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1、破局生新2023雙十一暨未來零售發展研究報告2023.12億邦智庫目錄Content行業競爭加劇，市場仍存增量新焦點:平臺聚焦價格力及內容化新格局:深挖流量閉環，直播電商正當時新模式:線上線下一體化打造增長新引擎新戰場:服務零售發掘近場零售增長潛能新標桿:用戶導向構建品牌差異化競爭力新底座:大模型和輕量化一站式服務驅動零售增長數說雙11思考與研判行業競爭加劇，市場仍存增量億邦智庫社會零售總額上漲，線下市場仍具增長空間110月份，社會消費品零售總額385440億元，同比增長6.9%，110月份，全國網上零售額122915億元，同比增長11.2%。其中，實物商品網上零售額103010億元，增長8.

2、4%，占社會消費品零售總額的比重為26.7%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長11.3%、7.6%、8.2%。按零售業態分，110月份，限額以上零售業單位中便利店、專業店、品牌專賣店、百貨店零售額同比分別增長7.3%、4.7%、3.6%、7.2%，超市零售額同比下降0.6%，百貨商店復蘇明顯，超市則受線上沖擊零售額下滑。網絡實物商品零售額限額以上線下零售業態零售額增速70198852399759010804211964210301025.40%19.50%14.80%12%6.20%8.40%20.8%23.4%27.7%27.4%30.2%30.0%20182019202

3、0202120222023年1-10月網上實物商品零售額同比增長占實物商品零售比重-0.6%-9.3%3.0%7.2%3.6%0.2%品牌專賣店專業店便利店百貨店超市4.7%7.3%3.5%3.7%2022年2023年110月份 3 數據來源：國家統計局，億邦智庫整理居民消費低價導向，CPI低位運行2023年以來，我國CPI持續下行，穩定在低位區間，排除貨幣增速和大宗商品價格因素，我國消費品價格呈下降趨勢。預期不強、需求不旺促使價格成為消費者群體進行消費決策的主要因素，以雙11為例，有84.99%的受訪者表示價格是其選擇購物平臺的決策因素。服務、物流、綜合體驗的比例分別為68.65%、50.7

4、%、46.96%。2.11.61.82.110.70.10.20-0.30.10-0.20.1-0.200.8-0.5-0.3-0.1-0.2-0.20.20.30.2-0.12022年10月11月12月 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月同比環比全國居民消費價格指數價格服務物流綜合體驗雙11消費者選擇購物平臺的主要決策因素|84.99%|68.65%|50.70%|46.96%4 數據來源：國家統計局，網絡公開資料，億邦智庫整理平臺界限模糊，全場景覆蓋挖掘存量市場截至2023年6月，我國網絡直播用戶規模達7.65億人，較2022年12月增長1474萬人，占網民整體的71.0

5、%。其中，電商直播用戶規模為5.26億人，較2022年12月增長1194萬人，占網民整體的48.8%，滲透速度明顯放緩，平臺為爭奪存量市場，業務場景同質化加重，各家平臺在商城、直播、短視頻電商、線下小店等方面進行全場景布局，以增強綜合競爭力爭奪存量市場，平臺間業務界限進一步模糊。2018.12-2022.12短視頻/直播用戶規模及使用率64798773258733593415101185396765598261685703377506578.2%85.6%88.3%90.5%94.8%47.90%62.00%62.40%68.20%70.30%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%5

6、0.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0200004000060000800001000001200002018.122019.122020.122021.122022.12短視頻用戶直播用戶短視頻使用率直播使用率（單位：萬人）短視頻用戶使用率見頂，直播用戶使用率增長放緩，流量增長空間天花板已現，加劇行業競爭各網購平臺界限模糊，積極求變完成全場景覆蓋小店圖文電商短視頻電商直播電商商城優勢場景趨勢場景待開發場景電商發展歷程初期近期 5 數據來源：國家統計局，【益普索】2023直播電商趨勢分享邏輯變化：增量邏輯轉向存量邏輯疫情過后，零售市場的存量邏輯明顯，以“用戶為中心”，企

7、業商家將線上的營銷、數據能力滲透至線下，并通過協同合作，從獲客到到履約為消費者提供更具價值感的服務，提升品牌認知和綜合競爭力。企業根據自身特性和潛在增長點，協同互補，尋求綜合競爭力企業圍繞市場增量，粗獷地進行管理和合作，流量和渠道為核心價值存量時代增量時代流量價值商品用戶線上全域割裂協同存量時代，消費群體、消費行為、消費方式、消費渠道不斷分化。核心經營邏輯轉變為提升消費體驗，增強競爭力增量時代是商品紅利時代，粗放式經營，核心的經營思路為提供更多的商品滿足消費需求在存量時代找增量，企業經營邏輯為如何利用有限的流量，最大化的挖掘用戶生命周期價值存量時代，品牌商、分銷商通過數字化實現全鏈協同，為消費

8、者提供更優質服務存量時代，線上賦能線下，門店數字化升級，為消費者提供體驗更好、社交更緊密、履約更快速的服務，線上線下合力共創增量時代是人口紅利和流量紅利時代，企業商家的經營思路為如何實現更大的流量觸達增量時代品牌商、分銷商各自為營，依賴各自資源相互博弈增量時代線上線下渠道割裂，門店貨盤規模、營銷能力、服務能力均受地理因素制約 6 營銷方式：流量競價到優質內容到激發即時需求 本地流量 門店導購 會員權益 視頻植入 直播切片在存量時代，消費者的需求閾值被極大的提高，單一依賴流量營銷已經很難在愈發“挑剔”的消費者中帶來有效轉化。精準、有效、高頻的營銷是當下零售商家必要的銷售手段。零售商家的營銷方式正

9、轉變為：打通全域數據，精準驗證需求，利用視頻、筆記，有效激發需求，將營銷場景全域滲透，碎片化高頻刺激需求。010203一定程度上打通不同軟件、不同平臺之間的數據壁壘，根據消費者的瀏覽“足跡”確定消費者需求需求搜索引擎 電商平臺 社交軟件 門店會員 全域共享以興趣電商模式為主，品牌通過興趣內容標簽和消費者產生共鳴。平臺用興趣偏好分發流量，精準轉化觸達 文案質量 圖片質量 創意/原創 熱點追隨 主播風格/標簽興趣吸引將營銷場景全域滲透，在餐飲、旅游、門店消費、內容瀏覽等場景根據用戶興趣，配合優惠滿減等營銷手段，高頻刺激用戶消費需求轉化全域高頻興趣契合有效激發需求多維度交叉精準驗證需求隨時隨地高頻刺

10、激需求 7 需求趨勢：顆?；蔀橄M需求的明顯特征當下消費趨向個性化、理性化明顯，消費者對商品需求的品類和價格定位出現顆?；卣?；大量創作者和主播涌入使直播、短視頻渠道快速分散，并在個性化的推動下不斷催化出“渠道特供”商品和品牌，使渠道在商品層面出現碎片化特征；隨著消費者生活娛樂線上化，消費需求大量產生于顆?；瘯r間內的多元化內容當中，并且逐漸向線下滲透?；ヂ摼W大廠加碼線下市場，本地生活流量崛起，線上顆?；南M模式滲透線下|激發式線下消費用戶周均上網時長已經超過29小時，網上“沖浪”和消費購物的邊界正在消失，消費需求產生于顆?；瘍热轂g覽|碎片時長消費消費行為顆?；辈ル娚?、興趣電商模式漸進成熟

11、，大批主播和創作者涌入，大幅增加商品銷售渠道，促使渠道分散直播電商、興趣電商憑借多元化內容，通過高效搞怪、泛知識輸出，種草分享式等方式多角度激發消費者需求，使消費渠道自然分流便利店、專營店等新興渠道以及高度分散的線上渠道為新品牌帶來機會|創作者渠道增加|渠道差異化品牌增加|渠道定位差異化分流消費渠道碎片化消費者個性化和悅己的需求明顯，推動品牌商家針對不同人群差異化商品設計。消費回歸理性趨勢明顯，消費者對商品價格定位敏感度增加，需求分層|品類需求分化|價格定位分化商品需求顆?；?8 統籌產業鏈，組建零售有機體，響應隨時被激發的消費者需求在存量時代碎片化的消費場景下，零售企業需要實現全域需求的敏捷

12、感知，響應消費者每一次被興趣激發的購物沖動，并且通過高效協同履約，給予消費者更高服務體驗的同時，降低消費者“反悔”退貨的風險。這就要求品牌和零售終端需統籌產業鏈各方，通過流量、商品庫存、利益共享形成有機整體，零售鏈條上的每一個消費觸點的識別，均會帶動其他節點的迅速響應，支撐零售企業在碎片化消費趨勢下占據先機。全渠道建設增加企業鋪貨規模，并且通過庫存共享，提升庫存的流通和銷售全渠道觸達需求激發數據資產，精準營銷通過交易分析、會員運營等手段，積累數據資產并應用，激發興趣，精準營銷社交導購，體驗升級通過數字化工具增強品牌和消費者、門店和消費者的社交關聯，提升消費者購物體驗，提升轉化全域一體，高效履約

13、數據驅動精益管理產業鏈利益高效分配經銷商就近履約，提升效率，增效消費體驗，降低退貨幾率打通品牌、經銷商、門店信息壁壘，零售企業統籌管理訂單、貨盤和渠道，提升整個鏈條的運轉效率降低資源浪費，降低成本根據訂單完成情況，建立T+0或者T+1的賬款分配機制，降低上下游回款壓力，增強其參與意愿打通各個渠道獲取會員數據和訂單通道，實現全渠道經銷獲客，跨渠道下單履約，全域激活消費者需求流量共享建立全渠道庫存共享機制，實現跨渠道履約，提升整個零售鏈條效率商品共享建立起跨渠道下單、跨渠道履約的利益分配機制，促使各方共創合作利益共享零售有機體響應隨時被激發的消費者需求全渠道消費者全渠道訂單全渠道貨盤全渠道履約 9

14、 多維紅利帶來市場發展機遇盡管國內消費增長放緩，但消費風格切換、新興渠道崛起、平臺競爭加劇、下沉市場復蘇等因素仍為市場帶來多維差異化紅利，為商家和平臺提供增長機遇。直播電商興起，降低渠道集中度，中小主播帶來的銷售渠道帶來增長紅利各家平臺進入白熱化競爭階段，從搶用戶延伸到搶商家，以維持自身生態的體量和豐富度，利好商家發展下沉市場人群房貸對消費的擠壓小，商品消費和服務消費均在向一二線看齊，均有增長紅利人工智能衍生出的AIGC有機會將渠道無人化，從而改變渠道結構經濟預期承壓，性價比產品需求增大，結合當下消費者品牌忠誠度下降，帶來機會。國內產業帶發達，供應鏈環節完備，能支撐多類型渠道、多類型消費者的需

15、求本地生活服務線上化趨勢明顯，線上下單，上門服務的模式更貼合當下消費習慣，充分利用線上營銷手段，降維沖擊傳統線下業態。直播渠道紅利平臺政策紅利下沉市場紅利前沿技術紅利供應鏈紅利本地生活紅利消費分化紅利 10 新焦點:平臺聚焦價格力及內容化億邦智庫10 月11 月181920.232425262728293031起售期開門紅專場期超級直播日PLUSDAY開啟晚8點高潮期萬店狂歡日巔峰28小時預售期開門紅好價節妙享日風尚日智家日狂歡日雙十一大促活動期預熱期正式期預售期開門紅雙十一購物節預售期雙十一好物節主流平臺雙11大促節奏12345678910111213返場期超級品類日9.9包郵日百億補貼日全

16、品類狂歡場景化爆品狂歡全品類爆品狂歡晚8點付尾款0點付尾款大牌大補0點付尾款 12 新戰場：平臺卷向低價補貼消費者對于低價與品質的兼得需求及直播電商等新興模式崛起分流，倒逼平臺齊向低價發力。除了常規的折扣滿減優惠活動，各大平臺在雙11也相繼推出自己的商品補貼及特殊機制，圍繞供給、算法、生態協調和心智展開競爭。在價格戰背后，是平臺以用戶體驗為先的消費心智搶奪之戰；而如何在低價、品質與服務做好平衡，也成為平臺未來打造差異化競爭力的關鍵。數據來源：互聯網公開資料整理主流電商平臺雙11低價策略 13 推出“全網低價”商品，保證特定時間段內該價格為全網最低價；推出單件直降15%以上的“官方立減”商品；推

17、出貫穿雙11全周期的“天天低價”活動；滿300減50的跨店滿減額度。單品價格直降15%，消費券可疊加使用，最高300減80；滿200減30的跨店滿減額度；用戶使用抖音月付購物即可參加臨時提額、全場300元起享3期免息、主題日筆筆立減等活動。投入180億的流量扶持和20億的商品補貼；大牌大補；預售期付定金尾款立減至高25%。上線全新“單件立減”玩法；商品直降、限時限量降、跨店滿返以及店鋪滿返；超級紅包加碼“百億補貼”；滿200減30的跨店滿減額度。23日現貨開賣，無需等待；跨店滿299元減50元、可疊加20元福利補貼；百億補貼的商品數量達到618時的2倍；推出“買貴賠雙倍”的服務承諾，超8億商品

18、全程保價。新生態：中小商家站上C位電商平臺對中小商家的爭奪，并非始于、更不限于雙11。本次大促中小商家生態的搭建，再次被平臺列為重點項目且被提到更高的高度。以淘寶天貓針對中小商家的專屬會場“淘寶好價”及京東“春曉計劃”為代表的平臺扶持舉措及相應的內部組織變革，都彰顯平臺爭奪中小商家決心。從中長期看，具備性價比及多元品類優勢的中小商家，仍將是平臺重點戰略聚焦對象。1.6%頭部商家中國不同層級商家數量分布頭部商家：年銷售額在5000萬以上腰部商家：年銷售在300萬以上-5000萬尾部商家：年銷售額在300萬以下數據來源：【億歐智庫】2022年雙11電商金融服務報告82.3%尾部商家16.5%腰部商

19、家1.6%頭部商家 14 淘寶 天貓京東京東商智推出費用減免政策，降低商家經營成本，提升在京東開店的體驗。01推出“春曉計劃”降低商家入駐門檻與開店成本；02抖音“節盟計劃”搭建并完善品牌營銷生態。01推出“護航計劃”助力商家復工復產；02快手“爆品計劃”向商家提供流量、補貼、服務費減免。01推出“扶搖計劃”給予商家和達人流量支持；02“雙十一淘寶好價節”為中小商家推出為期10天的專屬營銷通道；01啟動“淘寶星生代”計劃，為高潛力品牌提供資源與資金加持；02 雙11期間全面升級平臺會員權益，將88VIP會員權益升級為生活卡、購物卡與全能卡三種套餐，加強大額券補貼力度，同時通過會員試用引流與召回

