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1、前瞻產業研究院2025年1月報告主創：徐文強院長報告制作：黃文熙深圳“深圳“20+820+8”之之數字創意數字創意產業產業發展機遇與技術趨勢探析發展機遇與技術趨勢探析目錄目錄CONTENT01 深圳市數字創意產業深圳市數字創意產業優勢機遇優勢機遇03 數字創意產業數字創意產業技術發展趨勢與突破方向技術發展趨勢與突破方向02 深圳市數字創意產業深圳市數字創意產業發展挑戰發展挑戰04 深圳市數字創意產業深圳市數字創意產業發展總結與建議發展總結與建議優勢優勢&機遇機遇1.1 數字創意產業界定及現狀數字創意產業界定及現狀1.3 深圳市數字創意產業深圳市數字創意產業政策機遇政策機遇1.4 深圳市數字創意

2、產業深圳市數字創意產業優勢機遇總結優勢機遇總結1.2 深圳市數字創意產業深圳市數字創意產業發展現狀發展現狀1.1.1 1.1.1 數字創意產業數字創意產業界定及分類界定及分類根據國家統計局公布的戰略新興產業分類（2018），數字創意產業是指以數字技術為主要驅動力，圍繞文化創意內容進行創作、生產、傳播和服務而融合形成的新經濟，主要包括數字創意技術設備制造、數字文化創意活動、設計服務、融合服務等四大業態。資料來源：戰略新興產業分類（2018）前瞻產業研究院整理設計服務數字創意與融合服務數字創意技術設備制造數字文化創意活動數字文化創意軟件開發電影機械制造廣播電視節目制作及發射設備制造廣播電視接收設備

3、制造專業音響設備制造應用電視設備及其他廣播電視設備制造電視機制造音響設備制造其他智能消費設備制造工程設計活動規劃設計管理工業設計服務專業設計服務互聯網廣告服務其他廣告服務科技會展服務旅游會展服務體育會展服務文化會展服務旅行社及相關服務電子出版物出版圖書館博物館應用軟件開發數字文化創意內容制作服務動漫游戲數字內容服務其他數字內容服務新型媒體服務互聯網其他信息服務其他數字內容服務數字出版數字文化創意廣播電視服務有線廣播電視傳輸服務無線廣播電視傳輸服務其他數字文化創意活動其他電信服務互聯網游戲服務地理遙感信息服務其他數字內容服務其他技術推廣服務廣播電視影視節目制作廣播電視集成播控電影放映錄音制作文藝

4、創作與表演數字設計服務數字創意在戰略新興產業中的界定數字創意在戰略新興產業中的界定1.1.2 1.1.2 數字創意產業發展歷程：產業進入全面發展階段數字創意產業發展歷程：產業進入全面發展階段資料來源：前瞻產業研究院整理199019931996199920022005200820112014201720202023萌芽階段萌芽階段規模增長階段規模增長階段全面發展階段全面發展階段1994年，中國全功能接入國際互聯網1997年，國內最早的網絡文學網站“榕樹下”成立代表性代表性事件事件關鍵關鍵轉折點轉折點2004年，Web2.0出現2013年，4G牌照發放階段階段1999-2000年，當當網、卓越網成

5、立，產業數字化轉型融合發展起步2008年，中國網絡普及率超過全球平均水平2011年，網絡視頻及自媒體興起互聯網的接入為發展底座，文藝創作、商品貿易等領域的數字化轉型新業態萌芽?；ヂ摼W協作工具增加，數字創意內容創作規模持續增長。發展特征移動終端普及推動數字創意產業規模高增，新興技術給產業發展帶來新機遇，產品矩陣持續豐富，以知識產權IP為核心的商業模式進一步迭代。2014年，手機端超越PC 成為收看網絡視頻節目的首選終端2019年，5G牌照發放2017年，移動電子競技進入爆發階段2020年，數字創意融合發展加速，技術研發、內容創作、商業模式持續推進我國數字創意產業主要經歷了萌芽、規模增長以及全面發

6、展三大階段，當前，隨著AIGC、大數據等新興技術的逐步成熟，數字創意產業融合發展的速度進一步加快，產品矩陣持續豐富，商業模式持續迭代，產業已進入全面發展階段。數字創意產業發展歷程數字創意產業發展歷程1.1.3 1.1.3 數字創意產業鏈：從技術基礎向融合服務延伸數字創意產業鏈：從技術基礎向融合服務延伸數字創意產業鏈包括基礎層、應用層以及服務層。其中，基礎層主要包括數字創意設備和數字創意軟件及技術兩大部分，應用層領域主要包括數字會展、數字創意文化會展服務等，服務層包括數字創意內容及數字創意活動兩大板塊，總體來看，數字創意產業鏈呈現出從基礎技術向融合服務延伸的整體結構。資料來源：前瞻產業研究院整理

7、數字創意設備數字創意設備電影機械基礎層基礎層數字創意軟件及技術數字創意軟件及技術音響設備智能消費設備應用電視設備節目傳輸設備場館數字裝備游戲制作引擎虛擬現實處理軟件數字教育軟件數字出版軟件動漫制作軟件創意設計軟件數字創意內容數字創意內容數字影視開發數字音樂開發數字廣告制作電子出版物發行在線教育游戲開發應用層應用層數字創意活動數字創意活動文藝演出數字設計數字內容展示數字技術推廣數字影視放映數字內容傳輸服務層服務層數字創意融合服務數字創意融合服務數字化會議及展覽、數字化旅游會展、數字化體育會展、數字創意文化會展服務、數字博物館數字創意產業鏈結構數字創意產業鏈結構1.1.4 1.1.4 中國數字創意

8、產業規模：數字創意在文化產業中的重要性持續上升中國數字創意產業規模：數字創意在文化產業中的重要性持續上升2020-2023年期間，中國數字創意產業市場規模呈逐年增長的趨勢，在文化及相關產業規模中的占比呈波動增長趨勢，2023年，中國數字創意產業市場規模達到5.23萬億元，占文化及相關產業的比重突破40%,2024年前三季度占比突破41%，表明數字創意在文化產業中的重要性保持上升，產業發展持續活躍，目前已成為了文化產業發展的重要推動力。資料來源：國家統計局 企查貓 前瞻產業研究院整理20202020-20242024年中國數字創意產業市場規模與文化及相關產年中國數字創意產業市場規模與文化及相關產

