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1、 2024 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼識咨詢灼識咨詢企業出海藍皮書企業出海藍皮

2、書Where?Who?How?灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業咨詢、商業盡職調查、戰略咨詢、專家網絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤物流、互聯網、消費品、大數據、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫療、教育、文娛、環境和樓宇科技、化工、工業、制造業、農業等方面最新的市場趨勢，并擁有上述行業最相關且有見地的市場信息。灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業專家和業內人士。二手研究包括分析各種公開發布的數據資源，數據來源包括中華人民共和國國家統計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數據分析模型對所收集的信息和數據進行分析，通過對使用各類研究方法收集

3、的數據進行參考比對，以確保分析的準確性。所有統計數據真實可靠，并是基于截至本報告發布日的可用信息。若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業交流群，歡迎掃碼、致電021-23560288或致函。掃碼添加掃碼添加CIC灼識小助手灼識小助手目錄目錄3企業出海綜述企業出海綜述海外市場環境分析海外市場環境分析企業出海的十個焦點行業企業出海的十個焦點行業企業出海的機會點和能力拆解企業出海的機會點和能力拆解12344發展特點發展特點跨國公司的進入跨國公司的進入催生了現代產業的發展，并在無形中為這些企業日后走出國門打下了基礎直接出口直接出口仍是這些企業最主 要的海外經營活

4、動，其次是在海外建銷售網、工程承包、合資 政府鼓勵企業走出國門、參與政府鼓勵企業走出國門、參與全球競爭全球競爭。以海爾、海信、華為、萬向、首鋼等企業為代表的佼佼者開始遠征海外中國企業通過通過跨國并購跨國并購加快進入加快進入海外市場。海外市場。如聯想并購IBM的PC業務，使中國企業在國際市場上的知名度短時間內得到提升出海企業以過硬的產品和極致的性價過硬的產品和極致的性價比比逐步融入當地市場逐步融入當地市場，并開始注重品牌效應，通過打造獨特而具有辨識度的品牌形象，吸引海外消費者的認同主要行業主要行業零售業，電子產品（國際品牌貼牌代工廠，義烏小商品，東莞電子產品）紡織服裝，電子產品，煤炭鋼鐵輕工業產

5、品，制造業，紡織業，交通運輸，建筑服務跨境電商，消費行業，企業服務，物流運輸，汽車，計算機醫藥生物，基礎化工，汽車，高端科技如機器人，通信技術，信息服務，泛娛樂，餐飲主要市場主要市場引進外資引進外資，主要是來自中國香港，華僑，華裔的外資支持美國，日本，亞洲“四美國，日本，亞洲“四小龍”小龍”（中國香港，新加坡，韓國，中國臺灣）美國，歐盟，日本覆蓋全球覆蓋全球，投資重心向東盟國家轉移歐美市場收縮，重心向東盟國家轉移重心向東盟國家轉移2013年“一帶一路”“一帶一路”的政策方針的提出建設，中國企業“出?！蔽磥韺⒊蔀槭澜缃洕?、國家戰略和企業發展戰略的協同之關鍵一環。依托中國供應鏈優勢與跨境供應鏈優勢

6、與跨境電商平臺異軍突起，電商平臺異軍突起，企業實現線上線下的深度融合中國企業出海浪潮中國企業出海浪潮2001年12月，中國終于邁入世邁入世界貿易組織的大門界貿易組織的大門，參與全球競爭成為企業發展的基調，為中國企業在世界范圍內參與國際競爭提供了更為便利的政策環境。中國提出“走出去走出去”戰略戰略，鼓勵中國企業，開拓海外市場。備受鼓舞的中國企業進入生機勃勃的春天隨著“一帶一路”政策的持續推行，在技術驅動下疊加平臺運營技術與大技術驅動下疊加平臺運營技術與大數據賦能數據賦能，使中國出口逐漸帶有了更多的科技屬性。尤其自2023年以來，出海的主體是具有全球競爭力的中國具有全球競爭力的中國品牌品牌，由此開

7、啟了中國企業走出國門、利用當地資源，最終逐漸成長為全球品牌的“大航海時代”中國企業嶄露頭角中國企業嶄露頭角中國企業大航海時代中國企業大航海時代國務院明確規定允許“出出國辦企業國辦企業”，這是中國首次明確把發展對外投資作為國家政策中國企業睜眼看世界中國企業睜眼看世界中國企業揚帆起航中國企業揚帆起航1979-19911992-20002001-20072008-20182019-至今至今企業數量企業數量時間時間中國企業出海的發展歷程中國企業出海的發展歷程資料來源：灼識咨詢5日本金融機構支持企業海外擴張，經濟增長顯著。中國加入日本金融機構支持企業海外擴張，經濟增長顯著。中國加入WTO后經濟快速增長，

8、但海外業務需提升；中國后經濟快速增長，但海外業務需提升；中國可借鑒日本歷史經驗，優化產業，加強合作，促進可持續增長可借鑒日本歷史經驗，優化產業，加強合作，促進可持續增長資料來源：灼識咨詢GDP和和GNP差差額額及及占占比比人人均均GDP020,00040,00060,00080,000億美元GDP-50510-1,00001,0002,0003,000億美元%GNP-GDP-50510-2,000-1,00001,000億美元%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000美元中國日本1960 20221960 2022

9、1960 20221960 2022差額占GDP比例GNP1960 2022 在1980年代，全球產業重心從日本、德國向亞洲四小龍轉移。日本企業在金融機構支持下拓展海外市場，至2022年海外收入占比達6%，人均GDP約4萬美元，顯示經濟實力。中國加入WTO后GDP增長迅速，但海外業務對國內增長帶動有限，需擴大開放，加強國際合作，提升海外業務效益，促進經濟持續健康發展。6近年來中國企業積極布局海外市場，近年來中國企業積極布局海外市場，2023年中企宣布的海外并購總額已達約年中企宣布的海外并購總額已達約400億美元億美元資料來源：灼識咨詢86宗歐洲歐洲亞洲亞洲拉丁美洲拉丁美洲北美洲北美洲99.22

10、023大洋洲大洋洲非洲非洲19宗34.8202310宗7.32023138宗104.72023167宗117.0202337宗35.32023中國企業宣布的海外并購事件金額、數量及各大洲分布，中國企業宣布的海外并購事件金額、數量及各大洲分布，2023TMT先進制造與運輸醫療與生命科學房地產、酒店與建造采礦與金屬電力與公用事業消費品石油與天然氣金融服務亞洲其他地區歐洲北美洲大洋洲拉丁美洲非洲中國企業宣布的海外并購行業與各大洲中國企業宣布的海外并購行業與各大洲分布（按交易金額），分布（按交易金額），2023并購事件數量并購金額，億美元7在當前背景下，全球經濟格局經歷了重大調整，中國企業不再僅僅是全

11、球制造業的一環，而開始向其他地區在當前背景下，全球經濟格局經歷了重大調整，中國企業不再僅僅是全球制造業的一環，而開始向其他地區擴展，形成內外循環相結合擴展，形成內外循環相結合資料來源：國際貨幣基金組織、灼識咨詢全球對外直接投資額在不同地域之間的變化情況，全球對外直接投資額在不同地域之間的變化情況，2020Q2-2022Q4 vs 2015Q1-2020Q105001,0001,50020192020202120222023億美元+6%中國全行業對外直接投資額，中國全行業對外直接投資額，2019-2023目的地目的地美國美洲（美國除外）歐洲發達國家歐洲新興國家亞洲（中國除外）中國其他地區來來源源

