眾安保險&螞蟻保：2023寵物數字化保險發展趨勢洞察白皮書（20頁）.pdf

《眾安保險&螞蟻保：2023寵物數字化保險發展趨勢洞察白皮書（20頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《眾安保險&螞蟻保：2023寵物數字化保險發展趨勢洞察白皮書（20頁）.pdf（20頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察2023 Pet Insurance Industry White Paper2023.082023年寵物數字化保險發展趨勢洞察?04 寵物保險行業的未來發展趨勢02 寵物保險行業現狀03 寵物保險運營模式2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察01 寵物保險行業概覽Content3.1 寵物保險與寵物醫院、養寵人關系鏈3.2 寵物保險對寵物醫院的滿意度3.3 寵物保險與寵物醫院的未來3.4 眾安保險科技賦能行業創新案例1.1 寵物保險定義及分類1.2 全球寵物保險行業發展現狀1.3 中國寵物保險行業發展現狀1.4 中國寵物保險行業發展機遇與挑戰2.1 中國寵物

2、保險市場消費者洞察2.1 消費者養寵需求洞察2.3 熱門險種及熱門區域2.4 理賠案例2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察PART ONE寵物保險行業概覽1.1 寵物保險定義及分類1.2 全球寵物保險行業發展現狀1.3 中國寵物保險行業發展現狀1.4 中國寵物保險行業發展機遇與挑戰012023年寵物數字化保險發展趨勢洞察國內市場中，主流寵物保險種類為寵物醫療險、第三方責任險；隨著養寵人個性化和多元化需求，催生更多細分場景保險產品1.1 寵物保險的定義和分類寵物保險是為寵物（目前主要指貓、狗）及其主人提供保障的一種商業保險，一般在寵物生病、發生意外事故（含受傷、死亡、丟失、被盜等）或對第三方造成

3、責任時，補償養寵人需要對外支付的費用，性質上則屬于家庭財產保險或責任險。其中，寵物醫療險功能上類似人類的醫療保險，其保障范圍為生病或受傷寵物的治療費用損失補償。1、寵物保險定義2、寵物保險分類其他寵物保險部分服務于細分場景或短期需求的保險產品近兩年也逐漸興起。疫苗責任險：寵物托運險：保障寵物在運輸過程中的安全，如果寵物在航空、鐵路等交通工具上托運時，因意外或不可抗力而導致的死亡、受傷或者丟失。寵物麻醉意外死亡保險：在指定手術中因麻醉導致的寵物死亡的責任。寵物醫療險對遭受意外傷害或者患病的寵物就醫治療所支出的費用給予補償。意外事故型：因交通事故、中毒事件、異物攝入等事故所產生的醫療費用。疾病型：

4、因事故以外的因素，如消化系統、泌尿系統等疾病所產生的醫療費用。寵物責任險主要保障養寵人因寵物對第三方造成人身傷亡或財產損失需要承擔的賠償，如：寵物咬傷外人。認知度較廣。2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察全球寵物保險市場已近千億規模，國內寵物險市場仍處于發展初期，目前整體滲透率目前不及1%1.2 全球寵物保險行業發展現狀全球2022年全球寵物保險市場規模達到908.46億人民幣，預計2028年將達到2,265.57億人民幣，年復合增長率高達16.45%。歐美發達地區寵物險發展已近百年歷史，滲透率較高，市場規模較大，發展較為成熟。其中瑞典寵物保險滲透率最高，約為40%。亞洲地區，日本市場的寵物保

5、險發展速度較快，滲透率達10%；寵物保護及保險意識較強，許多新寵到家即買保險。國內出現首張寵物險保單至今已有十多個年頭，寵物市場參與主體逐漸多元。但仍處在發展初期，滲透率尚不及1%。認可度最高的是醫療險和第三方責任險。全球寵物保險滲透率國內?海外市場的領先參與者?2022?0.7?1.2?/?中國寵物保險產業鏈數據來源：貝哲斯咨詢數據、億歐智庫中國寵物行業新趨勢洞察報告、Pethadoop2022年中國寵物消費報告2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察保險科技引爆中國寵物險行業蓬勃發展1.3 中國寵物保險行業發展現狀萌芽出生互聯網初試水技術賦能數字化運營科技+生態線下銷售模式發端于家財險的附加險

