3.競爭：主機廠自研意愿出現分化，地平線有望成為第三方高階智駕方案龍頭 3.1.競爭復盤：行業從 0-1階段，英偉達一家獨大 2022年特斯拉引領智能駕駛算法出現革命性變革，使得高級輔助駕駛的大范圍落地成為可能，國內頭部新勢力廠商迅速跟進。為了模型算法的快速落地驗證和迭代升級，主控芯片的算法部署效率是最重要的考量因素，英偉達憑借強大的 CUDA開發生態占據天然優勢。同時，算法從 CNN 小模型向 Transformer 大模型迭代，對算力的需求大幅提升，OrinX 生逢其時、大獲成功。憑借上述兩點，在高階輔助駕駛行業 0-1階段，英偉達在第三方智駕芯片廠商中獲得了壟斷的市場份額。我們測算，2023 年、2024 年國內乘用車城市 NOA 智駕芯片市場中，英偉達方案市占率分別為 35%和 43%，若僅考慮第三方芯片，英偉達方案市占率則是 100%。