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1、抖音2024年行業報告球鞋行業趨勢洞察出品方：發布時間：2024年4月26日目錄CONTENTS01球鞋市場電商大盤02球鞋市場趨勢洞察03球鞋市場品牌案例04球鞋市場趨勢總結球鞋市場電商大盤同比增速超129%，3月份開始銷售額顯著增長，全年呈現穩步上升趨勢 本報告研究球鞋品類包含：運動戶外/運動鞋類目下的羽毛球鞋、足球鞋、網球鞋、乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋共6個品類，下一期將推出籃球鞋品類研究報告 市場大盤：2023年抖音球鞋市場銷售額約3.09億元，同比增長129.81%，增速較快。從趨勢來看，全年呈現穩步上升趨勢，3月份開始，銷售額開始顯著上升，上半年5、6月份為銷售高點，下半年11月為銷

2、售高點，可重點布局618、雙十一大促數據來源：祈飛BI數據，統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。66.28%117.61%140.22%205.02%147.76%142.89%44.81%141.70%148.74%145.37%103.39%207.05%8.06%45.66%67.81%4.85%16.34%-0.54%-12.69%22.47%-0.74%3.39%5.56%-17.28%

3、0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音球鞋市場銷售額月度趨勢及增速分布2023年銷售額（萬）2022年銷售額（萬）同比增速（%）環比增速（%）單位：萬元羽毛球鞋/足球鞋銷售呈穩定增長趨勢，網球鞋8月達銷售峰值 抖音球鞋6大細分品類：羽毛球鞋/足球鞋銷售呈穩定增長趨勢，網球鞋銷售趨勢波動較大，主要集中在3-5月、8月、11月，乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋銷售額較少，下半年銷售額略高于上半年 抖音球鞋銷售額增長與體育賽事舉辦息息相關，在5-8月春夏、9-11月秋季，排球、羽毛球、網球等密集的賽事促使抖

4、音體育消費熱度不減，杭州亞運會、世界杯開幕等大事件也對抖音體育消費起到明顯的提振作用，品牌可結合全年重大賽事安排、重點大促節點等進行針對性的體育內容營銷，提升品牌銷量數據來源：祈飛BI數據，統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音球鞋市場6大細分品類

5、銷售額月度趨勢羽毛球鞋足球鞋網球鞋乒乓球鞋排球鞋棒球鞋單位：萬元世界排球聯賽/羽毛球世錦賽杭州亞運會/世界杯開幕美網羽毛球鞋，171.30%足球鞋，101.16%網球鞋，135.68%乒乓球鞋，59.25%排球鞋，209.09%棒球鞋，-26.55%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%-4000-200002000400060008000100001200014000160002023年抖音球鞋市場6大細分品類銷售額及增速分布羽毛球鞋為最熱門賽道，網球鞋為主要潛力賽道，排球鞋賽道增速最快 抖音球鞋市場細分品類銷售額及同比增速分布：除棒球鞋外，其余所有細分品類增速

6、均為正。羽毛球鞋屬于高規模高增速區間，為最熱門賽道；足球鞋、網球鞋銷售額排名第二、第三，其中網球鞋增速較高，屬于低規模高增速區間，為主要潛力賽道；排球鞋同比增速最高，銷售規模較小，有較大增長空間數據來源：祈飛BI數據，統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類?？v軸：同比增速（%）橫軸&氣泡大?。轰N售額（萬元）平均值平均值羽毛球鞋/足球鞋集中在200-600元，排球鞋集中在400-800元區間 抖音球鞋市

7、場細分品類商品價格帶分布中：價格差異較小，羽毛球鞋/足球鞋/棒球鞋的價格主要集中在200-600元區間；網球鞋、乒乓球鞋的價格主要集中在0-400元區間；排球鞋的價格帶較高，主要集中在400-800元區間 抖音球鞋市場細分品類商品價格帶同比增速分布中，羽毛球鞋/足球鞋/排球鞋/棒球鞋在0-200元區間增速較快；乒乓球鞋400-600元區間增速較快，網球鞋在800元以上區間增速較快2023年抖音球鞋市場6大細分品類熱賣商品價格帶分布數據來源：祈飛BI數據、巨量云圖，統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動

8、鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。排名品類銷售額（萬元）YOY占比熱賣商品不同價格區間銷售額占比及同比增速0-200元200-400元400-600元600-800元800-1000元1000元占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速TOP1羽毛球鞋 13,419 171.30%43.47%12.87%297.26%39.46%197.15%22.64%162.69%16.70%123.95%6.06%30.41%2.27%6.49%TOP2足球鞋 11,512 101.16%37.20%19

