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1、6月2017思與行羅蘭貝格智慧城市戰略指數把脈全球城市數字化變革智慧城市，智能戰略287開創性的智慧城市戰略指數重點關注全球87個城市第4頁 前三名分別是維也納、芝加哥與新加坡第7頁 10十大因素助力城市走向智能化第12頁3亮點智慧城市指數排名前三名 第8/9頁思與行智慧城市，智能戰略3思與行智慧城市，智能戰略略”和其他戰略措施；同時，也研究了這些城市未來幾年至幾十年的發展方向。研究結果出乎我們的意料。雖然人們早已廣泛認識到智慧城市戰略對城市發展的重要性，多年來也一直將“智慧城市”的建設納入城市發展議程，但涵蓋社會與城市生活各個方面的城市整體發展愿景規劃仍然缺位，實際情況與理想尚未協調發展。羅

2、蘭貝格此項研究關注世界各地城市智能化變革的進程這些變革創造出了數十億美元的市場。我們也發現了一些亟待改進的方面，并提出實現改進的方法。城市中心需要開發一套互聯的、綜合的方案，將能源與出行、政府管理與醫療健康、教育與環境等過去一個個孤立的領域聯接起來，從而建立涵蓋市民生活各個領域的整體智慧城市戰略。 我們對全球87個城市的智能戰略進行研究，研究結果出人意料封面圖片來源：Comomolas / GettyImages在真正的智慧城市中，所有的公共場所都提供免費無線網絡，小學階段的孩子就開始學習編程，人們網購的商品幾小時內就能送到家中；路燈有需要才會亮起，智能傳感器不僅會指示市中心的信息停車，也知道

3、何時收取垃圾；智能算法還能協調市民的就醫需求。城市相關的所有數據免費對所有市民開放。A利用綜合戰略規劃方法和全面高質量的信息基礎設施建設，未來，智慧型城市中的人們將對上述場景習以為常。但是，目前還沒有任何一個城市能將這種智能服務的夢想變成現實。對諸多國際化大城市而言，不僅當下未能提供這樣一整套智能服務，甚至在多數情況下未將這些服務納入其未來規劃。以涵蓋全球87個城市的開創性智慧城市戰略研究為基礎，我們總結出上述結論。對智慧城市戰略進行如此大規模的系統研究尚屬首次。我們研究的城市遍布(除南極洲外的)各個大洲；其中既有人口數不到50萬的地區中心，也有人口數高達2000多萬的超大城市。我們仔細了解這

4、些城市官方的“智慧城市戰4 思與行智慧城市，智能戰略越來越多的城市通過戰略方法實現智能化，但往往缺乏互聯的端到端思維我們的智慧城市戰略指數對全球87個城市進行了系統分析(關于分析方法的詳細信息，請參見第14頁)。為切實了解城市目前的建設內容與未來的發展規劃，我們評估了各城市公布的智慧城市戰略及其他政策文件，對各種單項標準打分，最終計算出各個城市的綜合得分(滿分100分)。當然，我們不能保證每個城市的規劃最終都能得以實現，總有一些城市設定的目標過高。但是，明確的政策目標是保證城市在既定時間內實現規劃的最佳指導方針。這些政策十分準確地反映了城市智能化發展的目標；重要的是，它們同時也為其方法和理念提

5、供了一些有價值的見解。通過此項調查，我們發現：首先，越來越多的城市都在通盤設計的基礎上逐漸開始建立智能化戰略方案(包括綜合行動方案及精心設計的實施步驟)。自2012年起，每年發布的智慧城市戰略數目均有大幅度提升，本研究中半數以上的智慧城市戰略是于2014年之后發布的，而且這些戰略最新版本的平均發布周期均不超過三年。顯然，人們已經意識到城市管理團隊需要對這場城市智能化變革有所反應，同時市民也希望了解這些管理團隊采取了何種具體變革舉措。城市對采用數字化或非數字化智能技術手段所持的態度也有顯著不同。我們的系統研究表明，大多數智慧城市戰略仍有改進的余地：智慧城市戰略指數的平均分為37分。只有為數不多的