20、補貼等方式，增強用戶粘性，驅動核心用戶的持續增長。手淘站內70%推薦信息流的流量從圖文轉向直播和短視頻內容，拉動內容生態建設。雙11推出“雙11聯播計劃”與“雙11超級播政策”，旨在激發達人勢能并扶持商家自播體系成長。推進平臺內容建設打造私域增長引擎70%402個品牌1111成交破億38600個品牌額超過同比成交額超過100%58個成交破億直播間3200萬88VIP用戶規模突破 京東雙11期間積極推行“線上直播+線下即時零售”模式，“直播購物小時達”為消費者大幅提升購物體驗，驗證京東“多快好省”核心能力 京東雙11加大直播投入，三大主題直播助力開門紅與專場期，引進羅永浩、金星等超頭部主播和明星

21、主播；同時緊抓熱點推出“京東采銷直播間”品類采銷親自上陣，精選商品，主打全網低價。采銷直播借勢出圈加碼布局即時零售60超個品牌1111銷售破元10億近20000個品牌額超過成交額同比增長超3倍3.8億京東采銷直播觀看人數超60%+1111京東小時達下單用戶平臺雙11實戰：策略與效果 15 數據來源：互聯網公開資料整理 持續夯實短視頻、直播的內容場景基本盤，同時深度發力商城、搜索、店鋪等貨架電商場景，撬動多品類快速增長。站內大力推廣看后搜,通過搜索詞承接視頻觀看后的信息搜集需求，同時反哺商家進行商品品類調優，形成種草拔草新通路發力貨架場景構建全面覆蓋用戶需求 快手電商的頭部主播生態趨于多元化。推

22、出的“扶搖計劃”在流量、補貼、營銷等多方面進行扶持。同時，直播新公會的最高分成從70%提高到了87%，此外優質主播最高可享1.8萬元現金保底，旨在收入更多優質主播。注重中小商家扶持生態調優效果顯著貨架電商興趣電商沖動型消費抖音超市日常消費抖音商城規劃型消費拓SKU物流次日達拓品多SKU多低價爆款拓商家產業帶服務商119%+抖音商城GMV91%+動銷商家數量111%+抖音商城消費人數1697億掛購物車短視頻播放量扶搖計劃107%+1111百億補貼訂單量6.2億百億補貼用戶規模突破大場前助推賬號預熱短視頻，帶來更多的曝光和預約大場中對直播間進行加熱，推送更多精準用戶大場后進行回頭客引流動作，帶動日

23、常平播持續成長事件統計周期GMV5億以上主播數/GMV總數GMV1-5億主播數/GMV總數GMV5000萬-1億主播數/GMV總數2022快手1162023快手雙1110.2011.1110.1811.114人/約78.7億元4人/約59.9億元約17人/約33.8億元約20人/約36.2億元約29人/約21億元約35人/約26.3億元平臺雙11實戰：策略與效果 16 數據來源：互聯網公開資料整理 小紅書作為內容平臺內容自帶種草屬性，擁有非常優質的流量，以“買手電商”為主要形式，將內容與消費結合，為品牌定制化、個性化、非標準化、中高端的產品買單。主打買手制電商打造高品質直播發力直播帶貨試水本地

24、生活4.2倍+1111期間直播間GMV3.6倍+1111期間商品筆記GMV 在直播賽道上，小紅書另辟蹊徑，通過搭建品質達人和強內容直播間的方式再次試水直播電商賽道，在滿足消費者多樣化需求的基礎上打造差異化新品類，注重“小、精、新”4.1倍+1111期間參與商家數3.8倍+1111期間訂單數 拼多多試水布局本地生活業務，在APP里開放“本地生活”入口，用戶可以購買品牌電子兌換券后到店核銷，但商品種類相對單一，局限性較強 加大對直播業務的扶持力度，對外廣泛招募其他平臺成熟主播入駐，加速多多直播走通商業模式；對內強調完成同比增長任務，即可獲得補貼；“多多直播”開始全品類擴張，進入新的成長階段。40個

25、細分類目,1111實現額超過翻倍增長6.2億百億補貼用戶規模突破107%+1111百億補貼訂單量平臺雙11實戰：策略與效果 17 數據來源：互聯網公開資料整理知乎：聚焦“新職人”價值，“專業討論”為品牌商家帶來好生意當下，第三產業從業者和高技能人才組成的“新職人”人群價值凸顯，作為“新職人”濃度最高的平臺，知乎在今年全面開啟以該人群為支點的全新內容生態建設及商業化探索。雙11期間，知乎站內“雙 11”相關內容搜索量、互動量均爆發性增長，專業內容討論與商家“品效銷”達成有機協同。消費者觸達、營銷有效性以及客單價層面均體現出知乎內容建設專業度及商業變現價值，有效助力好內容出圈、決策鏈路縮短、商家生

26、意增長?！靶侣毴恕笔堑谌a業從業者及高技能人才的統稱，他們多生活在中高線城市，具有相對較高的學歷和收入。中高線城市中高收入年輕群體消費實力強學歷較高縱覽互聯網，內容社交平臺匯聚著最多的新職人群體，知乎是新職人濃度最高的平臺*包含知乎/抖音/快手/小紅書/B站121110知乎新職人快消品消費整體購買均價高于平均20%新職人更具消費力20%77%受訪者更信賴同圈層的人分享的消費信息（如同樣職業背景的人）新職人信任新職人77%94%受訪者認為專業產品力信息對建立信任至關重要新職人相信專業94%“專業討論”洞察品質好物和商品風向，為品牌和商家帶來生意增長根據知乎與淘寶聯盟合作的“星知任務”監測，雙11

27、期間各行業到店率、成交率及新客率均有顯著提升1375元雙11知乎站內消費氛圍濃厚，新職人購買力強勁雙11 期間，知乎新職人每單消費均價每單消費均價同比上漲”數碼”類產品“電腦、辦公設備”類產品“戶外/登山/野營/旅行裝備”類產品“日化美妝”類產品“食品飲料”類產品65%26%35%25%26%“新職人”消費觀念前沿更具消費力和消費影響力新職人價值凸顯知乎是新職人濃度最高的互聯網平臺知乎用戶看到內容電商非插件進店用戶數據回流知乎沉淀人群資產反哺運營垂直行業到店率均值其中，服飾鞋帽25%、母嬰用品10%、數碼及配件9%各垂直行業成交率均值達其中，服飾行業新客率85%、醫療器械新客率79%、食品飲料

28、75%6%8%垂直行業新客率均值超65%18“星知任務”是知乎與淘寶聯盟合作的內容營銷線上化解決方案，可以為客戶監測知乎內容投放過程中引流、互動、拉新成交等多維度效果類數據數據來源：凱度消費者指數新職人人群洞察白皮書新格局:深挖流量閉環，直播電商正當時億邦智庫直播電商勢頭強勁，內容與電商融合加深2017-2022年，直播電商的市場規模以CAGR 182%的速度增長，在網絡零售整體增長趨緩的環境下展現出了蓬勃的生命力；與此同時，內容與電商正逐步打破藩籬，傳統電商平臺加強站內種草，借內容化改變流量獲取機制；內容平臺加速升級新電商，借電商化增強變現能力。平臺扮演著更多的角色，持續用優質內容推動電商發

29、展，“內容”和“電商”正逐步走向融通共生。13544438120502361535000456571.64.38.61825.331.9201820192020202120222023E直播電商市場規模(億元）2018-2023直播電商市場規模及交易滲透率升級“全域興趣電商”，覆蓋短視 頻、直播、商城、搜索等主要模塊 買家秀社區升級為逛逛 加大對逛逛直播、點淘的投入力度 培養特色型直播達人 招募內容種草官 發起短視頻挑戰賽精研“主題式電商”，加快 一體化社區生態演進打造信任電商，構建“短視頻+直 播+電商”生態“快手小店”開啟雙11直播帶貨 強調“內容+電商”營銷模式，B站直播購物分區上線 大

30、力扶持多多視頻 多多短視頻內容以帶貨、種草功能為主目標融合型電商高粘性高成交貨架電商強化內容能力興趣電商布局多成交場景 平臺發展優勢消費者在平臺中停留時間長，消耗內容量大，對于原生的商業化內容接受程度更高，線索收集和成交轉化效果更好；平臺發展劣勢需要時間培育消費者使用習慣，引導更多品類入駐平臺，同時建立配套的團隊、服務和物流，冷啟動周期較長 平臺發展優勢占有消費習慣的優勢，可以更好的覆蓋規劃性消費、日常消費等大體量消費場景；平臺發展劣勢貨架電商在嫁接內容生態時，由于商業化屬性較強，消費者對平臺非頭部達人種草的信任度或更低數據來源：【艾瑞咨詢】2023年中國電商營銷趨勢及增長策略研究 20 電商

31、平臺+直播直播/短視頻平臺+電商社交平臺+直播電商MCN機構工具/軟件服務商經銷商明星主播生產商產業帶/原產地/工廠等品牌商實體賣場個體零售批發市場/菜市場等品牌用戶主播粉絲消遣導向用戶購物導向用戶專業導購主播生態直播電商產業鏈圖譜商品供給服務支持達人主播服務支持平臺載體 21 直播間提供更優惠價格力度，用戶可以從直播間購入性價比高的產品通過主播的展示與講解，用戶更直觀感受商品，縮短搜索對比過程直播電商參與產品共創，滿足消費者個性化需求直播電商創新內容生產，促進可選消費增長建立與用戶的連接，提升品牌、新品曝光與知名度通過直播與用戶建立情感連接，提高品牌復購及忠誠度，建立私域體系縮短銷售決策鏈路

32、，直播間快速出貨，提升產品銷量通過打通線上線下交易場域，推動本地生活消費賦能農業現代化數字化建設，推動助農計劃，為鄉村振興建設添磚加瓦為各地區域產業發展注入活力，助力小微企業發展，為居民創造更多就業崗位不斷完善的直播生態基建通過數據打通，協力發展助力國家數字化建設為國貨品牌增加展示窗口，為老牌國貨重塑品牌形象，煥新品牌勢能用戶價值品牌價值社會價值直播電商為經濟社會轉型注入新活力直播電商利用直播工具、社交思維優化導購功能和零售流程，提升電商變現效率的同時呈現出內容和體驗雙升級的業態特征。在此之外，憑借其強覆蓋能力，直播電商也為三農經濟和小微企業發展提供舞臺，同時助推經濟社會轉型。并憑借強大的數字

33、化基礎，為國家數字化建設和底層數據網的搭建提供強有力的支持。22 低高高潛力品類趨勢品類在直播間計劃購買商品類型占比直播間購物商品類型占比母嬰用品汽車汽配虛擬充值知識付費寵物用品產品/服務團購醫藥保健家具家電首飾/眼鏡圖書音像廚具/廚電3C數碼茶葉酒品箱包運動戶外居家日用美妝個護水果生鮮鞋帽服飾食品飲料傳統品類熱度不減，小眾品類嶄露頭角從銷售數據來看，一些傳統小眾品類如寵物用品、禮品文創的增幅位居前列，同比增長超過 100%。與此同時，一些傳統熱門品類如珠寶飾品、運動戶外、服飾內衣、美妝護膚等也保持了上升趨勢，雖然增速不如“小眾”品類明顯，但依然呈現了向好的態勢。數據來源：【益普索】2023直

34、播電商趨勢分享 23 自播格局不斷深化，直播電商去頭部化從直播電商分型看，達人播與品牌自播優勢各不相同，品牌自播依托相對低退貨率、高ROl等優勢逐漸成為品牌營銷基本盤；品牌自播在2023年迎來全面增長，本屆雙11大促抖快平臺品牌自播占比已上漲至29%；伴隨超頭部降溫、平臺扶持及品牌賬號矩陣完善，在主播的粉絲層級分布上，中腰尾部KOL勢能逐年走高，直播電商整體呈現出去頭部化的趨勢。40.73%34.80%27.11%14.72%14.77%12.04%44.55%50.42%60.84%2021年雙112022年雙112023年雙11頭部KOL銷售占比腰部KOL銷售占比尾部KOL銷售占比2021

35、-2023抖音雙11直播帶貨KOL銷售占比29.15%24.89%21.73%70.85%75.11%78.27%2023年2022年2021年品牌自播占比KOL直播占比2021-2023抖音雙11直播帶貨形式銷售占比超頭部“降溫”品牌自建賬號矩陣平臺對中長尾的扶持達人播與品牌自播的特征對比達人播品牌自播主要依靠社交媒體平臺、服務商、所屬MCN機構與商家進行直播帶貨，較少擁有貨品生產力短期合作，頻次較低，達人播主要按場次坑位費+銷售傭金ROI相對較低轉化率高退貨率高CR5(10%)略高于自播，市場較為分散一般有設計+生產商品的能力，或擁有某一品牌，主要直播自主生產或自有品牌產品季度/半年度/年

36、度合作，全年高頻直播，涉及全年運營規劃，按場次收固定服務費+銷售傭金或者按照小時首付，一般單場收費低于達人播ROI相對較高轉化率低退貨率CR5(9%)略低于達人播特點合作形式效果對比競爭度 24 數據來源：果集飛瓜數據；【微播易】2023年中國直播電商機會洞察報告直播拓寬：達播價值分層，超頭IP價值平臺化運營場域多元化跨平臺發展 羅永浩于5月31日開啟京東帶貨首秀，單日銷售額超過1.5億人民幣，累計訪問人次超過1700萬，高居京東直播熱度榜第一名。布局出?！敖粋€朋友海外事業部”和“交個朋友海外電商學苑”，分別定位出海服務商和TikTok電商培訓商。運營賬號矩陣化交個朋友矩陣交個朋友直播間交個朋

37、友主賬號交個朋友矩陣其他賬號：交個朋友美妝護膚交個朋友酒水食品交個朋友母嬰生活交個朋友運動戶外交個朋友生活家居交個朋友潮流女裝東方甄選矩陣東方甄選東方甄選主賬號東方甄選矩陣其他賬號：東方甄選美麗生活東方甄選之圖書東方甄選自營產品東方甄選看世界美腕矩陣 李佳琦直播間美腕主賬號美腕矩陣新賬號所有女生所有女生的衣櫥運營模式平臺化業務拓展 成立辛選教育聚焦直播人才培養業務；打造中腰部主播體系拓寬紅人體系開啟藝人模式的升級服務，全方位服務于以“人”為核心的IP自建APP 東方甄選發展自營電商APP，通過微信群、小程序沉淀私域流量，將粉絲數據、產品數據收入囊中；辛選推出辛喜小程序，用戶可以基于下單數據來積

