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1、2024上半年港澳臺手游市場報告DataEye DataEye 點點數據點點數據DataEyeDataEye專注于全球數字化內容營銷服務，跟蹤全專注于全球數字化內容營銷服務，跟蹤全球游戲營銷情報數據；研究全球游戲發行營銷策略。球游戲營銷情報數據；研究全球游戲發行營銷策略。DataEye秉承“數字技術”+“智庫研究”+“內容創意”三位一體的理念，為游戲行業提供“數據、智庫、創意”三大業務，包括營銷SaaS工具矩陣、策略研究咨詢、廣告創意策劃及執行等，幫助客戶實現營銷的幫助客戶實現營銷的“品效合一品效合一”。目前已與騰訊、網易、字節跳動、阿里巴巴、米哈游、莉莉絲、Funplus、動視暴雪、EA、藝

2、電等逾4000家品牌企業客戶達成長期有效的合作關系。解決方案：解決方案：ADXADX海外游戲情報海外游戲情報洞悉全球游戲買量趨勢；多維度篩選素材創意，提效多語種素材制作；提供游戲出海買量榜單，游戲多維情報分析，數據實時更新，把握游戲產品營銷趨勢助力游戲出海。報告聯合發布報告聯合發布伙伴伙伴點點數據是全球領先的游戲數據點點數據是全球領先的游戲數據/移動應用分析平臺移動應用分析平臺 點點數據通過全面的應用數據庫、強大的數據算法、精準的統計分類、API技術支持，監測數據全面覆蓋APP生命周期每個環節，幫助客戶從發掘商機，制定戰略，用戶獲取/參與，最終實現盈利變現，完成商業閉環。點點數據覆蓋應用覆蓋應

3、用1,0001,000萬萬+；日活躍設日活躍設備監控備監控1.71.7億億+；日數據存儲量日數據存儲量100100億億+；監測國家地監測國家地區數區數262262個個；解決方案：點點數據全球游戲情報解決方案：點點數據全球游戲情報實時監測全球8大平臺數據，支持全球App下載/收入、用戶行為數據查詢和移動應用市場、主機游戲平臺實時監測。為全球開發者、營銷人員、投資機構、數據媒體提供全面且準確的互聯網大數據。一、市場情況一、市場情況中國港澳臺中國港澳臺GDPGDP總值總值走勢走勢一一 港澳臺港澳臺GDPGDP總值持續總值持續增長增長 澳門近兩年實現澳門近兩年實現總量躍升總量躍升根據國際貨幣基金組織的

4、數據，在2024年Q1，港澳臺三地的GDP總值均相比此前展現出增長趨勢。其中，中國澳門在2022年出現GDP下滑后，實現強勁反彈，2024年Q1錄得5.4千億美元的GDP總值，相比2023年增長16.2%中國香港、澳門持續大力發展旅游服務業，而中國臺灣則在通訊科技相關的出口行業上出現增長。Source：國際貨幣基金組織（IMF）Date Range：2023.1-2024.6 1 1010203040506070809020202021202220232024中國香港中國澳門中國臺灣（單位:百億美元）中國港澳臺中國港澳臺第一季度人均第一季度人均GDPGDP一一 港澳臺人均港澳臺人均GDP5.5

5、7GDP5.57萬美元萬美元 GPD GPD實際增速實際增速三地均見增長三地均見增長2024年第一季度，中國香港、臺灣、澳門的人均GDP分別為5.36萬、3.44萬、7.9萬美元，三地的GDP均實現了增長。其中GDP和實際增速最高的都是澳門，分別達到7.9萬美元和13.9%。臺灣在Q1的人均GDP達到了3.44萬美元，這也超過了同期的韓國和日本。Source：國際貨幣基金組織（IMF）Date Range：2023.1-2024.65.363.447.90.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0123456789香港臺灣澳門GDP（萬美元）實際增速 2

6、220242024年年H1H1中國港澳臺手游雙端預估收入中國港澳臺手游雙端預估收入一一 上半年雙端內購上半年雙端內購16.916.9億美元億美元 同比小幅增長同比小幅增長2%2%據點點數據預估，2024年1-6月中國港澳臺手游雙端內購總收入（扣除平臺分成，不含第三方安卓）達16.9億美元。其中，蘋果端的收入達到11.4億美元，占比67%；谷歌端的收入達到5.5億美元，占比33%。需要注意的是，雙端數據表現不代表100%的實際市場大盤，PC端、第三方支付和渠道在港澳臺也有不低的份額。全球在線支付方案提供商waffo解讀：港臺市場三方支付較為盛行，約占30%。臺灣市場有MyCard、LINE Pa

7、y、JKOPay、超商代收付（現金）付款，而香港市場有Alipay HK、WeChat Pay HK、信用卡、八達通等付款方式。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成12.112.34.184.270.260.250246810121416182023年H12024年H1中國臺灣中國香港中國澳門（億美元）3 320242024年年H1H1中國港澳臺手游雙端每月收入中國港澳臺手游雙端每月收入一一 上半年月均內購上半年月均內購2.812.81億美元億美元 每月收入表現平均每月收入表現平均據點點數據預估

