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1、公路干線物流自動駕駛行業研究報告公路干線物流自動駕駛行業研究報告2 0 2 5 年 3 月蘇州通渠有道數字科技有限公司CONTENTCONTENT01行業概況概 念 內 涵特 征 痛 點行 業 歷 程產 業 鏈 構 成政 策 標 準 指 引02市場格局市 場 規 模應 用 場 景業 務 模 式競 爭 格 局商 業 模 式0304結論及建議發 展 階 段市 場 趨 勢主 要 挑 戰發 展 建 議未 來 展 望企業及產品戴 姆 勒 卡 車-To r c沃 爾 沃 集 團-VA SA u r o r a I n n o v a t i o n贏 徹 科 技/卡 爾 動 力小 馬 智 行/小 結蘇州通

2、渠有道數字科技有限公司行業概況01蘇州通渠有道數字科技有限公司干線物流：指在運輸網的骨干線路上開展的倉運配等活動，本報告聚集公路干線基本定義 GB/T 8226-2023 道路運輸術語干線運輸 trunk transport在運輸網絡中起骨干作用的線路上開展的運輸活動。WB/T 1085-2018 家電物流干線運輸規范干線運輸 trunk road transport利用公路的主干線路，進行大批量、長距離的運輸。GB/T 18354-2021 物流術語物流 logistics根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合，使物品從供應地向接收地進行

3、實體流動的過程。公路干線運輸（貨運量占比超70%）水路干線運輸（貨運量占比約18%）鐵路干線運輸（貨運量占比約9%）航空干線運輸（貨運量占比約0.2%）管道干線運輸干線運輸在運輸網中起骨干作用的運輸線路，是一種城市到城市的跨區域、長距離運輸支線運輸在運輸網中起補充作用的運輸線路，是干線運輸之后的物流環節專線運輸指點對點、國家對地區、國家對國家的一種運輸方式，干線運輸包括專線干線區分干線類型城市配送在城市范圍內，根據用戶需求，對物品進行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業，并按時送達指定地點的物流活動蘇州通渠有道數字科技有限公司公路干線：包括高速、國道、省道。其中，高速公路承擔了56%的貨車交通量

4、、貨車車速升至約77km/h，但載重20t貨車占比總體下降，國、省道占比總體上升2023年公路干線交通量道路結構（%）高速公路普通國道普通省道6.55.45.25.44.64.54.54.44.35.24.315.616.715.113.814.214.113.414.112.814.811.101020302013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2013-2023年高速公路交通量中部分貨車車型占比（%）大型貨車特大型貨車集裝箱車5.55.45.14.84.74.74.7554.74.49.38.78.59.59.610.1

5、10.211.512.91212.4010202013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2013-2023年普通國道交通量中部分貨車車型占比（%）大型貨車特大型貨車集裝箱車4.34.343.73.63.83.94.24.243.87.77.17.2777.57.68.58.98.58.80510152013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2013-2023年普通省道交通量中部分貨車車型占比（%）大型貨車特大型貨車集裝箱車74.875.276.176.176.

6、750.751.551.652.352.32019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年公路干線貨車車速（km/h）高速公路普通國道普通省道資料來源：交通運輸部規劃研究院.2023年全國干線公路交通情況報告M.北京：人民交通出版社，2024。其中，7t大型貨車20t，特大型貨車、集裝箱車20t。全國交通量貨車交通量干線物流主要特征：跨地區長距離、大批量轉運、計劃性倉到倉、標準化網絡化跨地區長距離1大批量轉運2計劃性倉到倉3標準化網絡化4 一是以跨區域、跨省或跨國運輸為主，通常單程運距超過200公里 二是屬于大量貨物在不同地區、不同省份、不同國家間的集中調度 一是負責將大

7、宗商品、工業品、批量消費品從生產地或倉庫運往遠離的消費市場 二是通常采用卡車、火車、船舶等運輸工具，公路以整車運輸為主，多為甩掛運輸 一是基于固定班次或周期性計劃，形成相對穩定的單邊、雙邊運輸線路 二是通常聯接企業核心物流樞紐，如港口、機場、工業區、大型倉儲中心 一是貨物包裝、裝卸流程、運輸工具等高度標準化，便于公鐵水聯運銜接 二是以核心城市為樞紐形成干線通道，支撐整個“倉運配末”物流網絡運行蘇州通渠有道數字科技有限公司干線物流主要痛點：效率受限、利潤空間有限、安全風險常在、司機短缺難招一是運力增速高于貨量增速，車多貨少過度競爭，運費下行、毛利低二是運營成本持續上升導致凈利減少，燃油+人工成本

8、占比超過50%利潤空間有限一是貨車車速過低、平均載重量低、交通擁堵等限制了效率提升二是多式聯運配套不完善、轉運標準不銜接、信息傳遞不暢通等運輸效率受限一是勞動強度大、等貨&開車時間長，導致疲勞駕駛情況嚴重二是激進駕駛、盲區、爆胎、惡劣天氣、特殊路況等因素常在 安全風險常在一是整個卡車司機群體年齡主體在40-50歲，年輕卡車司機處于斷代狀態二是從人口結構趨勢看，老齡化后卡車司機缺口將會越來越大，類似發達國家司機短缺難招01020304蘇州通渠有道數字科技有限公司干線物流自動駕駛：指采用配備自動駕駛系統的貨車、在公路干線開展的倉運配等活動T/ITS 0186-2021 無人駕駛營運車輛安全技術條件

9、無人駕駛營運車輛 driverless commercial vehicle在設計運行條件內，自動執行所有動態駕駛任務，并在發生故障或超出設計運行條件時能自動執行最小風險策略的經營性機動車T/ITS 0132.3-2023 自動駕駛車輛道路測試與示范應用安全員技能素質要求和評價方法 第3部分:自動駕駛營運貨車T/CHTS 10067-2024 高速公路封閉場景下自動駕駛卡車隊列仿真測試技術指南自動駕駛卡車 automatous driving truck配備有自動駕駛系統，能夠由機器部分或完全取代駕駛員進行駕駛操作的卡車營運貨車 commercial vehicle for cargos tr

