中國人民銀行：廣東省金融運行報告（2023）（19頁）.pdf

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1、1廣東省金融運行報告（2023）中國人民銀行廣東省分行1貨幣政策分析小組內容摘要2022年，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，廣東全面學習、全面把握、全面落實黨的二十大精神，堅持穩字當頭、穩中求進，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持頂壓前行、積極主動作為，全力保持經濟平穩運行。2022年，廣東地區生產總值12.9萬億元，同比增長1.9%。其中，第一產業增加值5340億元，同比增長5.2%；第二產業增加值5.3萬億元，同比增長2.5%；第三產業增加值7.1萬億元，同比增長1.2%。經濟運行主要呈以下特點：一是投資結構優化，消費總體平穩，外貿小幅增長。一是投資結構優化，消費總體平穩

2、，外貿小幅增長。在穩經濟政策支持下，2022年廣東工業投資同比增長10.3%，拉動全部投資增長2.6個百分點，其中，高技術制造業投資同比增長25.5%，先進制造業投資同比增長17.8%；消費增長總體平穩，2022年實現社會消費品零售總額4.5萬億元，新能源汽車消費延續較快增勢，零售額同比增長124.4%；穩外貿系列政策取得積極成效，2022年廣東進出口總值8.3萬億元，民營企業進出口占比為57.6%。二是鄉村振興取得積極成效，農業生產形勢良好。二是鄉村振興取得積極成效，農業生產形勢良好。2022年，廣東糧食總產量1292萬噸，實現“四連增”，農林牧漁業產值同比增長5.4%，現代農業發展、“粵種

3、強芯”工程取得新進展。三是工業生產展現韌性，服務業承壓運行。三是工業生產展現韌性，服務業承壓運行。2022年，廣東規模以上工業增加值同比增長1.6%，其中，先進制造業增加值和高技術制造業增加值同比分別增長2.5%、3.2%；服務業增加值同比增長1.2%，規模以上服務業實現營業收入同比增長2.1%。四是財政支持穩大盤保民生，重點群體就業基本穩定。四是財政支持穩大盤保民生，重點群體就業基本穩定。2022年，廣東為企業退稅減稅緩稅降費4656億元，民生類支出占一般公共預算支出的70.1%；廣東城鎮新增就業132萬人，城鎮調查失業率保持在5.5%以內，71萬高校畢業生、4200萬異地務工人員就業保持基

4、本穩定。五是居民收入平穩增長，物價水平溫和上漲。五是居民收入平穩增長，物價水平溫和上漲。2022年，廣東居民人均可支配收入4.7萬元，其中城鎮居民同比名義增長3.7%，農村居民同比名義增長5.8%；廣東居民消費價格指數同比上漲2.2%。2022年，廣東金融系統加大穩健貨幣政策落實力度，充分發揮結構性貨幣政策工具引導功能，釋放貸款市場報價利率改革效能，從穩增量、優結構、降成本三個方面著手，推動經濟回穩向上。一是落實好穩健貨幣政策，保持信貸總量合理增長。一是落實好穩健貨幣政策，保持信貸總量合理增長。落實好兩次降準，用好用足再貸款再貼現等貨幣政策工具，指導用好政策性開發性金融工具，多措并舉助力信貸總

5、量平穩增長，本外幣各項貸款全年增加2.4萬億元，信貸支持實體經濟力度進一步穩固。二是用好用足結構性貨幣政策工具支持重點領域發展。二是用好用足結構性貨幣政策工具支持重點領域發展。截至2022年末，全省綠色貸款余額達2.2萬億元；科技型中小企業、高新技術企業、專精特新“小巨人”企業貸款余額同比分別增長23.6%、20.7%、45.6%；制造業中長期貸款全年增加4109億元。三是加大對經營主三是加大對經營主體紓困讓利力度。體紓困讓利力度。運用普惠小微貸款減息支持工具，為相關經營主體減免貸款利息21億元；落實普惠小1自 2023 年 8 月 18 日起，中國人民銀行廣州分行改名為中國人民銀行廣東省分行

6、。本報告主要反映 2022 年的經濟金融情況，正文中涉及的相關機構表述仍沿用 2022 年名稱。2微企業貸款延期還本付息政策，累計為17萬戶普惠小微經營主體辦理延期還本，涉及金額1815億元；運用交通物流專項再貸款支持銀行發放優惠貸款25億元。四是引導金融機構繼續降低實體經濟融資成本。四是引導金融機構繼續降低實體經濟融資成本。2022年12月廣東金融機構新發放一般貸款加權平均利率4.95%，同比下降0.63個百分點，其中普惠小微貸款利率同比下降0.71個百分點。廣東金融系統不折不扣落實黨中央、國務院決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，金融服務實體經濟能力、金融改革開放程度和金融安全水平持續提

7、升。全省實現金融業增加值1.2萬億元，同比增長7.8%，對經濟增長貢獻率超過30%。一是銀行業穩固支持經濟發展。一是銀行業穩固支持經濟發展。截至2022年末，銀行業資產總額同比增長9.6%，較上年末提升1.3個百分點；本外幣各項存款余額同比增長10.0%，各項貸款余額同比增長10.6%。二是證券業和保險業平穩發展。二是證券業和保險業平穩發展。證券市場助力企業拓寬融資渠道，2022年新增境內上市公司78家，非金融企業直接融資規模增加8411億元，完成股票融資1900億元。保險保障力度擴面增效，2022年實現保費收入5894億元，保險資金投資規模突破2萬億元。三是金融風險防范能力逐步提升。三是金融

8、風險防范能力逐步提升。建立健全區域金融風險防控工作機制，強化金融風險信息共享與研判，密切關注重點領域和重點機構的金融風險，推動高風險機構風險處置。銀行業機構運行總體穩健，不良貸款率保持在1.3%的較低水平。四是金融生態環境建設不斷優化。四是金融生態環境建設不斷優化。截至2022年末，全省實現線上“粵信融”平臺“首貸服務中心”專區和線下首貸服務中心全覆蓋，金融機構依托平臺累計為各類經營主體發放首次貸款1228億元；“粵信融穩企業保就業平臺”不斷拓寬政銀企對接渠道，截至2022年末，金融機構依托平臺累計發放貸款3847億元；中征應收賬款融資服務平臺助力破解企業融資抵質押難題，促成融資3.3萬筆、金