12、地地其他地區28.47.15.311.4-3.7-24.718.6中國-22.1-6.9-17.8-31.3-44.3-31.9亞洲（中國除外）-3.2-8.7-11.7-2.4-23.7-49.2-4.4歐洲新興國家27.62.99.918.1-22.313.9-11.5歐洲發達國家7.5-11.79.3-0.9-9.8-19.78.6美洲（美國除外）18.627.314.9345.9-13.327.6美國9.20.619.42.3-40.621.6 疫情之后，全球經濟格局經歷了重大調整。發達國家為了增強自身的產業安全和自主可控能力，開始努力將高端制造業回流至本國，或者從遠岸轉移到近岸和友岸

13、國家，同時將低增值產業外包至成本更低的國家和地區。中國內地企業不再僅僅是全球制造業的一環，而是開始向亞洲、中東、南美以及其他地區擴展，形成了一種內循環和外循環相結合的新經濟形態。本土中國企業與海外中國企業并行發展，形成了互補的產業鏈和市場布局。這不僅有助于中國企業拓展國際市場，增強全球競爭力，也為中國經濟發展注入了新的活力。疫情后全球經濟的新變化為中國企業提供了新的機遇和挑戰。中國企業需要順應這一趨勢，加快轉型升級，提升自主創新能力，積極參與全球經濟合作與競爭，實現可持續發展。60%海外營銷服務中心38%海外投資推廣24%海外研發中心11%海外物流中心9%其它海外機構 在全球化競爭加劇的制造業

14、領域，出海企業需要深入本地市場，理解客戶需求，加強品牌宣傳，實現從客戶接觸到銷售及忠誠度的全鏈條管理，以滿足消費者需求。新興國家的崛起為企業提供了降低成本、構建本地供應鏈的機會，這些國家通常有優惠政策和成本優勢，吸引了國內企業轉移產能。無論在新興還是發達國家，本地供應鏈都有助于企業聯合出海，整合產業鏈，挖掘更大利潤空間。面對綠色壁壘、技術性貿易壁壘、進口限制關稅等挑戰，中國出口型企業需在海外建立制造和供應鏈體系，尤其是在美歐日等發達市場周邊建廠，以規避高額雙反稅，贏得市場份額和優勢。中國制造業企業通過設立分公司、綠地投資建廠、境外合資并購等多元化方式拓展海外業務。據調研，60%的制造企業計劃在

15、海外設立營銷中心，強化銷售服務能力。與當地企業建立合作，如小鵬汽車和零跑汽車的案例，已成為出海企業的關鍵優勢。部分企業也通過并購合資快速獲取當地產業鏈資源，以應對綠地投資的長周期高風險。中國企業正通過深化融合、本地化經營和供應鏈優化等全面策略，不斷提升其在全球市場的競爭力，為實現中國企業正通過深化融合、本地化經營和供應鏈優化等全面策略，不斷提升其在全球市場的競爭力，為實現可持續發展奠定堅實基礎可持續發展奠定堅實基礎資料來源：海關總署、中汽協、GGII、灼識咨詢9中國企業出海機構設立情況，中國企業出海機構設立情況，2023自營模式經銷商合作進入挪威、荷蘭、瑞典和以色列市場成熟渠道產能供應鏈資源進

16、入大中華區以外市場企業出海主要可分為三種模式：直接進入市場、中外合資和收購品牌。其中直接進入市場相對成本較高，但企業出海主要可分為三種模式：直接進入市場、中外合資和收購品牌。其中直接進入市場相對成本較高，但可獲得更高潛在利潤；中外合資和收購品牌的模式，有助于企業降低風險，快速進入市場可獲得更高潛在利潤；中外合資和收購品牌的模式，有助于企業降低風險，快速進入市場資料來源：灼識咨詢10直接進入市場直接進入市場ab直接進入市場模式直接進入市場模式直接進入市場是一種跨境商業策略，指的是企業將產品或服務直接引入目標國際市場，而不通過中間商或合作伙伴。在這種模式下，企業直接面對目標市場的消費者，負責市場營

17、銷、銷售和客戶服務等各個環節。直接進入市場模式包括：自有線上渠道、自有線下渠道、跨境電商平臺等。優勢分析優勢分析直接進入市場模式，企業可以更好地控制品牌形象、市場營銷策略和產品定價，確保品牌在目標市場的一致性。相比于通過中間商或合作伙伴，直接進入市場通?？梢垣@得更高的利潤空間。企業可以更快速地反應市場變化和消費者需求，靈活調整產品和營銷策略。收購品牌收購品牌ba中外合資中外合資中外合資模式中外合資模式中外合資是指中外兩個或多個國家的企業或組織，在經營項目上共同投資、共同經營，并共享風險與利潤的一種合作形式。這種合資模式允許跨越國界，將中方和外方的資源、技術、市場和資本結合起來，共同開展業務活動

18、。這種模式有助于實現資源整合、市場拓展、技術合作等目標。a自有線上渠道自有線下渠道跨境電商平臺品牌控制更高利潤快速反應資源整合市場拓展技術合作b優勢分析優勢分析中外合資模式可以充分利用雙方的資源優勢，雙方資源可以相互補充，實現優勢互補，提高企業整體競爭力。合資企業可以共同承擔經營風險，減少單一企業的經營風險。例如研發成本、市場推廣成本等。通過與外國企業合資，中國企業可以借助外國企業的品牌知名度和市場渠道，更快速地進入國際市場，降低市場準入門檻。資源整合共享風險市場準入收購品牌模式收購品牌模式收購品牌模式是指企業通過收購目標國家或地區已有的知名品牌或企業，以獲取其品牌、市場份額、渠道資源等，并快

19、速進入目標市場的一種商業策略。收購品牌模式一般包括：全面收購、部分收購、戰略合作等。全面收購部分收購戰略合作優勢分析優勢分析通過收購已有品牌或企業，企業可以快速進入目標市場，無需從零開始建立品牌認知度和市場渠道。收購已有品牌或企業可以降低市場進入的風險，因為已有品牌或企業在目標市場已經建立了一定的市場地位和用戶基礎。收購知名品牌可以提升企業的品牌影響力和市場地位，增強企業在國際市場的競爭力?？焖龠M入市場降低風險提升品牌影響力目錄目錄11企業出海綜述企業出海綜述海外市場環境分析海外市場環境分析企業出海的十個焦點行業企業出海的十個焦點行業企業出海的機會點和能力拆解企業出海的機會點和能力拆解1234

20、全球主要經濟體宏觀概覽全球主要經濟體宏觀概覽資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢12區域納入統計的國家發展現狀合作潛力規模體量發展水平資源情況基建營商增長市場規模資本創新GDP(2023年，十億美元）人口（2023年，百萬人）人均GDP(2023年平均，千美元）城鎮化率（2023年平均，%）出口額（2023，十億美金）能源(2022年出口占比，%）礦產(2022年出口占比，%）通電率（2021年平均，%）固定寬帶滲透率（2022年平均，%）勞動力占比(2023年，%）近5年（2018-2023年）GDP增速15-64歲人口數占比（2022年，%）FDI凈流量（2022年，十億美元）居

21、民專利申請數（2021年，個）發達國家歐洲市場德國、法國、英國、意大利、西班牙、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、丹麥、比利時、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、葡萄牙、希臘20,678.6426.348.579.8%7,113.410.8%3.4%100%41.7%50.0%2.5%63.5%433.388,972.0北美市場美國、加拿大29,497.9375.178.682.3%2,663.323.9%4.1%100%38.2%51.3%5.7%65.0%438.1266,954.0大洋洲市場 澳大利亞、新西蘭1,990.931.962.584.6%457.738.7%27.5%100%35.3%54.4%4.