10、ansportation用于營業性貨物運輸的汽車和半掛牽引車（列車）、牽引貨車（列車）自動駕駛營運貨車 robotruck具備駕駛自動化功能的營運貨車自動駕駛潛在影響安全員、領航員、押運員人：駕駛員單車自動駕駛、多車編隊行駛車：貨運車輛標準化、批量化、易裝卸貨：運輸貨物自動甩掛、裝卸、檢測、維保等場：貨運場站智慧高速、自動駕駛專用道路：公路干線全流程自動化補能、自動充換電能：油氣電氫全天時運輸、云端監控調度平臺管：運營管理自動駕駛將重塑干線物流生產要素配置蘇州通渠有道數字科技有限公司自動駕駛卡車NOA化與干線路測兩路并進，且路測開始突破單一省份有限道路場景2019年3月戴姆勒股份收購Torc

11、Robotics多數股權，并確定Torc為技術供應商，共同開發L4級卡車2020年3月Waymo宣布推出Waymo Via貨物交付業務，包括短途和長途交付、從跨州運輸到本地交付2023年4月滴滴發布KargoBot自動駕駛貨運品牌，采取1+N混合編隊主攻北方大宗物流2024年10月戴姆勒卡車和沃爾沃集團簽約擬成立一家50:50股比的合資企業，以開發通用的軟件定義汽車平臺和專用卡車操作系統2025年1月小馬智行獲準在京開展自動駕駛卡車“1+N”編隊跟隨車主駕無人測試，成為同時擁有京津冀三地跨省高速自動駕駛道路測試資質企業2014年7月戴姆勒卡車推出全球首款自動駕駛概念卡車Future Truck

12、 2025，并在德國馬格德堡附近封閉高速公路進行測試，最高車速85公里/小時2019年11月濰柴動力以6.6億元現金收購清智科技55%股權，成為大股東（2022.9 清智獲重汽L3+干線重卡定點）2021年4月圖森未來TuSimple在納斯達克上市，成為“全球自動駕駛第一股”，市值曾高達160億美元2024年1月“天津港至馬駒橋物流園公路貨運自動駕駛先導應用試點”啟動11輛車實測，是全國首個公路干線物流自動駕駛試運行項目2024年11月嬴徹科技宣布搭載其卡車NOA（高速導航輔助駕駛）的智能重卡商業里程超2億公里，年度新增訂單超1000臺2025年1月Aurora、大陸、英偉達建立長期戰略伙伴關

13、系，大陸計劃2027年大規模生產集成英偉達Thor芯片和DriveOS的Aurora Driver硬件套裝蘇州通渠有道數字科技有限公司零部件廠商自動駕駛科技公司物流企業重卡制造商配套生態路網協同車道線、標線、5G基站、相機、雷達、激光雷達、交換機、MEC、RSU等域控部件計算芯片、中間件、自動駕駛&車身&底盤域控等環境傳感器攝像頭、紅外夜視、毫米波雷達、激光雷達、高精定位、高精地圖、T-box、OBU、自動清潔系統等產業鏈構成：由零部件、科技公司、重卡制造商、物流企業、配套生態等五方力量新興OEMTesla、遠程、宇通、金龍、質子、北汽重卡、奇瑞聯合、DeepWay、載合、零一、速豹、葦渡、海

14、珀特等OEM背景Torc Robotics、沃爾沃VAS、清智科技、摯途科技、友道智途、德宜智行、循序智能、星馳智卡等油氣/補能加油站、加氣站、充電站、換電站，團油等燃油平臺倉儲場地中心/區域倉、物流地產等掛車/輪胎中集、東方驛站、掛車幫、普利司通、中策、貴輪等老牌OEM戴姆勒卡車、沃爾沃集團、大眾傳拓、依維柯集團等；重汽、解放、陜汽、東風、福田、大運、江淮、北奔重汽等初創公司Aurora Innovation、Waabi、Kodiak Robotics、Plus.ai、Outrider、Bot Auto；贏徹科技、小馬智行、主線科技、卡睿智行、希迪智駕、宏景智駕、唯速智駕、MAXIEYE、智

15、行者、視馭等底盤部件線控制動、線控轉向、電驅橋、動力電池、輪胎、車架、卡車線控底盤等大票零擔長久、三志、德坤、黑豹、永昌、巴蜀、宇鑫、長通、宇佳、云聚等快遞快運中通、圓通、申通、韻達、順豐、安能、壹米、百世、天地華宇等大宗物流德邦、建華、赤灣、博華、湯氏、廣興智運等金融保險融資/金融租賃、貨車保險維修保養授權4S店、維修廠、維修連鎖平臺、夫妻店平臺背景Waymo、卡爾動力、智加科技等跨界OEM徐工、三一等車隊/貨運平臺獅橋、則一；滿幫、福佑、路歌等蘇州通渠有道數字科技有限公司國家支持在干線物流開展點對點運輸、編隊行駛、車路云一體化試點，但須配安全員2023.11/交通運輸部辦公廳 自動駕駛汽車

16、運輸安全服務指南（試行）：可使用自動駕駛汽車在點對點干線公路運輸或交通安全可控的城市道路等場景下從事道路貨物運輸經營活動；從事道路貨物運輸經營的自動駕駛汽車原則上隨車配備安全員。2021.11/交通運輸部辦公廳關于組織開展自動駕駛和智能航運先導應用試點的通知：支持在干線物流、港口集疏運等場景開展貨車編隊運行試點示范，實現車輛編隊行駛。探索自動駕駛客車、貨車在公路場景的應用。2024.6/工信部等四部委進入智能網聯汽車準入和上路通行試點聯合體基本信息：9個聯合體中，“上汽紅巖+友道智途+海南詹洲”成為唯一入選的貨車聯合體。運營范圍逐步覆蓋85.3公里測試路，2027年底前驗收。2020.10/國

17、務院辦公廳新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）：到2025年，高級別自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用；力爭到2035年，高級別自動駕駛汽車能夠實現規?；瘧?。2023.11/工信部等四部委關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知：遴選具備量產條件的自動駕駛汽車開展準入試點與限定區域內上路通行試點，用于運輸經營車輛需滿足運營資質和運營管理要求。2024.1/工信部等五部委 關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知：鼓勵在限定區域內開展多場景應用試點，自動駕駛典型功能包括：協同自主代客泊車、協同有條件自動駕駛、車輛編隊行駛、協同高度自動駕駛等。試點期20