9、額7192億元。移動支付便民工作取得新成效，2022年新增啟動建設移動支付示范鎮223個，在建及建成的示范鎮內累計發生銀聯標準移動支付交易22億元。積極開展存款保險宣傳，宣傳累計覆蓋群眾7700萬余人次。五是金融高水平開放有序擴大。五是金融高水平開放有序擴大。2022年，廣東跨境人民幣業務量5.9萬億元，同比增長11.3%，人民幣連續三年成為粵港澳大灣區第一大跨境結算貨幣；金融市場和金融基礎設施加快互聯互通，“跨境理財通”、港澳代理見證開戶、自由貿易（FT）賬戶、跨境貿易投資高水平開放等試點取得新成效。2023年，廣東經濟社會發展仍面臨不少困難和挑戰：經濟恢復基礎尚不牢固，穩外貿仍面臨復雜國際

10、形勢和外需不足的約束；產業基礎能力和競爭力需要進一步提高，民生領域還要加大力度補短板。廣東將繼續堅持穩字當頭、穩中求進，著力穩預期、強信心、抓落實，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，推動廣東在現代化建設新征程中開好局起好步。廣東金融系統將精準有力落實好穩健的貨幣政策，穩固對實體經濟的可持續支持力度。保持信貸總量合理增長，助力實現促消費、擴投資、帶就業的綜合效應。繼續發揮好貨幣政策工具激勵引導作用，引導金融機構強化對普惠金融、科技創新、綠色發展等領域金融服務，加大對涉農、小微和民營企業的信貸支持，引導金融資源向制造業、基礎設施建設等領域傾斜

11、。不斷鞏固貸款利率下降成果，引導企業綜合融資和個人消費信貸成本穩中有降。進一步優化外匯服務與管理，支持外貿新業態發展。3目錄一、金融運行情況一、金融運行情況.5（一）銀行業發展平穩，為穩經濟大盤提供有力支持.5（二）證券業發展穩中有進，上市公司質量持續提升.7（三）保險業整體穩步發展，保障功能有效發揮.8（四）社會融資規模增長平穩，多渠道支持經濟增長.8（五）有力落實穩健貨幣政策，發揮結構性貨幣政策工具引導功能.9（六）普惠金融支持體系不斷完善，深入推進“金融為民”.9二、經濟運行情況二、經濟運行情況.10（一）內需總體趨弱，外貿穩中有進.10（二）供給端基本平穩，工業生產展現韌性.11（三）

12、消費價格同比回升，生產價格漲幅收窄.12（四）財政穩經濟保民生，重點群體就業穩定.12（五）房地產市場低位運行，經濟拉動效能減弱.12（六）“雙區”、三大平臺建設持續推進.12三、預測與展望三、預測與展望.13附錄：附錄：.16（一）廣東省經濟金融大事記.16（二）廣東省主要經濟金融指標.17專欄專欄 1完善敢貸愿貸能貸會貸長效機制 實現首貸服務中心全覆蓋.6專欄 2金融支持粵港澳大灣區建設進展情況.13表表 12022 年銀行業金融機構情況表.5表 22022 年金融機構一般貸款各利率區間占比情況表.6表 32022 年證券業基本情況表.7表 42022 年保險業基本情況表.8表 52022

13、 年金融機構票據業務量統計表.8表 62022 年金融機構票據貼現、轉貼現利率統計表.8圖圖 1金融機構人民幣存款增長情況.5圖 2金融機構人民幣貸款增長情況.6圖 3金融機構本外幣存、貸款增速變化.6圖 4社會融資規模分布結構.8圖 5地區生產總值及其增長率.104圖 6固定資產投資（不含農戶）增長率.10圖 7社會消費品零售總額及其增長率.10圖 8外貿進出口變動情況.11圖 9實際利用外資額及其增長率.11圖 10規模以上工業增加值實際增長率.11圖 11居民消費價格和生產者價格變動趨勢.12圖 12財政收支狀況.125一、金融運行情況（一）銀行業發展平穩，為穩經濟大盤提供有力支持1.銀

14、行業資產穩步增長。1.銀行業資產穩步增長。截至 2022 年末，廣東銀行業資產總額 35.1 萬億元，同比增長9.6%，較上年末提高 1.3 個百分點。大型商業銀行加快數字化轉型，資產總額同比增長 13.7%。農村金融機構抓住鄉村振興發展機遇，資產總額同比增長 8.4%。表 12022 年銀行業金融機構情況表機構類別營業網點法人機構（個）機構個數(個)從業人數(人)資產總額（億元）一、大型商業銀行二、國家開發銀行和政策性銀行三、股份制商業銀行四、城市商業銀行五、城市信用社六、小型農村金融機構七、財務公司八、信托公司九、郵政儲蓄十、外資銀行十一、新型農村機構十二、其他合計5835 138511

15、147239 0 82 2484 12986 0 1875 75738 74922 3 760 25294 29917 5 0 0 0 0 5544 74304 49463 83 26 1546 5393 24 5 1655 885 5 2071 24136 10048 0 224 10198 7476 6 305 5128 1207 61 16 6697 11647 12 16743 365691 351183 199注：營業網點不包括國家開發銀行和政策性銀行、大型商業銀行、股份制銀行等金融機構總部數據；大型商業銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行；小型農村金

