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1、2 20 02 25 5年年貨貨車車輔輔助助駕駕駛駛行行業業研研究究報報告告2 0 2 5 年 4 月蘇州通渠有道數字科技有限公司C CO ON NT TE EN NT T01行業概況概 念 內 涵主 要 特 征發 展 歷 程產 業 鏈 結 構政 策 法 規國 標 行 標02市場格局市 場 界 定裝 配 率 情 況D C A S 解 析競 爭 格 局商 業 模 式市 場 規 模0304代表企業采 埃 孚經 緯 恒 潤東 軟 睿 馳智 博 科 技極 目 智 能黑 芝 麻 智 能遠 程 慧 聯研究結論總 體 判 斷發 展 趨 勢市 場 機 會關 鍵 制 約破 局 之 道具 體 建 議蘇州通渠有道數

2、字科技有限公司行業概況01蘇州通渠有道數字科技有限公司貨車ADAS：指安裝在貨車和/或牽引掛車上的各類駕駛輔助系統，含0-2級自動化基本定義 GB/T 3730.1-2022 汽車、掛車及汽車列車的術語和定義 第1部分：類型載貨汽車 goods vehicle設計、制造和技術特性上主要用于載運貨物和或牽引掛車的汽車，也包括裝備一定的專用設備或器具但以載運貨物為主要目的，且不屬于專項作業車、專門用途汽車的汽車。蘇州通渠有道數字科技有限公司GB/T 39263-2020 道路車輛 先進駕駛輔助系統(ADAS)術語及定義先進駕駛輔助系統 advanced driver assistance syst

3、ems利用安裝在車輛上的傳感、通信、決策及執行等裝置，實時監測駕駛員、車輛及其行駛環境，并通過信息和或運動控制等方式輔助駕駛員執行駕駛任務或主動避免減輕碰撞危害的各類系統的總稱分級名稱動態駕駛任務后援設計運行范圍0級應急輔助駕駛員有限制1級部分駕駛輔助駕駛員有限制2級組合駕駛輔助駕駛員有限制3級有條件自動駕駛車內或車外后援用戶（接管后成為駕駛員）有限制4級高度自動駕駛系統有限制5級完全自動駕駛系統無限制汽車駕駛自動化分級資料來源：GB/T 40429-2021 汽車駕駛自動化分級。貨車分類：一般按總質量分為重、中、輕、微型貨車，按性質分為營運、非營運貨車道路貨物運輸車輛類型劃分（JT/T 12

4、74-2019 交通部行標）總質量大于或等于 12000kg 的載貨汽車車長大于或等于6000mm 的載貨汽車，或者總質量大于或等于4500kg且小于 12000kg 的載貨汽車；但不包括重型載貨汽車和低速貨車車長小于6000mm 且總質量小于4500kg的載貨汽車，但不含微型載貨汽車和低速汽車車長小于或等于 3500mm 且總質量小于或等于 1800kg 的載貨汽車，但不含低速汽車三輪汽車低速貨車載貨汽車分類（GA 802-2019 道路交通管理機動車類型，公安部行標）車輛運輸車特殊結構貨車自卸貨車專門用途貨車半掛牽引車欄板貨車多用途貨車廂式貨車倉柵式貨車封閉式貨車罐式貨車平板貨車集裝箱車全

5、掛牽引車貨 運?；愤\輸警用消防救護使用性質結構分類規格分類非營運工程救險營 轉 非出租轉非運送學生L類：兩輪或三輪機動車輛M類：至少有四個車輪且用于載客的機動車輛至少有四個車輪且用于載貨的機動車輛掛車（包括半掛車）G類：最大設計總質量超過2000kg的N1類、N2類、M2類或最大設計總質量不超過12000kg的M3類車輛機動車輛和掛車分類（GB/T 15089-2001）最大設計總質量不超過3500kg的載貨車輛最大設計總質量超過3500kg，但不超過12000kg的載貨車輛最大設計總質量超過12000kg 的載貨車輛O1：最大設計總質量不超過750kg的掛車O2：最大設計總質量超過750k

6、g，但不超過3500kgO3：最大設計總質量超過3500kg，但不超過10000kgO4：最大設計總質量超過10000kg汽油、柴油、氣體燃料、兩用燃料、雙燃料、純電動、混合動力、燃料電池載貨汽車、半掛牽引車、牽引貨車、半掛車、中置軸掛車、剛性桿掛車、牽引桿掛車、半掛牽引拖臺重型（12T型18T、18T26T）、中型、輕型、微型欄板式、廂式、倉柵式、平板式、自卸式、罐式、車輛運輸、集裝箱運輸、低平板、封閉式、特殊結構普通貨物運輸、大型物件運輸、危險貨物運輸、專用貨物運輸（集裝箱運輸、冷藏保鮮運輸、罐式容器運輸、車輛運輸）結構貨物動力種類蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。A

7、DAS分類：包括21個信息輔助類和16個控制輔助類功能，企業行為分類無本質差別 GB/T 39263-2020 道路車輛先進駕駛輔助系統(ADAS)術語及定義ISLI intelligent speed limit information，智能限速提示FDM forward distance monitoring，前向車距監測RCTA rear crossing traffic alert，后方交通穿行提示FCTA front crossing traffic alert，前方交通穿行提示信息輔助類21個控制輔助類16個行車監控DFM driver fatigue monitoring，駕駛員

8、疲勞檢測DAM driver attention monitoring，駕駛員注意力監測LDW lane departure warning，車道偏離預警LCW lane changing warning，變道碰撞預警FCW forward collision warning，前向碰撞預警RCW rear collision warning，后向碰撞預警CSW curve speed warning，彎道速度預警DOW door open warning，車門開啟預警MALSO maneuvering aid for low speed operation，低速行車環境輔助危險預警TSR tr

9、affic sign recognition 交通標志識別HUD head-up display，抬頭顯示NV night vision，夜視RCA reversing condition assist，倒車輔助BSD blind spot detection，盲區監測SBSD side blind spot detection，側面盲區監測STBSD steering blind spot detection，轉向盲區監測AVM around view monitoring，全景影像監測駕駛便利AEB advanced/automatic emergency braking，自動緊急制動AE

10、S automatic emergency steering，自動緊急轉向EBA emergency braking assist，緊急制動輔助ESA emergency steering assist，緊急轉向輔助AMAP anti-maloperation for accelerator pedal，加速踏板防誤踩AIL alcohol interlock，酒精閉鎖緊急應對LKA lane keeping assist，車道保持輔助LCC lane centering control，車道居中控制LDP lane departure prevention，車道偏離抑制車道保持AFL ada

11、ptive front light，自適應前照燈ADB adaptive driving beam，自適應遠光燈 智能燈光ACC adaptive cruise control，自適應巡航控制FSRA full speed range adaptive cruise control，全速自適應巡航控制ISLC intelligent speed limit control，智能限速控制IPA intelligent parking assist，智能泊車輔助TJA traffic jam assist，交通擁堵輔助駕駛便利企業行為分類（ADAS系統功能套件的打包叫法，屬于L2級）Navigat

12、e on Autopilot，某車企推出的導航輔助駕駛，可在高速公路或快速路上實現從入口到出口的自動導航駕駛，需駕駛員監督。NOANavigate on Pilot，某車企推出的導航輔助駕駛系統，覆蓋高速和部分城市快速路，允許車輛自動完成車道選擇、超車和進出匝道NOPNavigation Guided Pilot，某車企研發的導航輔助駕駛功能，允許在城市道路中按照導航路徑智能輔助駕駛，引導車輛抵達目的地NGPNavigation Cruise Assist，是某車企ADS智能駕駛輔助系統的一項功能。它允許車輛在特定的路段上，根據導航路線自主控制車速和行駛方向，實現從出發點到目的地的點到點自動駕

13、駛輔助NCAFull Self-Driving，智能輔助駕駛功能，是某車企Autopilot自動輔助駕駛套件的高級擴展功能，包括自動變道、自動泊車、紅綠燈識別、城市街道駕駛輔助。FSD蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。貨車市場特征：與經濟&政策掛鉤、多品種小批量、極致成本控制、安全風險高投保難與經濟&政策掛鉤1多品種小批量2極致成本控制3安全風險高投保難4 貨車是我國物流運輸的主要工具，其市場好壞與經濟波動直接掛鉤 貨車市場受經濟調控、環保排放、道路交通安全政策等直接影響 不同生產場景需要不同規格的貨車，因此貨車的定制化程度極高 貨車品類繁多，但單個細分市場銷量相對有限，

14、因此復雜度極高絕大多數散戶和物流企業利潤薄，導致對貨車購置、使用和維護成本極為敏感，同時購車決策更關注可靠性、耐久性、承載性、動力性和經濟性，而非安全性貨車體積大盲區大、載重大剎車難，疊加車多貨少和運費低迷，只能通過長時間疲勞駕駛增加收入，導致事故率高、賠付率高、保費高、買保險難備注：貨車產品品類繁多，其產品組合包括重中輕微、汽柴油電、機箱橋、多軸驅、長短平頭、單雙排、高低頂、單雙開、客貨運、排放標準以及千變萬化的上裝。ADAS市場痛點：安全法規驅動、投入產出不高、功能比較雞肋、技術積累偏弱一是物流行業內卷嚴重、利潤薄，廣大散戶和物流企業付費意愿低二是單一車型配套量不大且產品組合紛繁復雜，車企