6、城市表現較好87個城市中只有19個得分超過50分；排名靠后的城市與表現最好的幾個城市之間存在巨大的差距相比于前幾名城市，排名靠后城市的分數出現了大幅度的下滑。B各城市智能化戰略的質量不僅整體而言千差萬別，我們對智慧城市戰略指數的三個維度(行動領域、戰略規劃和IT基礎設施)進行單獨考察時，各個城市的表現也有所不同(詳見第14頁)。部分城市在某些特定領域幾乎毫無建樹，而能同時在三個維度上獲得較高評分的城市更是屈指可數。 通過進一步觀察，我們發現，城市的智能策略往往都比較局限，缺乏全面性，而且只關注出行、能源、政府管理，而忽視教育、醫療健康和建筑等方面。5思與行智慧城市，智能戰略A資料來源：羅蘭貝格

7、當然，數字化領域紛繁復雜。數字化城市交通系統、數字化能源供應以及公眾政府服務是建設智慧城市的良好起點。但是，城市仍需要謹記大局觀的重要性，顧此失彼會造成總體戰略失衡(而被忽視的領域可能同樣重要甚至更加重要)，使智慧城市建設方案有失偏頗。D增強城市對各種職能的協調能力是提高智能水平的一個關鍵點。數字化會影響城市管理的方方面面，出現難以協調的現象也是不可避免的。在對城市戰略的分析過程中，我們發現了一種普遍存在的“孤島思維”，即不同的職能部門開發并采用了不同的數字化方法。例如，城市的能源部門單獨開發一種能政府管理 數字化公共管理 參與式管理 電子政務出行 智能交通管理系統 公共交通智能服務 智慧城市

8、物流教育 城市教育平臺 數字化學習模式 數字化技能醫療健康 遠程醫療 綜合健康信息系統 輔助設施友好 能源與環境 智能能源 智能水管理 智能廢物管理 建筑 互聯設施管理 智能家居 智能施工整體大于局部之和一套理想的智慧城市戰略涵蓋六個相互關聯的領域，包括許多子類別和解決方案6 思與行智慧城市，智能戰略B資料來源：羅蘭貝格大部分智慧城市仍有進步空間，只有19個城市的評分超過50智慧城市戰略指數概覽源相關的智能化方法，城市的交通部門又單獨開發一種交通相關的智能化方法，以此類推。這就導致整體戰略被分解成了一個個孤立的項目。城市可以通過建立一個負責協調和溝通數字化活動的中央職能中心或辦公室來解決這一問

9、題。許多城市任命了專門的首席信息官(CIO)來處理IT系統的相關問題。這一職能崗位下一步的發展方向是首席數字官(CDO)，不僅負責處理IT相關問題，還要對智慧城市的部署、協調及應用進行管理。CIO或CDO這一職位的行政級別應接近市長。我們的研究表明，許多任命了CIO和CDO的城市都從此制度中收獲良多，比如維也納、阿姆斯特丹和首爾。負責數字化改革的中央辦公室更容易協調交通、衛生和教育等各個方面的智能化措施。事實上，可以說設立這種職能崗位是智慧城市成功的關鍵。在下文中，我們將詳細闡述城市間智能化水平差異的原因、影響成功的具體因素以及相關實例。在此基礎上，我們還明確了一系列關鍵指標，幫助城市開發全面

10、的、端到端的智慧城市戰略。 IT 基礎設施 戰略規劃 行動領域80706050403020100平均 37 507思與行智慧城市，智能戰略哪些城市智能化戰略正確得當？哪些城市的智能化戰略指數較高？原因何在？我們可以從中學習哪些經驗教訓？我們將詳細闡述城市間智能化水平的差異及其原因。圖C展示了智能化戰略指數排名前十五強的城市。我們將從行動領域、戰略規劃、IT基礎設施三個維度對前三名的城市進行詳細分析。奧地利首都維也納以73分名列榜首，緊隨其后的是芝加哥和新加坡，得分均為72分。前十五強中的其他城市的具體名次請參見C圖。以平衡協調的方法和對所有相關領域的明晰規劃為基礎，排名靠前的城市在三個維度上都