9、業占比情況（單位：億元，業占比情況（單位：億元，%）20102010-20242024年中國數字創意產業新成立年中國數字創意產業新成立企業數量（單位：家）企業數量（單位：家）0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%02000040000600008000010000012000014000016000018000020202021202220232024Q1-3數字創意產業規上企業營收（億元）文化及其相關產業規上企業營收（億元）數字創意占文化及其相關產業的比重（%）1.1.5 1.1.5 中國數字創意產業區域發展：長三角地區質量更高中國數字創意產業區域發展：長三角地區質量

10、更高根據前瞻智慧招商系統的數據，中國數字創意產業企業主要分布在廣東及浙江兩大省份；從戰新指數排名的情況來看，上海、杭州、北京三大城市則排在前列，綜合來看，長三角地區數字創意產業的發展綜合質量更高，深圳在廣東省數字創意產業保持領軍地位。截至截至20252025年中國數字創意產業企業區域分布情況年中國數字創意產業企業區域分布情況截至截至20252025年中國數字創意產業戰新指數城市排名年中國數字創意產業戰新指數城市排名TOP10TOP10資料來源：前瞻智慧招商系統 前瞻產業研究院整理020406080100長沙廣州西安鄭州成都深圳武漢上海北京杭州1.1.6 1.1.6 中國數字創意內容創作市場：呈

11、“供需兩旺”態勢中國數字創意內容創作市場：呈“供需兩旺”態勢數字創意內容創作市場處于數字創意產業鏈中游，作為產業鏈中承接技術轉化工作，綜合技術及內容呈現的關鍵環節，細分市場整體呈現“供需兩旺”的發展態勢：供給端，我國網絡文學、游戲、動畫、微短劇審批、備案規模呈波動上升的趨勢；需求端，數字音樂、游戲、網絡文學、網絡動漫市場規模及下載次數整體高位企穩。資料來源：國家新聞出版署、中國游戲工委、中國音像與數字出版協會、國家廣播電視總局、中國文化文物統計年鑒 前瞻產業研究院整理20192019-20242024年我國數字創意產業內容創作市場年我國數字創意產業內容創作市場供給現狀（單位：萬部，款，部）供給

12、現狀（單位：萬部，款，部）20192019-20242024年我國數字創意產業內容創作市場年我國數字創意產業內容創作市場需求現狀（單位：億元，億次）需求現狀（單位：億元，億次）1416020002019 2020 2021 2022 2023 2024游戲版號審批數量（款）3786.46 0500020192020202120222023我國網絡文學累計作品規模（萬部）2653 050002021202220232024我國微短劇備案數量（部）548010002019 2020 2021 2022 2023 2024國產電視動畫備案數量（部）3257.830500020192020202120

13、2220232024中國游戲市場實際銷售收入（億元）893.45 0100020192020202120222023中國數字音樂產業市場規模（億元）391 050020192020202120222023全國網絡動漫下載次數（億次）383050020192020202120222023中國網絡文學市場規模（億元）1.2.1 1.2.1 深圳數字創意產業現狀：產業規模在深圳數字創意產業現狀：產業規模在20242024年實現躍升年實現躍升資料來源：深圳市統計局 深圳市政府工作報告 前瞻產業研究院整理圍繞產業數字化，深圳市推動數字技術與實體經濟的深度融合，2023年，深圳數字經濟核心產業增加值突破1

14、萬億元。在深圳市數字經濟產業持續發展的背景下，深圳市數字創意產業呈現蓬勃發展態勢，2024年截至3季度，深圳市數字創意產業規模達497.45億元，在2023年基礎上實現躍升。20212021-20242024年深圳市數字創意產業發展規模（年深圳市數字創意產業發展規模（單位：億元）單位：億元）497.453804004204404604805005202021202220232024Q1-320192019-20232023年深圳數字經濟核心產業增加值情況（單位：萬億元）年深圳數字經濟核心產業增加值情況（單位：萬億元）1.0 00.20.40.60.811.2201920202021202220

15、231.2.2 1.2.2 深圳數字創意產業現狀：企業在四大轄區重點開展布局深圳數字創意產業現狀：企業在四大轄區重點開展布局資料來源：企查貓 前瞻產業研究院整理從深圳市數字創意企業區域分布的情況來看，深圳市數字創意產業重點廠商主要在南山、福田、龍崗及寶安四大轄區開展布局。結合產業鏈各環節重點廠商的布局情況來看，南山、福田及龍崗三大轄區已實現了全產業鏈布局，其中南山區在應用層集聚了大量的領先廠商，而福田區則在服務層具有更大優勢。02000400060008000坪山區鹽田區光明區羅湖區龍華區寶安區龍崗區福田區南山區20242024年深圳數字創意產業企業區域分布情況（單位：家）年深圳數字創意產業企

16、業區域分布情況（單位：家）20242024年年深圳數字深圳數字創意產業重點轄區企業創意產業重點轄區企業區域分布情況（單位：家）區域分布情況（單位：家）1.3.1 1.3.1 深圳深圳“20+8”20+8”產業集群政策：產業集群政策：1.01.0版“版“20+8”20+8”產業政策產業政策資料來源：關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見 前瞻產業研究院整理2022年6月，深圳市人民政府發布了關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見（1.0版“20+8”產業政策）。在在1.01.0版“版“20+8”20+8”產業政策產業政策中，數字創意是中，數字創意是七大戰略七大戰略

17、新興產業新興產業，隸屬于數字與時尚產業。深圳七大戰略新興產業及深圳七大戰略新興產業及2020大產業集群大產業集群產業產業序號序號聚焦集群方向聚焦集群方向產業產業序號序號集群集群/方向方向新一代信息技術1網絡與通信綠色低碳13新能源2半導體與集成電路14安全節能環保3超高清視頻顯示15智能網聯汽車4智能終端新材料16電子信息材料、新能源材料、結構和功能材料、生物材料、前沿新材料、材料基因組等5智能傳感器生物醫藥17高端醫療器械數字與時尚6軟件與信息服務18生物醫藥7數字創意19大健康8現代時尚海洋經濟20海洋工程裝備和輔助設備、海洋通信技術與設備、海洋交通設備、海洋能源、海洋生物醫藥、海洋養殖和