18、24-2026年。蘇州通渠有道數字科技有限公司類型標準號/歸口標準名稱進度核心點國際標準ISO 26262:2018道路車輛 功能安全（共10卷，2018年發布第二版）2011.11.15 發布適用于所有具有電子和電氣系統的車輛，特別適用總質量不超過3.5噸以下乘用車輛，專用車不適用SAE J3016:2021駕駛自動化分級（2016.9、2018.6、2021.4先后三次更新）2014.01首次發布適用于在裝備車輛中所使用的駕駛自動化功能ISO 21717:2018智能運輸系統 部分自動車道駕駛系統（PADS）性能要求和試驗方法2018.09.05 發布為部分自動化車道駕駛系統的設計和實施提

19、供指導UN R79（強標）關于車輛轉向裝置方面的統一規定（04系列修正案）2017.10.公布適用于 M、N 和 O 類車輛的轉向設備UN R155（強標）關于網絡安全和網絡安全管理系統方面車輛審批的統一規定2021.01.22 生效適用于M類、N類、O類和L6類、L7類車輛UN R156（強標）關于批準車輛的軟件升級和軟件升級管理體系統一規定的法規2021.02.05 公布適用于M類、N類、O類和R類、S類、T類車輛UN R157（強標）關于自動車道保持系統（ALKS）車輛認證的統一規定2021.01.22 生效2022年6月修訂后，涵蓋高速公路全場景，范圍擴展到M和N類車輛，車速上限擴展到

20、130km/hUL 4600自動駕駛產品安全評估標準2020.04.01 發布專門針對自動駕駛車輛的系統級安全標準ISO 21202:2020 智能交通系統 部分自動變道系統(PALS)功能/操作要求和測試規程2020.04 發布適用于輕型和重型車輛（重型卡車和公共汽車）ISO/PAS 21448:2022 道路車輛 預期功能安全（SOTIF，PAS-可公開提供規范）2021.11.01 發布適用于裝備ADAS和自動駕駛的乘用車、商用車BS ISO 4272:2022智能交通系統 卡車編隊行駛系統功能和操作要求2022.09.19 發布L1&L2級，在駕駛員持續監督下運行的重卡編隊ISO 34

21、501:2022道路車輛 自動駕駛系統測試場景 詞匯2022.10 發布適用于L3級及以上的自動駕駛系統ISO 34502:2022道路車輛 自動駕駛系統測試場景 基于場景的安全評估框架2022.11 發布適用于限制通行的高速公路ISO 34503:2023道路車輛 自動駕駛系統測試場景 運行設計域規范2023.08 發布適用于L3級和L4級自動駕駛系統ISO/PAS 11585:2023 道路車輛 部分駕駛自動化 有條件脫手駕駛系統的技術特性2023.09 發布ISO/PAS 11585-2組合駕駛輔助系統試驗方法2025.01 標準立項適用于組合駕駛輔助系統（橫向、縱向運動控制）ISO/P

22、AS 34507自動駕駛場景自然語言描述方法規范自動駕駛系統測試場景的自然語言描述方法以ISO和UN為代表的自動駕駛卡車通用要求、場景測試、編隊行駛等標準已有基礎蘇州通渠有道數字科技有限公司類型標準號/歸口標準名稱進度核心點國標GB/T 41798-2022智能網聯汽車 自動駕駛功能場地試驗方法及要求2023.05.01 實施適用于裝備自動駕駛系統的M類、N類車輛GB/T 44719-2024智能網聯汽車 自動駕駛功能道路試驗方法及要求（暫不納入產品認證）2024.09.29 實施GB/T 智能網聯汽車 自動駕駛功能仿真試驗方法及要求2024.09 征求意見GB/T 智能網聯汽車 自動駕駛系統

23、設計運行條件2024.09 報批公示GB/T 智能網聯汽車 自動駕駛系統安全要求2025.03 啟動制定GB/T 44721-2024智能網聯汽車 自動駕駛系統通用技術要求2024.09.29 實施GB 44497-2024智能網聯汽車 自動駕駛數據記錄系統（強制性，暫不納入產品認證）2026.01.01 實施GB 44496-2024汽車軟件升級通用技術要求（強制性，暫不納入產品認證）適用于具備軟件升級功能的M、N 和O類車輛GB 44495-2024汽車整車信息安全技術要求（強制性）適用于M、N 類及至少裝有1個ECU的O類車輛GB/T 自動駕駛汽車運營服務規范2026.01.25 完成起

24、草：交通部公路所、蘿卜運力、招商局檢測GB/T 自動駕駛營運車輛安全員技能要求與培訓考核規范 車內安全員起草：交通部公路所GB/T 自動駕駛營運車輛安全員技能要求與培訓考核規范 遠程安全員起草：交通部公路所、蘿卜運力、上海機動車檢測GB/T 智能網聯汽車 組合駕駛輔助系統安全要求（強制性）2024.12.04 立項適用于裝配組合駕駛輔助系統的M類、N類車輛GB/T 43766-2024智能網聯汽車運行安全測試技術要求2024.10.01 實施適用于L3及以上智能網聯汽車開展運行安全測試，包括智能網聯乘用車、客車、貨車和專項作業車GB/T 44850-2024智能網聯汽車運行安全測試項目和方法2

25、025.05.01 實施GB/T 43758.1-2024智能網聯汽車運行安全測試環境技術條件 第1部分:公共道路2024.10.01 實施適用于L3及以上汽車測試用道路的選擇、搭建等GB/T 44286.1-2024合作式智能運輸系統 第1部分：車輛輔助駕駛應用集2025.03.01 實施適用于19個車輛輔助駕駛應用場景開發和驗證GB/T 44286.2-2024合作式智能運輸系統 第2部分：車輛協同駕駛應用集適用于9個車輛協同駕駛應用場景開發和驗證GB/T 44461.2-2024ICV 組合駕駛輔助系統技術要求及試驗方法 多車道行駛控制2024.08.23 實施適用于安裝車道行駛控制系統

