中國社會科學院：中國互聯網醫療價值報告2021（27頁）.pdf

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1、撰 稿出 品特別支持中國社會科學院健康業發展研究中心副主任陳秋霖研究團隊八點健聞京東健康前 言：在疫情沖擊帶來的重大變局中，在政策、行業與用戶形成三重動力的當下，中國互聯網醫療行業充分抓住客觀發展機遇，通過集聚服務資源、優化服務效率、提升用戶體驗、推進健康治理，發揮出破除資源約束、降本增效、方便快捷等價值效能，以及積極響應人民需求的社會責任價值，逐步形成聚焦“以人民健康為中心”的行業價值共識。在互聯網醫療重塑醫療健康體系的進程中，政策端適時響應，在鼓勵中推動規范；行業端回歸理性，在規范中謀求發展；用戶端認知轉變，在體驗中提出服務需求，為后疫情時代互聯網醫療圍繞用戶真實需求，建立以健康為中心的長

2、效發展機制提出新要求和新挑戰。同時，相關監管細則的出臺和行業自律探索則為互聯網醫療行為回歸醫療本質指明路徑，“規范”和“創新”成為新階段互聯網醫療發展關鍵詞。由中國社會科學院健康業發展研究中心副主任陳秋霖研究團隊撰稿，八點健聞出品，京東健康特別支持的本報告，在回顧行業發展歷程、總結歸納后疫情時代互聯網醫療面臨的“變”與“不變”的基礎上，為互聯網醫療行業相關參與者提供形勢解析和解決方案參考，并對新階段互聯網醫療發展定位和發展要求作出前瞻性討論，以提振行業發展的信心，明確行業發展的最終價值依歸。洞察：三重動力驅動互聯網醫療全面發展01Page | 01一、 互聯網醫療的定義二、 中國互聯網醫療發展

3、歷程從“野蠻生長”到規范化創新，在政策與行業的互動式發展過程中，中國互聯網醫療逐漸形成了具有鮮明價值底色和豐富應用內涵的概念定義。遠程醫療在互聯網技術時代的具體形式可以視為對“互聯網醫療”的狹義理解。具體是指以不同遠程傳輸技術為依托，進行診斷、護理、健康教育、醫療信息服務等活動。隨著新一代信息技術的不斷進步，遠程醫療也隨之呈現出多樣化的應用場景和延伸服務。而更廣泛意義上的 “互聯網+醫療健康”則涵蓋包括醫療信息化、互聯網+醫療、醫療人工智能、醫療大數據在內的多個維度，是信息化時代醫療健康要素與網絡信息技術要素交互構成的一個活動集合。根據國務院辦公廳關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見的相關內

4、容，在當前的政策環境下，“互聯網+醫療健康”至少包括“互聯網+”醫療服務、“互聯網+”公共衛生服務、“互聯網+”家庭醫生簽約服務、“互聯網+”藥品供應保障服務、“互聯網+”醫療保障結算服務、“互聯網+”醫學教育和科普服務、“互聯網+”人工智能應用服務等七個方面的內容。因此，廣義的“互聯網醫療”是指借助互聯網、物聯網、大數據等載體和技術實現個體健康的全生命周期、全過程覆蓋，并與咨詢、診療、康復、保健、預防等全流程深度融合，形成的一種基于新型業態的健康醫療服務體系。（一） 企業動力： 行業自發探索創新2018年以前，在互聯網醫療監管政策尚未明確的背景下，互聯網醫療的發展主要由先行企業和一些走在前沿

5、的醫療機構推動，互聯網醫療相關主體進行自發探索和創新是這一階段的基本特征。在這一階段，互聯網醫療行業相關企業實現了從提供信息查詢服務到發展醫藥電商服務，從掛號服務到提供輕問診咨詢服務，并進一步探索更深層次醫療服務的轉變。由于這一階段互聯網醫療行業的業務范圍尚未接觸太多真實的醫療問題，因此政府部門的監管力度也相對較小。Page | 02（二） 政策動力： 行業迎來發展利好2018年，互聯網領域相關政策導向逐漸明確，積極的政策信號助推形成了互聯網醫療發展的多重利好，被稱為互聯網醫療的“政策元年”。國務院辦公廳發布的關于促進“互聯網+醫療健康“發展的意見（下稱意見）就健全服務體系、完善支撐體系、加強

6、行業監管和安全保障三方面提出具體要求?？偟膩碚f，意見是對社會需求作出積極響應，也是對互聯網企業、醫療機構和地方政府創新探索經驗的階段性總結和提升，鼓勵創新、包容審慎的政策導向既是互聯網醫療的驅動器也是制動器。隨后，相關部門又相繼出臺了三個互聯網醫療試行規范，互聯網診療管理辦法（試行、互聯網醫院管理辦法試行、遠程醫療服務管理規范（試行）的發布使得重點領域的政策框架日益清晰。2019年國家醫保局發布的關于完善互聯網+醫療服務價格和醫保支付的指導意見，確定了監管要求和政策歸屬，以及首診、處方藥等存在風險的服務紅線。寧夏成為首個“互聯網+醫療健康”示范區，山東、陜西、海南、浙江等地相繼發布的互聯網醫療