18、深加工、海洋環保等高端裝備制造9工業母機10智能機器人11激光與增材制造12精密儀器設備深圳八大未來產業深圳八大未來產業產業產業序號序號產業產業5-10年內有望成長為戰略新興產業1合成生物2區塊鏈3細胞與基因4空天技術10-15年內有望成為戰略新興產業5腦科學與類腦智能6深地深海7可見光通信與光計算8量子信息1.3.1 1.3.1 深圳深圳“20+8”20+8”產業集群政策：產業集群政策：2.02.0版版20+820+8產業集群產業集群資料來源：關于加快發展新質生產力進一步推進戰略性新興產業集群和未來產業高質量發展的實施方案 前瞻產業研究院整理2024年3月，深圳市工業和信息化局發布關于加快發

19、展新質生產力進一步推進戰略性新興產業集群和未來產業高質量發展的實施方案（2.0版“20+8”產業政策）。在在2.02.0版“版“20+8”20+8”產業政策中，產業政策中，數字創意數字創意產業屬于綜合提升類產業集群產業屬于綜合提升類產業集群，以精深化發展為主攻方向，推進重點領域場景應用落地。深圳四大戰略新興產業及深圳四大戰略新興產業及2020大產業集群大產業集群產業產業序號序號集群集群產業產業序號序號集群集群戰略重點類產業集群1半導體與集成電路優勢拓展類產業集群11軟件與信息服務2人工智能基礎支撐類產業集群12智能傳感器3低空經濟與空天13高端裝備與儀器4新能源14機器人5智能網聯汽車15高性

20、能材料6生物醫藥綜合提升類產業集群16數字創意7高端醫療器械17現代時尚優勢拓展類產業集群8網絡與通信18安全節能環保9超高清視頻顯示19大健康10智能終端20海洋深圳八大未來產業深圳八大未來產業產業產業序號序號產業產業5-10年內產業規模實現倍數級增長1合成生物2光載信息3智能機器人4細胞與基因10-15年內發展成為戰略性新興產業中堅力量5腦科學與腦機工程6深地深海7量子信息8前沿新材料1.3.2 1.3.2 深圳數字創意產業政策：支持數字創意全產業鏈高質量發展深圳數字創意產業政策：支持數字創意全產業鏈高質量發展資料來源：深圳市培育數字創意產業集群行動計劃（2022-2025年）前瞻產業研究

21、院整理產業質量產業質量入選中國民族網絡游戲出版工程、國家動漫建設和保護計劃的國家級重大項目數量增加一倍以上，打造20個以上全國知名數字創意品牌平臺支撐平臺支撐重點培育或引進2-3個國際知名數字創意類展會、活動，建成10個以上數字創意主題產業園區，培育1-2個國際頂級電競賽事。對外交流對外交流培育10個以上境內外合作數字創意產業基地，推動數字創意產業跨區域協同創新。整體發展整體發展完善產業布局，到2025年，產業集群增加值突破1000億元，成為全國數字創意產業創新發展高地。人才引育人才引育支持高校、科研單位和企業建設5個以上數字創意產業產學研用創新基地，推動各優勢產業門類龍頭企業分別建設2個以上

22、人才培訓基地，每年引進海內外高端數字創意人才不少于1000人。深圳市培育數字創意產業集群行動計劃（2022-2025年）立足深圳市數字創意產業發展現狀，提出了產業發展目標及六大重點任務，支持全產業鏈高質量發展。加快關鍵技術的研發與應用，構建產學研深度融合體系加快傳統內容數字化改造，鼓勵創作，發展內容生產與消費新模式加快推動數字創意與其他產業深度融合，支持文化產業“上云、用數、賦智”完善互聯網廣告產業鏈，推動創意設計服務數字創意設備制造行業賦能加快培育骨干企業，扶持中小微企業成長，帶動全產業鏈中小企業高質量發展加快數字技術研發及應用培育壯大市場主體鞏固提升優勢產業促進業態融合創新擴大優質內容供給

23、01010202030304040505積極參與國際分工與協作，整合周邊資源，支持龍頭企業跨區域合作促進區域交流合作0606整體目標重點任務1.3.2 1.3.2 深圳數字創意產業政策：針對三大重點領域提供資金支持深圳數字創意產業政策：針對三大重點領域提供資金支持資料來源：深圳市數字創意產業集群扶持計劃操作規程 前瞻產業研究院整理2024年2月27日，深圳市文化廣電旅游體育局關于印發深圳市數字創意產業集群扶持計劃操作規程，針對技術創新、內容創作以及平臺建設三大維度對數字創意產業提供實質性資金支持。數字創意技術研發項目資助數字創意技術研發項目資助資助范圍包括項目建設投資、研發人員費用，以及其他與

24、項目直接相關的費用，按不高于實際支出費用30%予以資助，最高不超過500萬元。支持技術創新支持技術創新數字創意內容原創項目資助數字創意內容原創項目資助資助范圍包括對項目實施中創作生產、品牌宣傳推廣費用，以及其他與項目直接相關的費用。按不高于實際支出費用30%予以資助，最高不超過200萬元。數字創意業態融合項目、數字創意賦能相關產業示范項目、數字創意產業發展平臺、網絡視聽創新基地、數字創意產業基地、數字創意人才培養基地、數字創意孵化器等項目及平臺開展資助，資助金額最高500萬元。支持內容創作支持內容創作支持項目開展支持項目開展及平臺建設及平臺建設數字技術創新應用資助數字技術創新應用資助資助范圍包

25、括對項目實施中購買儀器與技術費用、廣告費用、研發及市場開拓人員費用、標準化認證費用，以及其他與項目直接相關的費用。按不高于實際支出費用30%予以資助，最高不超過200萬元。文化內容生產制作數字化資助文化內容生產制作數字化資助資助范圍對項目實施中數字化轉化、品牌宣傳推廣費用，以及其他與項目直接相關的費用。按不高于實際支出費用30%予以資助，最高不超過200萬元。1.3.3 1.3.3 深圳數字創意產業深圳數字創意產業空間發展布局空間發展布局：“：“一核、一廊、多中心一核、一廊、多中心”根據深圳市文體旅游發展“十四五”規劃，深圳將順應數字產業化和產業數字化發展趨勢，加快推進數字技術在文化生產、傳播

