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1、如何審視比亞迪的“全民智駕攻勢”購車決策洞察報告之智駕篇(2025版)團隊成員院長/首席分析師周麗君行業分析師高 英行業分析師石本雅視覺設計師張 強智駕訴求：指用戶在購車過程中對基于高精傳感器、算法、算力等軟硬件實現更安全、更便利、更舒適的駕駛訴求雖然有技術成熟度和技術路線等的爭論，但無論哪種方案，最后都會強調如何提升了用戶體驗，諸如更安全、更舒適等。騰易研究院主要研究用戶，沒能力參與技術路線之爭，也沒資格評價技術成熟度，我們對智駕的定義重點落在有關用戶體驗的安全、舒適與便利三大關鍵詞。雖然“智駕”一詞有些修飾成分，但其已生米煮成熟飯成了網紅詞，本報告為了獲得更好的傳播效果，選擇妥協，沿用“智

2、駕”一詞，需要指出的是，本報告的智駕主要指輔助駕駛(含高階輔助駕駛)。權衡利弊后，我們將智駕訴求定義為用戶在購車過程中對基于高精傳感器、算法、算力等軟硬件實現更安全、更便利、更舒適的駕駛訴求；本報告的研究數據以騰易研究院的線上調研為主，2024年的總樣本量超過7萬份，并以騰易大數據和騰易研究院的線下調研數據為參考。截至2025年初，有關智駕概念的爭議仍比較大，有些人士認為“智駕”一詞更偏營銷概念，因為“智”的延展與想象空間太大了，很容易脫節于技術范疇，非常不嚴謹。如回歸技術層面，目前的智駕主要涵蓋輔助駕駛、人機交互等具體功能。上述功能在過去都有部分普及，目前的智駕概念談不上顛覆，更像優化與整合

3、。技術路線之爭更凸顯，如感知層面，有些主張激光雷達，強調中國道路復雜等，有些主張攝像頭，強調實用型等。在決策、控制等環節，也有不少具體的技術路線之爭；智駕訴求定義模擬圖高精傳感器算法/算力其它舒適安全便利智駕訴求人機交互高精地圖智能底盤在“智駕消費浪潮”快速成形之際2025年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發動“全民智駕攻勢”讓廣大競品猝不及防中國的“智駕消費浪潮”主要興起于近五六年，2020年特斯拉的正式國產，快速點燃了中國用戶的智駕消費激情，之后華為系、小鵬、蔚來、理想等新銳車企前赴后繼，共同掀起了中國車市的“智駕消費浪潮”。2020-2024年，中國購車用戶的智駕訴求由不足10%快速逼近40%

4、，中國車市快速成為全球領域推廣智駕的最大沃土。理論上，2025-2026年那些做了大量前期鋪墊的智駕型車企，將在中國車市迎來“智駕消費浪潮”的黃金收割季，但半路突然殺出個程咬金比亞迪，其于2025年初強勢發布“全民智駕攻勢”；2025年之前，“智駕消費浪潮”的快速興起與比亞迪的強勢崛起，幾乎是兩條平行線，比亞迪董事長王傳福于2018年就強調，比亞迪的上半場是電氣化，下半場才是智能化。近幾年，華為系等好多智駕型車企，幾乎都把比亞迪排除在核心競品的名單之外。2025年2月10日，智駕與比亞迪崛起兩條線突然交織到了一起，比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發動了“全民智駕攻勢”，一口氣推出了21款比亞迪品牌的智

5、駕版車型，其中售價最低的海鷗智駕版，不足8萬元?！澳壳靶袠I搭載智駕的車型動輒20萬元以上，智駕幾乎等于高價，2024年國內70%銷量集中20萬元以下，絕大多數用戶沒有機會接觸到智駕，當年已售車輛中只有10%有高階智駕?！蓖鮽鞲＿M一步指出：“普及智駕最大的障礙就是高昂的價格，好技術就應該人人可享，所以比亞迪要做全民智駕?！痹咎厮估?、華為系、理想汽車等，正有條不紊按照顛覆高端車市等既定方針推進智駕戰略，加速瓜分奧迪、奔馳、寶馬等傳統高端品牌的市場份額，長城、吉利、長安等也想基于智駕在高端車市分一杯羹。2025年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發動“全民智駕攻勢”，瞬間把智駕由高端車市的局部戰爭，升級為

6、涉及各大細分車市的世界大戰。多數競品的人力、物力等的儲備，遠遠跟不上戰事瞬間升級的新節奏。哪怕于3月初第一時間跟進比亞迪智駕攻勢的吉利汽車，其智駕車型的全面普及也得到下半年；比亞迪的突襲，就像一頭大象突然變異出血盆大嘴，露出鋒利虎牙，讓廣大競品猝不及防。2025年“如何審視比亞迪的全民智駕攻勢”將成為廣大競品的又一個全新課題，尤其是大眾、豐田、日產、本田等競爭激烈但智駕薄弱的主流核心競品。同時比亞迪也給自己提出了一個新課題，即下一階段如何優化“全民智駕攻勢”。數據來源：騰易研究院2025年2月10日，比亞迪舉辦智能化戰略發布會，重磅發布“全民智駕戰略”，構建起天神之眼技術矩陣，全系車型將搭載高