9、.46%179.60%24.74%258.32%23.76%87.12%13.14%-1.31%5.81%103.39%13.09%37.22%TOP3網球鞋 4,439 135.68%14.35%29.42%343.22%28.15%10.77%6.03%-16.55%8.54%302.91%20.05%462.39%7.81%20526.58%TOP4乒乓球鞋 1,254 59.25%4.05%44.27%141.54%44.44%10.37%7.64%194.76%2.27%17.49%1.11%41.12%0.27%-34.23%TOP5排球鞋 298 209.09%0.96%5.33

10、%846.24%16.83%89.89%33.84%174.26%37.11%139.09%6.38%606.63%0.51%38.76%TOP6棒球鞋 21-26.55%0.07%16.27%474.33%57.04%51.03%20.60%290.69%4.08%295.36%/2.01%391.60%上榜運動/體育品牌市場份額超專業球鞋品牌，市場競爭力較強 2023年抖音球鞋市場銷售TOP20品牌分布中：CR8=67%，屬于低集中寡占型市場，中小企業進入壁壘較高；TOP20榜單中，專業球鞋品牌占11個，市場份額總和為41%；運動/體育品牌占9個，市場份額總和為42%，超過專業球鞋品牌 專

11、業球鞋品牌中：羽毛球類品牌尤尼克斯排名第一，市場份額超22%，同比增速高達197%，其余羽毛球專業品牌中，威克多、川崎、熏風、的幸（新晉）均上榜；以足球品類為核心的專業球鞋品牌KELME卡爾美排名第六，其余足球專業品牌中，華西羅、振足（新晉）、ATHLETA均上榜；同比增速超220%；專業乒乓球用具品牌JOOLA/尤拉排名第十六，國產乒乓球品牌SPEEDART/速搏特排名第十九 運動/體育品牌中：耐克、阿迪達斯、李寧、美津濃、彪馬、斐樂排名前十，除阿迪達斯、美津濃外，其余品牌市場份額相比去年均有所增加，且排名均上升1位；亞瑟士、鴻星爾克、昂跑（新晉）排名前二十，昂跑作為新上榜品牌，客單價（指數

12、）最高，品牌具備較強市場競爭力數據來源：巨量云圖。統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，產業市場機構粗分為寡占型（CR8=40%）和競爭形（CR8=70%）和低集中寡占型（40%=CR8=CR8 40%）和分散競爭型（CR8 20%）排名品牌銷售金額指數（萬）客單價（指數）市場份額市場份額變化YOY（%）排名變化排名品牌銷售金額指數（萬）客單價

13、（指數）市場份額市場份額變化YOY（%）排名變化1YONEX/尤尼克斯8,373 407 22.1%5.7%197.4%無變化11ASICS/亞瑟士779 430 2.1%0.7%245.5%+32NIKE/耐克4,012 495 10.6%0.7%135.7%+112erke/鴻星爾克655 153 1.7%-1.3%27.1%-43adidas/阿迪達斯3,112 280 8.2%-2.7%66.0%-113華西羅595 100 1.6%-0.1%104.5%無變化4LI-NING/李寧2,651 334 7.0%0.5%139.1%+114KUMPOO/薰風566 201 1.5%0.3

14、%184.8%+25Mizuno/美津濃2,463 507 6.5%-1.8%74.1%-115振足479 130 1.3%/新晉6KELME卡爾美1,894 261 5.0%1.5%220.0%+116JOOLA/尤拉358 165 0.9%-0.2%77.0%-17VICTOR/威克多1,742 267 4.6%0.2%132.8%-117On/昂跑341 832 0.9%/新晉8PUMA/彪馬1,108 591 2.9%0.6%183.8%+118Dracaena/的幸337 173 0.9%/新晉9Fila/斐樂921 705 2.4%0.3%148.0%+119SPEEDART/速搏

15、特209 196 0.6%/新晉10kawasaki/川崎845 273 2.2%0.2%146.9%+120ATHLETA177 345 0.5%-0.1%89.5%-22023年抖音球鞋市場銷售TOP20品牌羽毛球鞋專業品牌上榜6個，足球鞋/網球鞋上榜品牌以運動品牌為主 2023年抖音平臺羽毛球鞋/足球鞋/網球鞋市場TOP10品牌中：尤尼克斯在羽毛球鞋、網球鞋品類均上榜，李寧、美津濃在羽毛球鞋、足球鞋品類均上榜，耐克、阿迪達斯、彪馬、亞瑟士在足球鞋、網球鞋品類均上榜，表現亮眼1）羽毛球鞋：尤尼克斯位列榜首，銷售金額指數達8100多萬；前10榜單中，專業羽毛球品牌占6個，除尤尼克斯外，威可多

