2019年以數字化推動供應鏈創造卓越績.pdf

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1、WORKING DRAFTLast Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted以數字化推動供應鏈創造卓越績效2019年12月Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted2McKinsey&Company內容冷鏈行業的機遇與挑戰國內冷鏈行業發展的四大核心判斷我們的愿景 構建未來新鮮食品藍圖Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted3McKinsey&Company隨著新一代的“新主流”消費

2、者的迅速成長，成為消費群體的中堅力量，其對食品新鮮、健康的追求異常顯著資料來源：麥肯錫中國宏觀經濟模型全球富裕階層全球富裕階層富裕富裕中上階層中上階層中產階層中產階層渴望進入中產階層渴望進入中產階層的群體的群體渴望進入中產階級渴望進入中產階級的下層群體的下層群體貧窮貧窮11%5%17%0.4%新主流人群數量新主流人群數量2016-30年復合增長率年復合增長率1724824.529.133.6K25.6-33.6K16.925.6K11.916.9K6.811.9K4.3 6.8K90.0%85.0%基于成本考慮，目前仍有大量生鮮以冷氣、甚至棉被冰塊等原始手段運輸，并未使用冷鏈 下游銷地批發和終

3、端滲透率略高北美20%2%西歐中國2%Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted5McKinsey&Company總體來說，傳統冷鏈物流企業受以下四大原因影響，盈利能力堪憂 資料來源：麥肯錫分析傳統冷鏈物流企業面臨挑戰，具有一系列潛在原因傳統冷鏈物流企業面臨挑戰，具有一系列潛在原因劣幣驅逐良幣劣幣驅逐良幣過度投資過度投資客群聚焦過窄客群聚焦過窄管理運營管理運營能力不足能力不足 過于聚焦高端客群過于聚焦高端客群的端到端需求，難以形成真正意義的規模難以形成真正意義的規模 從客群定位、客戶開發、供應鏈分級運營、成本管理等，到日

4、?；A運營標準化的管理能力管理能力全面不足全面不足 數字化基礎普遍較差 冷庫或運力資源超前布局冷庫或運力資源超前布局，缺乏真正可持續業務模式及貨量的支撐，使用率低導致虧損 基于成本考慮，目前仍有大量生鮮以常溫車常溫車+冰塊和棉被或泡沫箱冰塊和棉被或泡沫箱+冰塊冰塊等原始手段運輸，大量不規范的市場行為行為導致正規干線與冷庫資源難以盈利Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted6McKinsey&Company內容冷鏈行業的機遇與挑戰國內冷鏈行業發展的四大核心判斷我們的愿景 構建未來新鮮食品藍圖Last Modified 1

5、2/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted7McKinsey&Company面向未來，我們對國內冷鏈行業發展的有以下四大核心判斷資料來源：小組分析1 冷鏈市場無顯著端到端需求冷鏈市場無顯著端到端需求，對于生鮮與加工食品，從產地到消費地的貨權分別屬于不同客群2 冷鏈物流本身仍具備規?；臻g，突破機會將在于成本、時效、質量領先的服務冷鏈物流本身仍具備規?；臻g，突破機會將在于成本、時效、質量領先的服務3 覆蓋全國的全網型冷鏈盈利難度大，覆蓋全國的全網型冷鏈盈利難度大，未來冷鏈發展將聚焦重點城市，聚焦重點城市，打造集群化物流網絡4 技術持續革新推動

6、解決行業核心痛點技術持續革新推動解決行業核心痛點，降低食品在流通各環節的腐損，提高食品安全質量及可追溯性，提升供應鏈運營效率及投資回報率Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted8McKinsey&Company生鮮與加工食品的冷鏈的各個環節主要有7大類客群,負責冷鏈的不同階段，因此無顯著端到端需求資料來源：小組分析1食品制造企業食品制造企業/一級批一級批DC/RDC/二三級批二三級批/中央廚房中央廚房城市門店城市門店干線運輸干線運輸城配城配產地倉產地倉/港口港口運輸運輸宅配宅配城市消費者城市消費者競爭格局競爭格局產地批