7、階智駕技術，包括最低售價的海鷗，實現高階智駕人人可享造型安全品質其它智駕38.83%品牌價格2024年中國乘用車市場預購用戶的智駕訴求2020-2024年中國乘用車市場智駕訴求滲透率走勢0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%20202021202220232024 2024年小米領銜智駕訴求，智駕型車企主導TOP20比亞迪系均在TOP20之外，2025年初比亞迪如不先下手為強或淪為刀俎上的魚肉與其說2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”是主動出擊，不如說是被逼出來的。2024年中國車市的整體智駕訴求快速接近40%，即100個購車用戶就有近40個非常關注智駕，“智駕消費浪潮”初步

8、成型，如前期車企能占領用戶的智駕消費心智，后期自然會獲得更好發展。2024年比亞迪、方程豹、騰勢的智駕訴求均不在TOP20，說明比亞迪并未占領用戶的智駕消費心智，2025-2027年，如中國用戶的智駕訴求進一步提升，且比亞迪的智駕賣點持續不突出，保不齊比亞迪的國內銷量會出現巨大波動，甚至斷崖式下滑。2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”不早也不晚，剛好趕上了智駕消費即將爆發的關鍵節點；在智駕層面仍有巨大挖掘空間的當屬小米汽車，2024年小米汽車以57.35%的滲透率領銜中國購車用戶的智駕訴求排行榜。2025-2026年隨著YU7、YU9(官方尚未正式確定)等全新產品的持續跟進與產品布局愈發飽滿，

9、小米汽車與高度聚焦智駕賣點的華為系的競爭會瞬間惡化。日后如推出SU5、SU3等20萬元以內的智駕車型，屆時也會對比亞迪構成巨大挑戰；蔚來、特斯拉與小鵬的購車用戶也有強烈的智駕訴求，攜手小米汽車位列TOP4，其中小鵬M03是促成比亞迪加速發動“全民智駕攻勢”的關鍵因素。2024年8月27日，小鵬M03正式上市，定價11.98-15.58萬元，主打年輕用戶，號稱20萬以內唯一具備高階智駕能力的產品。小鵬M03上市即爆款，9月終端銷量突破萬輛，12月突破1.6萬輛，就像一把鋼刀直接插入比亞迪的肋部，嚴重危及秦L、海豹06等主力產品的走勢。理論上小鵬M03的智駕下沉的示范舉措，不僅會挑戰比亞迪，也會挑

10、戰吉利、長安、大眾、豐田等主流車企，但第一時間快速做出調整與強勢應對的只是比亞迪。該事件有必要引起相關車企對自身危機預判與應對機制的反思與優化；數據來源：騰易研究院數據說明：主流品牌指當年在華銷量超過3萬輛的品牌，滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標能較好說明自身情況，不宜簡單橫向對比2024年的智駕訴求TOP20仍以高端品牌絕對為主，但在經歷2024下半年小鵬M03積極下探智駕，2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”，以及吉利等競品全面跟進等事件后，期待日后能有更多主流品牌涌入中國車市的智駕訴求TOP20，共同壯大智駕市場與見證智駕普及進程。2024年主流品牌預購決策之

11、智駕訴求滲透率TOP20奔馳、保時捷、路虎、寶馬、奧迪、沃爾沃等海外高端品牌的購車用戶的智駕訴求也非常突出，均位列TOP20，但目前海外車企智駕布局的進度與力度，仍整體性落后于中國用戶的期待。無論是50年前的ABS、還是30年前的ESP，海外高端品牌都是當時先進技術的積極搭載者與普及者，并基于當時的先進技術不斷夯實與銳化自身的高端品牌標簽。同理面對新技術智駕，BBA想持續夯實高端標簽，也得積極搭載與普及；除了比亞迪，大眾、豐田、本田、日產、吉利、長安、哈弗、奇瑞等比亞迪的廣大核心競品，也不在2024年智駕訴求TOP20。在“智駕消費浪潮”快速成型之際，上述車企要么類似比亞迪，選擇正面突圍，發動