7、發展相關行動計劃，則進一步優化了各地區互聯網醫療政策環境。除此之外，政府部門還出臺了一系列配套措施保障互聯網醫療的信息安全。如2018年先后發布了國家健康醫療大數據標準、安全和服務管理辦法（試行）和關于進一步推進以電子病例為核心的醫療機構信息化建設工作的通知，在保障信息安全的條件下提高醫療數據的互聯互通水平。這一階段的各項鼓勵性、規范性政策有力推動了我國互聯網醫療的發展，新冠肺炎疫情期間互聯網醫療開辟“抗疫第二戰場”，在一定程度上可以說是這些政策帶來的紅利。（三） 用戶動力： 危機中突顯價值面對新冠肺炎疫情的暴發，必要的社交隔離措施客觀上為互聯網醫療發揮無接觸、快速響應、突破地理空間壁壘等功能

8、提供了契機。而形成互聯網醫療發展機遇的核心規律，在于數字經濟本身具備的便捷性、可及性特征能夠為防范和化解疫情重大風險提供助力，發揮其調動和運用最廣泛資源的作用。從需求端來看，社交隔離首先帶來了用戶進行線上就醫的客觀需要，從線上就醫體驗中給用戶帶來了新的認知，新的認知則將使用戶逐步形成持續使用線上醫療服務的習慣，從而對其長期使用行為起到推動作用。同時，新的互聯網醫療認知將會助推用戶形成一些新的服務需要和需求，給行業創新帶來新思維和新機遇。疫情期間，無論是在發熱等疑似癥狀的線上問診方面，還是在慢性病管理咨詢方面，用戶需求成為了引導互聯網醫療提供相應服務的第一動力，也成為了長期助推其提供更多便民創新

9、服務的內生動能。若2018年國家對互聯網醫療領域的正面引導政策未形成突破，互聯網醫療發展緩慢甚至停滯，當線下醫療服務體系直面新冠疫情時，將面臨怎樣的壓力？是否會加劇醫療資源擠兌、更多患者涌向醫院面臨交叉感染風險等現象？思考：Page | 03從供給端來看，一是互聯網醫療平臺企業積極參與疫情防控，履行社會責任。例如，眾多互聯網醫療健康企業，包括京東健康第一時間開通抗疫專項服務通道或抗疫電話專線，提供面向疫區及全國的線上醫療咨詢服務。自2020年1月26日至2020年4月30日，京東健康互聯網醫院累計免費服務用戶超1000萬人次，日均問診量達12萬，且從平臺在線問診數據看，可以發現疫情催生的服務需

10、求確實給平臺問診數量帶來明顯提升，疫情相關科室的問診量增長則更為顯著；丁香園為方便公眾查詢疫情實況提供全國疫情地圖和動態播報服務；好大夫在線與超過200家“線上社區”打通接口，將醫生服務輸送到更廣泛的需求端；醫聯聯合公立醫院進行?？谱稍兎?，推出呼吸?？谱稍兙G色通道，截至2020年2月集結全國慢病?？漆t生5萬余人，累計服務患者56萬人。諸多平臺企業共同努力，形成了一道抗擊疫情的互聯網防線。據前瞻產業研究院數據顯示，2020年春節期間互聯網醫療在線問診領域獨立APP日活峰值達到671.2萬，較2019年同比增長31%，充分體現疫情期間用戶的在線診療參與度獲得了較大程度提升。二是公立醫院積極運用互

11、聯網技術投入防控， 并加快入場開發建設自營互聯網診療服務平臺。 以臺州醫院為例，搭建了集成在線圖文咨詢、視頻咨詢、遠程會診、電話熱線、微信小程序等互聯網醫療方法的“新冠肺炎防治專線”，并通過商會等渠道參與企業復工復產的防疫指導工作，累計服務達8萬余次，從隨訪服務人員中發現6例確診病例和1990例疑似病例，體現出在病例診斷和流行病控制方面的重要作用。平臺企業和公立醫院對線上載體與線下醫療資源進行結合的諸多努力，直接使得互聯網醫療成為抗疫“第二戰場”。圖1 每月線上總問診量及疫情相關科室 問診量變化趨勢（數據來源：京東健康提供） 精神心理科、呼吸內科、中醫呼吸科等疫情期間診療需求較大的科室。Pag

12、e | 046005004003002001000300%250%200%150%100%150%10%-50%-100%2019.72019.82019.92019.102019.112019.122020.12020.22020.32020.42020.52020.62020.72020.82020.92020.102020.112020.12平臺總問診量平臺及疫情相關科室問診量單位萬次平臺及疫情相關科室問診量環比增長率單位%疫情相關科室問診量平臺總問診量環比增長率疫情相關科室問診量環比增長率在疫情催化互聯網醫療加速發展和人民健康服務需求進一步提升的背景下，相關政策的價值導向也逐漸明晰。2

