灼識咨詢：2022中國方便速食行業藍皮書（20頁）.pdf

《灼識咨詢：2022中國方便速食行業藍皮書（20頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《灼識咨詢：2022中國方便速食行業藍皮書（20頁）.pdf（20頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、0“一人食”經濟崛起“一人食”經濟崛起 中國方便速食行業藍皮書中國方便速食行業藍皮書 1 目錄目錄 中國方便速食行業概述中國方便速食行業概述 案例分析 2 方便速食方便速食 即食食品即食食品 速凍食品速凍食品 預制菜肴預制菜肴 即配食品即配食品 定義定義 食用時食用時 烹飪難度烹飪難度 食材食材 新鮮程度新鮮程度 主要細分主要細分 子品類子品類 圖例圖例 開封后即可直接食用的預制調理制品 一般指需通過加水泡或開水沖調才可食用的方便食品 將各種食物事先烹調好，迅速冷凍，需經過加熱后才可食用 一般指按份分裝冷藏或常溫保存的，可立即入鍋烹飪的原料食品 指經過清洗、分切等初加工而成的烹飪原料食品或半成

2、品凈菜 罐頭食品 烘培零食 腌制食品 方便主食 自熱食品 中式點心 火鍋食材 西式菜肴 凍干食品 料理包 即食便當 半成品凈菜 烹飪容易/食材新鮮度低 烹飪較難/食材新鮮度高 資料來源：國家糧油信息中心、灼識咨詢 方便速食行業定義方便速食行業定義-方便食品指可以預制，也可以現做現吃，把食品做成半成品或成品，經簡單加工即可隨時隨地食用的食品。方便速食一般指通過加水泡或開水沖調即可食用的食品，如方便面、方便粥、自熱食品等 中國中國方便速食行業方便速食行業概覽概覽 3 資料來源：世界方便面協會、灼識咨詢 全球主要國家方便面消費情況，全球主要國家方便面消費情況，2020 464 126 70 67 6

3、0 51 45 41 242 印度尼西亞 中國 越南 印度 其他國家 日本 菲律賓 美國 韓國 全球主要國家方便面人均消費情況，全球主要國家方便面人均消費情況，2019-2020 30 47 56 5 45 14 36 75 14 33 47 72 5 47 15 41 80 15 中國 印度尼西亞 越南 菲律賓 印度 美國 日本 韓國 全球平均 億包 包/人年 2019 2020 中國方便面向高端化、多元化發展中國方便面向高端化、多元化發展 傳統方便面 螺螄粉 自熱火鍋 地方風味 自熱功能 中國是方便面消費大國，位列全球第一，約占全球整體消費量的40%。中國方便面整體消費量從2016年的38

4、5.2億包增長到2020年的463.5億包，其中2016年至2019年的年均復合增長率為2.5%，2020年的同比增長率為11.8%，大幅超越過去數年的增長率。中國2020年的年人均方便面消費量約為32.8包，較2019年提升約10.9%。雖然中國的人均消費量約為全球平均的2倍，但是相比于飲食結構類似的日韓以及東南亞各國，中國人均方便面的消費量還有較大的提升空間。目前，中國方便面行業向著高端化、多元化的方向在發展，過去幾年，包括自熱飯、自熱火鍋、螺螄粉、高端方便面等不同品種的方便面受到廣大居民的追捧。關鍵分析關鍵分析 生鮮面 高端化 高端方便面 酸辣粉 自熱飯 方便速食行業的發展歷史方便速食行

5、業的發展歷史-方便速食起源于日本的方便面，至今已有60多年的歷史。中國是方便面的第一大消費國和生產國，約占全球方便面消費量的一半。隨著目前越來越快的生活節奏，方便速食呈現多元化、高端化 中國中國方便速食行業方便速食行業概覽概覽 4 資料來源：灼識咨詢 經過了數十年的發展，中國已經成為方便速食的消費大國。居民的消費水平增長，家庭規模的減小，以及學習、工作時間的增加，導致當代年輕人學習烹飪的意愿降低，而更傾向于通過方便速食、便利店、外賣等方式解決自己的就餐問題。近年來，借助電商直播的興起，一大批互聯網方便速食品牌相繼崛起，帶有明顯地域特色的風味速食和自帶加熱功能的自熱食品這兩個方便速食品類呈爆發式

6、增長，在2020年的市場規模分別達到166億元和115億元，并預計在2026年達到950億元和256億元。方便速食的價格增長和品類擴充，帶動了整個行業的平穩發展，市場規模從2016年的833億增長到2020年的1,387億，年復合增長率為13.6%，預計到2026年將達到2,866億元。關鍵分析關鍵分析 中國方便速食市場規模，中國方便速食市場規模，2016-2026E 527 519 540 571 616 629 645 661 677 694 712 261 320 358 385 490 563 626 696 774 859 948 17 34 56 166 238 326 438 5

7、77 748 950 28 52 80 95 115 137 161 187 212 235 256 01,0002,0003,0002021E 1,034 2018 2016 2017 1,981 2019 2022E 2020 2023E 2024E 2025E 2,240 2026E 833 925 1,136 1,387 1,567 1,758 2,537 2,866 85 低端方便面*自熱食品 風味速食 中高端方便面*億元 4.0%17.1%76.2%42.3%13.6%年復合增長率 2016-2020 年復合增長率 2020-2026E 合計 2.4%11.6%33.8%14.3%

