基礎設施軟件：VMWare 并表，預計長期表現優異?；跉v史軟件業務整合成功經驗及VMWare 自身優質資產屬性，預計并表后博通軟件業務收入高增，運營優化下維持高利潤率，后續穩健增長。我們預計公司 24-26 年基礎設施軟件業務增速分別為 163.4%/17.0%/8.2%。