22、1%64.9%78.43,296.0新興市場東南亞市場新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、老撾、文萊、東帝汶3,812.5680.45.651.2%1,960.011.7%3.1%97%9.5%50.6%4.4%67.6%223.56,729.0拉美市場巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾5,801.6532.710.986.0%1,255.012.0%10.5%100%19.0%49.8%4.0%68.0%179.87,152.0中東市場沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、以色列、科威特、巴林、阿曼、約旦、伊拉克、伊朗3,340.0208.116

23、.181.9%1,574.339.9%4.4%100%18.2%38.4%4.3%67.5%82.613,374.0非洲市場南非、尼日利亞、埃及、肯尼亞、摩洛哥、加納、坦桑尼亞、科特迪瓦、埃塞俄比亞、烏干達、莫桑比克1,868.0790.42.445.1%340.729.7%13.8%68%2.3%41.1%2.9%57.6%36.53,143.0東亞市場中國、日本、韓國23,587.81,587.614.966.4%5,024.02.9%2.0%100%41.1%55.3%2.7%68.3%247.41,835,341.0注：藍色越深表示該項條件越好，紅色越深表示該項條件越差，白色表示該項條

24、件中等全球主要發達經濟體全球主要發達經濟體GDP表現較高，但增速放緩；新興市場整體表現較高，但增速放緩；新興市場整體GDP表現較低，但增速明顯。未來行業出海表現較低，但增速明顯。未來行業出海在新興市場仍有較大市場空間在新興市場仍有較大市場空間資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢13GDP增速，%GDP，萬億美元5.7%歐洲市場歐洲市場東亞市場東亞市場拉美市場拉美市場中東市場中東市場北美市場北美市場202329.50大洋洲市場大洋洲市場非洲市場非洲市場東南亞市場東南亞市場4.0%20235.802.9%20231.874.3%20233.342.5%202320.682.7%20232

25、3.594.4%20233.814.1%20231.99全球發達國家和新興市場全球發達國家和新興市場GDP及近五年及近五年GDP年復合增速，年復合增速，2023全球主要發達經濟體人均全球主要發達經濟體人均GDP表現較高，人口相對較少；新興市場人均表現較高，人口相對較少；新興市場人均GDP表現較低，但人口基數大。隨著表現較低，但人口基數大。隨著新興市場人均新興市場人均GDP進一步的提升，對行業出海帶來了較大機遇進一步的提升，對行業出海帶來了較大機遇資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢14人口，百萬人人均GDP，千美元375.1 歐洲市場歐洲市場東亞市場東亞市場拉美市場拉美市場中東市場中

26、東市場北美市場北美市場78.62023大洋洲市場大洋洲市場非洲市場非洲市場東南亞市場東南亞市場532.7 10.92023790.4 2.42023208.1 16.12023426.3 48.520231,587.6 14.92023680.4 5.6202331.9 62.52023全球發達國家和新興市場人均全球發達國家和新興市場人均GDP及人口，及人口，2023發達國家在整體出口金額上，領先于新興市場；其中，東亞市場出口額較大，具備成熟出海條件。從資源分發達國家在整體出口金額上，領先于新興市場；其中，東亞市場出口額較大，具備成熟出海條件。從資源分布的角度看，大洋洲市場及非洲市場的能源及礦

27、產資源較為豐富；中東市場的能源資源較為豐富布的角度看，大洋洲市場及非洲市場的能源及礦產資源較為豐富；中東市場的能源資源較為豐富資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢157,1135,0242,6631,9601,5741,255458341歐洲市場東亞市場北美市場 東南亞市場中東市場拉美市場 大洋洲市場非洲市場出口額（2023，十億美元）403930241212113中東市場 大洋洲市場非洲市場北美市場拉美市場 東南亞市場歐洲市場東亞市場能源（2022年出口占比，%）全球發達國家和新興市場商品出口額，全球發達國家和新興市場商品出口額，2023全球發達國家和新興市場能源出口占比，全球發達

28、國家和新興市場能源出口占比，202228141044332大洋洲市場非洲市場拉美市場中東市場北美市場歐洲市場 東南亞市場東亞市場礦產（2022年出口占比，%）全球發達國家和新興市場礦產出口占比，全球發達國家和新興市場礦產出口占比，2022 發達國家整體在出口金額上，領先于新興市場。從2023年來看，歐洲及東亞市場出口額占比最高，達到了71,133.5億美元和50,240.3億美元。從資源分布情況的角度來看，大洋洲市場及非洲市場的能源及礦產資源較為豐富；中東市場的能源資源較為豐富。發達國家在整體城鎮化率、勞動力占比中領先于新興市場，但發達國家在整體城鎮化率、勞動力占比中領先于新興市場，但15-6

29、4歲人口數占比低于新興市場；對于出海歲人口數占比低于新興市場；對于出海企業而言，新興市場的主要消費人群占比顯著，有助于企業獲得更大市場企業而言，新興市場的主要消費人群占比顯著，有助于企業獲得更大市場資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢165554515150504138中東市場非洲市場拉美市場歐洲市場東南亞市場北美市場大洋洲市場東亞市場勞動力占比（2023年，%）全球發達國家和新興市場城鎮化率，全球發達國家和新興市場城鎮化率，2023全球發達國家和新興市場勞動力占比，全球發達國家和新興市場勞動力占比，20236868686865656458非洲市場歐洲市場大洋洲市場北美市場中東市場東

30、南亞市場拉美市場東亞市場15-64歲人口數占比（2022年，%）全球發達國家和新興市場全球發達國家和新興市場15-64歲人口數占比，歲人口數占比，2022 發達國家整體在城鎮化率，高于新興市場。在新興市場中，拉美，歐洲的城鎮化率處于較高水平；非洲，東南亞的城鎮化率水平較低，僅有50%左右。從勞動力占比的角度來看，發達國家勞動力占比較高，均高于50%；在新興市場中，東南亞市場及東亞市場勞動人口占比較高，為51%和55%。由于發達國家存在老齡化問題，發達國家15-64歲人口占比顯著低于新興市場。8685828280665145非洲市場東南亞市場東亞市場歐洲市場中東市場北美市場大洋洲市場拉美市場城鎮

31、化率（2023年，%）發達國家在整體發達國家在整體FDI凈流入上高于新興市場；相比而言，發達國家在總儲備及居民專利申請數上高于新興市凈流入上高于新興市場；相比而言，發達國家在總儲備及居民專利申請數上高于新興市場，同時東亞市場在這兩個領域也具有顯著優勢，顯示出較大投資潛力場，同時東亞市場在這兩個領域也具有顯著優勢，顯示出較大投資潛力資料來源：國際貨幣基金組織、世界銀行、灼識咨詢17438433247224180837837非洲市場大洋洲市場中東市場拉美市場東南亞市場東亞市場歐洲市場北美市場FDI凈流入（2022年，十億美元）全球發達國家和新興市場總儲備，全球發達國家和新興市場總儲備，2022全球

32、發達國家和新興市場全球發達國家和新興市場FDI凈流入，凈流入，2022266,95488,97213,3747,1526,7293,2963,143非洲市場大洋洲市場東南亞市場拉美市場中東市場歐洲市場北美市場東亞市場1,835,341居民專利申請數（2021年，個）全球發達國家和新興市場居民專利申請數，全球發達國家和新興市場居民專利申請數，2021 東亞和歐洲市場在總儲備上占比相對較高，具備較強的風險抵御能力；大洋洲、非洲及拉美市場總儲備相對較低，說明其風險抵御能力相對較弱。發達國家在FDI凈流入和居民專利申請數上，顯著高于新興市場，這主要得益于發達國家完備的基礎設施和成熟的經濟體系。東亞市場

