國際堅果及干果協會（INC）：2021-2022年全球蔓越莓干葡萄干及西梅干市場分析預測報告（35頁）.pdf

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1、蔓越莓干，葡萄干及蔓越莓干，葡萄干及西梅干圓桌西梅干圓桌會議會議專家組成員專家組成員2會議主席:Mr.Jose Tomas Quezada,商務經理，Pacific Nuts&Dried Fruits,智利專家組:Mr.Lee Doleman,亞太區域總經理,優鮮沛,美國 Mr.Ahmet Bilge Goksan,主席，Osman Aka,土耳其Mr.Donn Zea,執行總監,加州西梅協會,美國反壟斷合規聲明：本次會議旨在向與會方提供堅果及果干行業的一個多方位交流平臺。INC基金會組織的所有會議和活動都嚴格遵守反壟斷,及競爭法的規定和要求，不得討論市場競爭敏感信息，包括但不限于價格、費率、

2、市場覆蓋率、交易慣例、理賠條款、客戶或個別公司經營的任何其他市場競爭活動。參加本次會議的公司承諾不簽訂任何可能影響公平貿易，或防止、限制以及扭曲市場競爭的協議。每個參會者都有義務防止任何討論超出這些范圍要求。版權聲明：本演示文稿中使用的所有圖片僅供教育用途。如用于其他社會或商業用途，需購買版權或取得相應授權。本演示文稿中使用的所有圖像版權歸屬于各自原創者。目錄目錄31.INC官方數據總覽-葡萄干大類-蔓越莓干-西梅干2.成員討論3.詢問解答葡萄干大類葡萄干大類Mr.Ahmet Bilge Goksan,Chairman,Osman Aka,Turkey44世界葡萄干大類預估產量世界葡萄干大類預

3、估產量單位單位/噸噸Sources:Aegean Exporters Association,Iran Dried Fruit Exporters Association,Raisins South Africa,Greek Nuts&Fruits Trade Association,USDA,Dried Fruits Australia,2021 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference and other INC sources.2021/20222022/2023國家期初庫存 產量 總供應量 期末庫

4、存期初庫存產量 總供應量 期末庫存土耳其60.000290.000350.00040.00040.000290.000330.00040.000中國0220.000220.0009.0009.000220.000229.00010.000美國79.750161.500241.25057.50057.500159.000216.50030.000伊朗20.000180.000200.00012.00012.000220.000232.00015.000印度0145.000145.0007.0007.000135.000142.0002.000烏茲別克斯坦070.00070.0000070.000

5、70.0000南非4.00065.00069.0008.3008.30080.00088.30010.000智利12.00056.30068.3005.0005.00058.00063.0005.000阿根廷1.50045.00046.5009.0009.00042.00051.0006.000阿富汗029.00029.0000028.00028.0000希臘5.00017.00022.0000020.00020.0000澳大利亞1.50015.00016.5001.5001.50015.00016.5000其他020.00020.0000020.00020.0000世界總供應量183.750

6、1.313.8001.497.550149.300149.3001.357.0001.506.300118.0005全球總消費全球總消費（總供給（總供給-期末庫存）期末庫存）1,348,2501,388,300數據來源：第三十九屆全球堅果及干果會議，迪拜，第三十九屆全球堅果及干果會議，迪拜，20222022年年5 5月月1111日日-1313日日產業產業現狀現狀疫情 土耳其 美國 中國 伊朗 烏茲別克斯坦 南非 智利6原產地 物流 全球高通脹 氣候逆境 中國封鎖 戰爭和制裁影響7目前面臨的挑戰以及目前面臨的挑戰以及未來未來如何應對如何應對消費者食用健康食品的傾向有機食物谷類食品和零食父母意識無

7、糖與肥胖作斗爭8消費趨勢消費趨勢 人均消費 亞太地區數據來源:INC statistical yearbook20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020美國128,031194,131219,067193,243148,468212,983143,457173,799157,146213,200146,658158,308200,869129,189146,924181,210158,711印度124,027114,007134,260138,721146,520147,420中國93,542104,