15、開發工作量較大投入產出不高一是營運車輛安全管理與道路運輸車輛安全達標核查是內在驅動力量二是發展中經濟階段決定了大多數購車群體更偏好經濟性而非安全性安全政策驅動貨車使用強度大、運行時間長、路況復雜且地域差異大，對ADAS系統的實時、安全和穩定性均有更高要求。但目前ADAS的實用性、精準度、可靠性等不足，反而是累贅功能比較雞肋國內ADAS供方在感知層面能力突出，但轉向、制動等執行層面對ADAS系統的可靠性、安全性等階梯式提升，以威伯科、克諾爾為代表的外資供方占優技術積累偏弱01020304蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。發展歷程：頭部企業引領與安全法規驅動并進，2024年是

16、ADAS上規模的關鍵節點2018年9月全球首款全速域L2級量產卡車Actros發布，搭載第一代主動駕駛輔助系統ADA、第五代主動制動輔助系統ABA和全球首款電子外后視鏡2019年11月歐盟新GSR法規，要求新車型2022.7開始、新車2024.7開始，強制配備MOIS、BSIS、REIS、DDAW、EDR、ALKS、AEBS等功能2021年5月起總質量12噸且最高車速90km/h貨車，最高車速90km/h的牽引車以及總質量12噸危險貨物運輸貨車應裝備AEB2024年3月聯合國通過首部針對L2級組合駕駛輔助系統法規-R171駕駛員控制輔助系統DCAS，并于2024.9生效2024年9月極目智能發

17、布業界首款面向商用車量產車型的艙駕一體域控方案Z1，集成智能駕駛、智能座艙和中控儀表2006年梅賽德斯-奔馳卡車推出第一代主動制動輔助系統ABA，開啟自動緊急制動技術在卡車行業的應用，代表商用車開始由主動安全進入智能安全時代2019年9月一汽解放正式投放L2級量產重卡J7，融合LCKS、ACC、AEBS核心功能，是國內首款實現量產L2級卡車2020年5月采埃孚以70億美元天價收購威伯科（世界知名美國商用車制動系統及電控系統的頭部企業2023年3月采埃孚車輛運動控制軟件cubiX量產，其介于智駕系統與底盤系統之間、控制所有執行器，2024.7擴展至商用車2024年3月Mobileye宣布關閉提供

18、商用車ADAS后裝解決方案部門，將集中資源在前裝市場，配合主機廠做更多定制化開發2025年1月中汽中心正式發布業內首個中國商用車專項評價規程（1.0版），涵蓋安全、能效、智能以及TCO四個版塊蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。零部件廠商系統供應商運營服務商貨車制造商配套服務商執行部件動力轉換、制動、轉向、驅動及燈光控制、線控底盤、滑板底盤等決策部件基礎算法、高階算法、操作系統、中間件、計算芯片、域控制器等感知部件攝像頭、紅外傳感器、超聲波傳感器、毫米波雷達、激光雷達、地圖與定位等產業鏈構成：由零部件廠商、系統供應商、貨車制造商、運營服務商、配套商構成相對獨立Tier 1大

19、陸、采埃孚、克諾爾、博世、安波福、電裝、Mobileye、經緯恒潤、東軟睿馳、保隆、佑駕創新、極目智能、中科慧眼、安智杰、國汽智控、光昱明晟、魔視智能、智駕科技、智華、黑芝麻、贏徹科技、萬安、瑞立科密、所托瑞安、雷科智途、護航實業、覺非、領目、華銳捷等OEM背景Tier 1東科克諾爾（東風）、南斗六星（東風）、智博科技（福田）、清智科技（重汽）、德創未來（陜汽）、福瑞泰克（吉利）、摯途（解放）、星馳智卡（江淮）、海星智駕（三一）等中輕卡OEM福田、東風、長安、長城、江淮、江鈴、遠程、鑫源、解放、重汽等重卡OEM戴姆勒、沃爾沃、傳拓、五十鈴、依維柯、重汽、解放、東風、福田、陜汽、徐工、三一等微卡

20、OEM上汽通用五菱、長安、凱馬、奇瑞、東風等運力平臺地上鐵、遠程慧聯、福佑卡車、鈴駒運力等物流企業三通一達、順豐、安能、壹米、三志、德坤、宇鑫、長通、京東等企業物流汽車領域如安吉物流、長安民生、一汽物流、東風物流等主動安全運營商交信北斗、銳明技術、中保車服、中交興路、G7易流等油氣/補能加油站、加氣站、充電站、換電站，團油等平臺認證測評中汽中心、襄陽達安等掛車/輪胎中集、東方驛站、掛車幫、普利司通、中策、貴輪等金融/保險商業貸款、融資租賃、商業保險、商業再保險維修保養授權4S店、社會維修站、夫妻店、維修連鎖平臺皮卡OEM長城、江鈴、日產、五十鈴、福特、福田等測試驗證虛擬仿真測試、檢測認證、數據

21、標注等工具鏈蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。國家政策：明確2025年重卡AEBS裝配率達20%，達標車輛核查與科技降險是主驅動2023.09/中保協發布貫徹落實的實施方案：在高風險營運車輛積極推進保中風險管控項目，加強ADAS、DMS、AEBS、北斗部標機等應用，降低出險率、案均賠款，提升理賠反詐能力2021.12/銀保監會印發關于切實做好營運車輛保險承保工作的通知：交強險方面，堅決杜絕以任何形式拒?；蛲涎映斜＝粡婋U行為；商業險方面，立即調整對營運車輛商業保險不合理的承保限制措施，實現營運車輛商業保險應保盡保2025.02/工信部、監管總局聯合印發關于進一步加強智能網聯

22、汽車產品準入、召回及軟件在線升級管理的通知：增加組合駕駛輔助系統和OTA升級技術參數準入申報、完善ADAS事故報告要求、加強OTA升級分類管理、規范虛假營銷等2021.01/交通運輸部辦公廳關于印發的通知：對道路運輸車輛達標車型表公布的，N1、N2、N3類載貨汽車的ESC、AEBS、LDWS、FCW、EBS，N2、N類牽引車輛的ESC、EBS、LDWS、AEBS、FCW，O3、O4類掛車的EBS進行安全達標車輛核查2022.07/國務院印發“十四五”全國道路交通安全規劃：推動重型貨車嚴格按照相關標準裝備LDW和FCW安裝右側盲區消除預警裝置等安全裝置到2023年新出廠的重型貨車AEBS裝配率達

23、到50%，2025年重型貨車AEBS裝配率達到20%2024.4/交通部、公安部、應急部印發道路運輸安全生產治本攻堅三年行動實施方案：推進修訂機動車運行安全技術條件等技術標準鼓勵重型貨運車輛出廠前安裝緊急剎車輔助系統(AEBS)、全景環視系統(AVMS)、車道偏離預警系統(LDWS)等主動安全裝置蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。類型標準號/歸口標準名稱進度核心點國際法規及標準SAE J3016:2021駕駛自動化分級（2016.9、2018.6、2021.4先后三次更新）2014.01 發布 適用于在裝備車輛中所使用的駕駛自動化功能ISO 21717:2018智能運輸系

24、統 部分自動車道駕駛系統（PADS）性能要求和試驗方法 2018.09.05 發布 適用于乘用車、商用車和客車，不適用自動駕駛ISO 15622:2018智能運輸系統 自適應巡航控制系統 性能要求和檢測方法2018.09.01 發布 主要適用于高速公路等場景ISO 26262:2018道路車輛 功能安全（共10卷，2018年發布第二版）2011.11.15 發布適用于所有具有電子和電氣系統的車輛，特別適用總質量不超過3.5噸以下乘用車輛，專用車不適用ISO 16505:2019道路車輛 攝像頭監控系統的人機工程學和性能方面 要求和測試程序2015.05 發布 CMS 電子后視鏡ISO 2120

25、2:2020 智能交通系統 部分自動變道系統(PALS)功能/操作要求和測試規程2020.04 發布 適用于輕型和重型車輛（重型卡車和公共汽車）ISO 4272:2022智能交通系統 卡車編隊行駛系統功能和操作要求2022.09.19 發布 L1&L2級，在駕駛員持續監督下運行的重卡編隊ISO 21448:2022道路車輛 預期功能安全（SOTIF，PAS-可公開提供規范）2021.11.01 發布 適用于裝備ADAS和自動駕駛的乘用車、商用車ISO/PAS 11585-2組合駕駛輔助系統試驗方法2025.01 立項 適用于組合駕駛輔助系統（橫向、縱向運動控制）UN R46關于車后視鏡及安裝后