16、融機構包括農村商業銀行和農村信用社；新型農村機構包括村鎮銀行；其他包含金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司、民營銀行等。數據來源：廣東銀保監局、深圳銀保監局。2.存款增速小幅回升。2.存款增速小幅回升。截至 2022 年末，廣東中外資銀行業機構本外幣存款余額 32.2 萬億元，同比增長 10.0%，增速較上年提升 0.5 個百分點，全年增加 2.9 萬億元，同比多增 3665 億元。分主體看，住戶存款增加 1.6 萬億元，同比多增7347 億元，主要是由于居民消費及投資支出減少、預防性儲蓄增加；企業存款增加 1.1 萬億元，同比多增 3178 億元，其中，定期及其他存款增加1

17、.1 萬億元，同比多增 4050 億元；廣義政府存款增加 2212 億元，同比少增 1284 億元。數據來源：中國人民銀行廣州分行。圖 1金融機構人民幣存款增長情況3.貸款增長平穩。3.貸款增長平穩。截至 2022 年末，廣東中外資銀行業機構本外幣貸款余額 24.6 萬億元，同比增長 10.6%。分主體看，企（事）業單位貸款仍是貸款增長的主要支撐，同比增長 14.6%，增速較上年提高 0.3 個百分點；住戶貸款同比增長5.3%，增速較上年下降 7.7 個百分點。分行業看，制造業貸款保持良好增長勢頭。截至2022年末，制造業單位貸款余額2.5萬億元，同比增長 22.2%；全年新增貸款 4563

18、億元。信貸有力支持科技創新企業發展，2022 年，廣東先進制造業中長期貸款全年增加 2938 億元，同比多增1114 億元，高技術制造業中長期貸款全年增加2484 億元，同比多增 882 億元?；A設施行業貸款穩定增長，截至 2022 年末，基礎設施行業單位貸款余額 5.4 萬億元，同比增長 13.6%。政策性開發性金融工具支持效果顯著，8-12 月基礎設施業貸款增加 2361 億元，同比多增 402 億元。6數據來源：中國人民銀行廣州分行。圖 2金融機構人民幣貸款增長情況數據來源：中國人民銀行廣州分行。圖 3金融機構本外幣存、貸款增速變化4.利率市場化改革效能持續釋放。4.利率市場化改革效能

19、持續釋放。2022 年，廣東積極引導銀行機構完善內部定價機制，貸款利率下行。2022 年 12 月，廣東金融機構新發放人民幣一般貸款加權平均利率為 4.95%，同比下降 0.63 個百分點。存款利率市場化調整機制有效落地，穩定銀行負債端成本。2022 年 12 月，廣東新發放定期存款加權平均利率為 2.26%，自2021 年 5 月存款利率自律上限確定方式調整以來，已下降 0.17 個百分點。5.地方法人銀行機構運行穩健5.地方法人銀行機構運行穩健。2022 年，廣東積極化解地方中小銀行風險，全省銀行業機構不良貸款率維持在 1.3%的較低水平。地方法人銀行整體流動性較好，運行穩健。截至 202

20、2 年末，廣東地方法人銀行機構流動性比例 74.8%，較上年末提高 1.5 個百分點；資本充足率 14.8%，與上年基本持平。但受疫情等因素沖擊，有效信貸需求不足，加之地方法人銀行存在負債成本相對較高、產品創新能力不足等問題，疊加大型銀行業務重心下沉的影響，地方法人銀行同業競爭壓力較大，貸款投放增速有所放緩，對實體經濟支持能力有所減弱。表 22022 年金融機構一般貸款各利率區間占比情況表單位：%數據來源：中國人民銀行廣州分行。6.跨境人民幣結算業務量穩步增長。6.跨境人民幣結算業務量穩步增長。2022年，廣東跨境人民幣業務量達 5.9 萬億元，同比增長 11.3%，占同期本外幣跨境結算的 4

21、4.4%，較上年提高 2.7 個百分點，人民幣連續三年成為粵港澳大灣區第一大跨境結算貨幣?！翱缇忱碡斖ā睒I務平穩發展，參與銀行覆蓋面不斷擴大，涉及相關資金跨境匯劃累計金額 22 億元。專欄 1完善敢貸愿貸能貸會貸長效機制 實現首貸服務中心全覆蓋為推動普惠金融增量擴面，2022 年以來，人民銀行廣州分行將推進中小微企業和個體工商戶首貸拓展行動作為金融支持穩增長、穩經營主體的重點任務之一，在全省范圍內推動建立“線上+線下”全覆蓋的首貸金融服務體系，完善敢貸愿貸能貸會貸長效機制，提升全鏈條首貸金融服務水平，促進普惠金融資源再下沉，實現對普惠小微企業的精準滴灌。截至 2022 年末，廣東已實現線上“粵

22、信融”平臺“首貸服務中心”專區和線下首貸服務中心全覆蓋，各地市已設立線下首貸服務中心（專窗）257 個，累計通過窗口直接咨詢并成功對接首貸戶 2948 戶，促成各類經營主體獲得首貸金額 40 億元；通過“小前臺、大后臺”示范帶動作用，已推動廣東轄內（不含深圳，下同）金融機構依托“粵信融”平臺累計為各類7經營主體發放首次貸款 4.1 萬筆、金額 1228 億元。一、運用科技賦能，搭建常態化線上首貸服務平臺一、運用科技賦能，搭建常態化線上首貸服務平臺依托“粵信融”平臺統一開發“首貸服務中心”專區并加載至全省各地市，在專區中集合“快速申請貸款”“信貸產品”“政策工具”“線下首貸服務中心”等功能板塊，

23、組織各地市金融機構在相關板塊定期上傳和更新當地融資支持政策、發布首貸相關信貸產品，方便首貸企業在線上申請貸款。二、優化營商環境，健全線下首貸服務長效機制二、優化營商環境，健全線下首貸服務長效機制指導轄內人民銀行分支機構與地方政府部門加強溝通協調，在地方行政服務中心的新注冊企業服務專區聯合設立線下首貸服務中心或專窗，采取“小前臺、大后臺”形式，前臺受理企業首貸融資申請，后臺依托“粵信融”平臺將企業融資需求推送至有關銀行，實現前后臺受理審批無縫銜接，切實提升融資效率。三、強化政策引導，開展首貸服務專項行動三、強化政策引導，開展首貸服務專項行動制定金融服務小微企業“21+8”條舉措，督導廣東轄內地方

