2021年雙環傳動公司產業升級與汽齒行業格局分析報告（30頁）.pdf

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1、燃油車時代主機廠的變速箱及齒輪自制率較高。變速箱是燃油車三大件之一，主機廠為技術保護，通常自制變速箱和齒輪，國內僅上汽、比亞迪、吉利等企業有一定外購比例，雙環均進行了配套，整體而言，燃油車時代變速箱及齒輪的供應體系比較封閉，獨立第三方供應商市場份額較少。電動化重塑減速器市場格局。電動化時代下多數主機廠從供應商處采購電機、減速器等動力系統零部件，與燃油車時代自制變速箱及齒輪的市場格局大相徑庭，我們認為配套體系發生轉變的原因有兩個：1)電動車的核心競爭力向智能網聯轉變，主機廠自制電機、減速器的意義不大。 智能網聯已成為電動車的品牌標簽和核心賣點，主機廠在電動化時代下的研發重心逐步向軟件傾斜。同時，

2、因電機低速高扭矩的特性，電動車較強的動力性能已滿足用戶需求，主機廠自主開發電機、減速器等硬件并不能形成差異化競爭。國內主機廠中，特斯拉、大眾、造車新勢力、廣汽、吉利、上汽等企業會主導或參與動力系統的設計，但電機、減速器齒輪均從外部采購，主機廠自制減速器和齒輪的比例明顯下降。2)電動車動力系統集成化，控制器公司主導三合一電驅動橋的開發，減速器及齒輪為外購。高度集成的三合一(電機、減速器、控制器三合一)電驅動橋在輕量化、可靠性、成本等方面優勢顯著，已成為行業發展趨勢，2020 年市場主流電動車型的動力系統幾乎全部是電驅動橋設計。電驅動橋的技術難點在于控制，主要供應商為比亞迪、匯川技術、特斯拉、聯合

3、電子、蔚然動力、日本電產、博格華納等控制器開發能力強的企業，其電驅動橋產品中僅控制器為自制，電機和減速器均為外購，市場份額向獨立供應商釋放。燃油車自動變速箱齒輪精度等級 6-7 級。燃油車時代，變速箱從手動擋升級到自動擋后，結構更為復雜，齒輪精度由 8-9 級升級到 6-7 級。電動車減速器齒輪的齒形設計更加關鍵，齒輪加工精度提升至5-6級。油車到電車，動力系統的最高轉速由 6500rpm 提升至 18000rpm，最大扭矩由 200-450Nm 提升至 400-750Nm，轉速和扭矩的增加使電動車噪音問題突出，而噪音源主要是減速器。齒輪是減速器的核心部件，齒形設計的優化成為解決減速器噪音問題的關鍵;同時為提高齒輪嚙合度，齒輪的加工精度也提升至 5-6 級。