灼識咨詢：2022中國公路網絡貨運行業藍皮書（29頁）.pdf

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1、02022中國中國公路網絡貨運行業藍皮書公路網絡貨運行業藍皮書1由上海報業集團藍鯨財經主辦、CIC灼識咨詢協辦、中國信息協會智慧物流分會為指導單位的物流產業2022Top10 先鋒獎申報評選活動正式開啟！通過Top10 先鋒獎評選，深入發掘和傳播現代物流產業發展中榜樣的力量、創新的力量、開拓未來的力量，致敬他們為經濟社會發展和人民美好生活做出的卓越貢獻。在物流產業2022Top10 先鋒獎申報評選期間，CIC灼識咨詢聯合藍鯨財經、中國信息協會智慧物流分會全新打造【藍鯨新財智】系列品牌活動。通過舉辦系列主題活動，洞悉物流產業的各個細分賽道，將全產業鏈凝聚資源、多視角洞察產業創新發展之道，發揮財經

2、新媒體平臺優勢，建立產業優秀企業、創新企業、新銳企業交流合作的橋梁?！翱缃?創新”特色，“財經新媒體+主題活動+【Top10先鋒】獎+藍皮書”四位一體，建立財經新媒體與產業深度互動、融合發展新模式。藍鯨財經將對參加主題活動優秀企業嘉賓、專家進行深度訪談，【藍鯨新財智】等欄目多渠道傳播，優秀企業案例推薦參加2022【Top10 先鋒】獎評選、入編2022現代物流產業創新發展藍皮書。2灼識咨詢介紹和研究方法灼識咨詢介紹和研究方法灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業咨詢、商業盡職調查、戰略咨詢、專家網絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤物流、互聯網、消費品、大數據、高科技、能源電力、供應鏈、人工

3、智能、金融服務、醫療、教育、文娛、環境和樓宇科技、化工、工業、制造業、農業等方面最新的市場趨勢，并擁有上述行業最相關且有見地的市場信息。灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談物流行業專家和業內人士。二手研究包括分析各種公開發布的數據資源，數據來源包括中華人民共和國國家統計局、中華人民共和國交通運輸部、中國物流與采購聯合會、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數據分析模型對所收集的信息和數據進行分析，通過對使用各類研究方法收集的數據進行參考比對，以確保分析的準確性。所有統計數據真實可靠，并是基于截至本藍皮書發布日的可用信息。3目錄目錄I.中國公路貨運行業概覽中國公路貨運行業

4、概覽II.中國公路網絡貨運行業分析中國公路網絡貨運行業分析414.9%14.6%14.8%14.7%14.7%14.6%14.4%14.3%14.2%14.1%8.0%7.7%8.0%7.6%7.6%7.3%7.2%7.2%7.1%7.0%資料來源：國家統計局，Statista，灼識咨詢中國物流市場巨大中國物流市場巨大，整體行業正處于平穩發展階段整體行業正處于平穩發展階段，并預計將保持穩定的增長并預計將保持穩定的增長。然而然而，物物流行業成本較高流行業成本較高、效率較低的難題依舊有待破解效率較低的難題依舊有待破解。中國社會物流總費用，中國社會物流總費用，2016-2025E1.41.61.81

5、.91.92.02.12.32.42.53.73.94.65.05.15.55.86.06.36.66.06.66.97.77.88.58.99.39.810.2051015202021E萬億人民幣17.6201620172020201920182022E12.12023E2024E2025E11.113.319.316.814.614.916.018.5關鍵分析關鍵分析物流總費用占物流總費用占GDP的比例的比例:CAGR(2016-2020)CAGR(2020-2025E)6.8%5.5%8.4%5.4%7.9%5.4%總計總計7.6%5.3%管理運輸倉儲 物流是為了滿足客戶的需要，通過運輸

