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1、易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 保姆車將成為中國富豪的新標配大氣高端型車市洞察報告(2023版)易車研究院2022年12月23日heYheYhe團隊成員周 麗 君高 英院長/首席分析師行業分析師石 本 雅行業分析師易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yich

2、e Research 易車研究院Yiche Research 大氣高端型車市：由定位高端車市、凸顯大氣穩重，聚焦中產與富豪的車型組成的細分車市，簡稱精英車市大氣高端型代表車型 用戶在選車時，往往先看造型，即車子長得怎樣，再看功能，即車子有什么特點，然后摸摸口袋，即自己買得起什么樣的車子?；谌粘Ｉ?，易車研究院從造型、功能、規格三個維度，粗略構建了個車型賣點分析模型，造型包含可愛、時尚、運動、中庸、硬朗、復古等關鍵詞，功能包含小巧、精致、運動、越野、商務等關鍵詞，規格包含經濟、主流、高端、豪華等關鍵詞；基于車型賣點分析模型，再結合在售車型的基本特征，易車研究院提煉了十三個車型賣點的核心標簽，小

3、巧可愛型、精致時尚型、經濟中庸型、品質主流型等。由于人們對車子的造型、功能、規格等的分歧較大，以及部分車型本身凸顯跨界、多元等特征，我們的分類標準僅供參考；本報告聚焦經濟中庸型車市，該細分車市由定位高端車市，凸顯大氣穩重，聚焦中產與富豪群體的車型組成，簡稱精英車市，以中大型級別為主，價區聚焦25-70萬元，代表車型有寶馬X5、理想L9、賽那、漢蘭達等奔馳E級騰勢D9理想L9寶馬X5賽那漢蘭達規格車型賣點提煉模型功能小巧精致科技速度運動越野皮實商用經濟品質主流高端高貴豪華高級商務車型賣點十三大核心標簽在售車型大氣高端型小巧可愛型典雅復古型精致時尚型科技簡約型流線運動型激進犀利型越野硬朗型皮實商用

4、型主流品質型經濟中庸型高貴豪華型高級商務型造型可愛復古典雅時尚簡約激進犀利硬朗中庸大氣穩重流線易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%2%4%6%8%10%12%14%0 50 100 150 200 250 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022E2007-2022年中國乘用車市場的大氣高端型車市的終端

5、銷量、市場份額與選購意向走勢(萬輛)終端銷量市場份額選購意向2016-2022年，大氣高端型車市的終端銷量由110萬輛翻倍至220萬輛，且選購意向加速提升，助力該車市日后增長數據來源：易車研究院 2007-2015年，大氣高端型車市的整體銷量呈現強勁增長走勢，市場份額突破5%；2016年，大氣高端型車市的終端銷量一舉突破100萬輛，2022年有望達到220萬輛，將實現翻倍增長；2017-2022年，大氣高端型車市的選購意向呈現加速增長的走勢，有利于該細分車市的持續增長；大氣高端型車市以中大型產品為主，價區集中25-70萬元，理論上該車市的用戶群體非富即貴，非常有戰略價值。近幾年，該車市的持續增

6、長，都成就了哪些品牌？未來該車市何去何從，廣大車企該如何把控？易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 主流品質型和經濟中庸型兩大細分車市的保有用戶，是助推大氣高端型車市茁壯成長的核心動力 由于車型售價較高等，大氣高端型車市以存量用戶為主，其中以20萬元價區為主的主流品質型和以10萬元價區為主的經濟中庸型兩大細分車市是其主要用戶來源，2022年的貢獻占比分別為35.77%和33.23%；再加過去十多

7、年，主流品質型車市的銷量一直處于高歌猛進與維持高位狀態，助推大氣高端型車市茁壯成長；理論上，大眾、本田、豐田、奧迪、奔馳、寶馬等在主流品質型車市有不錯表現的品牌，有角逐大氣高端型車市的先天優勢0%5%10%15%20%25%30%35%40%主流品質型經濟中庸型大氣高端型流線運動型精致時尚型2022年大氣高端型意向用戶來源分布TOP5010203040506042004400460048005000520054002022年大氣高端型、主流品質型與經濟中庸型三大細分車市產品分布經濟中庸型車市主流品質型車市大氣高端型車市數據來源：易車研究院0501001502002503003504004505

