 3k-5k5k-10k10-20k20k以上 2018年11月小程序消費用戶月均消費金額 近70%的用戶在微信小程序上的單筆消費低于1000元，現階段用戶對于使用小程序完成單筆大額消費持觀望態度。 未來，商家可以通過小程序中高端消費場景的打造，深度激發用戶消費潛力，拉升客單。 35.6% 32% 23.60% 4.7% 4.30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35

18、% 40% 200元以下 200-1000元 1000-1500元 1500元-2000元 2000元以上 2018年微信小程序平均客單價分布 2018年11月 數據來源：即速應用后臺測算 3.5 千元以下客單占比70%，用戶消費能力有待提升 04 中國小程序新勢力行業預測 500萬+ 450萬+ 2019年全平臺 小程序累計使用人數 2019年全平臺小程序數量 2019年小程序行業從業者人數 9億+ 4.1 預計2019年年底全平臺小程序數量突破500萬+，累積使用人數超9億 4.2 2019年底各平臺即將達成通用的開發技術標準 4.3 2019年電商將成為各大小程序承載平臺重點建設行業 9

19、5%的電商平臺將于明年年底完成對各小程序平臺的進駐，品牌和價格更能對消費者在購物平臺上的選擇，傳統電商 不再是唯一購物選擇。 4.4 小游戲行業將進入黃金時代 目前各大平臺逐漸增強對小程序游戲類目的扶持，百度的小游戲推薦機制、微信小游戲的個人開發申請不受游戲版號 限制等等，通過廣告流量與虛擬支付，小游戲在創收方面仍有巨大的想象空間，小游戲開發行業或將進入黃金時期。 小游戲數量分布圖 05 總結 5.1 總結 微信小程序進入2.0運營時代，以線上優勢繁榮線下生態 經過2年的布局發展，微信小程序總量突破150萬，累計用戶過7億，構建了一個較為完善繁榮的小程序生態。通 過一系列的能力釋放、入口打通、

20、類目完善等舉措，成功培養了用戶的使用習慣，小程序生態產業鏈全面打通。 2018年，開放廣告組件、迭代【附近的小程序】功能等動作宣告小程序發展側重點已由促活轉向運營，目前微信 小程序用戶的日均使用時長已達15分鐘。背靠十億流量與社交屬性的微信將全面激活小程序商業價值，以自身線 上優勢拉動線下生態共同發展。 支付寶小程序賽道清晰，憑借自身優勢發力政務與商業 支付寶為小程序規劃了兩條更為清晰直觀的賽道。圍繞自身的TOB屬性，支付寶將小程序發力方向鎖定在政務生 活與商業服務上，基于這一定位，支付寶小程序的次日留存率達67.8%，用戶粘性較高。同時，出于風控考慮， 支付寶始終嚴控小程序能力釋放與準入門檻

21、，現階段的發展重心依然在線上線下的場景打通以及多維度商業能力 的嫁接上。憑借在金融、信用層面的口碑積累，支付寶小程序將在未來創造出更大價值。 5.2 總結 百度小程序發展迅猛，或將憑借【開源】與【智能】突出重圍 作為BAT中最晚起步的百度小程序整體發展速度可觀。通過推薦位的小游戲合集，百度快速打開市場，擠占流量 份額。自7月4日正式上線以來，5個月的時間平臺累計小程序用戶已破3億，日活用戶近1.5億。未來，百度將通 過開源計劃，與多平臺的聯動，打造開放式小程序生態，助力異業合作。同時，百度小程序還將借助算法、AI等 技術為小程序場景延伸創造更多可能。 用戶消費意愿逐步提升，小程序交易規模持續擴

22、大 與小程序用戶數量同步增長的還有用戶的消費意愿。借助各類營銷玩法，小程序將消費場景打通至社交關系鏈中， 用戶的消費欲望被充分激發。與年初相比較，小程序用戶的月消費金額有所增加，同時單筆大額消費人數上升至 9%。截至2018年11月，微信小程序平臺累計交易額達到5億，其中占比最高的兩個行業依然是電商與餐飲，整體 占比類目也有所增加。越來越多的行業找到了適配小程序生態的變現路徑，小程序生態日益繁榮，未來交易規模 將繼續保持高速增長趨勢。 免責聲明 本報告作者具有專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，本報告 清晰準確地反映了作者的研究觀點，結論不受任何第三方

23、影響，特此聲明。 本報告信息來源于公開資料整理以及即速應用大數據系統，補充數據由第三方合作伙伴提供。本報告中發布的數 據采用樣本調研方法，受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供作為市場參考資料，本公司對該報告的 數據和觀點不承擔法律責任。 版權聲明 本報告為即速應用制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數 據采集于公開信息，所有權為原著者所有。沒有經過本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制 或傳遞。 本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調 查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和企 業提供基本參考。 咨詢熱線 400-078-9990 官方網站 了解更多小程序資訊 請關注曉程序速報 媒體支持