33、在居民專利申請數上具有顯著優勢，具有較大投資潛力。4,9582,3971,03097281467517171大洋洲市場非洲市場拉美市場北美市場東南亞市場中東市場歐洲市場東亞市場總儲備（2022年，十億美元）各地區營商環境之間存在較大差異，出海企業需了解當地法規、文化、市場需求，建立合作伙伴關系，應對各地區營商環境之間存在較大差異，出海企業需了解當地法規、文化、市場需求，建立合作伙伴關系，應對地緣政治風險，提升適應能力和創新能力地緣政治風險，提升適應能力和創新能力資料來源：灼識咨詢18各地區各地區營商環營商環境境成熟競爭法規多成熟競爭法規多增長迅速增長迅速文化差異文化差異潛力巨大潛力巨大基礎薄弱

34、基礎薄弱創新、競爭激烈創新、競爭激烈北美市場北美市場北美市場是全球最大的消費市場之一，擁有發達的經濟體和創新生態系統。美國和加拿大的商業環境相對開放，政府對企業創新有較高的支持度。然而北美市場競爭激烈，市場飽和度較高，同時市場準入門檻較高。2東亞市場東亞市場增長迅速，擁有巨大消費市場，中國制造業和科技領域具有重要地位，日韓擁有重要科技產業和創新生態系統；但文化差異大，政府監管嚴格。3中東市場中東市場中東市場擁有豐富資源資源，同時一些國家經濟開放，吸引了大量外資投資；但地緣政治風險高，商業環境不穩定。4非洲市場非洲市場非洲擁有豐富的自然資源和年輕的人口紅利，是全球增長最快的大陸之一。但非洲存在基

35、礎設施落后，商業環境不透明，風險高等不確定因素。5歐洲市場歐洲市場歐洲市場是一個成熟、發達的市場，擁有高度發達的基礎設施和穩定的政治環境。盡管市場競爭激烈，但歐洲消費者的購買力相對較高，為企業提供了良好的商機。1資源豐富資源豐富地緣風險地緣風險在吸引外資的政策上，各地區根據自身優勢和需求制定了不同的政策。發達國家主要在優惠稅收政策、簡化在吸引外資的政策上，各地區根據自身優勢和需求制定了不同的政策。發達國家主要在優惠稅收政策、簡化行政程序和支持創新措施吸引外資；而新興市場更多依賴稅收激勵、特殊經濟區和政府資助來吸引外資行政程序和支持創新措施吸引外資；而新興市場更多依賴稅收激勵、特殊經濟區和政府資

36、助來吸引外資資料來源：灼識咨詢19東南亞市場東南亞市場東南亞市場利用優惠稅收政策和多項雙邊投資協定吸引外資，如新加坡的優惠企業稅率和多項稅收抵免政策，設立經濟特區（SEZ）。馬來西亞和泰國，提供基礎設施、稅收優惠和簡化的投資流程。此外，東南亞國家提供行業特定激勵政策，特別是在高科技和制造業領域中東市場中東市場中東市場通過免稅區和允許完全外資所有權吸引投資，如迪拜的自由區免除企業所得稅、關稅和個人所得稅。一些國家簡化企業注冊和審批流程，提升外資進入速度。沙特阿拉伯提供免稅期和土地使用優惠，鼓勵外資進入新興產業北美市場北美市場北美市場依托貿易協定和稅收優惠來吸引外資，如USMCA（美墨加協議）促進

37、了區域內的貿易和投資。美國在2017年通過的減稅與就業法降低了企業稅率，并提供了一些投資抵扣優惠。強大的法律體系保障外資企業的合法權益，并提供研發稅收抵免和創新補助，吸引高科技企業投資歐洲市場歐洲市場歐洲市場通過優惠稅收政策和雙重稅收協定吸引外資，如愛爾蘭的低企業稅率和許多國家的稅收優惠政策。歐盟提供各類資金和補助支持創新和發展項目，特別是中小企業。歐盟內部自由流動政策使企業能夠更方便地獲取高素質勞動力拉美市場拉美市場拉美市場通過自由貿易區和稅收激勵政策吸引投資，如巴拿馬和哥倫比亞的自由貿易區提供稅收優惠和簡化的投資流程。智利和墨西哥提供稅收減免和優惠貸款，吸引外資進入制造業和科技產業。多個國

38、家推動公共-私營伙伴關系（PPP）和區域合作，促進基礎設施建設和外資流動非洲市場非洲市場非洲市場依靠稅收激勵和投資保障來吸引外資，如肯尼亞提供10年企業所得稅免稅期。許多國家簽訂了雙邊投資協定，提供投資保護和公平待遇。設立特殊經濟區（SEZ）如埃塞俄比亞，為外資提供基礎設施和稅收優惠，并且部分國家提供政府資助和低息貸款各地區吸引外資主要政策各地區吸引外資主要政策目錄目錄20企業出海綜述企業出海綜述海外市場環境分析海外市場環境分析企業出海的十個焦點行業企業出海的十個焦點行業企業出海的機會點和能力拆解企業出海的機會點和能力拆解1234資料來源：世界華商組織聯盟、灼識咨詢21亞洲亞洲4,500萬萬美

39、洲美洲850萬萬歐洲歐洲300萬萬大洋洲大洋洲200萬萬非洲非洲150萬萬海外華人人口數量海外華人人口數量海外華人人口數量眾多，為中國餐飲出海提供充足市場海外華人人口數量眾多，為中國餐飲出海提供充足市場全球中餐市場發展由來已久，具有全球影響力和廣泛的受眾全球中餐市場發展由來已久，具有全球影響力和廣泛的受眾 目前海外華人華僑總數逾6,000萬，隨著華人在海外工作、生活日益增多，且中餐廣受海外人士歡迎，未來海外中餐市場仍將持續發展。海外華人人口數量超海外華人人口數量超6,000萬，中國文化的影響力持續擴大，疊加完善的供應鏈體系與數字化的推進，預計海萬，中國文化的影響力持續擴大，疊加完善的供應鏈體系

40、與數字化的推進，預計海外中餐市場將持續發展外中餐市場將持續發展獨有的中國文化辨識度和話題性獨有的中國文化辨識度和話題性 中餐廳是體驗中華文化的重要載體，伴隨中國文化在海外影響力和認同感的增加，國際中餐市場受眾正逐步從國際中餐市場受眾正逐步從華人群體向非華人群體延伸華人群體向非華人群體延伸，消費群體不斷壯大。完善的供應鏈推動中國餐飲品牌海外市場連鎖化完善的供應鏈推動中國餐飲品牌海外市場連鎖化 在供應鏈的不斷發展過程中沉淀的高標準、低成本、高高標準、低成本、高回報回報的運營模式與能力有望在連鎖化率較低，仍以單體餐館為主的海外中餐市場中實現復用。數字化打造海外中餐新模式數字化打造海外中餐新模式 在國

41、內供應鏈的技術加持下，我國龍頭餐飲品牌已率先開啟數字化、智能化、工業化數字化、智能化、工業化系列改革，主打極致性價極致性價比、極致效率比、極致效率的商業模型在海外市場不斷涌現。餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務中國文化影響力中國文化影響力供應鏈建設供應鏈建設數字化數字化三大競爭優勢助力中國餐飲品牌強勢出海三大競爭優勢助力中國餐飲品牌強勢出海資料來源：世界華商組織聯盟、灼識咨詢22主要國家中式餐飲市場規模，按營收計，主要國家中式餐飲市場規模，按營收計，20223,7568285944763052502031951871

42、801413105001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000億元美國日本 新加坡 英國韓國 加拿大 泰國澳大利亞馬來西亞印尼越南 阿聯酋品牌品牌海外國家海外國家/地區分地區分布布年末門店數，年末門店數，2023東南亞、東亞、澳洲等4,000+東南亞，北美、歐洲，中東等1,000+東南亞、北美、非洲等113+東南亞、北美、歐洲等70+歐洲，北美、東南亞，等40+東南亞、東亞等32+頭部中國出海餐飲企業海外門店數量，頭部中國出海餐飲企業海外門店數量，2023 中國消費市場正處于存量破局和品牌溢價的發展階段，全球化擴張有望打開增量空間全球化擴張有望打開增量空間。大國崛