8、00200720092011201320152017201920212007-2022年主流品質型車市終端銷量走勢(萬輛)數據說明：橫軸為車長(MM)，縱軸為指導價(萬元)，圓圈大小為2022年前11月終端銷量易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%5%10%15%20%25%30%5萬元以下5-9.99萬元10-14.99萬元15-19.99萬元20-24.99萬元25-29.99萬元30-

9、34.99萬元35-39.99萬元40-44.99萬元45-49.99萬元50萬元及以上2022年大氣高端型車市與大盤購車用戶的家庭可支配收入分布大氣高端型大盤0%5%10%15%20%25%30%大氣高端型主流品質型經濟中庸型流線運動型越野硬朗型精致時尚型高貴豪華型激進犀利型小巧可愛型高級商務型2022年家庭年可支配收入50萬元及以上的富豪用戶的選購車型特征分布中產與富豪是大氣高端型車市的核心用戶，同時大氣高端車型是中國富豪的首選產品，在富豪車市的滲透率高達26.39%大氣高端型車市的用戶家庭收入結構明顯優于大盤：2022年有超過20%大氣高端型購車用戶分布于家庭可支配收入50萬元及以上的富

10、豪階層，大盤比例不足5%；六成大氣高端型購車用戶分布于家庭年可支配收入15-50萬元的中產階層，大盤不及四成；家庭年可支配收入低于15萬元的工薪階層在大氣高端型車市的占比不及兩層，但大盤的占比近六成中國乘用車大盤仍以工薪階層為主，但大氣高端型車市以中產和富豪為主；在家庭年可支配收入50萬元及以上的富豪車市，大氣高端型產品的滲透率高達26.39%，位居榜首，大氣高端車型是中國富豪的首選產品數據來源：易車研究院數據說明：家庭年可支配收入15萬元以內為工薪階層，15-50萬元為中產階層，50萬元及以上為富豪階層易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院

11、Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 企業高管、私營業主是大氣高端型車市的主要職業，同時大氣高端型產品是企業高管的首選，滲透率突破17.5%從職業分布看，2022年，位居大氣高端型車市榜首的是企業高管，占比接近20%，其次是私營業主和企業基層管理，占比分別為19.13%、10.99%，公務員位居第五，占比5.61%；從職業滲透率看，大氣高端型產品在企業高管群體的滲透率最高，2022年高達17.50%，其次是媒體、律師，滲透率分別為14.07%、13.97%，咨詢、公務員、科研等緊隨其

12、后；企業高管、私營業主、公務員等不僅是大氣高端型車市的主要用戶，也是目前中國社會精英階層的重要組成0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%企業高管私營業主企業基層管理工人公務員研發、程序員、技工教師、科研采購、銷售自由職業者、兼職人員文職、財務、人事2022年大氣高端型車市購車用戶的職業分布TOP100%2%4%6%8%10%12%14%16%18%企業高管媒體律師、法務私營業主咨詢、分析、策劃、顧問公務員教師、科研公關、營銷設計師、藝術家退休2022年主流職業的大氣高端型產品滲透率TOP10數據來源：易車研究院易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Re

13、search 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 大氣高端型車市(社會精英為主)中產+富豪企業高管律師媒體科研顧問咨詢私營業主公務員 曾經奧迪A6L、奔馳E級、寶馬5系等具有“豪華”標簽的大氣高端型產品，是中國主流社會精英或富豪群體的標配車型；未來中國主流社會精英或富豪群體的新標配車型是什么？聚焦富豪等高收入群體，服務企業高管等優質用戶，大氣高端型產品就像主流社會精英的專屬座駕，該車市類似精英車市易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Researc

14、h 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%80%男女2022年大氣高端型與大盤購車用戶的性別分布大氣高端型大盤0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%單身已婚2022年大氣高端型與大盤購車用戶的婚姻分布大氣高端型大盤0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%無孩有孩2022年大氣高端型與大盤購車用戶的生育分布大氣高端型大盤0%5%10%15%20%25%24歲及以下25-29歲30-34

15、歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲55歲及以上2022年大氣高端型與大盤購車用戶的年齡分布大氣高端型大盤“已婚有孩中年油膩大叔”是精英車市的基礎性標簽，潛移默化中使中國的精英車市具有更多“煙火氣”2022年，精英車市的男子占比高達76.37%，遠高于大盤水平；35-54歲的中年用戶占比高達65.44%，遠高于大盤水平，精英車市的中位年齡逼近42歲；精英車市的已婚占比高達90.51%，有孩占比高達84.88%，都遠高于大盤水平綜合分析分析，“已婚有孩中年油膩男”是精英車市的基礎性標簽，潛移默化中使得該細分車市具有更多“煙火氣”；如剛需為主，中國主流社會精英的第一購車訴求一定是商務