13、021年政府工作報告明確指出，促進“互聯網+醫療健康”規范發展；2021年10月，國家衛生健康委發布關于互聯網診療監管細則（征求意見稿）公開征求意見稿，延續了全程追溯、責任倒追的監管原則，明確了互聯網診療回歸醫療服務的根本定位，保障醫療質量和安全，同樣體現了始終服務于人民（用戶）健康需求的核心要義?？偠灾?，在政策、行業和用戶的共同作用下，互聯網醫療聚焦“以人民健康為中心”越來越成為行業價值共識，平臺企業積極應對變局、響應人民需求的社會責任價值得到充分體現。從2020年1月26日起，宣布啟動“新冠肺炎免費咨詢”服務，向全國各地出現咳嗽、發熱、乏力等癥狀的用戶提供在線診療服務；聯合中國醫師協會精

14、神科醫師分會共同成立了“心理援助平臺”，疏導一線醫務人員的緊張、焦慮情緒，撫平普通民眾的恐慌心理，服務免費提供時間長達六個月；面向身處海外的6000多萬同胞提供免費在線問診和心理疏導服務；2月6日，響應國家號召為在線問診平臺上的所有急速問診提供免費服務，包括呼吸內科、感染科、心內科、內分泌科、兒科、婦產科等所有科室；通過企業專屬“7 X 24”在線問診平臺，為25萬商家提供員工免費在線問診、心理疏導熱線、企業員工疫情風險調研員、個性化防控建議等服務。京東健康積極參與疫情防控，發揮互聯網醫療優勢開展免費在線診療和心理咨詢服務幫助北京大學首鋼醫院、北京華信醫院、天津南開醫院、廣州醫科大學附屬腦科醫

15、院等多家公立醫院緊急搭建線上問診專區；幫助天津南開醫院打通復診、用藥處方的在線醫保支付，其護理到家、中醫體質辨識、體檢預約等特色服務更是在天津地區廣受患者和家屬好評；先后與黑龍江省、遼寧省、河北唐山、廣西北海、陜西西咸新區、江蘇宿遷等地衛健委和江西撫州醫保局開展疫情信息化防控合作。助力醫院、 相關政府部門的信息化建設依托物流能力和供應鏈實力使用戶享受“送藥上門”服務，藥品配送服務實現“半日達”；與人民日報聯合推出“慢性病患者購藥求助平臺”，面向全國范圍內的高血壓、糖尿病等各類慢病患者提供用藥指導和購藥服務；2021年春節期間核酸檢測不打烊，提供除常規的在線預約+線下定點檢測的服務之外，在北京、

16、天津、石家莊、杭州等21個城市提供上門核酸檢測服務，民眾實現足不出戶進行檢測并獲取結果。提供在線醫藥供應服務及核酸檢測上門預約服務Page | 05三、 互聯網醫療發展現狀與規?？偟膩碚f，經過十余年的探索與發展，中國互聯網醫療行業已經生長為一個涵蓋各健康服務要素、集成各醫療服務領域的較為完整的生態。首先，在線醫療已具備一定市場規模且增長勢頭正盛。根據沙利文咨詢數據顯示，疫情前我國互聯網醫療市場穩步增長，在2019年市場規模僅為230億元；疫情爆發后，互聯網醫療行業呈現井噴式增長，市場規模預計達到470億元，相較于去年增長104%。而據艾媒咨詢中國互聯網醫療行業發展白皮書更為樂觀的測算，2020

17、年中國移動醫療健康市場規模達到544.7億元，預計2024年超過800億元。同時，在線醫療已經初步形成了用戶基礎，疫情催生的健康服務需求則正在釋放。據中國互聯網信息中心中國互聯網絡發展狀況統計報告數據顯示，截止到2021年6月，我國在線醫療網民規模高達2.39億，較2020年12月增長2453萬，占整體網民的23.7%。相應的，國家衛健委數據顯示，已經有超過20%的中國醫生進入互聯網醫療平臺提供在線醫療服務，7700余家二級以上醫院提供相應的網上診療服務。而互聯網醫院作為一種開展線上問診的重要依托主體，正在發揮著重要的作用。據國家衛健委數據，截至2021年6月全國互聯網醫院已達1600余家。據

18、國家遠程醫療與互聯網醫學中心2021中國互聯網醫院發展報告數據顯示，綜合醫院成為互聯網醫院建設的主體，占比近7成，此外?？漆t院、中醫醫院也在加速布局互聯網醫院。與此同時，“互聯網+”醫藥和醫保也獲得了長足發展。醫藥方面，根據2020互聯網醫療行業報告顯示，截至2020年我國已發放互聯網藥品交易服務牌照992張，網上藥品交易服務趨于成熟。據藥鏈圈數據顯示，醫藥電商市場交易規模在2020年已經超過1800億元，同比增長超過90%?；ヂ摼W健康險則對基本醫療保障形成了重要的補充作用，如大病眾籌、網絡互助險等均為滿足個性化的健康管理服務需求提供豐富的產品形式。據2020年互聯網人身保險市場運行情況分析報

19、告數據，互聯網健康險實現規模保費374.8億元，同比增長58.8%，成為增速最快的險種之一。 仍為不完全統計，據國家衛健委數據，截至2021年6月全國互聯網醫院已達1600余家。圖2 2014至2020年全國累計互聯網醫院數量及增速數據來源 ：國家衛生健康委員會、健康界研究院Page | 06120010008006004002000500%450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2632921183151004累計互聯網醫院數量年增長率累計互聯網醫院數量單位家年增長率單位%02Page |