26、的M類、N類汽車行標JT/T 1180.4-2018交通運輸企業安全生產標準化建設基本規范 第4:道路普通貨物運輸企業 2018.08.01 實施貨車日行里程超400km（或高速公路直達超600km），應配備兩名以上駕駛員；同時連續駕駛不得超4h交通部自動駕駛貨運車輛編隊行駛技術規范（推薦性）2026年制定完成地標DB4403/T 358-2023 智能網聯汽車自動駕駛系統設計運行條件（深圳）2023.09.01 實施適用于裝備自動駕駛系統的M類、N類車輛DB4403/T 359.1-2023 ICV自動駕駛系統技術要求 第1部分:高速公路及快速路自動駕駛適用于裝備自動駕駛系統的M、N類汽車團

27、標T/ITS 0186-2021無人駕駛營運車輛安全技術條件2022.03.01 實施適用于設計用于生產經營活動的無人駕駛機動車T/CMAX 21005-2023自動駕駛車輛編隊行駛能力測試內容及方法2023.06.30 實施適用于N 類車輛編隊行駛能力的評估T_ITS 0289-2024混合交通流環境下的自動駕駛編隊仿真測試評價指標體系2025.01.01 實施適用于對自動駕駛車輛編隊的性能進行評價T/ITS 0132.3-2023自動駕駛車輛道路測試與示范應用安全員技能素質要求和評價方法 第3部分：自動駕駛營運貨車2023.09.13 實施適用于安全員的遴選和教育培訓T/CHTS 1006

28、7-2024 高速公路封閉場景下自動駕駛卡車隊列仿真測試技術指南未知適用于自動駕駛卡車隊列的仿真測試評價T/CHTS 10068-2024 高速公路封閉場景下自動駕駛卡車隊列仿真測試評價指標與方法未知適用于自動駕駛卡車隊列運行的仿真評測方法T/CHTS 10174-2024高速公路貨車隊列運行系統功能要求2024.11.04 實施適用于貨車隊列運行系統的功能設計、實施和運行自動駕駛卡車國標以通用要求、功能測試為主，安全員國標、編隊行標2026年實施市場格局02蘇州通渠有道數字科技有限公司在不考慮虛擬司機訂閱付費情況下，2030年系統前裝與運力服務市場規模超4000億類目20242030 E全國

29、公路貨運總量（億噸）418.8561干線貨運占比78%78%干線單公里運費（元）78.5市場規模（億元）2286.653719.43類目20242030 E全國牽引車銷量（萬輛）46.8465自動駕駛牽引車滲透率0.5%35%自動駕駛系統前裝供貨單價（萬元）3515市場規模（億元）8.2341.25L3L4自動駕駛卡車系統前裝銷售市場規模L3L4自動駕駛重卡運力服務潛在市場規模資料來源：中汽協產銷數據、2024年國民經濟和社會發展統計公報、運聯智庫2022中國公路運力發展數據白皮書等，2030年貨運總量按5%的年均增速算。中物聯數據顯示，2024年全國社會物流總費用19萬億，同比增長4.1%；

30、其中，運輸費用10.3萬億，增長5.0%統計局數據顯示，2024年全國公路貨運量占貨運總量的72.42%，按此公路運輸費用約7.46萬億，但公路運輸費用不等于公路干線運輸費用 交通部數據顯示，2023年全國公路里程543.68萬公里。其中，高速公路18.36萬公里、占比3.4%；農村公路459.86萬公里，占84.6%應用場景：從物流形態看，包括快遞干線、快運干線、大票專線、大宗干線四種貨物：電商件、商務件、散客件車型：雙駕，四軸牽引車+集裝箱線路：點發全國、跨省、單雙邊快遞干線貨物：儀器、零件、藥食品等小B貨源車型：雙駕，五軸牽引車+集裝箱線路：點發全國、跨省、單雙邊快運干線貨物：工業品、大

31、件消費品等大B貨源車型：六軸，板式掛車為主、廂式為輔線路：絕大多數為單邊、雙邊為輔大票專線貨物：原材料、半成品、零部件等車型：牽引車+集裝箱/高欄、自卸線路：中短途、單邊、走國道為主大宗干線資料來源：根據運聯智庫2022中國公路運力發展數據白皮書、2024大宗物流發展研究報告等研究。分撥中心分撥中心分撥中心分撥中心生產基地倉庫地區分倉經銷商倉庫客戶工程項目單邊線路雙邊線路點發區域/全國區域對發單邊線路雙邊線路應用場景：從承運主體看，包括物流企業、規模車隊、合同物流商、網絡貨運平臺運輸型：擁車，專線、干線、支線綜合型：擁車，專線、干線、支線物流企業超大型車隊：擁車，穩定雙邊干線全國大車隊：擁車，

32、干線、專線區域大車隊：擁車，300km內專線規模車隊普貨類：服裝、休閑食品、家具家電、快消品干線、普通消費品干線垂直類：?；?、冷鏈、大件、3C、醫藥、汽車零部件、汽車整車運輸合同物流商合同物流：不擁車，專/干線，如中外運電商型平臺：擁車，干線，京驛貨車承運型平臺：擁車，干線，如福佑卡車網絡貨運平臺資料來源：根據GB_T 19680-2013 物流企業分類與評估指標、運聯智庫2022中國公路運力發展數據白皮書、2023供應鏈及合同物流發展研究報告等研究業務模式：美國企業主推“Hub 2 Hub”模式，國內企業主推“編隊行駛”模式“Hub 2 Hub”模式示意圖“編隊行駛”模式示意圖 按照Torc

33、 Robotics設想，駕駛員在第一英里內使用傳統卡車將貨物運送到高速公路沿線的轉運樞紐；在這些樞紐，掛車會與L4級自動駕駛卡車相結合，從一個樞紐自動駕駛到另一個樞紐；當L4級卡車到達目的地樞紐后，最后一英里的配送將通過傳統卡車進行 編隊行駛是指由領航車輛、若干跟隨車輛，基于車路云一體化技術，通過數據共享和協同決策，以隊列的形式在特定的場景下自動駕駛 領航車輛是整個編隊的決策者，對編隊行為進行管控和決策；跟隨車輛位于領航車輛之后的所有車輛，需具有與前車保持安全距離的能力蘇州通渠有道數字科技有限公司經濟性分析：在四年使用周期內，虛擬司機比人工司機的直接成本低18萬。因此對純電牽引車而言，商業化的