6、寵物責任險科技對寵物標的識別難度大缺乏用戶心智教育互聯網+寵物醫療保險：眾安保險在螞蟻保平臺定制上線寵物險產品，實現線上全流程投保寵物鼻紋技術解決標的識別局限醫療險、責任險、意外險豐富產品矩陣，覆蓋全生命周期服務融合保障，未出險的用戶也可使用保單獲得免費預防類服務嘗試線上投?；ヂ摼W平臺流量引入及轉化保險連接寵物醫、食、住、行等全產業鏈提升全價值2004未來201720192022數據來源：寵物行業公開數據、瑞士再保險2021中國寵物保險發展報告、眾安保險、螞蟻保相關公開信息整理 2019年后，依托寵物行業快速增長、互聯網平臺流量、數字化技術應用和財險公司的持續投入，寵物保險這一細分領域進入蓬勃

7、發展快車道。保險科技的進步為行業注入新“動能”，鼻紋識別技術準確識別寵物身份，有效提升了產品風控并降低產品門檻，成為寵物保險行業重要技術支撐。2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察發展潛力大我國養寵人數達到新高，2022年中國養寵人數量增加至7,043萬人，消費市場規模增長至2,706億人民幣，寵物保險市場上升潛力大。很多服務商參與到從食品、醫療到保險等寵物價值服務鏈，一個開放活躍的寵物新生態正在形成。技術驅動的創新寵物保險公司利用數字化和在線平臺來提供便捷的購買和理賠體驗，消費者可通過手機進行在線購買、在線索賠等。例如，螞蟻保依托其寵物鼻紋識別、移動支付技術及產品設計能力，沉淀了國內當下領先的

8、寵物險在保用戶規模，以及動物檔案、知識圖譜等數據。其中，截至2022年，寵物檔案數據累積近千萬。相對于其他發達國家，中國的寵物保險認知度和接受度較低。很多養寵人對寵物保險的概念和益處還不夠了解，缺乏購買的動力。教育養寵人并提高寵物保險的認知度是一個挑戰。新養寵群體主動接受程度高由于年輕一代養寵人數的增加，科學健康養寵意識的提升，加之寵物高昂的治療費，寵物保險逐漸走入養寵人的視線并日益被需要。隨著動物保護和寵物保險理念的認可度提升，滲透率會大幅提升。保險產品尚未滿足需求風險管理和定價挑戰競爭格局稀缺造成寵物險同質化嚴重，主要集中在醫療保險、第三方責任險及其他場景服務險。但二級類目產品同質化嚴重，

9、鮮少有公司針對特定特定品種、病種、年齡段進行差異化保障。寵物品種多，風險管理和定價系統復雜，寵物醫療險的出險率、賠付率在一眾財產險種中格外顯眼，根據多家平臺及保司提供的數據參考，寵物險整體賠付率較高，部分渠道甚至已經突破100%。養寵人的保險接受度需提升數據來源：Pethadoop寵物行業大數據平臺、螞蟻保平臺數據提升與新養寵群體的良性互動和理念教育，協同政府、寵物診療機構及醫生、養寵人等生態各方共同投入，構建更加規范的寵物診療市場與保障觀念。建立全流程的風控體系，合理升級保障范圍，建立兼具保障性與健康度、覆蓋全生命周期的產品體系，滿足國人個性化、多元化的養寵需求。中國寵物保險市場迎來高速發展

10、的重要機遇期2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察1.4 中國寵物保險發展的機遇與挑戰機遇挑戰2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察01.PortfolioPART TWO寵物保險行業現狀2.1 中國寵物保險市場消費者洞察2.1 消費者養寵需求洞察2.3 熱門險種及熱門區域2.4 理賠案例022023年寵物數字化保險發展趨勢洞察2.1中國寵物保險市場消費者洞察從投保人及其標的特征變化也可窺見國人養寵的歷程與趨勢：90后、95后成為了寵物險投保主力，占比超過60%；其中女性占比更高達70%，展現出她們更強的風險保障意識。從增速和投保比例來看，2021、2022年貓保單連兩年超過狗保單，目前投保占比超

11、過60%，2022年熱門險種為第三方責任險與醫療保險。2021-2022貓狗投保比例2022年寵物險投保人年齡分布2022年寵物險投保人性別分布數據來源：螞蟻保平臺數據女性成為寵物保險消費的主力圈層，90&95后展現出更強的風險保障意識“喵星人”保單增速和比例超過“汪星人”2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察10%43%33%13%1%朋友家人孩子寵物其他2.2 消費者養寵需求洞察人寵關系從主寵層級化關系演化為“伴侶”、“親人”的互動性關系：其中76%的養寵人把寵物視為親密的家庭成員，主要的養寵訴求也演化為情感陪伴，賦予養寵更多的情緒價值。愛寵時刻不離身的“陪伴”成為潮流：養寵人將自我的生活方