43、起和文化自信打造餐飲出海的堅實基礎。許多中國餐飲品牌已經率先開始國際化進程，積積極發展海外業務極發展海外業務，擴張海外門店數量擴張海外門店數量，增收效益明顯。中國制造業的強勢崛起與供應鏈管理的飛速發展，有助于中國餐飲企業走向世界，提升品牌提升品牌競爭力競爭力。海外中式餐飲的市場規模持續擴張，遍布全球，品牌種類日趨豐富，門店數保持穩步擴張；火鍋和茶飲是中海外中式餐飲的市場規模持續擴張，遍布全球，品牌種類日趨豐富，門店數保持穩步擴張；火鍋和茶飲是中國餐飲出海的主力軍國餐飲出海的主力軍餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務23

44、中國食材消費規模，中國食材消費規模，2023中國即飲軟飲飲料市場規模，中國即飲軟飲飲料市場規模，2018-2028E全球方便面需求，全球方便面需求，2023代表代表企業企業十億元7229091,203201820232028E 中國的食材產量約占全球的四分之一；全球的四分之一；2023年與共建“一帶一路”國家農產品進出口貿易額達到1,380億美元億美元，占我國農產品貿易額的41.4%46.247.447.949.052.254.6英國美國日本中國印度尼西亞俄羅斯全球主要國家PMI指數，2023年12月中國制造業發達，可以提高食品飲料企中國制造業發達，可以提高食品飲料企業的全球競爭力業的全球競爭

45、力中國是全球最大的食材供應產地中國是全球最大的食材供應產地7,2509,3702,120零售食材餐飲食材食材規模代表企業代表企業 安琪酵母，全球酵母市場占有率排名第二全球酵母市場占有率排名第二 三元生物海外營收占比超60%422145878158514440中國印度尼西亞印度越南日本美國菲律賓韓國十億元億份資料來源：中國物流與采購聯合會、全球方便面協會、國家統計局、灼識咨詢全球四分之一的食材由中國生產，完善的食材供應鏈體系、發達的制造業大幅提高食品飲料企業的全球競爭全球四分之一的食材由中國生產，完善的食材供應鏈體系、發達的制造業大幅提高食品飲料企業的全球競爭力，廣闊的市場規模成為新興企業向外、

46、向上發展的沃土力，廣闊的市場規模成為新興企業向外、向上發展的沃土餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務24中國汽車出口數量延續高增長態勢中國汽車出口數量延續高增長態勢2023年中國汽車出口量躍居世界第一年中國汽車出口量躍居世界第一02004006008001,0001,2001,20002004006008001,000萬輛萬美元2018201920202021202220231151481231531091572133453336025221,017出口數量出口金額各國汽車出口量，各國汽車出口量，20232633934

47、084985170100200300400500600萬輛韓國墨西哥德國日本中國中國汽車出口情況，中國汽車出口情況，2018-2023頭部中國出海汽車企業發展情況頭部中國出海汽車企業發展情況汽車品牌汽車品牌出海起點出海起點出海進程出海進程出海成果出海成果小鵬汽車小鵬汽車 2022年歐洲首個直年歐洲首個直營店開業營店開業 攜手歐洲經銷商落攜手歐洲經銷商落地直營地直營+授權新模式授權新模式 2024年正式進軍東盟市場，駛向新馬駛向新馬泰泰比亞迪比亞迪 1998年年建立荷蘭子公司，全球布局開始 2021年5月正式開啟“乘用車出?！庇媱?海外持續建廠擴張，2023年10月已覆蓋全球58個國家個國家及地

48、區蔚來汽車蔚來汽車 2021年年正式宣布進入挪威 蔚來通過輸出國內“用戶運營模式”，以租代售適應市場特性 全體系出海全體系出海，蔚來持續拓展歐洲業務長安汽車長安汽車 1991年年開始布局海外業務，是國內第一家在海外設立研發分支機構的汽車集團 建立起包括中國、意大利、日本、英國、美國和德國“六國九地”“六國九地”各有側重的全球協同研發格局 多個海外基地市場的建設，逐步走向海外自營模式海外自營模式2023年中國汽車出口量躍居全球第一，新能源汽車賽道持續火熱，各大品牌攜新技術強勢出海年中國汽車出口量躍居全球第一，新能源汽車賽道持續火熱，各大品牌攜新技術強勢出海資料來源:中國汽車工業協會、灼識咨詢12

49、餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務25中國汽車品牌強勢出海中國汽車品牌強勢出海新能源汽車是汽車出口增長的主要動力新能源汽車是汽車出口增長的主要動力機遇分析機遇分析中國汽車出口前十品牌出口量，萬輛，中國汽車出口前十品牌出口量，萬輛，2023109.992.540.835.834.431.625.223.119.017.0上汽奇瑞長安比亞迪吉利特斯拉長城東風北汽江汽30.867.772.705010015001002003004002021120.2%2022113.9%2023萬輛%出口量增長率中國新能源汽車出口量及增

50、長率，中國新能源汽車出口量及增長率，2021-20230.990.9俄羅斯5.141.5墨西哥17.521.7比利時8.721.4澳大利亞12.521.4英國21.3沙特阿拉伯11.517.2菲律賓15.616.9泰國3.515.9阿聯酋9.213.9西班牙新能源汽車傳統能源汽車中國汽車出口國銷量，萬輛，中國汽車出口國銷量，萬輛，2023目的地國對新能源汽車進口扶持政策與地緣政治是關鍵目的地國對新能源汽車進口扶持政策與地緣政治是關鍵 出海汽車品牌中，上汽、上汽、奇瑞和長安奇瑞和長安成為了引領汽車出海的頂流 中國新能源新能源汽車出口保汽車出口保持強勁增長持強勁增長，未來發展勢頭不可小覷 目的地國

51、的地理位置、地理位置、政策方向、政策方向、經濟水平與經濟水平與社會發展社會發展都在不同程度的影響汽車出口量的變化北美洲北美洲歐洲歐洲日本日本澳大利亞澳大利亞東南亞東南亞中國中國 當今以中國以中國為主導、包為主導、包括東南亞等括東南亞等地區的全球地區的全球制造中心擁制造中心擁有強大的供有強大的供應鏈應鏈優勢，推動了汽車產業的發展中國汽車品牌海外銷售成績斐然，新能源汽車是汽車出口量保持增長的主要動力，各大品牌全球化的同時還中國汽車品牌海外銷售成績斐然，新能源汽車是汽車出口量保持增長的主要動力，各大品牌全球化的同時還需要考慮地緣政治、目的地國政策、貿易壁壘、經濟水平等宏觀因素需要考慮地緣政治、目的地

52、國政策、貿易壁壘、經濟水平等宏觀因素資料來源:中國汽車工業協會、灼識咨詢餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務中國電子信息制造業產銷能力持續增強，在全球的市場份額占比遙遙領先；行業內涌現出眾多優秀的科技企中國電子信息制造業產銷能力持續增強，在全球的市場份額占比遙遙領先；行業內涌現出眾多優秀的科技企業，積極布局全球產業分布，促進消費電子行業高速擴張業，積極布局全球產業分布，促進消費電子行業高速擴張26零部件及組件零部件及組件產品產品半導體、被動元件、半導體、被動元件、PCB/FPC顯示屏、鋰電池、電聲器件、顯示屏、鋰電池、

