國雙：北京“一市兩場”客運洞察專題報告（27頁）.pdf

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1、D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 2019 北京“ “一市兩場” ” 客運洞察專題報告 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 說明 研究對象數據源及時間定義解釋 本報告研究主體對象為大興機場， 通過與首都機場在運力、交通樞紐、 價格、群體特征等方面的數據比較， 探究機場營運特征及旅客行為偏好， 助益航司精準營銷。 航班量：飛機由始發站按規定的航線起 飛，經過經停站至終點站或直達終點站 的運輸飛行次數。 出港準點航班：滿足以下兩個條件之一 的航班：1）實際起飛時間-計劃起飛時 間30分鐘；2）推出

2、時間-計劃起飛時間 15分鐘。 出港準點率：出港準點航班量實際出港 總航班量100%。 大興新增航班：2019年未在首都機場& 南苑機場運營過的航班。 報告所用數據源包括公開資料整理 的開源數據，航班管家脫敏數據， 國雙MediaD3.0爬取的開源數據、調 研數據等。其中，國雙MediaD3.0產 品是一款專業的互聯網信息監測與 挖掘系統，利用國內領先的分布式 云計算爬蟲技術，實時抓取新聞、 論壇、貼吧等全網信息。數據抓取 周期為2018年12月1日至2019年11 月30日。 此報告旨在研究北京大興國際機場（PKX，以下簡稱大興機場）與北京首都國際機場（PEK，以下簡稱首都機場）（簡稱“一市

3、兩場”） 在運力、航班排期計劃、交通樞紐、受眾群體等方面的差異性，為航司在兩基地的經營和營銷策略提供數據支持，亦可為駐場的其 他領域商戶在機場廣告投放策略方面提供參考。由于本報告運力相關數據周期為2019年10月27日至2019年11月30日，所以客座率 和平均票價未考慮季節、節假日等影響因素。 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 大興機場PKXPKX 整體客運現狀概覽 NO.01NO.01 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 大興機場正式投運，北京邁入“一市兩場”航空雙樞紐時代 數據來源：公開

4、資料整理； 隨著定位于大型國際航空樞紐的大興機場的落成及正式開航，北京將進入“一市兩場”運營發展新階段。在新的運營模式中，如何實現資源 的合理分配，迎合市場，將引發眾航司和商界的重新思考。 北京市編制城市總體規劃，提出建設北京第二機場， 定位為中型機場，規劃通州張家灣和大興龐各莊兩個 待選場址，并征得原民航總局同意。 2009 2008 2004 2003 2002 1993 國務院審議通過開展北京第二機場選址論證工作。 國家發改委牽頭，會同總參、民航局及北京市、天津 市河北省政府等有關部門，成立北京新機場選址工作 協調小組，重新啟動選址工作 新一輪的選址選定了大興南各莊，河北固安后西丈、 彭

5、村、東紅寺四個備選場址。 因北京第二機場定位發生變化，由中型機場升級改為 大型機場最終確定為國際樞紐機場，新選址選出了河 北廊坊地區的舊州、曹家務、河西營和天津武清的太 子務四個備選場址。 經北京新機場選址工作小組研究確定，推薦大興南各 莊為北京新機場選址 北京大興機場誕生及發展大事記 施工階段 2012年12月 國務院正式批復同意建設北京新機場 2014年12月 飛行區工程破土動工 2015年09月 航站樓核心區全面開工 驗收階段 正式通航 2018年09月 北京新機場定名為“北京大興國際機場” 2019年05月 北京大興國際機場真機試飛成功 2019年06月 航站樓主體工程竣工驗收 201

6、9年09月 北京大興國際機場正式開航 2019年10月 15家國內外航空公司自2019冬春航季入駐 大興機場 誕生大事記發展大事記 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 累計出港運力 出港航班量平均客座率 航線 日均起落架次 出港準點率 大興機場通航首季，飛行計劃有條不紊進行 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 以中聯航為首的京津冀中小型航司為