12、式平移到愛寵身上，賦予愛寵審美和娛樂取向，并通過出行和智能方式實現社會化。擬人化養寵催生精細化、科學化的“關愛方式”，寵物保險是養寵人投資意愿極高的特色服務項目：2021、2022連續兩年，螞蟻保平臺寵物保險保持80%以上的增速，已投保寵物主人均購買寵物保險份數為1.2份。圖1：養寵人的寵物角色分類養寵已經進入馬斯洛情感需求層面，感性價值催生更多情感需求數據來源：2022年中國寵物醫療行業白皮書、2022年寵物行業藍皮書、阿里媽媽“萌寵”富養下的消費新聲圖3：支付寶x眾安保險 攜寵出游萌寵數字藏品圖2：眾安保險萌寵時裝秀2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察9.78%10.58%21.75%26

13、.50%一線城市（北上廣深）二線城市（31個）三線城市（35個）其他四五線城市越來越多小眾品種寵物獲得“保障”，寵物險在三線以下的下沉市場增速明顯2.3 熱門險種及熱門區域投保品種增多，投保的貓狗品種逐步從集中走向分化。前些年對美短、英短等的追捧，如今有更多小眾品種如德文、緬因等逐漸邁入大眾的視野。眾安寵物險在一二線城市寵物保單保有量和出險率較高，近些年下沉趨勢明顯，逐漸向低線城市滲透,四線以下城市保單增速高達26.50%。賠付率TOP3 賠付率TOP3的寵物貓品種：阿比西尼亞貓、緬因貓、德文卷毛貓 賠付率TOP3的寵物狗品種：斗牛犬、可卡犬、西高地白梗保單量TOP3 狗類投保量TOP3品種：

14、比熊、金毛、貴賓 貓類投保量TOP3品種：英短、美短、布偶數據來源：截至2022年12月，螞蟻保平臺數據、河南省 山西省 河北省 甘肅省 江西省保單增速最快 省份TOP5出險省份TOP5 廣東省 上海市 浙江省 北京市 江蘇省保單增速區域對比（城市范圍參考國家標準定義）數據來源：截至統計日期為2022年12月，眾安保險用戶數據2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察2.4 寵物險成為都市養寵青年的“減負”秘籍：以眾安保險為例寵物平均單次就診花費2,7 8 6 元數據來源：來自2023年8月眾安保險寵物險投保用戶數據、眾安保險2022年理賠年報 科技賦能提質增效3日快賠（部分渠道）理賠系統標準化建設

15、高報銷比例責任內定點醫院最高賠付醫院覆蓋率高定點醫院遍布全國，超家方便小病門診全年累計報銷金額內不限理賠次數包含增值服務疫苗、驅蟲、在線問診、營養咨詢等狗3投保2023年5月初，李先生在支付寶APP上的螞蟻保頻道為貓咪圓圓購買了寵物醫療險。(手術免賠額0元，非手術免賠額200元，單次事故賠償限額1,500元，累計賠償限額1,5000元)2023年7月1日，圓圓在家里玩耍時從家里的衣柜上摔下，立即前往附近定點醫院就診，經過拍片診斷為脛骨骨折，需要手術治療。李先生通過支付寶APP上的螞蟻保頻道線上報案，拍照記錄下了圓圓手術期間的照片，保留并上傳了各項檢查報告、化驗單、處方單、病歷本、費用清單和發票

16、。治療結束后，李先生總共花費3,500元，集齊理賠材料后，提交螞蟻保理賠頁。經保險公司初審，材料齊全，經確認其中330元為鈣片等營養補充劑，不在保障范圍內。3個工作日后李先生獲賠1,500元(3,500-330)*70%=2,219元，因超出單次事故賠償限額1,500元，最終獲賠1,500元)。以螞蟻保平臺眾安保險寵物醫療險為例（年保費399元）2,3 9 0 元寵物高發疾病 TOP5出險報案理賠（按出險率排序）貓單位：人民幣2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察01.PortfolioPART THREE寵物保險運營模式3.1 寵物保險與寵物醫院、養寵人關系鏈3.2 寵物保險對寵物醫院的滿意度