34、關鍵在于解決 技術可靠性與長續航補能 兩大關鍵問題司機直接成本整車采購成本燃油、燃氣重卡牽引車長續航里程純電牽引車18萬/年*4年=72萬18萬/年*4年=72萬35萬虛擬司機費+四年訂閱費19萬=54萬35萬元/輛55萬/輛55萬/輛長續航里程純電牽引車備注：假設公路干線自動駕駛純電牽引車每月行駛2萬公里、每年行駛24萬公里，每公里虛擬司機訂閱費0.2元，則每月訂閱費4000元、每年48000元，四年合計192000元競爭格局：一是國外老牌OEM穩扎穩打，明確2030年前實現商業化并盈利；二是平臺背景與初創公司背景企業市場活力最強、商業步伐最快，正引領行業創新發展06跨界OEM研發、銷售新能

35、源重卡是底色和核心，自動駕駛更多采取科技公司方案做探索05初創公司多由互聯網公司、科研院所等人員創立，依靠外部融資發展，企業數量最多、市場活力最強、商業步伐最快04新興OEM跨界進入重卡或屬初創造車團隊，研發、銷售新能源重卡是底色和核心，自動駕駛更多還顧不上，多依賴融資生存發展03平臺背景由互聯網平臺公司孵化投資，并市場化獨立融資，企業數量少但商業化步伐較快，但存在母公司戰略調整風險02老牌OEM：組建自動駕駛業務部門，自研、合作、并購多路并經，穩步推進技術驗證和產品研發，擬2030年前實現商業化且規模盈利01OEM背景由老牌OEM投資或收購而來，并納入OEM技術能力體系，缺乏戰略自主性和市場

36、化驅動力，商業化步伐偏慢自動駕駛卡車科技公司重卡制造商蘇州通渠有道數字科技有限公司商業模式：一是底盤銷售，二是系統前裝供貨，三是L2+重卡銷售，四是L3&L4重卡銷售，五是運力服務+訂閱付費。目前，前三種已小批量，后兩種僅路測與示范自動駕駛卡車車隊運力（自建車隊、或合資）重卡制造商自動駕駛科技公司快運公司大宗干線企業大票零擔企業快遞公司各種規模車隊承運型網絡貨運平臺自動駕駛卡車制造公司（由OEM代工、或合資）冗余線控底盤銷售智能駕駛系統解決方案前裝量產供貨 自動駕駛重卡銷售 自動駕駛運力服務+訂閱付費 智能駕駛重卡銷售蘇州通渠有道數字科技有限公司企業及產品03蘇州通渠有道數字科技有限公司戴姆勒

37、卡車：自研與合作并進，高速全無人驗證成功，2030年前實現L4級卡車商業化戴姆勒卡車公司（DaimlerTruckAG）Waymovia（2020.10 戰略合作）軟件平臺合資公司（2024.10 與沃爾沃簽約）定位：致力于整合全球自動駕駛系統開發方面的知識和經驗 任務：負責自動駕駛路線圖的總體規劃和實施，包括軟件的開發、測試和驗證、冗余底盤、傳感器套件集成，以及建立必備的操作基礎設施和網絡等 目標：從2026年開始在德州的公共高速公路上開始無駕駛員運營，2027年正式在美國推出L4級自動駕駛卡車，2030年前實現L4級自動駕駛卡車的商業化 戴姆勒卡車確立Torc為自動駕駛技術供應商 作為獨立

38、公司繼續運行，其創始人將繼續擔任公司管理團隊的一員 戴姆勒卡車將在正開發的Freightliner Cascadia 卡車底盤中整合Waymo Driver并向美國客戶推出 計劃2025上半年之前成立一家開發通用軟件定義汽車平臺和專用卡車操作系統的合資企業，股比50:50冗余車載平臺具有冗余系統、定制化開發的Freightliner Cascadia，具備轉向、制動、電力、網絡雙備份Torc自動駕駛咨詢委員會與施耐德、C.R.England等美國大型物流公司就L4級卡車在實際場景開發、應用達成戰略合作虛擬電子駕駛員Torc高度集成的自動駕駛軟件，包括15個攝像頭、3個短程雷達、6個遠程雷達和4

39、個超長程雷達Freightliner eCascadia 64 示范車自動駕駛技術集團(Autonomous Technology Group，2019.6成立)備注：2023年Torc宣布其2027年商業化計劃，包含三原則：經濟可行性（不僅是行駛過程中的價值鏈）、可擴展性（適應不同路線）和安全性（監管機構和公眾）。2024年10月，Torc 宣布成功在德州的多車道封閉路線對柴油半掛卡車進行車上無人高級驗證測試，時速65英里/小時（約105公里/小時），測試用半掛卡車包括：完全冗余的底盤、面向量產的計算平臺和傳感器套件TorcRobotics（2019.3 被收購）沃爾沃集團：與Aurora合

40、作，已啟動配安全員的貨運測試，擬2025年底前撤安全員2024.5/首款可量產VNL Autonomous2024.12/VNL首次開始運營于DHL V.A.S.和快遞巨頭DHL在美國推出基于VNL自動駕駛卡車的運輸業務，該車由Aurora Driver自動駕駛系統驅動 被DHL用于德州2條線路：休斯敦-達拉斯、沃斯堡-埃爾帕索，配安全員 即將生產的首款L4級8級牽引車，采用Aurora Driver自動駕駛系統 Aurora Driver由 AI 軟件、雙計算機、探測超400米專用激光雷達、高分辨率攝像頭、成像雷達等組成2021.9/首發VNL自動駕駛原型車 3月與Aurora達成長期合作協

41、議，9月推出集成Aurora Driver傳感器套件的美國版旗艦VNL自動駕駛卡車 該卡車以沃爾沃新型 VNL 為基礎，是專為長途運輸打造 8 級半掛卡車2025.2/與Waabi合作開發L4卡車 Waabi將為沃爾沃提供人工智能駕駛系統，并計劃將這些車輛引入加拿大 VNL Autonomous內置了制動、轉向、通信、計算、驅動、儲能和運動控制關鍵冗余系統，以防主系統發生故障沃爾沃集團 定位：促進自動駕駛交通解決方案的研發、商業化和銷售，并為采礦、港口和物流中心之間的運輸等板塊客戶提供最佳解決方案，作為目前產品和服務的補充 方案：基于運輸即服務（TaaS），包括一輛專為自動駕駛設計的車輛、虛擬

