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1、2023年05月電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案 以上海為例研究報告致謝特別感謝上海聯聯充電、上海蔚來汽車有限公司、國網上海市電力公司、奧動新能源、上海依威能源科技有限公司、北京e充網、小桔充電、特來電、上海國際汽車城集團、國網智慧車聯網等單位或部門在本研究中所提供的支持。課題組成員自然資源保護協會清潔電力項目組 張聰鄒以寧劉明明游夢娜王萬興陳藝昕周曉航中國電動汽車百人會 張永偉劉小詩熊英國家發改委能源研究所 劉堅感謝能源基金會（Energy Foundation China）對本研究的資金支持。i摘要作為一種綠色環保且高效的交通工具，新能源汽車受到越來越多的青睞。我國新能源汽車保

2、有量占比從 2016 年的不足 0.3%增加到 2022 年的約 5%，預計 2030年將增至近 20%。新能源汽車的快速增長對充電基礎設施的建設和運營提出更高的要求，但充電基礎設施的發展正面臨多重挑戰。一方面，建設難、資源制約現象突出，停車位、土地資源、配網容量，制約了充電基礎設施的建設。另一方面，運營難、市場投資意愿減弱，運營商對市場機會識別能力不足、盈利空間有限，僵尸樁頻頻出現。同時，由于基礎設施的建設難度大、運營管理不佳，造成充電便利性差、服務體驗不佳，電動汽車車主普遍存在充電焦慮、里程焦慮等問題。2022 年，上海的新能源汽車銷量為 33.4 萬輛，滲透率達到 47.8%。截止 20

3、23年 3 月份，全市新能源汽車保有量超過 100 萬輛，在汽車保有量中占比為 18.8%。但相比新能源汽車 2021 年 110%、2022 年 32%的增幅，2022 年上海市實際運營的充電設施增幅僅 8.4%1。與此同時，充電設施運營商面臨較高的盈虧壓力，后期充電設施也難以保持快速增長。未來，上海充電設施的進一步發展，除了繼續提高運營水平之外，還需要解決進社區困難等充電設施落地問題。為滿足我國持續增長的電動汽車充電需求，亟需建立和完善健康有序的充電基礎設施建設和運營環境，提升建設和運營效率，從而支持電動汽車的規?；约败嚲W協同化發展。在此背景下，NRDC 聯合中國電動汽車百人會、國家發改

4、委能源所的專家開展課題研究，對我國電動汽車充電基礎設施的現狀和面臨的挑戰進行梳理和分析，并以上海為重點，探索我國主要城市如何優化電動汽車充電基礎設施的建設和運營，提高其效率和可靠性，支持電動汽車在新型能源體系建設中發揮更大的作用。研究發現，一方面，上海電動汽車與充電基礎設施的發展節奏尚無法全面匹配，充電基礎設施對電動汽車發展的制約已經凸顯。同時，電動汽車智能有序充電普及度還不高，電力負荷與分布式儲能的潛力未能得到有效挖掘。上海市電動汽車滲透率和基礎設施建設已領先全國，隨著電動汽車的進一步的成熟發展，充電基礎設施的精細化運營應當是下一步的重點。另一方面，上海市電動汽車基礎設施的響應潛ii力和經濟

5、性都很可觀。上海市夏季電力最高負荷節節攀升，對車網互動靈活性的需求巨大。同時，上海市峰谷價差大、需求響應補償機制完善，在很大程度上激勵了電動汽車參與提供電網靈活性。上海市的車網互動實踐和經濟性分析顯示，公共、居民等各類充換電基礎設施具有響應能力，并且能獲得可觀的收益。從上海的情況來推測全國主要城市的充電基礎設施發展情況，課題組認為，一方面，充電基礎設施的專項規劃和監管有待加強，以解決充換電基礎設施未納入城市整體規劃、充電設施建設與電網規劃建設缺少有效銜接等問題。另一方面，充電基礎設施“重建設、輕運營”的局面有望被打破，在國家市場和價格機制推動下，電動汽車作為重要的參與主體，充電和儲能一體化發展

6、、充電和分布式發電等多種發展模式，為基礎設施參與電力市場、擴寬盈利模式提供了機遇。針對上述發現，課題組提出的政策建議如下：1.加強頂層設計和規劃，優化基礎設施的建設和布局。成立專門協調機構，明確各部門在充電基礎設施建設和運營中的分工和協作關系。優化充電基礎設施的規劃和布局。編制充電基礎設施專項規劃，綜合考慮土地規劃、物業管理、停車資源、電網容量等因素。推進基礎設施建設規劃的超前性和整體性。2.開放資源和市場，提升基礎設施的運營能力。加快電力市場改革，推進車網互動商業化運營示范，參與現貨市場和輔助服務市場。鼓勵車網雙向互動（V2G）商業運營試點示范，支持電動汽車基礎設施與新能源、儲能一體化發展。