20、 07挑戰：后疫情時代的變與不變一、 互聯網醫療價值回歸， 醫療服務優化提升互聯網的核心價值，在于以數智化技術，打破時空限制，提升醫療服務效率和可及性。在互聯網醫療領域，有很多具體的表現，比如通過整合非疫區醫療資源為疫區居民提供居家隔離指導、疑似病癥診治和心理疏導服務；通過整合城市醫療資源為農村地區居民提供防疫指導和慢病管理等服務；通過整合優質醫療資源為居民提供遠程診斷、治療、隨訪、康復管理、健康知識普及等服務。后疫情時代，互聯網醫療能夠更為顯著地發揮優化重組醫療資源的作用，延長傳統醫療機構服務半徑，推動高質量醫療服務更加公平可及，顯現出其解決醫療資源稀缺性約束，特別是解決城鄉間、地區間衛生服

21、務資源不均衡問題的能力，從而切實推動解決“看病難、看病貴”等問題。（一） 聚集服務， 破除醫療資源約束對供給側的醫療機構和醫生而言，能夠通過互聯網醫療迅速聯通患者需求、構建雙向溝通平臺，緩解信息不對稱問題，從而降低醫療機構運營成本和醫生時間成本，緩解線下公立醫療機構人滿為患的情況，分流患者的常見病、慢性病需求，把線下醫療資源留給更有需要的患者，同時將分散的時間留給其他有需要的患者，一定程度上緩解醫療資源較薄弱地區服務能力不足的困擾。同時，互聯網醫療可以運用人工智能等技術幫助醫生完成重復性工作，能夠有效提高診斷和服務效率。以智能影像技術為例，人機合作診斷30名患者產生的近9000張肺結節CT影像

22、僅需30分鐘，效率相較傳統途徑提高了5倍以上，且智能診斷綜合準確率達到90%以上，既能夠節省醫生時間，也能夠有效提高診斷質量和服務效率。此外，在患者所居城市醫療水平相對較差的情況下，患者可以通過線上就診獲得專家會診結果，并在線下與基層醫生進行深入溝通，有助于基層醫生疾病診斷能力的提升。因此在后疫情時代，公立醫療機構對信息化手段的運用及其積極擁抱數字化轉型的趨勢，將為公立醫院維護公益性、調動積極性、保障可持續的高質量目標提供新路徑。（二） 降本增效， 提升醫療服務效率對于需求側用戶（患者）而言。首先，互聯網醫療平臺通過整合復診、隨訪、咨詢服務，讓患者可以足不出戶享受醫療服務，避免重復醫療行為帶來

23、的不便。據寧波云醫院粗略估算，一年內醫療信息化能夠為寧波患者節省就診時間約6000萬小時。其次，互聯網醫療服務不僅切實為患者就醫提供方便，也能夠讓患者避免因排隊掛號、服務態度敷衍等原因而造成心理傷害，從而客觀上有利于營造更為和諧的醫患關系、形成更為適度的醫患溝通方式。當然，疫情期間互聯網醫療還通過這一安全保障機制避免因患者集中進入醫院而引發疫情擴散，很大程度上減少了院內交叉感染的現象，發揮出特殊時期的特殊價值。對于供給側用戶（醫生）而言。更多的線上醫療參與可以為醫生個體賦能，激勵醫生建立“醫生品牌”。將品牌價值與醫生個人相聯系，既促使醫生主動維護自身口碑信譽，提升自身服務意識，也讓醫生更多地關

24、注患者和診療過程，進而為用戶提供長期持續的健康管理，構建起醫患之間的良性互動關系，倒逼整體醫療服務質量的改進。（三） 安全便捷， 改善醫療服務體驗Page | 08二、 后疫情時代： 迎來新的機遇和挑戰就線上首診問題而言，基于醫療安全的考慮，目前我國政策口徑明確指出“互聯網診療的范圍為開展線上復診服務”。但線上“首診”一直是互聯網醫療的行業關切和政策焦點之一。2020年4月發布的關于推進“上云用數賦智”行動 培育新經濟發展實施方案，提出“以國家數字經濟創新發展試驗區為載體，在衛生健康領域探索推進互聯網醫療醫保首診制和預約分診制”，“首診”第一次在國家政策文件中出現，雖然從實踐看并沒有實質推進，

25、但觀察當時行業和媒體的情緒，足見這一問題的熱度。就處方藥線上銷售問題而言，互聯網天然“全程留痕”的屬性，有利于對網售處方藥業務進行全流程監管。隨著部分患者已經形成網上購物的消費習慣，網售處方藥的市場需求很大，特別是對于慢性病患者而言，其藥品復購頻率更高。疫情中，“零接觸”的優勢使網售藥在特殊時期形成了巨大需求。近年來我國網售處方藥已經在制度方面實現了諸多進展，但總體而言對處方藥線上銷售有明確的內容限定和要求。2018年關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見規定，線上開具的常見病、慢性病處方，經藥師審核后，醫療機構、藥品經營企業可委托符合條件的第三方機構配送。2019年12月新修訂的中華人民共和