7、發商產地批發商銷地批發商銷地批發商/經銷商經銷商食品加工商食品加工商進口貿易商進口貿易商零售商零售商餐飲餐飲生鮮電商生鮮電商少數玩家自營，大多選擇大型3PL外包第三方存在許多區域性玩家一般自建最后一公里外包第三方運輸市場分散增長率增長率百分比以個體戶和小車隊為主外包第三方存在許多區域性玩家批發商價格敏感度高Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted9McKinsey&Company覆蓋全國的冷鏈物流網絡盈利難度大，全國生鮮農產品產地與銷地天然具有不平衡性資料來源：專家訪談；文獻檢索；小組分析 冷鏈干線的客戶主要是食品加工

8、商、批發商和生鮮電商食品加工商、批發商和生鮮電商 其運輸需求多為單點發至全國多個單點發至全國多個DC/RDC 并無明顯的全網型干線網絡需求全網型干線網絡需求冷鏈干線核心客戶的運輸需求都是中心輻射型的冷鏈干線核心客戶的運輸需求都是中心輻射型的覆蓋全國的干線網絡盈利難度大覆蓋全國的干線網絡盈利難度大 主要品類的產地和銷地分離，導致冷鏈干線的需求天然不平衡，以冷鏈干線的實際需求，無法支撐起“全網型”干線無法支撐起“全網型”干線的運營 冷鏈企業或選擇優先聚焦有明冷鏈企業或選擇優先聚焦有明確客戶需求的點對點線路確客戶需求的點對點線路，在此基礎上，發展相關業務；并配合支線，打造優勢產品3食品加食品加工企業

9、工企業RDCRDCRDC產地批產地批/產地倉產地倉銷地批銷地批批發商批發商生鮮電商生鮮電商Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted10McKinsey&Company資料來源:世界經濟論壇,麥肯錫分析；根據2030年時間范圍估計的所有影響數字技術持續革新推動解決行業核心痛點，不同類型的冷鏈企業需基于業務定位篩選出相契合的技術來規劃智能化轉型路徑食品傳感技術食品傳感技術：實時監控食品安全如保質期、質量，保證可追蹤性區塊鏈技術區塊鏈技術：實現全程可追蹤，保證信息透明真實唯一降低食品在流通各環節的腐損降低食品在流通各環節的腐

10、損提高食品安全質量及可追溯性提高食品安全質量及可追溯性人工智能及大數據高階分析（如人工智能及大數據高階分析（如TMS,云倉云倉WMS,大數據系統）大數據系統）：提升路線優化，運營效率等移動端信息服務移動端信息服務：提供實時供應鏈各環節信息，加快決策制定提升供應鏈運營效率及投資回報率提升供應鏈運營效率及投資回報率虛擬現實和增強現實技術虛擬現實和增強現實技術：提升效率智能機器人技術（全自動分揀機器智能機器人技術（全自動分揀機器人、無人機及無人派送車）人、無人機及無人派送車）：提升分揀效率，減少末端派送成本物聯網物聯網：端到端供應鏈實時信息，保證信息透明性和全程可追蹤，實時監控，風險預警等去中介化冷

11、鏈運輸平臺去中介化冷鏈運輸平臺:減少流通環節，加快流轉核心要考慮幾方面核心要考慮幾方面 篩選可實現技術，能有效解決物流行業核心痛點的同時也符合未來發展價值定位篩選可實現技術，能有效解決物流行業核心痛點的同時也符合未來發展價值定位 考慮科技技術的本身稀缺性及進入的壁壘考慮科技技術的本身稀缺性及進入的壁壘 評估的自身的業務能力及考慮能力建設或獲取方式評估的自身的業務能力及考慮能力建設或獲取方式ABC4Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted11McKinsey&Company食品傳感技術可以提高食品從生產到運輸過程中的安全

12、、質量及可追溯性，顯著減少浪費描述描述價值價值應用應用資料來源：資料檢索；小組分析備件4B傳感技術傳感技術（例如近紅外光譜儀、高光譜成像等）已被越來越多地運用到已被越來越多地運用到非破壞性食品檢測中非破壞性食品檢測中這一技術結合光譜和計算機視覺，利用機器學習、成像處理算法技術對圖片進行數據分析，從而得到關于食品安全、質量和可追溯性方面的信得到關于食品安全、質量和可追溯性方面的信息息，例如,食品傳感可以確定單個商品的過期日期,從而減少食品浪費提高食品安全、質量和可追溯性：提高食品安全、質量和可追溯性：傳感技術能夠檢測食物構成，提高食品生產和運輸過程中的可追溯性，降低食物作假的可能性；同時，該技術