12、“全民智駕攻勢”，要么另辟蹊徑，快速培育出比智駕更強勢的新賣點；2024年華為系的問界、智界、阿維塔、嵐圖、深藍等諸多核心品牌都位列智駕訴求TOP20，2025-2026年一旦智駕之爭瞬間激烈，尤其是由20萬以上價區下探至20萬元以下價區，競爭性質由價值導向轉向成本導向，華為將面臨來自合作伙伴的快速降低智駕成本的嚴峻拷問，其當下以合作為主的造車模式也會遭遇挑戰；中國品牌為主的智駕型車企，全面主導了2024年中國車市智駕訴求TOP20，這可以理解為這些新銳車企激活了中國車市的智駕消費，也可以理解為智駕消費浪潮有助于上述車企持續挖掘增長空間；57.35%56.89%56.14%55.17%54.9

13、4%53.88%53.70%53.13%52.76%52.29%51.50%51.38%50.66%50.63%50.20%50.01%49.26%49.17%48.65%48.64%47.41%44.29%43.92%小米汽車蔚來特斯拉小鵬問界極氪奔馳阿維塔智界保時捷智己汽車領克理想汽車路虎寶馬奧迪smart沃爾沃嵐圖汽車深藍汽車騰勢方程豹比亞迪數據來源：公開資料整理基于增配不加價、15%高市占率等比亞迪的“全民智駕攻勢”將掀起中國車市的新節奏競品面臨跟進與降價之兩難抉擇2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”，極有可能掀起中國車市智駕布局的新節奏：2024年比亞迪集團的在華市占率飆升至15.5

14、1%，超越了一直引領中國車市的大眾集團，并大幅領先于吉利集團、豐田集團等勁敵。一旦擁有如此高的市占率，車企的多數舉措都會形成連鎖效應，更何況還是如此敏感如此重要的智駕舉措；2021-2024年，比亞迪的三輪大規模降價促銷，不僅大幅提升了自身銷量，而且讓競品對比亞迪的價格戰聞風喪膽，2025年初比亞迪本輪智駕攻勢的核心賣點是增配不加價，約等于變現降價促銷，同樣會讓競品膽戰心驚；比亞迪本輪智駕攻勢的核心舉措是標配與普及，把智駕的主戰場由20萬元以上的高價區，拉進20萬以內的主流價區，甚至低價區，把少數車企參與的戰爭，直接變成多數車企參與的戰爭；智駕是近幾年中國車市最火的一個詞，不管車企參不參與，反

15、正每家車企都得高度關注，比亞迪直接從最火熱的智駕切入，不管車企關不關注，反正都得參與如有一定的規模優勢、強大的配件整合能力和不錯的企業收益，車企大體會跟進比亞迪的智駕攻勢。2025年2月至3月初，吉利、長安、長城等中國主流品牌，更傾向于跟進比亞迪的智駕攻勢，3月3日吉利發布智駕方案千里浩瀚，規劃了H1、H3、H5、H7、H9共5大層級智駕方案，但大規模搭載也得到下半年。應對非常及時的吉利只能如此，何況其它車企。大眾、別克、本田等決策效率滯后、本土研發薄弱與供應鏈既得利益難以撼動的海外車企，大體只能以再次降價促銷之壯士斷臂的舉措予以應對。2025年2月28日，上汽通用別克君威再次推出“一口價”，

16、25T超享版10.69萬元、28T縱享版12.39萬元，較指導價格降幅30%以上。即便明知比亞迪的“全民智駕攻勢”是在帶節奏，但競品也不得不積極回應，主要是兩大選擇，一是全面跟進，二是降價促銷；比亞迪品牌首批智駕車型比亞迪掀起智駕布局新節奏的核心因素2017-2024年比亞迪、大眾、豐田與吉利主要車企在華終端市占率走勢數據來源：官方宣傳資料海洋網王朝網智駕版售價(萬元)售價(萬元)智駕版海鷗6.98-8.58秦PLUS DM-i7.98-10.38海豚9.98-12.58秦PLUS EV10.98-12.98海豹05DM-i7.98-10.38秦L DM-i9.98-13.98海豹06DM-i

17、9.98-13.98宋L DM-i13.58-17.58海豹06GT13.68-18.68宋L EV18.98-24.98海豹07DM-i13.98-19.58宋Pro DM-i10.28-13.28海豹EV17.58-23.98元UP9.98-11.98海獅05DM-i10.28-13.28漢DM-i16.88-22.58海獅07EV18.98-23.98漢EV17.98-23.58宋PLUS DM-i13.58-17.58唐DM-i17.98-21.98宋PLUS EV14.98-17.58比亞迪助推智駕增配不加價高市占率順應新趨勢普及/20萬元以內標配0%10%20%30%40%50%6

18、0%70%80%90%100%20172018201920202021202220232024其它豐田集團大眾集團吉利集團比亞迪集團為避免盲目跟風，面對“如何審視比亞迪智駕攻勢”的課題騰易研究院先探究智駕背后的用戶再提煉優化與應對之策短期，面對比亞迪的智駕攻勢，能力強點的車企可以選擇積極跟進，能力一般的大體會降價促銷，能力較差的不排除直接躺平。但比亞迪的智駕攻勢并非純粹的短期行為，2025年初的攻勢比較粗放，高舉高打，也就1.0版本。形成規模優勢后，未來比亞迪的智駕攻勢可能會推出2.0、3.0等升級版。競品想有效應對比亞迪的智駕攻勢，務必從長計議，以免真被帶節奏；面對長期應對的課題，按照中國車