8、12.9%風味速食占比 自熱食品占比 2.1%3.4%3.7%5.4%5.5%7.3%7.6%8.0%12.0%8.0%15.2%8.5%18.6%8.9%22.2%9.1%25.9%9.2%29.6%9.0%33.3%8.6%方便速食行業市場規模方便速食行業市場規模-受益于居民消費水平的增長、年輕群體的消費場景增多、多渠道的營銷拓展，以及產品口味和品類的升級，帶動整體市場規模從2016年的833億元，增長到2020年的1,387億元，并預計在2026年達到2,866億元，2020年到2026年的年復合增長率為12.9%注：低端方便面包括干脆面、速泡面等，一般指僅包含面餅和簡單的粉包、調料包，

9、價格在2元左右的方便面。中高端方便面則指在此基礎上有所升級的方便面，如帶有“熬制高湯”、“大面餅”、“大肉塊”等特征的方便面，一般價格在3-5元，有時甚至在10元以上。中國中國方便速食行業方便速食行業概覽概覽 5 政策政策/法規法規/行業標準行業標準 頒布主體頒布主體 主要內容主要內容 自熱式方便火鍋生產衛自熱式方便火鍋生產衛生規范生規范 四川省衛生健康委員會 規定了生產自熱式方便火鍋的必備條件和生產過程中原料采購、加工、包裝、儲存和運輸等環節的場所、設施、人員的基本要求和管理準則。柳州螺螄粉電子商務產柳州螺螄粉電子商務產業園扶持政策（暫行）業園扶持政策（暫行）柳州市商務局 為進一步促進柳州市

10、螺螄粉電子商務產業發展，以年度為單位，按合同面積進行核算，對電子商務產業園入駐企業進行房租補貼。對納入限額以上統計的企業，按合同面積的100%補貼。對非限額以上入駐企業，按年銷售進行分檔補貼。十四五規劃十四五規劃 國務院 提出深入實施食品安全戰略，加強食品全鏈條質量安全監管，推進食品安全放心工程建設攻堅行動，加大重點領域食品安全問題聯合整治力度。柳州市螺螄粉產業發展柳州市螺螄粉產業發展規劃規劃2021-2025（征求意（征求意見稿）見稿）柳州市商務局 到2025年，建成以原料標準化、生產規?；?、產品品牌化為特征的柳州螺螄粉高質量發展體系。產業規模不斷擴大，到2025年，預包裝柳州螺螄粉銷售收入

11、超過350億元，配套及衍生生產銷售收入超過300億元，全產業鏈產值超過1,000億元。國家政策和行業標準的出臺，助力方便速食行業進入良性發展通道國家政策和行業標準的出臺，助力方便速食行業進入良性發展通道-國家和地方政府多個部門出臺了對方便速食行業的多個相關政策，統一行業標準，加快行業穩健發展 頒布時間頒布時間 2020.05 2020.11 2021.03 2021.05 食品生產許可管理辦食品生產許可管理辦法法 國家市場監督管理總局 對申請食品生產許可的申請標準做出規定，通過對包括生產主體、生產食品類別、生產場所、生產設備、人員、工藝流程、食品安全管理制度在內的材料進行審查和核實，加強食品生

12、產監督管理，保障食品安全。2020.01“十三五”國家食品安“十三五”國家食品安全規范全規范 國務院 加強食品安全工作，推動食品安全現代化治理體系建設，促進食品產業發展。推動特色食品加工示范基地建設。在原料資源豐富地區，選擇一批地方特色突出的食品產業園，以知名品牌和龍頭企業為引領，開展現代食品工業基地建設示范，發揮示范引領作用，帶動食品產業轉型升級和食品質量安全管理水平整體提升。2017.02 資料來源：政府部門、行業協會、灼識咨詢 食品用發熱包食品用發熱包團體標團體標準準 重慶標準化協會聯合自嗨鍋 該團體標準對食品用發熱包從范圍、術語定義、技術要求、檢驗方法、檢驗規則以及包裝和貯運等11個方

13、面進行相應的規范要求。2020.09 國家政策/法規 地方政策/法規/行業標準 中國中國方便速食行業政策及法規方便速食行業政策及法規 6 方便速食市場驅動因素分析（方便速食市場驅動因素分析（1/4）-中國人均可支配收入從2016年的2.4萬元增長至2020年的3.2萬元，年復合增長率為7.8%。在2020年，一二線城市方便速食的銷售額約占整體銷售額的一半。預計未來五年，一二線城市的人均可支配收入的增長高于三四線城市，帶動方便速食品類的銷售額持續走高 中國人均可支配收入從2016年的2.4萬元增長到2020年的3.2萬元，年復合增長率約為7.8%，預計未來以7.1%的復合增長率，在2026年達到

14、4.9萬元。分城市線來看，2016至2020年間，一線和二線城市的人均可支配收入的年復合增長率分別為8.0%和7.9%，均高于低線城市的7.5%的年復合增長率，預計未來五年也能同樣保持相對較高的增速。從消費情況來看，一二線城市是方便速食的主要市場，約占整體消費額的一半，人均年消費金額也高于低線城市。預計隨著未來一二線城市的收入提升，方便速食行業整體消費額也會穩步增長。關鍵分析關鍵分析 人均可支配收入，人均可支配收入，2016-2026E 資料來源：國家統計局、公開資料、灼識咨詢 18%32%20%30%四線及以下城市 一線城市 二線城市 三線城市 方便速食消費額，按城市等級分，方便速食消費額，