26、視鏡（CMS）的汽車認證的統一規定2016.08 生效 適用于M、N、L1類車輛的I類至VI類后視鏡UN R79關于車輛轉向裝置方面的統一規定（04系列修正案）2017.10.發布 適用于M、N 和 O 類車輛的轉向設備UN R130關于車道偏離報警系統（LDWS）的統一規定未知適用于M2、M3和N2、N3類商用車的LDWS系統UN R131關于提前緊急制動系統（AEBS）的統一規定2013.07 實施 適用于M2,M3,N2,N3，評價目標是車-車場景UN R139 關于制動輔助系統認證的統一規定(BAS)2022.07.06 生效 適用于M1類和N1類車輛UN R151關于盲點信息檢測系統

27、的統一規定(BSIS)未知適用于N2（8噸）類、N3類，即重型商用車輛UN R152關于自動緊急制動系統(AEBS)方面的統一規定未知適用于M1和N1型車輛AEBS系統認證UN R155關于網絡安全和網絡安全管理系統方面的統一規定2021.01.22 生效 適用于M類、N類、O類和L6類、L7類車輛UN R156關于批準車輛軟件升級和軟件升級管理體系統一規定的法規2021.02.05 發布 適用于M類、N類、O類和R類、S類、T類車輛UN R157關于自動車道保持系統（ALKS）車輛認證的統一規定2021.01 生效 范圍擴展到M和N類車輛，車速擴展到130km/hUN R158關于倒車和識別

28、車輛后方弱勢道路使用者的設備核準的統一規定未知適用于M類、N類車輛UN R159關于檢測行人及騎自行車者駛離信息系統方面的統一規定(MOIS)2022.05.02 發布 適用于M2、M3、N2、N3類車輛（中重型車輛）UN R160關于機動車事件數據記錄器認證的統一規定(EDR)未知適用于配備有EDR裝置的M1，N1類車輛UN R169 關于重型車輛事件數據記錄器（EDR）認證的統一規定2024.02.26 發布 適用于M2、M3、N2、N3類車輛（中重型車輛）UN R171關于批準車輛駕駛員控制輔助系統（DCAS）統一規定（即 NOA）2027.09 實施 適用于M類、N類車輛（過渡期至20

29、30.09）國際法規：ADAS對象從單一功能走向組合輔助駕駛，2027年9月實施DCAS標準蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。歐盟法規：2024年7月7日起，貨車注冊新車強制實施AEBS、LDWS、MOIS等功能序號功能適用法規適用車型強制實施：新車型強制實施：新車1自動緊急制動 AEB（車對車、行人和自行車防護）UN R152M1,N1（針對輕型車）2022/7/62024/7/72先進緊急制動系統 AEBSUN R131M2,M3,N2,N3（針對重型車）-2022/7/63車道偏離輔助系統 LDA(EU)2021/646M1,N1（針對輕型車）2022/7/6202

30、4/7/74車道偏離報警 LDWSUN R130M2,M3,N2,N3（針對重型車）-2022/7/65緊急制動燈 ESSUN R48M2,M3,N2,N32022/7/62024/7/76駕駛員疲勞和注意力警告 DDAW（車速超過70km/h自動激活）(EU)2021/1341M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/77高級駕駛員分心警告 ADDW（車速超過 20km/h 時自動激活）(EU)2023/2590M1,M2,M3,N1,N2,N32024/7/62026/7/78前向盲區報警 MOISUN R159M2,M3,N2,N32022/7/62024/7/79

31、側向盲區報警 BSISUN R151M2,M3,N2,N32024/7/72026/7/710倒車影像 RVCSUN R158M,N2022/7/62024/7/711車身穩定控制 ESCUN R140M1,N1-2022/7/612胎壓監測系統 TPMSUN R141M2,M3,N2,N3,O3,O4-2022/7/613智能限速輔助 ISA(EU)2021/1958M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/714酒精鎖安裝接口(EU)2021/1243M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/715事件記錄儀 EDRUN R160、（EU）202

32、4/545M,N2022/7/62024/7/716UN R169M2,M3,N2,N32026/1/72029/1/717倒車信息預警系統 REISUN R158M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/718緊急車道保持系統 ELKS（含LDWS+CDCF）(EU)2021/646M1,N12022/7/62024/7/719自動泊車、單車道巡航、撥桿換道、車道糾偏、緊急轉向、風險緩解等(ACSF-A、ACSF-B1等，如有輔助駕駛功能須符合)UN R79M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/720行人移動檢測UN R159M2,M3,N2,

33、N32022/7/62024/7/721自動車道保持 ALKS（L3級，如有自動駕駛功能需符合）UN R157M12022/7/62024/7/722網絡安全管理系統 CSMSUN R155M2,M3,N2,N32022/7/62024/7/723重型車輛直接視野 UN R167N2,M2,N3,M32026/1/72029/1/724駕駛員控制輔助系統 DCAS（即 NOA）UN R171、（EU）2024/2689 M,N若裝配，則需符合要求2019年11月歐盟發布第二版：歐盟車輛通用安全條例(EU)2019/2144（即 GSR II）備注：M1、N1類車指乘用車和輕型商用車；M2、M3

34、、N2、N3類車輛，指公共汽車、長途汽車、重型卡車和牽引車。類型標準號/歸口標準名稱進度核心點國標GB/T 20608-2006智能運輸系統 自適應巡航控制系統 性能要求與檢測方法（修訂中）2007.04.01 實施適用于安裝有自適應巡航控制系統的M類、N類車輛GB/T 26773-2011智能運輸系統 車道偏離報警系統 性能要求與檢測方法2011.12.01 實施適用于安裝有車道偏離報警系統的M類、N類車輛GB 7258-2017機動車運行安全技術條件（2025.3，公開征集修訂意見）2018.01.01 實施12T 的危險貨物運輸貨車應裝備電控制動系統 EBSGB/T 33577-2017

35、智能運輸系統 車輛前向碰撞預警系統 性能要求和測試規程2017.12.01 實施適用于曲率半徑大于125m的道路和機動車輛GB/T 38186-2019商用車輛自動緊急制動系統（AEBS）性能要求及試驗方法2020.05.01 實施用于安裝有AEBS的M2、M3和N類車輛GB/T 37436-2019智能運輸系統 擴展型倒車輔助系統 性能要求與檢測方法2019.12.01 實施適用于輕型車輛，包括乘用車、小型客戶和普通貨車GB/T 37471-2019智能運輸系統 換道決策輔助系統性能要求與檢測方法2019.12.01 實施適用于前向行駛情況下，安裝于M類、N類車輛的系統GB/T 39265-

36、2020道路車輛 盲區監測（BSD）系統性能要求及試驗方法2021.06.01 實施適用于安裝有盲區監測系統的M和N類車輛GB 15084-2022機動車輛 間接視野裝置 性能和安裝要求（CMS）2023.07.01 實施適用于M類和N類及駕駛室被部分封閉的L類機動車輛GB/T 41796-2022商用車車道保持輔助系統性能要求及試驗方法2023.05.01 實施適用于安裝LDW的 2、3類和類汽車GB/T 41797-2022駕駛員注意力監測系統性能要求及試驗方法2023.05.01 實施適用于安裝有駕駛員注意力監測系統的M類和N類車輛GB/T 29912-2024城市物流配送汽車選型技術要

37、求2025.07.01 實施A、B、C、H 系列車輛，宜裝備BSD、ESC、AEBSGB/T 44286.1-2024合作式智能運輸系統 第1部分：車輛輔助駕駛應用集2025.03.01 實施適用于19個車輛輔助駕駛應用場景開發和驗證GB/T 44286.2-2024合作式智能運輸系統 第2部分：車輛協同駕駛應用集適用于 9 個車輛協同駕駛應用場景開發和驗證GB/T 44287-2024商用車電控氣壓制動系統（EBS）性能要求及試驗方法2025.03.01 實施適用于裝備了EBS符合GB/T 15089的M類、M類車輛GB/T 44461.1-2024ICV 組合駕駛輔助系統技術要求及試驗方法

38、 第1部分：單車道行駛控制2024.08.23 實施適用于安裝單車道行駛控制系統的M類、N類汽車GB/T 44461.2-2024ICV 組合駕駛輔助系統技術要求及試驗方法 第2部分：多車道行駛控制2024.08.23 實施適用于安裝多車道行駛控制系統的M類、N類汽車GB 44496-2024汽車軟件升級通用技術要求（強制性，暫不納入產品認證）2026.01.01 實施適用于具備軟件升級功能的M、N 和O類車輛GB 44495-2024汽車整車信息安全技術要求2026.01.01 實施適用于M、N 類及至少裝有1個ECU的O類車輛GB/T 道路運輸企業車輛技術管理規范（2025.3，征求意見中

39、）2025.05.16 前反饋 企業宜選購配備安全監測、預警和風險防控等裝置的車輛GB/T 商用車弱勢道路交通參與者移動監測系統技術要求及試驗方法制定中未知未知汽車倒車輔助系統技術要求及試驗方法制定中未知未知輕型汽車駕駛員前方視野要求及測量方法制定中未知未知輕型汽車車道保持輔助系統技術要求及試驗方法制定中 類、類車輛GB 強標輕型汽車自動緊急制動系統技術要求及試驗方法2028.01.01 實施適用范圍增加N1類、對標國際AEBS強制法規R152GB 強標輕型汽車制動輔助系統（BAS）性能要求及試驗方法（制定）2026底 正式發布 類、類車輛GB 強標輕型汽車電子穩定性控制系統（ESC）性能要求