19、市的過往經驗，不少車企會選擇全面對標，該策略效率高、針對性強，關鍵是車企高層用不著死太多的腦細胞。但比亞迪的垂直整合體系、電池優勢、以及王傳福本人的領導力等不少關鍵競爭要素，是多數競品無法對標和復制的。2024下半年小鵬M03的智駕下探，只有王傳福等極少數主流車企高層在第一時間嗅到了危機，多數競品的高層完全沒有感覺。另外，比亞迪的“全民智駕攻勢”與自身龐大的規模優勢密切相關且相輔相成，如競品沒有一定的體量或規模，即便跟進，也不可能給出有競爭力的價格。還有一點非常關鍵，比亞迪全民智駕攻勢的來勢洶洶，不僅會掩藏自身智駕攻勢的短板，而且會讓競品陷入疲于應付的困境，錯失有效應對的黃金時間；騰易研究院主

20、要研究用戶，我們假設智駕一定會存在用戶偏好的差異，如車企僅是狂轟濫炸式發動智駕攻勢，未必能實現資源利用價值的最大化。按目前策略推進智駕攻勢，比亞迪售價越低的車型，只能配備性能越差的智駕系統。但實際是否存在“買低價海豚、海鷗等的用戶并非因收入低，而是該產品剛好滿足代步需求”的現象？如果存在，選購海豚、海鷗等低價車的部分用戶，是否有購買更高級智駕系統的能力？如果有，比亞迪目前的智駕攻勢，是否就白白錯失了代步車型提升附加值的新機遇？以及競品的吉利星愿、埃安UT等代步車是否意識到了該問題，能否抓住新機遇？基于騰易研究院的比較優勢，面對“如何審視比亞迪智駕攻勢”的課題，我們先探究智駕背后的用戶，再基于此

21、提煉有助于比亞迪優化智駕攻勢和有助于競品應對比亞迪智駕攻勢的建議。DM混動/e平臺天神之眼-智駕系統云輦-車身控制刀片電池垂直整合易四方璇璣AI架構IGBT 4.0芯片規模優勢新能源品牌力團隊領導力靈鳶系統其它比亞迪主要賣點渠道優勢競品選擇全面對標新技術新產品降價促銷全面硬剛徹底躺平回歸用戶比亞迪主要賣點競品應對策略從收入看，高收入用戶智駕訴求強烈但比亞迪仍以工薪為主華為系、理想、BBA等高端品牌關鍵要做好自己在比亞迪2月10日發動“全民智駕攻勢”后，華為智能汽車解決方案BU董事長余承東率先回應，認為智駕湊合能用與好用是完全不同的，潛臺詞大體是比亞迪智駕技術不如華為。余承東的觀點未必錯，在本輪

22、智駕攻勢中，比亞迪主打低配版的天神之眼C方案，意在快速普及；截至2025年初，聚焦高端車市和高收入用戶的華為，在智駕方面仍有先發優勢。2024年中國車市智駕訴求最突出的是富豪用戶，高達52.83%，智駕約等于富豪車市的標配，2024年搭載華為智駕系統的問界M9成為中國富豪車市最走量的產品。中產用戶的智駕訴求42.89%，也不算低，智駕約等于中產車市的重要配置，2024年四季度開始，以中產用戶為主的搭載華為智駕的智界R7漸入佳境。工薪用戶的智駕訴求低了不少，僅為34.74%，車企提供選配方案可能就可以了。如果沒有成本優勢，華為應警惕智駕下探；目前比亞迪品牌的用戶仍以工薪家庭為主，2023年的工薪

23、占比超過60%。對比亞迪的主力用戶而言，如果智駕是增配不加價，有總比沒有好，用戶也可以笑納。如果沒有智駕，但可以優惠5千或1萬元，甚至更多，不少用戶可能會選擇優惠。如果比亞迪沒有這樣的優惠，潛在用戶可能就會選擇有更多價格優惠的競品車型。一旦“全民智駕攻勢”的效果不太明顯，以及核心競品紛紛降價促銷，比亞迪的智駕版也有可能降價促銷，屆時的核心舉措就不是增配不加價，而是又增配又降價；理論上，主打20萬以上的騰勢、方程豹與仰望等高端品牌，應扛起比亞迪的智駕大旗，但在高端車市，比亞迪智駕方案能否PK華為系？2024年底，比亞迪的騰勢D9被搭載華為智駕系統的嵐圖按在地上摩擦，2025年初比亞迪全新車型方程