15、按城市等級分，2020 千元 0 30 10 50 20 40 48.5 2020 23.8 2016 2026E 32.2+7.8%+7.1%0 40 80 120 2016 2026E 2020 51.4 31.0 18.5 69.8 42.0 24.7 106.2 63.9 37.2 一線城市 其他城市 二線城市 8.0%7.9%7.5%7.2%7.3%7.0%年復合增長率 2016-2020 年復合增長率 2020-2026E 人均可支配收入，按城市等級分，人均可支配收入，按城市等級分，2016-2026E 千元 中國中國方便速食行業驅動因素方便速食行業驅動因素 7 資料來源：國家統計

16、局、公開資料、灼識咨詢 方便速食市場驅動因素分析（方便速食市場驅動因素分析（2/4）-由于中國家庭規模減小，工作時間增加，導致“一人食”成為90后、00后的主要就餐方式。與此同時，居民缺乏烹飪時間和學習烹飪意愿的降低，促使了以方便速食為代表的“懶人經濟”迅速崛起 目前，中國的就業市場對具備相關技能的工人的需求越來越大，以支持經濟的快速增長和產業升級。然而，根據中華人民共和國人力資源和社會保障部的數據，自2010年以來，公共勞動力市場上面向求職者的職位供求比呈現上升趨勢。來自國家統計局針對居民時間利用的調查顯示，2018年中國居民日均就業時間相比于2008提升了近20%，相對應的，中國居民日均家

17、務勞動時間減少了15%以上。從家庭規模結構來看，家庭規模趨于小型化。中國家庭戶規模從1950年的5.3人/戶，持續下滑，根據第七次全國人口普查數據，2020年中國家庭戶規模僅為2.6人/戶。不僅如此，中國獨居的人口比重也在持續上升，家庭戶中一人戶的占比從2016年的14.1%上升到2020年的約20.0%。對于年輕人而言，生活節奏快、壓力大，使得當代年輕人無暇關注工作之外的事情?；ヂ摼W的普及和發達的上門代辦服務更促使了“一人食經濟”和“懶人經濟”的迅速發展。根據DT財經的調研顯示，年輕人不想做飯的前兩大原因分別是沒有時間和前期食材準備復雜。方便速食為年輕人提供便捷的烹飪和用餐解決方案，使得年輕

18、人可以通過簡單的加熱或烹飪手段做出美食，平衡烹飪的效率、時間以及烹飪的味道。2021年，一人食的消費人群里，30歲以下的消費者占比超過50%。關鍵分析關鍵分析 一人戶占家庭戶比例，一人戶占家庭戶比例，中國，中國，2016-2020 14.1%15.6%16.7%18.5%15%20%0%5%10%2017 2016 2018 2019 20.0%2020%149 103 177 86 050100150200居民日均就業工作時間 居民日均家務勞動時間 分鐘 居民日均就業和家務時間，居民日均就業和家務時間，中國，中國，2008，2018 2008 2018 4%22%29%30%11%4%19-

19、25 51 一人食消費者年齡畫像，一人食消費者年齡畫像，中國，中國，2021 中國中國方便速食行業驅動因素方便速食行業驅動因素 8 資料來源：淘寶直播、公開資料、灼識咨詢 方便速食市場驅動因素分析（方便速食市場驅動因素分析（3/4）-新興方便速食品牌憑借跨界聯名、互聯網直播、影視劇植入等多種方式打響在年輕消費群體中的品牌知名度后，進行品類矩陣的拓寬和銷售渠道的拓展 中國方便速食市場消費者年齡畫中國方便速食市場消費者年齡畫像像,2020 12%32%46%6%4%20-30 50 40-50 30-40 20 新興方便速食品牌營銷案例新興方便速食品牌營銷案例 6%49%32%13%26-30 1

20、8-25 31-40 其他 多品類 單品類 傳統渠道起步 互聯網渠道起步 根據淘寶直播的數據顯示，方便速食的消費群體以女性為主，其中接近80%的消費額來自于80后至95后，該數據與直播平臺的用戶年齡畫像高度吻合。新興品牌大多通過互聯網打響知名度，借由跨界聯名、互聯網直播、影視劇植入提升其在年輕消費群體中的品牌知名度，再通過拓寬品類矩陣以及拓展線下渠道來覆蓋更多的消費人群。如今，不少傳統企業也在進行產品轉型。如海底撈一經推出自熱火鍋便成為單品類第一。統一、康師傅等老牌方便面企業也推出自家的自熱食品、風味速食系列產品。關鍵分析關鍵分析 淘寶直播平臺消費者年齡畫淘寶直播平臺消費者年齡畫像像,2020

21、 互聯網直播互聯網直播（好歡螺登錄李佳琦直播間）拓寬品類矩陣拓寬品類矩陣（李子柒推出桂花堅果藕粉）影視綜藝植入影視綜藝植入（自嗨鍋植入電影囧媽）跨界聯名跨界聯名（好歡螺X奈雪的茶）方便速食主要品牌產品和渠道矩陣方便速食主要品牌產品和渠道矩陣 中國中國方便速食行業驅動因素方便速食行業驅動因素 9 方便速食市場驅動因素分析（方便速食市場驅動因素分析（4/4）-在傳統方便面和外賣間存在價格真空帶，方便速食行業針對年輕消費者的口味進行品類拓展和口味創新，實現消費升級 自熱火鍋 中高端方便面 傳統方便面 外賣 40-50 螺螄粉 20-25 生鮮面 自熱飯 3 5-10 10-15 20 30-35 1