26、、消費等各環節的全面賦能，推動產業升級，促進業態創新，激發消費潛力，加快融合發展，打造“一核（南山區）、一廊（龍崗區）、多中心（福田區、羅湖區、寶安區和鹽田區）”的發展格局。資料來源：深圳市文體旅游發展“十四五”規劃 前瞻產業研究院整理深圳市數字創意發展空間結構規劃及轄區重點規劃舉措深圳市數字創意發展空間結構規劃及轄區重點規劃舉措龍崗區龍崗區鹽田區鹽田區羅湖區羅湖區寶安區寶安區南山區南山區福田區福田區光明區光明區龍華區龍華區坪山區坪山區大鵬新區大鵬新區影視內容創作中心數字創意裝備制造中心國家文化和科技融合示范基地數字創意設計中心數字技術研發和視效創作中心國家級文化產業示范園區數字創意業態融合發

27、展中心深汕特別合作區政策舉措：支持重點技術攻關，支持研發電競游戲及衍生內容、支持舉辦電競賽事政策舉措：出臺深圳市寶安區推動文體旅和數字創意產業高質量發展若干措施，對數字創意市場優質主體及自主開發的游戲項目提供資金補貼。政策舉措：出臺深圳市龍崗區經濟與科技發展專項資金支持文化產業發展實施細則等多項政策，全方位支持轄區內數字創意產業的高質量發展。政策舉措：對數字創意市場優質主體提供房租補貼。政策舉措：出臺深圳市福田區支持現代時尚與數字創意產業集群發展若干措施，打造“六大組團”承載格局。政策舉措：出臺鹽田區培育發展現代時尚、數字創意產業集群行動計劃（2022-2025年），重點布局內容制作、融合服務

28、領域。1.4 1.4 深圳數字創意產業深圳數字創意產業優勢機遇總結優勢機遇總結深圳市數字經濟產業構筑的底層優勢為數字創意產業的打下了扎實的底層基礎，在行業政策的支撐下，行業發展方向及發展路徑機制明確。當前，深圳市數字創意產業逐漸形成了產業集聚優勢，在我國經濟高速發展及人民生活水平逐漸提高的推動下，正迎來發展的重大機遇。資料來源：前瞻產業研究院整理產業集聚優勢產業集聚優勢0101深圳數字創意產業鏈涵蓋數字創意技術和設備、內容制作、設計服務、融合服務等業態，在重點轄區初步形成了較為完整的產業鏈條，各環節協同發展，有助于提高產業整體效率和競爭力。底層技術優勢底層技術優勢0202深圳在數字技術領域具有

29、深厚的技術積累，為數字創意產業提供了強大的技術支撐，有助于深圳市不斷推出創新的數字創意產品和服務，并保持國內領先地位。政策機遇政策機遇0303深圳市出臺了多項政策文件，為深圳市數字創意產業的發展提供了明確的政策導向和發展路徑，并通過資金支持措施為企業營造良好的發展環境。文化產業發展機遇文化產業發展機遇0404隨著我國經濟的快速發展和人民生活水平的提高，居民對高品質、多樣化文化產品的需求日益增加，一定程度上帶動了數字創意產業的發展。挑戰挑戰2.1 產業結構存在優化空間產業結構存在優化空間2.2 應用層及服務層廠商經營穩定性不佳應用層及服務層廠商經營穩定性不佳2.4 產業人才供應有待加強產業人才供

30、應有待加強2.3 產業技術同質化程度較高產業技術同質化程度較高2.5 以技術優化服務為核心開展產業建設是關鍵以技術優化服務為核心開展產業建設是關鍵2.1 2.1 產業結構存在優化空間產業結構存在優化空間當前，深圳市在數字創意產業鏈各環節均有廠商布局，產業鏈整體相對完善。但從產業結構來看，深圳市數字創意產業存在基礎層及服務層廠商占比過大，應用層廠商數量規模較小的情況。同時，具體到產業鏈上、中、下游內部結構，亦存在多點相對薄弱的環節?？傮w來看，深圳市數字創意產業結構仍存在優化空間。資料來源：前瞻產業研究院整理基礎層服務層應用層重點布局重點布局：音響設備、應用電視設備、場館數字裝備、智能消費設備薄弱

31、環節薄弱環節：電影機械、創意設計軟件重點布局重點布局：游戲開發、數字內容傳輸、數字內容展示、數字技術推廣薄弱環節薄弱環節：數字影視開發、在線教育、數字廣告制作重點布局重點布局：數字化體育會展薄弱環節薄弱環節：數字創意文化會展、數字博物館、數字化旅游會展注：餅圖中呈現的占比為深圳市數字創意產業鏈上中下游分布企業的占比情況2.2 2.2 應用層及服務層廠商經營穩定性不佳應用層及服務層廠商經營穩定性不佳產業內部參與者的平穩、健康發展是區域內產業持續發展的基礎。根據深圳市數字創意產業各環節廠商的經營情況，2019-2023年以來，應用層及服務層廠商平均營收及凈利潤增速呈波動下行態勢，平均凈利率長期維持

32、在低位，且三項指標均呈現較大的波動性。一定程度上反映了深圳市數字創意產業應用層及服務層廠商經營穩定性不佳的問題，主要與數字創意產業盈利模式及企業發展路徑尚不明確，業務投資回報率不佳存在較為明確的聯系。資料來源：企業年報 前瞻產業研究院整理20192019-20242024年深圳數字創意應用層及服務層年深圳數字創意應用層及服務層重點廠商凈利率波動情況（單位：重點廠商凈利率波動情況（單位：%）20192019-20242024年深圳數字創意應用層及服務層重年深圳數字創意應用層及服務層重點廠商營收及凈利潤增長情況（單位：點廠商營收及凈利潤增長情況（單位：%）本節內容取注冊地位于深圳的數字創意產業應用

33、層及服務層上市廠商的財務數據進行分析，共包含14個樣本，取均值進行統計，特此說明。-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%201920202021202220232024H1-500%-400%-300%-200%-100%0%100%200%300%400%201920202021202220232024H1營收增速（%）凈利潤增速（%）2.3 2.3 產業技術研發同質化程度較高產業技術研發同質化程度較高技術研發是行業內部產品附加值提升的重要基礎，全面、分散的技術研發體系能夠一定程度為區域內部產業帶來技術協同作用，推動形成差異化競爭格局。從深圳市數字創意產業專利申請情況