53、電聲器件、光學器件、射頻器件等光學器件、射頻器件等手機、電腦、智能穿戴設手機、電腦、智能穿戴設備、智能家居等備、智能家居等中國規模以上電子信息制造業營業收入，中國規模以上電子信息制造業營業收入，2018-20239.411.112.814.115.415.12018201920202021202220232023年我國電子信息制造業概況年我國電子信息制造業概況15.7億臺億臺手機產量手機產量 從2012到2021年，我國工業信息制造業增加值年均增年均增速速11.6%，在工業中的營業收入占比已連續九年保持第保持第一。一。2023年規模以上電子信息制造業實現營業收入實現營業收入15.1萬萬億元，億

54、元，有望在未來繼續保持增長。資料來源：中國工業和信息化部、灼識咨詢萬億元3.3億臺億臺微型計算機設備微型計算機設備13,514億塊億塊集成電路產量集成電路產量餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務27*此前筆記本為此前筆記本為電子消費行業電子消費行業最大品類最大品類2016年年1.8萬億萬億元元通信大品類占比通信大品類占比50%智能手機達智能手機達到平臺期到平臺期2023年年2.2萬億元萬億元同比增長同比增長4%AloT新技術新技術物聯網應用場物聯網應用場景的軟硬件服景的軟硬件服務加速落地務加速落地中國科技消費電子行業銷

55、售額規模走勢中國科技消費電子行業銷售額規模走勢2024年年2.3萬億元萬億元同比增長同比增長 5%中國品牌海外市場中國品牌海外市場份額，以份額，以銷售量銷售量計計20082015 20164%13%44%10%20198%2%2023階段一大家電品牌大家電品牌出海最早，主要采用ODM代工模式。代工模式。階段三細分賽道，新興智能品牌引領企業出海走向“高端化”“智能化”?！案叨嘶薄爸悄芑?。階段二中國手機品牌開啟自主品牌化戰略自主品牌化戰略出海，市場規模高速擴張。市場規模高速擴張。企業出海新趨勢企業出海新趨勢 以技術創新技術創新作為拓展海外市場的核心優勢，旨在實現全球產業布局。利用互聯網互聯網購

56、物的便利途徑，旨在實現對全球消費者的觸達。推出智能化、多層次和個性化智能化、多層次和個性化產品，旨在提升產品市場競爭力。中國正成為全球消費電子和家用電器的中心全球消費電子和家用電器的中心，貢獻全球超超過過22%的銷售份額，逐步實現全球產業分布全球產業分布，這顯示出中國產品在全球范圍內的影響力和廣泛需求。中國正成為全球消費電子中心，新興智能品牌引領企業出海逐步走向“高端化”“智能化”“品牌化”的新中國正成為全球消費電子中心，新興智能品牌引領企業出海逐步走向“高端化”“智能化”“品牌化”的新趨勢趨勢2004資料來源：中國工業和信息化部、灼識咨詢中國消費電子品牌出海發展的三大階段中國消費電子品牌出海

57、發展的三大階段餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務手機手機大家電大家電智能電器智能電器281171.21108.11120.7-10-50510152025303502004006008001,0001,200億美元%6.4%20128.2%20135.3%2014-3.7%2015-3.0%20169.8%20179.7%20183.5%201917.2%202026.6%2021-5.4%20221.1%2023同比增速出口額 隨著廣交會等商務往來的快速恢復，國際航運價格回落和去庫存壓力的緩解，疊加基數等影響，20

58、23年全年我國對全球家電產品的出口額1,120.6億元，同比增長1.1%，連續三年出口突破千億美元大關。連續三年出口突破千億美元大關。此外，2023年對全球前20國出口中，我國對中東、拉美等新興市場出口表現優中東、拉美等新興市場出口表現優于2022年同期，對“一帶對“一帶一路”沿線市場出口保持良好增長態勢。一路”沿線市場出口保持良好增長態勢。關鍵信息關鍵信息中國中國家電家電企業出海品牌榜企業出海品牌榜中國家電出口規模全年統計，中國家電出口規模全年統計，2012-2023資料來源：中國進出口貿易協會、灼識咨詢中國家電出口規模連續三年突破千億美元大關，尤其對中東、拉美等新興市場的出口表現優異中國家

59、電出口規模連續三年突破千億美元大關，尤其對中東、拉美等新興市場的出口表現優異餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務資料來源：中國進出口貿易協會、灼識咨詢29中國對“一帶一路”國家家電出口額中國對“一帶一路”國家家電出口額近近10年年CAGR達達9%在2012至2022的十年間，中國對“一帶一路”國家的家用電器出口持續增長，年復合增長率高達年復合增長率高達9%，未來“一帶一路”國家依舊是中國對外出口家用電器的潛在市場中國家電依托強大的電商平臺強勢出海中國家電依托強大的電商平臺強勢出海 全球電商滲透率在2023年達到了20%

60、，中國以中國以46%的電商化率的電商化率遙遙領先遙遙領先，海外仍存在較大的電商紅利，國內家電品牌可以依國內家電品牌可以依托強大的電商平臺進軍海外市場托強大的電商平臺進軍海外市場，出海模式豐富，可以與中國出海的電商平臺強強聯手，提升全球競爭力1302900100200300億美元20122022CAGR9%中國對一帶一路國家家電出口額，中國對一帶一路國家家電出口額，2012-20220.60.81.11.41.51.8010203040500.00.51.01.52.0萬億美元%201831%201939%202028%202110%202220%2023中國跨境電商出口額及增速，中國跨境電商出

61、口額及增速，2018-2023出口增速跨境電商出口額2012-2022十年間中國對“一帶一路”國家的家電出口額持續增長，年復合增長率高達十年間中國對“一帶一路”國家的家電出口額持續增長，年復合增長率高達9%；此外中國強大的；此外中國強大的電商平臺將為家電出口提供有力支撐電商平臺將為家電出口提供有力支撐餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務30-20020406080050100150200億美元%20142015201620172018201920202021202230,853,172,382,895,9116,015

62、4,5180,1173,5中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入，中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入，2014-2022增長率收入中國自主研發游戲中國自主研發游戲在在海外市場的海外市場的分布，以實際銷售收入計，分布，以實際銷售收入計，2022美國 日本 韓國 德國 英國 法國 泰國 沙特 印尼 巴西32.3%17.1%7.0%4.3%2.7%2.2%1.3%1.2%0.9%0.9%其他市場30.2%中國游戲企業圖譜中國游戲企業圖譜 中國游戲企業出海業務在周邊地區布局已成常態化，北美、歐北美、歐洲、日韓等成熟市場仍是出海的主要方向洲、日韓等成熟市場仍是出海的主要方向.中國游戲企業出海也面臨著一系

63、列挑戰，最為關注的問題分別是流量獲取成本上升、出海賽道競爭激烈、匯率影響、缺乏本流量獲取成本上升、出海賽道競爭激烈、匯率影響、缺乏本土化人才、出海支付以及文化差異土化人才、出海支付以及文化差異等。出海賽道競爭激烈，美國、日韓、歐洲等成熟市場為中國游戲企業出海的主要方向，除了傳統龍頭游戲企業出海賽道競爭激烈，美國、日韓、歐洲等成熟市場為中國游戲企業出海的主要方向，除了傳統龍頭游戲企業之外，許多新興科技公司也在積極創新，加速布局海外市場之外，許多新興科技公司也在積極創新，加速布局海外市場資料來源：中國音數協游戲工委、灼識咨詢 由于新冠疫情以及缺少新款爆品的影響，中國游戲行業已進入存量市存量市場時代

64、。場時代。近三年來自主研發游戲在海外市場的收入占比不斷增加自主研發游戲在海外市場的收入占比不斷增加，拓展海外市場已成為中國游戲企業新的發展方向。關鍵分析關鍵分析餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務31全球美妝護膚市場規模，全球美妝護膚市場規模，2022-2027E2022-2027E CAGR1,109868292206170129美國中國日本東南亞英國韓國20222027E3.9%5.2%5.0%10.7%3.0%4.3%中國是全球第二大的美妝中國是全球第二大的美妝護膚護膚市市場，場，且市場規模遙遙領先其他國遙遙領先