42、駕駛系統、必要的基礎設施、運營與正常運行支持，以及用于控制運輸系統和管理物流流程的云解決方案 平臺：全球標準化自動駕駛技術平臺，已生產第一批25輛完全整合Aurora Driver 的VNL卡車 模式：Hub 2 Hub+全面支持系統，目前在德州測試了兩條評估路線，正在規劃更長的路線沃爾沃自動駕駛解決方案（VAS）(Volvo Autonomous Solutions，2020.1成立)備注：2024年11月，沃爾沃VAS 道路應用負責人 Sasko Cuklev表示，沃爾沃在開發安全、可靠的自動駕駛解決方案方面取得了巨大進展，但大部分努力集中在挪威的石灰石采石場作業中。沃爾沃在挪威的采石場中

43、已使用八輛無人駕駛卡車運營了一年半以上，這些作業包括一條五公里長的運輸道路，且需應對嚴酷的北極天氣條件。Aurora：自建運力+Uber貨運平臺加持，4月啟動全無人路測，擬2027年大規模部署Aurora的規?；肪€圖（Aurora Driver自動駕駛底座+自動駕駛卡車平臺+端到端商業運營閉環）車隊所有權運輸模式Aurora全球頂尖、元老級的聯合創始團隊 中：CEO Chris Urmson（克里斯厄姆森），原Google自動駕駛汽車項目CTO 左：CPO Sterling Anderson（斯特林安德森），原特斯拉Autopilot項目負責人 右：CTO Drew Bagnell（德魯巴格

44、內爾），卡內基梅隆大學教授，原Uber ATC匹茲堡分部自動駕駛和感知負責人 2016年12月：成立于加州舊金山，核心產品Aurora Driver（2024年底員工約1750人）2020年12月：收購Uber ATG自動駕駛部門（1200人），Uber將持有Aurora 26%的股權 2021年11月：在納斯達克借殼上市，成為圖森未來之后“全球第二家自動駕駛上市公司”2024年06月：到2030年，Uber Freight 將提前訂閱Aurora無人駕駛卡車行駛超10億英里 2025年01月：與大陸、英偉達建立長期戰略關系，2027年大規模生產Aurora Driver套裝 2025年02月

45、，宣布4月在【達拉斯-休斯頓，380km】啟動全無人化測試，年底部署數十輛蘇州通渠有道數字科技有限公司贏徹科技：L2+/L3 NOA化前裝量產+運力租賃，中短期重點是提高產品的泛化能力自研技術量產合作深度運營 路徑：軒轅系統，從L2+/L3L4到貨運機器人 算法：超長距感知、自適應魯棒控制、行駛決策節油 軟件：自動巡航、自適應控制、智能節油、安全預警 計算平臺：兩顆征程5，單板算力 256 TOPS域控 線控底盤：轉向、制動、供電系統均多重冗余 模式：向OEM提供技術服務，前裝量產智能重卡 伙伴：以東風商用車、中國重汽為核心 品牌：東風天龍、重汽黃河，燃油+天然氣 車型：面向快遞快運 42，2

46、021年底前裝量產交付 配置：車規級硬件 1L5R7V（高配 3L）+計算平臺 模式：提供運力租賃（以租代售），2022年啟動運營 價值：安全/省人（雙駕變單駕）/省力/省油（3-10%）客戶：以快遞快運為主 運營車輛：截至2024年底，運營車輛數量約2300輛 運營線路：至2025年2月，累計運營里程近3億公里 模式：智駕系統訂閱服務 規模：與更多物流運營商合作，從千臺走向萬臺規模 客戶：從快遞快運到零擔專線、整車、綠通等中小客戶 伙伴：東風商用車、中國重汽、福田汽車、東風柳汽 品牌：東風天龍、重汽黃河、福田歐曼、柳汽乘龍 車型：面向快遞快運 42，面向零擔物流 64 場景：從高速公路100

47、%可用轉向國道、省道、縣道 工況：天氣、道路、車流等復雜場景處理更加擬人化 架構：新一代星云架構適配多主機廠差異化EEA接入更多OEM車型接入更豐富的場景實現更大規模應用基于商業運營數據資產的數據驅動研發體系提高產品泛化能力提高智能駕駛里程占比備注：嬴徹科技新一代TaaS貨運網絡=云指揮中心“天網”運營平臺（含運力租賃、運力服務、車聯網平臺、車隊管理、全天運營監控）+遍布全國的運力服務團隊“地網”?？杽恿Γ河傻蔚畏趸?，采用1+N混合編隊方案（L2+L4），自持運力近300臺卡爾動力 KargoBot：1+N混合智能編隊技術方案由一輛司機駕駛的L2級領航卡車，帶著2-5輛L4級自動駕駛卡車的混

48、合車隊，共同完成運輸任務技術：卡爾領航車輛：定制生產客戶：自主運營 路徑：選擇地廣人稀北方地區+穩定線路車路云一體，實現技術降維 方案：KargoDrive（自動駕駛系統）、KargoPlatform（硬件和車輛平臺）、KargoCloud（混合運力調度平臺）基礎：安全的端到端技術（感知）、智能的大模型以及閉環的數據驅動 路徑：卡爾動力提供自動駕駛軟硬件，由OEM負責定制化前裝量產 伙伴：陜汽、中集，頭掛一體3.0 車型：X6000、H6000、X5000e自動駕駛車型，具備混合編隊功能 配置：5L6R13V+DCU 1000TOPS 方向：混合編隊未來運輸機器人 路徑：從OEM處買回定制化卡

49、車，由鄂爾多斯集團物流團隊提供穩定貨源和經濟核算，拉貨 線路：10-60km園區短途，60-300km中途，前車有人+后車無人 規模：近300臺L4級自動駕駛，真正無人化測試車輛約100臺備注：2023年10月，滴滴宣布KargoBot獨立運營，并獲鄂爾多斯集團等超4.5億投資；2024年6月，卡爾動力再獲6億鄂爾多斯、中集等A輪融資，并將總部遷至鄂爾多斯。開拓新疆：2024年06月，與恒通源集團合資成立【新疆卡爾通源-持股51%】，意圖將L4級編隊貨運在新疆地區應用訂閱付費：2024年11月，卡爾動力向關聯公司【眸迪科技-持股約21%】交付100臺合作的首批20臺L4級重卡，嘗試訂閱付費模式

