2020年智慧口岸行業市場發展前景及投資研究報告.pdf

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1、中商產業研究院編制 更多產業情報：http:/ 20202020年智慧口岸行業市場發展前景及投資研究報告年智慧口岸行業市場發展前景及投資研究報告 口岸是一個國家對外交往的門戶。經過近十年的發展，我國口岸的電子化建設已取得較大成績，信息互通、數據共享的問題已經得到較好的解決。目前，智慧口岸已被部分城市納入其智慧城市發展規劃。 當前，我國對外開放口岸增加，口岸經濟活躍，口岸提速降本增效刻不容緩，智慧口岸建設勢不可擋。 前前 言言IntroductionIntroduction 智慧口岸概況智慧口岸概況 01 智慧口岸行業驅動因素智慧口岸行業驅動因素 02 目錄目錄 CONTENTSCONTENTS

2、 口岸的定義及分類 智慧口岸的定義 智慧口岸產業鏈 政策引導支持智慧口岸發展 智慧口岸已納入智慧城市發展規劃 對外開放口案增加經濟活躍 新興科技推動智慧口岸發展 高等教育為行業發展提供人才支撐 智慧口岸行業現狀分析智慧口岸行業現狀分析 03 目錄目錄 CONTENTSCONTENTS 入境人員數量持續增長 航空口岸運輸量增長 貿易越開放地區需求越旺盛 多地爭相打造智慧口岸 智慧口岸行業重點企業分析智慧口岸行業重點企業分析 04 盛視科技 中云智慧 同方股份 智慧口岸案例智慧口岸案例 05 重慶智慧口岸 天津智慧口岸 宏橋高科 航天信息 深圳智慧口岸 青島智慧口岸 陸路口岸機動車數量增加 水運口

3、岸貨物吞吐量增加 智慧口岸設備及系統 智慧口岸概況智慧口岸概況 口岸的定義及分類 智慧口岸的定義 智慧口岸產業鏈 口岸的定義及分類口岸的定義及分類 5 口岸是一個國家對外交往的門戶。每個主權國家在口岸上都設置有檢查檢驗機關。我國口岸可分為水運口岸、公路口岸、鐵路口岸和航空口岸。 資料來源：中商產業研究院整理 分類分類 介紹介紹 水運口岸 國家在江河湖海沿岸開設的供貨物和人員進出國境及船舶往來掛靠的通道。 公路口岸 國家在公路上開設的供貨物和人員進出國境及陸上交通工具停站的通道。 鐵路口岸 國家在鐵路上開設的供貨物和人員進出國境及火車停站的通道。 航空口岸 國家在開辟有國際航線的機場上開設的供貨

4、物和人員進出國境及航空器起降的通道。 智慧口岸的定義智慧口岸的定義 6 智慧口岸指充分借助物聯網、傳感網、智能監控、智能運輸、大數據分析等技術手段，通過智能網絡和智能系統，應用到整個口岸的物流作業、運輸服務及口岸管理中去，實現口岸集運輸體系、倉庫管理、物流、檢驗檢疫和海關監管等方面的智能化。 智慧口岸產業鏈智慧口岸產業鏈 7 電子元器件類（集成電路、二極管、三極管、電阻、電容等） 電子信息設備類（證件閱讀器、工控機、服務器、交換機等） 線纜類 其他：電子設備、結構等 智慧口岸設備 智慧口岸系統 智慧口岸整體解決方案 機場集團、口岸主管部門 海關、邊檢、公安、交通管理部門 道路規劃和建設管理部門

5、/企業等 上游上游 中游中游 下游下游 智慧口岸上游主要為硬件元件/設備或智能產品，以及基礎材料制造商，行業競爭激烈，下游為口岸主管部門、邊檢、海關（含原檢驗檢疫）、機場集團、國有企業、公安部門、交通管理部門、道路規劃和建設管理部門/企業等。 智慧口岸行業驅動因素智慧口岸行業驅動因素 國家政策引導支持智慧口岸發展 對外開放口案增加經濟活躍 高等教育為行業發展提供人才支撐 智慧口岸已納入智慧城市發展規劃 新興科技推動智慧口岸發展 國家政策引導支持智慧口岸發展國家政策引導支持智慧口岸發展 9 由于口岸在我國改革開放中發揮了巨大作用，加快口岸發展是國家實施更加主動的對外開放戰略的必然要求。近年來，國