26、國藥品管理法指出應在一定條件下允許網售處方藥。2020年國家藥監局綜合司發布藥品網絡銷售監督管理辦法（征求意見稿），規定在確保電子處方來源真實、可靠的前提下，按照有關要求進行處方調劑審核，對已使用的處方進行電子標記。這不僅有助于推動網售處方藥發展，提高患者購藥用藥的可及性、便利性，緩解患者“問藥難”，也明確了監管原則，憑借互聯網天然“全程留痕”的屬性，對網售處方藥業務進行全流程監管，堅持藥品流通風險管理、提高藥品追溯能力、降低藥品事后追查難度。2021年全國“兩會”以來，網售處方藥違規的問題引起了高度關注。今年10月的互聯網診療監管（征求意見稿）強調了“禁止統方、補方”。（一） 政策： 適時響

27、應， 在鼓勵中推動行業規范在面臨疫情帶來的重大考驗時，除了線上診療服務和疫情防控知識科普等突出表現以外，大數據技術作為互聯網醫療的底層支撐同樣發揮出重要應用功能。如人口流動大數據的分析應用，就為研判復工復產影響、進行流行病調查溯源等工作提供有效助力，以動態監測、實時預測等方式協助政府部門由經驗決策向依靠大數據決策轉變，從而為數字化技術嵌入衛生健康治理體系與治理能力現代化提供契機。另外，健康碼、疫情信息實時發布、互聯網公益募捐與資源調配等應用，也為建立政企合作的常態化聯防聯控和社會治理機制提供了機遇。而后疫情時代互聯網醫療本身的迅速發展，也正在要求治理決策從頂層設計層面形成創新突破。以人民的實際

28、需求為導向，以審慎包容、規范創新的原則為基礎，形成覆蓋互聯網醫療領域的健康促進政策體系，如解決互聯網醫療標準規范、多點執業的利益協調、線上醫療服務的支付、明確互聯網醫療模式中各要素的監管細則等問題，使“全民健康”成為國家、社會與行業的共同責任，全面深入實施健康中國戰略。（四） 應對變局， 推進衛生健康治理Page | 09就互聯網醫療的醫保支付問題而言，能否獲得醫保支付被視為互聯網醫療行業發展的關鍵。政府切實出臺相應政策以響應疫情催化的互聯網醫療需求增長，明確互聯網醫療醫保支付的發展方向。2019年醫保局出臺的關于完善“互聯網+”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見明確了醫保支付范圍、結算對象

29、等問題。2020年3月，國家醫保局和衛健委聯合出臺關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫保服務的指導意見，將符合條件的“互聯網+”醫療服務費用納入醫保支付范圍，實現了部分醫院的在線醫保結算。同年11月，為提高醫保管理服務水平、提升醫?；鹗褂眯?，積極推進“互聯網+”醫療服務醫保支付工作，國家醫保局發布了關于積極推進“互聯網+”醫療服務醫保支付工作的指導意見。但總體而言，真正能夠獲得醫保支付的主要還只是醫院提供的部分在線醫療服務。就用戶醫療數據產權歸屬與隱私安全而言，是伴隨互聯網醫療發展始終的不可回避的問題。首先，數據產權問題直接影響互聯網醫療價值的發揮，互聯網最大的價值就是“連接”，

30、沒有產權基礎的“連接”往往會演變成一種盜竊行為，患者的數據會輕易被他人盜竊、買賣、危害。其次，醫療信息的隱私安全問題直接關乎廣大人民的生命安全乃至國家安全，醫療數據的收集、使用、存儲和傳輸各環節都應予以高度的政策關注。2020年6月我國正式實施基本醫療衛生與健康促進法，第二十九條明確指出“國家保護公民個人健康信息，確保公民個人健康信息安全。任何組織和個人不得非法收集、使用、加工、傳輸公民個人健康信息，不得非法買賣、提供或者公開公民個人健康信息”；2021年6月中華人民共和國數據安全法獲得通過并于9月起正式施行，正式將衛生健康領域數據安全問題上升到法律層面，切實保障人民醫療信息數據安全。就醫生多

31、點執業而言，提供線上服務與醫生受雇工作單位及其本職工作產生矛盾的問題仍受質疑。針對這一問題，確實有國家政策支持，2020年7月國家發改委、衛健委等13個部委聯合發布了關于支持新業態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見，強調探索多點執業，探索適應跨平臺、多雇主間靈活就業的權益保障、社會保障等政策，也為醫生多點執業行為提供正面肯定和配套保障。但實踐中“當醫生都愿意多點執業，當院長就不贊成多點執業”的現象仍很普遍，這一問題的深層次根源還是“多點執業”的合理性和可持續性。（二）行業：回歸理性，在規范中謀求行業發展在鼓勵創新和監管規范兩方面政策形成驅動和制動平衡的條件下，經歷疫情挑戰后的互聯網醫