34、來看，截至2024年，深圳市數字創意產業專利申請多聚焦于虛擬現實、增強現實等領域，CR5超過60%，表明產業技術研發的同質化程度較高，不利于產業內部技術協同發展。資料來源：incoPat 前瞻產業研究院整理截至截至20242024年深圳數字創意產業技術集中度（單位：年深圳數字創意產業技術集中度（單位：%）深圳數字創意產業專利重點技術詞云圖深圳數字創意產業專利重點技術詞云圖0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%CR3CR52.4 2.4 數字創意人才供應有待加強數字創意人才供應有待加強從產業的長遠發展來看，人才儲備是推動數字創意產業發展的重

35、要支撐。從深圳市數字創意產業重點人才供應來源來看，以北京大學深圳研究院、深圳大學、深圳技術大學、深圳職業技術大學等重點院校，供應包括傳播學、網絡與新媒體等學科的相關人才，側重基礎層與應用層；與之相對的，在藝術管理、文化產業管理等與服務層高度相關的人才供應則相對缺失。資料來源：各科研院校官網 前瞻產業研究院整理深圳數字創意產業重點人才供應來源深圳數字創意產業重點人才供應來源深圳職業技術大學深圳職業技術大學北京大學深圳研究生院北京大學深圳研究生院深圳大學深圳大學重點供應重點供應傳播學、網絡與新媒體、廣告營銷、傳播學、網絡與新媒體、廣告營銷、動漫設計等數字創意產業相關專業人才。動漫設計等數字創意產業

36、相關專業人才。在藝術管理、文化產業管理、會展策劃開展專業設置的高校較少，同時缺少藝術設計相關的重點院校布局。深圳技術大學深圳技術大學2.5 2.5 以技術優化服務為核心開展產業建設是關鍵以技術優化服務為核心開展產業建設是關鍵當前，我國數字創意產業全產業鏈環節整體建成，產業進入全面高質量發展階段。目前，深圳市在發展數字創意產業過程中依舊存在如下挑戰：產業結構存在優化空間，應用層及服務層廠商經營穩定性不佳，技術研發同質化程度高、人才供應有待加強等。面對這些問題，以技術優化服務為核心開展產業建設是問題解決的關鍵。資料來源：前瞻產業研究院整理以技術優化服務為核心以技術優化服務為核心開展產業建設是關鍵開

37、展產業建設是關鍵應用層及服務層廠商經營穩定性不佳應用層及服務層廠商平均營收及凈利潤增速呈波動下行態勢，平均凈利率長期維持在低位，且具有較大的波動性數字創意人才供應有待加強深圳市本土數字創意人才供應側重基礎層與應用層，在藝術管理、文化產業管理等與服務層高度相關領域的人才供應則相對缺失產業結構存在優化空間深圳市數字創意產業面臨基礎層及服務層廠商占比過大，應用層廠商數量較小的發展現狀，并在相對薄弱的細分產業環節。產業技術研發同質化程度較高數字創意產業專利申請多聚焦于虛擬現實、增強現實等領域，技術發展同質化現象較為嚴重。0101020203030404技術技術3.6 數字化展廳：終端設備技術在數字創意

38、產業中的重要體現數字化展廳：終端設備技術在數字創意產業中的重要體現3.1 數字創意產業技術全景數字創意產業技術全景3.2 數字創意產業技術發展進程數字創意產業技術發展進程3.4 5G+數字創意：推動數字創意產業價值重構數字創意：推動數字創意產業價值重構3.3 AIGC：驅動數字創意內容創作領域蓬勃發展：驅動數字創意內容創作領域蓬勃發展3.5“元宇宙”：驅動數字創意技術融合應用“元宇宙”：驅動數字創意技術融合應用3.1 3.1 數字創意產業技術全景數字創意產業技術全景資料來源：中國工程科學 前瞻產業研究院整理使能技術應用技術終端設備技術綜合廣播寬帶技術綜合廣播寬帶技術數字內容加工處理軟件數字內容

39、加工處理軟件動漫游戲制作引擎軟件動漫游戲制作引擎軟件文化資源數字化處理技術文化資源數字化處理技術AIAI技術技術大數據技術大數據技術云計算技術云計算技術未來網絡技術（以未來網絡技術（以5G5G技術為基礎）技術為基礎）超高清技術超高清技術三維聲技術三維聲技術VR/ARVR/AR技術技術全息投影技術全息投影技術根據中國工程技術，數字創意產業技術全景總體可以概括為使能技術、應用技術、終端設備技術三大方面，重點技術列舉如下：3.2 3.2 數字創意產業技術發展進程數字創意產業技術發展進程資料來源：粵港澳大灣區數字創意產業發展趨勢及元宇宙驅動策略 前瞻產業研究院整理數字創意產業是基于數字技術發展起來的產

40、業，具備鮮明的技術屬性。早期的數字內容生產依托以計算機為代表的硬件設備開展；2004年，中文博客的出現并迅速普及，使得在互聯網層面開展數字創意內容生產成為了可能。2007-2010年，智能手機的普及對數字創意產業活動從單一的硬件端轉向網絡端的發展進程起到了刺激作用，并為數字創意產業的蓬勃發展打下了基礎。2016年以來，數字創意產業技術進入融合發展階段，數字創意內容的生產、呈現均出現了變革性發展。2004年以前年以前單一單一技術技術應用應用由硬由硬件終件終端轉端轉向網向網絡端絡端數字內容生產主要依托計算機進行，存儲和呈現的方式主要采用磁盤和顯示設備。2010年年數字數字創意創意技術技術融合融合發

41、展發展智能手機進一步普及，移動網絡與硬件技術的結合推動以社交游戲及手機游戲為代表的數字創意內容生產活動蓬勃發展。2016年年5G商用進一步加速，大數據、區塊鏈、人工智能等技術驅動數字創意內容生產規模爆發式增長，內容呈現出現變革式發展，交互式展廳、數字化展廳逐漸普及。VR/AR技術進一步發展，全球范圍內頭顯/投影設備生產進一步放量，為數字創意意產業向傳統制造業、文旅業、體育娛樂業、展覽展示業、人居環境設計業、健康醫療業等滲透和融合提供了設備基礎。2019年至今年至今2007年年蘋果公司發布第一代iPhone，標志著智能手機時代的正式到來，為數字創意內容從硬件端轉向網絡端的發展進程提供了產業基礎。