38、累積分，積分可以用于購物、抽獎等，并支持在辛喜小程序上申請新品試用。行業紛爭之下，直播機構紛紛求新求變以期打造第二增長曲線。主播多平臺運營模式今年得以深化，并通過矩陣化布局實現達播價值分層；布局出海、延伸場域、自建APP業務成為增量拓展新渠道。超級主播IP品牌化、渠道化、價值平臺化，不僅可以跳脫單一平臺流量分發的桎梏，還能獲得獨立發展的主動權，并延長IP的生命周期和價值。4月，小楊哥宣稱將在TikTok開設電商，布局海外業務。5月7日，辛巴在泰國開播，于快手平臺帶貨，當晚總GMV破8.3億。25 直播拓深：做厚直播體系，探索精細化運營隨著流量紅利消退，直播電商行至精細化運營的下半場，行業重回理

39、性增長，直播間的意義早已不限于“帶貨”，而是向深處延展，探索供應鏈、內容、服務的升維化與精細化。雙11期間章小蕙為代表的重調性“慢直播”廣泛出圈、辛選以C2M模式孵化的20個品牌累計銷售額破億，展示了直播電商探索價值升級的新范式。直播內容綜藝化電商綜藝、知識課堂、明星見面會等方式，激發消費者觀看興趣，提升觀看體驗，放大內容價值。垂直品類專場化以主題營銷專場、垂直品類專場等方式，吸引特定消費人群，精準滿足消費需求。營銷場景真實化線上線下相結合，提供產品的實際體驗和試用機會，直播間布景真實化，提高消費者的體驗感與參與感。直播風格人文化通過融入品牌文化、產品溯源、產品科普、潮流趨勢等提升直播間專業度

40、、價值感，打造差異化直播內容風格內容分化升級李佳琦小課堂：以消費者的角度模擬實際使用場景講解產品挑選知識章小蕙直播間：將人生態度、藝術理念與產品相融合，帶動”慢直播“風潮數據反哺，定制生產以直播間消費者需求反哺品牌生產端從而開發新品或迭代舊品，提升品牌供應鏈的定制能力以更好地滿足市場需求。C2M賦能，品牌孵化整合工廠資源，以C2M模式從產品設計研發環節介入，孵化自有品牌和優質國貨品牌精準預測，柔性生產通過直播間消費者畫像反饋和數據精準預測產品需求，提升供應鏈的敏捷性、精準性和規模性，降低庫存風險和市場預判成本聚合資源，串聯供需聚合各品類、品牌供應鏈資源，以滿足直播帶貨背景下的商品需求、價格需求

41、及貨源供應。供應鏈賦能京東采銷直播間：憑借真五折與0傭0坑位費，打造雙11直播出圈效應辛選：依托供應鏈優勢，孵化了服裝、個護、美妝等幾十個自營品牌，其中近20個品牌已累計銷售額破億。打造價格優勢通過縮短供需鏈路、規?；ㄖ?、打造標準核價體系打造直播間價格優勢構建品控體系對內建立嚴苛品控系統，對外參與行業標準制定完善服務機制構建專業化、精細化、標準化的主播、客服、履約體系，提升銷售全鏈路服務體驗。推進技術革新應用智能AI、數字技術推動直播觀看體驗、直播效率、履約效率全面提速，為消費者帶來更為豐富及高效的購物體驗。聚焦用戶體驗辛選：品控2.0系統涉以“六大節點”和“三大舉措”及千人專業選品團強化品

42、控機制。美ONE：開啟“消費者守護計劃”從供應鏈源頭上保證無假貨。26 辛選:破局之型強感知體驗，以消費者為核心的協同與戰略生新辛選集團成立于2017年，是一家以紅人經濟作為戰略切入口，以供應鏈為核心競爭力的直播電商新零售企業。立足于“消費者體驗”核心戰略,辛選以自身供應鏈優勢為支點，不斷完善其前瞻性戰略、智慧型架構模塊和可落地的業務鏈條。辛選業務7大體系全面圍繞用戶提供可感知、強感知的優異消費體驗，逐步建立扎實的用戶消費信任心智，成為傳統直播電商生態中率先破局突圍，跑通跑順跑出成果的新生趨勢代表之一。招商體系賦能雙贏主播體系長期信任挖掘簽約教育培養運營傳承核價體系普惠零售讓利多銷高質平價倒逼

43、優化品控體系保障用戶嚴選商家廣招類目直連供需重塑模式物流體系精準速達智能倉儲精細管理梯隊搭建網絡覆蓋客服體系溫度服務時段全面人群多樣渠道多元專屬貼心保障多重共創體系人貨場重構國潮自營體驗互動場景場域114.44176430002022年2023年單位：家辛選集團雙十一期間合作品牌數2023年雙十一期間，辛選集團共與近3000家品牌達成合作，其中近80%是國貨品牌。1.7倍55002022年2023年單位：款辛選直播間雙十一累計產品款數2023年雙十一期間，辛選直播間最終引導銷售超1.1億件高品質產品1.1萬2倍2022年2023年單位：億元辛選直播間雙十一期間家居產品累計GMV2023年雙十一

44、，辛選在食品、家居、美妝等品類實現高增長，辛選直播間累計帶貨家居產品14.44億元14倍六大節點三大團隊新增機制規范流程樹立標桿 27 辛選:破局之道高壁壘價值，品質、品牌、品類的溯本求源與模式生新辛選集團依托在后端供應鏈多年的深耕與全鏈路的拓展布局，將供需兩側的底層邏輯數據化、業務化，結合自身強大的資源整合能力形成了特有的破局路徑。在市場流量焦慮日益嚴重的當下，辛選已提前一步撥開風口迷霧回歸根本，究其重點，分別從品質、品牌和品類三方面縱向深挖內核，探索出直播電商的全新可能性，用對“從源頭抓起”的治標更治本的模式構建難以逾越的核心價值壁壘，與優秀的品牌和產品實現雙贏共生。國貨助力數據與流量雙驅

45、動助推國貨變國潮辛選集團一方面積極推動真正具有質價比的良心國貨品牌走入大眾視野，建立信任心智；一方面依托前端消費者洞察及供應鏈能力賦能國貨品牌生產研發，打造高勢能國貨。國貨銷量累計約200億2023年雙十一期間辛選直播間國貨品牌銷售額近三年辛選集團每年助力國貨品牌銷量155個破千萬品牌近20個破億品牌據統計，辛選集團已累計合作超11000家品牌，助力近300家品牌銷售額破億，其中近8成約200家是國貨品牌，包括蒙牛、伊利、OPPO、vivo、三只松鼠等，范圍涵蓋新晉國貨和優秀國產老品牌。辛選集團以規?；€定的需求作支撐，通過真實的用戶畫像與市場需求反哺上游供應鏈，敏捷迭代產品和提升供應鏈柔性，

46、讓產品真正切中用戶痛點，更大程度貼合消費者需求。棉密碼銷售累計超25億尖鋒食客雙11首播銷售額1.14億辛選歷時7個月打造的高端食品品牌“尖鋒食客”雙十一期間首播成績亮眼辛選集團目前已創立自營品牌幾十個，類目涵蓋服裝、個護、食品、鞋靴箱包、美妝、居家日用等多個品類。其中，已有近20個自營品牌銷售額破億。辛選集團自營衛生巾品牌棉密碼多年來不斷更新升級，深受用戶好評C2M賦能精準預測與定制生產實現產品供需匹配科技興農聚焦鄉村振興助力優質農貨上行辛選將直播生態、智能數字化與農副產品進行有機結合，從根本上縮短農業產地與消費者之間的供求鏈路，同時依托“教育助農”模式傳授農戶電商帶貨技能，助力優質農貨上行

47、。合作木耳銷售額突破3400萬合作玉米基地銷售額超5000萬2022年帶動當地農名每戶增收3萬元2023年辛選合作玉米基地共有6000多畝辛選集團合作木耳年產超200萬斤并帶動2萬人次就業截至2023年11月11日，辛選直播間共帶貨農產品5760萬件，是2022年全年的1.5倍，累計引導銷售超19億元，為數千農民提供了公益直播課程。28 辛選:破局之本可持續增長，全供應鏈條的智能嚴控與迭代生新致力于提升消費者體驗，辛選以品控為核心，以物流和客服體系為抓手，對全供應鏈條進行顆粒度思考和智慧賦能。從“最初一公里”到“最后一公里”的每個關鍵環節，辛選通過標準化的機制流程規范、精細化的智能管理運營和差

48、異化的溫度品質服務，實現對全供應鏈條的嚴格把控與創新落地，在真正的競爭錨點發力沉淀，賦予直播電商更豐富的內涵與責任。千人專業選品團質量專業委員會質量監督委員會專業選品官個性化選品C2M定制產品質量專家團產品標準組供應商審核組第三方檢測 資質審查 工廠審核 樣品評測 賣點卡審核 生產跟進 客訴處理六大節點售中售前售后入源頭擴品類控質價C2M得尖貨對需求快供給品控千人團隊物流設立智能云倉，自動化流水線模式搭配傳統揀配模式適配多種需求智能化硬件設備促精細化管理 智能設備升級，合理規劃倉庫 依托入庫二維碼，定位貨品信息 引入庫管新流程，促精細化管理在廣州和杭州設立倉儲物流中心可視化流水線提高查貨補貨效

49、率 自動化和可視化運營，溯源每個環節 上下游數據打通，智能識別分銷訂單 商品編碼匹配發貨，倉庫無縫對接配備智能倉儲系統和大量智能化硬件設備辛選智能云倉 發貨峰值可達120萬單/天 平均存貨周轉天數僅為20天 庫存準確率達到99.99%峰值當天可接收1000萬訂單與多家頭部物流品牌達成戰略合作關系服務支持服務兜底超千人專業客服團隊9地同建客服基地多渠道強覆蓋7X24小時全天候在線老人、孕婦等特殊人群專項服務先行賠付體驗賠付服務優化憂用戶所憂答用戶所疑前置化客服人員可更換可選性差評不過夜48小時內回訪高效派鄉音鄉言個性化情緒價值綠色服務溫度派供應商審核組消費者投訴監控 29 新模式:線上線下一體化

50、打造增長新引擎億邦智庫線上線下一體化圖譜全渠道數字化服務營銷進銷存全渠道建設金融支付品牌零售商電商平臺供銷平臺/工具消費者 31 線上線下協同，提高商品動銷率隨著零售行業內卷加劇，投入產出邊際效果下降，零售企業正協同產業鏈各方，在零售全鏈節點內尋求客源增長。以線上線下融合建立全域觸點提升用戶觸達，全渠道交叉信息驗證提升營銷轉化，多種交易場景配合，隨時隨地營銷抓取消費者即時需求，再以靈活的營銷履約組合提升到貨實效，提升轉化，從而提高商品動銷率。線上線下融合建立全域觸點線上場景社交內容電商推薦團長私域直播銷售線下場景導購私域門店流量門店直播其他場景短信推送郵件推送用戶屬性興趣標簽基礎信息常用渠道門

51、店品類平臺頻次品類偏好歷史購買價格偏好品牌偏好用戶精準識別完成智能營銷各渠道信息和用戶信息交叉應用，建立更精準的營銷體系全渠道信息交叉應用豐富交易場景滿足多元消費需求線上下單，線上發貨線上下單，線下提貨線上下單，線下發貨實時交易定金預定下單全款預定下單零付款預定下單定金優惠下單預售交易靈活營銷履約組合增強動銷營銷履約協同 品牌線上銷售，經銷商發貨 品牌代銷經銷商貨源，經銷商發貨 品牌促銷引流，經銷商核銷全渠道利益共享根據消費者“足跡”制定利益分配機制，讓所有參與的營銷方獲得利潤，提高轉化 32 線上線下數據打通，構建新型經銷關系隨著電商的興起和競爭的加劇，由品牌商負責供貨、品宣，經銷商采購鋪貨

52、的模式正在面臨沖擊，線上品牌自營和經銷商網店/門店形成競爭關系。品牌通過數字化打通線上線下信息壁壘，充分發揮品牌效應，將線上流量和營銷能力與經銷商線下近場履約能力相結合，構建新型經銷關系。其間，供應鏈組織重心和交易場景從經銷商向品牌遷移，經銷商可以只負責履約和服務，在減弱品牌自營和經銷商渠道競爭的同時，為消費者提供更具效率的服務。渠道采購品牌商品，自負盈虧品牌供貨貨源品牌營銷引流流量品牌傳統模式新型模式訂單品牌線上訂單其他經銷商缺貨訂單數字化賦能其他創新型業務收益經銷商承接線上品牌訂單，本地經銷商發貨履約履約本地化服務，包含咨詢、安裝、售后等服務一手消費信息反饋品牌貨源減少品牌商線上渠道和線下

53、經銷商的競爭，雙方優勢互補，互利共生渠道合作履約合作供應鏈組織重心由經銷商轉向品牌商交易場景重心由經銷商轉向品牌商履約服務重心由品牌商轉向經銷商貨場人 33 數字供應鏈優化庫存管理，實現全渠道增效品牌自營經銷門店電商平臺直播電商供應鏈平臺私域渠道打通全渠道訂單/庫存信息，將多渠道訂單和庫存貨源實時匹配將發出量、預訂量、未交訂貨、因質量問題的預留庫存統籌管理 品牌倉 工廠倉 經銷商倉根據歷史數據、履約時效進行需求預測，并配合全域庫存共享降低渠道庫存和成本根據消費者收貨地址分配就近分配發貨倉，提升履約效率多渠道訂單消費者物流軌跡追蹤收貨位置信息訂單履約效率加快庫存利用效率提升多渠道訂單統籌降低超發

54、風險消費者的下單渠道多元化為供應鏈組織帶來了極大壓力，“虛擬倉”的存在大幅增加了企業庫存成本。通過打通全渠道訂單和庫存信息，并根據歷史數據、履約實效計算出庫存需求，能有效降低商家庫存成本；另外，打通全渠道和訂單還為消費者匹配就近貨源提供基礎，提升履約效率。34 全鏈路全場景支付是線上線下一體化順暢運作的基礎買方主導的零售市場格局下，為更好的適配需求，品牌多元化、渠道分散化、履約即時化，消費者的“滿足”對零售整條產業鏈的協同協作提出了更高的要求。從生產到履約，各節點各司其職，其中高時效性、高安全性的支付分賬系統是協調各方利益的重要一環，品牌和平臺基于數字化系統，快速的將回款分配給每一個參與方，保

