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南山鋁業：行業盈利底部回暖公司汽車用鋁等高端鋁材嚴重低估-220816（24頁）.pdf

上傳人： g*** 編號：93087 2022-08-17 24頁 1.88MB

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本文是關于南山鋁業（600219）的證券研究報告，主要內容包括： 1. 行業分析：電解鋁行業盈利見底回暖，電解鋁產能天花板限制了供給端增長，預計2022年電解鋁產量同比增長8.73%。 2. 公司分析：南山鋁業在汽車用鋁材、航空板材、動力電池箔等高端鋁材領域具有領先地位，高端產品銷量占比持續提升，預計到2024年將增至27%左右。 3. 盈利預測：預計2022/2023/2024年營業收入分別為346.63億元、376.99億元、436.07億元，歸母凈利潤分別為30.27億元、41.00億元、49.84億元。 4. 估值分析：給予公司2022年合理市值621億元，對應股價5.20元，相較當前價格有42%上漲空間，給予“買入”評級。 5. 風險提示：海外經濟衰退風險、新能源汽車滲透率不及預期、在建項目進度不及預期。
電解鋁行業盈利底部回暖，南山鋁業如何應對？ 南山鋁業高端產品占比持續提升，未來增長空間如何？ 面對新能源汽車行業高速發展，南山鋁業如何抓住機遇？

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