8、64199,354136,652136,631140,14592,35489,421126,902120,219139,090179,165145,699156,434177,341140,702113,028英國93,108102,451110,995104,510104,917107,742110,615106,165102,300111,348103,212100,076102,39197,02693,22788,75895,225德國75,99964,00371,465世界總計938,94966,24471,6361,007,286 1,021,280970,24767,24375,4

9、151,029,781 1,158,919997,127荷蘭37,74236,95834,551澳大利亞37,78136,55735,46141,67529,73928,33633,23543,15830,91736,97333,48727,89837,43143,81235,42236,57339,84940,70239,11734,84735,02636,81828,96838,75432,19827,48320,82239,79128,95232,25531,62909200,000400,000600,000800,000 1,000,0001,200,0001,400,0001,60

10、0,000050,000100,000150,000200,000250,000噸成熟市場和新興市場成熟市場和新興市場73,96771,50176,14559,52962,78766,27765,11563,06062,39867,1911,190,2491,350,518 1,223,164 1,339,644 1,210,500 1,321,488 1,218,212 1,274,200 1,296,4501,373,956可持續發展和生產清潔標簽貿易模式改變-數字化有影響力的活動，#標簽，社交帖子10大趨勢大趨勢11大趨勢大趨勢 塑造現在和未來 國際戰略(聯合國、歐盟)實踐 實例可持續性

11、可持續性人類產品質量可回收系統生態系統12可持續性可持續性蔓越莓干蔓越莓干Mr.Lee Doleman,General Manager EMEA&Asia Pacific,Ocean Spray,USA1313蔓越莓干蔓越莓干今今日議程日議程蔓越莓背景農業和收耕行業動態后疫情時代需求及2022風向標蔓越莓干數據14 北美三大原產水果中的一種：藍莓，蔓越莓，康科德葡萄 主要種植區-美國、加拿大和智利 蔓越莓豐收期從9月中旬持續到11月末。2022年約62,000英畝種植面積，約300英畝新開墾。以桶為單位-1桶=100磅或45千克15蔓越莓背景蔓越莓背景蔓越莓農業及蔓越莓農業及收獲收獲 多年生作

12、物-藤本植物可以持續100多年 最大的種植地區-威斯康星州、加拿大東部和馬薩諸塞州 生長在沙質泥炭土中 需要溫和的氣候 水資源對生產至關重要 病蟲害綜合治理 漿果含酸量高16蔓越莓蔓越莓作物更新與關鍵產業驅動因素作物更新與關鍵產業驅動因素需求產量產能結轉2020作物年度結轉440萬桶過去10年來結轉最低的年份極少投資用于設備烘干能力提升在新冠疫情期間，蔓越莓干的需求增加，并保持強勁態勢2021年產量-1060萬桶。平均值第三低17歷年鮮果產量及歷年鮮果產量及20222022預測預測單位單位/百萬桶百萬桶18美國美國加拿大加拿大 智利智利蔓越莓蔓越莓-供應及需求供應及需求3.14.3 3.72.

13、4 2.53.1 3.2 3.0 3.0 3.04.14.64.64.35.87.5 7.78.39.76.85.94.84.42.7-2.0-3.02.01.00.0-1.03.04.06.05.07.08.09.011.010.012.0202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998Q4Crop Year EndingMillionsBalanced Supply/Demand RangeQ4 Ending Inventory(Current Y

14、ear Projected)192021年供需失衡后疫情時代后疫情時代蔓越莓蔓越莓需求需求56%的美國消費者表示，感染新冠后免疫健康更重要(來源：英敏特)。蔓越莓提供健康并且有益身心。全球對蔓越莓產品的需求一直保持強勁。在家中零食消費依然強勁。隨著消費者獲得信心，銷量在更大的群體中得到持續增加20后疫情時代需求及后疫情時代需求及20222022風向標風向標原材料短缺和延誤。全球發貨延誤。通貨膨脹成本。重塑和縮小包裝尺寸。勞動力短缺。變幻莫測的天氣和作物短缺。21世界蔓越莓干預估產量世界蔓越莓干預估產量單位單位/噸噸世界總消費量世界總消費量168,597193,760注:蔓越莓的收成是在秋天。年