16、、薰風、的幸、CCchengta、威臣上榜2）足球鞋：耐克位列榜首，銷售金額指數達3400多萬，以足球產品為核心的KELME卡爾美排名第二；運動品牌較多，美津濃、阿迪達斯、彪馬、亞瑟士上榜3）網球鞋：阿迪達斯位列榜首，銷售金額指數達1900多萬，前10榜單中，運動品牌為主，兩個網羽運動品牌尤尼克斯和百保力上榜2023年抖音球鞋市場銷售TOP10品牌羽毛球鞋/足球鞋/網球鞋羽毛球鞋足球鞋網球鞋排名品牌銷售金額指數（萬）品牌類型排名品牌銷售金額指數（萬）品牌類型排名品牌銷售金額指數（萬）品牌類型1YONEX/尤尼克斯8,129日本羽毛球品牌1NIKE/耐克3,476美國體育運動品牌1adidas/

17、阿迪達斯1,926德國運動用品品牌2LI-NING/李寧2,069國產專業體育品牌2KELME卡爾美1,894西班牙專業運動品牌2Fila/斐樂920意大利時尚運動品牌3VICTOR/威克多1,742國產專業羽毛球運動品牌3Mizuno/美津濃1,295日本運動品牌3erke/鴻星爾克655國產運動品牌4kawasaki/川崎844日本專業運動品牌4adidas/阿迪達斯1,164德國運動用品品牌4NIKE/耐克535美國體育運動品牌5Mizuno/美津濃749日本運動品牌5PUMA/彪馬1,083德國運動品牌5On/昂跑340瑞士跑步運動品牌6KUMPOO/薰風566日本大眾化羽毛球品牌6華

18、西羅595國產足球鞋工廠品牌6ASICS/亞瑟士328日本跑鞋運動品牌7Dracaena/的幸337國產羽毛球品牌7LI-NING/李寧515國產專業體育品牌7YONEX/尤尼克斯234日本羽毛球品牌8CCchengta120國產羽毛球品牌8振足478國內專業足球品牌8Wilson/威爾勝54美國著名運動品牌9DOUBLE FISH/雙魚105國產體育用品品牌9ASICS/亞瑟士305日本跑鞋運動品牌9PUMA/彪馬25德國運動品牌10VenSon/威臣84國產羽毛球品牌10ATHLETA177美國專業運動（足球）品牌10BABOLAT/百保力17法國網羽運動品牌數據來源：巨量云圖，統計時間：

19、2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。乒乓球鞋專業品牌上榜6個，美津濃/亞瑟士在兵乓球鞋、排球鞋均上榜 2023年抖音平臺乒乓球鞋/排球鞋市場TOP10品牌中：美津濃和亞瑟士在乒乓球鞋、排球鞋品類均上榜，表現亮眼1）乒乓球鞋：尤拉位列榜首，銷售金額指數達350多萬，前10榜單中，專業乒乓球品牌占6個，尤拉、速博特、GEWO、TIBHAR、ATACCK、斯蒂卡上榜2）排球鞋：美津濃位列榜首，銷售金額指數達300

20、多萬，前10榜單中，運動品牌和運動鞋品牌為主，亞瑟士、迪桑特、漢泰、克勞亞、川崎上榜乒乓球鞋排球鞋排名品牌銷售金額指數（萬）品牌類型排名品牌銷售金額指數（萬）品牌類型1JOOLA/尤拉358德國專業乒乓球用具品牌1Mizuno/美津濃301日本運動品牌2SPEEDART/速搏特209國產乒乓球品牌2ASICS/亞瑟士14日本跑鞋運動品牌3GEWO112德國乒乓球器材品牌3希賽龍10國產鞋服品牌4Mizuno/美津濃111日本運動品牌4DOUBLE STAR/雙星7國產鞋服品牌5TIBHAR96德國乒乓球品牌5YONEX/尤尼克斯5日本羽毛球品牌6ASICS/亞瑟士72日本跑鞋運動品牌6DESC

21、ENTE/迪桑特2日本運動戶外品牌7LI-NING/李寧65國產專業體育品牌7HANTAI/漢泰2國產運動品牌8ATACCK63日本乒乓球品牌8COLAOYA/客勞亞2國產運動鞋品牌9Warrior/回力46國產運動品牌9kawasaki/川崎2日本專業運動品牌10Stiga/斯帝卡36國產乒乓球品牌10LEFUS/雷弗斯1國產羽毛球品牌數據來源：巨量云圖，統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。20