7、3.借助產業優勢，推動技術落地和創新。統一國家標準體系，推進充電基礎設施的智能化建設。進行車網協同計量設備的創新。從技術上解決計量問題，從而降低車輛參與車網互動的門檻，增加用戶進行智能充電的便捷性。加強充電基礎設施與停車資源的整合。探索“一頭雙槍”“一頭多槍”等模式。4.因時制宜，車網協同發展需要分階段進行。建立和完善健康有序的電動汽車基礎設施環境，挖掘電動汽車提供電網靈活性的潛力，需要結合電動汽車的規模和技術情況，分階段制定車網協同的任務和目標。iii目錄第一章電動汽車與充電基礎設施發展現狀1一、中國電動汽車和充電設施產業發展概況1二、國際情況4（一）挪威經驗：高車樁比支持了電動汽車的高滲透

8、率4三、小結7第二章上海地區電動汽車與基礎設施8一、上海市電動汽車與基礎設施發展情況8（一）電動汽車發展情況8（二）充換電基礎設施建設情況9（三）電動汽車與基礎設施建設的十四五規劃11二、電動汽車出行特征與充電行為11（一）出行特征12（二）充電特征14（三）上海電動汽車的出行特征和充電行為畫像15三、上海優化充電基礎設施的政策措施16四、小結17第三章上海市電動汽車與電網協同發展實踐與效益18一、上海市電力供需情況18二、上海市對車網協同發展的需求19三、上海市車網協同發展的實踐21四、車網互動的潛力與經濟性22（一）錯峰充電價格22（二）需求響應補償23（三）經濟性分析25五、小結28第四

9、章充電基礎設施的建設與運營29一、商業模式分析29（一）運營商主導模式29（二）車企主導模式29iv（三）充電服務平臺主導模式30（四）三種模式的對比分析30二、基礎設施建設和運營面臨的挑戰31（一）建設難、資源制約現象突出31（二）運營難、市場投資意愿減弱32（三）充電難、車主體驗不佳33三、基礎設施建設與運營的機遇33四、小結34第五章研究發現與政策建議35一、研究發現35（一）現階段充電基礎設施基本能夠滿足電動汽車的發展速度35（二）上海市電動汽車滲透率和基礎設施建設領先全國35（三）上海市電動汽車基礎設施的響應潛力和經濟性都很可觀35（四）基礎設施“重建設、輕運營”的局面有望被打破36

10、（五）基礎設施的專項規劃和監管都有待加強36二、政策建議36（一）加強頂層設計和規劃，優化基礎設施的建設和布局36（二）開放資源和市場，提升基礎設施的運營能力37（三）借助產業優勢，推動技術落地和創新37（四）因時制宜，車網協同發展需要分階段進行38v圖表目錄圖 1中國電動汽車銷量1圖 2我國充電樁保有量變化趨勢（萬臺）2圖 3我國車樁比變化趨勢2圖 4我國車樁比（僅限公共充電樁）變化趨勢3圖 5我國不同類型充電樁保有量的比例3圖 62022 年主要國家和地區的新能源汽車銷量（萬輛）和全球份額占比4圖 7挪威新能源汽車銷量5圖 8挪威新能源汽車滲透率5圖 9典型國家的能源價格6圖 10典型國家

11、 2022 年的車樁（公共樁）比6圖 11上海新能源汽車銷量(萬)和滲透率8圖 12上海市 2022 年各類實際運營充電樁保有量9圖 13公共充電樁充電量與同比增速10圖 14上海各區充電設施利用率10圖 15“十四五”期間充電設施需求設計（萬標準樁）11圖 16電動私家車出行時間分布12圖 17上海新能源汽車出行時刻分布（0-23 點）13圖 18上海新能源汽車日均出行時長（小時）13圖 19上海新能源汽車日均出行里程分布14圖 20上海新能源汽車私家車充電頻率分布14圖 21上海新能源汽車充電時刻分布15圖 222018-2022 年上海市夏季用電負荷峰值19圖 23上海市六級電力負荷管理