24、豹8也無奈搭載了華為的智駕系統。號稱搭載了比亞迪最高級智駕系統的仰望U8，2024年的銷量不及搭載華為智駕的問界M9的一個零頭2025年初比亞迪快速發動“全民智駕攻勢”，且以普及的名義聚焦20萬元以內價區，堪稱揚長避短的明智之舉。余承東只是調皮了點，非得把王傳福的心里話說出來，雖然說的都是大實話。華為系、理想、BBA等高端品牌更得心領神會，積極做好自己的智駕，如沒普及的抓緊普及，沒價格優勢的趕緊優化定價。一旦比亞迪完成C方案的普及，構建起規模優勢，勢必會賦能B方案和A方案，優化所搭載高端車型的價格體系，屆時高端競品再想“亡羊補牢”，可能就沒機會了；綜合分析，目前基于智駕挖掘中產與富豪車市，比亞

25、迪并沒有絕對優勢，華為系、理想、小米等競品都有先機優勢，理論優勢最突出的當屬BBA。數據來源：騰易研究院數據說明：工薪的家庭年收入低于15萬元，中產的家庭年收入1550萬元，富豪的家庭年收入超50萬元2024年不同階層用戶的智駕訴求滲透率2023年比亞迪、騰勢、理想與BBA的用戶階層分布0%10%20%30%40%50%60%工薪階層中產階層富豪階層0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%比亞迪騰勢理想汽車奔馳寶馬奧迪富豪中產工薪方案分類天神之眼A天神之眼B天神之眼C核心特征三激光版本激光板三目版主要品牌仰望騰勢/比亞迪比亞迪功能城市領航城市領航記憶領航高快領航高快領

26、航高快領航車道領航車道領航車道領航易四方易三方代客泊車代客泊車代客泊車遙控泊車遙控泊車遙控泊車自動泊車自動泊車自動泊車自動緊急制動自動緊急制動自動緊急制動低速緊急制動低速緊急制動低速緊急制動全場景環境模擬顯示全場景環境模擬顯示全場景環境模擬顯示比亞迪天神之眼方案差異從年齡看，青年智駕訴求強烈但比亞迪的銷量重心并非青年領克、深藍、名爵等年輕型品牌更應積極挖掘智駕潛力除了收入，從年齡看，比亞迪發動“全民智駕攻勢”的土壤不是太肥沃。中國車市青年用戶的智駕訴求最強烈，2024年接近42%，但比亞迪的青年用戶占比并不突出，2023年僅為40%，如排除女性青年，比亞迪在青年車市的表現更是乏善可陳，截至20

27、25年初，比亞迪為男性青年量身打造的海豹EV與海豹06GT兩款產品，都算不上比亞迪的走量車型。比亞迪本輪的智駕攻勢，也沒有針對海豹EV、海豹06GT等年輕化產品進行特殊優化；深藍、名爵、本田、領克等不少品牌的年輕化調性與青年占比都比較突出，理論上上述品牌更適合發動智駕攻勢。其中條件最充分的當屬深藍與領克，其母公司長安與吉利都制定了普及智駕的頂層戰略，只是目前的重擔先落在了啟源和銀河之走量型品牌上，日后如能意識到青年智駕訴求更強烈之新機遇，戰略優化相對容易。目前上汽智駕布局的重點，是基于飛凡引進華為的智駕系統，有點死馬當活馬醫的意味。從用戶角度分析，年輕化調性突出的名爵，倒反更適合承擔起上汽實踐

28、智駕戰略的重任。年輕化同樣突出的本田和馬自達有點可惜，理論上智駕有利于兩者改善在中國車市的市場表現，但由于本土研發落后，兩者想升級智駕并非易事；從年齡角度看，奧迪、奔馳與寶馬也需要積極培育智駕賣點，一是三者的青年占比并不低，二是三者的青年用戶更優質，三是優質青年的智駕訴求更強烈。近幾年雖然經常傳聞BBA與華為等強化智駕合作，但合作的力度與進度有待加強；綜合分析，基于智駕挖掘青年車市，比亞迪并沒有絕對優勢，深藍、領克、名爵等競品都有先機優勢，理論優勢最突出的當屬BBA。數據來源：騰易研究院數據說明：青年的年齡低于35周歲，中年的家庭3554周歲，老年的年齡55周歲及以上2023年比亞迪、深藍、領

29、克、本田、名爵與馬自達等的用戶年齡分布2024年不同年齡用戶的智駕訴求滲透率34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%青年中年老年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%比亞迪騰勢深藍汽車名爵本田領克馬自達寶馬奧迪奔馳老年中年青年從性別看，女性智駕訴求強烈,雖然比亞迪也是受益者但小米、特斯拉、BBA等仍有以智駕挖掘優質女性車市的先機優勢除了收入、年齡，從性別看，比亞迪發動“全民智駕攻勢”的土壤也不是太肥沃。男女用戶的智駕訴求差異顯著，2024年女性突破41%，男性不及38%。近幾年比亞迪的快速崛起，雖然也充分受益了女性代步新機遇，但比亞迪的主體用戶仍