17、 3.3 寵物保險與寵物醫院的未來3.4 眾安保險科技賦能行業創新案例032023年寵物數字化保險發展趨勢洞察3.1寵物保險與寵物醫院、養寵人關系鏈保險公司寵物醫院養寵人醫院醫療服務和流程不斷標準化寵物保險寵物醫院為寵物提供醫療和預防服務客戶粘性有助長期地穩定客流提供保障以通過優質的服務體驗，養寵人對保險公司和寵物醫院有更多信賴保險公司、寵物醫院和養寵人的關系鏈寵物保險對于提升產業鏈整體效率、推進寵物醫療服務標準化發揮重要作用寵物醫院的痛點養寵人的痛點同業競爭激烈存在獲客壓力寵物就診費用高醫療價格透明度較低數據來源：瑞士再保險研究院2021寵物保險發展報告2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察9

18、 1%寵物醫院對寵物保險的滿意度為分（滿分為10分）寵物醫院對寵物保險持積極評價，認可寵物保險對寵物行業的幾大正面影響減輕治療費用的養寵成本減少因治療費用導致的棄養行為使養寵人對寵物健康更加關注使用戶對醫院更加信任數據來源：問卷調查寵物保險滿意度調查3.2 寵物保險對寵物醫院的滿意度7 5%7 3%6 2%2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察寵物醫院重點關注動向3.3 寵物保險與寵物醫院的未來核銷流程的合理便利性保險公司的服務態度和質量保險公司就就保險產品提供的介紹站在寵物醫院的角度，對寵物保險未來期待理賠流程優化清晰的產品介紹服務及產品人性化數據來源：問卷調查寵物保險滿意度調查寵物醫院對寵物

19、保險關注點（以熱詞形式呈現）2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察3.4 眾安保險科技賦能行業創新案例為寵物生態帶來更廣闊的發展機遇巨大的用戶轉化空間全生命周期的寵物服務高黏性、高參與度的用戶全國定點醫院超過10000家，核心區域成功打造3公里寵物服務圈，寵物服務能力保險行業領先醫院-同業競爭激烈，競爭壓力大；用戶-寵物就診費用較高，醫療費用透明度較低直擊痛點創新案例：眾安保險與杭州瑞派虹泰寵物醫院達成合作，將保險與體檢結合，讓客戶在購買體檢的同時能夠額外獲得一份保險，提升體驗獲得感，增強用戶黏性，穩定客流。眾安寵物險發揮科技優勢，創新連接寵物醫院、養寵人產品定制化銷售場景化理賠自動化運營線上化

20、保險報銷減輕診療負擔，提升用戶體驗；服務回流原門店，高效為門店獲客引流172023年寵物數字化保險發展趨勢洞察01.PortfolioPART FOUR寵物保險行業的未來發展趨勢042023年寵物數字化保險發展趨勢洞察4.中國寵物行業可持續發展建議三個方面相關建議增加保險產品類別，覆蓋不同場景(比如疫苗責任險、寵物出行險)具體舉措加強保險風險管理，建立全流程風控體系如通過鼻紋識別技術準確識別寵物身份關于寵物保險行業的未來圍繞消費者需求為中心不斷升級產品體系，提高服務質量、完善寵物新生態引入風險減量增值服務吸引用戶，實現預防風險的價值理念,如消費頻次高、單次均價低的疫苗、驅蟲、體檢等服務完善寵物

21、數據庫建設，包括寵物檔案、知識圖譜等數據，助力寵物保險的精準運營和投保、理賠效率打通寵物醫院與保險公司的數據通道，積極對接和優化寵物和治療數據系統對上游醫院資質進行嚴格的篩選，促進寵物醫療行業的生態發展寵物保險服務寵物保險產品行業產業鏈產品差異化完善產品底層設計提升用戶體驗加速數字化發展提高產業鏈透明度加強與寵物醫院合作2023年寵物數字化保險發展趨勢洞察數據來源：螞蟻保投保用戶數據、眾安保險調研數據、公開資料整理具體指標說明：眾安保險調研數據 投放對象：為保證研究質量，對眾安保險寵物險全國定點醫院進行寵物保險滿意度的抽樣調查 樣本數量：N=117為了保護消費者隱私和商家機密，本報告所用數據均經過脫敏處理數據說明DATACOVERAGE