40、及試驗方法制定中 類、類車輛GB 強標重型汽車電子穩定性控制系統（ESC）性能要求及試驗方法2026底 正式發布適用于裝備了ESC的3.5T的 2、3、2、3類車輛GB 強標重型汽車自動緊急制動系統（AEBS）技術要求及試驗方法制定中 2、3、2、3類汽車GB 強標智能網聯汽車 組合駕駛輔助系統安全要求（類似UN R171 DCAS）2026.10 制定完畢 適用于M類、N類汽車國標方面，ESC、BAS、AEBS正制修訂為強標，緊跟國際標準制定組合駕駛輔助強標蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。類型標準號/歸口標準名稱進度核心點行標JT/T 883-2014營運車輛行駛危險

41、預警系統技術要求和試驗方法（2018年更新）2014.09.01 實施適用于安裝在營運車輛上前碰預警和車道偏離預警系統JT/T 1178.1-2018營運貨車安全技術條件 第1部分：載貨汽車（2024.5征求意見）2018.05.01 實施載貨汽車應安裝 ESC、AEBS、LDWJT/T 1178.2-2019營運貨車安全技術條件 第2部分：牽引車輛與掛車（2024.5征求意見）2019.07.01 實施牽引車輛應安裝 EBS、AEBSJT/T 1242-2019營運車輛自動緊急制動系統性能要求和測試規程2019.04.01 實施適用于安裝在營運車輛上的自動緊急制動系統JT/T 794-201

42、9道路運輸車輛衛星定位系統 車載終端技術要求2019.07.01 實施適用于車載終端設備JT/T 808-2019道路運輸車輛衛星定位系統 終端通訊協議及數據格式2019.07.01 實施適用于車載終端設備與監控/監管平臺之間的通信JT/T 809-2019道路運輸車輛衛星定位系統 平臺數據交換2019.07.01 實施適用于衛星定位系統監管與平臺之間的數據交換與服務JT/T 1285-2020危險貨物道路運輸營運車輛安全技術條件（2024.5，征求意見）2020.04.01 實施3.5T的裝備符合JT/T 1242的自動緊急制動系統AEBSJT/T 1374-2021營運車輛彎道速度預警系統

43、性能要求和測試規程2021.08.01 實施適用于M類、N類、O類營運車輛JT/T 1428-2022營運車輛后向碰撞預警系統性能要求和測試規程2022.09.09 實施適用于M2、N3類客車和營運貨車的前向碰撞減緩系統JT/T 1446-2022營運車輛前向碰撞減緩系統性能要求和檢測方法2022.12.13 實施適用于安裝在營運車輛上的前向碰撞減緩系統JT/T 1447-2022營運車輛低速駕駛輔助系統性能要求和測試規程 2022.12.13 實施適用于M1、N1類營運車輛配備的低速駕駛輔助系統JT/T 1459-2023營運車輛低速跟隨系統性能要求和測試規程2023.04.19 實施適用于

44、營運車輛低速跟隨系統相關產品設計、生產及檢測JT/T 1460-2023基于車路協同的營運車輛前方障礙危險預警系統要求2023.04.19 實施適用于快速路和高速公路以視覺傳感器為主的預警系統JT/T 1503-2024營運車輛電子間接后視野裝置技術要求及試驗方法2024.07.01 實施適用于安裝在N2、N3類貨車上電子間接后視野裝置JT/T 1524-2024營運車輛全景環視系統技術要求和試驗方法2025.06.01 實施適用于安裝在營運車輛上的全景環視系統JT/T 885-2025營運掛車安全性能要求與檢測方法（代替JT/T 885-2014）2025.08.01 實施適用于從事經營性貨

45、物的掛車使用中的安全性能評價地標DB32/T 3610.1-2019 道路運輸車輛主動安全智能防控系統技術規范 第1部分：平臺2019.08.01 實施（正修訂中）適用于主動安全智能防控系統平臺的開發和建設。主動安全智能防控終端是指安裝在車輛上，具備行車記錄、衛星定位、車載視頻監控、駕駛輔助、駕駛員狀態監測、盲區監測、全景監控等功能，數顯主動安全預警的車載設備DB32/T 3610.2-2019道路運輸車輛主動安全智能防控系統技術規范 第2部分：終端及測試方法DB32/T 3610.3-2019道路運輸車輛主動安全智能防控系統技術規范 第3部分：通訊協議DB32/T 3951-2020營運車輛

46、自動緊急制動系統技術規范（江蘇省地方標準）2021.01.15 實施適用于安裝在營運車輛上的自動緊急制動系統行標方面，新修訂推標擬明確所有貨車安裝AEBS、LDW，牽引車安裝 EBS和AEBS蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。市場格局02蘇州通渠有道數字科技有限公司市場界定：基于技術與法規，貨車ADAS包括應急輔助、部分駕駛輔助和組合駕駛輔助0級 應急輔助LDW 車道偏離預警FCW 前向碰撞預警AEB 自動緊急制動LDP 車道偏離抑制CMS 電子后視鏡TSR 交通標志識別等不可脫（手+眼+腳）1級 部分駕駛輔助LKA 車道保持輔助LCC車道居中控制ACC自適應巡航控制IP

47、A 倒車輔助RMF 風險緩解功能不可脫手眼+偶爾脫腳2級 組合駕駛輔助ACSF-B1 單車道內巡航ACSF-C 打燈換道輔助NOA 領航輔助駕駛APA 自動泊車輔助如DCAS駕駛員控制輔助（即高速和城市NOA）、DDAW駕駛員疲勞和注意力檢測系統、ADDW先進駕駛員分心檢測系統等不可脫手眼+可脫腳3級 有條件自動駕駛高速公路擁堵自動駕駛城區快速路自動駕駛如ALKS自動車道保持系統、TJP交通擁堵自動駕駛、HWP 高速公路巡航、DSSAD自動駕駛數據記錄系統等4級 高度自動駕駛Robotaxi自動駕駛出租車園區&廠區內自動駕駛AVP 自主代客泊車5級 完全自動駕駛駕駛自動化系統完全等同于專業駕駛

48、員，體現出擬人甚至超人的特征，目前尚無系統能夠達資料來源：GB/T 40429-2021 汽車駕駛自動化分級；中國汽車標準化研究院；聯合國UN R系列法規+歐盟(EU)2019/2144；通渠有道整理研究。部分脫眼+可脫手腳域內可脫（手+眼+腳）完全脫離人商用車駕駛自動化等級及對應核心功能市場細分：基礎ADAS、高速DCAS和城區DCAS呈現出不同的技術邏輯與市場邏輯類目基礎 ADAS（L0-L2）高速 DCAS（L2+，NOA）城區 DCAS（L2+，NOA）技術硬件方案攝像頭為主，1V/2V/1R1V/1R2V/3R2V攝像頭+毫米波雷達，5R多V攝像頭+毫米波雷達+激光雷達，5R12多L

49、核心功能信息預警為主、單向控制為輔信息預警+組合駕駛輔助信息預警+組合駕駛輔助地圖類型無圖ADAS地圖輕地圖E/E 架構分布式-模塊化分布式-模塊集成、域集中域集中/域融合技術路線單車智能單車智能為主單車智能為主+部分V2X開發策略OEM自研+供應商合作OEM自研+供應商合作頭部OEM自研+供應商合作市場適用場景市政工程、倒短運輸、園區物流等干線物流、區域物流等同城物流、城鄉物流等適配車型中重卡、輕卡、輕客中重卡、輕卡中重卡、輕卡、輕客上車模式后裝為主全部前裝全部前裝代表方案銳明技術、遠程慧聯等嬴徹卡車NOA、阡途智卡NOA暫無蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。FCW：至

50、2021H1 貨車配置車型增至1923個/+159%、牽引車降至2421個/-8.4%營運貨車（牽引車輛）前向碰撞預警系統（FCW）配置情況營運貨車（載貨汽車）前向碰撞預警系統（FCW）配置情況序號生產企業至2020年配置車型至2021H1配置車型1深圳安智杰科技有限公司03012北京經緯恒潤科技有限公司1732853湖北佑駕科技有限公司112294威伯科汽車控制系統（中國）有限公司832245智博汽車科技（上海）有限公司31966東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司201507南斗六星系統集成有限公司01458上海智駕汽車科技有限公司0899天津清智科技有限公司896510東風商用車有限公司15

51、6011杭州奧騰電子股份有限公司53812東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司482713克諾爾制動系統（大連）有限公司442714魔視智能科技(上海)有限公司52215武漢極目智能技術有限公司51116福瑞泰克智能系統有限公司141117東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司6918重慶睿馳智能科技有限公司0619采埃孚商用車系統（青島）有限公司0620 中國電子科技集團公司第三十八研究所9521克諾爾商用車系統（重慶）有限公司0422日本電裝（DENSO）5423采埃孚(上海)管理有限公司0324廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司0325上海佑行汽車電子有限公司0126深圳佑駕創新科技有限公司

