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1、2021 年缺芯大背景下，頭部廠商供應優勢更為明顯。之前，面對全球半 導體芯片供應緊缺，市場擔憂核心元件供應不足，同時產生漲價壓力， 擠壓中游模塊制造廠商利潤。光模塊上游核心元件為高端 DSP 芯片和激 光器芯片，用于 400G 的 DSP 芯片屬于傳統的集成電路芯片，普遍需要 14nm 或 7nm 制程，價值含量較高，從代工廠的角度，在產能緊缺的情 況下，更有動力優先保障高價值量芯片、高制程芯片的生產，而上游電 芯片廠商也將傾向于保障頭部客戶的需求。對于高速率激光器芯片，目 前全球主要有 Lumentum、三菱等可以進行供應，其生產緊缺并非由于 疫情導致，而是高速率芯片工藝良率低造成，供應情
2、況變化不大。光模塊價格年降是常態，上游原材料配合降價也是業內常態，行業毛利 率整體保持平穩。全球市場，光模塊價格普遍年降幅度為 15%左右，但 模塊產業鏈并不缺乏議價權，上游主要原材料包括電芯片、激光器芯片 也會相應降價，尤其是在模塊市場集中度越來越高的前提下，主要廠商 更有可能獲得更好的采購價格和優先供給。產業鏈備貨充足，國內“淡季不淡”。我們整理了國內和海外主要光模 塊器件產業鏈廠商存貨，固定資產規模的環比變動情況。我們發現，國 內廠商存貨、固定資產規模環比增速持續為正，尤其在 2020 年全年， 國內存貨環比增幅水平遠高于海外主要廠商，主要原因有三個，一是國 內疫情受控較早，國內廠商地位進一步加強，供應鏈向國內傾斜;二是 光模塊產業鏈供應鏈逐漸向中國轉移，國內廠商相對更有供應的地理優 勢;三是疫情下國內廠商普遍備貨周期拉長，從原來的三個月進一步延 長，存貨水平持續提高。2021 年，國內 5G 投入相對持平，市場擔憂“淡 季”到來，但實際上存貨水平并沒有下降，反而在 2021Q1 環比增速進 一步反彈，說明國內對模塊產業鏈訂單前景保持樂觀。
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