汽車之家研究院：2022年大數據視角下的中國新能源汽車消費洞察報告（26頁）.pdf

《汽車之家研究院：2022年大數據視角下的中國新能源汽車消費洞察報告（26頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《汽車之家研究院：2022年大數據視角下的中國新能源汽車消費洞察報告（26頁）.pdf（26頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、大數據視角下的中國新能源汽車消費洞察2022年5月新能源消費洞察PART2|用戶消費偏好洞察PART1|市場景氣度觀察PART3|用戶產品需求特征PART4|用戶對新技術與新服務的期待市場景氣度觀察12021年新能源汽車行業景氣度一度創五年來新高，2022年，受疫情反復影響市場轉為平穩發展數據來源：中國電動汽車百人會與汽車之家聯合發布的新能源行業指景氣指數，其中基準指標指2016年以后的新能源汽車月度銷量同比增長率。冷正常熱過冷過熱96.8116.5104.390.095.0100.0105.0110.0115.0120.0125.0130.0135.0-100.0-50.00.050.010

2、0.0150.0200.0250.0300.0350.02016/082016/112017/022017/052017/082017/112018/022018/052018/082018/112019/022019/052019/082019/112020/022020/052020/082020/112021/022021/052021/082021/112022/02基準指標一致指數新能源景氣指數最高點（2021/2）市場發展穩定市場增速高原材料漲價市場短期內可能萎縮市場跌入谷底新能源景氣指數最低點（2020/1）市場供應緊張原材料大幅漲價新能源行業景氣指數（百人會與汽車之家聯合發布）

3、103.490.095.0100.0105.0110.0115.0120.02016/082016/112017/022017/052017/082017/112018/022018/052018/082018/112019/022019/052019/082019/112020/022020/052020/082020/112021/022021/052021/082021/112022/02一致指數先行指數滯后指數新能源行業景氣指數分指數走勢新能源景氣指數（2022/3）先行指數（2022/3）純電動車整體消費質量穩步上升，微小型車、緊湊型車感官質量提升迅速，SUV安全性與性價比提升顯著數

4、據來源：中國電動汽車百人會與汽車之家聯合發布的新能源汽車消費質量指數（CQI）純電動汽車，包括感官質量、安全性、性能設計、性價比4個維度。03060901200306090120新能源消費質量指數-微小型車新能源消費質量指數-緊湊型及以上新能源消費質量指數-SUV感官質量安全性性能設計性價比消費質量指數感官質量性價比消費質量指數48%124%39%感官質量安全性消費質量指數103%118%86%安全性性價比消費質量指數118%150%76%22Q1 較19Q1純電動車22Q1 較19Q122Q1 較19Q1030609012022%60.7%30.9%8.4%38.8%42.5%18.7%弱強

5、20202021純電動產品消費質量提升帶動新能源車用戶接受度快速提升，購買意愿顯著增強數據來源：汽車之家消費調研。59.4%2020插混純電動增程式202127.0%13.7%51.9%35.8%12.2%8.8%潛在用戶-考慮購買新能源車比例潛在用戶-新能源車購買意愿程度潛在用戶-新能源能源類型偏好50.39%201950.40%202055.91%20215.5%有新能源車無新能源車77.9%52.1%51.9%85.6%62.4%86.6%8.7%全部用戶用戶對于油價上漲非常敏感，超3成用戶開始考慮轉向購買新能源車數據來源：汽車之家調研【2022】。影響, 77%沒影響, 23%37%3

6、3%15%9%7%沒變化，還是想買燃油車有變化，開始考慮新能源車搖擺不定，畢竟電動車也漲價了無所謂一直想買新能源車會，省幾塊是幾塊, 63%不會，需要才去加油, 37%油價上漲是否影響開車頻率？您會經常關注油價，提前加滿油嗎？油價上漲是否影響購車選擇？用戶消費偏好洞察244.4%44.4%42.3%48.4%52.8%50.1%55.6%54.4%55.2%49.5%45.3%48.1%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年2021年轎車SUVMPV跑車SUV關注高銷量低，發展潛力大，中型以上市場用戶熱度高數據來源：汽車之家大數據2016-202