6、、保管、配送等方式，實現原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產地運送至商品的消費地所涉及的一系列流程。中國是全球最大的物流市場，2020年物流費用總額為人民幣14.9萬億元。我國農業及制造業發展強勁，人均可支配收入和國內消費市場不斷增長，先進物流技術得到更廣泛應用，數字化程度日益提高，以上因素將持續推動著中國物流業的發展。然而，中國物流行業雖然規模巨大并持續增長，但整個價值鏈仍存在效率低下等問題。2020年，中國物流總費用占GDP的比例高達14.7%，而這一數字在美國僅為7.6%。國內貨物流轉中的重復運輸、空駛現象屢見不鮮，整體效率還有很大提升空間。物流服務可分為運輸、倉儲、管理三大板塊，其

7、中運輸費用占總費用的50%以上。運輸在促進貨物流通方面將持續發揮至關重要的作用。中國物流行業概覽中國物流行業概覽5中國貨物運輸周轉量，按運輸方式劃分，中國貨物運輸周轉量，按運輸方式劃分，2015-2020502520101520.5萬億噸公里48.4%0.1%14.1%12.7%49.2%2017201919.714.1%0.1%12.7%31.1%2.5%201532.7%52.2%33.8%0.1%202050.0%13.7%0.1%2.2%18.72.4%0.1%34.8%2.6%201848.4%0.1%34.9%2.5%21.814.0%34.7%48.6%20162.5%17.82

8、1.5鐵路民航公路水路管道由于在調度和路線規劃方面靈活度最高，公路運輸在運輸業中一直保持主導地位。由于在調度和路線規劃方面靈活度最高，公路運輸在運輸業中一直保持主導地位。4006002005003000100545.113.6%1.8%14.5%417.6201576.7%7.6%76.2%0.0%1.7%7.8%14.7%438.71.7%0.0%201613.7%14.0%13.9%543.9515.31.6%1.7%7.7%201776.8%0.0%億噸202020198.0%76.5%20188.1%0.0%75.4%1.7%8.4%0.0%76.1%0.0%480.5鐵路公路水路民航

9、管道 中國是全球最大的運輸市場，以運費總額計，2020年中國運輸費用總計為7.8萬億人民幣。按照運輸方式的不同，中國運輸業可進一步分為鐵路、公路、水路、民航和管道運輸。受益于消費需求增長和政府的刺激措施，預計中國經濟將繼續穩定、可持續增長，這將推動本土對工業制造及商品生產的需求，從而進一步提高貨運量。貨運周轉量衡量實際交通量，每貨運噸公里(FTK)相當于將一公噸貨物運輸一公里。在國內經濟持續增長的推動下，中國總體貨運周轉量將保持穩定增長態勢。公路運輸在運輸業中保持主導地位，在所有運輸方式中對中國貨運總量貢獻的比重最大，占 2020 年中國總貨運總周轉量的三分之一左右，占總運輸費用的80%左右。

10、與其他運輸方式相比，公路貨運在線路靈活性、時間安排靈活性、地區覆蓋范圍和滲透度、派送效率等方面具有一定的優勢，長期以來一直是國內首選和最常用的運輸方式。公路運輸在所有運輸方式中對中國貨運總量貢獻的比重最大，占 2020年中國總貨運總周轉量的三分之一左右，占總運輸費用的80%左右。中國貨物運輸量，按運輸方式劃分，中國貨物運輸量，按運輸方式劃分，2015-2020關鍵分析關鍵分析資料來源：交通運輸部，灼識咨詢中國運輸行業概覽中國運輸行業概覽6企業不斷從自主管理的內部車隊模式轉向運輸外包模式只有國有運輸企業才有資格從事公路運輸，導致市場上卡車司機嚴重短缺國家主管部門放寬公路貨運市場的準入條件，導致運