32、療企業迎來上市潮，2020年12月京東健康登陸港交所成為首家盈利上市的互聯網醫療企業。同時，也有許多領域內獨角獸企業紛紛完成蛻變，傳統醫療機構加速信息化建設，試圖引領行業變革、引導價值回歸。因此更要觀察，新時期互聯網醫療行業整體呈現出的諸多新特征，及其面臨的諸多新挑戰。Page | 101.供給側呈現新特征第一，服務模式趨向閉環化、?？苹?。一方面，互聯網醫療平臺一直致力于構建“預防診斷治療康復管理”的全流程線上醫療服務場景，其中的巨頭企業則更多從打通醫療健康信息平臺和供應鏈整合角度，實現醫療、醫藥和慢病管理的閉環運行，這種介入健康全過程的服務模式在為患者提供更便利、更全面服務。另一方面，由于隱

33、私要求高、咨詢問診更便捷等性質，提供皮膚科、精神科及兒科等?？凭€上診療服務一直是互聯網醫療平臺的重要業務。在整體行業規?？焖僭鲩L的同時，部分先行企業也將業務布局逐漸轉向精耕細作，更多滿足重點用戶的診療訴求，將更多資源投入應當優先和重點解決的醫患匹配問題，以部分?？品諡橹行膶崿F互聯網醫療價值的最大化釋放。第二，公立醫院通過技術建設加速進場。疫情催化下，具有醫保支付優勢的公立醫院通過自身信息技術建設加快進場，在增加醫療資源總體供給的同時也加劇了行業競爭。據動脈網報道，截至2020年12月全國百強醫院中已有71家開通互聯網醫院或者提供互聯網診療服務。據健康界數據，2020年由醫院主導建立的互聯網醫

34、院達348家，較2019年增長約84%。公立醫院積極參與互聯網醫療可以實現其線下醫療資源向線上轉移，一方面有助于公立醫院擴大服務半徑，推動優質醫療服務資源下沉。另一方面，即便醫院和平臺企業二者整體呈現相輔相成、互為補充的關系，但依然對原有互聯網行業生態產生了一定沖擊，導致原有互聯網醫療平臺優質醫生資源的流失和平臺用戶的流失等。第三，平臺企業從觀望到發力。阿里、京東、騰訊、字節跳動等企業紛紛在互聯網醫療領域加快布局，好大夫在線、丁香醫生等獨角獸企業也在各自服務與內容垂直領域加速發力，形成引導行業變革和價值回歸的有生力量。以京東健康為例，依托京東大藥房、京東家醫、京東健康互聯網醫院等核心產品，建設

35、互聯網醫療健康服務生態，為用戶提供全場景的醫療健康產品和服務，同時持續探索?？萍膊〉幕ヂ摼W醫療健康服務模式創新，截至2021年10月上線27個?？浦行?，并入駐近百位權威專家名醫，2021年上半年日均問診量超過16萬人。010302Page | 11022.供給側出現新挑戰第一，互聯網醫療面臨線上醫療資源虹吸與分級診療之間的相互作用問題。在傳統線下領域，我國醫療衛生體系的“虹吸現象”早已存在，主要反映為三甲醫院“掛號難”“看病難”，虹吸現象暴露了我國分級診療制度建設仍然不充分不完善的問題。疫情后，互聯網醫療的快速發展再次對我國分級診療制度提出了新的挑戰。一方面，互聯網醫療可以通過技術手段更加有效

36、地推動分級診療，如針對基層重癥患者，可以通過專家遠程會診等形式助力于優質醫療資源的下沉。另一方面，互聯網醫療也可能由于優質資源的匯集，形成更嚴重的虹吸效應，一定程度上阻礙分級診療的切實落地。面對這一問題，互聯網醫療供給主體愈發重視發揮線上咨詢服務的分診優勢，通過智能導診幫助患者理順線下就診順序，引導常見病、輕癥患者在就近基層醫院進行治療，引導重癥患者來醫院線下就診，為復診患者提供在線診療服務，通過線上醫療服務能力的延伸，擴大線下診療空間，優化醫療資源分布，滿足患者的就醫需求。同時，推動高質量醫療資源下沉，提升醫療服務資源的公平可及性。第二，互聯網醫療平臺面臨如何合法有效保障用戶隱私和線上診療數

37、據安全的問題。疫情后，越來越多的患者參與到線上醫療服務中，隨之帶來醫療數據量級的大幅增長，患者的個人信息安全問題變得尤為重要。且醫療數據往往涉及患者大量的個人隱私，是非法數據盜取和交易的主要目標，更加突出了保障用戶隱私和線上診療數據的重要性。第三方平臺企業作為互聯網醫療行業的主要組織者，首先需要對患者的個人隱私安全負責，在保障患者隱私安全的基礎上探索數據的合規使用。為保障互聯網醫療行業的用戶隱私和數據安全，2018年國家衛健委出臺的互聯網醫院管理辦法（試行）指出實施第三級信息安全等級保護是建設互聯網醫院的必要條件。而作為互聯網醫療行業的組織者和引領者，各大互聯網醫療健康企業應當在更高層面上尊重