8、，2024年1-6月中國港澳臺手游雙端每月平均內購（扣除平臺分成，不含第三方安卓）達到2.81億美元。其中，中國臺灣是三地中收入占比最高的市場，總共達到73.2%。2024年H1中國港澳臺手游的整體收入表現平穩，基本與去年同期持平。上半年港澳臺市場的新游并不少，但新游大熱的同時，也抵銷、沖擊了老游的部分市場份額。整個市場相對飽和穩定，難有爆發式突破。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成00.511.522.531月2月3月4月5月6月中國臺灣中國香港中國澳門（億美元）4 420242024年年H

9、1H1中國臺灣手游雙端預估收入中國臺灣手游雙端預估收入一一 臺灣臺灣H1H1內購收入內購收入12.3412.34億美元億美元 同比同比微增微增2%2%，增量來自蘋果，增量來自蘋果據點點數據預估，2024年1-6月中國臺灣手游雙端內購總收入（扣除平臺分成，不含第三方安卓）達12.34億美元，同比2023年上半年的12.09億美元，增長約2%。增量主要來自蘋果端，微增3.3%。谷歌端略微下滑、總體持平。蘋果端預估收入約谷歌端兩倍。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成7.9548.2174.1444.

10、13024681012142023年H12024年H1蘋果谷歌（億美元）5 52022024 4年年H1H1中國臺灣中國臺灣手游內購收入手游內購收入榜榜一一星城星城Online網銀國際麻將明星麻將明星3缺缺1International Games SystemLast War:Survival Game元趣娛樂出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動Garena 傳說對決傳說對決Garena Games Online天堂天堂WNCSOFT神魔之塔神魔之塔Mad Head Limited1 12 23 34 45 56 67 78 8

11、9 910101111121213131414巔峰極速巔峰極速LongE Corporation天堂天堂MGamania Digital Entertainment包你發娛樂城包你發娛樂城弈樂科技崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游原神原神米哈游 博彩游戲拿下收入博彩游戲拿下收入TOP1TOP1 臺灣市場臺灣市場品類多樣空間足品類多樣空間足在上半年的中國臺灣手游內購雙端收入榜上，多合一玩法的博彩娛樂游戲星城Online拿下第一。該游戲曾與OVERLOAD新世紀福音戰士魯邦三世等知名日漫作品聯動，相比傳統博彩游戲，更受年輕用戶關注。在整個收入榜TOP 14中，博彩、休閑、MOBA、MMORPG、競

12、速、二次元等品類分布平均，臺灣用戶傾向喜好多樣，不同類型的產品均存在著市場空間。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成 6 62022024 4年年H1H1大陸出海臺灣大陸出海臺灣手游內購收入手游內購收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動噠噠特攻噠噠特攻Habby原神原神米哈游潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戲RO仙境傳說仙境傳說:新

13、世代的誕新世代的誕生生 朝夕光年1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414源進化源進化露珠游戲向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戲道天錄道天錄天游網絡斬妖斬妖天游網絡一念逍遙一念逍遙雷霆游戲 露珠游戲、露珠游戲、43994399領銜領銜 小游戲小游戲游戲出海效果顯著游戲出海效果顯著在H1的大陸出海臺灣市場手游方面，收入表現最好的是心動網絡的出發吧麥芬和4399的菇勇者傳說，兩者有著相近的美術風格和玩法上的冒險元素。在出海廠商方向，廣州發行商露珠游戲以潘朵拉：命運先知源進化向殭屍開炮三款游戲占據最多席位。其次是米哈游的兩款游戲崩壞：星穹鐵道和原神。在出

14、海游戲類型方面，中重度RPG在臺灣市場有著更明顯的出色表現，同時，4399、露珠發行的小程序游戲化身APP出海，表現也較為突出。此外，放置玩法也有亮眼表現。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成 7 720242024年年H1H1中國臺灣手游雙端預估下載中國臺灣手游雙端預估下載一一 臺灣臺灣H1H1累計下載累計下載1.721.72億次億次 同比持平，同比持平，iOSiOS增長谷歌下滑增長谷歌下滑據點點數據預估，2024年1-6月中國臺灣手游雙端下載達1.72億次，同比2023年上半年的1.71億次

15、，基本持平。蘋果端增長13.9%，但谷歌端下滑11.8%，一漲一跌，總量持平。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）0.8040.9160.910.80300.20.40.60.811.21.41.61.82023年H12024年H1蘋果谷歌（億次）8 82022024 4年年H1H1中國臺灣中國臺灣手游手游下載榜下載榜一一Last War:Survival Game元趣娛樂鳴潮鳴潮庫洛游戲Block Blast!Hungry Studio出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡JUMP：群星集結：群星集結Program

16、 Twenty Three源進化源進化露珠游戲全明星街球派對全明星街球派對LongE Play向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戲潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戲1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Garena 傳說對決傳說對決Garena Games Online菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龍互娛寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動MONOPOLY GO!Scopely 更多休閑游戲分布在下載榜更多休閑游戲分布在下載榜 IPIP游戲游戲號召力明顯號召力明顯在H1的臺灣市場手游下載榜上，相比收入榜，休閑游