7、主力，三大航“兩場”運營 作為以京津冀協同發展為方針的大興機場，首季入駐航司也具有地區特色：中聯航、河北航空及首都航空航班量位居前三；河北航空客 座率最高；三大巨頭航司中，南方航空轉場率相對較高且全力發展國內市場，東方航空整體客座率不理想。 100.0% 100.0% 97.1% 100.0% 90.9% 95.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 中國聯合航空 河北航空 北京首都航空 中國南方航空 中國國際航空 中國東方航空 上海吉祥航空 英國航空 文萊皇家航空 喜瑪拉雅航空 芬蘭航空 2271 523517 437 385383 90 34 201310 83.6%

8、86.7% 84.7% 81.5% 83.9% 79.2% 86.7% 83.1% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 0 500 1000 1500 2000 2500 中 國 聯 合 航 空 河 北 航 空 北 京 首 都 航 空 中 國 南 方 航 空 中 國 國 際 航 空 中 國 東 方 航 空 上 海 吉 祥 航 空 英 國 航 空 文 萊 皇 家 航 空 喜 瑪 拉 雅 航 空 芬 蘭 航 空 航班量平均客座率PKX平均客座率 100.0% 100.0% 100.0% 10.2% 3.3% 9.7% 10

9、0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 22.7% 越南 泰國 馬爾代夫 英國 文萊 尼泊爾 芬蘭 大興機場各航司航班量及客座率表現轉場大興機場航班量占比大興機場國內航班量占比 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 國內市場上，各航司地域布局差異化明顯 中聯航著力布局以內蒙為核心的華北市場，并在全國擁有48個獨立布局航點；國航則由華東、華南發達地區向西南市場延展；南航與東航 在不“染指”對方主基地區域原則上，前者發力東北市場并在三線城市布局獨立航點，后者則偏

10、重華中市場，獨立布局2個二線城市；除華北 市場外，各大區的核心城市航司均有布局，并在核心航點上形成了一定的競爭格局，以上海、廣州、杭州、三亞等城市尤為明顯。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 大 興 機 場 中 國 聯 合 航 空 河 北 航 空 北 京 首 都 航 空 中 國 南 方 航 空 中 國 國 際 航 空 中 國 東 方 航 空 上 海 吉 祥 航 空 東北 華中 西北 西南 華北 華南 華東 國內3家以上航司共同布局航點分布 城市名 城市級別所屬省份所屬大區航班量布局航司 上海一線上海華東265 中聯航(105)/吉祥(90)

11、/ 東航(35)/國航(35) 廣州一線廣東省華南155中聯航(85)/南航(35)/國航(35) 杭州新一線浙江省華東140 首都(35)/河北(35)/ 東航(35)/國航(35) 三亞三線海南省華南140中聯航(70)/首都(35)/河北(35) 成都新一線四川省西南125中聯航(70)/國航(35)/河北(20) 西寧三線青海省西北115東航(70)/南航(35)/首都(10) 深圳一線廣東省華南105中聯航(35)/南航(35)/國航(35) 長春二線吉林省東北105中聯航(35)/南航(35)/河北(35) 銀川三線寧夏回族自治區西北90河北(35)/國航(35)/南航(20) 國

12、內各航司獨立布局航點分布 鄂爾多斯蘭州麗江揭陽昆明洛陽 榆林綿陽二連大慶南寧哈爾濱 呼和浩特南京梅縣南充沈陽 烏蘭浩特南通烏魯木齊香港重慶 赤峰揚州雞西鞍山 等48個航點 扎蘭屯西安常德 各航司國內航班量地域分布（分大區） 注：上海吉祥航空除上海航點外，暫無其他航點布局，故獨立布局數據未涉及 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 大力發展低線級城市，中小型航司探索五線城市、南航主打三線城市 大興機場國內航班近六成來自三線及以下城市，三線城市是主力發力點。其中中小型航司發

13、力探索五線城市，但客座率卻不及南航；而 南航主要發力的三線城市的客座率也同樣不如中小型航司；東航整體客座率不理想，以選擇的四線城市尤為明顯。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 大 興 機 場 中 國 聯 合 航 空 河 北 航 空 北 京 首 都 航 空 中 國 南 方 航 空 中 國 國 際 航 空 中 國 東 方 航 空 上 海 吉 祥 航 空 五線 四線 三線 二線 新一線 一線 各航司國內航班量地域分布（分城市級別） 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 大 興 機 場 中 國 聯 合