12、方案21圖 24電動汽車需求響應參與主體與聚合流程23圖 25非居民需求響應電量結構24圖 26居民需求響應補償資金與價格24圖 27上海市某換電站需求響應負荷對比27圖 28三種充電樁建設運營模式對比31vi表目錄表 1近期上海市智能有序充電設施政策16表 2上海地區電動汽車充電負荷預測20表 3上海市居民及工商業分時電價（元）22表 4電動乘用車車網互動經濟性25表 5電動物流車車網互動經濟性26表 6換電站網互動經濟性27表 7從上海的電動汽車充電市場容量角度看行業營收32電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案1第一章電動汽車與充電基礎設施發展現狀一、中國電動汽車和充電設施產業發展

13、概況中國電動汽車市場規模持續快速增長，連續 8 年保持銷量全球第一。2022 全年新能源汽車1銷量達到 688.7 萬輛，占全國汽車總銷量的 25.6%；截至 2022 年底，全國新能源汽車保有量達到 1310 萬輛，占汽車總量的 4.1%。其中，電動汽車年銷量536.5 萬輛、保有量 1045 萬輛，約占新能源汽車總量的八成2。1.464.524.7540.965.298.497.2111.6291.6536.5-156.25%0.00%156.25%312.50%468.75%625.00%0.150.300.450.600.2013 2014 2015 2016 2017 2018 20

14、19 2020 2021 2022電動汽車銷量（萬輛）增長率圖 1中國電動汽車銷量圖 1中國電動汽車銷量數據來源：中國汽車工業協會根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟（“充電聯盟”）統計，截至 2022 年底，我國充電樁保有量達到 520 萬臺，同比增加 99.1%；其中，公樁約 180 萬臺，隨車配建私樁約 341 萬臺。2022 年全國新增充電樁 259.3 萬臺、換電站 675 座。私1 新能源汽車包括純電動汽車（電動汽車）、插電式混合動力汽車、燃料電池電動汽車等，本報告主要關注純電動汽車。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案2人充電樁2增速遠超公共充電樁增速：私樁新增 194.

15、5 萬臺，同比上升 225.5%；公樁新增約 64.8 萬臺，同比增加 91.6%。122 168 261 52001002003004005006002019202020212022圖 2 我國充電樁保有量變化趨勢（萬臺）圖 2我國充電樁保有量變化趨勢（萬臺）數據來源：中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟相比較于 1310 萬輛的新能源汽車保有量，實現了 2.52 的車樁比（圖 3）；如果僅考慮公樁，車樁比達到 7.28（圖 4）3。3.132.9332.5200.511.522.533.52019202020212022圖 3 我國車樁比變化趨勢圖 3我國車樁比變化趨勢數據來源：中國電動汽車充

16、電基礎設施促進聯盟2 私人充電樁（私樁）指安裝于私人領域的自用充電樁,不對外開放。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案37.38 6.10 6.84 7.28 0.001.002.003.004.005.006.007.008.002019202020212022圖 4 我國車樁比（僅限公共充電樁）變化趨勢圖 4我國車樁比（僅限公共充電樁）變化趨勢數據來源：中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟如圖5 所示，2022 年公樁和私樁的保有量比值為 0.53，近似 1：2 的關系。公共充電領域，根據 2022 年底的數據，公共直流樁是 76.10 萬臺，公共交流樁是103.6 萬個，直流樁的數量

17、與交流樁的保有量之比為 0.73：1。因為交流樁的成本低，鋪設容易，在數量上處于領先位置。0.71 0.62 0.69 0.73 0.74 0.93 0.78 0.53 0.000.200.400.600.801.002019202020212022公私樁比直流交流比圖 5我國不同類型充電樁保有量的比例圖 5我國不同類型充電樁保有量的比例數據來源：中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案4二、國際情況2022 年，美國、歐洲和中國的新能源汽車銷量分別是 92 萬輛、259 萬輛和 688萬輛，分別占全球份額的 8%、24%和 64%（圖6），這三個地區占全球

18、總份額的96%。中國新能源汽車市場規模在全球處于絕對領先地位。2022 年，中國新能源汽車的滲透率已達到 25.6%，而美國僅為 6.7%4。電動汽車充電基礎設施的建設和運營在全球范圍內都面臨挑戰。雖然許多國家都在加快充電基礎設施的建設，但情況存在差異。中國,688,64%美國,92,8%歐洲,259,24%其他,43,4%中國美國歐洲其他圖 6 2022年主要國家地區的新能源汽車銷量（萬輛）和全球份額占比圖 62022 年主要國家和地區的新能源汽車銷量（萬輛）和全球份額占比數據來源：InternationalEnergyAgency（一）挪威經驗：高車樁比支持了電動汽車的高滲透率挪威總人口