6、家出臺了一系列政策文件，不斷加強口岸發展的宏觀設計和總體規劃，推動口岸管理、協調和指導工作有機結合，統籌推進口岸開放、建設和運行工作。 中國智慧口岸行業相關政策中國智慧口岸行業相關政策 發布時間 發布單位 政策名稱 主要內容 2010年11月 交通運輸部 關于加快推進交通電子口岸建設的指導意見 建設統一的交通電子口岸信息平臺，對具備條件的地方，以港口（港航）EDI中心為基礎，與海事、海關、質檢、邊檢等口岸查驗部門和單位的信息系統連接和互聯互通，實現出入境旅客信息、貨物信息、交通運輸工具信息和出入境監管信息的共享。 2014年12月 國務院 落實“三互”推進大通關建設改革方案 提出推進“單一窗口

7、”建設、推進“一站式作業”、建立健全信息共享機制，在此基礎上整合監管設施資源，推動一體化通關管理，打造更加高效的口岸通關模式。推動內陸同沿海沿邊通關協作，實現口岸管理相關部門信息互換、監管互認、執法互助。 2015年4月 國務院 國務院關于改進口岸工作支持外貿發展的若干意見 加強口岸執法政務公開的系統性、及時性，進一步規范和公布通關作業時限。推進口岸監管方式創新，通過屬地管理、前置服務、后續核查等方式將口岸通關現場非必要的執法作業前推后移，把口岸通關現場執法減到最低限度。 2015年6月 國務院 國務院關于同意建立國務院口岸工作部際聯席會議制度的批復 主要職能是研究確定并推進實施口岸重大改革方

8、案和政策措施、協調解決全國口岸改革發展中的重大問題、推進口岸通關中各部門的協作配合、指導和協調全國及各地方電子口岸建設等事項。 資料來源：中商產業研究院整理 國家政策持續支持智慧口岸發展國家政策持續支持智慧口岸發展 10 中國智慧口岸行業相關政策中國智慧口岸行業相關政策 發布時間 發布單位 政策名稱 主要內容 2016年8月 公安部 公安部十六項出入境新規 增加了進一步擴大了出入境旅客自助通關使用人群的范圍：（1）辦證時已采集指紋信息的電子普通護照出境的內地居民，（2）持一年多次有效出入境通行證且向邊檢機關備案指紋面像信息的中國公民，（3）持外國電子護照及6個月以上居留許可且向邊檢機關備案指紋

9、面像信息的外國人等3類人員納入自助通關范圍。 2016年11月 海關總署 國家口岸發展“十三五”規劃 優化口岸布局，打造口岸集群和樞紐口岸；深入推進“三互”大通關建設，促進口岸通行安全與便利；堅持共享，加強口岸基礎設施建設；深化電子口岸建設，建設智慧口岸；加強口岸國際合作，深化口岸港澳臺合作；簡政放權，優化口岸開放審理制度。 2016年12月 中國民用航空局 民航科技發展“十三五”規劃 民航信息化水平快速提升。面向民航行業巨大的信息化需求，力爭在民航公共云服務、新一代空管基礎設施、智慧機場、民航互聯網行動計劃、網絡安全等領域取得重點提升。 2017年1月 公安部 中華人民共和國公安部公告 20

10、17年，中國邊檢機關將分期分批在全國對外開放口岸對入境我國的14（含）至70（含）周歲外國人留存指紋，部分特殊情況的人員可免留指紋。 2018年6月 國家移民管理局 國家移民管理局發布會 大力提升科技信息化運用水平，推進邊檢自助通關，提高自助通關人員比例，在全國陸?？湛诎秾崿F中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘。 2018年8月 國家移民管理局研究 關于加快推進移民和出入境領域“放管服”改革的實施意見 提出6方面22條具體政策措施，包括創新往來港澳查驗方式，加快推進邊檢自助通道建設。 2019年2月 國務院 粵港澳大灣區發展規劃綱要 推進蓮塘/香園圍口岸、粵澳新通道（青茂口岸）、橫琴口岸（探索