14、 航 空 河 北 航 空 北 京 首 都 航 空 中 國 南 方 航 空 中 國 國 際 航 空 中 國 東 方 航 空 上 海 吉 祥 航 空 一線 新一線 二線 三線 四線 五線 航司整體 各航司不同地域客座率表現（分城市級別） D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 大興機場新增47個航班，涉及40條航線，客座率優于機場整體水平 新增航班為大興機場增加近三成航班量，重點補充國內新一線、二線及三線城市運力，客座率表現高于機場整體水平。新增航班中有3個 國際航班，其中喜

15、馬拉雅和文萊航空的加入，為北京市場帶來了直飛尼泊爾和文萊的航班。 47 新增航班號： 85.3%+2.1% 累計航班量：1,342 占比28.7% 平均客座率： 44 國內國際 所屬航司航班號航線目的地簡稱 芬蘭航空AY82PKX-HEL萬塔 喜瑪拉雅航空H9666PKX-KTM特里布萬 文萊皇家航空BI622PKX-BWN文萊 42 共飛航點非共飛航點 所屬航司航班號航線目的地簡稱 中國聯合航空KN5531PKX-YKH營口蘭旗 河北航空NS8023PKX-NZL扎蘭屯成吉思汗 河北航空NS8003PKX-ACX興義萬峰林 16 11 10 5 2 111 河 北 航 空 中 國 聯 合 航

16、 空 中 國 國 際 航 空 北 京 首 都 航 空 上 海 吉 祥 航 空 芬 蘭 航 空 文 萊 皇 家 航 空 喜 瑪 拉 雅 航 空 5 10 13 9 4 3 一 線 新 一 線 二 線 三 線 四 線 五 線 新增航班所屬航司分布新增航班地域分布 注：5家包括喜 馬拉雅與文萊航 空，信息與左表 同，不贅述。 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 注：左圖國際航班3條僅統計國內航司數據；轉場航線114條為在北京市場運營過的航班；共飛航班118條指與首都機場共飛

17、。右圖航線統計以行政城市為單位，下轄縣級機場按城市合并統計 城市市場表現呈現“2-4-3-1”結構，其中小眾市場占比三成 從客座率不同維度的解析來看，國際航班與非共飛航班的市場認知度較低，而新航線的增設整體迎合了地區市場的需求。高航班量、高客 座率的優質市場占比19.4%；尚有四成高客座率的機會市場可考慮增加航班量；而低航班量、低客座率的城市，受當地經濟發展制約暫為小 眾市場；9.7%的高航班量、低客座率的問題市場存在優化空間。 -100 -50 0 50 100 150 200 0.20.40.60.811.21.4 優質市場 機會市場小眾市場 問題市場 TOP3城市代表 城市航班量 客座率

18、 西安890.9% 桂林1588.7% 岳陽1589.4% TOP3城市代表 城市航班量 客座率 上海26086.1% 廣州15591.7% 三亞14088.8% TOP3城市代表 城市航班量 客座率 營口959.6% 松原1064.6% 白城1572.0% TOP3城市代表 城市航班量 客座率 鄂爾 多斯 13567.6% 麗江13080.8% 榆林11975.1% 大興機場各航線*航班量及客座率表現 航班量均值線 客座率 均值線 不同維度客座率表現對比 * * * 9.7%19.4% 39.8%31.2% D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n

19、 數據來源：國雙MediaD產品數據；數據周期：2018年12月1日至2019年11月30日 大興機場成網紅打卡地，人們最關心機票、交通和機場服務 -1000 4000 9000 14000 19000 24000 29000 18/12/119/1/119/2/119/3/119/4/119/5/119/6/119/7/119/8/119/9/119/10/119/11/1 首次真機試飛 王源粉絲大興機場應援 大興機場投 入使用 機票 26.7% 交通 18.9% 服務 17.3% 設施 13.9% 航空公司 12.7% 購物 7.3% 餐飲 3.2% 近一年大興機場互聯網聲量趨勢 隨著大興