65、其他國家和地區家和地區 美國是發展最成熟的美妝護膚市場，市場規模達到1,109億美元 雖然東南亞目前美妝護膚市場規模較小，但是伴隨著區域經濟的區域經濟的發展、電商平臺的不斷建設以及發展、電商平臺的不斷建設以及消費主義的逐漸興起消費主義的逐漸興起，美妝護膚行業將保持高速增長，年復合增年復合增長率預計達到長率預計達到10.7%，是全球唯一保持雙位數增長率的市場中國美護膚行業不斷趨于成熟，已成為全球第二大市場；未來五年，東南亞將成為美妝護膚市場增長最快的中國美護膚行業不斷趨于成熟，已成為全球第二大市場；未來五年，東南亞將成為美妝護膚市場增長最快的地區地區資料來源：灼識咨詢億美元餐飲餐飲食品飲料食品飲

66、料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務中國美妝護膚品牌的出海進程持續加快，東南亞地區的經濟增長，龐大的潛在消費人群以及消費能力的提升中國美妝護膚品牌的出海進程持續加快，東南亞地區的經濟增長，龐大的潛在消費人群以及消費能力的提升都有助于中國美妝護膚企業持續發展都有助于中國美妝護膚企業持續發展資料來源：東盟秘書處、灼識咨詢32中國美妝護膚品出海集中于東南亞，美日次之中國美妝護膚品出海集中于東南亞，美日次之品牌名稱品牌名稱出海地區出海地區品牌名稱品牌名稱出海地區出海地區完美日記完美日記/Perfect Dairy東南亞瑪麗黛佳瑪麗黛佳/MSRIE

67、DAIGAR全球稚優泉稚優泉/CHIOTURE東南亞花之曉花之曉/Flowerknows日本橘朵橘朵/JudyJoll東南亞Yes！IC日本Hedone東南亞Venus MAEBLE日本珂拉琪珂拉琪/colorkey東南亞戈戈舞戈戈舞/GoGoTales美國她素她素東南亞美康粉黛美康粉黛/MEI KING美國候愛候愛/Holdlive東南亞火烈鳥火烈鳥/FLAMINGO美國詩佩妮詩佩妮/Spenny東南亞滋色滋色/ZEESEA日本VNK東南亞卡婷卡婷/CATKIN全球菲鹿兒菲鹿兒/Focallure東南亞毛戈平毛戈平/MAOGEPING全球蘇西蘇蘇西蘇/Susisu東南亞養生堂養生堂日本花西子

68、花西子/Florasis日本佰草集佰草集法國東南亞擁有近東南亞擁有近7億人口，且大多數國家億人口，且大多數國家13-44歲的中青年人口占比超歲的中青年人口占比超50%，美妝護膚潛在消費人群紅利優勢凸顯美妝護膚潛在消費人群紅利優勢凸顯馬來西亞馬來西亞新加坡新加坡泰國泰國菲律賓菲律賓印尼印尼越南越南3.02.11.18.78.07.65.33.62.6中國美國日本馬來西亞越南菲律賓印尼新加坡泰國各國經濟增速各國經濟增速*，2022注*：根據以固定價格計算的國內生產總值。%26%46%43%23%28%32%20%12%15%23%20%16%20%11%14%25%22%20%34%31%28%2

69、9%30%32%100%100%100%100%100%100%0-12歲13-24歲25-44歲45歲以上 東南亞各國經濟增速較快，為中國美妝護膚企業的出海提供了發展的沃土。餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務331,072.73,269.234,509.16,625.414,247.391,325.8201820202023+955.6%中國全球全球&中國儲能市場規模，以累計裝機規模計，2018-2023MW47.0%22.0%19.0%3.0%9.0%全球新增投運新型儲能項目占比，2023MW%中國歐洲美國澳大利

70、亞其他中國儲能市場擴張迅速，引領全球儲能行業發展中國儲能市場擴張迅速，引領全球儲能行業發展 全球儲能行業市場廣闊，移動儲能作為儲能市場的重要組成部分已進入快速發展期快速發展期，“技術提升+應用場景廣泛”催生移動儲能市場需求，2022年，中國移動儲能設備的出貨出貨量約為量約為656.7萬臺，同比增長萬臺，同比增長35.7%。此外，中國擁有移動儲能較為完整完整的產業鏈與集群，的產業鏈與集群，上下游配套設施完善，在技術、成本、質量技術、成本、質量等方面具備全球競爭力。中國中國多家移動儲能企業齊頭并進，加速布局全球移動儲能產業，擴張海外藍圖多家移動儲能企業齊頭并進，加速布局全球移動儲能產業，擴張海外藍

71、圖六大洲六大洲服務服務用戶數量用戶數量105個國家和地區個國家和地區2,000,000+產品產品服務服務范圍范圍產品產品銷售范圍銷售范圍累計銷量累計銷量1,500,000+線上、線下全面布局線上、線下全面布局官網官網亞馬遜亞馬遜樂天樂天雅虎雅虎過去三年中國儲能市場規模年復合增長率超過去三年中國儲能市場規模年復合增長率超900%，移動儲能作為重要組成部分已進入快速發展期；中國移，移動儲能作為重要組成部分已進入快速發展期；中國移動儲能企業憑借完善的產業鏈集群以及先進技術，在海外市場加速擴張動儲能企業憑借完善的產業鏈集群以及先進技術，在海外市場加速擴張資料來源：中關村儲能產業技術聯盟，灼識咨詢餐飲餐

72、飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務34111.4143.5209.4879.2923.21,125.1201820222027E+45.9%+21.9%中國全球全球&中國玩具市場規模，億美元，2018-2027E 隨著世界經濟的不斷發展，人們更加重視精神層面的滿足，文化與創意產業增長迅速，預計全球玩具市場規模全球玩具市場規模將保持穩定增長。將保持穩定增長。中國玩具行業依托龐大的玩具受眾群體，從以往兒童和青少年拓展至全年齡段人群，行業市場滲透率迅速提升，我國玩具市場規?？焖贁U張。我國玩具市場規?？焖贁U張。全球玩具市場規模廣闊

73、，增長穩健全球玩具市場規模廣闊，增長穩健8.26.55.34.94.53.43.31.31.2美國 澳大利亞德國 英國 法國 日本 韓國 中國 馬來西亞以泡泡以泡泡瑪特瑪特為代表的中國潮玩企業依靠創新、多元、成熟的為代表的中國潮玩企業依靠創新、多元、成熟的發展策略成功出海發展策略成功出海關鍵分析關鍵分析 全球主要國家人均GDP均突破1萬美元，文化娛樂產業迎來發展黃金期；潮玩產業是文化創意產業發展到一定階段的產物，泛娛實物商品滲透的深入有利于潮玩類產潮玩類產品進入主流市場，獲得品進入主流市場，獲得大眾群體的接受和認同大眾群體的接受和認同。IP運營與運營與創意設計創意設計線上線下線上線下共同發展共

74、同發展潮玩活動、漫潮玩活動、漫展、展、IP聯名等聯名等全球主要國家人均全球主要國家人均GDP，萬萬美元，美元，2023全球玩具市場規模廣闊，經濟發展助力潮玩行業加速滲透，中國潮玩企業憑借創新多元的產品設計在全球市全球玩具市場規模廣闊，經濟發展助力潮玩行業加速滲透，中國潮玩企業憑借創新多元的產品設計在全球市場成功出圈場成功出圈資料來源：世界銀行、灼識咨詢餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務35中國出海企業廣告營銷服務商（部分）中國出海企業廣告營銷服務商（部分）純數字媒體廣告推動全球媒體廣告凈收入增長純數字媒體廣告推動全球