52、0127柳州五菱柳機動力有限公司01合計5351923序號生產企業至2020年配置車型至2021H1配置車型1北京經緯恒潤科技股份有限公司4613922威伯科汽車控制系統（中國）有限公司5233343東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司2112604福瑞泰克智能系統有限公司3102335武漢極目智能技術有限公司1521776天津清智科技有限公司1941717湖北佑駕科技有限公司2711698智博汽車科技（上海）有限公司2061139陜西萬方汽車零部件有限公司3010210東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司1468411杭州奧騰電子股份有限公司656412東風商用車有限公司04113深圳佑駕創新科技有

53、限公司524114中國電子科技集團公司第三十八研究所523315重慶睿馳智能科技有限公司312816沃爾沃卡車公司292717東科克諾爾商用車制動系統（十堰）有限公司212218斯堪尼亞商用汽車有限公司422119克諾爾制動系統（大連）有限公司311620 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司31221廣東安行智能科技有限公司01122戴姆勒卡車股份公司71023魔視智能科技（上海）有限公司01024南斗六星系統集成有限公司51025 克諾爾商用車系統（重慶）有限公司0826深圳安智杰科技有限公司1727采埃孚（上海）管理有限公司0728鄭州精益達汽車零部件有限公司9629南京泓凱動力系統科技有限

54、公司2530慶睿馳智能科技有限公司0231杭州?？灯嚰夹g有限公司2232日本電裝（DENSO）34133蘇州摯途科技有限公司1134 天津所托瑞安汽車科技有限公司21合計28932421數據來源：道路運輸科技裝備網；通渠有道整理研究。營運貨車（牽引車輛）車道偏離預警系統（LDW）配置情況營運貨車（載貨汽車）車道偏離預警系統（LDW）配置情況序號生產企業至2020年配置車型至2021 配置車型1北京經緯恒潤科技股份有限公司2559572深圳安智杰科技有限公司07143智博汽車科技（上海）有限公司105654湖北佑駕科技有限公司115585南斗六星系統集成有限公司03376東軟睿馳汽車技術（上海

55、）有限公司133367天津清智科技有限公司982418東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司242159東風商用車有限公司1520910克諾爾制動系統（大連）有限公司4417111上海智駕汽車科技有限公司014012采埃孚(上海)管理有限公司013213東科克諾爾商用車制動系統（十堰）有限公司69014杭州奧騰電子股份有限公司58215福瑞泰克智能系統有限公司144816魔視智能科技（上海）有限公司54017武漢極目智能技術有限公司52118重慶睿馳智能科技有限公司01619采埃孚商用車系統（青島）有限公司01420克諾爾商用車系統（重慶）有限公司01421廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司01222

56、上海佑行汽車電子有限公司11223日本電裝（DENSO）5924賽靈思（XILINX）0425清智汽車科技（蘇州）有限公司0326深圳佑駕創新科技有限公司0327斯堪尼亞商用汽車有限公司03合計5114946序號生產企業至2020年配置車型至2021 配置車型1北京經緯恒潤科技股份有限公司79516212福瑞泰克智能系統有限公司3107963東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司2116714湖北佑駕科技有限公司2715465武漢極目智能技術有限公司1525026清智汽車科技（蘇州）有限公司194（天津清智）4847智博汽車科技(上海)有限公司2064048東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司14632

57、99威伯科汽車控制系統（中國）有限公司9725010陜西萬方汽車零部件有限公司3020211采埃孚（上海）管理有限公司017912杭州奧騰電子股份有限公司6517413深圳佑駕創新科技有限公司5214114魔視智能科技（上海）有限公司09415東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司219316東風商用車有限公司08117重慶睿馳智能科技有限公司318018沃爾沃卡車公司297019斯堪尼亞商用汽車有限公司426620克諾爾制動系統（大連）有限公司315921廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司34322日本電裝（DENSO）344023鄭州精益達汽車零部件有限公司03924克諾爾商用車系統（重慶

58、）有限公司02825深圳安智杰科技有限公司12826鄭州睿行汽車科技有限公司02727南斗六星系統集成有限公司52528戴姆勒卡車股份公司71729南京泓凱動力系統科技有限公司21530廣東安行智能科技有限公司01131慶睿馳智能科技有限公司0932杭州?？灯嚰夹g有限公司2633蘇州摯途科技有限公司1334天津所托瑞安汽車科技有限公司2335開易(北京)科技有限公司01合計27407137數據來源：道路運輸科技裝備網；通渠有道整理研究。LDW：至2021年貨車配置車型增至4946個/+868%、牽引車增至7137個/+161%營運貨車新車車型自動緊急制動系統（AEBS）配置情況類別車型至20

59、20年至2021年至2022年至2023年5月達標車型配置車型配置比例達標車型配置車型配置比例達標車型配置車型配置比例核查車輛數配置車輛配置比例載貨汽車N1234004560068300-N24903008569001207300-N321610390.18%3745113373.57%5065327425.41%-總計26747390.18%4647613372.88%6340927424.32%5816345955110.24%牽引車輛N260011001500-N3262810.04%534262911.77%7551111014.70%-總計263410.04%535362911.75

60、%7566111014.67%50761216075131.67%數據來源：周煒、李文亮編著.中國營運車輛自動緊急制動系統應用M.北京：人民交通出版社股份有限公司，2023.；通渠有道整理研究。AEBS：至2022年貨車、牽引車配置車型占比分別為4.32%、14.67%，至2023年5月貨車、牽引車配置率分別為10.24%和31.67%蘇州通渠有道數字科技有限公司牽引車輛新車AEBS配置量前十企業及配置比例載貨汽車新車AEBS配置量前十企業及配置比例序號前十企業至2021年配置比例至2022年配置比例1東風商用車有限公司31.55%27.23%2智博汽車科技（上海）有限公司23.35%21.6

61、7%3采埃孚（上海）管理有限公司13.03%19.25%4克諾爾制動系統（大連）有限公司5.93%6.35%5深圳安智杰科技有限公司6.22%4.97%6東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司6.73%4.9%7東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司3.95%4.0%8北京經緯恒潤科技股份有限公司-3.8%9廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司2.64%2.45%10東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司1.98%2.0%11采埃孚商用車系統（青島）有限公司1.02%-前十企業配置車型占比96.4%（共17家企業）96.62%（18家企業）序號前十企業至2021年配置比例至2022年配置比例1采埃孚（上海）

62、管理有限公司26.48%25.81%2福瑞泰克智能系統有限公司21.01%18.87%3東風商用車有限公司12.28%11.29%4天津清智科技有限公司11.69%11.05%5東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司7.99%8.55%6智博汽車科技（上海）有限公司6.07%7.10%7北京經緯恒潤科技股份有限公司3.25%5.24%8東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司4.59%5.16%9克諾爾商用車系統（重慶）有限公司4.14%3.47%10廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司1.78%1.21%前十企業配置車型占比96.28%（共12家企業）97.75%（17家企業）AEBS：2021-20

63、22年貨車（東風、智博、采埃孚）、牽引車（采埃孚、福瑞泰克）配置比例前十企業格局基本穩定備注說明：2020年營運貨車新車配置AEBS的生產企業僅2家。其中，載貨汽車配置車型數：東風商用車24個、智博汽車科技15個，牽引車配置車型數：智博汽車科技1個。數據來源：周煒、李文亮編著.中國營運車輛自動緊急制動系統應用M.北京：人民交通出版社股份有限公司，2023.。DCAS：即NOA，其運行時支持而非取代駕駛員操控車輛，屬于L2級組合輔助駕駛關于批準車輛駕駛員控制輔助系統（DCAS）統一規定（UN R171：2024年3月通過，2024年9月生效）人機界面：包括ON、Off、Standby、Activ

64、e等 配置AEB：應配備AEB、車道偏離預防或偏離警告系統 配置DMS：車輛必須配備一個持續監控駕駛員的系統 脫離警告：配備檢測駕駛員脫手、眼裝置，脫離必須警告 系統交互：系統Active時不得停用或抑制 AEBS 縱向功能 合規限速：必須自動控制車速、確定車道限速、超速警告 風險緩解：必須能夠在確定駕駛員不可用情況下安全停車 軟件更新：遵守UN R156（軟件更新及其管理系統）安裝在M和N類車輛上的DCAS，即乘用車、多用途乘用車、貨車、皮卡、重型卡車、公共汽車和長途汽車 歐盟已準許準入，滿足此法規要求即可在歐盟售賣 DCAS（Driver Control Assistance System

65、）指能夠共同幫助駕駛員持續控制車輛縱向和橫向運動的硬件和軟件，被歸類為SAE L2級輔助駕駛系統定義適用核心要求組合駕駛輔助系統（DCAS）：安全風險原因功能失效：傳感器、中控屏、算法失效性能局限：算法不夠優、控制器算力不足功能不足：傳感器能力不足、或配置不足誤用：錯誤開啟/關閉、人機界面不清晰濫用：混淆概念虛假宣傳、司機過度依賴產品原因人為原因參考資料：汽車測試網法規標準-UN R171標準解讀、兩拐丨交通安全知識傳播著前沿：組合駕駛輔助系統安全風險分析與標準研究；通渠有道研究整理。系統誤將廣告牌當真車致急剎開NOA后睡覺屬濫用脫手使用NOA、但系統未有效干預安全風險示例2025年行業測評正