22、23年抖音球鞋市場銷售TOP10品牌乒乓球鞋/排球鞋2023年抖音球鞋市場核心品類TOP10熱賣商品官方正品YONEX尤尼克斯羽毛球鞋男鞋女鞋專業yy防滑減震運動鞋到手價格：399元品牌：尤尼克斯YONEX/尤尼克斯羽毛球鞋專業寬版透氣減震防滑運動鞋510WCR緩震到手價格：389元品牌：尤尼克斯【卡爾美直營店】疾電2.0MG中端短釘足球鞋卡爾美比賽戰靴運動到手價格：257元品牌：卡爾美FILA斐樂男鞋2024春訓練舒適輕便運動網球鞋到手價格：779元品牌：斐樂卡爾美直營店大師1.0MG中端小牛皮足球鞋比賽鞋防滑耐磨戰靴到手價格：299元品牌：卡爾美2023年新款德國杰沃專業乒乓球鞋（正碼）運

23、動鞋到手價格：269元無品牌erke/鴻星爾克男女同款運動跑步鞋舒適休閑鞋透氣防滑情侶網球鞋到手價格：139元品牌：鴻星爾克TIBHAR德國挺拔飛舞乒乓球鞋夏季透氣防滑舒適比賽男女款運動鞋到手價格：139元品牌：TIBHARMIZUNO/美津濃 Z7排球鞋男女專業排球鞋防滑減震耐磨排球運動鞋到手價格：506.56元品牌：美津濃羽毛球鞋/足球鞋熱賣商品價格集中在200-400元 整體情況：抖音球鞋市場的熱賣單品價格較低，主要集中在200-400元，以羽毛球鞋、足球鞋為主；網球鞋、乒乓球鞋熱賣商品價格差異較大，排球鞋熱賣商品價格較高，在500元以上；羽毛球鞋熱賣產品為尤克尼斯品牌，主打防滑緩震功能

24、；足球鞋熱賣產品均為卡爾美品牌，主打防滑耐磨功能；網球鞋以休閑運動功能為主，斐樂熱賣商品超700元；乒乓球鞋以防滑舒適為主，排球鞋以防滑減震耐磨為主數據來源：祈飛BI數據，統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。TOP1羽毛球鞋TOP2羽毛球鞋TOP1足球鞋TOP2足球鞋TOP1網球鞋TOP2網球鞋TOP1乒乓球鞋TOP2乒乓球鞋TOP1排球鞋MIZUNO/美津濃 DIMENSION 男女專業耐磨緩震

25、排球鞋 到手價格：532.66元品牌：美津濃TOP2排球鞋球鞋市場趨勢洞察足球鞋搜索熱度高于羽毛球鞋，球鞋熱門話題包括測評推薦、球鞋修復等 抖音平臺球鞋市場熱度呈現緩慢上升趨勢，2023年8-10月搜索熱度較高；足球鞋搜索熱度高于羽毛球鞋；熱門話題以球鞋測評和球鞋推薦為主，羽毛球鞋熱門討論品牌主要有川崎球鞋、李寧羽毛球鞋、尤克尼斯羽毛球鞋等。其余熱門話題多以球鞋修復、球鞋洗護、球鞋開箱、球鞋轉場和球鞋鑒定為主，主要面向人群為學生黨和運動員抖音球鞋市場關鍵詞搜索指數趨勢分布圖數據來源：巨量算數指數。統計時間：2023年1月-2024年3月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/

26、足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。抖音球鞋市場熱門話題詞云圖覆蓋40歲以下/全線城市用戶，新銳白領/資深中產為核心購買人群 抖音“球鞋”關鍵詞搜索用戶畫像分布：31-40歲用戶占比最高，達30.38%，18-23歲年輕用戶占比第二，TGI指數最高，24-30歲用戶占比第三；從城市等級看，三線城市用戶占比最高，占比達21.50%，其次是新一線城市、二線城市、四線城市，基本上覆蓋核心年齡層與全線城市 抖音球鞋市場銷售金額指數八大策略購買人群分布：新銳白領排名第一，其次是資深中產和小鎮青年2023年抖音球鞋市