24、法人銀行制定具體實施細則和年度普惠小微專項信貸計劃，提升小微企業和個體工商戶用款便利度。指導各地市金融機構開展首貸服務專項行動，對無貸企業和個體戶進行日常走訪跟進，主動上門服務，了解融資需求。截至 2022 年末，累計走訪各類經營主體 39 萬戶，促成各類經營主體獲得首貸金額 447 億元。四、整合多方資源，完善首貸服務配套支持政策四、整合多方資源，完善首貸服務配套支持政策強化金融政策與財政政策協同聯動，運用再貸款等貨幣政策工具支持首貸戶獲得低成本資金；會同相關部門出臺“首貸貼息”政策，對 2022 年 4 月 1 日至 6 月 30 日在廣東轄內地方法人金融機構首次申請貸款的小微企業和個體工

25、商戶給予不高于 1%的貼息補助，形成貨幣政策工具與財政資金對首貸服務的雙重激勵。2022 年，各地市人民銀行分支機構運用再貸款工具支持 3321 戶首貸戶獲得優惠利率貸款合計 142 億元。五、推動銀企對接，創新首貸金融產品和服務模式五、推動銀企對接，創新首貸金融產品和服務模式開展“金融活水潤百業”金融支持個體工商戶發展專項服務月活動，聯合省市有關部門開展政策宣講和融資對接會超 200 場。匯編金融機構各類金融產品和業務聯系方式，通過社交媒體等渠道向廣大經營主體推送，積極提供首貸融資對接服務。銀企對接暢通，全面帶動首貸金融產品創新，推出“首戶快貸”“首戶 e 貸”等特色首貸產品，降低對抵押擔保

26、的過度依賴，提高信貸產品的適配性、有效性和可持續性，滿足首貸戶差異化融資需求。（二）證券業發展穩中有進，上市公司質量持續提升1.證券機構平穩發展1.證券機構平穩發展。截至 2022 年末，總部設在廣東省內的證券公司、基金公司和期貨公司分別為 28 家、36 家和 22 家，與上年持平。全省共有 834 家境內上市公司，較上年新增 78 家，公司上市融資需求與成功率都有所提升。2022年，廣東非金融企業境內股票融資 1900 億元，同比增長 8.6%，占全國增量的 16.2%。表 32022 年證券業基本情況表注：國內上市公司包括在國內主板、科創板、創業板和北京證券交易所上市的公司。數據來源：廣

27、東證監局、深圳證監局，廣東省國民經濟和社會發展統計公報。2.上市公司質量提升。2.上市公司質量提升。2022 年，廣東（不含深圳）上市公司通過產業化并購重組、吸收合并，8做優做強，全年實施并購重組 217 單，其中，實施重大資產重組11單，交易金額達320億元。2022年，廣東（不含深圳）共有 33 家制造業企業完成首次公開發行上市，募資總額達 294 億元。截至2022 年末，廣東（不含深圳）制造業上市公司總數達 319 家，覆蓋制造業各細分行業，有相當一部分公司已成為行業龍頭。（三）保險業整體穩步發展，保障功能有效發揮保險業提升服務實體經濟質效，保障覆蓋社會發展重點領域和薄弱環節。保險業提

28、升服務實體經濟質效，保障覆蓋社會發展重點領域和薄弱環節。2022 年末，廣東保險業總資產 2.1 萬億元，同比增長 11.0%，實現原保險保費收入 5894 億元，同比增長 5.7%，賠付支出 1745 億元。廣東（不含深圳）“險資入粵”累計投資余額 2.2 萬億元，同比增長 14.7%，助力穩住經濟大盤。加快發展跨境醫療保險和大灣區專屬重疾險業務，進一步健全大灣區專屬人身保險產品體系。在售跨境醫療險產品 8 款，累計承保超 1 萬人次，提供風險保障 1040 億元；在售大灣區重疾險產品 23 款，累計承保 12 萬人次，提供風險保障 394 億元。表 42022 年保險業基本情況表數據來源：

29、廣東銀保監局、深圳銀保監局。（四）社會融資規模增長平穩，多渠道支持經濟增長1.社會融資規模平穩增長。1.社會融資規模平穩增長。2022 年，廣東社會融資規模全年增加 3.5 萬億元，增速與廣東名義經濟增速基本匹配，處于合理適度區間，對實體經濟的支持力度穩固。直接融資規模累計增加8411 億元，占社會融資規模增量的 24.0%；其中，企業債券融資同比少增 2747 億元，非金融企業境內股票融資同比多增 152 億元，政府債券融資同比少增 396 億元。數據來源：中國人民銀行廣州分行。圖 4社會融資規模分布結構2.債券交易規模較快增長。2.債券交易規模較快增長。2022 年，廣東在銀行間市場發行各

30、類債券 1.8 萬億元，同比減少17.8%；各類債券加權平均發行利率 2.7%，同比下降 0.4 個百分點，其中，企業發債加權平均利率 2.6%，同比下降 0.5 個百分點。2022 年，廣東在銀行間市場債券回購交易金額 506.6 萬億元，同比增長 27.4%，凈融入資金 165.0 萬億元。12月份，質押式隔夜回購加權平均利率 1.23%，較上年同期下降 0.76 個百分點；買斷式隔夜回購加權平均利率 1.04%，較上年同期下降 0.92 個百分點。2022 年，廣東在銀行間市場現券交易金額119.2 萬億元，同比增長 40.3%。3.匯票承兌業務平穩增長3.匯票承兌業務平穩增長。2022