20、機場的正式通航，機場話題熱度逐漸提升。 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n NO.02NO.02 與首都機場 PEKPEK 運行的比較分析 機場運力 旅客出行 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家及公開資料整理；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 注：大興機場設計吞吐量為2022年計劃量 大興機場運營初期深耕國內市場，首都機場仍是北京國際航線主基地 首都機場（PEK）運力大興機場（PKX）運力 機場占地面積：29km2 航站樓總面積：78萬平方米 設計吞吐

21、量 ：4500萬人* 停機位數量：268個 跑道數量：4條 統計期內航班量：4683，國際3.1% 日均起降架次：268 覆蓋航點數：101個，國內93% 機場占地面積：24km2 航站樓總面積：140萬平方米 設計吞吐量 ：7600萬人 停機位數量：328個 跑道數量：3條 統計期內航班量：27330，國際18% 日均起降架次：1562 覆蓋航點數：222個，國內56% D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 注：高峰時刻統計方式為高于平均時刻起降航班量的時刻總數 大興

22、機場掌握市場稀缺的增量時刻資源，首都機場時刻資源日趨緊張 54 41 17 8 14 12 50 67 77 84 77 84 86 82 82 79 87 84 85 83 87 81 77 63 0 0 0 0 0 0 1 15 17 21 14 14 20 15 21 18 23 16 15 14 21 20 2 0 0時1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時 PEKPKX “兩場”時刻起降航班量趨勢分布 從分時刻航班量分布趨勢來看，大興機場在7-21時起降航班量已具備高峰時段特征，而22時-6時的晚間時刻

23、資源尚未啟用，基本無“紅眼” 航班。僅從高峰時刻平均起降架次來看，大興機場處于起步階段，大量增量時刻資源虛位以待。 高峰時刻*起降架次 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 大興機場目前擁有33個國內獨立航點，首都機場國內航線寬度變窄 “兩場”獨立航點布局 大興機場獨立航點主要布局國內市場，以華中、華東、西南等地區的三線和五線城市為主，代表航點臨沂、興義，新一線城市獨立航點暫缺； 首都機場國際航點具有壟斷地位，國內現保有63個獨立航點，以華中地區發力最為明顯，掌握發達城

24、市航線資源，以長沙、大連、武漢為代 表。 共 飛 航 點 64個 PEKPEK PKXPKX 獨立航點 158個 獨立航點 37個 國內, 63 5309 國際, 95 4673 獨立航點航班量 1501 893869 700 477 424 290 155 244 186 137 90 220 83 0 90 華中西南東北華南華東華北港澳臺西北 PEKPKX 1876 1406 703 601 433 0 70 383 214 383 新一線二線三線四線五線 國內, 33 1050 國際, 4 67 獨立航點航班量 PEK&PKX獨立航點大區分布PEK&PKX獨立航點城市級別分布 獨立航點航

25、班量TOP3 目的地機場航班量 長沙黃花568 大連周水子566 武漢天河555 獨立航點航班量TOP3 目的地機場航班量 臨沂沭埠嶺70 洛陽北郊70 興義萬峰林63 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 平均票價平均客座率 數據來源：航班管家；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 注：右圖中客座率差值=大興機場航點客座率-首都機場航點客座率；降價力度=大興機場航點平均票價/首都機場航點平均票價 大興機場在共飛航點上航班體量小，以更低的票價獲得較高的客座率 “兩場”共飛航點運營情況 大興機場在63.0%的共飛航點中通過低于首

26、都機場的票價獲得了更高的客座率，但低價格是一把雙刃劍，應控制折扣力度，7折以上多數已 經可以達到高于首都機場10%的客座率；而19.3%的航點未能通過低價獲得更好的客座率，可考慮增加消費者對該航線的認知度，增加宣 傳；而對于高于首都機場價格的航點，一方面可以采取降價促銷的方式提升客座率，同時對高需求高收益航點考慮適當增加航班。 PEK PKX 航班量 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 40%60%80%100%120%140%160%180% 擴航班 客座率差值* 降價 力度* 11.3% 降價格打認知 控折扣 國內共飛航點價格與客座率比較分析（以大興機場為分析視角）