27、場用戶搜索&購買畫像分布010020030018-2324-3031-4041-5051+“球鞋”關鍵詞搜索用戶年齡分布占比TGI050100150一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市“球鞋”關鍵詞搜索用戶城市等級占比TGI50.26%51.64%59.60%77.52%45.35%63.41%33.60%54.18%新銳白領資深中產小鎮青年Z世代小鎮中老年精致媽媽都市藍領都市銀發八大策略人群2023年銷售金額（指數）2022年銷售金額（指數）同比增速數據來源：巨量算數指數，巨量云圖。統計時間：2023年1-12月，2022年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動

28、戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。羽毛球鞋搜索以品牌詞為主，網球鞋/乒乓球鞋搜索以品類詞為主 1）羽毛球鞋搜索詞分布中，“羽毛球鞋”的搜索人數和成交金額均最多，尤尼克斯羽毛球鞋的搜索成交率最高，其它品牌搜索詞有李寧、威克多和美津濃 2）網球鞋搜索詞分布中，“網球鞋”的搜索人數和成交金額均最多，網球鞋子男款的搜索成交率最高，其它品牌搜索詞有耐克和亞瑟士 3）乒乓球鞋搜索詞分布中，“乒乓球鞋”的搜索人數和成交金額均最多，乒乓球鞋男鞋的搜索成交率最高，其它品牌搜索詞有美津濃和李寧 4）足球鞋在抖

29、音的搜索熱度較高，但商家端在“足球鞋”搜索關鍵詞上未進行布局，“足球鞋”相關搜索流量未能形成有效承接品類搜索詞TOP10搜索人數（指數）搜索成交金額（指數）搜索成交率羽毛球鞋羽毛球鞋477,4462,085,0141.63%羽毛球鞋推薦100,62383,6850.12%李寧小鋼炮82,476173,9290.42%羽毛球鞋男款53,132513,1571.32%威克多47,02956,5210.44%尤尼克斯羽毛球鞋40,424376,0792.02%尤尼克斯鞋29,15469,8540.52%美津濃鷹爪2代26,65563,5630.38%尤尼克斯球鞋26,279217,8381.89%李

30、寧雷霆小鋼炮25,636108,5361.60%數據來源：巨量云圖。統計時間：2023年5月-2024年3月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。2023年抖音球鞋市場核心搜索詞分布品類搜索詞TOP10搜索人數（指數）搜索成交金額（指數）搜索成交率網球鞋網球鞋40,658263,8561.52%耐克網球鞋7,42136,3060.82%nike網球鞋6,72113,6790.46%亞瑟士網球鞋5,09845,5891.53%網球鞋男款4,14543,

31、7163.09%網球鞋推薦3,1025,0740.29%專業網球鞋2,82833,2112.65%網球鞋子男款2,70331,6403.55%專業網球鞋男款2,61327,8362.22%網球鞋nike2,30212,1740.87%品類搜索詞TOP10搜索人數（指數）搜索成交金額（指數）搜索成交率乒乓球鞋乒乓球鞋279,191931,2021.87%美津濃乒乓球鞋24,94296,9921.30%乒乓球鞋推薦22,92541,1480.96%李寧乒乓球鞋19,97487,5431.33%乒乓球鞋男鞋19,933201,1866.51%高檔乒乓球專用鞋16,00496,9722.94%專業乒乓

32、球球鞋15,97393,4973.28%專業乒乓球鞋15,00597,5573.58%乒乓球鞋官方旗艦店11,755133,2455.26%乒乓球運動鞋男鞋11,74766,0023.59%種草視頻數量較少，以測評/榜單推薦為主，突出球鞋功能性特點數據來源：祈飛BI數據。統計時間：2023年10月-2024年4月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。2023年抖音“球鞋”關鍵詞熱門種草視頻內容中，主要內容類型為球鞋推薦、球鞋榜單、球鞋測評和球鞋展示

33、球鞋推薦主要品牌為361、李寧、安踏、耐克、喬丹、亞瑟士和阿迪達斯，以防滑穩定、軟彈腳感、包裹性強、高性價比、增加速度、輕量緩震為賣點，核心場景為球類運動，面向專業運動員；球鞋測評主要產品為美津濃鷹爪三代羽毛球鞋和熏風新款琉璃羽毛球鞋，測評功能多為緩震能力、包裹性、穩定性和透氣性等 球鞋榜單主要內容為介紹各類球鞋的排名和特點；球鞋展示主要產品為川崎繽果羽毛球鞋和威克多羽毛球鞋，核心賣點為休閑時尚和高顏值，適合各種人群 目前球鞋類的種草視頻較少，且多為羽毛球鞋，可加強種草視頻布局力度，提升品牌曝光內容類型：球鞋推薦推薦品牌：361/李寧/安踏/耐克/喬丹/亞瑟士/阿迪達斯核心賣點：防滑穩定、軟彈