31、 年，廣東銀行承兌票據承兌發生額 3.2 萬億元，同比增長27.5%；票據貼現（含轉貼現）發生額 11.2 萬億元，同比減少 2.5%。票據市場利率趨于下降，12月份貼現加權平均利率 1.31%，較上年同期下降0.92 個百分點。表 5 2022 年金融機構票據業務量統計表單位：億元數據來源：中國人民銀行廣州分行。表 62022 年金融機構票據貼現、轉貼現利率統計表單位：%數據來源：中國人民銀行廣州分行。9（五）有力落實穩健貨幣政策，發揮結構性貨幣政策工具引導功能1.保持信貸總量合理增長。1.保持信貸總量合理增長。落實好兩次降準，為轄內釋放長期流動性 363 億元；全年累計發放支農支小再貸款和

32、再貼現資金 2498 億元；指導廣東政策性開發性銀行用好政策性開發性金融工具，投放資金 1178 億元，累計帶動總投資 1.9萬億元，信貸總量增長穩定性增強。2022 年，廣東本外幣貸款增加 2.4 萬億元，其中，企（事）業單位貸款增加1.8萬億元，同比多增2702億元，信貸支持實體經濟力度進一步穩固。2.加大對涉農、普惠小微企業等經濟薄弱環節的信貸支持力度。2.加大對涉農、普惠小微企業等經濟薄弱環節的信貸支持力度。聚焦鄉村振興，引導金融機構持續支持地方涉農企業發展，廣東涉農貸款全年增加 3084 億元，同比多增 1137 億元；通過運用普惠小微貸款支持工具向地方法人金融機構發放激勵資金 24

33、 億元，撬動普惠小微貸款余額全年增加 7079 億元，同比多增 242 億元。3.用好用足結構性貨幣政策工具支持重點領域發展。3.用好用足結構性貨幣政策工具支持重點領域發展。截至 2022 年末，運用碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，提升信貸綠色化水平，綠色貸款余額達 2.2 萬億元；運用科技創新再貸款支持金融機構發放貸款 1287億元，帶動全省科技型中小企業、高新技術企業、專精特新“小巨人”企業貸款余額分別同比增長23.6%、20.7%、45.6%；運用設備更新改造專項再貸款支持銀行為制造業發放貸款 76 億元，帶動制造業中長期貸款全年增加 4109 億元，同比多增1681 億

34、元。4.加大對經營主體紓困讓利力度。4.加大對經營主體紓困讓利力度。運用普惠小微貸款減息支持工具，引導金融機構為相關經營主體減免貸款利息 21 億元；落實普惠小微企業貸款延期還本付息政策，累計為 17 萬戶普惠小微經營主體辦理延期還本，涉及金額 1815 億元。運用交通物流專項再貸款支持銀行發放優惠貸款25 億元，惠及物流企業、卡車司機等 297 家經營主體，支持交通物流保通保暢。5.引導金融機構降低實體經濟融資成本。5.引導金融機構降低實體經濟融資成本。2022 年 12 月，廣東新發放普惠小微貸款利率同比下降 0.71 個百分點。人民銀行低成本資金支持銀行機構降低貸款利率，幫助各類經營主體

35、節約融資成本超過 550 億元。（六）普惠金融支持體系不斷完善，深入推進“金融為民”1.提升小微企業首貸可得性。1.提升小微企業首貸可得性。建設線上“粵信融首貸服務中心”，推動全省各地市實現首貸服務中心全覆蓋，優化“線上平臺+線下窗口”全流程首貸金融服務體系。引導金融機構大力拓展首貸戶，增強中小微企業獲貸能力，提升普惠金融覆蓋面。截至 2022 年末，金融機構依托“粵信融”平臺累計為各類經營主體發放首次貸款金額1228 億元。2.不斷拓寬政銀企對接渠道。2.不斷拓寬政銀企對接渠道。搭建“粵信融穩企業保就業平臺”，建立融資需求動態管理清單，引導金融機構主動對接支持。截至 2022 年末，金融機構

36、共對接 4.2 萬家重點支持企業，累計發放貸款 3847 億元。持續推廣中征應收賬款融資服務平臺應用，破解企業融資抵質押難題。截至2022 年末，中征平臺在廣東轄內共促成融資筆數3.3 萬筆，融資金額 7192 億元，其中“政采貸”業務共促成融資金額 31 億元。3.持續推進“珠三角征信鏈”提供高質量征信服務。3.持續推進“珠三角征信鏈”提供高質量征信服務。不斷優化迭代“珠三角征信鏈”，持續拓寬信用信息共享覆蓋范圍。有效拓展地方征信平臺、征信機構、政府有關部門和金融糾紛調解組織等各節點數據源，實現涉企信用信息有效共享。截至 2022 年末，依托“珠三角征信鏈”，金融機構累計查詢企業信用報告 4

37、77 萬筆，幫助企業獲得融資金額 4962 億元。4.持續深化農村支付服務環境建設。4.持續深化農村支付服務環境建設。促進移動支付與智慧交通、智慧生活、智慧醫療、智慧養老等城鄉重點民生領域便民場景融合應用，持續鞏固移動支付便民成果。2022 年，廣東新增啟動建設移動支付示范鎮 223 個、精品示范鎮 57個，掛牌認定移動示范鎮 100 個、精品示范鎮 20個，圓滿完成移動支付示范鎮建設三年規劃。2022年，廣東在建及建成的示范鎮內累計發生銀聯標準移動支付交易 1353 萬筆、金額 22 億元。5.有力統籌金融發展與金融安全。5.有力統籌金融發展與金融安全。建立健全區域金融風險防控工作機制。進一

38、步發揮金融委辦公室廣東協調機制作用，強化金融風險信息共享與研判。密切關注重點領域和重點機構的金融風險，推動高風險機構風險處置，防范化解村鎮銀行風險，配合化解房地產行業風險，牢牢守住不發生系統性、區域性金融風險的底線。積極開展存款保險宣傳，累計覆蓋群眾 7700 萬余人次。10二、經濟運行情況2022 年，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，廣東堅持穩字當頭、穩中求進，高效應對超預期因素沖擊，全力保持經濟平穩運行。2022 年，廣東地區生產總值 12.9萬億元，同比增長 1.9%。數據來源：廣東省統計局。圖 5地區生產總值及其增長率（一）內需總體趨弱，外貿穩中有進1.固定資產投資