27、PKX 目的地機場日均航班量 鄂爾多斯伊金霍洛3.9 麗江三義3.7 榆林榆陽3.4 西寧曹家堡3.3 長春龍嘉3 PEK 目的地機場日均航班量 重慶江北25.4 西安咸陽23.5 昆明長水18.2 哈爾濱太平17.8 日均航班量TOP10目的地機場中差異性分布 6.4%19.3% 63.0% D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：公開資料整理；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 大興機場定位“京津冀”綜合樞紐，首都機場服務首都功能核心區 以親民的地鐵交通出行時長統計，大興機場城區輻射范圍集中在西部和南部，常駐人口

28、占比近四成，大型商圈覆蓋數量不及首都機場， 但憑借與坐落在京西、客運量最大的北京西站鐵路樞紐的地理位置優勢，加之京雄高鐵線路在西站與大興機場間聯通，30分鐘可到達機 場，每天12班，覆蓋全時刻，形成空港聯運；同時，大興機場與華北地區中心城市間距離優勢明顯，旅客吞吐量在未來可期。 首都機場 大興機場 . . . . 石家莊方向天津方向 廊坊方向 . . 南部 510.1 西部 215.4 北部 588.3 東部, 856.9 北京常駐人口分布（萬人） “兩場”距華北中心城市的直線距離（公里） 機場廊坊天津石家莊太原濟南 首都機場59130290430380 大興機場2688230380320 空

29、鐵聯運北京西-大興機場線時刻表 車次號座位數到站時間車次號座位數到站時間 C27015767:26C271357614:30 C27035769:46C271557615:13 C270557610:53C271757616:40 C270757611:45C271957617:16 C270957612:27C272157619:20 C271157613:30C272357622:16 “兩場”地鐵站點輻射范圍圖 輕軌到達機場時間 28KM 37分鐘 輕軌到達機場時間 41KM 19分鐘 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管

30、家及公開資料整理；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 新結構、新技術大幅縮短旅客在大興機場步行和等待時間 步行至登機口距離：大興機場航站樓“六指廊”形設計結構，使得入口距最遠登機口距離僅950米，是首都機場的1/4，旅客活動區域更集 中。飛行等待時間：從共飛航點在“兩場”飛行情況看，大興機場普遍日準點率高于首都機場，延誤率低于首都機場，在11月17日、22 日、23日中度污染和29日的降雪惡劣天氣情況下，該表現尤為明顯。這與新建大興機場提高盲降級別、使用先進抗冰防滑技術有關。 “兩場”航站樓步行距離對比“兩場”航班準點/取消情況對比 60% 70% 80% 90% 100

31、% 110% 機 場 整 體 10 月 27 日 10 月 28 日 10 月 29 日 10 月 30 日 10 月 31 日 11 月 1 日 11 月 2 日 11 月 3 日 11 月 4 日 11 月 5 日 11 月 6 日 11 月 7 日 11 月 8 日 11 月 9 日 11 月 10 日 11 月 11 日 11 月 12 日 11 月 13 日 11 月 14 日 11 月 15 日 11 月 16 日 11 月 17 日 11 月 18 日 11 月 19 日 11 月 20 日 11 月 21 日 11 月 22 日 11 月 23 日 11 月 24 日 11 月

32、 25 日 11 月 26 日 11 月 27 日 11 月 28 日 11 月 29 日 11 月 30 日 PEKPKX 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 中度污染中度污染降雪 技術因素 盲降級別： 首都機場航道 能見距離需大 于等于350m； 大興機場航道 能見距離需大 于等于75m。 抗冰防滑： 大興機場站坪 采用熱力融雪 道面技術，抗 冰防滑。 注：圖中距離為入口到最遠登機口距離 約3600米 約950米 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：航班管家及公開資料整理；數據周期：2019年10月27日至201