66、式起航，貨車安全（AEB、DMS、BSD、側向輔助）板塊權重無疑最高類別板塊一級指標指標權重（%）封閉式貨車半掛牽引車 必測項安全（權重65%）緊急制動1010對開路面制動1010車身側傾梯度1510自動緊急制動系統（AEB）3030駕駛員監控系統（DMS）1015盲區監視系統（BSD）510安全帶提醒裝置（SBR）53車載事故緊急呼叫系統（AECS）52照明安全1010能效（權重35%）燃油車-油耗100100燃氣車-氣耗-100電動車-能耗續航100100增測項智能（權重100%）自適應巡航（ACC）100100監測項TCO（只核算不評價）C總成本=C購置成本+C使用成本+C維護成本+C管

67、理成本板塊一級指標輕型商用車 重型商用車智能行車（權重40%）乘員監測（安全帶提醒、駕駛員監測）車輛視野（直接視野、全景環視）-高速公路導航輔助駕駛（屬修正系數）智能安全（權重55%）自動緊急制動（對車、行人、騎行者）側向輔助（LDP、LDW、ELK、BSD）低速啟動-乘員保護騎行保護智能應急（權重5%）緊急呼叫（E-call）救援信息-能量管理-綠色出行（不評價）TCO 1.0（購置、運行、維護、管理）-TCO 2.0（購置、運行、維護、管理）-備注：中汽中心規程僅適用N1、N2類封閉式貨車和N3類半掛牽引車；中國汽研規程復雜、內容有所簡化，表中權重指重型商用車，另有底色部分為第二階段測評內

68、容。中汽中心：中國商用車專項評價規程（1.0版，2025.1.24實施）中國汽研：IVISTA中國商用車智能專項測評規程征求意見稿競爭格局：五路企業競逐貨車ADAS，長遠而言國際Tier 1、新型Tier 1將是主流新舊交織、群魔混戰、缺乏邊界感 國際Tier 1 企業：以大陸、采埃孚、克諾爾、Mobileye、安波福、電裝等為代表 特點：技術成熟可靠、既往客戶多，開放有限、價格高新型Tier 1 企業：以經緯恒潤、東軟睿馳、智博科技、福瑞泰克、極目智能等為代表 特點：感知強、性價比高、定制化，制動和轉向能力弱車載芯片公司 企業：以黑芝麻智能、地平線為代表 特點：以自研芯片為平臺打造軟硬件一體

69、方案，將芯片嵌入方案利于出貨底盤部件公司 企業：以萬安科技、瑞立科密、所托瑞安等為代表 特點：傳統業務智能化轉型，工程能力與配套關系優，軟件能力積累偏弱自動駕駛公司 企業：以贏徹科技、佑駕創新、摯途科技、智駕科技、中科星馳等為代表 特點：拓展變現渠道，整車集成與工程落地依賴OEM蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：通渠有道整理研究。商業模式：一種是存量車后裝模式，深受科技降險的推動；一種是增量車前裝模式，屬政策倒逼下的整零協同開發。從趨勢看，后裝是前裝的鋪墊，前裝是后裝的未來蘇州通渠有道數字科技有限公司備注：后裝僅展示保險買單與數據風控買單（可能同時是監控服務平臺）兩種主要模式；除全國性公共

70、監管平臺外，還有各省市縣三級監管平臺，常見如“兩客一?！逼脚_。數據風控公司ADAS系統供應商N3類貨車市場渣土車運輸公司?；奋囘\輸公司消防救援特種車輛冷鏈物流運輸公司大中小型物流車隊貨主企業/運力平臺主動安全設備及北斗運營商再保險/保險公司貨車制造商第三方安全監控服務平臺全國道路貨運車輛公共監管與服務平臺運輸企業自建動態監控平臺專用車制造商提供后裝主動安全方案，包括設備安裝、安全運維、安全監管服務、數據運營服務提供單車型定制化感知、規劃和控制算法聯合開發平臺化整車級輔助駕駛產品方案提供LDW、DMS、BSD、AEBS、北斗部標機、360環視等后裝設備承保二類底盤前裝整車提供前裝輔助駕駛載貨/

71、牽引車數據打通設備買單數據授權風控服務設備買單、風控服務數據上傳實時監控督查評價預警干預N1/2類貨車市場有些動態安全監控平臺服務商，也是保險數據風控公司后市場業務，服務屬地賣車OEM買單后裝模式對比：科技降險效果不佳，后裝模式待打通；法規驅動，前裝市場在問題中啟動 政策要求：交強險不得拒保&拖延、商業險應保盡保 險企買單：主動安全設備+安全生產數據+承保模型 存在問題：一是后裝綜合成本占綜合保費比例過高；二是運營服務商還是賣設備賺差價、賺服務費思維，優質數據服務缺乏；三是很難規模普及到個體車輛01 存量貨車后裝模式 政策驅動：主要依賴營運車輛安全管理法規驅動 存在問題：一是單一車型規模小、但

72、研發投入大，規模經濟效益差；二是極致成本控制與OEM年度企業面臨盈利困難；三是參與者眾多，競爭激烈 增量貨車前裝模式 02圖源：后裝圖片來自拓路眼微信公眾號，前裝圖片來自贏徹科技微信公眾號。到2030年，預計后裝市場約300億、前裝市場約230億，合計市場規模約530億元數據來源：國家統計局中國統計年鑒2024；貨車包括載貨車、牽引車；輕型貨車包括輕卡和皮卡；通渠有道研究整理。類目合計貨車重型中型輕型微型2023年保有量（萬輛）3358.94881.9477.402398.011.59滲透率預估10.25%25%5%5%0%ADAS銷量（萬輛）344.26220.493.87119.900單車

73、成本（元）2820-市場規模（億元）97-2030年保有量預估（萬輛）4211.48 1087.38 33.00 3091.10 0ADAS滲透率預估35%50%30%15%0%ADAS銷量（萬輛）1480.92 543.69 9.90 927.33 單車成本（元）2000-市場規模（億元）296-備注：2023年單車成本含設備費1600元、安裝費260元、三年流量費360元、三年維護費600元，不同地市差異大僅供參考；2030年保有量中，部分貨車已前裝。全國貨車ADAS后裝市場規模預測全國貨車ADAS前裝市場規模預測類目合計貨車重型中型輕型微型2024年銷量（萬輛）363.9690.1712

74、.76217.7143.32ADAS滲透率預估17.48%40%10%10%0%ADAS銷量（萬輛）59.1236.071.2821.770單車成本（元）1200-市場規模（億元）7.09-2030年銷量預估（萬輛）385751024555ADAS滲透率預估100%100%100%100%100%ADAS銷量（萬輛）385751024555單車成本（元）6000-市場規模（億元）231-備注：2024年ADAS按雙預警+AEB算；2030年按標配FCW、AEBS、DMS、BSD、PCC等測算；2030年經濟增長轉為消費驅動，中重卡銷量下降、輕微卡占比上升企業及產品03蘇州通渠有道數字科技有限公

75、司采埃孚：能提供從單一組件到集成系統的全球頭部，核心定位在車輛控制和底盤系統 3030戰略：到2030年，采埃孚CVS 亞太區為采埃孚全球商用車貢獻30%的銷售額（2024年占比約20%），路徑是“在中國為中國，同時也面向全球”，從“中國制造”到“中國研發”再到“中國引領”經營業績：2024年銷售額414億歐、-11%，調整后息稅前利潤15億歐、利潤率3.6%。其中，電子系統和ADAS事業部銷售額28億歐，增幅4.4%業務布局：（1）2020年收購威伯科（全球頭部制動及電控系統企業），2022年1月整合成立新的商用車解決方案事業部（CVS）；（2）除EBS外，發布mBSP XBS下一代模塊化制

76、動系統平臺，未來可升級支持至L4、L5全冗余制動；（3）2021年發布電液轉向，下一代純電轉向預計2027年全球首個量產，后輪轉向AKC2025年國產 業務定位：基于長期巨大投入，正尋求合作伙伴投資“電子系統和ADAS事業部”，自身定位將車輛的控制系統和底盤系統做到極致，而非虛擬駕駛員，與虛擬駕駛員的連接靠商乘通用的 cubiX 資料來源：采埃孚商用車、采埃孚官網以及高層媒體專訪，通渠有道研究整理。經緯恒潤：2022年上市，已形成涵蓋架構設計、整車測試、產品配套的系統解決方案 經營情況：2024年營收55.41億，增長18.5%，凈虧損5.06億，連續兩年虧損且虧損翻倍 業務布局：2007年開

77、始布局商用車，形成從產品架構設計、整車測試解決方案到配套產品的全方位系統解決方案；生產基地：江蘇涵潤主要生產ADAS、毫米波雷達、AR-HUD等，2024年產值突破24億元 配套客戶：配套商用車客戶包括解放、重汽、MAN、江淮、柳汽、陜汽、江鈴、宇通等，累計出貨超1500萬套經緯恒潤商用車產品備注：至2025年3月，經緯恒潤已推出車門控制器、車身控制器、無鑰匙進入和無鑰匙啟動、網關、熱管理系統、車身域控制器和區域控制器等產品，覆蓋12V、24V系統電電子子后后視視鏡鏡（C CM MS S）東軟睿馳：為數不多具備從基礎軟件、域控硬件、功能開發的ADAS全棧方案提供商 方案：單目前視一體機方案方案

