2022中國工程機械行業分析，發展現狀及前景一覽

1.工程機械行業

工程機械行業是機械工業乃至國民經濟的重要組成部分，具有較高的產業關聯性，與資源性工業建設和生產、民用工業建筑、交通運輸建設、電力工業建設(火電、水電、核電等)、農林水利建設以及國防建設等各領域的發展息息相關。

2.工程機械行業發展現狀

(1)各類產品的銷量持續增加

以挖機為例，挖機銷量由2016年60514臺增長到 2021年342784臺，其中在2016-2017年挖機銷量實現翻倍，主要由于2012-2016年經濟環境不樂觀，國家固定資產投資回落，導致這4年工程機械行業斷崖式下滑，在2016年銷量降至谷底，同時2017年國家提振經濟，加大了固定資產投資，直接刺激挖機銷量在2016年的基礎上翻倍增長;2019年挖機銷量與上年相比漲幅減小，而2020年挖機銷量與上年相比漲幅增加，這主要由于在2019年末我國最先受到新冠疫情影響，導致我國大部分企業停工停產，而在2020年3、4月份我國疫情得到有效防控，國內開始復工復產，為刺激復工復產，政府出臺積極的貨幣政策引導，刺激國內工程機械行業需求，與此同時，國外疫情蔓延，防控不佳導致國外停工停產，進而刺激了國內出口訂單;在2020-2021年挖機銷售增速再次減緩，主要與國家對房地產行業的宏觀調整有關，房住不炒的宏觀政策影響導致國家經濟下行壓力較大，工程機械銷量減緩，特變是在2021年下半年中。

此外，工程機械行業是一個周期性行業，其生命周期大致在8到10年時間，上幾次換機高潮發生在2007年到2013年，為此，在2017年到2021年引來又一撥換機高潮，再疊加環保政策刺激，刺激了產品的更新換代，導致最近幾年產品銷量持續上漲。

(2)工程機械行業總營業收入持續增長

工程機械行業營業收入主要依賴于產品銷量的持續上漲，營業收入由2016年4795億元到2020年7149億元，再到2021年行業營業收入突破8000億元大關，實現了工程機械行業營業收入的穩步增長，年均增長為30%。

(3)工程機械出口幅度大幅增加

在2017年到2020年，我國工程機械出口額保持在200-240億美元之間，其中2018年和2019年出口額由2017年的200億美元增加至240億美元，主要由于國家在2018年提出“一帶一路”政策方針，為我國工程機械產品出口搭建了良好平臺。另外，在2021年我國工程機械出口額再創新高，突破300億美元大關，達到340億美元，這主要依賴于我國疫情得到有效控制，而國外疫情開始蔓延，控制不佳，進而刺激我國出口份額。

(4)行業競爭加劇，龍頭企業集中性較低

我國工程機械行業競爭主要在于龍頭企業之間的競爭，導致龍頭企業集中性低。另外由于原有企業的高速發展和新興企業的興起，使得產業集中度進一步上升。行業競爭主要為國際品牌、國內品牌及國內其他企業。典型的國際品牌有卡特、小松、利勃海爾、沃爾沃等國際一線大牌，品牌辨識度大，質量好，價格高，主要以主機配套生產為主，核心產品均為自主生產，其余外包給韓國或者中國廠商;國內品牌主要是名列前茅的四大工程機械企業(三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科)，其優勢包括：①產品種類齊全，分布各個領域;②產品質量好，性價比高;③品牌知名度大;④多種產品的技術水平已經進入國際領先水平;國內其他企業主要是一部分我國工程機械行業的潛在力量，處于世界 500 強行列，具有一定的品牌形象，且產品在某個小領域優于龍頭企業，具有一定的領先優勢從，而其余有一部分是企業規模較小，資金少，導致產品投入到研發的份額較少，發展較為緩慢，但在某一小領域有著一定的知名度，剩余一部分是中小型企業，技術含量比較低，只能依靠價格優異吸引客戶，從而占據很小一部分市場。

3.工程機械行業發展前景

(1)工程機械滲透率提升帶動行業發展

隨著機械化的發展，“機械代替人工”的發展趨勢越來越明顯，工程機械滲透率也會逐漸提高。在過去的十多年里，我國的農村基礎設施建設需求迅速增加，而農村的勞動力卻越來越少。隨著我國大型工程機械企業的產品結構不斷優化，我國大型城市和農村地區已普遍采用小型挖掘技術，在舊城改造、管道開挖、農村農業生產、農村房屋道路建設等方面創造了較大的經濟效益，預計將帶動行業發展。

(2)數字化改造推動行業發展

目前，一批具有輔助操作、無人駕駛、狀態管理、機群管理、安全防護、特種作業、遠程控制、故障診斷、生命周期管理等功能的智能化工程機械得到實際應用，極大地解決了施工中的一些難點問題。預計在產業政策的引導下，工程機械行業數字化、智能化、網絡化轉型升級步伐將進一步加快，推動行業發展。

(3)創新體系建設助推工程機械國產化發展

近年來，工程機械行業創新體系建設有序推進、創新能力顯著提升。截至2021年底，掛牌運行和批準建設的機械工業重點實驗室、工程研究中心和創新中心共計234家。其中重點實驗室110家，掛牌運行97家，正在建設13家;工程研究中心123家，掛牌運行113家，正在建設10家;掛牌運行創新中心1家。重大裝備國產化及重大裝備核心部件國產化方面取得顯著進展。其中不少新型產品填補了國內空白，主要技術參數和性能指標達到國際同類產品先進水平，助推工程機械國產化發展。

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