38、和保障用戶數據安全，對平臺數據治理提出更高要求。01Page | 12第三，醫生上線參與互聯網醫療的動力與能力問題。動力層面，疫情之后公立醫院醫生互聯網醫院上線率明顯提高，但總體服務時長未見明顯增長，根本原因是醫生激勵問題尚未解決。一方面，線上醫療服務項目數量有限，部分復診服務政策限定在線診療按照公立醫院普通門診診察類項目價格收費，定價較低，難以激發醫生動力。另一方面，互聯網醫療對人財物投入要求較高，受限于公立醫院的運營能力，目前其互聯網醫療發展總體規模還十分有限。能力層面，互聯網醫療服務也是對醫生能力的一種挑戰。與傳統線下提供醫療服務不同，線上診療通過文字、電話、圖片、視頻等方式進行癥狀交流

39、，要求醫生有更強的溝通能力和服務精神，以同理心和職業道德對待每一位病患。因此，塑造醫生線上品牌形象和價值是提升能力與動力的重要路徑。傳統的就醫模式導致患者往往只認“廟”不認“和尚”，因而無論大小疾病患者都習慣于往大醫院跑，“看病難”問題愈發嚴重。而隨著就醫方式的轉變，患者的線上就醫選擇更加注重醫生品牌、重視醫生服務方式和診療效果。因此醫生的品牌將成為醫生未來發展的重要因素，它不僅可以幫助醫生獲得陽光收入，還可以調動醫生的積極性、實現疾病的高效管理。京東健康為助力醫生線上執業個人品牌的打造，針對不同層次醫生推出了不同的“醫生扶持計劃”，如為專家打造線上IP，提高其線上影響力；為中青年醫生提供流量

40、扶持、接診補助、品牌建設等服務，助力中青年醫生樹立醫生品牌。0304第四，互聯網醫療業務標準化以及支付標準的問題。在規范發展中創新，需要逐漸建立標準以約束企業的不規范行為。標準確立的一種路徑是從企業標準推廣成行業標準，又被納入行政標準，符合條件的被列入法定標準。沒有標準是現成的，特別是在互聯網醫療這樣一個創新領域，只能在實踐摸索中建立標準?；ヂ摼W醫療標準的建立離不開行業各方參與者的共同努力，如平臺企業、領軍醫院的自發積極探索，行業協會等組織的積極觀察、補充完善和推廣應用，利用行業自律推動相關標準的實踐應用。Page | 13（三） 用戶： 認知轉變， 在體驗中提出服務需求疫情是一次前所未有的全

41、民健康教育，為互聯網醫療轉變用戶認知程度、提升用戶體驗形成了天然機遇。因此，后疫情時代互聯網醫療發展的關鍵，在于平臺能否把握和應對需求側出現的新特征和新挑戰，進而培養用戶形成互聯網醫療的使用習慣，圍繞用戶實質需求建立以健康為中心的互聯網醫療長效發展機制。第二，用戶對線上服務的利用率和深度發生變化。雖然互聯網可以通過多種獲客形式積累用戶，但用戶的實際參與度和體驗率并不高。疫情則客觀上創造了大量需要進行線上診療服務的實在需求，無論是被迫使用還是主動使用，都能夠讓包括醫生和患者在內的互聯網醫療用戶，形成一次完整使用體驗，為通過規模經濟和范圍經濟提高效率提供了契機。從好大夫在線平臺圖文問診數據來看，醫

42、生平均回復次數相比疫情前的6-7次迅速提升到了7-8次以上，2020年上半年較同期增長率達到約22.5%，且至今仍在保持波動增長，截至2021年底醫生平均回復次數已經增長至9次以上。無獨有偶，京東健康互聯網醫院2019年-2020年醫患平均溝通輪次約為6-7輪，2020年-2021年醫患平均溝通輪次則增長至約8輪，且8輪以上占比超30%。這充分說明醫生群體作為互聯網醫療的重要參與方和服務供給主體，其線上參與行為和使用深度正在發生積極變化。021.需求側呈現新特征第一，用戶人群基數擴大，用戶結構發生轉變。疫情帶來的客觀需求直接帶動了諸多互聯網醫療平臺注冊用戶和問診服務量的爆發式增長。據艾媒數據，

43、2020年中國移動醫療用戶規模達到6.35億人，調查顯示有74.4%的中國網民在疫情期間參與過在線問診、醫藥電商或互聯網健康咨詢等服務。京東健康數據顯示，2020年活躍用戶數達8980萬，一年凈增3370萬，規模增長可見一斑。具體來說，可以發現用戶結構從年輕人向老年人延展，從城市居民向農村居民延展，這主要表現為疫情期間家庭集中式的居家隔離大大增加了家庭年輕成員對老年人的使用幫助和理念灌輸，從而引導老年人提升對于互聯網醫療的接受程度，而農村則具有基礎醫療資源較為薄弱、距離中心城市優質醫療資源較遠的特征，因此會更加注重互聯網醫療打破空間壁壘、服務便捷高效的特征。01Page | 14圖 3 好大夫

44、在線：圖文問診醫生平均回復次數變化趨勢（數據來源：好大夫在線提供）2.需求側出現新挑戰第一，行業發展面臨多層次、多樣化的醫療健康需求。作為看病就醫的主要群體，據第七次人口普查數據顯示，我國60歲以上老齡人口高達2.6億人，占比約為18.7%，隨著我國老齡化程度進一步加劇，必然導致對醫療服務和養老服務的巨大需求。與此同時，疾病譜的轉型，即心腦血管疾病、糖尿病等慢性病發生率的不斷提高，也使得健康護理、慢病管理的需求迅速增長。因此，促進老年人口的線上診療參與、提供長期持續的老年人健康管理服務，是互聯網醫療下一步發展的重要方向。此外，高質量發展的內在要求也強調互聯網醫療應當充分發揮便捷性、可及性、高效