30、以男性為主。為了兼顧男女用戶的購車訴求，比亞迪除了發動智駕攻勢，也需要發動“動力攻勢”，諸如把騰勢D9的1.5T升級為2.0T，更好滿足中年男性的購車訴求;比亞迪的本輪智駕攻勢，有利于比亞迪夯實海豚、海鷗、元UP和元PLUS等以女性為主的代步小電動的市場領導地位。如能進一步優化智駕攻勢，還會提升海豚、海鷗、元UP和元PLUS等的含金量，因為部分選購比亞迪小電動的用戶，并非因為收入低才買了低價的代步車，而是該產品更好滿足了代步需求，其實他們也有能力消費得更有技術含量售價更高的代步產品。Smart、歐拉等競品如能積極裝配高階智駕，或許可以獲得更好的市場銷量與收益；比亞迪本輪智駕攻勢的最大難點在高端

31、女性車市。從騰勢N7到騰勢Z9 GT，雖然比亞迪也在積極試水，但截至2025年初，比亞迪在女性為主的高端代步車市仍沒有走量產品，使得比亞迪本輪的智駕攻勢，在高端代步車市幾乎沒有著力點。目前女性為主的高端代步車市的核心競品為小米、特斯拉和BBA，前兩者基于智駕等賣點，正強勢挑戰傳統核心受益者BBA；綜合分析，基于智駕挖掘女性車市，比亞迪機遇和挑戰并存，小米、特斯拉等競品都有先機優勢，理論優勢最突出的當屬BBA。2023年比亞迪與部分競品的用戶性別分布2024年不同性別用戶的智駕訴求滲透率35%36%37%38%39%40%41%42%男性女性0%10%20%30%40%50%60%70%80%9

32、0%100%比亞迪騰勢smart歐拉保時捷寶馬蔚來奔馳奧迪極氪特斯拉女性男性數據來源：騰易研究院比亞迪本輪“智駕攻勢”的核心競品仍為大眾、豐田、長安、吉利等主流車企意在加速蠶食燃油車的市場份額2020-2024年，雖然中國車市的智駕訴求快速提升并逼近40%，但仍落后于品牌、價格、能耗、安全等主流賣點，其類似于動力，還是以細分用戶為主，其中高收入用戶、青年與女性的智駕訴求更突出。再加比亞迪的用戶偏主流，且聚焦智駕訴求更低的男性中年工薪家庭用戶，比亞迪本輪智駕攻勢想力挽狂瀾，恐怕有些牽強，但可以持續施壓大眾、豐田、日產、長安、吉利、奇瑞等硬剛型競品。上述車企的智駕賣點同樣不突出，甚至不如比亞迪，比

33、亞迪本輪智駕攻勢主打增配不加價，對用戶而言，有總比沒有好。另外，大眾、豐田、長安等目前比亞迪的硬剛型競品，仍有不少市場銷量，給比亞迪本輪智駕攻勢創造了較大的想象空間；比亞迪本輪智駕攻勢的具體結果，取決于競品的應對力度：如積極跟進智駕或降價促銷，比亞迪本輪智駕攻勢的市場效果自然會受限，一旦比亞迪缺失跟進舉措，也會危及比亞迪2025年銷量，不得不死守400萬輛；如競品應對不及時，即便比亞迪的智駕攻勢主打低配版的C方案，也可能取得巨大的市場成績，助力2025年挑戰500萬輛；吉利汽車如不全面跟進比亞迪的價格戰與智駕攻勢等，2025年最倒霉的車企可能就是吉利汽車，因為2024年吉利汽車的潛在用戶拿比亞

34、迪進行對比的太多了；面對比亞迪的本輪智駕攻勢，除了硬剛型競品要高度警惕與積極應對，敏感型競品也是如此：如比亞迪的智駕攻勢能抵消小鵬的核心賣點，如比亞迪秦L和海豹06的EV版能突出流線運動造型，并壓制小鵬M03的設計賣點，小鵬可能遭遇重創；2024年零跑汽車基于低價、節能等賣點，順利搭上了比亞迪式崛起的便車，2025年一旦比亞迪突出智駕，且零跑沒及時跟上，后者很容易掉鏈子；潛在型競品也需要高度關注與積極優化，其中哈弗、別克等是被比亞迪打下來的，小米、奧迪、特斯拉等是新涌入的，前者需警惕比亞迪的智駕攻勢是否會進一步蠶食自身空間，后者需要積極思考能否成為忙于捕蟬的比亞迪身后的那只黃雀。2024年比亞