42、2004年年中文博客在出現并迅速普及，基于互聯網的網絡游戲、社交網絡的興起使得在網絡層面開展數字創意內容生產成為可能。3.3.1 AIGC3.3.1 AIGC：AIAI技術數字創意內容創作領域重點應用方向技術數字創意內容創作領域重點應用方向AIGC 又稱生成式AI，是一種基于人工智能技術的應用，它通過訓練大量的數據，學習人類語言的特征和模式的方式，獲得了生成文本、圖像、語音等各種內容的能力，具有內容生成快速高效、內容生成可滿足個性化需求、內容交互多樣化的特點，對促進數字創意內容向商業化發展具有重要意義。AIGCAIGC的主要特征的主要特征AIGCAIGC主要內容生成模式主要內容生成模式內容交互

43、多樣化內容交互多樣化資料來源：AIGC 賦能創新設計的新動能和新路徑 前瞻產業研究院整理內容生成內容生成快速高效快速高效內容生成可滿足內容生成可滿足個性化需求個性化需求內容生成內容生成模式模式具體特征具體特征應用案例應用案例代表模型代表模型文本生成基于AI對目標文本的理解，通過對話的形式進行回復AI聊天機器人，AI撰寫演講稿、文案Chat-GPT、Kimi圖片生成根據文本需求提示生成相應圖片或進行圖片編輯AI圖像生成Stable Diffusion、文心一格視頻生成根據文本需求提示生成相應視頻AI視頻剪輯、AI動畫制作Sora、VideoPoet語音生成將輸入的文本內容轉換為語音有聲讀物、智能

44、教輔Aura、Voice Engine跨模態生成以上四種模態之間的交互生成文本生成3D形狀模態、圖像生成3D模態MM-Interleaved3.3.2 AIGC3.3.2 AIGC：20302030年將實現萬億級別應用市場年將實現萬億級別應用市場根據2024中國AIGC應用全景報告的數據，2024年以來，AIGC企業級應用已逐步形成較為清晰的商業模式，而消費級應用盡管尚未形成確定性商業發展模式，亦進入了用戶爆發式增長的階段。當前，AIGC應用依舊以文本生成和圖像生成為主，但多模態大模型在細分產品中的占比正進一步擴大。在多因素推動下，2024-2030年期間，我國AIGC應用市場規模將實現向萬億

45、級別應用市場規模的躍升。資料來源：2024中國AIGC應用全景報告 前瞻產業研究院整理20242024-20302030年年中國中國AIGCAIGC應用市場規模預測（單位：億元）應用市場規模預測（單位：億元）100000200040006000800010000120002024E2030EAIGC應用規模實現躍升20242024年中國年中國AIGCAIGC應用細分市場情況（單位：應用細分市場情況（單位：%）文本生成圖像生成音頻生成視頻生成3D生成多模態產品非多模態產品按細分應用按細分應用按產品類型按產品類型3.3.3 AIGC3.3.3 AIGC：繪畫生成代表性模型：繪畫生成代表性模型-St

46、able DiffusionStable DiffusionStable Diffusion由來自慕尼黑大學的Robin Rombach(Stability AI公司)和Patrick Esser(Runway 公司)的團隊，在Bj rn Ommer 教授的領導下主導開發。Stable Diffusion 作為文本生成圖像模型，由于交互簡單、生成速度快，極大地降低了使用門檻。資料來源：The Illustrated Stable Diffusion 前瞻產業研究院整理Stable DiffusionStable Diffusion在在AIGCAIGC領域的兩大應用領域的兩大應用基于文字內容基于

47、文字內容生成圖像生成圖像基于原有圖片基于原有圖片按提示詞對圖按提示詞對圖像進行修改像進行修改三大基礎模型U U-Net+Net+SchedulerSchedulerAutoEncoder AutoEncoder DecoderDecoderCLIPText CLIPText 文本編碼處理被轉化到潛空間中的信息解讀信息矩陣，繪制圖像3.3.4 AIGC3.3.4 AIGC：人工智能文生視頻模型：人工智能文生視頻模型-SoraSora2024年2月，OpenAI正式發布文生視頻模型Sora，正式入局視頻生成領域，Sora可以快速制作最長一分鐘、準確反映用戶提示、可一鏡到底的視頻，并具備根據靜態圖像

48、生成視頻、對現有視頻擴展或填充缺失幀以及連接視頻的能力，在廣告營銷、創意設計等領域具有廣闊的應用潛力。資料來源：企業官網 前瞻產業研究院整理視頻視覺數據轉化為低維補丁原理示意圖視頻視覺數據轉化為低維補丁原理示意圖隨著訓練量提升隨著訓練量提升SoraSora大模型所體現的視頻擴展性能大模型所體現的視頻擴展性能特點特點概述概述多幀預測生成Sora依托diffusion模型從噪聲中生成完整視頻，并具備一次性生成多幀的能力，從而保證了生成視頻的完整性用Transformer結構替代U-Net結構在原有diffusion模型的基礎上提升了模型深度和可擴展性，使Sora具備了輸出長視頻的能力采用狀態空間模

49、型（SSM）主干替代注意力機制降低了算力需求，提升圖像生成的分辨率重述提示詞技術借鑒DALL-E 3的“重述提示詞技術”，為視覺訓練數據生成高度描述性的標注，提升視頻生成的靈活性和準確性SoraSora大模型大模型-技術特征技術特征3.3.5 AIGC3.3.5 AIGC：游戲：游戲AIAI引擎引擎-GiiNEXGiiNEX2024年3月，在2024全球游戲開發者大會（GDC）上，騰訊發布了自研游戲AI引擎GiiNEX。借助大模型等生成式AI技術，GiiNEX面向AI NPC、場景制作、內容生成等場景，提供了包括2D圖像、動畫、3D城市、劇情、對話、關卡以及音樂等多樣化的AIGC能力，幫助開發