17、戲有著更好的表現。以闖關副玩法買量為主的Last War:Survival Game登上了下載榜榜首。有著JUMP日漫角色和NBA球星授權的JUMP：群星集結和全明星街球派對也有著不錯的下載表現，IP號召力明顯。在全球多市場流行的Block Blast!和MONOPOLY GO!同樣受到不少臺灣玩家的青睞。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）9 92022024 4年年H1H1大陸出海臺灣大陸出海臺灣手游手游下載榜下載榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡超能世界：超能世界：Camo Sniper冰川網絡菇勇者

18、傳說菇勇者傳說Joy Net Games向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戲寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動道天錄道天錄天游網絡源進化源進化露珠游戲魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龍互娛咻咻封神咻咻封神愛洛克1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戲就我眼神好就我眼神好勇往科技爆笑梗王爆笑梗王勇往科技轟天騎士團轟天騎士團Xiamen Grid Technology CoLtd.崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游 出海休閑游戲占下載榜主力出海休閑游戲占下載榜主力 更多玩梗類小游戲上榜更多玩梗類小游戲上榜在H1大陸出海中國臺灣市

19、場的手游下載榜上，上半區的游戲分布情況與出海手游收入榜差不多，出發吧麥芬向殭屍開炮菇勇者傳說包攬TOP 3。在榜單的下半區，出現了更多契合臺灣市場搞怪文娛文化的“玩?！鳖愝p休閑游戲，勇往科技的就我眼神好和爆笑梗王是其中的代表作品。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）101020242024年年H1H1中國香港手游雙端預估收入中國香港手游雙端預估收入一一 香港香港H1H1內購收入內購收入4.274.27億美元億美元 增長增長12.97%12.97%，因新游刺激，因新游刺激據點點數據預估，2024年1-6月中國

20、香港手游雙端內購總收入（扣除平臺分成，不含第三方安卓）達4.27億美元，同比2023年上半年的3.78億美元，增長約12.97%。雙端均有增長，其中蘋果端增幅達18.45%。增長主要來自5、6月香港一批新游的刺激，包括我獨自升級:Arise女神異聞錄：夜幕魅影鳴潮以及向殭屍開炮。此外，北京元趣旗下副玩法SLG新游LastWar:Survival在港臺的出色表現，從4月延續到了5、6月。Source：點點數據Date Range：2024年1-6月注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成2.5431.241.2600.511.522.533.544.52023年H120

21、24年H1蘋果谷歌（億美元）11112022024 4年年H1H1中國香港中國香港手游內購收入手游內購收入榜榜一一Last War:Survival Game元趣娛樂Monster Hunter NowNiantic寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡Coin MasterMoon ActiveRobloxRoblox Corporation崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games怪物彈珠怪物彈珠XFLAG1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（

22、港澳版）靈犀互娛糖果傳奇糖果傳奇King勝利女神：妮姬勝利女神：妮姬熱酷科技原神原神米哈游巔峰極速巔峰極速LongE Corporation 大陸廠商游戲占據大陸廠商游戲占據TOP3TOP3 香港香港市場國際化趨勢明顯市場國際化趨勢明顯在H1的中國香港手游內購收入榜上，前三被大陸出海手游占領，分別是Last War:Survival Game出發吧麥芬和寒霜啟示錄。香港市場呈現出更加國際化的趨勢，如在歐美市場流行的Coin Master糖果傳奇Roblox和在日韓流行的Monster Hunter Now勝利女神：妮姬怪物彈珠均榜上有名。Source：點點數據Date Range：2024.1

23、-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成12122022024 4年年H1H1大陸出海香港大陸出海香港手游內購收入手游內購收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡開心鬥一番開心鬥一番春雷科技崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games三國志幻想大陸三國志幻想大陸-卡牌王者卡牌王者靈犀互娛三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（港澳版）靈犀互娛原神原神米哈游潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戲1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414勝利女神

24、：妮姬勝利女神：妮姬熱酷科技境界守望者境界守望者沐瞳科技新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游PUBG MOBILE騰訊游戲源進化源進化露珠游戲 出海手游類型百花齊放出海手游類型百花齊放 香港香港市場更青睞競技性游戲市場更青睞競技性游戲在H1的大陸出海香港手游內購收入榜上，休閑、二次元、SLG、棋牌、FPS、MMORPG等類型分布平均，市場用戶對各品類游戲接受程度都較高。相比起臺灣市場，帶競技性玩法的游戲在香港市場表現要更加優秀，如三國志戰略版（港澳版）PUBG MOBILE等。專為香港玩家打造的開心鬥一番在收入榜上排到了第八，該游戲集合了港式麻將、跑馬仔、妞妞、三公等當地的棋牌玩

25、法。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成131320242024年年H1H1中國香港手游雙端預估下載中國香港手游雙端預估下載一一Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）0.8670.6180.3590.33600.20.40.60.811.21.42023年H12024年H1蘋果谷歌（億次）香港香港H1H1累計下載累計下載0.950.95億次億次 同比下滑同比下滑22%22%，雙端齊跌，雙端齊跌據點點數據預估，2