22、.6 2.0 2.4 2011 2016 2020 中國方便面零售價格，中國方便面零售價格，2011-2020 6.6 5.2 3.0 2.8 2.4 日本 韓國 中國臺灣 中國香港 中國 全球主要方便面消費國全球主要方便面消費國零售均價，零售均價，2020 外賣及主要方便速食品類電商單份價格，外賣及主要方便速食品類電商單份價格，2021年年9月月 37 42 44 45 48 02040602016 2018 2017 2019 2020 美團外賣業務每單均價，元美團外賣業務每單均價，元/單，單，2016-2020 從中國的方便速食價格帶考慮，傳統方便面的價格穩步增長，以一塊普通方便面面餅8

23、0g來計算，其單包零售價格從2016年的2.0元增長到2020年的2.4元，年復合增長約為4.7%。相較于其他方便面的主要消費國，中國的方便面的價格仍舊有較大的增長空間。中國的外賣行業經過約10年的發展，2020年美團和餓了么兩家占據總體超過90%的市場份額。根據美團的財報顯示，其外賣業務的平均客單價從2016年的37元/單，提升到2020年的48元/單，年復合增長約為6.8%。由于傳統方便面和外賣之間存在較大的價格真空帶，近幾年促使了方便速食行業進行品類升級和價格升級。目前的主流電商平臺都提供了不同價格區間的方便速食食品，包括中高端方便面、螺螄粉、自熱飯、自熱火鍋、生鮮面等在內各種不同品類。

24、關鍵分析關鍵分析 方便速食新品類 元/份（80g）元/份（80g）元/份 資料來源：世界方便面協會、公司年報、公開資料、灼識咨詢 中國中國方便速食行業驅動因素方便速食行業驅動因素 10 投資端：投資端：ESG投資趨勢持續，投資規模有望進一步增大投資趨勢持續，投資規模有望進一步增大 中國泛中國泛ESG*公募基金資產規模，公募基金資產規模，2016-2025 注：泛ESG主題基金投資標的覆蓋ESG三大領域（環境、社會及管治）中至少一個領域。579 1,210 2,400 7,500 02,0004,0006,0008,0002021Q3 2025E 2016 2020+98.3%億 CAGR 16

25、-20 20-25 20.2%44.0%消費端：消費端：ESG消費逐漸成為新的消費趨勢消費逐漸成為新的消費趨勢 2020年9月，中國雙碳目標應聲落地，中國資管行業正式開啟了ESG投資行為的加速，2020年底至今年第三季度，泛年底至今年第三季度，泛ESG公募基金規模公募基金規模暴增至暴增至2,400億，漲幅近億，漲幅近100%。ESG投資是資本市場實現綠色發展理念和雙碳戰略的重要途徑，也是指數化投資的“藍?！?，發展具有中國特色的ESG體系能對資金方及企業帶來積極正面的影響。ESG投資更能夠產生穩定的超額收投資更能夠產生穩定的超額收益。益。以MSCI中國ESG領先指數為例，其2008至2020年年

26、化回報率為13.0%，顯著高于其母指數MSCI中國指數的8.9%。政府政府/企業端：企業端：方便速食行業企業積極應對方便速食行業企業積極應對ESG帶來的機遇與挑戰，在政府支持下，大量企業布局帶來的機遇與挑戰，在政府支持下，大量企業布局ESG以提升永續競爭力以提升永續競爭力 74%的中國消費者有意購買使用環保包裝或包裝更少的商品 71%的中國消費者會購買重視和支持環境保護的公司的產品 75%的中國消費者會購買更多可生物降解和環保的產品 74%的中國消費者會選擇可追溯源且原產地透明的產品 72%的中國消費者會檢查標簽或包裝是否有可持續認證信息 70%的中國消費者將在飲食中加入更多植物性食物 69%

27、的中國消費者愿意為環保的產品支付溢價 柳州市政府柳州市政府 柳州市政府重點打造全產業鏈螺螄粉產業園和特色小鎮，在各區縣打造原材料生產基地，“公司+基地+合作社+農戶”的扶貧模式，帶動農戶20多萬人，貧困戶4,500多戶，人均年增收9,000元以上。自嗨鍋自嗨鍋 自嗨鍋參與“強化祖國、植樹造林”公益項目，通過中國綠色碳匯基金會在內蒙古種植樹木2萬余株。自嗨鍋還通過采購扶貧的方式幫助寧夏、川西的當地農民增收。拉面說拉面說 拉面說自成立之初起，在產品包裝設計上，堅持使用環保硬卡紙盒裝包裝。采用精致炭筆畫風格，提升產品辨識度和趣味感，吸引年輕消費群體。方便速食行業方便速食行業ESG消費成為新的消費趨勢

28、消費成為新的消費趨勢-ESG投資與消費理念的深入促使方便速食行業企業在商業運作的過程中更加注重環境保護、社會責任與企業管治，大量布局ESG以提升企業永續競爭力將成為新的行業發展趨勢 接近90%的中國消費者認為：“安全”是食品消費的首要標準 資料來源：China SIF、公開資料、灼識咨詢 中國中國方便速食行業方便速食行業ESG概況概況 11 在渠道方面，目前方便速食線下市場的競爭格局基本穩定，統一、康師傅、今麥郎三家占據約80%的市場份額。因此絕大部分的新興方便速食品牌均是從線上渠道切入，同時節省的租金和人工成本，能夠用于品牌曝光和宣傳，迅速提升品牌知名度。但是全渠道營銷仍是未來的發展趨勢。如

