6.15 調味品與預制菜+凱度消費者指數+陳牧凡+中文.pdf

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1、陽和啟蟄，食不厭精風口還在嗎？調味品市場新洞察與新機會2023年6月15日真實的消費者持續監測真實購買行為全渠道唯一全渠道視角1,5001,500萬+年均快速消費品購買記錄收集分享議題調味品市場的渠道機遇后疫情時代的調味品市場走向調味品消費人群偏好趨勢后疫情時代的調味品市場走向趨勢縱覽，摩厲以需。調味品在新年伊始保持積極增長態勢，2323年1 1季度平穩增長得益于新年春節期間消費者家內烹飪需求的保持，隨著家外活動場景的增加，3 3、4 4月調味品增速開始放緩。-20%-10%0%10%20%30%40%整體快消品食品飲料調味品21Q121Q1-23Q123Q1 季度快消品銷售額增長率1-2月(

2、春節)3月4月調味品同比增速+6%+3%+1%+6%+3%+1%數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2020年1月-2023年4月家內傳統烹飪場景的需求仍在。調味品市場中，整體醬油維持著93%93%以上的滲透率，豆醬/面醬/中式復合醬整體滲透率也接近80%80%。0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.00.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0豆/面/中式復合醬生抽醬油 香辛料/菜譜式調料鮮醬油 醋芝麻油蠔油雞精雞粉/濃湯寶普通醬油 功能醬油 老抽醬油 番茄醬芝麻醬味精沙拉醬咖喱其他西式醬辣椒油截止2023年3月的52周的

3、品類市場銷額占比截止2023年3月的52周的品類家戶滲透率%各調味品類市場份額及家戶滲透率表現調味品市場規模Top 1Top18數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2022年4月-2023年4月豆/面醬：包括豆醬，面醬，豆豉，味噌，面豉醬等中式復合醬：包括辣椒醬、肉醬，海鮮醬，拌飯醬，燒烤醬，烤肉醬其它西式醬：包括牛排醬，意面醬，黑椒醬，披薩醬，黃芥末醬消費者對于飲食需求的轉變，也促使品類間出現銷額轉移：飽腹類銷額持續流出，方便食品的需求開始向調味品轉移。品類銷額流向23Q123Q1v vs.s.去年同期20222022v vs.s.去年同期強相關強相關數據來源：凱度消費指數|家庭家內消

4、費樣組|2020年1月-2023年3月調味品包括：醬油/蠔油/香辛料/番茄醬/菜譜式調料/火鍋料/雞精/西式醬料等；方便食品包括：速凍食品/方便面/速食湯/香腸/漢堡/面包等糧油米面包括：米/面/油/中式面條方便食品調味品糧油米面方便食品調味品糧油米面與此同時，“一人食”和功能精細化同樣引領趨勢。一人食小包裝一人食場景一人食小包裝雞精一人食火鍋精細化截至2022年3月的52周vs 去年同期銷額增長率截至2023年3月的12周vs 去年同期+4%+4%功能醬油涼拌醬油功能醬油蒸魚醬油+16%+16%+10%+10%+13%+13%調味品類趨勢數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2020年4

5、月-2023年3月調味品消費人群偏好趨勢了解不同人群的多元需求，做精準產品策略定位。各客群的消費行為有所差異，有孩家庭偏好少次多量，空巢家庭為少量多次，年輕無孩家庭對調味品的需求量少但購買產品均價更高。有孩家庭成年家庭空巢家庭年輕無孩家庭購買頻次偏好購物籃偏好購買均價偏好截至23年3月的52周截至23年3月的52周截至23年3月的52周828296969191999998989898101101100100偏好指數:該人群中相應調味品類的金額占比/所有人群中相應調味品類的金額占比*100年輕無孩家庭:家庭無孩且成員年齡介于18周歲-34周歲之間有孩家庭:家庭有小孩且年齡18周歲,且至少一名成員