26、024年1-6月中國香港手游雙端下載達0.95億次，同比2023年上半年的1.23億次，下滑22.19%。雙端均出現下滑情況，蘋果端跌幅最大，下跌28.69%，谷歌端微跌。香港下載量主要由RPG和泛休閑主導。2023年上半年MONOPOLY GO!崩壞：星穹鐵道代號鳶漫威：瞬戰超能等帶來了大量下載，但2024上半年新游貢獻的增量不及2023上半年，重磅新游絕區零7月上線因此未計入上半年。不過，上半年香港市場新游收入增量，高于2023同期。14142022024 4年年H1H1中國香港中國香港手游手游下載榜下載榜一一Last War:Survival Game元趣娛樂三國幻想戰記三國幻想戰記愛洛

27、克MONOPOLY GO!Scopely魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龍互娛Honor of Kings騰訊游戲代號鳶代號鳶靈犀互娛RobloxRoblox Corporation轟天騎士團轟天騎士團Grid games狼族帝國狼族帝國新奇互娛1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡PUBG MOBILE騰訊游戲菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net GamesRoyal MatchDream GamesBlock Blast!Hungry Studio 大陸游戲占大陸游戲占1010個席位個席位 元趣娛樂繼續領跑榜首元趣娛樂

28、繼續領跑榜首在H1的中國香港手游下載榜上，元趣娛樂的Last War:Survival Game排行第一，占據了收入和下載榜雙榜首。在美國市場大火的MONOPOLY GO!在下載榜上同樣有著出色表現，進入了TOP 3，但游戲在收入榜上并沒有同樣聲量的表現。游龍互娛的魔女咻咻咻在下載榜上排到第二，表現出色，這是一款走童話像素風格的塔防Roguelike放置游戲。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）15152022024 4年年H1H1大陸出海香港大陸出海香港手游手游下載榜下載榜一一魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龍互娛

29、菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games轟天騎士團轟天騎士團Grid gamesHonor of Kings騰訊游戲出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動三國幻想戰記三國幻想戰記愛洛克PUBG MOBILE騰訊游戲爆笑梗王爆笑梗王勇往科技1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414代號鳶代號鳶靈犀互娛狼族帝國狼族帝國新奇互娛就我眼神好就我眼神好勇往科技向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戲My Cruise:我的郵輪我的郵輪風眼科技 日系冒險風格游戲引領出海日系冒險風格游戲引領出海 手游下載榜手游下載榜TOP5TOP5在H1的大陸

30、出海香港市場手游下載榜上，TOP 5被帶有日系冒險風格的游戲占領，魔女咻咻咻轟天騎士團出發吧麥芬三國幻想戰記均有著相近似的美術風格和市場營銷賣點。騰訊的兩款大DAU游戲Honor of Kings和PUBG MOBILE在香港市場下載榜上依舊有著不錯表現，均排在TOP 10以內。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）161620242024年年H1H1中國澳門手游雙端預估收入中國澳門手游雙端預估收入一一 澳門澳門H1H1內購收入內購收入0.250.25億美元億美元 蘋果端持平，蘋果端持平，谷歌小幅下滑谷歌小幅

31、下滑據點點數據預估，2024年1-6月中國香港手游雙端內購總收入（扣除平臺分成，不含第三方安卓）達0.25億美元，同比2023年上半年的0.26億美元，小幅下滑3%。蘋果端表現穩定，主要下滑出現在谷歌端2024年上半年的澳門市場相對來說較為平靜，主要熱門游戲與港臺類似，Last War:Survival Game出發吧麥芬均是表現搶眼的產品。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成0.150.150.120.100.050.10.150.20.250.32023年H12024年H1蘋果谷歌（億美元）

32、17172022024 4年年H1H1中國澳門中國澳門手游內購收入手游內購收入榜榜一一Last War:Survival Game元趣娛樂寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（港澳版）靈犀互娛出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡Monster Hunter NowNiantic菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游原神原神米哈游大福大福OnlineSpinX Games1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414金猴爺老虎機金猴爺老虎機International Games Syste

33、m RobloxRoblox Corporation巔峰極速巔峰極速LongE Corporation勝利女神：妮姬勝利女神：妮姬熱酷科技夢幻花園夢幻花園(Gardenscapes)Playrix 元趣、心動繼續領跑元趣、心動繼續領跑 博彩游戲表現佳博彩游戲表現佳在H1的中國澳門手游內購收入榜上，一二名被Last War:Survival Game和出發吧麥芬包攬，這兩款產品也是上半年在港澳臺地區絕對的明星產品。在博彩行業發達的澳門，博彩游戲自然也有更多的市場受眾，金猴爺老虎機和大福Online是上半年在澳門市場表現出色的兩款博彩游戲。從不同的產品也可以看出港澳臺地區對于博彩游戲的玩法亦有喜好

34、傾向。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成18182022024 4年年H1H1大陸出海澳門大陸出海澳門手游內購收入手游內購收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡新三國志手機版新三國志手機版靈犀互娛崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（港澳版）靈犀互娛原神原神米哈游源進化源進化露珠游戲寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戲1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011