35、迪全球銷量超420萬輛，國內銷量超380萬輛，搖身一變為中國車市最肥的一頭豬，誰不想切一塊肉？青年用戶女性用戶高收入用戶主流家庭用戶2024年比亞迪競爭格局圖吉利大眾豐田長安奇瑞五菱本田日產小鵬零跑特斯拉深藍領克埃安紅旗別克小米奧迪哈弗鴻蒙0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%潛在型競品硬剛型競品敏感型競品數據來源：騰易研究院數據說明：橫軸為競品占比亞迪總對比量的比例，縱軸為比亞迪占競品總對比量的比例，圓圈大小為所指品牌2024年在華終端銷量完成普及與構建起規模優勢的第一輪智駕攻勢將為比亞迪基于細分車市發動更有含金量的第二輪智駕攻勢

36、打下堅實基礎2025年初比亞迪發動的智駕攻勢，主打天神之眼C方案，以20萬元以內的主流產品為主，技術含量也不高，主要是完成普及和快速構建起規模優勢，并完成與非智駕型車企等核心競品的最后大決戰；對比亞迪智駕方案的升級，我們做了一個簡單的演示。由于不同用戶的智駕訴求有較大差異，且在高收入用戶、青年、女性等智駕訴求更突出的群體組成的細分車市，比亞迪仍有較大的挖掘空間，理論上比亞迪應基于智駕攻勢的不斷升級，積極拓展新細分車市與培育高價值點，并將智駕攻勢的核心競品由非智駕型車企，全面轉向智駕型車企；進入2025年，理想、小米、特斯拉等都紛紛開始強化智駕功能，甚至開始著手進一步降低智駕的供應成本，不管起因

37、是否為了應對比亞迪的智駕攻勢，結果都有利于預防比亞迪升級版的智駕攻勢；目前余承東懟比亞迪智駕技術的意義不大，可以再忍忍，2026年、2027年比亞迪推出2.0或3.0升級版時再發飆也不遲。比亞迪智駕攻勢升級版預判青年用戶女性用戶高收入用戶主流家庭用戶智駕攻勢1.0版智駕攻勢2.0版核心使命核心目標核心用戶核心舉措核心市場核心方案核心競品普及/鞏固構建規模優勢主流用戶粗放式主流車市天神之眼低配版非智駕型車企提升/拓展培育高價值點高收入/青年/女性等精細化細分車市天神之眼中配/高配智駕型車企2025年比亞迪強勢發動“智駕攻勢”與競品的全面跟進2025-2028年中國車市的“智駕之爭”將基本定型20

38、20-2024年中國車市的智駕消費浪潮快速成型，且比亞迪尚未搶得廣大購車用戶的智駕消費心智，2025-2026年一旦中國車市全面進入智駕時代，比亞迪極有可能遭遇重創。2024下半年，無論是智駕版小鵬M03，還是智駕版嵐圖夢想家，都給比亞迪和王傳福發出了明確和清晰的警告；2025年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發動“全民智駕攻勢”，讓廣大競品猝不及防?；谠雠洳患觾r、15%高市占率等，比亞迪的“全民智駕攻勢”將快速掀起中國車市智駕布局的新節奏，競品面臨跟進與降價之兩難抉擇。為避免盲目跟風，面對“如何審視比亞迪智駕攻勢”的課題，騰易研究院先探究智駕背后的用戶再提煉優化與應對之策：從收入看，高收入用戶智

39、駕訴求強烈，但比亞迪仍以工薪為主，華為系、理想、BBA等高端品牌關鍵要做好自己；從年齡看，青年智駕訴求強烈，但比亞迪的銷量重心并非青年，領克、深藍、名爵等年輕型品牌更應積極挖掘智駕潛力；從性別看，女性智駕訴求強烈，雖然比亞迪也是受益者，但小米、特斯拉、BBA等仍有以智駕挖掘優質女性車市的先機優勢綜合看，比亞迪本輪“智駕攻勢”的核心競品仍為大眾、豐田、長安、吉利等主流車企，意在加速蠶食燃油車的市場份額。完成普及與構建起規模優勢的第一輪智駕攻勢，將為比亞迪基于細分車市發動更有含金量的第二輪智駕攻勢，打下堅實基礎。期間，如中小型中國品牌無法有效應對，比亞迪的智駕攻勢將成為中國品牌的新分水嶺，如BBA

40、等無法抓住最后的救命稻草，比亞迪的智駕攻勢也會成為中國品牌與海外品牌的新拐點，智能將正式成為中國品牌的新DNA，助力中國品牌在全球車市構建起差異化的競爭優勢；雖然智駕正快速成為中國車市的新主流賣點，但智駕不是唯一賣點，無論是比亞迪，還是廣大競品，除了積極跟上智駕消費浪潮，也得不斷挖掘與培育智駕之外的其它賣點，尤其是那些無法跟進比亞迪智駕攻勢也不想大規模降價促銷的車企，否則在比亞迪“今天一個智駕明天一個炮彈”的節奏中，自己就被端上了餐桌。數據來源：騰易研究院核心使命核心目標核心用戶核心舉措核心市場核心方案核心競品應對舉措爭奪用戶留住潛在與保有用戶積極拓展新細分用戶提升市場份額守住市場份額應對目標