78、，滿足雙預警、AEB強制標準技術要求 功能：支持AEB、ACC、LDW、FCW、LKA、ISA、ICA等L2級功能 應用：已連續三年在雙預警法規市場實現市場占有率第一 方案：搭載征程6E芯片（80TOPS）與7V5R傳感器配置，同時滿足出口法規要求和L2+高級別巡航功能 功能：支持AEB、LDW、MOIS、BSIS、EDR、AVM、DDAW、ADDWA、ACC、LKA、NOA等功能，適用于新能源及燃油商用車 方案：一體化、小型化設計，國內首家通過歐盟DDAW和ADDW法規認證 功能：疲勞狀態監測、分心監測、特殊動作監測、視線追蹤、Face ID等 應用：已在乘用車出口車型和眾多商用車車企量產，

79、尤其在長途運輸場景中 方案：采用1R5V方案，實現環視報警功能與駕駛員疲勞監控功能，在滿足歐盟GSR強制標準基礎上拓展多項智能輔助功能 功能：支持BSD、DMS、AVM、DVR、MOIS等多功能一體化集成，滿足本土法規和GSR準入要求 企業戰略：以基礎軟件NeuSAR和大數據為基礎，構建核心軟件平臺，由此衍生出跨域融合的SDV產品與服務 商業進程：已前裝量產客戶包括解放，柳汽、陜汽、福田、戴姆勒、江淮、紅巖等頭部商用車企 研發布局：2024年5月，武漢東軟軟件園開園；2024年10月，年產能60萬套車載硬件（BMS和ADAS域控制器）基地武漢試生產蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：企業官網

80、、公開信息，通渠有道整理研究。智博科技：福田智駕的重要支撐，已實現L0-L2級出貨，2025年收入擬突破3個億 目標：以全?？煽?、核心自研的策略與供應商展開合作，2025年率先實現L2+量產，2028年L4 級商業落地 路徑：牢牢掌握感知、規控算法等核心軟件技術，打造域控制器、線控底盤等核心硬件能力，構建“車輛、貨源、物流、資金”一體化的生態圈 進程：（1）針對法規項和舒適性已開發完成 AEB、BSD、ACC、FCW、LDW、AVM、DMS 等二十余項ADAS 功能，已應用至重卡、輕客、輕卡、客車；（2）圍繞客戶價值，已量產L2+產品，如HWP高速領航、HWA、TJA，正開發L3/L4級樣車，

81、從節油和降低人力成本方面提升客戶 TCO 價值。合作方：采埃孚（電液轉向和EBS）、恒潤、贏徹（高速干線重卡L2+）等智能駕駛事業部上海智博科技北京智科車聯業務策略聚焦車身控制、智能互聯、智能駕駛三大平臺產品的研發迭代，以福田業務為主開發驗證迭代，適時拓展外部市場智駕產品 第一階段：基于攝像頭的L0-L1級預警功能；第二階段：基于攝像頭+雷達的L2級ADAS功能產品 第三階段：基于多模態融合的L2+及L3級智駕產品商業進展已成功開拓吉利商用車、三一、陜汽等外部客戶，力爭2025年突破3個億的銷售收入資料來源：福田汽車官網、智博科技公開信息，通渠有道研究整理。全資子公司全資子公司2022年成立雙

82、預警前視攝像頭PCC預見性巡航（節油3%-5%）雙預警+AEB（單攝像頭方案）雙預警+AEB（攝像頭+毫米波雷達方案，工作范圍時速1580km/h）DMS疲勞監測（識別率90%以上）極目智能：從后裝走向前裝和出口，推出業界首款艙駕一體域控，2024年營收破億 定位：雙預警法規件，超高性價比 特點：支持視頻接入行駛記錄儀，滿足GB/T 19056-2021法規 功能：FCW、LDW、PCW行人碰撞預警、HMW車距監測預警 配套：頭車企已量產，批量出貨30余家主機廠 定位：智駕與座艙集成式設計，成本相比分離式架構下降約30%功能：FCW、LDW、AEB、AVM環視等法規功能，以及ACC、LKA、B

83、SD、RCW、DMS、OMS、DOW、艙內監控、變道輔助等；（2）支持3塊2K以上顯示屏 適配：重卡、輕卡、客車、工程機械等 定位：法規件，1R1V前視一體機+毫米波雷達 特點：自研感知規控算法，支持車輛、車道線、行人、限速標志等識別 功能：AEB、ACC、LKA、TSR交通標志識別、支持AHD輸出 適配：牽引車、?；?、載貨車、自卸車 配套：至2024.6，全場景AEB出廠超10萬套 定位：符合交通部標準及各大省市主動安全防控系統規范，可后裝 特點：行業獨家支持單北斗和雙預警的部標機 功能：4G新國標 DVR、LDW、FCW、BSD、DMS、可拓展AEB、倒車監控，支持單北斗 配套：供貨解放

84、、三一、Deepway等主機廠 定位：高端市場，8路攝像頭可擴展預警、DMS 功能：AVM、BSD、DMS、LCA變道輔助 行為：監測閉眼、打哈欠、抽煙、打電話、低頭、遮擋等駕駛行為 適配：滿足拖掛車、自卸車、掛車、攪拌車、特種車等車型安裝備注：據悉，極目智能已為全球30余家主機廠提供L0-L2+智駕方案，業務覆蓋前裝市場、營運車輛風險減量和自動駕駛運營，并遠銷日本、印度、韓國、新加坡等海外。黑芝麻：以芯片和算法為基礎，布局三個產品，2024年商用車收入3630萬、占比8%PA2.0主動安全（后裝）雙目限高防撞預警艙駕一體 方案：實現AEBS、BSD、DMS、AVM（360環視）、DVR（高清

85、行車記錄儀）多功能合一域控方案，以及車隊調度管理系統 優勢：可靠性、低延時、功能豐富、拓展性強 適配：已完成工程環衛車、重載卡車等專用車型布局，方案：基于A1000芯片的雙目立體視覺，算力58TOPS，與中科慧眼聯合研發 優勢：精度達2cm，誤報率控制在0.3%以內，系統成本是激光雷達方案的1/3 適配：房車和重卡，已應用于依維柯歐勝等車型 方案：將智能座艙和主動安全整合到單一域控制器，整車線束減少35%，實現跨域融合與成本優化 性能：基于C1296芯片(支持多云域融合計算)，可同時處理超12路高清攝像頭輸入 計劃：2025下半年量產 兩大關鍵進展：（1）已從單一車型定點轉向平臺化定點；（2）

86、合作模式已經從提供獨立的子系統方案逐步拓展到與主機廠聯合開發整車級方案，深度協同提供定制化感知、規劃和控制算法。2024年度業績報告指標數值增減營業收入4.74億元51.8%自動駕駛解決方案 4.38億元58.5%智能影像解決方案 0.36億元0.55%毛利率41.1%+16.4pct自動駕駛解決方案 37.4%+16pct智能影像解決方案 85.4%+35.3pct凈利潤3.1億元106.5%經調整凈虧損13.04億元4.0%員工數量973人-123人 2023年1月，與三一專汽達成平臺級戰略合作，搭載以A1000芯片為核心的中央域控，L2+級ADAS功能需求，應用于三一集團旗下所有電動車及

87、燃油車平臺蘇州通渠有道數字科技有限公司資料來源：公開信息，通渠有道整理研究。遠程慧聯：“硬件+算法+運營”三位一體模式，覆蓋前裝+后裝，出險頻度下降20%保險公司合作：與合眾財險等保司深入開展車險業務共建共管組建降險團隊：調動保前、中、后全鏈路資源自建風控平臺：訓練安全風控模型全網安駕行動：實時預警、風險干預、駕駛評分、安駕培訓運營前裝+后裝，對接數十家廠家，租銷車型搭載FCW、LDW、AEB、DMS、DVR、倒車影像等功能，1R1V、4R2V等配置硬件2024.6上線“云控系統+星漢算法”，對全部智駕設備統一管理，通過終端數據進行實時管控，利用真實數據優化運營算法科技降險遠程新能源商用車（重

88、卡、輕卡、小微卡、LCV、客車五大產品線）遠程慧聯運力生態平臺（新能源輕微卡、輕微客、冷藏等“擁車-用車-換車”全生命周期運營）策略：“堅持全棧定義，依托集團優勢，聯合社會資源協同開發”，以智能駕駛、智慧座艙、車聯網和電子電器架構為核心，實現智能硬件、軟件算法、工具鏈三方面協同 應用：輕商全系產品皆已搭載FCW、LDW、AEB、ESC、DVR、DMS等功能，并提供倒車影像、胎壓監測等安全配置 定制：“一場景一需求”定制開發，如干線運輸場景，可實現L2+甚至L3級的單車智駕體驗慧降險（“硬件算法運營“三位一體主動駕駛安全解決方案）由龍智駕（行業首個車星互聯全場景智駕解決方案）戰略目標：2024年