35、11121213131414RO仙境傳說仙境傳說:新世代的誕新世代的誕生生朝夕光年新信長之野望（國際版）新信長之野望（國際版）BBGame道天錄道天錄天游網絡境界守望者境界守望者沐瞳科技新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游 米哈游獨攬二次元米哈游獨攬二次元 三國仙劍題材受用戶歡迎三國仙劍題材受用戶歡迎在H1的大陸出海澳門手游內購收入榜單上，從題材上可以看到三國、仙劍、日本戰國等傳統題材依舊受眾廣泛，三國志戰略版（港澳版）新三國志手機版新信長之野望（國際版）新仙劍奇俠傳之揮劍問情均進入了TOP 14。在二次元題材上，則由米哈游的兩個代表作品攬下，崩壞：星穹鐵道原神分列3、4位。So

36、urce：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：數據不包括廣告變現收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平臺分成191920242024年年H1H1中國澳門手游雙端預估下載中國澳門手游雙端預估下載一一Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）0.050.240.130.1100.050.10.150.20.250.30.350.42023年H12024年H1蘋果谷歌（億次）澳門澳門H1H1累計下載累計下載0.350.35億次億次 同比增長同比增長83.7%83.7%，蘋果端暴漲，蘋果端暴漲據點

37、點數據預估，2024年1-6月中國澳門手游雙端下載達0.34億次，同比2023年上半年的0.18億次，同比上升83.7%。在谷歌端實際上出現同比下滑的情況下，蘋果端的下載量出現了大幅增長，在2024年H1突破了0.24億次的下載量。由于澳門市場相對“小”，因此下載波動較大，特別是H1受新游刺激明顯。iOS下載量的飆升主要來自于LastWar:SurvivalWood Nuts&Bolts Puzzle等游戲的帶動。20202022024 4年年H1H1中國澳門中國澳門手游手游下載榜下載榜一一Last War:Survival Game元趣娛樂Royal MatchDream GamesWood

38、 Nuts&Bolts PuzzleABI Games StudioRobloxRoblox CorporationBlockBlast!Hungry Studio第五人格第五人格LongE CorporationPUBG MOBILE騰訊游戲蛋仔派對蛋仔派對恩奕遊戲歡樂大東家歡樂大東家SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY 1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Honor of Kings騰訊游戲UNO!美泰163超能世界：超能世界：Camo Sniper冰川網絡Pizza ReadySupercentFree F

39、ire：熱血：熱血 7 周年周年Garena International I 休閑益智類游戲領銜下載榜休閑益智類游戲領銜下載榜 派對類游戲受關注派對類游戲受關注在H1的中國澳門手游下載榜上，休閑益智類游戲的表現優秀。Wood Nuts&Bolts PuzzleBlock Blast!Royal Match均榜上有名。蛋仔派對UNO!均進入了下載榜TOP 10，澳門相較起港臺市場，具有多人派對性質游戲也受到當地用戶的青睞。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）21212022024 4年年H1H1大陸出海澳門大

40、陸出海澳門手游手游下載榜下載榜一一PUBG MOBILE騰訊游戲崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游出發吧麥芬出發吧麥芬心動網絡Honor of Kings騰訊游戲超能世界：超能世界：Camo Sniper冰川網絡元夢之星元夢之星騰訊游戲原神原神米哈游代號鳶代號鳶靈犀互娛Mobile Legends:Bang Bang沐瞳科技1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414暗影英雄：突襲暗影英雄：突襲冰川網絡寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動爆笑梗王爆笑梗王勇往科技Arena Breakout騰訊游戲菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games 騰訊領跑

41、出海手游下載榜騰訊領跑出海手游下載榜 冰川兩款小游戲進冰川兩款小游戲進TOP 10TOP 10在出海澳門的手游下載榜上，騰訊游戲以4款產品的數量占據最多席位，PUBG MOBILE和Honor of Kings分列一二，而Arena Breakout與元夢之星也榜上有名。冰川網絡的兩款超休閑小游戲在澳門市場表現也十分不錯，超能世界：Camo Sniper和暗影英雄：突襲均有著進入了下載榜前十。Source：點點數據Date Range：2024.1-2024.6注：下載量定義：首次下載的去重設備數（不包括重復下載）2222二、買量投流二、買量投流中國港澳臺中國港澳臺市場市場H1H1手游素材手游

42、素材量走勢量走勢二二23231621340204060801001201401601802023年H12024年H1素材量（單位：百萬）上半年投放素材量超上半年投放素材量超134134萬萬 同比下滑同比下滑17.5%17.5%ADX海外版數據顯示，中國港澳臺市場在2024年上半年共投放手游素材量達134萬（視頻+圖片，去重），這與去年同比減少了17.5%。這在海外所有市場素材量都減少的情況下，屬于正常情況。買量成本的整體上升，導致中小項目（特別是休閑游戲）減少或停止投放，是造成買量素材減少的主要原因之一。上半年針對港澳臺地區的超休閑游戲數量有所減少，更多冒險休閑游戲更傾向于利用IP聯動和明星代

43、言的獲量方法來進行降本增效。Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.6中國港澳臺中國港澳臺H1H1各類別素材形式各類別素材形式占比占比二二Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.62424安卓安卓25%iOS75%2023年年H1安卓安卓29%iOS71%2024年年H1 安卓端投放素材量上升安卓端投放素材量上升4%4%占比接近占比接近三三成成2024年H1在中國港澳臺市場投放的素材按渠道劃分，iOS端占到71%，而安卓端占到29%。與2023年H1同期對比，港澳臺市場的安卓素材量有明顯增長，占比從25%增加到29%。今年上半年霸