29、從互聯網起家的自嗨鍋、拉面說等品牌，也在搭建商超、便利店等線下銷售渠道。此外，以白家食品、海底撈為代表的線下品牌，也在積極拓展線上業務。渠道覆蓋能力渠道覆蓋能力 營銷能力營銷能力 供應鏈穩定性供應鏈穩定性 由于方便食品傳統線下渠道競爭格局已經基本穩定，故而大部分新興消費品牌均是通過互聯網渠道打響知名度。近幾年，直播電商、KOL/明星帶貨等新方式正在顛覆傳統銷售模式。接近90%的淘寶直播用戶為80后、90后，而超過80%的方便速食的銷售額來自于80、90后，兩者的用戶高度重疊。此外，通過影視劇植入、冠名綜藝節目等方式，也能持續曝光品牌。如自嗨鍋就植入了安家、囧媽、盜墓筆記2等影視劇，使知名度迅速

30、打開。供應鏈方面，與傳統方便面企業，如統一、康師傅，亦或是已經有成熟供應鏈的品牌，如白家食品、海底撈，現代城市的OEM代工廠以及成熟的供應鏈體系能夠給新興品牌提供迅速生產的條件。但隨著生產量的提升，以及銷售渠道的拓展，對供應鏈的管理能力則顯得尤為重要。不但要保證代工廠的生產能力、原材料質量、加工環境等符合品牌的要求外，還需要做到貨源的穩定性，以滿足線上節日活動促銷或者線下商超便利店的供貨要求。1 2 3 4 產品創新方面，新興品牌可以通過與傳統品牌進行不同價位的競爭來獲取不同的消費群體，享受新品類的發展紅利。比如自熱火鍋的興起，不單是因為可以有效解決一個人吃火鍋的消費場景，與傳統火鍋店人均80

31、-100元的消費水平相比具有性價比，同時又比同價位的冒菜、串串等外賣具有便利性，因此得以成功。另一方面，品牌的創新能力又體現在能否進行多品類延伸，拓寬品牌的產品矩陣。如李子柒在原有的螺螄粉基礎上，增加了營養代餐、烘培產品，自嗨鍋也從自熱火鍋逐漸拓展到自熱飯、熱干面等其他主食品類。產品創新能力產品創新能力 方便速食市場關鍵成功因素方便速食市場關鍵成功因素-產品創新力、供應鏈穩定性、營銷能力以及多渠道覆蓋，會是新興方便速食食品品牌成功的關鍵因素 資料來源：公開資料、灼識咨詢 中國中國方便速食行業關鍵成功因素方便速食行業關鍵成功因素 12 17.2 2016 2017 165.7 2018 2019

32、 2020 950.2 34.3 56.2 85.5 2026E 風味速食行業規模，風味速食行業規模，2016-2026E 速食螺螄粉全渠速食螺螄粉全渠道零售額前三品道零售額前三品牌牌 2020年螺螄粉零年螺螄粉零售額（市場份額）售額（市場份額）主要銷售渠道主要銷售渠道 總部地點總部地點 李子柒 10-15億（7%-11%）80%以上為線上渠道 浙江杭州/四川綿陽（螺螄粉為柳州代工廠生產）螺霸王 10億（7%）約80%為線下渠道 廣西柳州 好歡螺 9億（7%）95%以上為線上渠道 廣西柳州 2020年速食螺螄粉在中國市場零售額約年速食螺螄粉在中國市場零售額約140億（線上貢獻約占六成）億（線上

33、貢獻約占六成）風味速食品類競爭格局風味速食品類競爭格局-2012年，舌尖上的中國讓消費者認識到了螺螄粉，而自2016年起的電商直播使得螺螄粉迅速出圈，吸引大量年輕消費者。到2020年，螺螄粉已經成長風味速食的核心品類，銷售額近140億元，遠超第二名的酸辣粉。速食螺螄粉行業也出現了幾家巨頭，前三名占據約速食螺螄粉約25%的市場份額 億元 70.4%139.3%76.2%年復合增長率 2016-2020 年復合增長率 2020-2026E 螺螄粉 其他風味速食 風味速食 30.0%47.1%33.8%近幾年，電商直播的興起，帶動了各種風味速食品類的發展，而螺螄粉借助獨特的口味、頭部KOL的推薦迅速

34、出圈，吸引了大量年輕人追捧。2020年，速食螺螄粉的市場規模約為137.5億，約占整體風味速食品類銷售額超80%，遠超第二名酸辣粉。速食螺螄粉品類中，又以柳州螺螄粉為主。隨著柳州市越來越注重當地螺螄粉產業的發展，預計未來以螺螄粉為主的風味速食品類將持續發展。目前，整個速食螺螄粉行業已經產生了幾家大型企業，前三名約占整個速食螺螄粉行業的25%，生產地均為柳州。關鍵分析關鍵分析 資料來源：柳州市商務局、公開資料、灼識咨詢 中國風味速食品類競爭格局中國風味速食品類競爭格局 13 2019 2016 2017 52.0 2018 2020 2026E 28.0 79.9 94.7 255.6 114.