19、550 萬5，擁有約 280 萬輛乘用車6。在冬季，挪威的平均溫度為零下 6.8 攝氏度7，內陸的氣溫可能達到零下 10-20 攝氏度，有些地方甚至能達到零下 40 攝氏度。盡管自然條件并不適合汽車電動化發展，但挪威的新能源汽車滲透率在 2021 年就達到了 65%，并在 2022 年達到 80%，基本實現了全面電動化，成為全球新能源汽車滲透率最高的國家。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案5-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%020000400006000080000100000120000140000160000180000挪威新能源車銷量

20、增長率/%圖 7 挪威新能源汽車銷量圖 7挪威新能源汽車銷量6數據來源：網絡公開數據圖 8 挪威新能源汽車滲透率0102030405060708090100201120122013201420152016201720182019202020212022柴油、汽油和混合動力汽車銷量占比/%電動汽車銷量占比/%圖 8挪威新能源汽車滲透率數據來源：挪威公路聯盟（OFV）究其原因，在于挪威電價便宜而油價高。挪威電力的 88%來自水電8，資源豐富且電價便宜。根據 2022 年 12 月的數據，挪威每度電僅為 0.8 元。同時，挪威的汽油價格較高，為每升 19 元，是美國和中國油價的兩倍多。因此，相比于傳

21、統的燃油汽車，新能源汽車更有經濟優勢。除此之外，挪威政府對電動汽車的購買和使用實行了多項稅收優惠政策，包括免除銷售稅和道路使用費等。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案60.550.80.837.27191405101520中國美國挪威德國電價(元/kWh)油價(元/L)圖 9 典型國家的能源價格圖 9典型國家的能源價格數據來源：InternationalEnergyAgency與電動汽車的快速發展不同，挪威電動汽車基礎設施的建設速度相對較緩。從充電基礎設施的角度來看，挪威的車樁（公共樁）比高達 33.6，是美國的 1.8 倍、中國的 4.6 倍。圖 10典型國家2022年的車樁（公共

22、樁）比7.215.518.233.60510152025303540中國歐洲美國挪威圖 10典型國家 2022 年的車樁（公共樁）比數據來源：InternationalEnergyAgency電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案7在如此高的車樁比情形下，挪威依然實現了電動汽車的高滲透率，主要原因有以下幾點：（1）私人充電設施便利。挪威82%的充電樁位于私人住宅，高于歐洲平均水平，而中國僅有 30%左右的電動汽車擁有私人充電樁。這意味著挪威民眾可以方便地在家充電，彌補公共充電樁不足的問題，而我國的 70%的電動汽車用戶需要借助公共充電樁來補充電能。（2）通過政策全方位引導用戶擁抱電動汽車

23、。在電動汽車的出行、停車、充電、購買等方面，挪威都對電動汽車進行了政策傾斜，培養了用戶對電動汽車的接受度。（3）挪威在環境保護和擁抱新能源技術上，培養了很高的國民意識，使得民眾在接收新能源產品上具備更高的積極性。三、小結各國電動汽車正在蓬勃發展，充電基礎設施的建設和運營都面臨新的挑戰和機遇。通過借鑒國際相關國家的新能源汽車發展現狀，了解到充電基礎設施建設需要充分考慮用戶需求、技術發展和政策支持等方面。挪威作為全球新能源汽車普及率最高的國家，盡管車樁比并不具有領先優勢，但是仍然能夠實現如此高的新能源汽車普及率，與挪威在充電基礎設施方面的建設和政策支持息息相關。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化

24、解決方案8第二章上海地區電動汽車與基礎設施一、上海市電動汽車與基礎設施發展情況（一）電動汽車發展情況2022 年，上海地區的新能源汽車銷量為 33.5 萬輛，是 2020 年銷量的 2.8 倍，且占 2022 年汽車總銷量的 47.8%，新能源汽車滲透率高于全國的 25.6%。截止2022 年底，上海的新能源汽車保有量已經達到 94.5 萬輛，占全市汽車保有量的19.8%。從 2023 年 1 月 1 日起，在上海購買插電混動和增程電動車將不再享受免費牌照福利，而是需要同燃油車一樣競拍牌照。這一政策變化會影響插混車型的后續銷售，但是新能源汽車在上海的高滲透率已成定局。12.125.433.51

25、8.91%34.47%47.80%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0510152025303540202020212022上海新能源汽車年銷量上海新能源汽車滲透率圖 11 上海新能源汽車銷量(萬)和滲透率圖 11上海新能源汽車銷量(萬)和滲透率數據來源：網絡公開數據電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案9（二）充換電基礎設施建設情況按照過往期間上海的新能源滬牌推廣要求，安裝充電樁是申請滬牌的必要條件之一，這也推動了上海的車樁比處于較低水平。在充電基礎設施監測方面，上海建成了全國最大的省/市級監控平臺聯聯充電。根據其統計數據，截至 2022