44、榜港澳臺的是各種小游戲，其休閑特質和小體量的特點也會更容易通過安卓渠道獲量。中國港澳臺中國港澳臺H1H1各各類別類別素材形式素材形式占比占比二二Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.62525圖片圖片27%視頻視頻73%2023年年H1圖片圖片18%視頻視頻82%2024年年H1 圖片類素材同比下滑圖片類素材同比下滑43.9%43.9%視頻類素材占比超視頻類素材占比超8 8成成2024年H1在中國港澳臺市場投放的素材中，視頻類素材占到了總量的82%，而圖片類素材的占比進一步縮減，僅有18%。與2023年H1同期對比，在港澳臺市場投放的圖片類素材數量同比下滑了4

45、3.9%，縮減明顯。隨著AIGC等技術力的發展，視頻的制作成本降低，相比之下圖片的觸達范圍有限。這個變化趨勢在接下來將繼續持續。中國港澳臺中國港澳臺H1H1各各類別類別素材形式素材形式占比占比二二Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.62626真人真人15%非真人非真人85%2024年年H1真人真人14%非真人非真人86%2023年年H1 非真人素材占絕對主導非真人素材占絕對主導 占比超占比超8 8成成2024年H1在中國港澳臺市場投放的素材中，非真人類素材的占比達到了85%，與占比15%的真人類素材相比，依然處于主導地位。與2023年H1同期相比，該類型素材

46、占比基本沒有變化。在港澳臺市場，非真人素材依舊更加符合區域的用戶習慣，如以動漫角色為主的素材內容在東亞市場往往更加有效。中國港澳臺中國港澳臺H1H1主要游戲類型素材量主要游戲類型素材量二二2727 超休閑、超休閑、RPGRPG、博彩投放素、博彩投放素 材居材居TOP3TOP3，三者占三者占比比50%50%2024年H1中國港澳臺市場投放素材量最高的游戲類型TOP3為超休閑、角色扮演和博彩類。這三者占據了素材總量的50%。超休閑是唯一一個投放素材量超過80萬組的游戲類型。冰川游戲的Hero ClashTitan War是該品類投放主力（但與其說是超休，不如說是僅素材是超休，產品實則轉向中重度）。

47、角色扮演類以78萬組的素材量排在第二，以由菇勇者傳說領銜的休閑RPG為主。博彩類的素材投放量不如第一梯隊的兩個品類，但仍有著50萬的投放量，占比12%。Source：ADX海外版Date Range：2024.1-2024.602000004000006000008000001000000派對運動游戲射擊動作游戲賽車與駕駛桌面游戲策略益智消除模擬博彩角色扮演超休閑中國港澳臺中國港澳臺H1H1主要游戲題材素材量主要游戲題材素材量二二2828 現代題材素材占比達到現代題材素材占比達到33%33%魔幻等題材居其次魔幻等題材居其次2024年H1中國港澳臺市場投放素材量最高的游戲題材為現代類，占據了整個

48、素材量的33%，遙遙領先其他題材。魔幻與其他類題材各占33%，分居二三位。而戰爭、二次元、體育、冒險等細分品類相對來說占比都不高，過于傳統和垂直的游戲題材在現代玩家群體中的影響力正在下降。Source：ADX海外版Date Range：2024.1-2024.60200000 400000 600000 800000 1000000120000014000001600000三國音樂女性仙俠科幻末日冒險體育二次元戰爭其他魔幻現代20242024年年H1H1中國臺灣手游素材投放量中國臺灣手游素材投放量二二 臺灣臺灣H1H1素材投放素材投放66.866.8萬組萬組 同比減少同比減少16.9%16.9

49、%ADX海外版數據顯示，2024年1-6月中國臺灣市場手游素材投放量達到66.8萬組，同比去年減少16.78%。在廠商普遍預算縮減、新游減少的市場環境下，買量投流也更追求精準度和策略性，整體素材量也在減少。Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.680316566839601000002000003000004000005000006000007000008000009000002023年H12024年H1292920242024年年H1H1中國香港手游素材投放量中國香港手游素材投放量二二 香港香港H1H1素材投放素材投放64.964.9萬組萬組 同比減少同比減

50、少18.7%18.7%ADX海外版數據顯示，2024年1-6月中國香港市場手游素材投放量達到64.9萬組，同比去年減少18.7%。香港市場在2024年上半年的買量大盤情況（素材數量、下滑幅度）跟臺灣市場相似。香港玩家更傾向于藝術風格更加精美的中重度游戲，在相關的素材制作中，同樣會更加重“質”而非一昧堆量。Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.679919964941601000002000003000004000005000006000007000008000009000002023年H12024年H1303020242024年年H1H1中國澳門手游素材投放量