33、9年11月30日 注：左圖中飛行時長差TOP10計算結果，以大興機場為主體，計算與首都機場共飛航點平均飛行時長時間差，分別取正負TOP10結果。 除北部地區航線外，大興機場航班空中飛行時長更具優勢 從“兩場”共飛航點實際的平均飛行時長數據來看，大興機場飛行時長高于首都機場的航線多集中來自位于北部的內蒙古，而平均飛行時長 低于首都機場的航線則多分布在西南、西北、華東等地區。此外大興機場地理位置和空域結構決定了其獨特優勢：起飛降落不需經過北 京市區，不用繞行，遇到惡劣天氣時更容易改航。 “兩場”共飛航點飛行時長*對比不同區域航班飛行軌跡示意圖 25.9 25.2 20.9 19.4 16.5 15

34、.6 15.4 14.8 13.3 12.8 呼和浩特白塔 萬塔 烏魯木齊地窩堡 包頭東河 齊齊哈爾三家子 巴彥淖爾天吉泰 通遼 鄂爾多斯伊金霍洛 烏海 大同云岡 -18.6 -18.0 -15.4 -15.1 -14.7 -14.3 -12.2 -12.1 -10.2 -9.9 麗江三義 西安咸陽 阜陽西關 綿陽南郊 延安南泥灣 昆明長水 中國香港 希思羅 遵義新舟 重慶江北 華北、東北、北美 西南、華南、東南亞華東、日韓 西北、歐洲 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 旅客畫像 2019 F O C U SO ND A T AC R E A

35、 T EV A L U E NO.03NO.03 基本屬性 設備終端 APP使用 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：公開資料整理；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 注：本頁地域統計為旅客常住地，與戶籍所在地無關。 40歲以下中青年群體更愿意“感受”新機場，河北地區客群優勢明顯 “兩場”旅客基礎畫像 從客群地域分布來看，北京依然是“兩場”旅客的主要來源地，地域集中度高，大興機場客源地前十省份旅客量占比達九成。 大興機場來自京津冀地區的旅客占比達到77.4%，華北區域協同發展特征初現，除此之外，河南和山西旅客也更

36、加青睞大興機場；而首都 機場旅客仍多來自北上廣等發達地區，得到浙江、遼寧地區旅客的偏愛。 性別31.3% 68.7% 年齡 1.1% 14.6% 29.3% 30.4% 19.2% 5.0% 20歲以下 20-2930-3940-4950-59 60歲以上 地域* 60.7% 5.1% 5.1% 3.6% 2.3% 2.1% 1.7% 1.5% 1.5% 1.4% 北京市 廣東省 上海市 河北省 四川省 浙江省 山東省 江蘇省 遼寧省 天津市 31.0%69.0% 1.4% 16.1% 30.4% 28.7% 18.1% 5.0% 20歲以下 20-2930-3940-4950-59 60歲以

37、上 55.7% 19.3% 3.5% 2.7% 2.4% 1.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 北京市 河北省 河南省 山東省 天津市 上海市 江蘇省 廣東省 四川省 山西省 TOP10省份 累計占比 TOP10省份 累計占比 PEKPKX D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：公開資料整理；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 大興機場旅客“親民”講“顏值”，首都機場旅客“高端”重“品質” “兩場”旅客移動設備差異性 從移動設備使用情況來看，中國移動是飛行旅客的使用的主要運營商，大興機場客群對中國電信網

38、絡的接受度明顯高于首都機場。 從設備的功能特性和價格來看，大興機場旅客更看重設備的“美顏”和“高性價比”功能，價格定位在2000-4000元；而首都機場旅客關注的 “高端商務”特性，也使得設備價格在4000元以上居多。 66.5% 39.4% 20.7% 67.6% 43.8% 32.6% 中國移動中國聯通中國電信 注：內圈PEK，外圈PKX 46.6% 28.5% 13.4% 6.4% 4.5% 0.6% 40.6% 11.5% 23.6% 9.3% 12.9% 2.1% 攝影高端商務美顏 音樂高性價比老人機 65.0% 27.1% 6.6% 1.3% 31.6% 40.7% 22.4% 5