11、輸服務供過于求發展階段發展階段1983年前，我國公路貨運行業以以國營企業為主導，且由中央統一國營企業為主導，且由中央統一規劃。規劃。所有卡車司機都是國營運輸公司的雇員，國營運輸企業壟斷全國公路貨運業務，導致運輸服務供運輸服務供應嚴重短缺應嚴重短缺?？ㄜ囁緳C的短缺對于當時國民經濟的發展產生了一定的負面影響。分析分析主要玩家主要玩家盡管中國公路貨運市場貨運量和周轉量規模巨大，但其發展仍處于較低效階段，整體服盡管中國公路貨運市場貨運量和周轉量規模巨大，但其發展仍處于較低效階段，整體服務質量和運輸流程等仍有提升和優化的空間。務質量和運輸流程等仍有提升和優化的空間。準入門檻森嚴的計劃經濟準入門檻森嚴的計

12、劃經濟（1983年以前）年以前）市場開放，降低卡車司機準市場開放，降低卡車司機準入門檻入門檻（1983年年-2000年）年）三方物流開始興起三方物流開始興起（2001年至年至2014年）年）網絡貨運平臺興起網絡貨運平臺興起（2015年至今）年至今）中國公路貨運行業發展歷程中國公路貨運行業發展歷程1983年，為了解決運輸服務供給短缺的問題，國家主管部門開始降低公路貨運市場的準入門檻，降低公路貨運市場的準入門檻，吸引了大量個體卡車司機涌入行業。然而，由于市場準入門檻降低、相關組織和法律法規并不健全，市場供給端無節制增長，最市場供給端無節制增長，最終導致運力過剩。終導致運力過剩。同時，一些規模較大的

13、企業急于通過不斷購置貨車來建構自己的內部運力，以順應其業務發展的需求。貨主端開始使用網絡貨運平臺解決運輸需求，并更加重視運輸服務質量和運力管理等為了轉嫁企業內部車隊的運營和管理風險，有效降低成本和提高運輸效率，企業開始將運輸需求企業開始將運輸需求外包給第三方物流企業或者外部外包給第三方物流企業或者外部車隊車隊，并約定運輸價格等服務條款。由于公路貨運行業的信息化水平較低，大多數貨運業務都是在熟人之間進行，依賴傳統的線下信依賴傳統的線下信息部息部/黃牛進行推介。黃牛進行推介。隨著對高質量、高性價比運輸服對高質量、高性價比運輸服務的需求不斷增長務的需求不斷增長，貨主不斷優優化其運力結構化其運力結構。

14、智能手機在卡車司機中的普及使得互聯網+模式有望革新公路貨運市場。網絡貨運平臺開始興起，作為解決公路貨運市場信息不對稱、優化運輸流程、進一步加強運力管理、提高行業的稅務合規性的創新方式被廣泛使用。資料來源：灼識咨詢中國公路貨運行業發展歷程中國公路貨運行業發展歷程7盡管整車運輸市場規模龐大，但與快遞和零擔相比，整車運輸市場仍然高度分散，效率低下，信息化水平較低，還有很大的整合和效率提升空間。根據貨物重量，公路貨運可進一步劃分為快遞、零擔貨運和整車運輸。其中整車運輸是公根據貨物重量，公路貨運可進一步劃分為快遞、零擔貨運和整車運輸。其中整車運輸是公路貨運行業中最大的細分市場。路貨運行業中最大的細分市場

15、。中國公路貨運行業概覽，根據貨物重量劃分，中國公路貨運行業概覽，根據貨物重量劃分，2020一種時效性較高的運輸服務，貨物通常按件托運；所運貨物體積及重量較小，重量通常小于小于30公斤公斤個人、電商消費品包裹通過快遞網點分撥中心快遞網點最 后一公里配送后抵達目的地對運輸效率要求高流程信息化水平高約人民幣0.9萬億元80%當貨物的容積或重量不夠裝一車時，通常與其他貨物拼裝一整車進行運輸的模式所運貨物重量在30公斤公斤至至3噸之噸之間間個人，三方物流公司小批量產品、大型電器（如電冰箱）等與快遞的配送系統類似，多個貨主的貨物拼組在一起后裝車運輸，在分撥中心之間進行流通對運輸效率要求較低流程信息化水平較