51、中國澳門手游素材投放量二二 澳門澳門H1H1素材投放素材投放1.811.81萬組萬組 同比增加同比增加3.2%3.2%ADX海外版數據顯示，2024年1-6月中國臺灣市場手游素材投放量達到1.81萬組，同比去年增加3.2%。相比港臺市場，澳門是在2024年上半年GPD增速最快、且游戲下載量出現明顯增長的市場。澳門整體的地區經濟和相關聯的游戲市場在H1都釋放出了積極的信號。Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.61758118142173001740017500176001770017800179001800018100182002023年H12024年H131

52、3120242024年年H1H1中國港澳臺手游去重素材榜中國港澳臺手游去重素材榜二二Source：ADX海外版Date Range：2024.1-2024.6注：產品名后的公司，為投放主體 8 8款大陸游戲進入買量總榜款大陸游戲進入買量總榜 休閑、益智品類居多休閑、益智品類居多在2024年H1的中國港澳臺手游去重素材榜上，排在第一的是Block Blast!。來自大陸廠商的游戲在榜上占據了八個席位。榜單上的休閑益智類產品達到了8款，冰川網絡的兩款超休閑游戲依舊高舉高打副玩法買量的模式。以SLG為核心玩法的游戲則有4款。唯一買量較多的博彩游戲只有Fishing Game Zone一款，該品類整體

53、在港澳臺市場的表現都有所衰退。WePlay微派網絡寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動Hero Clash冰川網絡Seat AwayRollic Games菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net GamesTitan War冰川網絡1945 Air Force1SOFTThe Grand Mafia友塔游戲1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Fishing Game ZoneHOMELAND INTERACTIVEDoomsday:Last SurvivorsIGGMONOPOLY GO!ScopelyTwisted TangleRollic Ga

54、mes王國紀元王國紀元IGGBlockBlast!Hungry Studio3232H1H1大陸出海港澳臺手游去重素材榜大陸出海港澳臺手游去重素材榜二二Source：ADX海外版Date Range：2024.1-2024.6注：產品名后的公司，為投放主體 出海港澳臺出海港澳臺手游素材榜手游素材榜 超休閑、超休閑、SLGSLG、小游戲領銜、小游戲領銜在2024年H1的出海港澳臺手游去重素材榜上，冰川網絡的兩款超休閑游戲Hero Clash和Titan War依舊高舉高打副玩法買量的模式，排在榜單頭部。友塔游戲的兩款黑道題材游戲The Grand Mafia和Mafia City依然走創意買量素

55、材的路線，雙雙進入TOP榜。傳統SLG游戲依然是買量大戶，獲量上通過展現低上手門檻玩法的素材來吸引更多用戶。兩個熱門小游戲甘道夫醒醒啦向僵尸開炮同樣進入買量TOP 10。Titan War冰川網絡甘道夫醒醒啦甘道夫醒醒啦大夢龍途寒霜啟示錄寒霜啟示錄點點互動Epic HeroesDinosaur-GamesThe Grand Mafia友塔游戲Doomsday:Last SurvivorsIGGMafia City友塔游戲菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Epic WarK3GAMESCas

56、h Tornado Slots新創娛游王國紀元王國紀元IGG向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戲夢幻龍樂園夢幻龍樂園點點互動Hero Clash冰川網絡3333三、潮流三、潮流/游戲熱點游戲熱點20242024年年H1H1中國臺灣流行話題（中國臺灣流行話題（泛娛樂）泛娛樂）三三3434 股票、節日成熱搜股票、節日成熱搜話題話題 我獨自升級我獨自升級上榜上榜根據谷歌搜索趨勢的數據，2024年H1中國臺灣市場谷歌搜索量上升幅度TOP 3的話題是臺灣指數股票型基金“00940”“00939”以及韓劇淚之女王。整體來說，在上半年臺灣網民更加關注于股票基金、報稅、節日等財經民生議題。韓國漫畫我獨自升級在2024

57、年1月推出動畫版和5月推出游戲版時，都在臺灣上了熱搜話題，也是唯一一個登上流行話題榜TOP 14的游戲產品。Source：Google TrendsDate Range：2024.1-2024.60%1000%2000%3000%4000%5000%黃仁勳繁花我獨自升級illit報稅勞動節腦筋急轉彎 2端午節母親節破墓不夠善良的我們OO939淚之女王OO94020242024年年H1H1中國臺灣流行話題（中國臺灣流行話題（游戲）游戲）三三3535 PC PC游戲更受游戲更受臺灣玩家臺灣玩家關注關注 帕魯位居帕魯位居前二前二根據谷歌搜索趨勢的數據，2024年H1中國臺灣市場谷歌搜索量上升幅度最大

58、的游戲話題是今年開年大熱的幻獸帕魯。此外，除幻獸帕魯外，其他PC單機游戲也更受臺灣玩家的關注，如武俠RPG活俠傳、MMORPG波拉西亞戰記、二次元ARPG碧藍幻想Relink等。整體而言，臺灣玩家依舊青睞于角色扮演類的游戲。Source：Google TrendsDate Range：2024.1-2024.60%500%1000%1500%2000%2500%3000%3500%4000%換乘戀愛迷宮飯星界神話租屋補助2024iwin換乘戀愛 3少女鬥惡龍碧藍幻想relink波拉西亞戰記哥吉拉與金剛新帝國幕府將軍活俠傳幻獸帕魯配種帕魯配種20242024年年H1H1中國中國香港流行話題（泛娛