55、證整個鏈條的現金流轉，保障線上線下一體化順暢運作。研發設計生產制造KOL/KOC平臺電商倉儲運營物流配送安裝服務傳統廣告生產履約營銷銷售門店導購直播電商 經銷門店私域履約賬款履約信息推廣費用需求信息貨款銷售分成需求信息貨款商品代發需求信息零售競爭激烈，品牌采用相對輕資產的模式，按需采買設計、生產、營銷、銷售、履約等服務，按統籌商品銷售全鏈路墊資分賬。零售各個環節運營主體分離，不再由品牌獨自負責。用戶品牌 35 易寶支付:全鏈路方案支撐商家全域資金管理，滿足2B2C多維支付場景易寶支付成立于2003年，是數百萬中大型企業的數字化轉型合作伙伴。易寶支付將服務能力從2B向2B2C延伸，通過“支付+賬

56、戶體系+增值服務”的全鏈路解決方案，打通產業鏈上下游，線上線下資金鏈路壁壘，滿足當下零售行業渠道分散、支付場景多元的業務訴求，為行業生態提供安全、便捷、智能、高效的交易服務。電商/直播能源/汽車本地生活農業科技房產/物業醫美/健康分銷/連鎖門店 供應鏈/MRO優惠券門店核銷一件代發分賬經銷商履約分賬預售/定金下單合單支付.集團賬戶外卡收單對公網銀資金歸集一站式票財稅管理.全場景支付 二維碼支付/POS刷卡 小程序支付/APP支付/H5支付 網銀/銀行卡快捷 分期支付 外卡支付 數字人民幣賬戶能力增值服務 入網便捷 靈活分賬 銀行賬戶 營銷賬戶 全域資金管理 數據看板 金融賦能 多場景營銷 智能

57、財稅 電子發票 區塊鏈/互聯網3.0交易通過率99.99%；準確檢測欺詐訂單風險欺詐率50%7*24小時響應1V1客戶服務滿足線上線下、2B2C多種業務靈活性訴求 36 易寶支付:適配支付全場景，輕量化產品支撐小微企業線上線下一體化業務展開在當下本地生活流量興起，線上線下協同一體的大趨勢下，易寶支付以幫助客戶實現數字化升級為核心目標，產品服務覆蓋零售行業線上營銷、線下核銷分賬等多維支付場景，幫助企業建立覆蓋全產業鏈的順暢支付運作體系，實現多級賬戶統籌管理，助力企業完成更靈活的營銷、交易閉環。另外，易寶的一站式經營管理工具擁有一定模塊化和定制化能力，與本地生活場景中大量特征迥異、數字化成本負擔能

58、力不足的小微企業天然適配，在大消費領域實現“服務企業的全產業鏈+服務企業的到客服務+服務企業的創新發展”。以“超級賬戶”為底座，為企業開發靈活性更高、定制周期更短、體系更完善的賬戶體系，滿足客戶短期內多元化場景需求為小微企業主提供“支付+票財稅+資金周轉”一站式經營管理工具經營收款開票記賬報稅經營分析小微融資產業支付與賬戶深度融合，讓交易無邊界、0負擔高效入網全場景支付智能對賬統一資金管理多級賬戶服務生態營銷線上線下小程序線上消費營銷發券+小程序支付銷售員 分銷店鋪 經銷商 品牌總部根據預先設定的分賬規則，將賬款高效分配給交易參與方，幫助中小商家快速完成對上下游的對賬結算線下門店核銷+支付商圈

59、/品牌方入賬入賬服務企業的上下游，全產業鏈數字化服務企業的到客服務，助力小B自主經營服務企業的創新，敏捷高效輕定制服務到客（2B2C）37 新戰場:服務零售發掘近場零售增長潛能億邦智庫本地生活O2O高景氣增長，線上滲透率仍有提升空間按照商品、服務交付的場景不同，本地生活O2O可以分為到店和到家兩類?！氨镜鼗笔潜镜厣頞2O的顯著特征，通過交易流程線上化、履約配送便利化，提升本地供給能力，拓展消費者需求。站在消費復蘇的視角，本地生活O2O的價值加速凸顯。近年來，O2O整體市場規模持續擴容，其中到家業務近 5 年增速為 64%，遠超網絡零售增速，是本地生活市場增長的內在動力。而即時零售作為 O2

60、O到家業務的重要組成部分增長顯著，近5年市場規模增速達到81%，預計其未來對 O2O 到家業務的貢獻率將持續提升，并有望拉動O2O整體市場規模的增長。2017年中國到店O2O、到家O2O模式O2O平臺到店O2O到家O2O商品：餐飲、商超服務：休閑娛樂 親子美容美護 教育婚慶電影洗衣商品：外賣、實物商品服務：家政服務上門美護O2O平臺消費者在線下單/支付實體門店完成消費實體門店在線下單送貨上門消費者在線下單/支付商家上門服務社區校區配送商區圖1:2016-2021年O2O整體市場規模（億元）1.769 4.351 7.110 10.956 14.716 20.891 5.601 8.080 10

61、.665 12.862 11.562 12.269 201620172018201920202021到家到店2016-2021CAGR7.37012.43117.77523.81826.27833.160+35%+17%+64%1162564818251508227635305373805111936201620172018201920202021 2022E 2023E 2024E 2025E注：即時零售開放平臺模式規模僅計算即時配送到家的平臺資料來源：艾瑞中國本地零售行業研究報告圖表2：2016-2025E即時零售開放平臺模式規模(億元)+81%+51%31.6 25.6 28.0 25.

62、4 19.5 14.8 12.0 6.2 8.9 10.7 10.4 10.2 9.0 8.0-3.9 12.5-0.2 6.8 實物商品網上零售額累計同比數據來源：國家統計局圖表3:2015年-2023年實物網上零售額增速和社會消費品零售總額增速4.65 1.88 1.55 0.98 0.91 0.76 0.40 0.13 38.4%15.6%12.8%8.1%7.5%6.3%3.3%1.1%月活躍用戶規模全網滲透率注：全網滲透率=指定細分行業活躍用戶規模/全網活躍用戶規模數據來源：QuestMobile TRUTH中國移動互聯網數據庫 2023年4月單位：億單位：億圖表4：2023年4月本

63、地生活細分行業活躍用戶規模及全網滲透率數據來源：國家統計局、【凱度】2021年O2O渠道白皮書、【艾瑞】中國本地零售行業研究報告、【QuestMobile】2023年本地生活服務行業洞察 39 本地生活O2O產業鏈圖譜零售商品牌商本地商戶本地生活用戶綜合類社媒類電影演出旅游出行汽車服務.餐飲外賣家政服務上門美護垂直類即時零售平臺模式.到店O2O.自營模式到家O2O履約配送 40 即時零售及本地生活（到店）主要商業模式對比控貨程度品類豐富度自營模式平臺模式運營模式盈利模式代表企業運營模式較重，一般為平臺在社區/商圈周邊布局門店或前置倉，同時具備自主配送運力，多出現在垂直零售行業。運營模式較輕，平

64、臺對接線下商家和消費者，多數提供即時配送能力，也支持商家自配送。深度控貨，產品通常直接在品牌商或者供應商處進行采購或是委托生產，負責商品的全鏈條管理。不控貨，平臺僅作為資源鏈接方鏈接商家商品及消費者，平臺提供履約配送服務。品類豐富度較高，更關注商品質量及履約效率。品類豐富度較低，商家類型多，可滿足消費者全品類即時消費需求。通過商品進銷差價盈利。通過收入平臺服務費用盈利。即時零售本地生活(到店)商家覆蓋用戶心智社媒平臺綜合平臺流量邏輯消費方式內容形式店找人邏輯，通過內容結合用戶興趣標簽引起興趣，轉化交易。人找店邏輯，消費者需求明確，搜索目的性強，交易工具屬性明顯。覆蓋城市&商家數量有限，

65、線下門店團購業務為主。覆蓋城市多&商家豐富度高，涉及品類包括團購、外賣、買菜、上門服務等。被動消費為主，到店核銷率較低。主動消費需求較強，到店核銷率高。部分站內消費+部分門店跳轉站外。站內直接消費，無需跳轉站外。代表企業通過內容引導用戶種草消費，以商家和達人為主要內容產出方，用戶決策效率相對較低。建立內容+消費飛輪效應，以用戶真實評價為主，在用戶信任與消費決策依賴度方面具有優勢。41 上線特價團購頻道強化用戶低價心智 加碼布局內容生態，開拓流量增長空間 加大讓利，拉攏商家 注重商家的陪伴式成長，新商家“熱啟動”錨定聯合高德地圖，到家業務加速放心點戰略以數字化保障食品安全 美團餓了么“美

66、好生活發現計劃”助力商家達人有效匹配雙贏 成立閃購業務 抖音自建生態閉環完善業務基建“飛鳥計劃”釋放流量及現金激勵挖掘團購達人“敢比價”強化用戶低價心智 快手 上線“本地生活”入口，售賣特惠餐飲券并提供代下單服務 旗下快團團積極拉攏服務商，承諾“萬億曝光”拼多多 開設本地生活官方賬號，發布相關內容運營、扶持政策等，鼓勵用戶探店 開通團購功能，新增到餐部分 上線“官方探店合作中心”并推出“100家探店計劃”小紅書 百億“資源包”與數字化自運營模型助力降本提效 借助對服務商的激勵通過服務商對品牌進行宣傳推廣支付寶 上線本地生活組件，小范圍內測本地生活業務 從泛知識類內容為突破口，強化用戶心智微信視

67、頻號各平臺加碼本地生活，完善服務及基建隨著線上流量轉入存量競爭，更廣闊的本地生活市場成為互聯網巨頭們的必爭之地，賽道競爭隨之白熱化。一方面抖音、快手等內容平臺不斷向該領域發力，利用龐大流量池深度涉足本地零售;另一方面，阿里、京東等電商平臺也通過同城即時配送、團購、次日達等場景持續加碼，加深對本地生活布局。美團則上線特價團購、通過布局內容生態，加固本地零售護城河。42 內容營銷拓寬門店流量入口，激發本地生活新增長內容營銷推流機制及玩法組合本地生活達人的種草內容尾部KOL/KOC/KOS為主，粉絲量較少同類型內容鋪量、覆蓋更多同城粉絲內容聚焦：探店/打卡/試吃 到店消費LBS定位少而精頭腰部KOL

68、為主，粉絲基數高生產爆款內容為主要目的影響更多城市粉絲特定垂類：美食/母嬰/旅行 創意性強：劇情/打假/測評 特定垂類達人的種草內容廣撒網高頻次本地生活直播本地生活達人-專場直播官方藍V號-全時段直播.內容營銷基于用戶興趣推流的機制，將興趣與LBS結合，放大本地生活產品的吸引力。內容營銷常態化玩法。內容平臺本地生活消費入口綜合平臺加碼內容營銷板塊短視頻掛鏈直播間購物車商家店鋪主頁評論區鏈接美團首頁增加短視頻入口美團推出營銷工具“神搶手”內容平臺入局催化了本地生活與內容營銷融合并軌，以興趣推流結合LBS的機制放大本地生活產品的吸引力，驅動本地生活賽道生意增量拓展、生產要素重組及用戶體驗重塑。這其

69、中，抖音等內容平臺依托流量優勢，通過多元觸點布局構建消費全鏈路流量閉環；美團等綜合平臺則以拓展直播內容和低價引流等方式升級本地零售生態。短視頻/直播種草屯券到店核銷 43 本地零售消費需求旺盛，驅動品類場景多元化消費需求的穩步增長為本地零售發展帶來了良好的機遇，驅動服務零售和商品零售不斷進化、擴容。本地零售也呈現出商品品類日益豐富、服務區域不斷拓展、服務客群持續擴大、消費場景更加多元的發展趨勢和特點。各類互聯網平臺，一方面通過培育即時零售、社區電商等零售新業態，打造消費新亮點，促進本地消費提質擴容；另一方面以科技為支點，助力本地餐飲、商超便利店、休閑娛樂商家等生活服務業商戶數字化升級，實現經營

70、降本增效的同時開辟線上線下新增量。覆蓋范圍上從一二線城市向三四五低線城市甚至是縣域城鎮拓展。平臺聯合各類線下門店擴展服務時段，邀活夜間消費潛力同時解決夜間供需錯配痛點。消費需求越來越碎片化和復雜化，消費場景愈發多元，滿足更多即時性、隨機性、多樣性需求。即時零售、社區電商等消費群體向全客群滲透，“新青年”“新老年”占比提升快，服務零售的異地客流量也在穩步增加。商品品類從傳統生鮮、日用快消品，藥品等向數碼電器、家具廚具等全品類拓展。此外，助老、收納等服務零售新供給不斷涌現。全品類拓展全場景延展全天候消費全人群滲透全區域覆蓋2020年中國即時零售消費者購買品類2020年中國即時零售消費者場景54.0

71、%39.9%39.1%34.70%33.7%31.8%31.4%27.1%24.0%20.4%17.8%0.3%不愿意出門/跑遠路，選擇線上購買送貨到家天氣惡劣，不想出門時間緊急，不方便外出購買在家追劇/休息，在即時零售平臺上購買商品受疫情影響，無法出門與家人/朋友聚餐，在即時零售平臺購買商品送貨到家在公司上班時，在即時零售平臺上購買商品身體不適，選擇在線上購買送貨到家錯過常規營業時段(如夜間在美團等平臺的藥店購買藥品)購買禮品(如鮮花、蛋糕等)送給別人在外出差/旅游，忘記帶必需品(如充電器、數據線等)其他71.2%60.7%56.9%54.2%47.3%44.8%43.4%42.6%41.3

72、%36.2%25.5%24.5%22.1%19.1%19.1%18.7%16.3%14.2%水果蔬菜休閑零食糧油副食牛奶乳品肉禽蛋海鮮水產家居日用酒水飲料冷飲凍食蛋糕甜品醫藥保健鮮花禮品美妝個護數碼電器家具廚具母嬰產品圖書影音寵物用品達達配送：2023年4月夜間訂單數，(22點至次日8點)同比增長京東小時達新增用戶提升18%1825歲50歲以上提升30%葫蘆島、鐵嶺、延邊等增速最快的十大低線城市 2022年成交額占平臺大盤的比率較2021年增長超過3倍美團閃購聯合連鎖商家，圍繞商品、配送及線上營銷場域打造等多維度，推出了“24小時燈箱”計劃美團閃購代際用戶滲透率62.5%16.1%2022年1

73、月至8月夜間即時零售訂單量占全天總訂單量占比美團相比2020年占比提升1.7個百分點90年出生滲透37%80年出生滲透17%截至 2022年6月，來自三四線城市的用戶占總用戶體量38%在 2023 年“618 活動”當天，三四線城市交易額增速是一線城市的2.4倍數據來源：【中國國際電子商務中心】2023即時零售發展趨勢白皮書、【商務部國際貿易經濟合作研究院】即時零售行業發展報告（2023）、【艾瑞咨詢】中國即時零售行業研究報告（2021）00年出生滲透48%44 本地零售重塑商業基建，賦能本地商家全方位發展選品準確洞察消費者行為，便于商家選品。定價價格透明性使商家參考本地同類商品 設定合理價格