50、小馬智行：基于通用底層技術，采用 1+N 編隊方案（全L4），自持車隊近200臺全L4卡車編隊方案方案：“1+N”編隊自動駕駛解決方案“駝靈”，一車領航、多車跟隨，均為L4級進展：獲準在京津塘（130公里測試路，領航車有人、后車主駕無人）、廣州開展測試虛擬司機80%可復用拉貨收入占比超七成根據招股書，2022年、2023年、2024上半年，小馬智行技術授權業務營收占比從2022年54%降至22%，Robotruck運費則從32.7%升至73%；對應毛利率分別為46.9%、23.5%、10.5%。底層復用：Robotruck和Robotaxi共用一套“虛擬司機”底層技術和外采硬件，80%可復用，

51、20%的差異化應用差異：產品化難度高、極致安全和成本、全國范圍內跑配置：6L3R6V+DCU 業內首個黃金三角運營：2022年2月，與中外運成立青騅物流（廣州+青島），持股49%，自持車輛約200臺制造：2022年9月，與三一重卡成立一驥智卡（長沙），持股40%，軟硬件集成到第四代備注：2024年11月，小馬智行在納斯達克上市；2022年、2023年及2024上半年營收分別為6839萬、7190萬和2472萬美元，凈虧損分別為1.48億、1.25億和5178萬美元。小結：冗余車輛平臺+虛擬駕駛員是產品化核心，2025年行業將實現全無人上路自動駕駛技術的研發核心為“冗余車輛平臺”，即作為安全行車

52、根基的Freightliner Cascadia卡車，以及Torc公司的自動駕駛軟件“Virtual Driver”。與Torc一起，我們正在朝著到2027年在美國引入自動駕駛卡車的方向取得重大進展（2024年12/5月）戴姆勒卡車：冗余平臺+虛擬司機2025年，Aurora將在公共道路上部署第一輛無人駕駛卡車，開創一個更安全、更高效的貨運和巨大價值創造的未來。這將是一個重要時刻，也是一個分水嶺時刻，標志著這項技術的交付（2025年2月）Aurora：無人駕駛的分水嶺時刻我們旨在通過與Aurora Innovation和Waabi等技術公司合作，創建一個安全高效的自動駕駛運輸生態系統。沃爾沃自

53、動駕駛技術平臺旨在兼容不同的虛擬駕駛員、應用場景和沃爾沃卡車品牌（2025年2月）沃爾沃：兼容不同的虛擬司機與沃爾沃自動駕駛解決方案的協議結合了實現大規模自動駕駛卡車所需的兩個關鍵要素：一個能夠迅速擴展到新地域的虛擬駕駛員和一個專門為無人駕駛卡車設計的卡車平臺（2025年2月）Waabi：規?；膬蓚€關鍵要素01020304Waabi Innovation創始人兼CEO Raquel Urtasun沃爾沃自動駕駛解決方案公路解決方案負責人Sasko CuklevAurora Innovation聯合創始人兼首席執行官 Chris Urmson戴姆勒卡車全球自動駕駛技術集團負責人Joanna B

54、uttler蘇州通渠有道數字科技有限公司結論及建議04蘇州通渠有道數字科技有限公司發展階段：當前，全球范圍內自動駕駛卡車開始進入全無人化產品的規模驗證階段概念探索期 2014年7月，戴姆勒卡車推出全球首款自動駕駛概念卡 OEM開始下場布局，如收購Torc、收購清智、成立摯途 一大批科技公司創立，如Aurora、贏徹、小馬等技術驗證期 2020年3月，Waymo正式推出Waymo Via 貨運交付業務 2024年5月，沃爾沃北美展示首款可量產L4級牽引車VNL 基本完成從原型車到量產車的轉變，限定道路驗證完畢產品驗證期 戴姆勒卡車：2027年正式在美國推出L4級自動駕駛卡車 2025年02月，A

55、urora宣布4月啟動完全無人駕駛測試 2025年1月，Aurora、大陸、英偉達建立長期戰略伙伴關系，大陸計劃2027年大規模生產Aurora Driver硬件套裝規模商用期 戴姆勒卡車：2030年前實現L4級自動駕駛卡車的商業化 企業：基于方案供應、訂閱付費、運力服務，實現盈利 產品：從L4級自動駕駛卡車到無駕駛艙運輸機器人 場景：全國范圍內、區域范圍內實現高速公路自動駕駛2014-20192020-20242025-20292030事件特征蘇州通渠有道數字科技有限公司市場趨勢：冗余車輛平臺、向運輸機器人進化、戰術性運力服務、分層競合關系 兼容不同虛擬駕駛員、不限燃料、不限驅動形式的標準化

56、設計 冗余的轉向、制動、通信、計算、電源、能量和運動管理系統可擴展性、標準化的冗余車輛平臺是基礎 從輔助駕駛卡車自動駕駛卡車定制化運輸機器人 以標準版重卡的高質量標準大規模生產，而非生產幾十輛從輔助駕駛到自動駕駛再到運輸機器人的進化 組建運力車隊，是加速“技術-產品-商業”生態構建的必須 成為半個物流公司掙運費，已成為科技公司中短期的主要收入戰術性運力服務將加速構建生態和模式驗證 戴姆勒卡車與沃爾沃集團，即將通過合資方式共同開展軟件定義車輛平臺開發、向其他OEM提供不受約束的技術和品牌產品，并繼續保持在產品和服務組合保持差異化競爭基礎平臺底層合作共建，上層應用差異競爭蘇州通渠有道數字科技有限公

57、司四大挑戰：從場景、成本、技術、資金看，自動駕駛卡車商業化發展四方面挑戰公路干線物流基本是2002000km左右的單雙邊線路，必須要跨省市、跨區域運輸，這與目前按行政區劃進行分割許可的路測與示范政策矛盾01跨省通行難交通運輸部自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）明確，從事道路貨物運輸經營的自動駕駛汽車原則上隨車配安全員。實際上，中短期自動駕駛重卡去安全員的條件還不具備03安全員難撤一臺自動駕駛重卡的購置成本相當于23臺常規重卡，對物流企業、車隊等B端客戶而言前期投入太大，更何況其安全性、可靠性尚未充分驗證02產品成本高一方面，自動駕駛科技公司幾乎全部依靠外部輸血生存和發展，受融資環境影響大；另