39、結構優化。1.固定資產投資結構優化。2022 年，廣東固定資產投資同比下降 2.6%。工業投資在廣東省促進工業經濟平穩增長行動方案等增量政策扶持下展現出一定韌性，同比增長 10.3%，拉動全部投資增長 2.6 個百分點。制造業投資保持較好增長勢頭，同比增長 12.2%。新動能領域投資增長較快，高技術制造業投資同比增長 25.5%，先進制造業投資同比增長 17.8%。專項債發行提速和政策性開發性金融工具等政策落地生效，帶動基礎設施投資同比增長 2.0%，回升態勢進一步鞏固。數據來源：廣東省統計局。圖 6固定資產投資（不含農戶）增長率2.消費增長總體平穩。2.消費增長總體平穩。2022 年，廣東實

40、現社會消費品零售總額 4.5 萬億元，同比增長 1.6%，其中商品零售額同比增長 2.3%。鄉村消費恢復快于城鎮，鄉村消費品零售額同比增長 6.3%，城鎮消費品零售額同比增長 0.9%。在支持政策刺激下，汽車消費需求有效釋放，全省限額以上單位汽車類商品零售額同比增長 4.9%，其中，新能源汽車同比增長 124.4%，較上年提升 32.3 個百分點。網上零售為全省消費市場平穩發展提供重要支撐，限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額同比增長 13.4%。數據來源：廣東省統計局。圖 7社會消費品零售總額及其增長率3.進出口總額小幅增長。3.進出口總額小幅增長。2022 年，面對全球市場需求不足、大宗

41、商品價格上漲、國際貿易供應鏈物流鏈運轉阻滯等因素反復沖擊，廣東外貿頂住壓力，在上年高基數下，仍實現正增長，全年進出口總值 8.3 萬億元，同比增長 0.5%，連續兩年站穩 8 萬億元臺階，其中，出口同比增長5.5%，進口同比下降 7.4%。外部環境變化促使廣東貿易結構持續調整，2022 年，一般貿易進出口總額同比增長 5.0%，占進出口總額比重較上年提升 2.3 個百分點；高新技術產品進出口占廣東外貿 38.8%，帶動外貿向價值鏈高端攀升。貿易伙伴更趨多元化，對“一帶一路”共建國家進出口總額同比增長 10.3%，對其他金磚 4 國進出口總額同比增長 9.3%。民營企業進出口總額同比增長2.5%

42、，占進出口總額比重較上年提高 1.1 個百分點至 57.6%。對外投資增速加快。2022 年，廣東對外非金融類直接投資額 221 億美元，同比增長 30.1%，增速較上年提高 22.8 個百分點。全年實際吸收外11資 1819 億元，同比下降 1.1%，新設外商直接投資企業 1.3 萬個。數據來源：廣東省統計局。圖 8外貿進出口變動情況數據來源：廣東省統計局。圖 9實際利用外資額及其增長率（二）供給端基本平穩，工業生產展現韌性2022 年，廣 東 三 大 產 業 結 構 比 重 為4.1:40.9:55.0，其中第二產業比重提高 0.4 個百分點。三大產業呈現回穩向好態勢，第一、二、三產業增加

43、值同比分別增長 5.2%、2.5%、1.2%。1.農業生產形勢良好1.農業生產形勢良好。2022 年，廣東農林牧漁業總產值 8891 億元，同比增長 5.4%，農業基本盤穩中向好。全省糧食播種面積 3345 萬畝，同比增長 0.8%；糧食總產量 1292 萬噸，同比增長0.9%，實現“四連增”。新建成高標準農田 162萬畝，復耕復種撂荒耕地 73 萬畝。鄉村振興重點工作全面推進，全省實施 10億元財政資金獎勵支持 13 條“廣東省十大鄉村振興示范帶”建設?，F代農業發展加快，累計創建18 個國家級、288 個省級現代農業產業園?！盎洀姺N芯”工程取得突破性進展，水產種業成功自主培育南美白對蝦，打破

44、國外壟斷。深化助鎮幫鎮扶村，大力開展“千企幫千鎮、萬企興萬村”。2.工業經濟韌性較強2.工業經濟韌性較強。2022 年，廣東規模以上工業增加值 4.0 萬億元，同比增長 1.6%；制造業增加值 3.6 萬億元，同比增長 1.3%，拉動全省規模以上工業增加值提升 1.1 個百分點，其中，先進制造業增加值增長 2.5%，高技術制造業增加值同比增長 3.2%，分別拉動全省規模以上工業增加值提高 1.4 個、1.0 個百分點。制造業新動能平穩增長。2022 年，新能源汽車產銷情況較好，汽車制造業增加值同比增長20.8%。鋰電和光伏等新能源產業快速發展，帶動電氣機械和器材制造業增加值同比增長 2.8%。

45、2022 年，廣東新增國家級制造業單項冠軍企業 47家、國家級專精特新“小巨人”企業 447 家，推動 1 萬家企業“小升規”、超過 9000 家工業企業開展技術改造。數據來源：廣東省統計局。圖 10規模以上工業增加值實際增長率3.服務業承壓運行。3.服務業承壓運行。2022 年，廣東服務業增加值 7.1 萬億元，同比增長 1.2%；其中，現代服務業增加值占比 65.2%，同比提高 0.3 個百分點。金融業保持穩健運行，全年實現增加值 1.2 萬億元，同比增長 7.8%。隨著促消費政策成效持續顯現，消費服務市場回暖帶動服務業收入增長。2022年，全省規模以上服務業實現營業收入 4.5 萬億元，