11、獲得了較高評分。這反映出了這些城市戰略背后端到端的、互聯的整體思維。C對排名前三甲城市的仔細研究，我們可以發現諸多正確得當的規劃與措施。維也納擁有174萬居民，不僅建立了一套完善的智慧城市戰略，同樣關注其他領域政府指導原則與方針的數字化，如戰略性土地利用規劃及其交通規劃方案等。維也納為數字化進程建立了明確的短期、中期及長期目標，包括在對已有高度發達數字化基礎設施進行維護的前提下，繼續投資玻璃纖維與新一代無線網絡設施建設。公共服務正在全面向網上服務轉型，同時，城市積極與學校、大學和社區學院合作，在整個城市范圍內擴大無線網絡規模。城市積極尋求企業參與和贊助智慧城市活動，與ICT公司合作開展試點項目

12、，并將其作為首都甚至整個國家經濟發展的展示案例。排名第二的芝加哥通過推動“芝加哥科技計表現最好的幾個城市的規模及結構不盡相同。智慧城市戰略指數高低與城市大小及富裕程度無關，而是由其智能化程度決定的8 思與行智慧城市，智能戰略排名前三的城市分屬不同大洲紐約 (6)里約熱內盧 (14) 西雅圖 (15)丹佛 (10)C政府管理芝加哥開普敦斯德哥爾摩建筑馬爾默東京迪拜行動領域排名前三的城市20082009201020112012201320142015114281117352014年以來，越來越多的城市通過戰略方案實現智能化每年發布的智慧城市戰略數量智慧城市戰略方面居于領先地位的城市各城市傾向于重點

13、關注一個或多個領域，很少有城市在所有領域都表現出色56902. 芝加哥859思與行智慧城市，智能戰略倫敦 (4)桑坦德 (5)悉尼帕拉瑪塔 (7)首爾 (8)巴塞羅那 (9)香港 (11)東京 (12)布里斯托爾 (13)一般而言，越富裕的城市，智能化戰略越出色但即使GDP較低的城市也能創造出優秀的戰略智慧城市戰略指標得分與人均GDP的關系 千美元出行新加坡里昂舊金山908070605040302010402060105030新加坡桑坦德里約熱內盧布巴尼斯瓦爾7080資料來源：羅蘭貝格每個類別中最高分數的百分比: 行動領域 戰略規劃 IT基礎設施能源與環境哥本哈根桑坦德新加坡教育芝加哥維也納新

14、加坡醫療健康新加坡維也納奧爾胡斯3. 新加坡747067901. 維也納707010 思與行智慧城市，智能戰略劃”建設未來愿景。該計劃被認為是“實現芝加哥未來機遇、包容、參與感與創新愿景的路線圖”。芝加哥擁有270萬居民，社會問題頻發；但芝加哥非常重視智能教育，包括通過提供培訓和實踐機會提高市民的數字化素養，通過與公立學校和城市學院的合作培養應用科技的能力，并向市民提供教育與創新學習資料等。政府組織了名為“市民創新夏令營”的暑期工作項目，幫助青少年“利用最新的數字化工具發聲，利用公開的數據積極參與市民活動”。芝加哥還建立了五個示范點或社區展示數字化成果?！奥摻又ゼ痈纭笔且粋€遍布全市網絡，擁有2