58、一方面，大多數OEM傾向自研，重復造輪子現象普遍，科技公司出路不暢、無奈重資產運營04可持續問題 蘇州通渠有道數字科技有限公司靈魂問題：OEM不會因合作而失去靈魂，只會因掉隊而淘汰，開放合作是必由之路01全新生態系統自動駕駛卡車一旦投放市場，將帶來革命性改變。作為一種全新貨物運輸方式，需要一個全新生態系統才能真正落地，任何一方都無能為力02能力資源有限 OEM的能力和資源核心在整車集成與硬件制造，科技公司的能力和資源核心在算法開發和軟件人才，二者都有所“缺”、也都有所“需”OEM電動化、智能化轉型壓力山大，無論效率還是效益，都必須要合作03頭部卡車OEM的做法 戴姆勒卡車：收購Torc 后，仍

59、建立了與Waymo的合作關系，沃爾沃集團同樣如此 戴姆勒卡車：今年將與沃爾沃集團合資成立通用SDV平臺和卡車專用操作系統公司05堅定的戰略自信大規模生產一輛可行的自動駕駛卡車需要豐富的制造經驗和行之有效的采購生態，況且自動駕駛卡車作為軟硬一體的智能體，硬件能力是載體和基石04科技公司視角2025年1月，Aurora 聯創始人兼首席產品官斯特林安德森表示：“如果你是客戶，你不會從Aurora這樣的小公司小角色那里購買產品。你會從一家有著百年歷史、對其產品有保障的原始設備制造商（OEM）那里購買”對國內卡車OEM而言開放合作是必由之路蘇州通渠有道數字科技有限公司發展建議：跨域干線試點、試行高速優先

60、車道、差異化場景開拓、保持戰略重心建議交通部等從“7射、11縱、18橫”全國高速路網中遴選，自上而下開展基于線路的跨域貨運試點，同步配套充換電、貨運站場，為技術研發、政策創新創造條件開展跨區域干線試點在遴選高速公路干線大通道基礎上，設置自動駕駛卡車優先車道，并在復雜、危險、混流路口等配套建設少量路側和云端設施，實現基于高速的“車路云一體化”試點試行高速公路優先車道以自動駕駛路測或示范線路，主攻東北、華北、西北等地廣人稀的大宗轉運、外運物流；以NOA智能卡車合規上路，主攻中部、東部地區的大票專線、長途干線差異化開拓區域場景自動駕駛科技公司的長期戰略是技術授權和按公里訂閱付費，提供運力服務屬短期戰

61、術，需保持適度規模和節奏，避免占用過多精力和資源，影響軟件技術的領先性保持戰略重心不偏離蘇州通渠有道數字科技有限公司前瞻判斷：自動駕駛卡車將成為新型運輸方式，與卡車行業勞動力短缺形成互補效應自動駕駛卡車的推出不是“是否”的問題，而是“何時”的問題。目前看，2027年是公開道路部署節點，2030年是真正商業化節點2030年前商業化通過在樞紐間長途貨運自動化，可將一些司機從長途運輸轉移到短途和區域崗位，這些工作提供更多的回家時間，更符合年輕司機偏好緩解司機緊張局面一些自動駕駛卡車開發商設想將自動駕駛卡車配送作為貨主、承運人和物流提供商在規劃貨運時可以考慮的一種新運輸方式新型運輸方式選擇盡管自動駕駛

62、卡車的開發目標是實現無人駕駛，但追求一種與卡車行業勞動力互補的商業模式更加務實，而不是完全取代勞動力互補而非取代自動駕駛卡車不會到處都能用，僅在特定、重復路線和適合自動化條件下行駛，將更復雜的路線和駕駛情況留給人工駕駛的卡車特定條件下適用參考資料：卡車行天下.自動駕駛卡車正在重塑貨運行業EB/OL.2025-2-22.https:/ 未來展望：2030年人工駕駛、NOA駕駛、自動駕駛，將在不同場景形成協同互補人工駕駛（占比約60%）NOA車隊（占比約25%）自動駕駛車隊（占比約15%）產品：L0-L2級燃油、新能源牽引車，含雙預警AEB 場景：單雙邊、復雜、非標準化、區域、中短途等公路干線 產

63、品：L2+/L3級新能源、燃油燃氣牽引車 場景：具有高溢價、強時效、高安全性要求的單雙邊中長途線路，如快遞快運、專線、冷鏈物流等 產品：L3-L4級新能源、燃油燃氣牽引車 場景：穩定、重復、標準化單雙邊長途線路，如三北地區、樞紐-樞紐間蘇州通渠有道數字科技有限公司報告說明作 者李和倫 蘇州通渠有道數字科技有限公司 創始人&總經理崔佳惠 中科森壤（南京）現代產業咨詢有限責任公司 研究員苗 晶 蘇州通渠有道數字科技有限公司 資深物流車隊專家楊松山 八匹馬新能源科技有限公司 中原大區總經理通渠有道蘇州通渠有道數字科技有限公司成立于2024年6月，聚焦自動駕駛貨運&作業領域，志在打通垂直場景認知障礙與

64、供需兩端合作渠道，短期定位自動駕駛貨運&作業領域的【戰略市場部】，長期定位自動駕駛規模商用的第一賦能平臺報告聲明僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏專業建議情況下，擅自據報告內容采取行動。通渠有道不對任何因采用報告結論而導致的損失負責。報告中圖片源自公開渠道，版權歸原作者、原出處所有。任何轉載、引用、分享，請務必注明出處。商務合作【行業研究】周月報定制、專題深度研究、企業業務咨詢【供需合作】供需資源整合、產品方案匹配、數據開發分析等【品牌設計】VI視覺、設計、UI&3D設計、動畫片、宣傳片【聯系方式】微信：pandhi163，郵箱：蘇州通渠有道數字科技有限公司成為數據驅動的自動駕駛規模商用第一賦能平臺 2025 通渠有道版權所有.歡迎關注，長期有效通渠有道官方公眾號干線物流自動駕駛交流群入群，加獅總微信pandhi163蘇州通渠有道數字科技有限公司