39、.3% 4000及以上2000-3999 1000-19991-999 運營商功能價格 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 數據來源：公開資料整理；數據周期：2019年10月27日至2019年11月30日 注：下圖APP分類選擇“兩場”中任意一機場旅客覆蓋率達到60%以上的APP類型，據此從25個分類中選擇了如圖展示的18個APP分類。 大興機場旅客喜歡 “眼前的消遣”，首都機場旅客憧憬 “遠方的歡愉” 大興機場旅客更在意APP的“少而精”，各分類APP的平均旅客覆蓋率雖低于首都機場，但活躍率卻普遍高于首都機場。 其中，工具、視頻和手游類APP

40、是大興機場旅客使用率最高的APP類型，相比之下，首都機場旅客則更經常打開旅游APP，向往“遠方”。 “兩場”旅客各類APP平均覆蓋率 46.6%40.3%23.9%21.1%17.3%12.6%12.1%11.1%10.1%10.0%8.0%7.6%7.4%6.9%2.7%2.7%2.4%2.2% 53.2% 13.9% 36.3% 34.5% 21.0% 19.3% 27.9% 15.9% 13.0% 19.5% 15.3% 10.0% 11.7% 15.0% 3.0% 2.3% 4.0% 2.8% 通 訊 社 交 旅 游 服 務 移 動 工 具 移 動 視 頻 網 絡 購 物 金 融 理

41、財 手 機 游 戲 圖 片 攝 影 出 行 服 務 應 用 分 發 音 樂 音 頻 學 習 教 育 新 聞 資 訊 電 子 閱 讀 健 康 美 容 餐 飲 服 務 生 活 服 務 智 能 硬 件 PEKPKX “兩場”旅客各類APP平均活躍率 “兩場”旅客各類APP*活躍率情況 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 北京國雙科技有限公司對本材料凡涉及的內容，包括但不限于文件所載的文字、數據、圖形、照片 等擁有完全的著作權，受著作權法保護。禁止任何媒體、網站、公司、個人或組織以任何形式或出 于任何目的在未經本公司書面授權的情況下抄襲、轉載、摘編、修

42、改本文件內容，或鏈接、轉帖或 以其他方式復制用于商業目的或發行，或稍作修改后使用，前述行為均將構成對本公司之侵權，本 公司將依法追究其法律責任。如引用發布，需注明出處為國雙數據中心。 【免責聲明】本報告的各項內容和數據僅用于研究和參考，任何第三方對于本報告各項內容和數據 的使用或者引用所導致的任何結果，本公司以及國雙數據中心不承擔任何的法律責任，請任何第三 方在接受該免責聲明的前提下，在法律允許和經過授權的條件下，合理使用本報告。 免責說明 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 國雙（Nasdaq：GSUM）是中國領先的企業級大數據和人工智能解決

43、方案提供商?；趪p大數據平 臺獨有的分布式數據架構和先進的實時、多維度關聯性分析技術，國雙的解決方案能夠使客戶充分 洞悉數據間的復雜關系，獲得全新的商業洞察，以利企業和政府客戶作出更好的業務決策?！皣p （Gridsum）”其名，是分布式計算（Grid）與分析（Sum）的結合。作為數字智能化的先行者，國雙 致力于幫助企業和政府客戶以新穎有效的方式使用數據，提高生產力。 關于國雙 航班管家是國內領先的智能出行平臺，以“航班+高鐵”的行程服務為核心，服務全面覆蓋航班、高鐵 以及專車接駁三大出行場景。面向C端，為用戶提供航班/列車動態信息、票務/酒店預訂、專車接送、 出行攻略內容等在內的一站式出行

44、服務；面向B端，憑借“航班+高鐵”大交通信息解決方案，為相關 企業提供出行大數據服務，賦能商業場景。 關于航班管家 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n 聯系我們 國雙 北京總部 地址：北京市海淀區北四環中路229號國雙大廈（100083） 電話：（86-10）8261 9988 傳真：（86-10）8261 9993 航班管家 數據業務部 地址：安徽省合肥市政務區潛山路588號卓譽中心15樓 電話：0551-62883776 行業顧問：寧江云 郵箱： 手機：18620813122 數據專家：許春林 郵箱： 手機：15505510637 D a t aF o c u s ,V a l u eC r e a t i o n