35、8 自熱食品行業規模，自熱食品行業規模，2016-2026E 2020年年6月淘寶自熱火鍋銷量及銷售額占比月淘寶自熱火鍋銷量及銷售額占比 自熱食品品類競爭格局自熱食品品類競爭格局-2015年，自熱火鍋憑借其食材品種豐富、相比于正餐火鍋價格適中、即時食用等特點，受到了以年輕人為主的消費群體的青睞，其中一個月至少食用一次自熱火鍋的網民占比超過70%。到2020年，自熱火鍋品類已經產生幾家領先企業，品類規模達到超70億元，并預計在2026年達到約200億元 108.1%13.5%42.3%年復合增長率 2016-2020 年復合增長率 2020-2026E 自熱火鍋 其他自熱食品 自熱食品 17.2

36、%9.2%14.3%13%11%10%66%31%14%7%49%海底撈 莫小仙 自嗨鍋 其他 29%47%9%15%一周至少一次 一月至少一次 半年一次 其他 中國網民食用自熱火鍋頻次，中國網民食用自熱火鍋頻次，2021 自熱食品在中國已經已經發展了十余年，較早出現的品類是自熱米飯，但由于搭配的菜式單一，價格偏高，一直處于低速發展的階段。2015年，隨著自熱火鍋的出現，由于其食材品種豐富，相比于火鍋正餐而言價格適中，且具有即時食用等特點，受到了以年輕人為主的消費群體的青睞。2020年，自熱火鍋的市場規模約超70億元，并預計在2026年達到約200億元。自熱火鍋的市場已經出現了幾家領先企業，海

37、底撈、自嗨鍋和莫小仙三家品牌占據淘寶平臺銷售量的40%以及銷售額的50%。隨著領先企業不斷進行產品口味的拓展，和產品工藝、安全性的提升，預計自熱火鍋行業未來的行業集中度將進一步提升。關鍵分析關鍵分析 資料來源：公開資料、灼識咨詢 億元 中國中國自熱食品自熱食品品類競爭格局品類競爭格局 14 目錄目錄 中國方便速食行業概述 案例分析案例分析 15 簡介簡介 品牌名稱：品牌名稱：自嗨鍋 成立時間：成立時間：2017年 總部：總部：中國重慶 主營業務：主營業務：產品主要分為自熱系列、沖泡系列和快煮系列，包含 了自熱火鍋、沖泡牛肉面、快煮海鮮拌面等 GMV：2020年自嗨鍋銷售規模達14億元，同比增長

38、180%自嗨鍋融資情況自嗨鍋融資情況 獲得華映資本A輪融資 2019年11月 2020年5月 獲得經緯中國超億元B輪融資 2020年10月 2021年2月 2021年5月 獲得中金資本和經緯中國共5,000萬美元C輪融資,估值達5億美元 獲得興旺投資C+輪融資 獲得北京泰康投資超億元C+融資 自嗨鍋消費者年齡段情況自嗨鍋消費者年齡段情況 注：Z世代指出生于1995年-2009年間的新時代人群 資料來源：公開資料、灼識咨詢 自嗨鍋案例分析自嗨鍋案例分析(1/2)-自嗨鍋成立于2017年，其通過自熱火鍋的方式改變了傳統火鍋的消費場景，讓火鍋與一人食場景相結合，目前公司主要產品有自熱火鍋、沖泡面、快

39、煮拌面等 中國方便速食行業案例分析中國方便速食行業案例分析-自嗨鍋自嗨鍋 23%38%30%9%18歲以下 18-25歲 25-30歲 30歲以上 自嗨鍋通過自熱火鍋的方式與一人食場景相融合，改變了傳統火鍋的消費場景。自2018年自嗨鍋產品上市以來，第一年銷售額便破億元，2019年銷售額達近8億元，在2020年時銷售額已達14億元，同比增長180%。自嗨鍋在這樣的發展勢頭下，深受資本青睞，3年內已完成5輪融資，并且在2020年10月時估值達到5億美元。自嗨鍋消費者年齡段在18歲至25歲的人群占比最高，達到了38%，而年齡段在30歲以上的消費者占比僅有9%。Z世代是購買自嗨鍋的主力軍，占比超過6

40、0%。由于自嗨鍋解決了一人食餐飲場景，更符合年輕一代生活方式，因此自嗨鍋的消費者畫像偏年輕一代。關鍵分析關鍵分析 16 產品端產品端 營銷端營銷端 渠道端渠道端 產品口味：產品口味：自嗨鍋號稱“自熱火鍋界真正的火鍋”，注重火鍋口味的還原，為此聘請了重慶廚王王志忠先生為首席技術官。在產品原材料選擇上，自嗨鍋嚴選川西地區品質辣椒、花椒及藤椒，以達到原汁原味的麻辣口感。產品種類：產品種類：目前自嗨鍋SKU已經超過200個，產品烹飪方式主要以自熱、沖泡、快煮等形式，包含了火鍋、煲仔飯、螺獅粉、拌面、粽子等。產品技術：產品技術：自嗨鍋主要采用了FD宇航凍干技術，在保證食材口感的同時，食物內的營養成分保留