50、者提升高質量內容生成的效率。同時，GiiNEX也將決策AI技術用于游戲研發測試、模擬玩法等場景，加速游戲創新迭代，以快速適應玩家個性化需求和多變的市場趨勢。資料來源：2024全球游戲開發者大會（GDC）GiiNEX官網 前瞻產業研究院整理前沿算法模型基于自然語言處理、計算機視覺、強化學習等領域的基礎研究，對MOBA、FPS等多品類游戲可采用統一模型高效訓練方案面向智能體與大模型，支持萬卡規模資源調度在線推理引擎支持移動端與云端的混合部署，適配主流設備GiiNEXGiiNEX引擎核心技術體系引擎核心技術體系GiiNEXGiiNEX應用案例應用案例-游戲游戲 AI AI 移動端部署方案移動端部署方

51、案系統播報指令交互多樣對局戰術指導GiiNEX解決方案在王者榮耀國際服中的體現將 AI 任務從遠端服務器遷移到本地設備處理資源節省本地數據處理將推理延遲降低了50%延遲降低玩家實時交互體驗提升體驗提升3.4.1 5G+3.4.1 5G+數字創意：數字創意：5G5G技術推動數字創意產業價值重構技術推動數字創意產業價值重構根據5G+數字創意產業價值“鉆石模型”，當前以5G為代表的新興技術已成為了數字創意產業發展最重要的生產要素，對云計算、大數據及人工智能等基座性技術的創新發展起到積極影響，在與全球化文化需求的相互作用下，催生數字創意產業新興業態、融合業態的發展，實現對數字創意產業各領域的價值附加，

52、促進中國數字創意產業的價值重構，進而推動我國在全球價值鏈（GVC）中地位的攀升。資料來源：5G時代的數字創意產業-全球價值鏈重構和中國路徑 前瞻產業研究院整理5G+5G+數字創意產業價值“鉆石模型”數字創意產業價值“鉆石模型”5G5G對數字創意產業的影響路徑對數字創意產業的影響路徑3.4.2 5G+3.4.2 5G+數字創意：數字創意：5G5G蓬勃發展為數字創意產業發展提供客觀條件蓬勃發展為數字創意產業發展提供客觀條件當前，我國5G技術的蓬勃發展與商業化應用為數字創意產業的發展提供了扎實可靠的客觀條件。截至2024年10月底,我國5G基站總數已達到414.1萬個,每萬人擁有5G基站數達到29個

53、,我國已經提前完成了“十四五”期間關于5G基礎設施建設的發展目標，表明我國5G領域對數字創意產業發展的底座支撐已基本建成。資料來源：工信部 信通院 前瞻產業研究院整理20192019-20242024年中國年中國5G5G基站建設情況（萬個）基站建設情況（萬個）20202020-20232023年中國年中國5G5G直接經濟產出（單位：萬億元）直接經濟產出（單位：萬億元）01002003004005000.81 1.30 1.45 1.860.000.501.001.502.002020202120222023截至2024年5月三大運營商5G行業應用項目案例數量超過9萬個20242024年年5G5

54、G行業應用情況行業應用情況3.4.3 5G+3.4.3 5G+數字創意：數字創意：5G5G產業對數字創意細分領域的具體應用產業對數字創意細分領域的具體應用目前，“5G+數字創意”已在游戲開發、影視作品發行、數字展館、數字文旅等維度實現了重點應用。5G作為數字創意的底層技術，為文化與科技創新的融合帶來了可能，帶動了數字創意產業從文化效能向經濟效能上的轉化，助力數字創意產業先進商業模式的探索進程。資料來源：IT之家 保利影業 創藝前線 中國數字文化集團 前瞻產業研究院整理5G+5G+數字創意細分領域應用案例數字創意細分領域應用案例5G5G為多元化數字游戲發展提供可能為多元化數字游戲發展提供可能20

55、24年2月，中興通訊攜手中國移動、高通和當紅齊天集團聯合完成基于5G-Advanced的多并發大空間XR競技游戲業務測試。測試結果顯示，在近千平米的大空間內，12路XR業務同時接入時，平均空口時延低于10ms，滿足了XR應用的移動性需求。5G5G推動數字影視發行模式變革推動數字影視發行模式變革保利文化、保利影業、華信郵電與北京移動簽署中國移動5G技術影視產業合作協議，并推出“5G傳輸電影DCP(數字電影包)自動化放映系統”。通過云端5G傳輸電影DCP，或將改變以郵寄硬盤拷貝的傳統電影發行模式。5G5G助力數字展館打破空間界限助力數字展館打破空間界限景德鎮5G瓷藝在線展館集成運用5G+VR等高新

56、技術打造的世界首個線上綜合性大型瓷藝展示平臺，借助5G強大的數據處理能力，5G瓷藝在線展館年上展超5000件VR影像作品，通過5G技術保證了虛擬展廳及VR影像的流暢展示。5G+5G+數字文旅豐富文化體驗場景數字文旅豐富文化體驗場景“5G+文旅數字驛站”集合旅游咨詢、景區景點資訊、鄉村振興成果、特色農產品、國家公共文化云、文藝展演、旅游推廣、文旅商品售賣等功能于一體，并可以提供在線查詢旅游大數據、全國大部分景點信息等數字化服務，以線帶面推動文旅上下游產業發展。3.5 3.5“元宇宙”：驅動數字創意技術融合應用“元宇宙”：驅動數字創意技術融合應用“元宇宙”起源于美國科幻作家尼爾斯蒂芬森1992年在

57、小說雪崩中創造的概念“Metaverse”。2021年沙盒游戲平臺Roblox將元宇宙概念寫進招股書，自此完成了元宇宙在技術面、資本面和文化面的導入，國內外各大科技巨頭紛紛布局元宇宙相關產業，主要包含交互技術、區塊鏈、電子游戲、人工智能、網絡及運算和物聯網六大數字技術，全面驅動數字創意技術的融合應用。資料來源：粵港澳大灣區數字創意產業發展趨勢及元宇宙驅動策略 前瞻產業研究院整理“元宇宙”重點技術領域“元宇宙”重點技術領域“元宇宙”驅動數字創意技術融合發展的傳導機制“元宇宙”驅動數字創意技術融合發展的傳導機制0303電子游戲0101交互技術0202區塊鏈0505網絡及運算0404人工智能0606