59、樂）香港流行話題（泛娛樂）三三3636 香港用戶香港用戶更更關注關注影視作品影視作品 我獨自升級排第我獨自升級排第9 9根據谷歌搜索趨勢的數據，2024年H1中國香港市場谷歌搜索量上升幅度TOP 5的話題均是影視作品，其中電影九龍城寨之圍城以超過3500%的搜索熱度登頂，香港用戶對于新熱門影視劇的關注度可見一斑。此外，今年的足球歐洲杯與澳大利亞網球公開賽均在熱搜榜上，體育賽事也是該地區的熱門話題。同臺灣市場一樣，我獨自升級是唯一上榜的漫畫/游戲作品，該IP在港臺地區的號召力可見一斑。Source：Google TrendsDate Range：2024.1-2024.60%500%1000%1

60、500%2000%2500%3000%3500%4000%avantgardey李龍基怪獸 8 號慶餘年australian open我獨自升級鄭啟泰euro 2024柳俊江繁花墨雨雲間家族榮耀之繼承者淚之女王九龍城寨之圍城20242024年年H1H1中國中國香港流行話題（游戲）香港流行話題（游戲）三三3737 RPG RPG品類包攬品類包攬熱搜熱搜 菇勇者傳說菇勇者傳說上榜上榜根據谷歌搜索趨勢的數據，2024年H1中國香港市場谷歌搜索量上升幅度最大的游戲話題分別是碧藍幻想Relink活俠傳最終幻想7 Rebirth星界神話，均為RPG作品。此外，進入TOP 14榜的還有4399的出海游戲菇勇

61、者傳說，游戲的風格和冒險性質就更接近當地用戶的興趣點。Source：Google TrendsDate Range：2024.1-2024.60%500%1000%1500%2000%2500%菇勇者傳說潛行ethereum price usd夜櫻家大作戰城寨英雄samsung s24 ultra梅建國迷宮飯哥斯拉大戰金剛哥斯拉大戰金剛2星界神話ff7 rebirth活俠傳碧藍幻想Relink20242024年年H1H1中國中國澳門流行話題（泛娛樂）澳門流行話題（泛娛樂）三三3838 融合港融合港臺用戶關注臺用戶關注點點 我獨自升級排行我獨自升級排行1212根據谷歌搜索趨勢的數據，2024年H

62、1中國澳門市場谷歌搜索量上升幅度TOP 3的話題兩款為影視作品，一個是與社媒功能有關的事件。體育賽事、節日、東亞影視劇均是澳門市場的熱搜話題，呈現出融合港臺趨勢的特點。我獨自升級依然是唯一上榜的漫畫/游戲作品，排在第12的位置。Source：Google TrendsDate Range：2024.1-2024.60%500%1000%1500%2000%2500%3000%3500%4000%天使綜合癥鬼滅之刃柱訓練篇我獨自升級繁花歐洲國家盃慶餘年第二季線上看周處除三害歐洲盃母親節歐洲杯歐國盃家族榮耀之繼承者線上看淚之女王whatsapp網頁版登入20242024年年H1H1中國中國澳門流行

63、話題（游戲）澳門流行話題（游戲）三三3939 多種多種博彩玩法受關注博彩玩法受關注根據谷歌搜索趨勢的數據，2024年H1中國澳門市場谷歌搜索量上升幅度最大的游戲話題是最終幻想7 Rebirth。鑒于區域博彩行業發達的特點，如百家樂、競馬、Slots等多種玩法均在熱搜榜上，針對該市場的博彩游戲也可以根據趨勢設計/主推相關流行玩法，滿足市場用戶需求。Source：Google TrendsDate Range：2024.1-2024.60%500%1000%1500%2000%2500%3000%3500%4000%4500%typing clubmacau slots澳門彩票有限公司哥斯拉大戰金

64、剛中葡論壇城寨英雄迷宮飯澳門博彩 官網吞食天地2reborn競馬結果澳門足球博彩網上投注說唱夢工廠百家樂怎么玩ff7 rebirth版權聲明版權聲明本報告由DataEye聯合點點數據出品，報告中所有的文字、數據、圖表均受有關商標和著作權的法律保護。部分數據、文字或圖片素材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有。未經允許，不得以任何形式或手段復制、抄襲、影印、翻譯本報告的任何部分。凡轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字、數據、觀點的，應注明來源，同時不能刪減或改寫內容。報告內容僅供一般性參考，不應視為針對特定事務的意見或依據。報告報告說明說明45數據說明數據說明本報告中行業數據及市場趨勢主要為桌面資料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、點點數據公開數據（具本數據源請參考各頁標注）。部分數據由分析師采用大數據智能分析、研究、行業訪談及其他研究方法，通過統預測模型估算獲得；搜集和統計時間為2024年1月-2024年6月報告反饋、免費試用報告反饋、免費試用ADXADX海外版、海外版、定制調研報告可掃碼聯系定制調研報告可掃碼聯系我們我們產品咨詢產品咨詢/演示演示可以掃碼聯系我們可以掃碼聯系我們