16、低約人民幣1.6萬億元5%貨物可直接裝滿一車進行運輸的專運服務，通常通過公路運輸直接從出發地運往目的地所運貨物重量超過超過3噸噸制造/貿易公司、零擔公司、三方物流公司大宗貨主電商/快遞公司貨物在始發地裝車，然后直接運往最終目的地對運輸效率要求低流程信息化水平低約人民幣3.8萬億元資料來源：灼識咨詢中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽21規模規模平臺數量，平臺數量，2020特點特點年度GTV超過超過100億億人民幣人民幣10 全國性網絡貨運平臺年度GTV在10億至億至100億人民幣之間億人民幣之間20-30 大部分為制造及貿易公司或3PL自建的網絡貨運平臺年度GTV低于10億人億人民

17、幣民幣500 區域性網絡貨運平臺頭部平臺頭部平臺腰部平臺腰部平臺尾部平臺尾部平臺中國網絡貨運平臺競爭格局概覽，中國網絡貨運平臺競爭格局概覽，2020網絡貨運平臺具有較強的頭部效應，目前約有網絡貨運平臺具有較強的頭部效應，目前約有10家平臺年度家平臺年度GTV超超100億元億元資料來源：灼識咨詢中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽22平臺數量平臺數量全國性和區域性網絡貨運平臺比較全國性和區域性網絡貨運平臺比較,2020全國性網絡貨運平臺全國性網絡貨運平臺區域性網絡貨運平臺區域性網絡貨運平臺12競爭優勢較低競爭優勢較高網絡貨運平網絡貨運平臺線上臺線上GTV業務穩定性業務穩定性代表玩家代

18、表玩家業務合規性業務合規性定義定義平臺建立覆蓋全國的卡車司機和貨主網絡，并在多個省市地區取得網絡貨運平臺的運營資質平臺僅在有限的省市地區取得網絡貨運平臺運營資質，主要承接當地的運輸業務少于15家平臺大于500家平臺網絡貨運業務的年線上運費交易額超過年線上運費交易額超過100億人民幣億人民幣網絡貨運業務的年線上運費交易額小于年線上運費交易額小于5億人民幣億人民幣稅源地分布在大約大約10個個可可享受政府稅收優惠享受政府稅收優惠的地區的地區業務穩定性強：平臺稅源地數量始終維持動態平衡。當特定稅源地業務出現波動時，平臺能夠及時止損稅源地分布在1-3個個可可享受政府稅收優惠的地區享受政府稅收優惠的地區業

19、務波動性大：一旦政府稅收優惠政策發生改變，平臺業務將受到較大影響業務合規性高包括車輛軌跡和運輸信息等在內的數據真實性和完整性水平高運輸服務實時錄單率高業務合規性良莠不齊大部分的運輸數據在實際運輸完成數周后才導入平臺全國性網絡貨運平臺具有較高的業務穩定性和合規性全國性網絡貨運平臺具有較高的業務穩定性和合規性，可以更好地吸引和留住上游方客戶可以更好地吸引和留住上游方客戶。資料來源：灼識咨詢中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽網絡貨運平臺類型分析網絡貨運平臺類型分析23 2010年 路歌致力于打造一個擁有運力精細化管理、卡車司機社區以及貨車銷售及后市場服務的公路貨運生態平臺 280億人民