16、，但經過整整20多年普及，截至2022年底，汽車已不是中國精英階層的剛需產品；既然不是剛需，精英車市的“煙火氣”自然會被持續釋放，為保姆車(奶爸車)等提供新機遇數據來源：易車研究院易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%80%自駕游、旅行上下班代步接送孩子上學日常更換生了孩子舊車臨近報廢釣魚商務接待拉貨、拉人2022年大氣高端型車市的購車原因TOP10

17、0%10%20%30%40%50%60%70%80%安全品質價格空間品牌能耗口碑舒適配置服務2022年大氣高端型車市的購車訴求TOP10“煙火氣”已在精英車市嶄露頭角，自駕游成為精英車市的首要購車原因，安全、品質、價格等成為主要訴求 2022年，位居精英車市購車原因榜首的是自駕游，占比高達66.96%，其次是上下班，51.25%，商務需求排名相對靠后；位居精英車市購車訴求榜首的是安全，占比高達72.54%，其次是品質、價格與空間，占比分別為71.81%、67.55%、65.41%；奧迪A6L、奔馳E、寶馬5系等精英車市的傳統主導車型，顯然是無法有效滿足中國主流精英的自駕游等新要求，意味著精英車

18、市的內部結構將迎來一次巨大調整。但截至2022年底，除了理想等少數車企，多數中國車企高端化戰略的核心切入點仍是商務數據來源：易車研究院易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 中國社會精英早已過了靠車撐門面的傳統時代，精英車市正加速由滿足商務的剛需場景，向自駕游等家庭生活場景滲透 中產與富豪是大氣高端型車市的核心用戶，同時大氣高端車型是中國富豪的首選產品，在富豪車市的滲透率高達26.39%企業高管、

19、私營業主是大氣高端型車市的主要職業，同時大氣高端型產品是企業高管的首選，滲透率突破17.5%“已婚有孩中年油膩大叔”是精英車市的基礎性標簽，潛移默化中使得該細分車市具有更多“煙火氣”“煙火氣”已在精英車市嶄露頭角，自駕游成為精英車市的主要購車原因，安全、品質、價格等成為主要訴求大氣高端型車市(社會精英為主)中產+富豪社會精英已婚有孩中年油膩男自駕游/安全+品質+價格易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Resea

20、rch 寶馬5奔馳GLC奧迪Q5L奔馳E寶馬X3奧迪A6L理想one/L8漢蘭達賽那沃爾沃XC60傳祺M8寶馬X5雷克薩斯RX皇冠陸放蔚來ES6凱迪拉克XT5奔馳GLE途昂理想L9沃爾沃Macan寶馬iX3攬境ID.6 CROZZ紅旗H9凱迪拉克XT6奔馳E級昂科旗探險者航海家寶馬5系沃爾沃XC90問界蔚來ES8領克09ID.6 X途昂X凱迪拉克CT6蔚來榮威iMAX8紅旗嵐圖FREE 增程版奧迪Q7飛行家領克騰勢D9別克世紀別克GL8陸尊極氪009小鵬01020304050607080460047004800490050005100520053002022年大氣高端型車市的產品分布圖2023

21、-2026年，奧迪、奔馳、寶馬理應全面跟上，精英車市加速由商務等剛需場景，向自駕游等家庭生活場景滲透的新節奏 從奧迪A6L、奔馳E級、寶馬5系，到奧迪Q5L、奔馳GLC、寶馬X3，諸多車型的先后國產，不僅豐富與壯大了中國精英車市，而且不斷夯實著奧迪、奔馳、寶馬在中國精英車市的統治地位，2017-2020年，三者合計的市場份額高達六成，且各自非常友好得拿20%左右的份額；2021-2022年，奧迪、奔馳、寶馬三者在精英車市的份額急速萎縮，同時該車市在奧迪、奔馳、寶馬的勢力范圍之外，快速涌現出新板塊：精英車市在售價二三十萬元價區和車長4900-5100MM交錯的區域，涌現出理想ONE/L8、問界M