34、腳感、包裹性強、高性價比、增加速度、輕量緩震核心場景：球類運動溝通人群：專業運動員內容類型：球鞋測評測評產品：美津濃鷹爪三代羽毛球鞋、熏風新款琉璃羽毛球鞋測評功能：緩震能力、包裹性、穩定性、輕便、透氣性、支撐性核心場景：羽毛球運動溝通人群：適合各種人群內容類型：球鞋榜單主要內容：年度球鞋盤點核心場景：奧運會溝通人群：專業運動員內容類型：球鞋展示展示產品：川崎繽果羽毛球鞋、威克多羽毛球鞋核心賣點：休閑時尚、高顏值溝通人群：適合各種人群用戶關注球鞋核心功能主要為透氣/減震/耐磨等，面向人群為運動員 2023年球鞋市場熱賣商品標題關鍵詞：1）羽毛球鞋：“透氣”關鍵詞帶來的銷售額最多，占比42%以上，

35、其它核心功能詞為減震、耐磨、防滑等，尤尼克斯、李寧等品牌較受歡迎2）足球鞋：“耐磨”關鍵詞帶來的銷售額最多，占比30%以上，其它核心功能詞為比賽、緩震、訓練等，卡爾美、振足、回力等品牌較受歡迎3）網球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋：“透氣”關鍵詞帶來的銷售額最多，占比28%以上，其它核心功能詞為休閑、專業、耐磨等，鴻星爾克、阿迪達斯、昂跑、亞瑟士等品牌較受歡迎2023年抖音球鞋市場熱賣商品標題關鍵詞分布足球鞋功能關鍵詞銷售額占比典型產品耐磨30.96%卡爾美足球鞋防滑耐磨全能型比賽19.73%【卡爾美直營店】比賽戰靴運動緩震18.11%天朗足球耐克刺客15緩震足球鞋訓練12.29%振足足球鞋男高

36、幫碎釘訓練球鞋透氣8.52%回力新款足球鞋透氣防滑訓練鞋防滑4.96%魔術扣足球鞋草地防滑訓練鞋柔軟3.02%ATHLETA/阿仕利塔足球鞋柔軟舒適1.37%MEJINNONG阿爾法足球鞋舒適輕便0.73%JOMA荷馬袋鼠皮足球鞋輕便耐磨時尚0.31%KELME卡爾美兒童足球鞋時尚羽毛球鞋功能關鍵詞銷售額占比典型產品透氣42.82%kawasaki/川崎羽毛球鞋透氣減震25.36%尤尼克斯羽毛球鞋減震運動鞋耐磨8.95%YONEX尤尼克斯運動耐磨訓練防滑7.60%尤尼克斯羽毛球鞋防滑運動球鞋專業4.66%尤尼克斯羽毛球鞋林丹二代專業包裹3.53%尤尼克斯羽毛球鞋防滑包裹鞋比賽2.89%LI-N

37、ING李寧比賽鞋羽毛球鞋輕便1.61%YONEX超輕五代羽毛球鞋穩定1.30%VICTOR/威克多羽毛球鞋穩定舒適1.29%尤尼克斯男女網羽毛球鞋舒適數據來源：祈飛BI數據。統計時間：2023年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。網球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能關鍵詞銷售額占比典型產品透氣28.74%erke/鴻星爾克休閑鞋透氣休閑28.09%阿迪達斯官網女鞋低幫休閑鞋專業17.47%On昂跑x費德勒專業網球鞋耐磨7.98%ERKE/

38、鴻星爾克耐磨網球鞋輕便6.09%FILA斐樂男鞋舒適輕便網球鞋舒適3.72%Adidas阿迪達斯舒適網球鞋防滑2.45%Asics/亞瑟士防滑網球鞋時尚2.13%鴻星爾克時尚復古網球鞋潮流1.73%阿迪達斯網球文化運動潮鞋減震1.61%ASICS/亞瑟士緩震訓練比賽鞋球鞋市場品牌案例尤尼克斯全年穩定增長，卡爾美Q4占比近5成，美津濃Q2/Q4均超29%尤尼克斯：2023年運動戶外類整體銷售額約2.25億元，同比增速達192.50%；主營品類為羽毛球，占比63.9%，6大球鞋品類GMV占31.91%；銷售額全年分布較為平均，其中4月份增速最快 卡爾美：2023年運動戶外類整體銷售額約0.87億元