15、終統計數據是從8月31日開始計算的。2021/2022代表對截至2022年8月31日的生產和供應的估計。2021/20222022/2023國家期初庫存 產量 總供應量 期末庫存 期初庫存 產量 總供應量 期末庫存 美國3,248122,918126,1662,1612,161144,612146,7732,541加拿大1,14534,23135,3761,1241,12440,12141,2451,762智利28510,34410,62928928910,10310,392347世界總供應量4,678167,493172,1713,5743,574194,836198,4104,65022第

16、三十九屆全球堅果及干果會議，迪拜，第三十九屆全球堅果及干果會議，迪拜，20222022年年5 5月月1111日日1313日日感謝聆聽!西梅干西梅干Mr.Donn Zea,Executive Director,California Prune Board,USA24世界西梅干預估產量世界西梅干預估產量單位單位/噸噸世界總消費量世界總消費量215.021206.153來源:加州西梅協會,智利西梅協會及其他INC資源.2021/20222022/2023國家期初庫存 產量 總供應量 期末庫存期初庫存 產量 總供應量 期末庫存 美國43.80068.000111.80030.15330.15368.0

17、0098.153N/A智利057.51057.5100065.00065.000N/A法國35.70016.40052.1000015.00015.000N/A阿根廷013.50013.5000018.00018.000N/A塞爾維亞2006.0006.2001.0001.0005.0006.000N/A澳大利亞5002.3002.800002.0002.000N/A意大利5009641.464001.2001.200N/A南非080080000800800N/A世界總供應量80.700165.474246.17431.15331.153175.000206.153025第三十九屆全球堅果及干

18、果會議，迪拜，第三十九屆全球堅果及干果會議，迪拜，20222022年年5 5月月1111日日-1313日日來源:INC165,474194,820215,00087,42831,000-100,00050,000150,000200,000250,000300,000224,920單位/噸產量 消費量期末庫存 26產量，消費量及期末庫存產量，消費量及期末庫存-10,00020,00030,00040,00050,00060,000單位/公頃尚未掛果 已掛果80,00069,85070,00052,40025%from 2011/2012 趨勢 總公頃數27農場農場-全球種植面積（單位全球種植面

19、積（單位/公頃）公頃）產年產年來源:IPA 成員國纖維!不加糖美味以植物為基礎，素食+素食友好型全年可用功能性食物多用途配料值得信賴的舒適型食物-吸引力不需冷藏便捷運輸穩定的保質期方便的為什么選擇西梅干？為什么選擇西梅干？健壯骨骼西梅干吸引注重健康的購物者家庭廚師家庭面包師購物者購買西梅干的最重要原因健康的促進消化健康纖維!美味29一種支持健康腸道和整一種支持健康腸道和整體健康的簡單方法體健康的簡單方法高達高達70%70%的免疫系的免疫系統存在于腸道中統存在于腸道中膳食纖維的膳食纖維的來源來源含有山梨醇含有山梨醇比亞麻籽補充劑比亞麻籽補充劑更有效更有效益生菌來源益生菌來源30西梅干是原汁原味好

20、食物效果好效果好西梅干含有一種重要的營養物質，它們共同作用來支持骨骼健康：硼硼鉀鉀維生素維生素K K二氧化錳二氧化錳銅銅山梨醇山梨醇/纖維纖維31保護骨骼保護骨骼英國皇家骨質疏松癥學會32加州西梅可持續性發展加州西梅可持續性發展政策優先事項政策優先事項氣候-智能農業實踐。碳和溫室氣體效益。發展中的市場我們的可持續性證明要點我們的可持續性證明要點生命周期評估。甲基溴和硫酰氟TASC贈款計劃。有害生物綜合治理。覆蓋作物。水分利用與土壤健康。太陽能利用。河岸生境。果園中的生物多樣性。經濟影響。公平的工資消費者的優先事項消費者的優先事項負責任生產的食品。特定索賠。社會/經濟。環境33專家組討論專家組討論觀眾詢問觀眾詢問電話詢問圓桌會議成員