45、性優勢，提高醫療服務質量以滿足人民群眾日益增長的醫療健康需求，推動健康中國戰略的實施。01第三，用戶對互聯網醫療的付費意愿得到提高。目前，我國互聯網醫療已經經歷了投資人支付、醫藥企業支付，正在逐步形成用戶付費意愿，醫保支付政策也正在推進當中。京東健康數據顯示，2020年服務收入超過26億，較上年同期增長達85.4%，服務能力的上升能夠從側面反映出用戶支付意愿和支付能力的提高。0310.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.008%6%4%2%0%-2%-4%-6%2019.12019.32019.52019.72019.92019.112020.120

46、20.32020.52020.72020.92020.112021.12021.32021.52021.72021.92021.11Page | 15圖文問診醫生平均回復次數單位次環比增長率單位%圖文問診中醫生平均回復次數環比增長率互聯網醫療行業的發展涉及眾多利益相關者、商業模式復雜，政府部門作為行業規范的主要領導者，針對互聯網醫療不同領域、不同參與者、不同發展模式要明確監管目標、制定監管要求。為保障互聯網診療的規范發展，國家衛健委發布互聯網診療監管（征求意見稿），明確了以醫療為核心，以醫療的嚴肅性為價值導向，保障醫療服務質量和安全。參考線下醫院診療的監管方式，從醫療機構、服務人員、服務業務、

47、質量安全、監管責任等具體方面出發對線上診療提出了更加明確的要求。此外，政府部門還積極參考國際互聯網醫療的發展經驗，對爭議較大的各項焦點問題盡快出臺指導意見，避免市場觀望和行業非理性發展。針對疫情后期互聯網醫療發展的行業焦點問題，如是否放開線上首診、處方藥在線銷售行為、醫療健康數據安全以及醫生多點執業等問題，政府部門均通過政策進行了明確與規范，對于必須監管的內容逐步出臺監管方案，厘清業務和監管邊界的關系。第三，線上服務可獲得性強的特征，以及用戶以結果為導向的診療需求，可能會導致出現過度醫療的問題?；ヂ摼W醫療在提供高效便捷服務的同時，也弱化了患者尋醫問藥的成本概念，容易產生對于診療結果的單純認知和

48、盲目追求，即便患者對于自身的疾病癥狀更為清楚，但由于醫療的不確定性，以及部分患者對病癥描述較為模糊，且在醫保支撐的情況下，更有可能選擇過度服務，存在線下問題線上化的隱患。03第二，互聯網醫療平臺多元密集發展，將形成服務質量參差不齊、用戶選擇影響體驗等問題。在互聯網醫療平臺獲得政策支持和用戶青睞的同時，也將出現市場主體良莠不齊等次生問題。在患者的線上就醫過程中，可能難以獲得準確可靠的質量信號以選擇合適的就診平臺，反而造成負面體驗。同時醫生資源的有限分配將一定程度上受到選擇的干擾，消弭互聯網醫療原有的整合供給優勢。02三、 政策端： 推動互聯網醫療行業規范發展當行業發展逐漸步入醫療領域深水區，涉及

49、醫藥、處方等重點問題，政策規范緊隨其后、不斷加強。行業的創新開拓和政府規范之間呈現一種交互式的狀態：“行業創新政府規范行業再創新政府再規范”。（一） 明確監管目標， 實行分類管理Page | 16面對互聯網醫療行業先進的技術優勢、一部分傳統的行業載體以及復雜的利益相關關系，傳統的監管手段可能存在時間上的滯后問題以及空間上的不匹配問題。監管部門積極利用先進的監管技術，豐富監管手段，提升監管能力，通過省級監管平臺端口實現與互聯網醫療數據的對接，鼓勵運用人工智能、大數據等新型技術分析和實時監管互聯網醫療行業的發展，充分發揮大數據監管等先進技術優勢，以適應互聯網醫療行業發展的新形勢。（二） 豐富監管手

50、段， 提升監管能力為保障互聯網醫療行業的醫療質量，政府監管部門始終秉承全程可追溯、責任可倒追的監管原則，基于先進的互聯網技術，實現互聯網診療全程留痕并非難事。2021年出臺的互聯網診療監管細則（征求意見稿）對互聯網診療業務監管全流程、可追蹤提出了更加詳細的要求。第一，重視事前監管。在互聯網診療活動開始前，首先要保障診療活動的各項參與者都進行實名認證?；颊咝枰M行實名注冊登錄，明確患者有義務向醫療機構提供真實的身份證明和基本信息；審核患者線下就診病例資料，確?；颊叻蠌驮\條件，可以參加在線診療活動。醫生也需要進行實名認證，保障醫務人員的合法資質；同時醫生還需要經過相關在線診療培訓才能參與互聯網診