13、可探測病原，減少不良食品召回，保障食品安全顯著減少食物浪費：顯著減少食物浪費：傳感技術能夠有效檢測食物的新鮮度；據研究顯示，若傳感技術能夠覆蓋發達國家中30%-50%的消費者，預計可減少1000-2000萬噸食物浪費食品傳感技術尚未被大規模應用，未來進一步推動該技術發展應重點關注三方面：需要和零售、工業等應用場景緊密結合和零售、工業等應用場景緊密結合，達到規模效應，從而降低消費者成本，如貨架上發現過期積極推進食品安全積極推進食品安全/反食品浪費法等政策改革反食品浪費法等政策改革，加強消費者教育落實嚴格的技術測試和驗證落實嚴格的技術測試和驗證，提高風險防范Last Modified 12/3/2

14、019 2:52 PM China Standard TimePrinted12McKinsey&Company牧場使用區塊鏈技術將飼養過程對消費者透明化，保證牛肉高品質，讓消費者買的安心，吃的放心資料來源:beefchain網站；NPR；資料檢索；小組分析1 草飼牛肉，生長更為天然，生長周期更長，肉質粗、韌、具有嚼勁、脂肪少，營養更豐富、熱量更低更健康項目簡介項目簡介區塊鏈信息示例圖區塊鏈信息示例圖 懷俄明州是美國傳統的農牧區域，擁有12萬家農場，供應大量高品質天然放牧草飼牛肉 天然放牧的草飼牛肉成本較圈養谷飼牛肉更高，其飼養方式本身也成為一種商品：許多消費者愿意支付額外的費用消費者愿意支付

15、額外的費用以確保采購的牛肉是在天然環境下以天然食物飼養以確保采購的牛肉是在天然環境下以天然食物飼養 BeefChain和懷俄明州和懷俄明州6家牧場合作家牧場合作，標記了1600頭牛（相當于50萬鎊牛肉），預計在2019年秋季上市。通過區塊鏈技術，BeefChain向消費者提供毫無爭議的證據，證明肉牛確實是在特定牧場上長大，幫助實現這類高品質商幫助實現這類高品質商品屬性貨幣化品屬性貨幣化 真草飼養可驗證真草飼養可驗證：消費者可以核實牛肉確實來自天然放牧的草飼肉牛1 食品安全可查詢：食品安全可查詢：消費者可以獲取肉牛飼養過程中的完整免疫和健康履歷，擁有更多消費知情權和選擇權在Ten Sleep屠宰

16、廠被屠宰在科羅拉多州進行加工,隨后被轉移到丹佛干燥28天肋骨部分被顧客選中，通過UPS送到消費者餐桌上2010.4.21出生于Ten Sleep,在Big Horn牧場長大2011.1.11接種疫苗，生了六頭牛寶寶2018.6.2接種7道疫苗，以預防黑虱病和氣性壞疽背背景景價價值值備件4B2018.7.302018.8.22018.11.1案例Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted13McKinsey&Company內容冷鏈行業的機遇與挑戰國內冷鏈行業發展的四大核心判斷我們的愿景 構建未來新鮮食品藍圖Last Mod

17、ified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted14McKinsey&Company我們對生鮮產品端到端數字平臺的愿景資料來源：麥肯錫分析端到端規劃將從三個維端到端規劃將從三個維度為公司帶來改進：度為公司帶來改進：全面覆蓋價值鏈全面覆蓋價值鏈全面覆蓋職能結構全面覆蓋職能結構全面覆蓋流程鏈全面覆蓋流程鏈數字平臺數字平臺需求規劃供應規劃和每月S&OP每周S&OP和控制塔機制日常業務嚴格遵守時間表價值鏈維度價值鏈維度職能維度職能維度供應管理S&OP需求管理例外管理農業基地農業基地加工與分銷加工與分銷銷售渠道銷售渠道123上游下游育種計劃養殖計劃屠宰計劃挑選計劃蔬菜機械化魚肉機械化水果機械化豬肉機械化.