26、年 12月底，市級平臺接入的實際運營充換電設施運營商達280 家，市級平臺已累計接入全市公用及專用充換電設施共計14.48萬個，其中公用充電樁 9.06 萬個、專用充電樁5.42萬個，疊加私樁 55.22 萬個，全市的充換電設施共計約 65.26 萬個，支撐了94.5 萬輛新能源車的充換電需求，車樁比約 1.4:1。截至 2022 年 12 月底，全市實際運營充換電設施共計 10.04萬個，其中公用充電樁7.17萬個、專用充電樁 2.87 萬個，而 2021 年年底實際運營的充換電設施為 9.26 萬個，意味著 2022 年實際運營充換電設施的增長率為 8.4%9。5.73 2.05 3.98

27、 0.99 5.072.11.791.0801234567公用交流公用直流專用交流專用直流20212022萬臺圖 12上上海海市市2022年年各各類類充充電電樁樁保保有有量量圖 12上海市 2022 年各類實際運營充電樁保有量數據來源：2022 上海市充換電設施大數據年度報告上海市公共充電樁充電量維持穩步上升趨勢。2022 年，全年公樁充電量超 12億千瓦時，同比增加 23%；充電時長超過 4 千萬小時，同比增速 23%。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案100.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%024681012142018201920202021

28、2022充電量（億kWh）年充電時長（千萬h）充電量同比增速年充電時長同比增速圖 13 公公共共充充電電樁樁充充電電量量與與同同比比增增速速圖 13公共充電樁充電量與同比增速數據來源：2022 上海市充換電設施大數據年度報告公用站點、小區站點、單位站點的充電時長及利用率3持續增長，公交站點充電時長與利用率都出現下滑。上海市充電設施利用率整體維持在 10%以內，其中直流樁的利用率遠高于交流樁。寶山區各類設備利用率的表現均為全市最高，另外，設備數量最多的浦東新區各類設備利用率雖不如寶山區，但比較均衡，且略高于全市平均值（圖 14）。0%2%4%6%8%10%12%14%公用直流公用交流專用直流專用

29、交流圖 14上上海海各各區區充充電電設設施施利利用用率率圖 14上海各區充電設施利用率數據來源：2022 上海市充換電設施大數據年度報告3 充電設施的利用率分為時間利用率和功率利用率。本研究中，利用率指的是時間利用率。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案11（三）電動汽車與基礎設施建設的十四五規劃根據上海市充（換）電設施“十四五”發展規劃，要求在 2025 年全市充電基礎設施應該滿足 125 萬輛新能源電動汽車的充電需求，其中，乘用車（私家車）約 100 萬輛，單位用車和公共領域車輛約 25 萬輛。到 2025 年建成標準樁4約 60.5 萬個，其中自用標準樁 53 萬個，專用標準樁

30、3.5萬個，公共標準樁 4 萬個。配合品牌乘用車、出租車、物流車、重卡等換電需求，建成換電站約 300 座10。0102030405060自用充電樁專用充電樁公共充電樁圖 15“十四五”期間充電設施需求設計（萬標準樁）圖 15“十四五”期間充電設施需求設計（萬標準樁）數據來源：上海市充（換）電設施“十四五”發展規劃根據目前的增速，如果 2023-2025 年每年新能源汽車新增至少 33 萬輛（保守估計與 2022 年持平），充電基礎設施的建設將面臨考驗。二、電動汽車出行特征與充電行為在研究電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案時，描述電動汽車的行車特征與充電特征非常重要：電動汽車的行車特

31、征，包括行駛時間、行駛里程等，可幫助確定充電站的位置和布局，以確保電動汽車在行駛途中充電便捷。4 自用（私人）充電樁按7kw為一個標準量核定，專用、公共充電樁按60kW為一個標準量核定。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案12 電動汽車的充電特征，包括充電速度、充電時間和充電需求量，可幫助確定充電站所需的充電設施和電力供應，以及優化充電站的運營模式。2022年發布的 中國新能源汽車大數據研究報告（2022）將全國城市分為五檔，對這些城市的電動私家車出行情況進行了統計。另外，上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心定期發布的上海新能源汽車監測報告 2022，也給出了關于上海地區新能源汽