41、普及/鞏固構建規模優勢主流用戶粗放式主流車市天神之眼低配版非智駕型車企提升/拓展培育高價值點高收入/青年/女性等精細化細分車市天神之眼中配/高配智駕型車企應對使命捕捉智駕新機遇大眾、豐田、日產、吉利、長安、哈弗等主流競品應快速普及低配版智駕，或持續降價促銷；BBA等海外高端品牌應爭分奪秒布局與標配高配版智駕；華為系、小米、理想等智駕型車企可積極謀劃智駕下探戰略；華為系、特斯拉、小米、理想等智駕型車企應努力夯實在高端車市的智駕優勢BBA等海外高端品牌應積極構建“技術引領型戰略”主流車企應積極培育動力、操控、設計等新賣點；構建有比較優勢的智駕發展模式智駕攻勢1.0版自我優化競品應對智駕攻勢2.0版

42、短期長期2020-2030年中國乘用車市場智駕訴求滲透率走勢預判比亞迪智駕攻勢升級版預判與競品應對建議2024年中國乘用車市場購車用戶核心訴求0%10%20%30%40%50%60%70%2020202220242026E2028E2030E0%10%20%30%40%50%60%70%品牌安全價格品質口碑舒適能耗配置空間服務造型續航動力智駕版權聲明本報告為易車研究院制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原著者所有；未經過本公司許可，任何組織和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用；如有轉載或引用，需及時與我們聯系并注明出處，

43、且不得進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。易車研究院定位：非商業數字化車市智庫易車研究院使命：助力易車客戶更好讀懂中國車市目前易車研究院不做商業報告，全力為車企、經銷商等易車客戶賦能；傳播（媒體等）提煉（調研/咨詢/協會/投行等）受眾（車企/經銷商/投資等）流量、線索、轉換、成交等廣告、會員、集采、活動等獲取基礎信息獲取核心觀點報告、顧問、建議、診斷、系統信息等服務費用獲取信任與用戶分享智慧與機遇分享智慧與機遇獲取信任與戶獲取信任與用戶分享智慧與機遇新物種（非商業數字化智庫)優點：高效/專業/缺點：封閉/功利性質：商業項目效用：提升決策/背鍋俠優點：廣而告之缺點：深度有限性質：流量轉換效用：促

44、進銷售優點：取長補短；缺點：合作有限性質：觀點傳播；效用：提升影響特征：傳播意識、提煉能、受眾基礎價值：對大眾媒體圈有引導價值，實現長效互動；對商業提煉圈有合作價值，促成長效配合；對客戶受眾圈有信任價值，媒體正努力強化數據分析與行業權威性，提升與車企的合作高度，如易車成立易車研究院等車企、經銷商等正強化自身數據體系建設與行業洞察能力，減少對外依賴，搶奪存量先機，如目前各大主機廠正抓緊建設各自的用戶數據體系與打通各部門數據基于易車的數據優勢，易車研究院的核心特征，就是用數據說話，就事論事，有一說一；我們觀點未必對，行業分析仁者見仁智者見智，不足之處，大家多指點與批評，讓我們求同存異。咨詢等機構正

45、強化數據挖掘能力與行業權威性，提升行業公信力與客戶影響力，如麥肯錫的季刊汽車行業巡回交流項目洞若觀火交流主題：探究中國車市用戶細分新趨勢交流時間：2024年5月-2024年7月交流對象：以車企等易車客戶為主，一對 一交流報名方式：微信號yicheresearch（請提供姓名+職務+企業+手機）汽車行業分析系列書籍見微知著獲取方式車企、經銷商等易車廣大客戶，可向易車服務人員索取非易車客戶的讀者，可聯系易車研究院(微信號：yicheresearch)見微知著2024上緊密圍繞用戶原點，遵循從買車到用車的路徑，探究中國用戶的購車特征與中國車市的消費潛力，重點涉及關注度、凈推薦、用車場景、使用公里數、家庭擁車數、停車等課題，助力車企及時優化頂層戰略，更好踐行“以用戶為中心”的企業理念。2024年5月-2024年7月，易車研究院將正式啟動第八期“洞若觀火”汽車行業走勢分析巡回交流項目，本期的核心主題為“探究中國車市用戶細分新趨勢”，助力車企積極捕捉用戶新機遇。聯系我們關注我們微信閱讀號君臨車市石本雅 易車研究院 行業分析師Mobile：188 0118 7009Mail：微信：yicheresearch