74、。營銷定制符合目標群體的營銷活動，精準觸達人群，提升營銷效率。時間延長商戶經營時間，更好地滿足本地消費者的全時段消費需求，幫助異地消費者快速連接附近商家，產生訂單增量?？臻g開辟商家線上銷售渠道，覆蓋用戶范圍更廣，拓寬經營的空間范圍。多維度智能分析商家品牌、門店、訂單、商品等多維度經營數據，研判經營風險，優化經營環節。多渠道整合多渠道商品價格、優惠活動、用戶退款、營收情況等經營信息，盈虧狀況一目了然。提升商家運營效率輔助商家決策制定拓展商家獲客范圍本地零售通過打造“數實融合”的新場景、新模式，可幫助品牌、零售商或零售小店補足客群、場景、渠道經營短板，拓展獲客半徑，實現經營提質增效，更好地滿足消費

75、者的線上化、即時化、便利化需求。美團等互聯網平臺成為本地零售基建和服務建設的中堅力量，依托流量優勢、履約能力及數字化運營技術，幫助線下零售企業拓展銷售渠道，提高履約效率和線上促銷能力，實現從線下到線上的升級轉型。45 美團：零售+科技雙輪驅動，構筑本地商家新增量以“零售+科技”為戰略指引，美團不斷在人群、品類、場景拓寬服務邊界，延展服務深度；同時基于牽?；〝底只到y助力商家經營提質增效，打開增量空間。憑借豐富的品類場景、完善的本地基建及高效的履約能力，美團不僅激發出自身本地生活的新活力，也因此構建了商業上的確定性以及抗周期性。全品類拓展商家數1,300家3,800家40萬商品數18萬全人群滲透

76、北京望京消費者高線城市向低線城鎮人群擴散268.4%溧陽YoY162.6%萊蕪YoY四線及以下城市的交易額YoY約70%年輕人向中青年人群擴散00年出生滲透48%90年出生滲透37%80年出生滲透17%全場景滲透美團助力商家經營提升美團閃購聯合連鎖商家，圍繞商品、配送及線上營銷場域打造等多 維度，推出了“24小時燈箱”計劃，助力全天候即時零售。美團24小時智慧藥房，彌補夜間用藥需求空缺，加速夜間用藥市場滲透。美團優選發力商品力、配送時效、品類豐富度，拓寬本地零售服務場景。美團閃購、美團買菜及社區電商等，通過建設本地倉儲、社區物流等基礎設施，持續完善本地零售業態，助力完善“一刻鐘便民生活圈”的零

77、售基礎設施。全流程數字化時間空間多渠道管理多業態管理商品管理履約管理員工管理商品共享聚合訂單庫存共享一倉多店庫存共享連鎖商品標品庫管理美團配送聚合配送庫存管理揀貨路線角色權限工作質量效率追蹤財務管理供應鏈管理數據中臺管理中心倉ERP對接盈虧分析支出風險識別多核算算法補貨參考采收全鏈路數字化配送履約分析商品分析營業分析活動分析補貨履約管理對接主流ERP廠商 品牌商 44%銷售價值首個10億俱樂部成員伊利常溫銷售GMV增長49%+用戶價值休食品牌中“職場用戶”滲透排名從第3上升為第2職場用戶增長50%+營銷價值酒店周邊訂單增長56%戶外場景訂單增長 服務零售 6.3萬家門店提供冰鎮服務冰品節冰鎮啤

78、酒交易額YoY 99.4%疫情后果切供給商家每月新增近6,000家催生全國果切供給商家超10萬個 零售商 品牌日單量破60萬鏈接三萬家店與5,000萬消費者線上交易用戶35歲以內白領占比85%1,400萬+七夕銷售額破1,000萬更好抓住禮贈場景機遇 46 數據來源：美團新標桿:用戶導向構建品牌差異化競爭力億邦智庫新消費：務實理性、關注潮流、追求個性隨著后疫情時代經濟和消費業態的全面回暖，中國消費市場被注入新的活力，消費者理念也發生了相應的變化。普遍來看，消費者對身體和心理的健康狀況格外重視，總體購買行為回歸務實理性，傾向于購入能夠彰顯個性的品牌，對產品的審美要求進一步提升且對“懶人經濟”表現

79、出更多的興趣，可概括為“健康化”、“理性化”、“個性化”、“潮流化”與“懶人化”。經過重大調整后的消費者更加關注身心健康，正積極嘗試改善生活方式、提高生活質量，以追求有質感的生活。20222023+120%雙11預售首小時，中醫保健成交同比增長120%數據來源：天貓健康健康化消費行為回歸理性，主要基于個人需要，“質價比”成為重要考量，沖動消費顯著減少。理性化55%44%41%最看重性價比最看重產品質量首選本土品牌數據來源：【品創】2023消費者洞察報告生活節奏加快，消費者更希望將時間與精力放在更具價值的事情上，由此誕生出“懶人”生活方式與相應的“懶人服務”、“懶系產品”等。懶人化數據來源：【知

80、萌】2022中國消費趨勢報告消費者對美的需求普遍增加。高審美人群在生活的方方面面都體現了對高顏值產品的追求。潮流化數據來源：【卓爾數科】2023新消費趨勢解讀設計師家具+27%家居藝術品+634%文化創意潮玩藝術+3350%+85%消費者傾向于為能彰顯自身個性的品牌買單，希望通過消費來表達自身的身份與品味，獲得與眾不同的消費體驗。個性化數據來源：【埃森哲】零售業如何開辟全新增長賽道更傾向于購買提供個性化服務或產品的品牌。91%27.60%25.30%24.70%人類進步和社會發展對時間更好利用與分配享受生活的訴求質懶經濟收獲更多認同 48 國家政策扶持品牌制造水平提升品牌創新及轉型知名品牌引領

81、新消費品牌崛起消費者國貨認同中國品牌崛起的6大推動力老國貨煥新實力派長紅新消費崛起瓜州牧中國品牌消費的增加比例202073.3%202379.9%消費者增加中國品牌消費的原因質量提升更高的性價比高潮元素的崛起更懂中國消費者需求國家強大帶來的文化自信周邊群體的評價變更更好的外觀設計全球影響歷變大更快的創新速度和更多的新品國標品牌的負面事件影響眾多領域的技術進步50.1%47.8%45.7%45.7%41.5%40.5%39.4%38.1%36.2%26.7%13.5%從消費端看，國貨消費份額逐年上漲，日漸提升的品質、更優的性價比、崛起的文化自信讓消費者對國貨認同度、信任度不斷提升。站在時代變遷的

82、風口，中國品牌把握住了創新發展的契機，在新一輪產業革命中展現出了蓬勃的生命力；從中國制造到中國質造，從跟跑到趕超，新興國貨在崛起，老字號國貨在煥新。勇于突破、追求創新的中國企業正在踐行高質量發展，不斷推動品牌知名度、美譽度和競爭力邁向新臺階。國貨持續高景氣，消費心智逐步增強 49 數據來源：【知萌】2022中國消費趨勢報告研發設計 原材料品質監管 金字塔貨品體系 大數據反哺研發 豐富設計師資源渠道管理 自營分銷管控 傳統電商渠道 直播電商渠道 私域社群渠道 線下門店渠道營銷管理 精細化運營 沉浸式體驗 智能化營銷 內容管理 客戶數據管理生產供應 核心供應商體系 全流程品控體系 大廠快反供應鏈

83、頭部大規模生產 訂單管理可視化服務升級 導購服務 場景化管理 線上線下體驗 智慧物流MS(流行趨勢與爆款挖掘)PLM(數字化研發)MES(工廠信息化管理系統)SCRM(私域)SCM(供應鏈協同管理)OMS(訂單管理)ECRP(全渠道會員管理系統)WMS(倉儲管理)產品需求材料功能外觀.供應鏈效率倉儲物流 生產.渠道覆蓋線上直營線下直營全渠道分銷.營銷效果品牌內容產品種草精準觸達.用戶體驗機制健全快速響應高效交付.采購費用 生產投入 物流成本 人力資源 倉儲費用 庫存成本銷售 生產 產品研發 倉儲物流 推廣營銷 終端鋪貨 原材料采購 訂單 銷量 采購 生產 倉庫 物流運輸 客戶信息資金流實現三方

84、打通智能化高效率高精度近年來，品牌數字化多停留在企業內部流程的線上化與信息化。但隨著業務模式與企業結構復雜程度的演變，與外部聯通協同效率成為影響品牌發展的關鍵因素之一。在前端，品牌需要構建多元化觸點，與下游市場和消費者進行深度交互，以挖掘愈發細分的需求；在后端，品牌需要與上游供應商形成協同效應，在保證品質的基礎上，實現成本與效率的兼顧。前后端有機協同助推企業創新升級 50 用戶導向思維實現供需精準匹配快反履約供：敏捷型生產按需快反柔性生產需求感知需：個性化定制需求銷量預測聚合市場趨勢消費者反饋競品分析大盤趨勢消費者畫像供應商數據汰換迭代概念設計排產測試產銷協同，供給優化需求捕捉，供需直連新零售

85、時代，“以消費者為中心”不再是空洞的口號，而是真正成為零售發革的圭臬。傳統后端供應鏈生產環節與市場的“超遠距離”，以及與市場之間的“重重關卡”，讓研發緩慢，生產滯后，而前后端直連的C2M模式從根源上實現了供需精準匹配，以市場趨勢、消費者畫像、反饋形成洞察，形成能反映當下趨勢的即時指導，助力品牌搭建智慧大腦，實現以用戶需求為導向智能需求預測與供給能力優化。C2M模式實現供需精準匹配 51 自營門店 加盟店 經銷商渠道管理動銷專題問題商品管理費用管理倉配管理訂單管理進出貨跟蹤品類分析全景庫存管理業績銷量跟蹤監測商品結構分析核心單品業績 線上商城 小程序 公眾號 APP 傳統電商 社交電商 內容電商

86、 本地生活線上線下線上 X 線下構建品牌私域會員池流量資源整合導入私域留存高效觸達 線下門店流量 其他平臺流量 商業付費流量 微信公域流量 公域平臺流量 私域管理系統 微信社群 小程序 企業微信 導購/客服微信 品牌公眾號公域X私域伴隨消費觸點和場域的多元化、碎片化，用戶全渠道體驗的一致性成為了購物滿意度中的重要指標。于品牌而言，打通線上線下是形成用戶全景畫像與構建以用戶為中心的資源調配體系的首選途徑，也是品牌跨維度進行業務分析管理的有效手段。而打通公私域，深度運營用戶則為品牌實現會員全生命周期的陪伴與管理，進一步加強復購與低成本拉新。全域聯通助力撬動企業盈利杠桿 52 Babycare:逆風

87、破浪，依托系統性創新構筑企業壁壘2023年，消費市場投融資降溫、修復趨緩；當潮水退去，唯有真創新、經受住市場驗證的產品和品牌，方能留在牌桌上。在多數消費品牌將“收縮”作為年度關鍵詞之時，母嬰頭部品牌Babycare逆勢而行，加大研發和供應鏈投入，從原材料端、研發設計端到生產端，從實驗室到車間，打通創新閉環，讓創新成為組織的系統化能力和思維方式。憑借持續推出的創新產品，全品類布局的Babycare正不斷打破同質化僵局，突破自身天花板，筑高品牌勢能?；适襊ro0泡瓶市面上紙尿褲、拉拉褲在舒適度上多在面料的柔軟上做文章，對穿著舒適度的訴求存在技術盲區，勒出紅印的痛點廣泛存在。奶瓶技術迭代緩慢，市面上

88、幾乎沒有真正滿足防脹氣（寶寶腸胃功能發育尚不成熟）且寶寶愿意喝（奶嘴口感跟母乳差別太大）需求的奶瓶顛覆業內長期維持的腰圍結構形態，運用無勒感、無刺激感、無摩擦感、無粘膩感、無悶熱感五重科技，重新定義紙尿褲裸感級的舒適。360創新底部環狀進氣結構與黃金13奶嘴設計雙重創新結構共同實現“防脹氣”雙保險，獨家奶嘴材料高度擬合肌膚“柔”與“韌”，貼近乳房觸感。原材料端：服裝級創新氨綸構建無勒腰圍新結構設備端：高成本定制橡筋切割刀具生產端：經過20多次試樣改造調整30多個工序環節原材料端：與德國瓦克共研獨家硅膠配方，從柔軟度與回彈度上再現“仿母乳”口感設備端：高成本打造13度歪頭奶嘴生產模具生產端：自建

89、工廠確保奶嘴、吸管的安全性基于用戶需求做好產品設計基于企業洞察重塑產品供應以周為維度，跟蹤產品的用戶之聲，形成發現-解決的VOC流程閉環C用戶思維變成組織思維較真和奇想的工業設計師文化IPD集成產品開發模式不計成本，由研發決定采購B存在即不合理已與比利時索爾維等9家國際巨頭達成深度戰略合作，從原材料到設備、生產，全鏈路反向改造M“鏈接”全球技術和材料提出用戶訴求共享需求洞察精準適配需求創新共研共創 53 Babycare:全渠道布局打造母嬰新消費范式線上渠道有利于沉淀消費者大數據和廣域營銷，線下母嬰門店則具有不可替代的終端價值和體驗價值。以全渠道戰略為長期戰略，Babycare積極拓展線上線下

90、渠道，布局消費者全域感知并體驗產品的多元觸點。在線上場域，Babycare憑借一站式全品類布局穩固母嬰賽道龍頭地位并穩步增長。在線下場域，Babycare跑通單店盈利模型SOP，打造品牌門店與分銷結合的廣覆蓋、深滲透線下渠道體系。通過線上線下全渠道布局，Babycare不斷延伸品牌與用戶溝通的廣度和深度，持續獲取增量市場的同時構筑品牌護城河。用戶體驗 服務載體 品牌形象 銷售端口 用戶運營 營銷聯動線上線下 公域設置閉環型步驟，多觸點高效引流；私域主打精細化運營，構建品牌會員體系。私域沉淀用戶超500萬；雙11微信私域母嬰用品品牌TOP1（數據來源：微信官方后臺數據）天貓旗艦店粉絲突破2000