32、車的出行和充電特征行為。在本研究中，我們主要針對上海地區的出行情況進行分析。根據上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心的數據，截止到 2023 年 3 月底，已經有 104.9 萬輛汽車接入，其中乘用車為 101.2 萬輛，占比為 96%。（一）出行特征根據不同城市的統計，可以看出私家車的出行時間集中在早晨 7 點至傍晚 6 點，而且每個時段最高的出行比例不超過 10%?？梢岳斫鉃槊恳粫r段，至少超過 90%的車輛處于停駛狀態，而且各類型城市在這方面的表現總體一致（圖 16）11。0 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33、 18 19 20 21 22 23 比例(%)Time First-er citySecond-er cityThird-er city Fourth-er cityFih-er city 圖 16電動私家車出行時間分布數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告（2021電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案13圖 17上海新能源汽車出行時刻分布（0-23點）0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23車輛數占比私人出租圖 17上海新能源汽車出行時刻分布（0-23 點）

34、數據來源：上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心,上海新能源汽車監測報告2022.從圖17 當中可以看出12，上海地區的私家車輛的出行時刻特征與圖16 所示趨勢基本一致，出行時刻的高峰出現在下午五點鐘。上海地區的出租車出行時刻分布相對均衡，最高峰出現在下午一點左右。圖 18上海新能源汽車日均出行時長（小時）0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%01122334455667788991010車輛數占比私人出租圖 18上海新能源汽車日均出行時長（小時）數據來源：上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心,上海新能源汽車監測報告2022.從上海新能源汽

35、車日均出行時長上可以看出，對于私人車輛，有接近六成的比例的車輛的出行時長處于 1-2 個小時，出行時間超過 3 個小時的車輛比例不到 5%。而對于出租車輛，普遍的每日出行時長都在 7 小時以上，比例高達 84%。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案14圖 19電動乘用車每次出行行駛里程分布0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%車輛數占比私人出租圖 19上海新能源汽車日均出行里程分布數據來源：上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心,上海新能源汽車監測報告2022.從新能源汽車每天出行里程來分析，高達 95%的私家的日均行駛里程少于 90千米

36、，超過一半的私家車的出行距離位于 30 到 60 千米之間。與之相對比的是，超過 95%的出租車的日均行駛距離超過 150 千米。（二）充電特征13從私家新能源車輛的平均每周充電天數來看，接近八成的比例不超過兩次，有接近四成的私家車平均每周充電僅需 1 次。圖 20 上海新能源汽車私家車充電頻率分布0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%3 元/kWh)上看遠高于充電服務費（0.5 元/kWh），如表4 所示。預計 2030 年電動汽車的保有量占比將達到 20%以上，基礎設施建設也將得到進一步完善。然而，隨著電動汽車的規?；l展，基礎設施面臨的挑戰也將更為嚴峻。因

37、此，需要重視基礎設施的建設和運營，為電動汽車的規?；l展提供健康有序的保障環電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案34境。在這一過程中，電動汽車充電和儲能、充電和分布式等多種發展模式已經在部分地方實現了盈利，這也為未來的發展提供了重要的參考。四、小結中國的充電樁運營模式主要包括運營商主導、車企主導、第三方充電服務平臺主導，這三種模式各有優劣，適用于不同的應用場景。充電基礎設施領域存在“重建設、輕運營的現象”：主要靠自行投資、自行建樁，重資產布局；但運營艱難、盈利能力較低，依賴政府補貼。同時，基礎設施建設方面面臨著停車位與土地資源制約，運營方面面臨著投資回報周期長、市場投資意愿減弱，因此造

38、成了大量僵尸樁，充電服務品質差，對消費者實際使用體驗造成了較大影響。充換電服務盈利性待改善，服務體驗亟待提升。未來，充電樁運營行業經營商可以與其他行業橫向合作，積極整合行業資源，同時增加企業自身收入來源。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案35第五章研究發現與政策建議一、研究發現（一）現階段充電基礎設施基本能夠滿足電動汽車的發展速度當前我國新能源車保有量占比 5%的情形下，充電基礎設施能夠基本滿足電動汽車汽車的快速發展，但二者的發展節奏尚無法全面匹配，充電基礎設施對電動汽車發展的制約和影響已經凸顯。國際經驗表明，充電基礎設施建設需要充分考慮用戶需求、技術發展和政策支持等方面。挪威作為全

39、球新能源汽車普及率最高的國家，盡管車樁比并不具有領先優勢，但是仍然能夠實現較高的新能源汽車滲透率，與國家在充電基礎設施方面的建設和政策支持息息相關。（二）上海市電動汽車滲透率和基礎設施建設領先全國上海地區的新能源汽車滲透率和充電基礎設施的建設都領先全國，隨著電動汽車的進一步的成熟發展，充電基礎設施的精細化運營應當是下一步的重點。上海市電動汽車車主充電時段趨于集中，若疊加到電網峰荷時段，將對電網的安全運行產生影響。由于電動汽車大部分時間都處于停駛狀態，若能發揮其有序充電和放電功能，則是很好的調峰和填谷資源。（三）上海市電動汽車基礎設施的響應潛力和經濟性都很可觀引導本地電動汽車有序充電和車網互動，