7、1新能源車關注人數走勢0%20%40%60%80%100%大型車中大型車中型車緊湊型車小型車微型車0%20%40%60%80%100%大型SUV中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV轎車關注人數走勢SUV關注人數走勢中國新勢力品牌占位高端，中國傳統品牌溢價能力相對較弱數據來源：汽車之家大數據不同預算的電動車潛在用戶的品牌類型偏好0%10%20%30%40%50%60%70%80%10萬及以下10-20萬(含)20-30萬(含)30萬以上豪華品牌中國新勢力品牌海外主流品牌(德系)中國傳統品牌海外主流品牌(其他)海外主流品牌(日系)海外主流品牌(韓系)海外主流品牌(法系)20萬以下市場中國品

8、牌優勢顯著中國傳統品牌電動車高端市場乏力中國新勢力品牌與豪華品牌在高價區抗衡低線城市新能源關注份額持續增長17.3%15.2%15.4%19.3%17.3%16.2%16.4%15.0%15.3%15.5%17.1%16.9%16.0%17.7%17.9%15.5%17.7%18.3%201920202021一級城市二級城市三級城市四級城市五級城市六級城市2019年三線及以下城市占比63%2021年三線及以下城市占比68%數據來源：汽車之家大數據新能源關注用戶城市級別分布非限購城市新能源關注份額不斷增長，華東、西南等地區熱點城市關注熱度高數據來源：汽車之家大數據；新能源涵蓋純電動、插電式混合動

9、力和增程式17.7%15.2%15.4%15.0%82.3%84.8%84.6%85.0%2019Q12020Q12021Q12022Q1限購不限購限購/非限購城市 關注份額對比非限購城市關注人數上漲3%非限購城市關注份額Top 12（合計占比20%）2.3%2.2%2.2%2.0%1.9%1.7%1.7%1.5%1.3%1.3%1.3%1.3%寧波成都南京重慶青島蘇州珠海武漢鄭州太原西安東莞關注占比中國品牌關注份額平穩增長，新勢力關注度開始回升數據來源：汽車之家車大數據 2016-2022Q1。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2016201720182019202

10、020212022Q1中國品牌海外主流品牌豪華品牌74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%201620172018201920202021 2022Q1新勢力品牌特斯拉傳統品牌新能源品牌陣營關注份額走勢新能源品牌類型關注份額走勢數據來源：汽車之家大數據；數據涉及車型范圍為乘用車0%20%40%60%80%100%2016201720182019202020212022Q150萬以上30-50萬20-30萬10-20萬10萬以下 不同級別城市用戶對新勢力品牌的關注份額 不同年收入用戶對新勢力品牌的關注份

11、額 0%20%40%60%80%100%201620172018201920202021 2022Q1六級五級四級三級二級一級二線以下城市、年收入30萬以上用戶對新勢力品牌關注明顯走高數據來源：汽車之家大數據；數據涉及車型范圍為乘用車0%20%40%60%80%100%2016201720182019202020212022Q150萬以上30-50萬20-30萬10-20萬10萬以下 不同級別城市用戶對比亞迪品牌的關注份額 不同年收入用戶對比亞迪的關注份額 0%20%40%60%80%100%201620172018201920202021 2022Q1六級五級四級三級二級一級二線以下城市、年

12、收入10萬以上用戶對比亞迪關注明顯走高用戶產品需求特征3用戶考慮購買新能源汽車的原因數據來源：新能源消費者調研。使用成本低、環保、駕駛感受好是用戶考慮新能源汽車的主要原因63.5%52.2%46.9%43.7%26.7%24.3%22.2%1.4%使用成本低安靜，駕駛感受好更環保提速快，動力性強電子化程度更高有喜歡的車型燃油車限牌，被迫購買新能源汽車其他數據來源：新能源消費者調研用戶購買新能源汽車時最關注續航、安全、質量與充電便利性58.5%43.6%36.9%35.5%25.9%25.1%23.5%18.9%18.4%18.2%18.0%16.4%16.1%14.9%13.6%13.3%10

13、.8%10.1%續航里程安全性質量充電便利性售后服務價格用車成本舒適性配置外觀能耗動力性空間品牌口碑操控性內飾保值率用戶考慮購買新能源汽車的考慮因素35.8%51.9%12.2%202161.4%58.4%57.9%65.9%71.4%72.0%28.5%35.1%40.1%41.0%31.6%25.6%25.4%0.6%3.4%1.5%1.1%2.5%3.0%2.6%2016201720182019202020212022Q1增程式插電式混合動力純電動線索人數占比數據來源：汽車之家大數據，新能源消費者；數據涉及車型范圍為乘用車用戶對純電產品存在較多顧慮，插混產品用戶高需求低意向，仍有較大發展