6、年齡45周歲數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2020年4月-2023年3月偏愛西式醬料，如今對烹飪的熱情減弱的情況下更追求精致儀式感；偏愛小包裝便攜不浪費，即時便捷的購物體驗非常重要。年輕無孩家庭(單身或夫婦)有孩家庭追求菜肴的好口味，酸甜口仍具備吸引力。對于速食及飽腹品類的需求劇減；健康以及購物便捷即時需求是主要增長機會點?？粘布彝?中老年)飲食熱情不減，傳統嘗鮮兩手抓，追隨年輕人，對精細化調味和新品類需求快速增長。數字化的購物習慣持續加速。調味品市場的渠道機遇將近場賦予本地生活，將便捷帶進千家萬戶。截至2021年3月的52周截至2022年3月的52周截至2023年3月的52周整體

7、快消品調味品截至2023年3月的52周 vs.去年同期線上渠道銷額增長銷額增長-10%10%整體快消品銷額增長-4%4%調味品-5 5%-6%6%+109%+109%+205%+205%自20212021年始，快消品在線上渠道增長放緩，傳統電商遇到巨大挑戰，多維立體的新晉興趣電商強勢崛起，對調味品來說具有很大增長空間。數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2020年4月-2023年3月，短視頻電商包括抖音、快手截至2023年3月的52周 vs.去年同期調味品O2O銷額+21.8%+21.8%新零售線下零售商自營前置倉模式/垂直類雜貨電商綜合橫向平臺社區團購截至2023年3月的52周 vs.

8、去年同期平臺銷額分布本地生活圈實現高效“種草”與變現即時零售以及興趣電商的突出增長，將有益于滿足“本地生活圈”的需求。數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2020年4月-2023年3月調味品渠道銷額增長會員店整體增長率截至2323年3 3月的5252周 vs.vs.去年同期快消品調味品+62%+61%截至22年3月的52周 vs.去年同期截至23年3月的52周 vs.去年同期全渠道大賣場大超市小超市便利店會員店迅速擴張后的調味品機遇數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2020年4月-2023年3月會員店包括：山姆會員店、開市客會員店、物美尚佳會員店、M麥德龍Plus會員店、北京華聯

9、會員店、家樂福會員店、盒馬X會員店疫情后消費者對于近場渠道的需求持續增長。大賣場及大商超則繼續面臨挑戰，倉儲式會員店一枝獨秀，表現搶眼。金額增長近場需求驅動，數字轉型賦能調味品產品均價指數對比全渠道平均數據來源：凱度消費指數|家庭家內消費樣組|2020年4月-2023年3月傳統雜貨店借助近場優勢以及更具性價比的特點強勁增長，同時借助數字化轉型在體驗上升級，持續吸引消費者。店鋪陳列規整化，數字賦能體驗升級借助近鄰優勢，轉型社區店，滿足社群“量大價優”的需求961019090雜貨店小型超市便利店+13%+13%雜貨店截至2023年3月的52周 vs.去年同期滲透率+1.1PT+1.1PT調味品市場總結及啟示精致需求進一步上位消費者已逐漸厭倦疫情期間的粗茶淡飯，逐漸減少的居家場景對于消費者來說更需要精致及精細化的烹飪來滿足豐富的口味需求?；诓煌谖逗筒穗融厔?，推陳出新，創造精致體驗。近場與即時的渠道是消費者首選疫情加速近場及即時零售的需求，興趣電商和即時零售陸續崛起，打造“本地生活圈”以更好滿足消費者還有更多發展的機會。會員店迅速擴張，小超與小店的近場紅利值得持續關注。有孩和中老年家庭是中流砥柱后疫情時代年輕單身/夫婦逐漸減少居家場景，有孩家庭仍是調味品最大機遇，中老年家庭傳統嘗鮮兩不誤?；谀繕讼M者對品類、渠道、規格的偏好，有針對性地調整產品溝通策略，轉化品類優勢群體。