40、將有助于減少峰谷差、平抑供需兩側的波動性。上海市夏季電力最高負荷節節攀升，電力供需偏緊，部分中心城區、熱點區域高峰供電緊張，對車網互動靈活性的需求巨大。同時，上海市峰谷價差大、需求響應補償機制完善，在很大程度上激勵了電動汽車參與提供電網靈活性。上海市的車網互動實踐和經濟性分析顯示，公共、居民等各類充換電基礎設施具有響應能力，并且能獲得可觀的收益。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案36（四）基礎設施“重建設、輕運營”的局面有望被打破充電基礎設施領域存在“重建設、輕運營”的現象：主要靠自行投資、自行建樁，重資產布局；但運營艱難、盈利能力較低，依賴政府補貼。這種現象導致了大量僵尸樁的出現，

41、充電服務品質差，用戶充電難、實際使用體驗差。在國家市場和價格機制推動下，電動汽車作為重要的參與主體，通過充電和儲能一體化發展、充電和分布式發電等多種發展模式，為基礎設施參與電力市場、擴寬盈利模式提供了機遇。（五）基礎設施的專項規劃和監管都有待加強充換電基礎設施未納入城市整體規劃，會遇到電力增容困難、布局不合理等諸多問題。目前上海新能源汽車保有量已經突破 100 萬，然而這些成果是在原有基礎上“補缺補漏”得到的，即按需求導向，在車位不足時增加車位，在需要時安裝充電樁等。同時充電設施的建設與電網規劃建設缺少有效銜接，已出現部分建筑電力容量不夠，難以支撐大功率、大范圍充電設施建設的問題。電動汽車智能

42、有序充電普及度還不高，電力負荷與分布式儲能的潛力未能得到有效挖掘。隨著電動汽車更大規模的應用，將對電力供應形成更大的壓力。為了保障充電基礎設施的安全、可靠、高效運行，建立有效的監管機制是必不可少的。目前對于計量、通信和運行平臺等涉及數據安全的內容尚未形成統一有效的防范和監管。二、政策建議（一）加強頂層設計和規劃，優化基礎設施的建設和布局1.為了確保充電基礎設施建設和運營的順暢推進，需要成立專門的協調機構和工作專項事務部門。這將進一步明確機構的職責和權限，并明確各部門在充電基礎設施建設和運營中的分工和協作關系。這些措施將有助于確保充電基礎設施建設和運營的順利進行。2.優化充電基礎設施的規劃和布局

43、。編制充電基礎設施專項規劃，綜合考慮土地規劃、物業管理、停車資源、電網容量等因素，確保充電基礎設施建設與城市發展、電網建設和生態環境保護的協調統一。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案373.推進基礎設施建設規劃的超前性和整體性。進行超前、整體性的基礎設施建設規劃，通過大數據、人工智能等技術手段，對未來充電需求和充電基礎設施建設的趨勢進行預測和分析，為基礎設施建設規劃提供更為科學的支持和指導。（二）開放資源和市場，提升基礎設施的運營能力開放資源和市場，提升充電設施運營能力；加快電力市場改革，推進車網互動商業化運營示范，參與現貨市場和輔助服務市場。1.開發停車場地，為充電運營商的發展創造

44、條件。鼓勵地方政府或私人企業提供停車場地，對充電運營商提供租金或稅收減免等優惠政策。建設道路充電示范站和斷頭路停車位建設，加大充電位置的開發。為了激勵充電基礎設施的建設，政府持續為不同等級的充電站提供分級補貼，加大充電場站服務的提升，及時下線僵尸站并進行場站升級，以促進電動汽車的充電便捷性和普及率。2.加快電力市場改革，拓寬充電運營商的盈利模式。放寬市場準入門檻，允許多樣化主體參與電力市場；豐富電力市場交易品種，鼓勵充電運營商通過提供調頻、需求響應、調峰、備用等服務，從電力市場中獲取收益。3.鼓勵車網雙向互動（V2G）商業運營試點示范，針對 V2G 這類未來有前景但是當下難以盈利的模式進行針對