22、7、傳祺M8等新產品；在售價三四十萬元和車長5100-5300MM交錯的區域，涌現出理想L9、賽那、騰勢D9等新產品；2023-2026年，隨著內部結構的加速演變，精英車市的板塊重心一定會持續由奧迪、奔馳、寶馬主導的傳統區域，向更適合自駕游的新區域轉移0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020212022E2017-2022年大氣高端型車市奧迪、奔馳、寶馬的終端銷量占比走勢其它奧迪奔馳寶馬數據來源：易車研究院數據說明：橫軸為車長(MM)，縱軸為指導價(萬元)，圓圈大小為2022年前11月終端銷量傳統板塊新板塊易車研究院Yiche Re

23、search 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 寶馬5奔馳GLC奧迪Q5L奔馳E寶馬X3奧迪A6L理想one/L8漢蘭達賽那沃爾沃XC60傳祺M8寶馬X5雷克薩斯RX皇冠陸放蔚來ES6凱迪拉克XT5奔馳GLE途昂理想L9沃爾沃Macan寶馬iX3攬境ID.6 CROZZ紅旗H9凱迪拉克XT6奔馳E級昂科旗探險者航海家寶馬5系沃爾沃XC90問界蔚來ES8領克09ID.6 X途昂X凱迪拉克CT6蔚來榮威iMAX8紅旗嵐圖FREE 增程

24、版奧迪Q7飛行家領克騰勢D9別克世紀別克GL8陸尊極氪009理想L7理想L6理想理想小鵬G901020304050607080460047004800490050005100520053002022年大氣高端型車市的產品分布圖2021-2022年，理想汽車快速成為中國精英車市的新引領者，2023-2024年，理想汽車立志成為中國精英車市的新領導者 2021-2022年，奧迪、奔馳、寶馬在大氣高端型車市的份額萎縮，與理想汽車的快速崛起密切相關，后者的份額有望超過6%；理想汽車之所以快速崛起，并培養出爆款產品理想ONE、理想L9，與有效抓住精英車市由商務轉向家用的結構演變密切相關。截至2022年底

25、，高舉類似保姆車的“奶爸”大旗，從理想ONE到理想L9，再到理想L8，理想產品高度聚焦精英車市，且基于更大空間、更實惠定價與更偏家用場景等獨特賣點，一躍成為中國精英車市的新引領者；2023-2024年，理想汽車新車投放的核心策略，就是在精英車市的傳統板塊與新板塊的切面上不斷夯實產品布局，除了L7、L6，還有多款MPV02468101214162019202020212022E2019-2022年理想汽車在華終端銷量走勢(萬輛)理想ONE理想L9理想L80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020212022E2017-2022年大氣高端

26、型車市奧迪、奔馳、寶馬與理想的終端銷量占比走勢其它理想奧迪奔馳寶馬數據說明：橫軸為車長(MM)，縱軸為指導價(萬元)，圓圈大小為2022年前11月終端銷量 理想L7/L6與理想MPV1/MPV2僅為示意圖，具體數值未必精準傳統板塊新板塊數據來源：易車研究院易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 傳祺M8傳祺M8大師版宋PLUS新能源哈弗H6秦PLUS新能源帝豪長安CS75PLUS博越漢星越L唐新能

27、源護衛艦07瑞虎8 phev星越L傳祺瑞虎8 01020304050607080460047004800490050005100520053002022年大氣高端型車市與主流中國品牌的產品分布圖長城、吉利、比亞迪、奇瑞等主流中國品牌應提升高端化戰略的針對性與效率，建議重點突破精英車市 除理想、蔚來等新銳車企，長城、吉利、比亞迪、奇瑞等主流中國車企，也在積極推進高端化戰略。但截至2022年底，上述主流車企的高端化戰略仍是五花八門，長城除了魏牌，還有沙龍、坦克，甚至連歐拉都要來湊熱鬧，吉利除了領克，還有極氪等 截至2022年底，除了比亞迪，長城、吉利、奇瑞等主流中國車企的母品牌或主力品牌都是舉步維

