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景嘉微-深度研究報告：國產GPU龍頭民用開啟第二成長曲線-220816（29頁）.pdf

上傳人： 章**** 編號：93003 2022-08-17 29頁 2.03MB

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本文主要對景嘉微（300474）進行了深度研究，內容包括公司概況、GPU市場分析、產品競爭力分析、盈利預測與估值等方面。 1. 景嘉微主要從事高可靠電子產品的研發、生產和銷售，產品主要涉及圖形顯控領域、小型專用化雷達領域及芯片領域。公司是國內最早系統性研發GPU的企業，也是國內唯一具備完全自主研發圖形處理芯片（GPU）能力并產業化的A股上市公司。 2. GPU市場方面，全球GPU市場規模廣闊，并保持高增長態勢。根據Verified Market Research數據，2021年全球GPU行業市場規模為334.7億美元，預計2030年將達到4773.7億美元，2021年至2030年的復合年增長率為34.35%。 3. 景嘉微的GPU產品主要包括JM5、JM7及JM9系列。JM5系列產品主要應用于公司圖形顯控模塊產品，JM7系列產品打開了民用和信創市場，JM9系列將進一步加強在信創和民用市場滲透。 4. 盈利預測與估值方面，預計公司2022-2024年營收為11.86億元、18.74億元、27.78億元，對應增速8.5%、58.0%、48.3%；歸母凈利潤為3.04億元、4.94億元、6.95億元，對應增速分別為3.9%、62.4%、40.6%。采用PS進行估值，給予2023年18%的溢價率，對應目標價82.6元。
國產GPU龍頭如何實現技術突破？ 如何看待其從軍工向民用市場的轉型？ 國產GPU市場前景如何？

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