14、空間新能源汽車線索結構潛在用戶占比調研用戶插混傾向度純電動傾向度64.0%47.9%35.6%31.0%30.2%30.0%26.4%25.8%14.4%8.2%3.3%充電不方便續航里程短電池更換成本高高速、低溫條件下續航衰減，能耗增加充電時間長安全問題嚴重，如自燃等二手車殘值低電池壽命短價格比同級別傳統能源汽車高駕駛感受較差其他阻礙用戶購買新能源車的因素阻礙因素新能源市場滲透率56%20%新能源用戶接受度（調研）高關注、低轉化的背后，充電不方便、里程焦慮、電池成本高依然是購買阻礙因素數據來源：汽車之家車大數據，新能源消費者調研；數據涉及車型范圍為乘用車高續航產品營銷拉高了用戶對于更高續航里

15、程的預期，便捷的充電設施是用戶最迫切期望數據來源：新能源消費者調研 ；數據涉及車型范圍為乘用車17.7%13.1%7.6%21.3%27.0%3.3%6.1%1.4%2.5%1000公里800公里700公里600公里500公里450公里400公里350公里300公里35.2%27.4%7.8%12.6%8.2%8.8%0.5公里1公里1.5公里2公里3公里5公里+7%+4%-5%可接受的實際續航里程理想的充電設施距離20212020高續航主流續航用戶對新技術與新服務的期待458.3%46.3%41.7%40.1%37.5%37.1%28.1%25.9%23.1%22.1%18.8%17.8%1

16、7.4%3.1%主動剎車/主動安全系統全速自適應巡航并線輔助車道偏離預警系統座椅通風車道保持輔助系統語音識別控制系統座椅加熱道路呼叫救援涉水感應系統座椅按摩多色車內環境氛圍燈自動泊車入位其他數據來源：新能源消費者調研用戶期望的汽車傳統智能化功能配置用戶期望的智能化配置中仍然更偏好安全性，對遠程控車、AR導航等特色配置感興趣53.1%39.8%39.4%28.6%20.7%20.1%19.1%18.2%15.9%2.1%手機app遠程控制車輛AR實景地圖導航A柱/底盤透視影像系統車輛智能召喚車輛對外放電后排生命體監測可編程智能大燈AI主動服務指靜脈識別解鎖其他用戶期望的汽車特色智能化功能配置新勢

17、力品牌多數智能化配置滲透率更高數據來源：汽車之家大數據；數據涉及車型范圍為乘用車0%20%40%60%80%中國新勢力品牌海外主流品牌中國傳統品牌海外豪華品牌各類品牌智能化配置滲透率（以線索量進行估算）增加產品的科技感，凸顯夸張、獨特的造型設計有利于吸引高預算用戶數據來源：汽車之家汽車設計調研高預算用戶產品設計因素偏好26%24%25%23%25%27%26%29%27%22%13%15%10%12%15%13%14%13%14%24%8%8%14%11%11%12%11%10%15%9%26%17%17%19%15%13%13%13%11%11%7%12%11%14%12%11%11%11%

18、11%9%5%8%6%6%6%7%8%7%9%9%10%11%12%12%12%13%12%14%11%13%5%6%5%4%4%4%4%4%2%4%5萬以下（含）5-8萬（含）8-10萬（含）10-15萬（含）15-20萬（含）20-25萬（含）25-35萬（含）35-50萬（含）50-100萬（含）100萬以上豐富的高科技配置獨特的車身顏色造型夸張的大輪圈醒目的撞色搭配夸張的前臉造型圖案或材質個性的座椅溜背車身個性的車名用戶最為期待高性價比的維保、流量與增值服務數據來源：新能源消費者調研；數據涉及車型范圍為乘用車62.4%45.2%45.0%43.1%27.7%27.6%26.1%19.8%16.7%16.6%14.2%10.0%0.2%終身免費保養服務更具性價比的售后服務套餐，包括維修、保險、保養等終身免費車聯網流量套餐免費道路救援換電服務車機/App的充電樁查找、車輛違章查詢等服務增值服務，如維保代步車，贈送洗車、代駕服務等車機/App的一鍵加電/預約加電等服務品牌體驗中心專屬管家式服務代客保養、維修社交功能（出游時可組成無線電臺溝通）其他用戶期望的新服務類型