41、率達到95%以上。品牌定位：品牌定位：自嗨鍋產品契合年輕人消費方式，精準定位于以Z世代為代表的年輕一代。營銷方式：營銷方式：自嗨鍋通過對年輕人常駐的社交媒體進行調研和分析，來進行不同圈層人群之間的營銷交集，其包含了KOL種草、直播電商、明星帶貨、綜藝推薦、影視曝光、電競聯名等多樣化線上營銷方式。IP運營：運營：自嗨鍋LOGO以年輕人喜愛的哈士奇為原型打造，具有高辨識度，深受青年一代喜愛，形成了具有個性化的品牌IP。在跨界IP聯名方面，自嗨鍋經過評估比較后，與國民游戲王者榮耀官方職業賽事KPL進行聯名營銷，作為自身電競營銷的載體。線上渠道：線上渠道：自嗨鍋早期為純線上銷售，以達到快速擴大銷售范圍

42、的目的。目前自嗨鍋在京東、天貓、抖音、拼多多等電商平臺上均有銷售渠道。線下渠道：線下渠道：2018年自嗨鍋開始發力線下銷售，與盒馬、華潤萬家、羅森等經銷商進行合作，并且在價格上面確保全渠道統一，目前超過50%的銷量來自于線下經銷商。供應鏈渠道：供應鏈渠道：自嗨鍋自2020年開始自動化科技工廠建設，對米、面、粉、菜等自動化設備進行研發和投產，以提升產能效率，未來自嗨鍋將持續建設供應鏈。數據中臺：數據中臺：自嗨鍋擁有全域和私域數據運營體系，以達到獲客和提升消費者體驗的目的。企業優勢分析企業優勢分析 關鍵分析關鍵分析 自嗨鍋產品在保證口味的同時也自嗨鍋產品在保證口味的同時也非常注重營養的保留，因此自

43、嗨非常注重營養的保留，因此自嗨鍋選擇了成本相對較高的鍋選擇了成本相對較高的FD宇宇航凍干技術。航凍干技術。同時自嗨鍋的產品已經覆蓋幾乎所有方便速食類別，烹飪的方式也具有多樣化。自嗨鍋通過從大曝光逐漸聚焦自嗨鍋通過從大曝光逐漸聚焦到小圈層的方式進行圈層營到小圈層的方式進行圈層營銷。銷。通過各種線上營銷方式進行全域營銷，例如廣告植入電視劇掃黑風暴和綜藝明日之子，再以精細化私域運營培養消費習慣和品牌忠誠度，例如與王者榮耀聯賽KPL聯名營銷。自嗨鍋的營銷方式還獲得了2020年度整合營銷案例和2020年度品牌塑造案例廣告大獎。自嗨鍋構建了自己的數據中自嗨鍋構建了自己的數據中臺臺，通過“云千載數據中臺”進

44、行完整的全域會員運營增長體系構建，打通了消費者在各平臺的訂單積分，提升了消費者的購買體驗。自嗨鍋還借助“壁壘SCRM私域運營管理平臺”進行多種方式的獲客，提升會員數量。1 2 3 資料來源：公開資料、灼識咨詢 自嗨鍋案例分析自嗨鍋案例分析(2/2)-自嗨鍋在產品端上通過FD宇航凍干技術保證食物的口感和營養，在營銷上通過圈層營銷獲得優勢，在渠道端上擁有強大的線上線下渠道、自建的供應鏈和全域及私域的數據運營體系 中國方便速食行業案例分析中國方便速食行業案例分析-自嗨鍋自嗨鍋 17 簡介簡介 品牌名稱：品牌名稱：莫小仙 成立時間：成立時間：2017年 總部：總部：中國上海 主營業務：主營業務：主要產

45、品有自熱火鍋、速食粉絲、自熱米飯、速食面條等，其中自熱火鍋為經典爆品 GMV：2020年莫小仙銷售規模達8億元，同比增長60%莫小仙發展歷程莫小仙發展歷程 莫小仙成立 2017年 2017年8月 莫小仙產品正式推出，上線各大電商渠道 2018年底 成為淘寶自熱火鍋品類銷量排名第一品牌 2019年下半年 加大對影視廣告投放，如真人秀節目青春環游記和熱播劇冰糖燉雪梨等 2020年5月 獲得金鼎資本數千萬元A輪融資 2020年底 銷售規模達8億元，同比增長60%2021年11月 獲得亞洲食品基金超億元B輪融資 莫小仙主要產品莫小仙主要產品 自熱火鍋自熱火鍋 速食粉絲速食粉絲 自熱米飯自熱米飯 速食面

46、條速食面條 重慶麻辣火鍋 酸辣粉 筍尖牛肉飯 重慶小面 資料來源：公開資料、灼識咨詢 莫小仙案例莫小仙案例分析分析(1/2)-莫小仙于2017年在上海成立，在2018年即成為淘寶自熱火鍋品類銷量第一，其主要產品有自熱火鍋、速食粉絲、自熱米飯和速食面條等，在2020年銷售規模達到8億元 中國方便速食行業案例分析中國方便速食行業案例分析-莫小仙莫小仙 18 企業優勢分析企業優勢分析 產品產品 價格價格 渠道推廣渠道推廣 1 2 3 注重健康：注重健康：目前市面上的方便面幾乎都用日本標準制作，而莫小仙根據中國飲食習慣選用0脂肪無防腐劑添加的面餅，同時又具備手工面的口感。在熱量方面，同樣100克的桶裝