11、澳門蓮花口岸搬遷）、廣深港高速鐵路西九龍站等新口岸項目的規劃建設。提升粵港澳口岸通關能力和通關便利化水平，促進人員、物資高效便捷流動。 資料來源：中商產業研究院整理 智慧口岸已納入智慧城市發展規劃智慧口岸已納入智慧城市發展規劃 11 智慧城市是智慧系統的重點建設領域，在智慧城市建設方面開展較早的經濟發達地區，也認識到智慧口岸是智慧城市的重要組成部分，因此將智慧口岸納入其智慧城市發展規劃。 城市城市 規劃名稱規劃名稱 智慧口岸相關內容智慧口岸相關內容 大連 大連市城市智慧化建設總體規劃（2014-2020） 將智慧口岸列為重點工程，提出構建智能通關公共服務系統平臺、構建口岸物流和對外貿易大數據分

12、析處理中心。 天津 天津市智慧城市專項行動計劃（2018-2020年） 加快智慧口岸建設，依托天津電子口岸，建設國際貿易“單一窗口”，完善“互聯網+”模式的進出口貨物、出入境運輸工具、出入境人員等口岸通關服務和港口服務功能，為口岸管理相關部門提供信息互換、監管互認、執法互助的支撐保障。 上海 上海市推進智慧城市建設“十三五”規劃 全面優化上海國際貿易單一窗口建設，推動單一窗口平臺與現有各類信息通道的對接，貫通通關監管信息鏈，實現企業單一窗口辦理口岸通關申報、查驗、支付、提離以及相關貿易許可、外匯、退稅等功能。 深圳 深圳市新型智慧城市建設總體方案 加大新型智能化紅外體溫監測設備、核輻射監測車、

13、無人機輔助檢測系統、機器人等口岸智能裝備的應用，提升口岸人、車、貨異常監測與處置能力，提高檢測速度與準確率，探索建立口岸快速通關模式，提升智能化、便捷化通關水平。 河南 河南省“十三五”口岸發展規劃（討論稿）規劃 到2020年，河南省將建成以鄭州航空和鐵路國際樞紐口岸為龍頭，省內一批國家重要口岸為節點，特種商品進口口岸為補充，以保稅物流、保稅加工、保稅服務功能為代表的輻射全球經濟體的口岸開放體系。 資料來源：中商產業研究院整理 對外開放口案增加經濟活躍對外開放口案增加經濟活躍 12 口岸在中國改革開放進程中發揮著重要作用，新中國成立70年來，特別是改革開放40年來，中國不斷開放對外口岸，截至目

14、前，我國對外開放口岸已達307個，是1978年的6倍多。當前，口岸經濟活躍，進出口貿易規模持續增長，出入境人員數量不斷增加。我國口岸的擴大開放，智慧口岸容量增長。 數據來源：海關總署、中商產業研究院整理 水運 空運 鐵路 公路 截至目前我國有對外開放口岸307個 206.4億美元 7033萬噸 4.62萬億美元 445290萬噸 進出口貿易總額 進出口貨運量 19781978年和年和20182018年中國進出口貿易情況年中國進出口貿易情況 19782018新興科技推動智慧口岸發展新興科技推動智慧口岸發展 13 近年來，軟件與信息技術服務業的發展節奏越來越快，信息技術、計算機科學、電子技術、自動

15、化控制技術、數據和信號處理技術等方向均出現了許多重大突破，體現在新一代無線通信技術、人工智能、深度學習、智能控制、運動控制、多傳感器信息融合技術、物聯網技術、圖像識別等方面。這些科學技術的創新和進步將有效地推動軟件與信息技術服務業不斷創新，為智慧口岸提供技術支撐。 人工智能 深度學習 智能控制 物聯網 圖像識別 大數據 云計算 5G 人臉識別 高等教育為行業發展提供人才支撐高等教育為行業發展提供人才支撐 14 智能產品的開發、維護、應用均需要較高素質的人才，形成快速發展的趨勢更需要社會整體的人才素質處于較高水平。我國高等教育發展水平的不斷提高，為行業準備了較充足的高素質人力資源，為智能產品在各