20、幣 網絡貨運平臺 卡車司機社區 貨車銷售及后市場服務 三方物流企業 大宗行業制造及貿易公司 平臺貨車司機概況：以與上游托運人有著豐富合作經驗的熟司機為主 此類貨車司機諳熟貨主的具體運輸要求，包括裝卸、流程操作標準等，整體溝通效率較高，有助于避免運輸過程中流程時間的浪費 為上游客戶提供精細化的運力管理服務；從過往運輸活動中積累、整合和分析貨車司機信息，以幫助貨主改進和提升運輸運營效率我國網絡貨運平臺模式比較之路歌模式，我國網絡貨運平臺模式比較之路歌模式，2020平臺貨源平臺貨源平臺車源平臺車源主要業務板塊主要業務板塊成立年份成立年份平臺運力管理平臺運力管理平臺上熟運力比例低高平臺優勢低高平臺定位

21、平臺定位網絡貨運線上網絡貨運線上GTV（線（線上運費交易金額）上運費交易金額）網絡貨運平臺案例分析：路歌網絡貨運平臺案例分析：路歌中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽網絡貨運平臺類型分析網絡貨運平臺類型分析資料來源：灼識咨詢24 2010年 匯通天下致力于成為中國公路貨運市場的物聯網科技公司 240億人民幣 網絡貨運平臺 物聯網設備 貨車租賃 主要為大宗行業制造及貿易公司 平臺貨車司機概況：既有臨時匹配的陌生貨車司機，也有與上游托運人有著豐富合作經驗的熟司機 對上游客戶提供的運力管理較為薄弱我國網絡貨運平臺模式比較之我國網絡貨運平臺模式比較之G7模式，模式，2020平臺貨源平臺貨源

22、平臺車源平臺車源成立年份成立年份平臺運力管理平臺運力管理平臺上熟運力比例低高平臺優勢低高平臺定位平臺定位網絡貨運線上網絡貨運線上GTV（線（線上運費交易金額）上運費交易金額）主要業務板塊主要業務板塊網絡貨運平臺案例分析：匯通天下（網絡貨運平臺案例分析：匯通天下（G7）中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽網絡貨運平臺類型分析網絡貨運平臺類型分析資料來源：灼識咨詢25 2018年 物泊科技矢志成為科技創新型綜合物流服務商 230億人民幣 網絡貨運平臺 主要為大宗行業制造及貿易公司 平臺貨車司機概況：既有臨時匹配的陌生貨車司機，也有與上游托運人有著豐富合作經驗的熟司機 對上游客戶提供的運

23、力管理較為薄弱我國網絡貨運平臺模式比較之物泊科技模式，我國網絡貨運平臺模式比較之物泊科技模式，2020平臺貨源平臺貨源平臺車源平臺車源成立年份成立年份平臺運力管理平臺運力管理平臺上熟運力比例低高平臺優勢低高平臺定位平臺定位網絡貨運線上網絡貨運線上GTV（線（線上運費交易金額）上運費交易金額）主要業務板塊主要業務板塊網絡貨運平臺案例分析：物泊科技網絡貨運平臺案例分析：物泊科技中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽網絡貨運平臺類型分析網絡貨運平臺類型分析資料來源：灼識咨詢26 2017年由運滿滿（成立于2013年）與貨車幫（成立于2011年）合并建立 滿幫是一個鏈接貨主與貨車司機的公路貨

24、運匹配平臺 220億人民幣 網絡貨運平臺 貨運匹配撮合服務 貨車銷售及后市場服務 主要為信息部/黃牛 平臺貨車司機概況：以與上游托運人之間無緊密合作往來的陌生司機為主 此類貨車司機不熟悉貨主的具體運輸要求，包括裝卸、流程操作標準等 對上游客戶提供的運力管理較為薄弱我國網絡貨運平臺模式比較之滿幫模式，我國網絡貨運平臺模式比較之滿幫模式，2020平臺貨源平臺貨源平臺車源平臺車源成立年份成立年份平臺運力管理平臺運力管理平臺上熟運力比例低高平臺優勢低高平臺定位平臺定位網絡貨運線上網絡貨運線上GTV（線（線上運費交易金額）上運費交易金額）主要業務板塊主要業務板塊網絡貨運平臺案例分析：滿幫網絡貨運平臺案例