47、面，莫小仙選用的面餅熱量比傳統面餅少40%，更加符合現代人的健康需求。個性國潮：個性國潮：莫小仙的產品融入了國潮元素，比如“蘭州拉面”、“重慶小面”、“私房牛肉面”產品的包裝融入了地域特色，做到了“一城一味一包裝”，受到年輕人的喜愛?？谖秲灹迹嚎谖秲灹迹耗∠筛鶕詿崾称返奶匦詠碚{整食材配方，以達到最佳口味，因此莫小仙的酸辣粉和筍尖牛肉米飯均獲得了“2020年度世界美味大獎”。高性價比：高性價比：莫小仙產品的單價大多在10元至20元左右，這一價格區間的產品銷量占到了80%以上，相較于市面上同類型產品價格大多在30元左右來說，具有較高的性價比。目標客群目標客群：莫小仙的目標客群是為追求性價比和便

48、捷的普通消費者，比如學生、醫生護士、上班一族等，其相對較低的定價滿足了這些人群的需求。線上推廣：線上推廣：莫小仙的營銷從電商分銷起步，一開始便在各大平臺取得優秀的銷售數據。線下渠道：線下渠道：莫小仙同樣重視線下渠道鋪設，目前已有600多個線下合作經銷商，終端渠道覆蓋至縣級城市，線下銷量占比已超過40%。營銷推廣：營銷推廣：莫小仙營銷以電視劇和綜藝廣告植入為主，同時布局直播、短視頻等新媒體平臺。關鍵分析關鍵分析 莫小仙根據自熱食品的特性在產莫小仙根據自熱食品的特性在產品口感上做了很多嘗試品口感上做了很多嘗試，例如使用48%含水量的粉條使其更入味并具有口感，在底料中加入30%的雞油和菜籽油來代替純

49、牛油，并且使用花椒粉代替顆粒狀花椒讓火鍋底料更入味。莫小仙在自熱食品類別中具有莫小仙在自熱食品類別中具有性價比優勢性價比優勢。相比于均價在40元以上的外賣和價格雖然低于10元但是口味營養一般的方便面，定價在10元至20元的莫小仙具有價格相對較低且美味營養的優勢，填補了市場的空白。莫小仙為了提升品牌形象，在多個熱播劇和綜藝節目中都有廣告植入，同時在新媒體社交平臺上與KOL開展合作。莫小仙未來將在供應鏈上持續莫小仙未來將在供應鏈上持續發力，避免同質化，在產品獨發力，避免同質化，在產品獨特性上繼續深化，在線下分銷特性上繼續深化，在線下分銷渠道上構建渠道壁壘渠道上構建渠道壁壘，例如沃爾瑪、全家等連鎖超

50、市同類產品一般只會上架兩三個品牌，加速布局銷售渠道，構建渠道壁壘。資料來源：公開資料、灼識咨詢 莫小仙案例莫小仙案例分析分析(2/2)-莫小仙在產品上注重健康和時尚，同時兼顧口味的還原，在價格上主打10元至20元區間的產品，具有高性價比的優勢，在渠道推廣上重視線下渠道鋪設的同時積極布局新媒體平臺和影視節目廣告植入 中國方便速食行業案例分析中國方便速食行業案例分析-莫小仙莫小仙 19 簡介簡介 品牌名稱：品牌名稱：好歡螺 成立時間：成立時間：2015年 總部：總部：中國柳州 主營業務：主營業務：以生產袋裝螺螄粉為主，包含了原味螺螄粉、麻辣味螺螄粉、酸辣味 螺螄粉和小龍蝦味螺螄粉等 好歡螺營銷模式

51、分析好歡螺營銷模式分析 聯名聯名 元気森林聯名 奈雪的茶聯名 陰陽師手游聯名 綠箭聯名 一夢江湖聯名 網易云音樂聯名 好歡螺通過與各品牌進行跨界合作，進入不同圈層進行營銷，擴大了消費者對品牌的認知，提升了品牌的影響力。好歡螺擁有自己的內容團隊，通過聯名、設計品牌周邊等方式吸引消費者，增強消費者粘性，同時好歡螺通過各新媒體平臺運營，結合線上、線下消費場景，成功在各大社交平臺出圈，持續擴大品牌范圍和影響力。好歡螺產品力分析好歡螺產品力分析 口味口味 材料材料 創新創新 好歡螺創始人張曉獻自2000年在柳州創立“鼎鉆螺螄粉”門店以來，積累了豐富的行業經驗，其積累了豐富的行業經驗，其鹵水包與實體店螺螄

52、粉口味保持高度一致鹵水包與實體店螺螄粉口味保持高度一致。好歡螺發源于柳州，同時生產于柳州，其口味更其口味更貼近柳州當地傳統口味貼近柳州當地傳統口味。好歡螺重視原材料的品質，選用高質量原材料選用高質量原材料例如花生、腐竹等，并且有固定原材料挑選流程有固定原材料挑選流程，確保原材料品質優秀。好歡螺擁有現代化生產線，同時重視產品研發以好歡螺擁有現代化生產線，同時重視產品研發以擴大消費群體擴大消費群體，例如推出加臭加辣螺螄粉以滿足重口味消費人群，推出小龍蝦限量螺螄粉以滿足小龍蝦愛好者，推出加量版原味螺螄粉以滿足大食量消費者。好歡螺多樣化的產品滿足了消費者進階口味需求的同時擴大了消費群體。資料來源：公開資料、灼識咨詢 好歡螺案例好歡螺案例分析分析-好歡螺于2015年在柳州成立，主要生產袋裝螺螄粉，由于其出色的柳州當地螺螄粉口味和聯名等營銷方式，成功在不同圈層吸引消費者 中國方便速食行業案例分析中國方便速食行業案例分析-好歡螺好歡螺