28、艱；雖然中國高端車市百花齊放，但精英車市才是主體，2023-2026年，建議長城、吉利、奇瑞等主流中國車企，賦予哈弗、吉利、比亞迪(王朝)、奇瑞等母品牌或主力品牌更多的高端化責任020406080100120140160180200吉利哈弗奇瑞比亞迪廣汽傳祺2017-2022年吉利、長城、奇瑞、比亞迪、廣汽等部分主流中國品牌的母品牌或主力品牌的終端銷量走勢(萬輛)201720182019202020212022E傳統板塊新板塊數據來源：易車研究院數據說明：橫軸為車長(MM)，縱軸為指導價(萬元)，圓圈大小為2022年前11月終端銷量易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche

29、Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%2%4%6%8%10%12%14%2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2007-2026年大氣高端型車市場份額走勢預判市場份額選購意向2023-2026年，精英車市將迎來結構優化的關鍵期，市場份額有望挑戰12%，“保姆車”將成為中國富豪群體的新標配 2016-2022年，大氣高端型車

30、市的終端銷量由110萬輛翻倍至220萬輛。2023-2026年，隨著更多企業高管等社會精英人士的購車特征，加速由傳統商務向家用化、休閑化等方向轉移，精英車市將迎來結構優化的關鍵期，加速由轎車向SUV、MPV等多功能產品轉移。期間中國精英車市的市場份額有望挑戰12%，銷量將維持在兩百多萬輛的高位；精英車市的結構優化，將釋放出大量的市場機會，繼滿足剛需的商務車之后，更有“煙火氣”的“保姆車/奶爸車”等將成為中國富豪的新標配數據來源：易車研究院易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research

31、 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 謝 謝易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 版權聲明本報告為易車研究院制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原著者所有；沒有經過本公司許可，任何組織和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用；如有轉載或引用，需及時與我們聯系并注明出處，且不得進行任何

32、有悖原意的引用、刪節和修改。易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院定位：非商業數字化車市智庫易車研究院使命：助力易車客戶更好讀懂中國車市目前易車研究院不做商業報告，全力為車企、經銷商等易車客戶賦能基于易車的數據優勢，易車研究院的核心特征，就是用數據說話，就事論事，有一說一我們觀點未必對，行業分析仁者見仁智者見智，不足之處，大家多指點與批評，讓我們求同存異傳播（媒體等）提煉（調研/咨詢/

33、協會/投行等）受眾（車企/經銷商/投資等）流量、線索、轉換、成交等廣告、會員、集采、活動等獲取基礎信息獲取核心觀點報告、顧問、建議、診斷、系統信息等服務費用獲取信任與用戶分享智慧與機遇分享智慧與機遇獲取信任與用戶獲取信任與用戶分享智慧與機遇新物種(非商業數字化智庫)優點：高效/專業缺點：封閉/功利性質：商業項目效用：提升決策/背鍋俠優點：廣而告之缺點：深度有限性質：流量轉換效用：促進銷售優點：取長補短；缺點：合作有限性質：觀點傳播；效用：提升影響媒體正努力強化數據分析與行業權威性，提升與車企的合作高度，如易車成立易車研究院等咨詢等機構正強化數據挖掘能力與行業權威性，提升行業公信力與客戶影響力，

34、如麥肯錫的季刊車企、經銷商等正強化自身數據體系建設與行業洞察能力，減少對外依賴，搶奪存量先機，如目前各大主機廠正抓緊建設各自的用戶數據體系與打通各部門數據價值：對大眾媒體圈有引導價值，實現長效互動；對商業提煉圈有合作價值，促成長效配合；對客戶受眾圈有信任價值，構建長效合作；特征：傳播意識、提煉能力、受眾基礎易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 汽車行業分析系列書籍見微知著 2022年，為助力車企

35、精細化布局“用戶新四化”的新賽道，易車研究院提煉了“用戶再細分”概念，撰寫了小仙女、自駕游、學霸等一系列相關報告，部分研究成果匯集于見微知著2022下。獲取方式：車企、經銷商等易車廣大客戶，可向易車服務人員索??；非易車客戶的讀者，可聯系易車研究院(微信號：yicheresearch)汽車行業巡回交流項目洞若觀火 2022年12月下旬起，易車研究院將正式啟動第五期“洞若觀火”汽車行業走勢分析巡回交流項目，本期的核心主題為產品細分和2023-2026年中國車市整體走勢解讀交流對象：以車企等易車客戶為主，一對一交流核心主題：產品細分和2023-2026年中國車市整體走勢解讀主要時間：2022年12月下旬至2023年2月初報名方式：微信號yicheresearch（請提供姓名+職務+企業+手機）