91、萬 babycare旗艦店連續五年蟬聯天貓618母嬰行業店鋪銷量Top1 京東旗艦店粉絲突破800萬 Babycare位居2023年京東雙11國產尿褲、嬰童洗護、嬰童寢居、童車童床類目TOP1 2022年抖快GMV增速超100%超級門店抖音直播矩陣業績穩步增長 2023年雙11新內容電商銷售額同比增長43%布局O2O賽道，即時零售平臺銷售額、訂單數高速增長線上多平臺布局全域精細化運營品牌門店與分銷渠道齊頭并進線下零售終端覆蓋中國內地32個省級行政區品牌門店超100家單店模型可復制SOP側重廣度而非密度，優先選擇三線及以上城市，偏向于社區型商業體，面積多在150左右針對城市能級和消費特征，將門店

92、劃分為9個級別，根據市場特點進行門店形象、商品、店員和市場推廣資源適配。廣覆蓋選址門店運營深度布局全國及區域賣場及母嬰連鎖渠道深滲透既有紙巾、尿褲、奶瓶水杯等母嬰群體必備品，也有安全座椅、嬰兒床需線下強體驗的產品。商品策略依托專業育嬰師和私域運營，實現會員高效留存閉環，并增強了會員粘性。會員體系 54 數據來源：Babycare林氏家居：以消費者本元打造多元時尚生活解決方案緊跟年輕人對家居消費的新主張、新需求和新場景，知名家居零售商林氏家居在啟動品牌升級戰略后，將目光聚焦于25-39歲的時尚家居消費人群，錨定輕奢寶媽、新潮青年、精致新中產作為品牌三大高價值核心用戶，通過全場景、全品類、全風格的

93、產品布局實力,形成覆蓋多領域賽道的商業版圖。面對市場的繁雜訴求，林氏家居提煉出時尚、多元、舒適的核心價值，定位時尚家居首選品牌，致力為消費者打造多元時尚生活解決方案。年輕人群家居消費趨勢品牌主張為年輕人創造時尚多元的舒適家居生活方式企業愿景讓生活過得更好品牌核心價值(DNA)時尚舒適多元品牌形象邀請王一博成為品牌全球代言人全品類全風格全場景高質價比時尚家居首選品牌林氏家居品牌戰略定位心智占據表達利益目標人群追求時尚舒適家居生活的年輕人新潮青年輕奢寶媽精致新中產產品策略品牌版圖支撐技術數字化研發數字化供應鏈數字化運營數字化營銷數字化服務M/Z世代人群選擇通過設計師提供家居整體解決方案70%一站式

94、M/Z世代人群選擇家居個性化和展示需求占比79.5%|60.5%家居Z世代購物決策偏好響應個性化63%潮流化需求 55 數據來源：【奧維云網】中國M/Z世代家居消費白皮書、2023中國家居消費趨勢研究報告林氏家居：數字化賦能供應鏈協同管理，搭建敏捷型價值鏈生態如果說前端品牌定位是規?；l展的前提，后端供應鏈打造便是品牌可持續壯大的根基。林氏家居以企業自身作為互聯網平臺的中臺，打破家居行業“端到端”的溝通壁壘，依托自主研發的獨有數字化供應鏈體系整合原料、采購、生產、物流和消費多個端口，實現產銷協同、采購拉通、強效管控與物流提效等目的，最終達成企業、商家和消費者的三贏并構筑供應鏈護城河。研發采購生

95、產倉配物流銷售送裝售后業務系統SMD商品企劃系統SCM&SRM供應鏈管理系統WMS倉儲系統TMS運輸系統林氏到家PLM商品生周管理系統S&OP產銷計劃協同系統PDA倉儲作業管理系統ODS訂單調度中心林氏到家.MES生產管理系統MPM材料研發管理系統BMS服務價目管理系統庫存中心林氏到倉.精益營運數據洞察需求預測供方管理一體化采購精細生產倉儲管理倉運協同送裝一體價值指標穩品質降低售后不良率；提升產品質量；高效率低成本倉運協同 內外融通全鏈服務 履約時效林氏家居供應商管理體系林氏家居數智產業園合作管理業務應用即時調度產銷協同產能優化品質管控集成制造質量溯源新品管理計劃管理訂單管理經

96、營管理結算管理準入申請合同簽署尋源進度終止合作質保金退還新品資料對接成品打樣打樣評審原材料打樣新品詢價新品簽價新品拍攝成品計劃原材料計劃零部件計劃滾動預測計劃執行產能規劃庫存情況訂單進度看板送貨收貨成品訂單退貨原材料訂單零部件訂單一件代發售后處理自檢材料自采報備績效考核績效預測經營改善欠款協助對賬&結算發票管理違規處罰補款林氏供應商開放平臺產銷協同 產中內鏈集成制造 原料賦能采購費用 生產投入倉儲能耗 物流成本優體驗林氏家居端到端全價值鏈運營體系“T+3”機制：依托數字化將生產周期壓縮至三天以下，最終實現“以銷定產”及高周轉高效率生產。零部件模式：采用SOP流水模式生產作業，把結構分層

97、、工藝拆分，降低工序復雜及對工人的依賴性。聚量生產模式：大規模聚量生產將實現企業生產端的提效提質，生產效率較傳統模式有望提升30%以上。組織：供應商管理部門近20名員工，完成對全國190+供應商的賦能管理 系統：“數智化供應商系統”等數字工具實現生產數據在線化，保障生產質量與效率 管理：數據、品控、交期、單價、服務多維度供應商考核體系，以汰換機制放大供應鏈產能效率提效協同粘合 56 林氏家居：“數據力”為引擎，滿足用戶時尚、個性、多元需求快速變化的潮流疊加高度個性化的需求，對傳統家居經驗主義式生產帶來挑戰。得益于互聯網渠道賦予的數據優勢，林氏家居通過數據分析與用戶洞察反向指導研發生產，同時依托

98、CMF研發模型，敏捷且高效滿足用戶時尚、個性、多元的需求。立足于該數字化研發體系，企業將以往“散亂”的經驗轉化為標準化流程，既切中了用戶實際需要，也加快了產品迭代與品類擴容，最終實現品牌快速擴張及家居行業供需邏輯重塑。林氏家居數字化產品研發體系組織消費者畫像購買決策因素舒適主要用途休息/辦公單人沙發使用場景客廳/休閑椅消費者痛點 語音“智障”基礎功能不過關 靈敏性較弱 兼容性差消費者訴求滿足四大場景的休閑沙發椅市場趨勢分析流行趨勢分析消費者畫像分析數據洞察目標人群CMF設計產品賣點概念階段配色（Color）橋下春波、杏仁黃、玄米茶白等中國傳統色材質（Material）采用耐磨、防污、防曬的納帕

99、硅膠皮。工藝（Finishing）符合人體工學的整個沙發線條及多角度可調節式的設計目標人群智慧“懶人”們 精致、好玩、熱愛追劇、游戲、深夜沖浪智能升級，讓舒適與樂趣來得更輕松產品賣點CMF設計賽馬測試精準營銷消費者反饋測試迭代電動搖擺系統智能升降功能智能語音操作無線充手機支架智控無級腰撐電商平臺數據測試消費者反饋數據搜集產銷體系高效協同產品責任制解決方案產品迭代更新 敏捷度高月均上新200+SKU全年在售SKU10000+準確度高產品爆款率高達92%天貓住宅家具熱銷爆品占比40%明星戰略單品“怎么都可坐椅”年累計銷量超4.7萬件位居天貓住宅家居品類爆品TOP50繆斯設計銀獎SMD商品企劃系統B

100、I數據燈塔SCM&SRM供應鏈管理系統MES生產管理系統MPM材料研發管理系統PLM商品生周管理系統S&OP產銷計劃協同系統原材料申購產能分配規劃打樣評審生產研發組織成立G085產品項目組規劃按全年產能分配規劃渠道線上線下鋪設產品空間生產協助供應商改造產線管理制定能力、效率激勵機制 57 林氏家居：多維深度賦能全渠道，搭建消費者服務體驗閉環終端渠道作為消費者的直接觸點，對交易轉化和用戶經營至關重要。隨著消費者需求日益碎片化、個性化，林氏家居積極拓展線下渠道，謀求新的流量并探索更高維的融通。當下，林氏家居已圍繞品牌力、產品力等維度形成系統化架構，打造全渠道賦能六維模型，通過專業化

101、分工及數字化賦能，指引渠道系統化減負并獲客獲利，以此實現全渠道業務深度協同基礎上的消費者服務體驗閉環。線下 智慧門店側重銷售高質價比套系產品大數據指導門店經營選址、選品、定價、陳列等消費者運營導購、優惠、售后等用戶體驗服務載體連帶銷售套系策略線上 全渠道平臺流量入口便捷購物品牌形象爆款策略快速應對市場趨勢，檢驗爆品上新功能復合化流量獲取、品牌認知、全品類展示、O2O、送裝售后用戶行為與情緒感知補全消費者大數據林氏家居 全渠道賦能六維模型終端渠道多元化渠道體驗極致化線上線下一體化數據應用導購APP/ERP/CRM/TMS免費提供數據技術系統數字化運營銷選址、選品、廣告投放協助運營體質增效數字化營

102、銷力產品力快節奏營銷引爆十場2億級整合營銷終端活動持續引爆新零售全渠道拓客線上+線下全渠道投放精準引流賦能門店敏捷型供管體系月均上新200+SKU產品爆款率高達92%全風格全品類產品布局年在售產品多達10000+SKU，覆蓋成品、整家、生活用品等領域頂流明星加持影響力頂流明星王一博代言擴大品牌勢能16年家居龍頭品牌耕年輕消費市場全域粉絲高達3000萬+搭建末端支裝三包物流體系實現“送裝一體”服務4PL業務運營結構TMS、WMS、SRM協同平臺、BI等系統的綜合運用，多場景的銷售形態及供應形態提供物流解決方案；專業人員培訓借助專業的培訓課程打造高效能銷售團隊開店經營幫扶“設計+施工”建店免費扶持

103、一點一策賦能方案物流服務品牌力經營扶持 58 林氏家居：基于“線上引流+線下拓客”的領航新零售業態當前，基于互聯網布局先發優勢及領先的數字化水平，林氏家居以大數據驅動，打造“線上引流+線下拓客”相互賦能閉環，率先實現以全渠道、數字化全鏈路及用戶思維為抓手的新零售戰略體系，并開始收獲先發紅利。未來，隨著行業走向資源共享、業務互補的線上線下聯動，其領先的新零售業態優勢將進一步放大，實現品牌長青發展。差異化商業模式 全渠道零售融合新業態 線上線下權益相同線上線下同產品/同服務/同質量/同活動；全渠道數據/支付/交互相互融合 前端后端協同作戰、合力推進前端|營造家居空間和生活氛圍，提供空間解決方案；后

104、端|將采購、物流、資金、IT等核心競爭力開放給產業鏈合作伙伴。門店互聯網化留資轉化數字化建設線上線下全渠道融合共通流量、體驗雙向交互率先實現家居新零售模式，以大數據驅動，打通線上+線下信息化交互的深度融合電商平臺社媒平臺跨境平臺互聯網生態鏈布局 驅動用戶價值流轉全域截獲客源實現效益最大化多元業態加持 全球事業版圖蓄勢而發“線上咨詢，同城門店體驗服務”閉環通過大數據、智能化等手段，構建“線上咨詢，同城門店體驗”的服務閉環，在服務、流量等方面為終端門店提供引流支撐全域平臺粉絲數量3000W+，已先行完成用戶數據累積國內首批起步于互聯網渠道的家居品牌，數字化思維領先行業自有流量數字化水平全渠道流量閉

105、環整家定制店細分品類店境外銷售點1000家成品門店200+家90+家10家*數據統計截至2023年11月新零售營銷數字化工作臺賦能線下運營企微運營管理平臺線索運營、用戶運營營銷服務、銷售轉化擺場管理、訂單管理售后服務大數據中臺巡店雷達、數據燈塔、門店選址平臺消費者線索數據算力服務權益與補貼信息流服務 59 線下運營平臺招商服務、建店服務留資服務、門店架構經銷政策、門店變更門店費用雪中飛：業績增長驗證國貨品牌升級潛能雪中飛深耕羽絨服領域24年，在通過高質價比打造值得信賴的國民普惠服飾品牌之外，持續強化“活力、時尚、運動”的品牌定位，形成了以“互聯網+“為支撐，以全渠道、快反供應鏈及用戶體驗為抓手

106、的品牌戰略體系。在冬奧會帶動冰雪運動興起以及理性消費崛起的大背景下，雪中飛業績不斷攀升，雙11期間，雪中飛全渠道GMV超15億，國貨品牌長紅實力及升級潛能正不斷被驗證?；盍r尚運動國民普惠18-30歲的年輕消費者占比約為60%雪中飛品牌全渠道15億+雙十一總GMV10.31-11.11雪中飛天貓官方旗艦店3億43%雙十一GMV天貓服飾行業排名No.9雪中飛品牌抖音平臺1.2億+雙十一總GMV11.112023年雪中飛已經開始挑戰“百億目標”2027計劃挑戰GMV200-300億元即將提前完成2018年制定的“十年百億計劃”20222023品牌定位66億100億200-300億2027年新目標2

107、023年提前沖擊2018年制定的十年百億目標 60 數據來源：雪中飛雪中飛：人貨場全方位升級，品牌戰略驅動長效增長以“普惠美好生活”為戰略立足點，雪中飛重構人貨場商業元素，打通全渠道信息化交互的深度融合。通過產品精細化布局、線上線下一體化建設及多元營銷手段，精準定位多圈層年輕人群，實現年輕高價值人群廣滲透、強交互，以此強化品牌心智。依托人貨場全方位升級，雪中飛圍繞年輕高價值人群建立增長閉環，構筑行業領先的品牌高勢能的同時實現業績長效增長。圍繞“大眾活力”品牌定位，主打“功能+”賣點，適配戶外、輕戶外場景，以城野系列為主推圍繞“大眾時尚”品牌定位，主打“場景+”賣點，適配都市通勤、日常休閑場景，

108、以鈦輕系列為主推圍繞“滑雪運動”品牌定位，主打“場景+X功能”賣點，適配運動、輕運動場景，以滑雪系列為主推活力戶外功能+和李晨nic聯名推出滑粉雪系列，主要針對潮流敏感的年輕人，打破雪場運動固有的專業壁壘印象，以時尚與機能性兼具的產品設計，精彩演繹新興一族的樂活態度建立多元產品體系，圍繞時尚、活力、運動品牌定位，全方位展開與年輕消費者的溝通和心智占領。貨：產品布局精細化國潮時尚場景+滑雪基因功能+場景+場：上下游生態共創構建價值共生的生態，和優秀的分銷商，供應商，主流平臺商，線上線下全渠道共建協同價值。線上：深耕天貓、抖音、快手、唯品會、京東、拼多多、得物等主流平臺，雪中飛在下沉市場中迅速積累