15、50個免費的電腦實驗室和數字技能培訓中心，幫助公眾使用計算機。新加坡市擁有540萬居民，與芝加哥并列第二，是排名前三甲的城市中規模最大的一個。新加坡擅長在不同的行動領域中建立強大的公對公與公私合作伙伴關系。公對公的合作通過公共平臺將政府機構聯合在一起，信息數據則由協調部門管理。政府與陸路運輸管理局(LTA)聯合創辦實驗室開發下一代運輸網絡，并與國家醫療保健集團(NHG)合作建立創新實驗室，研究更安全的治療手段。政府和私人部門的關鍵利益相關者在各個層面上也都建立了合作關系，例如政府與大型企業、中小企業及科技創新企業共同創辦創新實驗室等。新加坡市還與包括麻省理工大學(MIT)和蘇黎世瑞士聯邦理工大

16、學在內的全球頂尖大學展開合作，開發新的智慧城市解決方案。指數清晰地反映出了這樣一個事實:表現最好的幾個城市的規模及結構不盡相同。若想在未來智慧城市建設中有突出表現，城市規模不一定要很大，城市景觀也不一定要很美，甚至智慧化程度可以不是很高。例如桑坦德(西班牙)和帕拉馬塔(澳大利亞)等城市雖然規模較小，但其智慧城市戰略典型而平衡，兩地居民人數均不足20萬，但在指數排名中均位列前十強。而一些規模很大的城市在指數排名中卻位于后三分之一。那么，如果指數排名與城市規模無關，與城市的富裕程度是否有關呢？我們的樣本中包括了富裕的城市和相對貧窮的城市。研究結果表明，通常而言，富裕的城市確實能夠提出更好的戰略：一

17、個城市的經濟表現與其在該指數中的名次呈正相關關系。但富裕程度并不是戰略成功的先決條件。有些城市(如巴西的里約熱內盧、印度奧里薩邦的布巴尼斯瓦爾市等)的人均國內生產總值較一般，但也能夠出臺非常好的戰略。D資料來源：羅蘭貝格智慧行動的重點領域各城市更關注三大重點領域，其他三個領域則容易被忽視 每個類別中最高分數的百分比政府管理出行教育醫療健康能源與環境建筑605040302010011思與行智慧城市，智能戰略受人口變化、資源稀缺與氣候變化等宏觀趨勢的影響，智慧城市解決方案的市場正在不斷增長。為應對這些挑戰，城市必須實現智能化。因此，未來十年內，智慧城市解決方案的全球市場容量每年預計將增長13%從2

18、017年的不到130億美元增長到2023年的280億美元(預計)。其中，亞太地區的市場增速將從最高每年16%提高到2023年的約32%(預計)。歐洲的增長率將達到13%左右，而北美和拉丁美洲的增長率較低，約為11%左右。相關企業需要重新審視自身戰略，充分利用這一市場潛力。許多供應商和城市一樣陷入了思維碎片化的陷阱。這些企業無法制定全面的戰略方法，而是根據其現有產品組合和能力為具體的活動領域提出個性化解決方案。但企業需要跳出固定的范圍，使用更多元的模式，并考慮與現實的接軌能力。不同類型的公司已經發現商機。諸如思科、西門子、IBM、SAP等大型跨國企業已經推出了自己的解決方案西門子城市智慧平臺和I

19、BM智慧城市計劃。還有一些其他行業的企業參與進來，包括innogy和EON等能源公司、世邦魏理仕集團和Bilfinger等房地產服務公司，以及諸如大眾、戴姆勒和特斯拉等汽車企業。行業中還有許多創新型創業公司，不斷彌補大型供應商產品組合的差距，為城市提供從智能停車、智慧商圈到智慧教育、數字社區的各種解決方案。政府的基礎設施和服務提供商如本地公用事業和公共交通公司在這方面可以發揮特殊的作用。由于擁有城市的骨干基礎設施，這些企業可以成為智慧城市解決方案的理想運營商，同時也是智慧城市解決方案的使用者。利用這一雙重角色，我們發現這種類型的企業正在努力自我定位為社區的“智慧城市平臺”。資料來源：Navig