89、遠程新能源商用車銷量9.36萬輛，市占率20.5%；2025年目標20萬輛，2027年目標累計破百萬 降險策略：2022年啟動科技降險，形成“硬件算法運營“三位一體方案；2024年啟動生態降險，聯合保司、服務站、再制造等實現降賠聯動 降險效果：至2024年，科技降險覆蓋26省40中心49城，試點區域出險頻度同比下降20%，滿期賠付率同比下降30%備注：前裝方案覆蓋含星智、星享V6E、星享V6F等卡系/VAN系，后裝方案主要為特定保險合作模式或客戶指定需求開發的主動安全風控方案。結論及建議04蘇州通渠有道數字科技有限公司總體判斷：當前后裝市場體量大，前裝市場尚待放量，預計五年內前后裝市場將并行純

90、機械貨車時代 模式：后裝模式 體量：3359萬輛（2023年）功能：安全預警+防碰撞AEB 驅動：政策強制，如兩客一危 買單：保險公司、風控運營商輔助駕駛貨車時代 模式：前裝模式 體量：增至每年百萬量級 功能：L0-L2級、L2+DCAS(NOA)驅動：政策為主、市場為輔 買單：OEM、中高端物流客戶自動駕駛貨車時代（或輪式運輸機器人時代）模式：前裝模式 體量：較ADAS時代總量明顯減少 功能：L3、L4級自動駕駛 驅動：市場為主，政策為輔 買單：運力服務商、場景物流企業二者此消彼長蘇州通渠有道數字科技有限公司備注：通渠有道整理研究。發展趨勢：政策與市場雙輪驅動、組合駕駛輔助、多功能一體化集成

91、、AI數據驅動從政策強制走向政策與市場雙輪驅動過去兩客一危動態監控、雙預警+AEB都屬政策強制，如今快遞快運、冷鏈醫藥等高效物流需求與貨車OEM轉型升級需求正加速ADAS的前裝應用從信息預警走向組合駕駛輔助控制無論后裝還是前裝，過去多以L0-L2的信息預警功能為主，如今高端重卡、輕客、皮卡等開始配備組合駕駛輔助系統DCAS，高速DCAS已小批量投放從單項功能走向多功能一體化集成一是從L0-L2碎片化離散功能實現為主，走向與通信、定位等功能的整合；二是將智能駕駛與智能座艙整合到單一域控制器，實現跨域融合與成本優化從個體經驗驅動走向AI數據驅動一是老司機的駕駛經驗和決策經驗加快轉化為訓練數據和功能

92、算法；二是貨車ADAS的研產銷服必將由依賴人逐步走向基于全流程數據閉環的持續迭代蘇州通渠有道數字科技有限公司備注：通渠有道整理研究。市場機會：存量市場以政策為綱、聚焦重卡；增量市場以政策為基、聚焦高溢價客戶營運車輛、非營運車輛地市政策范圍內所有車主B端企業、C端散戶無差別（燃油貨車、燃氣貨車、新能源貨車）?；愤\輸車、冷鏈運輸車、環衛作業車、渣土車、混凝土攪拌車、消防救援車、醫院救護車等重型普通貨車營運車輛追求時效、安全的高附加值物流客戶，如冷鏈B端企業為主，C端散戶跟進（受政策和標準影響）中短途新能源貨車、中長途燃油/氣貨車先行普通貨運、危險貨運、冷鏈貨運、TIR跨境運輸等所有貨車、牽引車（

93、受政策和標準影響）存量貨車市場增量貨車市場基礎ADAS（L0-L2），主要是主動安全防碰撞設備、北斗智能監控設備類智能設備或功能系統基礎ADAS（L0-L2）為主，高速DCAS跟進發達地區、省會/中心城市發達地區、省會/中心城市（受政策和標準影響）蘇州通渠有道數字科技有限公司備注：通渠有道整理研究。關鍵制約：剛性約束條件多、規模效應不強、定制化要求高、市場堵點仍待解決對OEM和ADAS供應商而言，營運貨車實現智能化面臨法規、安全、成本、技術、效率、效益等多重剛性約束條件，產品化所需平衡因素太多01 戴著鐐銬跳舞不同細分場景的貨車車型、使用工況、功能需求、客戶關注點、路況復雜度等均有所不同，需要

94、ADAS系統功能與實際駕駛工況進行更高程度的融合03 高度場景定制市場多品種小批量、OEM自研與合作并行、同一部件多點供應生態、單一企業規模上限低等因素疊加，導致OEM和ADAS供應商規模效益都較差02 規模效應不強一方面在貨車市場以價換量、OEM盈利有限背景下，ADAS成本增加將直接抬升產品接受門檻；另一方面后裝或前裝科技降險效果差強人意，上險難、上險貴的問題始終沒有解決04 市場堵點待解 蘇州通渠有道數字科技有限公司備注：通渠有道整理研究。破局之道：跳出慣性思維和局部優化邏輯，通過開放競合、全局優化實現智能化躍升 自研是以前貨車供應鏈資源不足背景下的無奈之舉，如今包括ADAS在內的供應商比

95、比皆是 自研只代表自主可控程度，并不代表技術先進性，超越期待及時滿足目標市場需求才是關鍵破自研慣性 國外頭部成熟卡車企業，早已在EEA、OS、燃料電池系統、充電網等領域，既競爭又合作 OEM/ADAS供方可在共性技術、通用基建領域共創共享，在上層應用、體驗、服務領域競爭破重復建設 在前裝基礎上，“OEM+物流公司/散戶司機+險企”構建降風險-降保費的正向激勵機制 參照遠程模式，監控服務平臺或運營服務商牽頭，構建“硬件+算法+運營”降險業務閉環破保險困局 統一基礎軟件、中間件和核心硬件，構建通用整車平臺和通用功能模塊，提升零部件通用性 選擇1-2家ADAS供應商長期戰略合作，以業務協同進化的穩定

96、預期，大幅降低供應鏈復雜度破規模難題蘇州通渠有道數字科技有限公司備注：通渠有道整理研究。具體建議：政策補貼強引導、聚焦長坂分工協作、補足既有短板、拉通價值鏈數據聚焦補貼短板數據秉承競合思維，OEM應聚焦整車集成、精益制造和線控底盤，ADAS供方應聚焦軟件算法和性能提升。長期看，分工協作即是現代產業發展的大趨勢、也是增強自身長板優勢的高效手段企業要聚焦營運貨車的道路交通安全具有非常強的公共產品屬性，建議國家早日將基礎ADAS作為貨車出廠標配、并納入安全車型目錄動態管理，按監管平臺統計的使用率給個體司機和物流公司補貼、按承保規模給保險公司補貼政策要支持與全球頭部卡車企業相比，國內貨車OEM在前瞻技

97、術積累、控制執行部件、整車可靠耐久性、盈利能力、國際品牌影響方面明顯不足，ADAS普及作為貨車智能化轉型與企業業務突圍的重大機遇，更需要起步期搶抓時間窗口期短板要補足一是打通車輛運行、駕駛行為、實時監控、路況環境、交通事故、售后維保數據鏈，支撐ADAS迭代與科技降險；二是商用車行業ADAS產銷數據、滲透率數據等長期缺位，不利于行業監管與企業決策，建議協會牽頭推動數據要拉通備注：基礎ADAS功能主要指雙預警、AEB/CMS、BSD、DMS、行車記錄儀、應急呼叫等，可根據實際動態調整。蘇州通渠有道數字科技有限公司研究感悟：搶抓機遇模式創新全局優化降復雜度數據閉環政策牽引ADAS普及是貨車智能化轉型

98、的戰略機遇，主動出擊遠勝于被法規推著走依賴技術、產品創新已不足以帶來根本性業務變革，要在模式創新上下重手跳出慣性思維和局部優化邏輯，通過更高層面的開放競合、全局優化來破局要主動降低場景、研發、供應鏈的復雜度，降復雜度就是降成本、就是增效益基于研產銷服全流程打通的數據閉環，已經成為貨車智能化轉型的新基建貨車ADAS普及具有超強的社會安全公共產品屬性，國家層面應給予補貼引導蘇州通渠有道數字科技有限公司報告說明：作 者李和倫 蘇州通渠有道數字科技有限公司 創始人&總經理杜 統 遠程慧聯生態創新研究院 前瞻應用資深專家吳 彤 遠程慧聯生態創新研究院 前瞻應用研究員 通渠有道通渠有道成立于2024年6月，聚焦貨運&作業領域，定位全球首家、面向中小B端的自動駕駛產成品買賣B2B交易平臺，按照“樹品牌、打樣板、生態化”三步走戰略，計劃到2028年成為數據驅動的自動駕駛規模商用第一賦能平臺聲 明僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏專業建議情況下，依據報告內容采取行動。通渠有道不對任何因采用報告內容而導致的損失負責。報告中部分圖片源自公開渠道，版權歸原作者、原出處所有。任何轉載、引用、分享，請注明出處。商務合作業務賦能產品解決問題戰略洞察信息情報、專題研究、通渠對話、業務咨詢行業認知交易平臺在線交易中心、協同創新中心（籌備中）供需匹配配套服務全案品牌設計，如VI、畫冊、視頻、動畫等專業+懂行