109、起巨大流量，為品牌帶來了銷售層面的躍進式增長。線下：通過線上流量積累的大批高粘度的年輕客群，雪中飛積極推動線下渠道發展，目前線下渠道占比約為20%30%20%30%人：價值人群品牌交互強化多元營銷手段，實現年輕、高價值人群廣泛覆蓋，逐漸形成品牌心智。品牌大秀品牌代表獨立IP啟用了全新品牌形象代言人歐豪和李一桐，并全面升級品牌形象舉辦品牌大秀，以時裝秀的形式發布全新滑雪系列推出冰雪節獨立IP，于每年12.3號舉辦冰雪惠民活動，強化品牌“冰雪”基因 61 雪中飛：去中心化網狀組織支撐品牌全新戰略部署基于對當下國內日益成熟的服裝產業和快速變化的市場環境，目前雪中飛重新確立了“用戶第一、開放創新、協同

110、共生”的企業價值觀，以互聯網思維打造平臺型企業和共生生態。在企業內部，雪中飛則致力于突破部門協作障礙，打造去中心化的的充分跨部門門協同的、敏捷型的賦能型網狀生態組織?！盎ヂ摼W+”運營模式與賦能型網狀組織。通過串聯內外部，打通上下游，實現品牌產品、渠道、營銷全方位轉型升級及內部組織高效有機協同、資源精準匹配，為“普惠美好生活”的品牌理念及企業價值觀構建堅實底座。羽絨服品類深耕，產品研發年輕化、時代化，通過科技功能和時尚設計的結合，贏得年輕消費人群認可核心供應鏈打造，深化優質頭部供應商的合作，建立柔性、快反供應鏈頭部平臺聚焦，搶占頭部流量資源，匹配線上專供的時尚穿搭場景，打造爆款品牌理念 普惠美好

111、生活企業價值觀 用戶第一 開放創新 協同共生互聯網+”運營模式組織架構升級打造“去部門墻、去中間化、去中心化”的賦能型網狀組織認知突破將個體智慧做有效鏈接，實現個體與組織的有效融合責權管理“產品經理+渠道經理”責任歸口制為基，疊加項目的活水組織應對快速反應執行執行方案采用“商品、渠道、市場三位一體”的去中心化的共創執行模式串聯內外部打通上下游 62 新底座：大模型和輕量化一站式服務驅動零售增長億邦智庫大模型推動零售人貨場全鏈升級在資本的推動下，大模型正在零售AI原有的應用場景下快速延伸，推動零售“人”、“貨”、“場”全鏈升級。在“人”的服務層面，大模型大幅提升人機交互的效率和精準度，可生成針對

112、消費者個性化消費貨架和內容場景。在“貨”層面，大模型可應用于商品生產，精細化設備操作和管理，針對特定產品類目縮短開發周期，并提升意外響應能力。在“場”層面，生成式、自動化的AI逐步替代低門檻人工，提升營銷和運營效率。貨場人交互性 準確度關鍵詞：ChatGPT擁有極為強大的語言理解和文本生成能力，基于海量的對話數據和深度學習算法，能夠快速準確地理解用戶提出的問題并給出合適的回答。提升消費者交互能力 更精準地提升大模型會強化商品搜索引擎，更精準地理解消費者需求，助用戶更快地找到所需的商品和服務，快速生成專屬賣場，提高了搜索效率垂直化自適配關鍵詞：增強生產意外響應能力生產制造方面，大模型能在生產制造

113、流程中幫助工人精準設定設備的工藝參數，提供有效的精細化操作指引在突發故障時提供快速診斷和應急解決方案?？s短產品開發周期生成式自動化關鍵詞：提升營銷效率 生成式工具降低成本商家逐漸應用人工智能技術替代傳統模特拍攝、修圖、視頻拍攝，腳本撰寫流程，大幅提升了圖片、文本甚至視頻的生成效率的同時降低成本大模型可以綜合大量用戶偏好及營銷效果反饋等數據的學習，協助業務人員快速制定營銷策略、投放策略等，提高廣告曝光率和傳播效果 64 技術進步驅動產品迭代，數字人產品應用場景不斷拓展隨著CG技術、動捕技術以及語音合成技術的不斷進步，以及人工智能訓練數據量、算法和計算能力的持續提升，數字人的迭代更新速度大幅加快。

114、消費者對直播帶貨類數字人的喜好程度也在增加?，F階段，數字人主要應用于消費品牌直播間、本地生活服務直播間、知識付費直播間甚至是工廠直播間等場景中，承擔產品介紹和品牌推廣等工作。相關數據顯示，目前已有51.8%的觀眾喜愛直播帶貨類數字人。虛擬形象基于CG技術、動作捕捉技術、語音合成技術發展，形成虛擬形象以影視特形人物、3D動畫人物為主應用于影視、文化娛樂等場景虛擬明星基于動作捕捉技術、語音合成技術，超寫實數字人出現以超寫實數字虛擬偶像/代言人為主應用于產品代言、文化娛樂場景數字員工基于TTS+TTSA、ASR、NLP、交互智能等人工智能技術形成虛擬人物形象超寫實虛擬人物、虛擬主播、虛擬客服等產品為

115、主應用于直播、品牌營銷、文化娛樂、教育教學等場景中國網民對數字人的關注度提升，對虛擬主播有較高喜愛度63.6%2021年87.8%2022年2023受觀眾喜愛的虛擬主播類型2021-2022中國網民對虛擬人的了解和關注程度教育培訓類直播帶貨類唱歌類聊天類游戲類49.2%51.8%57.9%58.7%60.8%65 高擬真度數字人成為真人主播的有效替補畫面的真實度和清晰度是數字人提升直播用戶視覺體驗、成功建立數字人直播間的重要因素。在清晰度層面，通過人工智能技術，可以實現對數字人畫面的實時監測，杜絕畫面模糊，實現和真人拍攝接近的效果；在真實度層面，數字人可以在表達中結合豐富的肢體動作，如揮手、攤

116、手、點頭、皺眉等，并通過毫秒級別的時間戳，結合多模態模型等技術，實現音畫同步，讓用戶感受到更加真實的直播體驗。目前，高擬真度數字人正成為真人主播的有效替補。畫面清晰流暢適當引入對抗模型和視覺質量判別器，對數字人畫面清晰度實時監測、修正，杜絕模糊問題，實現數字人高清晰度數字人形象清晰視頻流暢，幀率不低于主流直播平臺的要求幀率24-60FPS視頻流暢分辨率高，分辨率不低于主流直播平臺要求的720P視頻清晰動作連貫自然語音驅動動作、表情，根據語音表達，完成自然的表動作、肢體動作，使數字口型、表情、肢體動作輸出，提供真實的直播體驗語音驅動表達豐富的肢體動作，如揮手、攤手、點頭、皺眉等，更加接近真人肢體

117、動作自然的嘴型表達，并做出細節表情：高興、憤怒、生氣、沮喪等，實現面部五官的靈動表達靈動表達芽勢數字人肢體動作芽勢數字人表情與口型當下優質數字人產品可生成動作連貫自然、畫面清晰真實的數字人形象 66 數字人直播一站式服務簡化運營流程，推動直播成本大幅降低數字人直播簡化運營流程，無需場地準備、設備準備；無需真人出境，減少主播成本；數字人實時互動能力替代部分場控及運營工作，推動直播運營成本大幅下降。同時，數字人直播與AIGC、ChatGPT等新興技術結合，輔助直播腳本準備、話術撰寫工作，減輕工作量，提升直播間運營效率。數字人一站式運營簡化直播工作數字人直播應用 運營執行 場控執行 助播執行 主播執

118、行 投流腳本內容由AIGC和ChatGPT輔助準備，無需大量腳本撰寫工作僅需一臺電腦和通暢網絡，無需復雜拍攝設備直播準備直播運營 確認場地 場景設計 設備準備 網絡準備 選品/排品 選擇主播 話術撰寫 直播預熱直播復盤 訂單跟進 直播復盤數字人定制形象代替真人主播實時互動能力替代部分場控、運營直播成本下降50%-80%一知智能芽勢數字人經過技術迭代，大幅縮短定制數字人拍攝和訓練時長，降低商家投入成本數字人零售應用價值數據來源：億邦智庫調研、網絡公開數據0.52萬元拍攝/錄音時間10-30min訓練時間0.5-4h 數字人直播間增加用戶觸點，承接品牌流量 24小時直播，補充直播時長 大模型生成文

119、案，促進標品銷售 彈幕智能回復 67 輕量化一站式服務成為當前零售數字化核心特征零售渠道多元分散，品牌長尾特征已顯。對眾多中小企業來說，數字化預算不足，業務結構相對單一，而且并無相應的數字化團隊，需要輕量化、自動化、并且擁有一定供應鏈組織配套的數字化工具。企業除了通過正常經銷商拓展通道外，還可以通過供應鏈平臺以代銷模式增加銷路，并以連通多渠道的自動化系統高效完成多渠道財稅管理和庫存管理，實現績效雙增。供應鏈平臺工具支撐渠道擴張 庫存精細化管理降低庫存成本一站式提供貨源、倉儲運輸、CRM、營銷、開店/店鋪運營的數字化工具，充分發揮渠道的銷售能力，一件代發，通過輕資產模式快速轉化供應鏈平臺團長資源

120、，加速渠道擴張。打通WMS和OMS、TMS的信息壁壘，根據多渠道訂單、進庫存等信息精細化管理企業庫存，一定程度上建立庫存共享和庫存實時監測機制，降低虛擬庫存，降低成本的同時適配渠道多元化帶來的庫存管理壓力業績渠道擴張、業務結構變化帶來業務管理和運營管理壓力線上 直播興起，MCN/主播渠道快速增長 社交私域渠道持續滲透 疫情過后線下復蘇帶來市場增量空白 線上線下一體化增加企業擴張能力線下 業財一體推進經營提效 自動化流程提升運營效率通過產品化的數字工具，完成多平臺、多經銷商的交易結算、自動對賬、自動分賬、以及稅務申報等，提升多渠道運營效率應用RPA軟件按照指定規則與流程進行業務自動處理，以實現對

121、人工作業的輔助或替代，并通過大數據、人工智能、低代碼等多元技術的融合實現數據采集、商品管理與營銷管理等場景的高效運作。效率業務管理壓力運營管理壓力 68 慧策旺店通：合作共建一站式服務生態，全方位推進零售產業數字化慧策旺店通公司于2011年成立，從旺店通ERP起步，向產業鏈前后延伸，全面布局零售企業經營，整體構建一體化智能零售解決方案?，F階段，慧策旺店通形成了面向不同線上零售客群、場景的專業化產品矩陣，并與第三方生態合作伙伴工單系統、SCM、BI等服務相結合，形成優勢互補，為企業提供從營銷到履約再到決策的全方位數字化服務。在數字化之外，慧策旺店通正積極參與推進產業數字化建設，配合多地方政府打造

122、區域電子商務服務平臺，將數字化服務與公共服務配套、交易平臺配套以及供應鏈生態相結合，實現區域電商產業強基提效；協同電商IT服務領域領先的生態合作伙伴，提供以電商ERP為核心的整合型電商業務數字化服務支持。服務內容:逐漸覆蓋前端業務服務模式:向產業生態服務轉化服務體系:向伙伴生態轉化工單系統SCMBI工具RPA硬件設備.與零售第三方應用服務商在銷售、集成、功能擴展方面建立戰略合作關系，為零售企業提供更優質更全面的數字化服務。訂單管理OMS倉儲管理WMS供應鏈管理SCM業財一體化管理整合人工智能、AIGC、大數據分析引擎等技術支持配套。整合運營、內容、培訓、物流、技術等公共配套服務支撐。公共服務配

123、套政府牽頭打造平臺名片，打通當地產品上行通道。交易平臺配套數字化業務向前端延伸，依托生態，為企業建立涵蓋數字化基建、公共基礎設施、供應鏈的全方位服務。以自身數字化服務為基礎建立一站式生態服務，支撐零售企業從經營管理到業務拓展全面提速技術支持配套供應鏈配套將政府、慧策旺店通及其生態伙伴服務的供應鏈資源整合，形成平臺服務?；鄄咄晖〝y手云南省商務廳，建立涵蓋交易公信力、公盤交易平臺、公共服務體系的綜合性產業服務平臺，促進當地跨境電商發展。69 慧策旺店通：OMS+WMS延申“業財協同+供銷平臺”，助力企業全鏈提效慧策旺店通在高效電商履約的基礎上，進一步延伸企業服務場景，基于旺店通ERP多版本、旺店

124、通WMS等核心產品，通過“業財協同產品慧策慧經營+供銷平臺”支撐企業業務運營立體化。在經營層面，慧策旺店通基于數據助力企業對“單”、“財”、“貨”、“人”實現精細化管理，幫助企業建立成本、費用、利潤的深度分析和趨勢洞察體系。在業務拓展層面，慧策旺店通供銷平臺打通供應商和分銷商之間的信息通道的同時，以便捷、輕量級的軟件工具助力商家實現一鍵渠道鋪貨、供分銷訂單自動處理等功能，提升管理水平，為渠道高速擴張奠定基礎。另外，旺店通供銷平臺還支持互為分銷/多級分銷商，將優質貨源和渠道相匹配，加速經銷體系擴張。供銷平臺促進上下游高效運轉支持互為分銷/多級分銷商，將優質貨源和渠道相匹配，拓寬貨源和銷路。建立供

125、應商、分銷商之間順暢信息通道，統籌管理訂單信息、賬目信息、商品信息，整體提升商業渠道管理運營能力。平臺化運作，加速經銷體系擴張一站式供銷管理，提升渠道運轉效率多渠道一鍵鋪貨訂單自動化處理多渠道訂單智能整合對賬結算精準可控工廠一件代發互為分銷/多級經銷商庫存共享防止超賣業財協同助力企業降本增效經營分析運營分析賬單管理成本管理費用管理應收對賬依托企業數據，實現成本、費用、利潤的深度分析和趨勢洞察，作為企業經營管理的“好管家”和“好幫手”，優化企業管理，降本增效。OMS+WMS一體化實現高效電商履約全渠道履約適配高能效倉儲管理大數據驅動決策降低臨期損耗減少異常售后賠付縮短訂單交付時長ERP+供銷平臺