25、分析：滿幫中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽網絡貨運平臺類型分析網絡貨運平臺類型分析資料來源：灼識咨詢27 2014年 中儲智運旨在提供智能整合型供應鏈物流解決方案 210億人民幣 網絡貨運平臺 合同物流 主要為大宗行業制造及貿易公司 平臺貨車司機概況：既有臨時匹配的陌生貨車司機，也有與上游托運人有著豐富合作經驗的熟司機 對上游客戶提供的運力管理較為薄弱我國網絡貨運平臺模式比較之中儲智運模式，我國網絡貨運平臺模式比較之中儲智運模式，2020平臺貨源平臺貨源平臺車源平臺車源成立年份成立年份平臺運力管理平臺運力管理平臺上熟運力比例低高平臺優勢低高平臺定位平臺定位網絡貨運線上網絡貨運線

26、上GTV（線（線上運費交易金額）上運費交易金額）主要業務板塊主要業務板塊網絡貨運平臺案例分析：中儲智運網絡貨運平臺案例分析：中儲智運中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽網絡貨運平臺類型分析網絡貨運平臺類型分析資料來源：灼識咨詢283.53.00.04.04.51.52.02.55.01.00.50.30.72.70.80.5萬億人民幣4.50.80.60.50.40.60.40.30.81.020150.90.30.80.40.41.01.0201820160.60.40.90.40.4202020170.71.10.60.40.50.50.70.52022E0.51.02021E

27、0.61.020190.90.60.60.60.70.60.70.30.82023E1.30.70.71.12024E1.40.70.81.12025E2.12.33.03.23.33.74.04.24.91.2中國貨車銷售及后市場服務市場規模，中國貨車銷售及后市場服務市場規模，2015-2025ECAGR2015-2020CAGR2020-2025E總計總計9.4%7.8%貨車銷售18.4%9.9%保險11.4%6.0%維修11.4%6.0%生產消費品0.2%8.4%輪胎11.6%7.2%貨車銷售和后市場服務涵蓋了貨車整個生命周期內所涉及的一系列服務，包含新車及二手車交易到提供保險、維護服務

28、等。中國貨車銷售和后市場服務市場整體規模從2015年的2.1萬億元人民幣增加到2020年的3.3萬億元人民幣，預計到2025年將達到4.9萬億元人民幣。盡管該市場規模龐大，但貨車銷售和后市場服務市場仍面臨諸多挑戰，如服務標準化程度低、質量參差不齊等。國內傳統的貨車銷售和后市場服務商通常規模較小，無法以合理的價格向需求方提供優質的產品和服務。因此，貨車司機通常很難獲取可靠、高性價比的資源與服務商，特別是在偏遠地區進行運輸作業的途中。近年來，平臺化的貨車銷售和后市場服務解決方案逐漸出現，更好地鏈接卡車司機與相關服務商。此類平臺的規模經濟效益可幫助貨車司機以更為合理的價格獲得高質量的貨車銷售和后市場

29、服務。隨著主要參與者繼續提高其運營效率，平臺型貨車銷售和后市場服務解決方案市場規模預計將持續擴大，行業集中度有望進一步提高。同時，網絡貨運平臺有望利用貨車銷售及后市場服務實現用戶的引流與變現，前景廣闊。網絡貨運平臺未來有望利用貨車銷售及后市場服務實現變現，前景廣闊。貨車銷售及后網絡貨運平臺未來有望利用貨車銷售及后市場服務實現變現，前景廣闊。貨車銷售及后市場服務是指覆蓋貨車整個生命周期的一系列服務組合，市場服務是指覆蓋貨車整個生命周期的一系列服務組合，包含新車及二手車交易到提包含新車及二手車交易到提供保險、維護服務等。供保險、維護服務等。注：生產消費品GTV包含燃油、過路費及尿素GTV。中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽網絡貨運平臺未來變現渠網絡貨運平臺未來變現渠資料來源：灼識咨詢