39、，同比增速達54.60%；主營品類為運動服/休閑服裝，占比75.2%，足球鞋GMV占比19.1%；全年銷售高點主要集中在第四季度，GMV占比達49.65%美津濃：運動戶外類銷售額最多且增速最快，2023年整體銷售額約3.50億元，同比增速達311.80%；主營品類為運動鞋，占比62.5%，跑鞋為核心品類，占比49.7%，其余6大球鞋品類GMV占5.73%；2月份增速最快，同比增長高達879.40%，全年銷售高點主要集中在Q2和Q4，GMV占比均超29%0%50%100%150%200%250%300%350%400%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音運動戶外類

40、GMV趨勢尤尼克斯2023年銷售額同比增速-50%0%50%100%150%200%250%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音運動戶外類GMV趨勢卡爾美2023年銷售額同比增速0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%1000%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音運動戶外類GMV趨勢美津濃2023年銷售額同比增速數據來源：祈飛BI數據。統計時間：2023年1-12月。統計類目：運動戶外，球鞋類目占比包括：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運

41、動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。6大球鞋品類GMV占比：31.91%6大球鞋品類GMV占比：19.15%6大球鞋品類GMV占比：5.73%數據來源：祈飛BI數據。統計時間：2023年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。尤尼克斯專賣店銷售貢獻占4成，卡爾美/美津濃銷售以官旗店為主 尤尼克斯：帶貨店鋪數量最多，達154個。品牌官旗店銷售占比較少，銷售貢獻主要靠專賣店和個體店帶來，其中專賣店銷售貢

42、獻最多，占比達47.57%卡爾美：帶貨店鋪數量最少，為25個，官旗店占比最高，銷售貢獻占比為54.34%，其余銷售主要由旗艦店帶來，四個品牌旗艦店貢獻41.07%的銷售額 美津濃：帶貨店鋪數量為72個，其中官旗店貢獻占比較高，達43.16%，其余銷售主要由旗艦店和專賣店帶來，旗艦店貢獻占比27.20%，專賣店貢獻21.70%2023年抖音帶貨店鋪及類型分布尤尼克斯 vs 卡爾美 vs 美津濃 帶貨店鋪尤尼克斯卡爾美美津濃運動戶外類帶貨店鋪數量店鋪總數1542572品牌官方旗艦店111品牌旗艦店/47其它店鋪1532064各類型帶貨店鋪GMV占比及TOP店鋪分布品牌官方旗艦店占比較少，不足0.0

43、1%54.34%43.16%品牌旗艦店/41.07%27.20%專賣店47.57%1.59%21.70%個體店28.90%0.66%7.63%其他店鋪23.51%2.35%0.32%店鋪及GMV占比YONEX尤尼克斯樹真專賣店7.33%卡爾美KELME官方旗艦店54.34%Mizuno美津濃官方旗艦店43.16%YONEX尤尼克斯康發專賣店6.10%卡爾美KELME運動戶外旗艦店21.40%美津濃運動裝備旗艦店7.94%苗江體育專營店5.76%卡爾美KELME運動鞋服旗艦店10.11%美津濃運動鞋服旗艦店7.82%YONEX尤尼克斯優食專賣店4.86%卡爾美KELME服飾旗艦店9.36%美津濃

44、派冠專賣店6.18%數據來源：祈飛BI數據。統計時間：2023年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。尤尼克斯/卡爾美價格集中在200-400元，美津濃價格均在500元以上 尤尼克斯：熱賣單品價格較低，主要集中在200元-400元之間；主推羽毛球鞋，產品主打防滑減震、透氣舒適等賣點，面向專業運動員 卡爾美：熱賣單品價格較低，主要集中在200元-400元之間，主推足球鞋，產品主打防滑耐磨賣點，面向專業運動員 美津濃：熱賣單品價格較高，均為50

45、0元以上；主推跑步鞋，覆蓋足球鞋、羽毛球鞋和排球鞋品類，產品主打防滑、減震、耐磨等賣點，面向大眾及專業運動員2023年抖音品牌球鞋熱賣商品尤尼克斯 vs 卡爾美 vs 美津濃TOP1官方正品YONEX尤尼克斯羽毛球鞋男鞋女鞋專業yy防滑減震運動鞋到手價格：399元TOP2YONEX/尤尼克斯羽毛球鞋專業寬版透氣減震防滑運動鞋510WCR緩震到手價格：389元TOP3送羽襪 夏款尤尼克斯yy羽毛球鞋專業透氣碳板shb65z3緩震101cr到手價格：258元TOP1卡爾美直營店大師1.0MG中端小牛皮足球鞋比賽鞋防滑耐磨戰靴到手價格：299元TOP2【卡爾美直營店】疾電2.0MG中端短釘足球鞋卡爾