46、同比增長 2.1%，十大門類行業營業收入“六升四降”，其中，規模最大的信息傳輸、軟件和信息技術服務業同比增長 8.0%。4.重大項目建設平穩推進。4.重大項目建設平穩推進。2022 年，廣東推12動廉江核電一期、陸豐核電 5 號機組、環北部灣廣東水資源配置工程、深江高鐵、獅子洋通道等項目順利開工?；浶径?、瑞慶時代、廣汽自主品牌 20 萬輛新能源汽車擴產、華星光電 T9 生產線、中石油廣東石化煉化一體化等項目建成投產。（三）消費價格同比回升，生產價格漲幅收窄1.居民消費價格溫和回升。1.居民消費價格溫和回升。2022 年，受上年基數較低的影響，廣東居民消費價格指數上漲2.2%，漲幅較上年擴大

47、1.4 個百分點。2.工業品價格同比漲幅收窄。2.工業品價格同比漲幅收窄。2022 年，廣東工業生產者出廠價格指數上漲 3.0%，漲幅較上年收窄 0.4 個百分點；工業生產者購進價格指數同比上漲 4.1%，漲幅較上年收窄 3.9 個百分點；工業品價格漲幅剪刀差較上年收窄至 1.1。數據來源：廣東省統計局。圖 11居民消費價格和生產者價格變動趨勢（四）財政穩經濟保民生，重點群體就業穩定1.財政收支保持增長。1.財政收支保持增長。2022 年，廣東完成地方一般公共預算收入1.3萬億元，同比下降5.8%，剔除留抵退稅因素后，同比增長 0.6%，其中，為企業退稅減稅緩稅降費達 4656 億元。民生保障

48、支出只增不減，2022 年，廣東一般公共預算支出 1.9萬億元，同比增長 1.6%，其中，民生類支出占一般公共預算支出的 70.1%。數據來源：廣東省統計局。圖 12財政收支狀況2.2.就業完成全年目標。就業完成全年目標。2022 年，廣東就業頂住新冠肺炎疫情、高校畢業生人數屢創新高等因素影響的壓力，保持基本穩定。全年城鎮新增就業 132 萬人，城鎮調查失業率保持在 5.5%以內，71 萬高校畢業生、4200 萬異地務工人員就業保持基本穩定。3.城鄉居民收入差距進一步縮小。3.城鄉居民收入差距進一步縮小。2022 年，廣東居民人均可支配收入 4.7 萬元，同比名義增長 4.6%，扣除價格因素，

49、實際增長 2.3%。城鎮居民人均可支配收入同比名義增長 3.7%，實際增長1.5%；農村居民人均可支配收入同比名義增長5.8%，實際增長 3.4%，較城鎮居民高出 1.9 個百分點，城鄉居民收入比由 2021 年的 2.46:1 縮小至 2.41:1。（五）房地產市場低位運行，經濟拉動效能減弱2022 年，廣東房地產市場受疫情沖擊、投資低迷、收入預期下降等多重因素影響，房地產開發投資 1.5 萬億元，商品房銷售面積 1.1 億平方米，同比增幅均低于上年水平，市場整體呈現低位運行態勢。省內重點城市新建住宅銷售價格低位波動，房地產市場對經濟拉動效能也逐漸減弱。（六）“雙區”、三大平臺建設持續推進粵

50、港澳大灣區建設取得階段性成效，深圳建設中國特色社會主義先行示范區（簡稱“深圳先行示范區”，下同）全面鋪開、縱深推進?！案郯乃幮低ā薄鞍能嚤鄙稀甭涞貙嵤?，深圳先行示范區放寬市場準入 24 條特別措施落地，廣州期貨交易所成功上市首個交易品種“工業硅”，深圳證券交易所有效推進全市場注冊制改革，跨境車險“等效先認”“跨境理財通”等試點順利推進。13橫琴粵澳深度合作區建設穩健起步，前海深港現代服務業合作區建設加快推進，南沙深化面向世界的粵港澳全面合作開局良好。橫琴企業所得稅、個人所得稅“雙 15%”稅收優惠政策順利落地。前?？缇迟Q易大數據平臺和六大集聚區正式啟動。國務院印發廣州南沙深化面向世界的粵港澳全

51、面合作總體方案，賦予鼓勵類產業 15%企業所得稅和港人港稅、澳人澳稅等優惠政策。專欄 2金融支持粵港澳大灣區建設進展情況建設粵港澳大灣區，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。人民銀行廣州分行按照總行的工作部署，認真貫徹落實關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見，推動粵港澳大灣區在金融重點領域和關鍵環節改革先行先試，為建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群提供有力的金融支撐。金融市場和金融基礎設施互聯互通有序推進。金融市場和金融基礎設施互聯互通有序推進。金融市場方面，大灣區“跨境理財通”運行良好，截至 2022 年末，參與“跨境理財通”的大灣區居民已超過 4 萬人次，

52、涉及相關資金跨境匯劃 22 億元。依托大灣區綠色金融聯盟推進綠色金融相關標準對接，推動內地主體赴香港、澳門發行綠色債券，聯動開展了碳排放權交易人民幣跨境結算、綠色信貸資產跨境轉讓等業務。金融基礎設施方面，攜手港澳共建多個區域性支付與市場基礎設施，形成大灣區多幣種、全工具、全天候現代化支付結算通道。推動“珠三角征信鏈”建設，促進涉企信用信息互聯互通?？缇迟Q易投融資便利化水平進一步提升?？缇迟Q易投融資便利化水平進一步提升。賬戶管理方面，依托自由貿易（FT）賬戶業務，支持經營主體更好運用境內境外“兩個市場”“兩種資源”。擴大本外幣合一銀行結算賬戶體系試點，提升賬戶服務便利性?？缇橙嗣駧艠I務方面，穩步