75、媒體廣告凈收入增長202220232024E8,1368,5309,144傳統媒體數字媒體全球媒體凈廣告收入全球媒體凈廣告收入,億美元億美元202220232.7712.660-4,0%5,3665,870202220239.4%純數字媒體取得飛速發展純數字媒體取得飛速發展，受到多種有機增長因素的推動，電子商務和零售媒體的崛起就是其中之一中國企業應積極布局海外海外數字營銷市場數字營銷市場，推動廣告推動廣告收入增長的同時幫助出海收入增長的同時幫助出海企業擴張品牌影響力企業擴張品牌影響力中國跨境物流服務商（部分）中國跨境物流服務商（部分）11.812.411.412.814.213.414.315

76、.216.016.73.33.84.34.95.56.11.620182.020192.520202.92021202220232024E2025E2026E2027E13.414.413.915.717.517.218.620.121.522.8全球零售物流市場規模，全球零售物流市場規模，2018-2027E萬億元萬億元 電商物流增長迅速，成為物流業發展的主要動力 受益于外貿轉型、需求成長、線上流量紅利持續爆發，中國物流業依舊處于中國物流業依舊處于快速增長期快速增長期關鍵分析關鍵分析全球零售物流市場迅速擴張，助力中國物流企業出海發展全球零售物流市場迅速擴張，助力中國物流企業出海發展中國出海企

77、業人力資源服務商（部分）中國出海企業人力資源服務商（部分）2023年年 全國6.3萬萬家人力資源服務機構 從業人員104.2萬人萬人 年營業收入超2.5萬億元萬億元 人力資源服務網站2.1萬個萬個中國人力資源服務行業規模日益壯大，業態豐富，體系完善中國人力資源服務行業規模日益壯大，業態豐富，體系完善 雖然中國人力資源服務行業起步較晚，但在市場快速發展與政策的大力支持的背景下，中國的人力資源服務企業已經邁向了全球化的新階段隨著出海浪潮的興起，廣告營銷、跨境物流與人力資源等服務商迅速反應，積極擴展業務板塊，為中國企業隨著出海浪潮的興起，廣告營銷、跨境物流與人力資源等服務商迅速反應，積極擴展業務板塊

78、，為中國企業的全球化進程提供更專業、更科學、更高效的產品服務的全球化進程提供更專業、更科學、更高效的產品服務資料來源：MAGNA，灼識咨詢餐飲餐飲食品飲料食品飲料汽車汽車消費電子消費電子家電家電游戲游戲美妝護膚美妝護膚儲能儲能潮玩潮玩企業服務企業服務目錄目錄36企業出海綜述企業出海綜述海外市場環境分析海外市場環境分析企業出海的十個焦點行業企業出海的十個焦點行業企業出海的機會點和能力拆解企業出海的機會點和能力拆解1 12 23 34 4發達國家市場通過自由貿易協定和國際貿易談判帶來更多機遇；新興市場則借助“一帶一路”倡議和基礎設發達國家市場通過自由貿易協定和國際貿易談判帶來更多機遇；新興市場則借

79、助“一帶一路”倡議和基礎設施建設政策，為企業拓展業務提供了廣闊空間和便利條件施建設政策，為企業拓展業務提供了廣闊空間和便利條件資料來源：灼識咨詢372341新興市場的快速增長新興市場的快速增長技術輸出與合作技術輸出與合作全球制造業和供應鏈重構全球制造業和供應鏈重構政策與資金支持政策與資金支持 中國在5G、人工智能、電子商務和金融科技等領域處于世界領先地位。通過技術輸出技術輸出和國際合作國際合作，中國企業可以在全球范圍內拓展市場拓展市場，推動技技術標準的國際化術標準的國際化，并在海外市場建立技術和服務優勢技術和服務優勢 新興市場如東南亞、非洲、拉丁美洲和南亞等地區經濟增長迅速，人口紅人口紅利顯著

80、利顯著，消費者需求和購買力不斷提需求和購買力不斷提升升。這些地區的互聯網普及率也在迅速上升，為電子商務、移動支付和數電子商務、移動支付和數字服務字服務提供了巨大的市場機會 中國政府積極推動“一帶一路”“一帶一路”倡議，并提供多種政策和資金支持，鼓勵企業走出去。這些支持包括出口信貸出口信貸、投資保險投資保險、財政補貼財政補貼和海外投資指引海外投資指引等，有助于降低企業出海的風險和成降低企業出海的風險和成本本 隨著全球供應鏈的重構和部分國家對制造業回流的政策調整，中國企業可以通過在成本較低的國家設立生產基地，優化全球供應鏈布局優化全球供應鏈布局。這不僅可以降低生產成本降低生產成本，還能更好地應對國

81、國際貿易壁壘際貿易壁壘和地緣政治風險地緣政治風險企業出?！皺C會點”企業出?！皺C會點”中國企業出海能力中國企業出海能力當今時代當今時代，企業出海機遇與挑戰并存；出海企業需要利用自身出海能力上的優勢企業出海機遇與挑戰并存；出海企業需要利用自身出海能力上的優勢，抓住出海的機遇抓住出海的機遇，以尋求以尋求更大發展更大發展資料來源：灼識咨詢38中國企業在出海過程中表現出強大的技術創新能力和充足的資本支持，通過大規模的對外投資和并購迅速擴展國際市場。此外，中國企業在出海過程中表現出強大的技術創新能力和充足的資本支持，通過大規模的對外投資和并購迅速擴展國際市場。此外，企業在品牌建設、本地化適應以及國際合作等

82、方面也取得了顯著成功，提升了全球市場的競爭力和影響力。企業在品牌建設、本地化適應以及國際合作等方面也取得了顯著成功，提升了全球市場的競爭力和影響力。技術與創新的驅動力技術與創新的驅動力資本與投資的支持資本與投資的支持品牌與營銷的成功品牌與營銷的成功本地化與適應的策略本地化與適應的策略華為華為充足的資金充足的資金聯想聯想海爾海爾海外銷售海外銷售網絡網絡企業出海企業出海能力能力中國企業的技術技術和創新能力創新能力為其在國際市場上贏得了重要的競爭優勢。企業如華為華為和小米小米通過持續的研發投入和技術突破，在全球市場上樹立了創新品牌形象，提高了產品的競爭競爭力力和市場占有率市場占有率中國企業在品牌建設

83、品牌建設和市場市場營銷營銷方面取得了顯著成就。通過高品質的產品和精準的市場營銷策略，品牌如海爾海爾和聯想聯想在國際市場上贏得了良好的聲譽和廣泛的消費者良好的聲譽和廣泛的消費者認可，進一步增強了企業的認可，進一步增強了企業的全球競爭力全球競爭力中國企業通過本地化策略本地化策略和適應當地市場需求適應當地市場需求，實現了國際市場的成功。通過在當地建立生產基地建立生產基地、研發中心研發中心和銷售網絡銷售網絡，企業能夠更好地滿足消費者滿足消費者需求需求，并確保合規經營充足的資金充足的資金支持是中國企業出海的重要基礎重要基礎，通過大規模的對外投資對外投資和并購活動并購活動，企業能夠迅速擴展海外市場。通過大

84、規模的對外投資對外投資和并購并購，阿里阿里巴巴巴巴和騰訊騰訊等企業擴大了全球業務版圖和市場影響力小米小米阿里巴巴阿里巴巴騰訊騰訊海外研發海外研發中心中心 2024 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼識咨詢灼識咨詢電話：+86 21 2356 0288地址：上海市靜安區普濟路88號靜安國際中心B座10樓如需更多信息，請訪問：敬請致函：掃碼關注公眾號灼識掃碼關注公眾號灼識CIC掃碼添加掃碼添加CIC灼識小助手灼識小助手