46、美比賽戰靴運動到手價格：257TOP3卡爾美直營店疾電3.0MG高端人草短釘足球鞋卡爾美比賽戰靴到手價格：399元TOP1小李子Morelia系列高端TFMizuno美津濃袋鼠皮日產M8碎釘足球鞋到手價格：699元TOP2MIZUNO/美津濃 鷹爪2代專業羽毛球鞋防滑減震耐磨比賽到手價格：550.06元TOP3MIZUNO/美津濃 Z7排球鞋男女專業排球鞋防滑減震耐磨排球運動鞋到手價格：506.56元2023年抖音品牌熱賣商品標題關鍵詞詞云圖尤尼克斯卡爾美美津濃數據來源：祈飛BI數據。統計時間：2023年1-12月。統計類目：運動戶外/運動鞋/羽毛球鞋，運動戶外/運動鞋/足球鞋，運動戶外/運動

47、鞋/網球鞋，運動戶外/運動鞋/乒乓球鞋，運動戶外/運動鞋/排球鞋，運動戶外/運動鞋/棒球鞋，共6個品類。尤尼克斯主推羽毛球器具，卡爾美主推運動服飾，美津濃主推跑鞋 尤尼克斯品牌官方旗艦店賬號“YONEX”未進行直播帶貨，線下專賣店抖音矩陣賬號直播帶貨為主，代表賬號“YONEX尤尼克斯康發店”，直播場地為室內，主推羽毛球器具 卡爾美品牌多矩陣號開播，核心運營賬號“卡爾美KELME官方旗艦店”，直播場地為室內，以“戶外踏青煥新季”為主題，主推運動服飾 美津濃品牌多矩陣號開播，核心運營賬號“Mizuno美津濃官方旗艦店”，直播場地為室內，直播間人氣和場均GMV較高，主推跑鞋、戶外運動休閑鞋等尤尼克斯

48、店鋪直播賬號風格YONEX尤尼克斯康發店（粉絲：8.9萬）近7天直播數據：直播場次：7場場均在線：13人場均GMV：1.1萬卡爾美店鋪直播賬號風格卡爾美KELME官方旗艦店（粉絲：36.5萬）卡爾美KELME運動戶外旗艦店（粉絲：36.3萬）近7天直播數據：直播場次：15場場均在線：26人場均GMV：8996近7天直播數據：直播場次：25場場均在線：36人場均GMV：1.1萬美津濃店鋪直播賬號風格Mizuno美津濃官方旗艦店（粉絲：57.4萬）美津濃運動鞋服旗艦店（粉絲：17.3萬）近7天直播數據：直播場次：7場場均在線：113人場均GMV：45.5萬近7天直播數據：直播場次：19場場均在線：

49、59人場均GMV：3.4萬球鞋市場趨勢總結核心功能人群趨勢品類趨勢品牌趨勢 1月網球/足球2月乒乓球/羽毛球3月足球4-5月足球/網球6月排球/足球7月足球/網球8月羽毛球/網球9月足球10-12月網球2024年熱門賽事1）羽毛球鞋：透氣、減震、防滑；2）足球鞋：耐磨、緩震、透氣；3）網球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋：透氣、休閑、輕便澳網卡塔爾亞洲杯 乒乓球世錦賽第四屆冬青奧會 23-24賽季歐洲冠軍聯賽23-24賽季英格蘭超級聯賽沙特超級聯賽法網世界排球聯賽德國歐洲杯美國美洲杯溫網巴黎奧運會美網24-25賽季歐洲冠軍聯賽24-25賽季英格蘭超級聯賽WTA年終總決賽ATP年終總決賽覆蓋40歲以下/全線城市用戶，新銳白領/資深中產為核心購買人群熱門品類：羽毛球鞋、足球鞋；潛力品類：網球鞋、排球鞋尤尼克斯：銷售額全年穩定增長，帶貨店鋪以專賣店和個體店帶貨為主，主推羽毛球相關產品卡爾美：銷售額主要集中在Q4，帶貨店鋪以官旗店和旗艦店為主，主推運動服飾美津濃：銷售額集中在Q2/Q4，帶貨店鋪以官旗店和旗艦店為主，直播間人氣和銷售情況較好，主推跑鞋、戶外運動休閑鞋等