53、推進跨境人民幣更高水平便利化，提高優質企業辦理跨境人民幣業務的效率。截至 2022 年末，大灣區內地九市與港澳之間累計跨境人民幣結算量 25.2 萬億元。外匯管理方面，有序推進南沙自貿片區跨境貿易投資高水平開放試點，截至 2022 年末，累計辦理試點業務金額 141 億美元。落實優質企業貿易外匯收支便利化試點、跨國公司本外幣一體化資金池試點、支持銀行優化新型國際貿易結算等舉措。開展合格境內有限合伙人/合格境外有限合伙人（QDLP/QFLP）試點，雙向拓展私募股權基金跨境投資渠道。深化外債登記改革，促進高新技術和“專精特新”企業跨境融資便利化。推廣跨境金融服務平臺并豐富應用場景，提升外匯業務辦理

54、效率?？缇辰鹑诜談撔氯〉脤嵭??？缇辰鹑诜談撔氯〉脤嵭?。穩步擴大香港、澳門代理見證開戶業務試點，新增中國建設銀行、招商銀行、東亞銀行 3 家銀行參加試點，并將已試點的中國工商銀行、中國銀行業務范圍交叉擴大至香港、澳門。截至 2022 年末，累計為港澳居民代理見證開立內地銀行賬戶 23 萬戶。推動港澳版“云閃付”等5 個跨境電子錢包在大灣區內地九市的零售、餐飲、交通等民生場景的融合應用。推動布設了支持港澳居民/臺灣同胞來往內地通行證、護照等證件的個人信用報告自助查詢機，優化征信便民服務。支持橫琴、前海、南沙三大平臺建設。支持橫琴、前海、南沙三大平臺建設。立足橫琴服務澳門、琴澳金融一體化，深入研

55、究資金“電子圍網”的實施路徑，推出跨境人民幣繳納稅款和社保、跨境住房貸款等惠民舉措，推進與澳門在資產管理、融資租賃等現代金融業領域的合作。依托前海推進深港金融合作，支持開展人民幣海外投貸基金、本外幣一體化資金池試點等跨境金融創新，推進與香港在金融科技、私募股權、供應鏈金融等領域合作。支持南沙打造立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平臺，有序推進跨境貿易投資高水平開放試點，推進與香港、澳門在跨境理財和資產管理、跨境租賃、青年創新創業等領域合作。金融監管合作不斷深化。金融監管合作不斷深化。推進粵港金融科技監管“沙盒”對接，納入首個跨境創新應用“基于 API技術的跨境自動匯款服務”。推動粵港、粵

56、澳反洗錢合作。推進粵澳跨境金融糾紛調解機制建設，成立“橫琴（珠澳）金融糾紛調解室”。三、預測與展望2023 年，廣東經濟社會發展仍面臨一些困難和挑戰：經濟恢復基礎尚不牢固，穩外貿仍面臨復雜國際形勢和外需不足的約束；產業基礎能力和競爭力需要進一步提高；民生領域還要加大力度補短板。廣東將繼續堅持穩字當頭、穩中求進，著力穩預期、強信心、抓落實，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，推動廣東在現代化建設新征程中開好局起好步。從經濟運行看，一方面，好的積極因素正在累積，政策利好提振市場信心，文旅消費加快復蘇，部分先行指標向好，工業投資支持企業拓展產能、

57、轉型升級。另一方面，市場預期處于低位，穩外貿仍面臨較大壓力，消費增長尚未恢復。隨著各項政策措施持續生效，全省經濟運行將整體好轉，有基礎、有條件保持逐步回升趨勢。從金融運行看，社會融資規模繼續保持合理14增速，助力促消費、擴投資、帶就業。穩健貨幣政策將精準有力，穩固對實體經濟的可持續支持力度；結構性貨幣政策工具持續發揮好引導功能，引導金融機構強化對普惠金融、科技創新、綠色發展等領域金融服務，加大對涉農、小微和民營企業的信貸支持，引導金融資源向制造業、基礎設施建設等領域傾斜；不斷鞏固貸款利率下降成果，引導企業綜合融資和個人消費信貸成本穩中有降；進一步優化外匯服務與管理，支持外貿新業態發展。廣東金融

58、系統將持續深化金融改革創新，塑造廣東金融發展新動能、新優勢，為支持地方經濟社會高質量發展發揮金融力量。15中國人民銀行廣東省分行貨幣政策分析小組總纂：白鶴祥陳玉海統稿：張皓肖躍陳瑞王軍執筆：胡逸聞王昭彤李帆吳陸寶吳嘉業鄒同力陳靈芝王海青梁梓豪提供材料：黃珊何達之史琳周俊英吳國兵李思葉俊華賴詠濤陳俊霖牛潤盛丁詩培楊博文趙俊豪戈志武陳樹生朱偉彬陳亞東胡暉藍天江乙詹海濤16附錄：（一）廣東省經濟金融大事記1月4日，國家外匯管理局在廣東自由貿易試驗區南沙新區片區開展跨境貿易投資高水平開放試點。4月28日，廣東省人民政府辦公廳印發廣東金融支持受疫情影響企業紓困和經濟穩增長行動方案的通知。5月7日，中國人

59、民銀行廣州分行及時轉發中國人民銀行、國家外匯管理局關于做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知，并因地制宜提出10條細化措施，以“23+10”的形式落實支持疫情防控和經濟社會發展金融舉措。5月23日，廣東首筆綠色信貸資產跨境轉讓業務落地橫琴粵澳深度合作區。6月6日，國務院印發廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案。6月24日，廣東省人民政府辦公廳印發廣東省發展綠色金融支持碳達峰行動的實施方案。6月27日，廣東實現線上“粵信融”平臺“首貸服務中心”專區和線下首貸服務中心全覆蓋，為中小微企業和個體工商戶融資服務營造敢貸愿貸能貸會貸良好氛圍。7月22日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在廣東開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點。8月28日，廣東省首批政策性開發性金融工具簽約項目實現全部投放。12月15日，廣州市資本市場金融科技創新試點第一批13個試點項目正式啟動。17（二）廣東省主要經濟金融指標表 12022 年廣東省主要存貸款指標數據來源：中國人民銀行廣州分行。18表 22022 年廣東省各類價格指數單位：%數據來源：廣東省統計局。19表 32022 年廣東省主要經濟指標數據來源：廣東省統計局。