58、物聯網3.6 3.6 數字化展廳：終端設備技術在數字創意產業中的重要體現數字化展廳：終端設備技術在數字創意產業中的重要體現在文旅融合背景下，數字化展廳成為了數字創意終端技術在產業中的重要體現。在虛擬現實、超高清顯示、全息投影等技術的推動下，一大批優秀傳統文化資源在數字技術的賦能下煥發了嶄新的生機，“數字+旅游”“數字+文物”“數字+非遺”等創新模式備受市場追捧，也為文旅產業發展打開了傳播推廣的窗口和契機。資料來源：深圳市設計與藝術聯盟 信息與交互設計研究所 連偶科技 前瞻產業研究院整理白鶴梁水下博物館白鶴梁水下博物館-VRVR項目項目三峽大壩展廳三峽大壩展廳-數字沙盤數字沙盤西湖博物館西湖博物

59、館-交互式投影交互式投影三星堆博物館三星堆博物館-MRMR項目項目1 1VR/AR/MRVR/AR/MR2 2超高清顯示4 4三維聲技術3 3交互式投影/全息投影數字化展廳重點應用技術數字化展廳重點應用技術總結總結&建議建議4.1 深圳市數字創意產業深圳市數字創意產業發展總結發展總結4.2 深圳市數字創意產業深圳市數字創意產業發展建議發展建議4.1 4.1 總結：把握數字創意產業趨勢，打破產業發展瓶頸總結：把握數字創意產業趨勢，打破產業發展瓶頸在文化創意產業全球化發展的浪潮下，深圳作為中國改革開放的先鋒示范區，正迎來數字創意產業發展的嶄新契機。新質生產力持續涌現，底層數字技術與創意內容的交融，

60、為深圳數字創意產業的發展注入了強勁動力。因此，深圳應從自身產業集聚和底層技術優勢出發，把握文化產業發展需求與政策機遇，探尋深圳數字創意產業發展的關鍵措施。資料來源：前瞻產業研究院整理產業集聚產業集聚優勢優勢底層技術底層技術優勢優勢文化產業文化產業機遇機遇政策機遇政策機遇產業結構產業結構商業化成果轉化商業化成果轉化發展發展關鍵關鍵人才培養人才培養產業協同產業協同國際影響力建設國際影響力建設技術研發技術研發制度保障制度保障商業模式探索商業模式探索4.2 4.2 建議：推動底層技術創新向數字創意商業應用成果的轉化建議：推動底層技術創新向數字創意商業應用成果的轉化新質生產力背景下，深圳市數字創意產業應

61、充分發揮優勢領域龍頭廠商的帶動作用，以技術底層、產品創新為引擎，拉動對應用及服務層薄弱環節的彌補，綜合推動數字技術與文化創意的深度融合，進而實現對產業結構的優化，打造具有國際影響力的數字創意產業集群。資料來源：前瞻產業研究院整理D Digital igital CreativityCreativity深圳市孕育了包括騰訊控股、華為等知名科技巨頭，在技術基礎層面上具有覆蓋全產業鏈維度細分環節的能力，建議以深圳市的科技創新基因作為產業發展的動力引擎，引導龍頭企業與文化創意廠商開展協作，依托優勢龍頭企業帶動行業薄弱環節發展。引導引導優勢龍頭帶動薄弱環節發展優勢龍頭帶動薄弱環節發展要實現產業整體的高質

62、量發展，除去生產要素的持續投入，技術和商業模式的創新亦是關鍵。與此同時，數字創意產業商業模式的探索具有較為依賴產業制度保障的特點，建議結合數字經濟發展中積累的經驗，構建新策略，通過新的組織模式，打通新渠道，推動產業的健康發展。結合市場需求完善保障制度結合市場需求完善保障制度數字創意產業依托的媒介眾多，用戶需求呈現多樣化特征，建議充分發揮新興技術的作用，推動“5G+數字創意”、“元宇宙”等切入點下多元化商業模式的探索與創新，打造多樣化產品，進一步激發產業發展活力。推動多元化商業模式的探索推動多元化商業模式的探索數字創意產業是與文化產業高度相關的產業，豐富的文化資源能夠為數字創意產業提供取之不盡的

63、素材。深圳是改革開放的排頭兵，作為我國與國際文化交融溝通的窗口，建議通過對我國深厚的文化沉淀的消化，走出中國特色，以文化積累形成產業的“新質生產力”，進一步提升數字創意產業的國際影響力。提升產業整體的國際影響力提升產業整體的國際影響力掃碼獲取更多免費報告產業規劃產業規劃復合型專業團隊1300余項目案例產業研究產業研究持續聚焦細分產業研究22年細分產業報告、產業圖譜、課題研究、專項調研園區規劃園區規劃首創招商前置規劃法+獨有園區招商大數據IPOIPO咨詢咨詢IPO募投可研IPO細分市場研究研究底稿碳中和研究碳中和研究戰略咨詢、課題研究技術咨詢服務、碳中和商學院產業鏈招商產業鏈招商產業規劃+招商策

64、劃+落地+資源導入政府產業規劃資深智庫企業產業投資專業顧問中國產業咨詢領導者投資/決策你需要前瞻的眼光！解讀全球產業變遷趨勢深度把握全球經濟脈動100000+100000+資訊干貨 一手掌控10000+10000+行業報告 免費下載1000000+1000000+行業數據 精準把握500+500+資深研究員 有問必答10000+10000+全球產業研究 全面覆蓋365+365+每日產經動態 實時更新掃碼下載APP全球產業分析與行業深度問答聚合平臺看 懂 未 來 新 十 年！前瞻產業研究院是中國產業咨詢領導者！隸屬于深圳前瞻資訊股份有限公司，于1998年成立于北京清華園，主要致力于為企業、政府、科研院所提供產業咨詢、產業規劃、產業升級轉型咨詢與解決方案。前瞻產業研究院前瞻產業研究院前瞻經濟學人APP是依托前瞻產業研究院優勢建立的產經數據+前沿科技的產經資訊聚合平臺。主要針對各行業公司中高管、金融業工作者、經濟學家、互聯網科技行業等人群，提供全球產業熱點、大數據分析、行研報告、項目投資剖析和智庫、研究員文章。前瞻經濟學人前瞻經濟學人讓你成為更懂趨勢的人報告出品：前瞻碳中和戰略研究院聯系方式：400-068-7188更多報告：https:/報告主創：徐文強院長產業規劃咨詢：0755-33015070報告執筆：黃文熙