20、antResearch供應商的機遇智慧城市解決方案的全球市場規模 百萬美元 北美 歐洲 亞太 拉美 中東與非洲20172023智慧城市解決方案市場日漸繁榮供應商需要避免碎片化思維E1328城市需要開發全面的端到端工具。我們明確了十項關鍵指標，助力智慧城市發展12 思與行智慧城市，智能戰略我們發現，城市的智能戰略經常存在脫節的問題，即重點關注一部分行動方案，而忽視其他因素。但到底什么才是全面的方法？這樣的策略有何特征？綜合戰略是智慧城市戰略指數評估標準中的一項重要內容。對于城市而言，這意味著對所有行動進行研究，系統地開發所需的底層IT基礎架構；同時建立一個協調主體，并確保專門的預算，關鍵在于需要

21、通過聯接不同的服務和平臺來發揮協同作用。根據羅蘭貝格研究，我們確定了10個關鍵因素，幫助城市制定如上所述、綜合集成的智慧城市戰略。這些因素主要針對制定并實施城市政策的行政人員；但也與城市基礎設施運營商以及智慧城市解決方案的提供商(大企業和初創企業)高度相關。畢竟，這些市場參與者需要明確市場的優先級。一.對城市的作用及行政管理系統進行重新評估智慧城市戰略提供了一個獨特的機會，促使城市重新思考自身該提供何種服務、在多大范圍內提供這些服務?！俺鞘屑捶铡蹦Ｊ酵ǔＪ钦_的比如“我們會在您的護照需要更新時與您聯系，您不需要主動聯系我們?！倍?使市民和其他利益相關者參與進來必須在開發智慧城市戰略之前了解目

22、標群體的需求。關鍵一點是，在戰略制定伊始就將公民社會、非政府組織和商界中的市民和其他利益相關者參與進來，這能保證智慧城市概念為最終用戶提供附加值。三.避免孤立的解決方案跳出電子政務的局限， 積極使用最佳方案13思與行智慧城市，智能戰略今天，許多智慧城市概念都側重于獨立的而非集成的解決方案。需要對城市的整個行動范圍進行思考，并確保不同部門之間的數字化接口，從而促進跨部門活動，積極尋找最佳實踐并進行應用。四.鼓勵創新措施、 自持續業務模式以及社會企業的其他貢獻企業逐漸意識到自己全球公民和本地公民的雙重身份，有意參與到加強當地環境的活動中，并通常愿進行大額投資。城市公共部門并不需要解決所有問題許多智

23、慧城市解決方案，如停車指導和信息(PGI)系統，可以由私企進行投資。五.創建全面的數據戰略和數據平臺深入了解現有數據，通過創建數據平臺來將現有的數據結構相互聯系起來。實施開放數據的政策，積極創造公共信息，為控制中心和基于數據的創新應用奠基。六.通過建立創新實驗室來培養創新系統通過提供“創造者空間”、“創新實驗室”或“企業孵化器”等設施，為創新和創業培養生態系統。重要的是要確保這些設施具備必要的政策支持，同時盡可能提供技術和財務支持。七.確保數據安全互聯數字系統對數據安全性的需求越來越高，智慧城市戰略必須包括網絡安全的相關概念。 八.保證基礎設施運營商參與到設計、融資和實施中來大多數主要城市是通

24、過公用事業、公共交通運營商等中間機構來主導和經營其基礎設施。這些企業在設計、開發和實施智慧城市概念方面發揮著重要作用，還可以協助開發智慧城市的商業模式。九.獲得政策支持， 整合公眾反饋獲得政策支持在智慧城市戰略成形之后非常重要。然而，同樣重要的是邀請市民和其他利益相關者參與專注于戰略的結構化對話，以確保與目標和行動保持一致。這里可能涉及如何應用公眾參與平臺的問題。十.建立協調主體和專門的規劃系統設置一個集中的核心機構來協調整個城市的各種智慧方案，計劃、監督、支持和評估各個舉措的效果，并避免分散化。清晰且現實的目標、時間框架和預算至關重要。在建立全面的智慧城市策略伊始，我們建議您使用我們的免費在