126、數字化支撐底座&ERP+慧經營旺店通ERP+慧經營產品助力金龍魚電商實現全渠道訂單統一、庫存一體化運作旺店通供銷平臺通過旺店通流量曝光拓展分銷合作機會，并打通分銷商間數據，實現各渠道分銷商統一管理，降本增效分銷商數量增加200個，累計分銷單量超200萬，累計GMV超2000萬元分銷運營人員減少2人，每年人員成本節約10萬元 70 數說雙11億邦智庫服裝服飾淘寶天貓1111品牌榜單1 優衣庫2 波司登3 蕉內4駱駝5貓人6 南極人7UBRAS8斐樂9 鴨鴨10 回力京東1111品牌榜單1 皮爾卡丹2 羅蒙3 果洛菲4南極人5恒源祥6浪莎7吉普8 海瀾之家9卡帝樂鱷魚10 花花公子抖音11

127、11品牌榜單1 鴨鴨2 雅鹿3 雪中飛4 波司登5 CO CO ZONE6 羅蒙7 TUCANO8 亞歷山德羅 帕庫奇9 高梵10 ROMI STUDIO服裝服飾品牌排行榜 72 數據來源：KFD、果集飛瓜數據個護美妝淘寶天貓1111品牌榜單1 蘭蔻2 玉蘭油3 珀萊雅4歐萊雅5資生堂6 修麗可7卡詩8薇諾娜9 雅詩蘭黛10 護舒寶京東1111品牌榜單1 歐萊雅2 雅詩蘭黛3 蘭蔻4玉蘭油5 迪奧6 SK-II7 路加艾米8 海藍之謎9 珀萊雅10 吉列抖音1111品牌榜單1 珀萊雅2 雅詩蘭黛3 韓束4巴黎歐萊雅5 蘭蔻6 海藍之謎7 赫蓮娜8 極萌9 覓光10 后個護美妝品牌排行榜 73

128、數據來源：KFD、果集飛瓜數據運動戶外淘寶天貓1111品牌榜單1 斐樂2 駱駝3 李寧4安踏5 耐克6 NEW BALANCE7 斯凱奇8 3619 特步10 JORDAN京東1111品牌榜單1 李寧2 耐克3 安踏4阿迪達斯5 尤尼克斯6 斐樂7 迪卡儂8 喜德盛9 特步10 JORDAN抖音1111品牌榜單1 斐樂2 駱駝3 阿迪達斯4耐克5 李寧6 安踏7 北面8 安德瑪9 SINSIN10 斯凱奇運動戶外品牌排行榜 74 數據來源：KFD、果集飛瓜數據家用電器淘寶天貓1111品牌榜單1 美的2 海爾3 蘇泊爾4小米5 TCL6 米家7 小天鵝8 追覓9 科沃斯10 海信京東1111品牌

129、榜單1 美的2 海爾3 格力4小米5 TCL6 海信7 奧克斯8 小天鵝9 蘇泊爾10 創維抖音1111品牌榜單1 科沃斯2 追覓3 添可4美的5 海爾6 石頭7 UWANT8 云鯨9 康佳10 戴森家用電器品牌排行榜 75 數據來源：KFD、果集飛瓜數據食品酒水淘寶天貓1111品牌榜單1 伊利2 蒙牛3 可口可樂4怡寶5 愛他美6 金龍魚7 飛鶴8 特侖蘇9 雀巢10 奧利奧京東1111品牌榜單1 茅臺2 五糧液3 伊利4愛他美5 蒙牛6 飛鶴7 美素佳兒8 雀巢9 農夫山泉10 惠氏抖音1111品牌榜單1 茅臺2 五糧液3 仁和4諾特蘭德5 五個女博士6 瀘州老窖7 白象8 WonderL

130、ab9 三只松鼠10 鋒味派食品酒水品牌排行榜 76 數據來源：KFD、果集飛瓜數據淘寶天貓新興品牌發現 品牌名稱：TIMAGE/彩棠 品牌一級分類：美容護膚/美體/精油 同比增長率：620153.73%熱賣商品：彩棠TIMAGE妝前乳 品牌名稱：Seng/森歌 品牌一級分類：大家電 同比增長率：546914.81%熱賣商品：I3SZK蒸烤一體集成灶 品牌名稱：蝶希妮 品牌一級分類：女士內衣/男士內衣/家居服 同比增長率：1017816.65%熱賣商品：秋冬裸感光腿神器 77 數據來源：KFD，數據分析范圍為淘寶天貓平臺淘寶天貓新興品牌發現 品牌名稱：許廣和 品牌一級分類：傳統滋補營養品 同比

131、增長率：533840.91%熱賣商品：鮮燉即食燕窩套餐禮盒 品牌名稱：bixdo/倍至 品牌一級分類：美容美體儀器 同比增長率：190126.2%熱賣商品：便攜式家用洗牙器二代 品牌名稱：CEIN 品牌一級分類：美容護膚/美體/精油 同比增長率：5157978.36%熱賣商品：臻享香水洗發露沐浴露 78 數據來源：KFD，數據分析范圍為淘寶天貓平臺抖音新興品牌發現 品牌名稱：韓束 品牌一級分類：美容護膚 同比增長率：339.82%熱賣商品：紅蠻腰護膚禮盒 品牌名稱：駱駝 品牌一級分類：戶外/登山/野營/旅行用品 同比增長率：311.51%熱賣商品：三合一沖鋒衣 品牌名稱：雪中飛 品牌一級分類：

132、女裝 同比增長率：205.41%熱賣商品：鵝絨羽絨服 79 數據來源：果集飛瓜數據，數據分析范圍為抖音平臺抖音新興品牌發現 品牌名稱：可復美 品牌一級分類：美容護膚 同比增長率：294.74%熱賣商品：膠原棒 品牌名稱：林氏家居 品牌一級分類：住宅家具 同比增長率：411.52%熱賣商品：橡木軟包實木床 品牌名稱：學而思 品牌一級分類：辦公用品/電子教育 同比增長率：758.53%熱賣商品：智能學習機平板 80 數據來源：果集飛瓜數據，數據分析范圍為抖音平臺天貓新興品類發現c 所在品類：廚房電器 1111期間同比增長：4473.86%熱銷商品多功能切菜機“懶人經濟”提質擴容品牌名12345BL

133、AUPUNKT卡丘/CACHOO米斯凱奇/MISCAGE美之扣/BEAUT祈和電器/KPS 所在品類：戶外/登山/野營/旅行用品 1111期間同比增長：1442547.74%熱銷商品露營帳篷/天幕及配件“戶外運動”迎來利好品牌名12345NATUREHIKE原始人/THE PRIMITIVE探險者/TAN XIAN ZHE荒野拾光桀驁/JETOUT 所在品類：寵物/寵物食品及用品 1111期間同比增長：1963.17%熱銷商品貓狗濕巾寵物經濟新風口品牌名12345寵亮/PET SHINY愛麗思/IRIS徠本寵物/HELLOLEIBOO梅爪箴彩 81 數據來源：KFD，數據分析范圍為淘寶天貓平臺

134、天貓新興品類發現c 所在品類：運動/瑜伽/健身/球迷用品 1111期間同比增長：1456.78%熱銷商品滑板/輪滑護具“多巴胺經濟”火熱升溫品牌名12345187 KILLER PADSCARVER麥斯卡/MESUCA海德/HEADSTOKE 所在品類：彩妝/香水/美妝工具 1111期間同比增長：852.32%熱銷商品男士遮瑕“他經濟”崛起迅猛品牌名12345酷男筆記曼秀雷敦男士/MENTHOLATUM阿姿美爾/AZIMER紳戶SHAKEUP 所在品類：戶外/登山/野營/旅行用品 1111期間同比增長：1829.00%熱銷商品一次性床單被套“旅行經濟”廣受青睞品牌名12345潔麗雅/GRACE

135、HEAL&HUG憶美雅秀綺運優品耐洛特 82 數據來源：KFD，數據分析范圍為淘寶天貓平臺思考與研判億邦智庫行為規范將成為直播電商政策監管和行業自律的重心近年來，直播行業的政策監管從稅收、商品質量、主播行為規范等多個方面逐漸完善。而且，隨著行業透明度增加，渠道之間產業差價縮小，直播行業的競爭一定程度上開始向主播和消費者建立的輕度社交關系，主播的人設、話術、動作等行為均會成為影響消費者決策的重要因素，從而從市場側倒逼主播行為更加規范。政策監管趨嚴近年來，隨著直播電商、網紅經濟的爆發，領域內良莠不齊，亂象堆積。國家從稅收、商品質量、主播行為規范等多個方面綜合加強直播行業監管產品差價縮小近年

136、來，隨著直播電商、網紅經濟的爆發，領域內良莠不齊，亂象堆積。國家從稅收、商品質量、主播行為規范等多個方面綜合加強直播行業監管行業透明度增加直播行業高速發展，其中運營模式、行業“內幕”在流量之下，快速傳播消費關系轉變消費者悅己、個性化趨勢明顯，直播主播和消費者的關系在買賣關系之外，還有因主播行為風格形成的輕度社交關系行為規范 84 數字人改變直播電商競爭模型低廉的價格大幅降低數字人直播應用門檻，或將推動大量人員涌入進一步涌入直播賽道，屆時海量虛擬主播將造成直播渠道分散，長期來看，將降低主播的溢價能力，優質貨源和供應鏈將成為商家競爭核心，直播電商競爭模型將隨之改變。直播渠道商業價值尚未驗證，直播并

137、非價值鏈核心 商家對直播渠道呈觀望態度2016-2017年 直播帶貨商業價值顯現，渠道因素大于貨品因素 品牌商家依賴主播的程度增加，主播營銷投入增大2017-2022年 主播競爭加劇，價格戰趨勢愈發明顯，對背后供應鏈的質價比要求大幅提升 品牌商家商品價格壓力和營銷成本壓力大幅增加2022-至今萌芽期爆發期步入成熟期數字主播數量增加，渠道話語權削弱，直播電商競爭模型改變數字人現階段價格最低已經可以達到2-5萬元/年，而且投入時間成本極低。隨著技術的進步低廉的價格配合高擬真的使用效果將大幅降低直播的參與門檻，從而大幅增加數字主播數量，長期來看，將降低主播的溢價能力。主播成本增加商品成本增加 85

138、內卷尋求差異化與一帶一路形成商品進口疊加效應國內零售業產品同質化加深、價格競爭加重，一帶一路國家在部分產品中有相對價格優勢，而且有地域化品牌屬性和國內產品天然區分，隨著通關、稅收、金融等政策扶持力度加大以及跨境基建不斷提升，一帶一路商品或將加速進入國內市場。相對價格優勢國內零售行業向低價方向發展，通過建立生態和嚴控供應鏈體系成本卡位大眾價格區間，增強品牌競爭力。一帶一路國家在部分方便食品、生鮮食品、母嬰用品、食品飲料等方面原材料成本、人力成本低，相較于國內具有相對價格優勢。適于線下低價大眾消費方向地域特色品類優勢一帶一路國家擁有地域化的產品優勢品類品牌，比如俄羅斯巧克力/餅干，澳大利亞乳制品，

139、馬來西亞軟糖等，便于在當下“內卷”同質化的零售市場打造“地域”標簽，形成品牌差異化。品類和相對價格優勢通關海關總署8月圍繞政策供給、功能拓展、手續簡化、流程優化、制度健全5個方面推出23條改革舉措，優化綜合保稅區通關效率。關稅2023年1月1日起，我國將對1020項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率，包換1嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、電吹風等小家電。金融中國已與20個共建國家簽署雙邊本幣互換協議，在17個共建國家建立人民幣清算安排，人民幣跨境支付系統的參與者數量、業務量、影響力逐步提升，有效促進了貿易投資便利化?？缇尺\輸便利化水平不斷提高空運方面，中國已與

140、104個共建國家簽署雙邊航空運輸協定，與57個共建國家實現空中直航；陸運方面，中歐班列、中歐陸?？炀€、西部陸海新通道、連云港霍爾果斯新亞歐陸海聯運等國際多式聯運穩步發展；海運方面，截至2023年6月底，“絲路海運”航線已通達全球43個國家的117個港口，300多家國內外知名航運公司、港口企業、智庫等加入“絲路海運”聯盟。政策扶持基礎設施政策和供應鏈通道 86 持續看好即時零售：用戶更廣泛，品牌更多元，平臺更智能以數字化和供應鏈協同為特征的即時零售正在全面開啟新階段，以“即時+”為主線“實物+服務”一體化的即時商業正在引領中國商業新格局。從長遠看，即時零售這一模式將覆蓋更為廣泛的用戶群體，吸納更

141、豐富多元的品牌商，并在數字化技術的加持下實現平臺的不斷調優，助力開辟實體商業新增量、重塑城市商業新基建，成為國內消費市場增長新引擎、經濟社會發展新動能。消費者端廣人群目前的即時零售客戶主體主要為80后女性，未來將拓展至全體家庭成員，呈現多元化發展。全場景隨著即時零售的不斷發展，人們對這一形式的接納程度也將逐步提升，由目前主流的到家服務向其他場景延伸。多訴求用戶訴求不斷增加。由于即時零售所具有的便捷性，現今消費者的主流訴求仍為日常采買。未來，送禮等需求可能也將成為其選擇即時零售的重要因素。品牌商端廣人群目前即時零售所涉及的商品主要為食品類與生鮮類。隨著這一形式更加深入人心，其涉及品類也將更加豐富

142、。多品牌眾多品牌商將逐步加入與平臺的合作中，以即時零售賦能線下的銷售，同時借助平臺開展更有針對性的營銷活動，有利精準獲客。廣區域目前的即時零售的品牌參與方主要集中在高線城市，此后將逐步向低線城市滲透，利好更多中小商家。平臺端流量運營在流量運營方面，即時零售將是平臺的合作開放性大大提升，是平臺在匯聚自身流量之余，為更多零碎銷售場景提供即時零售服務支持。履約效率科技融合度增大。未來，無人機等高科技產品將在即時零售方面大展拳腳，創新履約形式，提升履約效率，為消費者帶來更好的購買體驗。服務創新基于消費者大數據，未來平臺將更容易獲得消費者畫像與需求信息，并由此對供應鏈進行指導與改造，打造更符合市場需求的

143、產品與服務。87 本報告數據來源億邦智庫采取深度調研等形式，與部分企業代表、機構及行業專家進行深入交流，獲得相關一手信息和數據。行業公開信息、行業資深專家公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經濟數據、企業財報數據等。法律聲明本報告由億邦智庫獨立制作和發布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產權法律法規的保護，未經本機構書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業目的；任何非商業性質的報道、摘錄及引用請務必注明版權來源。本報告中的數據均采用研討、調研或二手數據研判所得，部分數據未經相關企業直接認可；同時限于數據可得性等客觀因素，部分數據未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構不承擔因使用本報告而產生的法律責任。報告數據來源說明&法律聲明億邦智庫報告編寫億邦智庫首席數據官黃妮玲億邦智庫首席分析師曹展電子版領取