16、行業全面滲透奠定了良好的社會基礎。 -10%0%10%20%30%40%50%60%05001000150020002500300035004000450019492015201620172018中國高等教育在學規模和毛入學率中國高等教育在學規模和毛入學率 在學總規模（萬人） 毛入學率 數據來源：教育部、中商產業研究院整理 智慧口岸行業市場現狀分析智慧口岸行業市場現狀分析 入境人員數量持續增長 航空口岸運輸量增長 貿易越開放地區需求越旺盛 陸路口岸機動車數量增加 水運口岸貨物吞吐量增加 智慧口岸設備及系統 多地爭相打造智慧口岸 入境人員數量持續增長入境人員數量持續增長 16 數據來源：國家移民

17、管理局、中商產業研究院整理 隨著我國對外開放不斷深入，經濟結構不斷升級，我國與世界各國的交往日趨頻繁，出入境人員數量在高基數上保持增長。2014-2019年，我國邊防檢查出入境人員數量從4.9億人次增長到6.7億人次，年均復合增長率為6.5%。出入境工作壓力大，迫切需要提高過關效率。 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%012345678201420152016201720182019中國出入境人員數量情況中國出入境人員數量情況 出入境人員數量（億人次） 增速 陸路口岸機動車數量增加陸路口岸機動車數量增加 17 數據來源：國家移民管理局、中商產業研究院整理 從交通工具的出入境情況來看

18、，2014-2018年，出入境檢查機動車數量在較高基數上保持持續增長，從2467.8萬輛次增長到3352.90萬輛次，是出入境檢查交通工具中數量最大的一類，因而也是智慧口岸產品和解決方案最為側重服務的交通工具。 2467.8 2485.5 2759.2 2952.5 3352.9 1.0% 0.7% 11.0% 7.0% 13.6% 0%4%8%12%16%0100020003000400020142015201620172018中國出入境檢查機動車數量情況中國出入境檢查機動車數量情況 檢查機動車數量（萬輛） 增速 航空口岸運輸量增長航空口岸運輸量增長 18 數據來源：中國民用航空局、中商產業

19、研究院整理 近幾年，民航運輸機場數量持續增加，民航港澳臺及國際旅客和貨郵運輸量不斷增長。2018年，我國民航港澳臺及國際旅客運輸量7494萬人次，貨郵運輸量266萬噸。民營機場國際運輸量增加，給口岸檢查帶來巨大壓力。未來依托于人工智能、大數據、云計算的新一代信息技術將成為了打造智慧機場的必然選擇。 01000200030004000500060007000800020142015201620172018中國民航港澳臺及國際旅客運輸量情況中國民航港澳臺及國際旅客運輸量情況 旅客運輸量（萬人次） 010020030020142015201620172018中國民航港澳臺及國際貨郵運輸量情況中國民航

20、港澳臺及國際貨郵運輸量情況 貨郵運輸量（萬噸） 水運口岸貨物吞吐量增加水運口岸貨物吞吐量增加 19 數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理 水運是貨物運輸量的主力軍，水運口岸在貨物的報關檢驗中承擔著重要的角色。2018年我國規模以上港口完成外貿貨物吞吐量42億噸，比2017年增長2.0%。智慧口岸查驗系統建設與對外開放規模、信息技術的發展、投資主體的投入等高度相關。當前我國正處于持續擴大對外開放，信息技術開發應用、城市智慧化建設的快速發展期，為智慧口岸建設奠定了堅實的基礎。 0102030405020142015201620172018規模以上港口完成外貿貨物吞吐量情況規模以上港口完成外貿貨物吞吐量情況 貨物吞吐量（億噸） 貿易越開放地區需求越旺盛貿易越開放地區需求越旺盛 20 產業結構較為成熟、對外貿易開放程度較高的地區對智慧口岸的需求較為旺盛，而同時政府信息化項目的實施需要一定規模和質量的基礎設施為支撐，因此智慧口岸的發展受城市貿易開放程度差異的影響較大，開放程度相對較高的地區產業規模會高于其它地區。在新時代全面深化改革開放的大背景下，各地區對外貿易開放程度的不斷提升以及“一帶一路”的深度推進，地域性差異將會不斷縮小。 注意：注意： 本報告只展示部分內容，欲知詳細報告及本報告只展示部分內容，欲知詳細報告及 報告中涉及數據請下載報告報告中涉及數據請下載報告PPT版本。版本。