45、性扶持，研究制定 V2G 相關設設備與基礎設施補貼政策。支持 V2G 技術研發，鼓勵企業進行 V2G 商業化運營試點；制定相關設備與基礎設施補貼政策，推進 V2G 技術的普及與推廣。4.鼓勵電動汽車基礎設施與新能源、儲能一體化發展。支持開展光儲充放一體化設施改造，推進分布式能源結構搭建，探索居住區車網互動聚合路徑與商業運營模式。（三）借助產業優勢，推動技術落地和創新1.統一國家標準體系，加快推進超充標準的落地，及早進行產品升級，積極推動充電基礎設施的建設。推進充電基礎設施的智能化建設。包括遠程監控、預警、調度、管理等方面的技術應用，提高充電基礎設施的利用效率和服務水平。電動汽車充電基礎設施建設

46、與運營的優化解決方案382.進行車網協同計量設備的創新。從技術上解決計量問題，從而降低車輛參與車網互動的門檻，增加用戶進行智能充電的便捷性。比如在車上安裝計量表，并通過認證，以解決電表認定問題。3.加強充電基礎設施與停車資源的整合。探索“一頭雙槍”“一頭多槍”等模式，通過與城市停車管理部門合作，將充電基礎設施納入停車資源管理系統，實現停車和充電的一體化服務，提高城市停車資源利用效率和充電便利性。4.制定精細化的車樁比標準。分場景制定車樁比標準，并基于充電需求、車型、車流量、用電負荷等多維度因素，制定更為精細化的車樁比標準，為充電基礎設施的建設和運營提供更為科學的參考。（四）因時制宜，車網協同發

47、展需要分階段進行建立和完善健康有序的電動汽車基礎設施環境，挖掘電動汽車提供電網靈活性的潛力，需要結合電動汽車的規模和技術情況，分階段制定車網協同的任務和目標。1.短期（2023-2030 年）：預測 2030 年新能源汽車保有量將會達到 1 億輛，占比將達 20%。在此之前，有序充電是一種低成本的解決峰值功率充電問題的方式，有利于提高電網的穩定性且不會對電網造成影響。是近期車網協同的主要內容。增加停車位和優化充電樁布局，在城市規劃中增加停車位和合理規劃充電樁的布局。2.中期（2030-2040 年）：隨著電動汽車保有量達到 2 億輛，占比為 50%，可實現多樣化的車網互動，通過 10 年左右的

48、時間在社區內實現 V2G 的規?；占?。3.長期（2040 年以后）：伴隨商業模式的不斷嘗試，通過規?；茝V使大部分新能源汽車用戶能夠參與其中，社會普遍采用車網互動的方式參與電能量市場和輔助服務。車主可以選擇定制化的互動模式，實現新型電力系統的有機融合。電動汽車充電基礎設施建設與運營的優化解決方案39參考文獻1上海充換電設施公共數據采集與監測市級平臺.2022 上海市充換電設施大數據年度報告.2中國新聞網.2022 年中國新能源汽車保有量達 1310 萬輛 同比增長 67.13%,EB/OL(2023-01-11)2023-04-27.https:/ 上海市發展和改革委員會、上海市交通委員會、

49、上海市規劃和自然資源局等.上海市充（換）電設施“十四五”發展規劃11 王震坡,中國新能源汽車大數據研究報告 2022.12 上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心,上海新能源汽車監測報告2022.13 上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心,上海新能源汽車監測報告2021.14 上海市發改委等五部門,上海市促進電動汽車充（換）電設施互聯互通有序發展暫行辦法.EB/OL(2022-09-29)2023-04-06.15 上海市發展和改革委員會,關于印發上海市能源電力領域碳達峰實施方案的通知.EB/OL(2022-08-11)2023-04-06.16 上海市經濟和信息化委員會,上海市經濟

50、信息化委關于印發2022 年上海市迎峰度夏有序用電方案的通知.EB/OL(2022-06-11)2022-10-06.17 上海市公安局.權威發布 上海：機動車保有量突破500萬輛！.EB/OL(2022-07-20)2023-03-09.https:/ 皆電.電動汽車一度電能跑多少公里.EB/OL(2022-02-14)2023-01-06.https:/ 上海市經信委.上海市經濟和信息化委員會關于同意進一步開展上海市電力需求響應和虛擬電廠工作的批復.EB/OL(2020-09-17)2022-06-1020 上海市經信委.上海市經濟信息化委關于同意開展虛擬電廠參與需求響應市場化交易試點工作的批復.EB/OL(2020-02-14)2023-04-27.21 新京報.打破電動汽車“充電難”：建充電樁就夠了嗎？EB/OL(2021-10-20)2023-04-27.https:/ 有駕.電動汽車充電站成本構成EB/OL(2022-10-18)2023-04-27.https:/ 中國消費者協會.新能源電動汽車消費與公共充電樁使用情況調查報告.EB/OL(2023-03-20)2023-04-08.https:/