25、線自我評估工具(http:/rb.digital/Smart-CityStrategyIndex)。該工具易于使用：您可以輸入有關城市的詳細信息并回答一系列問題，完成自我評估后，您將獲得智慧城市戰略指數分數，我們的團隊將提供一份反饋報告，簡要介紹為該城市定制的智能方法，尋找可能改進的領域。整個過程大約只需要30分鐘。我們還為客戶提供智慧城市策略方面的資源。 通過與城市規劃者、基礎設施運營商和解決方案提供商的合作，羅蘭貝格將從獨特的視角出發進行工作。我們的客戶還可以邀請專家參與到世界各地的最佳實踐解決方案中，幫助其開發或改進智慧城市戰略。14 思與行智慧城市，智能戰略 根據公布的智慧城市策略和其

26、他政策文件，我們在全球挑選出87個城市進行調查研究 這些城市遍布各大洲：歐洲39個，亞太地區26個，北美與中南美洲17個，中東和非洲5個 城市規模不同：居民不足50萬人的城市有18個，居民約200萬人的城市有39個，居民超過200萬人的城市有30個 城市經濟實力不同：富裕城市，例如新加坡(按購買力平價計算的人均GDP為85,209美元);中等富裕城市，例如巴塞羅那(34,527美元)、開普敦(13,165美元)；較不富裕的城市，例如印度的布巴尼斯瓦爾(6,020美元) 評估標準：行動領域(最終評估加權50%)、戰略規劃(30%)、IT基礎設施(20%) 行動領域是指構成整體智慧城市戰略應用和服

27、務的范圍，包括六個核心領域：智能教育、智能健康、智能政府、智能出行、智能能源和智能建筑 戰略規劃是指城市執行智慧城市戰略的能力。包括實施計劃和時間表(30%)、協調工作(30%)、預算(20%)、目標群體和利益相關者(20%) IT基礎設施是指城市智能運營的技術基礎，包括城市的IT政策(70%)和網絡互聯水平(30%) 這些標準中的每一個單項都按其在城市戰略中的重要性從1(完全沒有提到)到5(中心議題)，進行進一步評估 綜合上述權重，我們計算出每個城市的最終得分，滿分為100 然后我們對城市進行排名，形成智慧城市戰略指數智慧城市戰略指數概述15關于我們深度閱讀羅蘭貝格：2030趨勢大預測羅蘭貝

28、格：2030趨勢大預測是我們最受歡迎的研究成果之一。該報告明確并分析了現在到2030年間重塑業務的七大關鍵趨勢。對趨勢的了解有助于明確長遠發展的重點、協助高級管理人員應對未來的挑戰、把握未來商機。羅蘭貝格管理咨詢公司于1967年成立，是全球唯一一家源于歐洲的德國咨詢公司。我們在全球34個國家設有50家分支機構，擁有2400多名員工，并在國際各大主要市場成功運作，是一家由220名合伙人共有的獨立咨詢機構。以簡馭繁過去50年中，羅蘭貝格攜手全球客戶成功把握變革；展望未來50年，我們致力于支持更多客戶再攀新高。通過提供靈活高效、先人一步的戰略咨詢，羅蘭貝格將以簡馭繁，助客戶實現基業長青?；ヂ摮鲂?0

29、25未來客運如何實現價值增值在全球最大的30個城市中，交通擁堵每年造成的損失高達2.66億美元。羅蘭貝格互聯出行2025研究發現，解決日益增長的客運需求與有限的現實客運量之間矛盾的關鍵在于建立網絡化的出行系統。關于我們微信訂閱與下載鏈接與點贊微博思與行智慧城市，智能戰略本報告僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下，擅自根據報告中的任何信息采取行動。羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因采用報告信息而導致的損失負責。 2017 羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有王欣合伙人+86 21 5298 6677 - 813Raymond.W江浩合伙人+86 21 5298 6677 - 818Hao.J如有問題，歡迎聯系我們出版方羅蘭貝格亞太總部地址：中國上海市南京西路1515號靜安嘉里中心辦公樓一座23樓,200040+86 21 5298-