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1、CIC灼識咨詢灼識咨詢2024中國下沉市場中國下沉市場藍皮書藍皮書 2024 灼識咨詢版權所有。本文件提供的任何內容均系灼識咨詢公司獨有的高度機密性資料。未經灼識咨詢公司事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、傳播、出版、引用、改編本文件內容灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業咨詢、商業盡職調查、戰略咨詢、專家網絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤消費品、互聯網、大數據、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫療、教育、文娛、環境和樓宇科技、化工、物流、工業、制造業、農業等方面最新的市場趨勢，并擁有上述行業最相關且有見地的市場信息。灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究

2、。一手研究包括訪談行業專家和業內人士。二手研究包括分析各種公開發布的數據資源，數據來源包括中華人民共和國國家統計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數據分析模型對所收集的信息和數據進行分析，通過對使用各類研究方法收集的數據進行參考比對，以確保分析的準確性。所有統計數據真實可靠，并是基于截至本報告發布日的可用信息。若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業交流群，歡迎掃碼，也可致函。掃碼添加掃碼添加CIC灼識小助手灼識小助手目錄目錄31中國下沉市場概覽中國下沉市場概覽2下沉市場業態分析下沉市場業態分析3下沉領先品牌篩選下沉領先品牌篩選中國下沉市場劃分標準概況中

3、國下沉市場劃分標準概況按城市線劃分：按城市線劃分：2023年中國擁有約年中國擁有約14.1億人，其中約億人，其中約63.4%的人口分布在三線的人口分布在三線及以下城市，隨著下沉市場居民消費能力的提升，下沉市場消費潛力有待激活及以下城市，隨著下沉市場居民消費能力的提升，下沉市場消費潛力有待激活4資料來源：國家統計局，灼識咨詢定義定義2023年中國人口分布，按城市線分年中國人口分布，按城市線分百萬人894.4229.8202.583.020231,409.7上海北京廣州深圳成都重慶杭州西安武漢蘇州鄭州南京天津長沙東莞寧波佛山合肥青島昆明沈陽濟南無錫廈門福州金華溫州哈爾濱大連貴陽南寧泉州石家莊長春南

4、昌惠州常州嘉興徐州南通太原保定珠海中山臺州臨沂濰坊煙臺紹興關鍵分析關鍵分析 根據商業資源聚集度、城市樞紐性、城市人活躍度、生活方式多樣性等指標，中國城市可劃分為4個一線城市、15個新一線城市、30個二線城市，其他城市屬于三線及以下。2023年，中國14.1億人口中，北上廣深4個一線城市約有0.8億人，15個新一線城市擁有約2.0億人口，30個二線城市約有2.3億人，其余約其余約8.9億人億人口分布于三線及以下城市口分布于三線及以下城市及地區，占全國總人口的及地區，占全國總人口的63.4%。一線一線城市城市新一線新一線城市城市二線二線城市城市三線及三線及以下以下城市城市蘭州?？跒豸斈君R洛陽廊坊汕

5、頭咸陽湖州鹽城濟寧呼和浩特揚州贛州阜陽鎮江唐山邯鄲銀川南陽桂林泰州遵義揭陽江門蕪湖商丘連云港新鄉淮安淄博菏澤綿陽宜賓鞍山南充秦皇島張家口樂山晉中中國下沉市場劃分標準概況中國下沉市場劃分標準概況按城鄉劃分：從城鄉結構來看，鎮區及鄉村人口占比達按城鄉劃分：從城鄉結構來看，鎮區及鄉村人口占比達59%；統籌城鄉發展，；統籌城鄉發展，縮小城鄉差距一直以來受到高度重視，我國下沉市場發展潛力巨大縮小城鄉差距一直以來受到高度重視，我國下沉市場發展潛力巨大5資料來源：民政部，國家統計局，灼識咨詢定義定義注：1.人口數量為2020年人口普查數據民政部發布的中國行政區劃分標準，截止到民政部發布的中國行政區劃分標準，

6、截止到2023.12.31省級行政單位省級行政單位34個個市級行政單位市級行政單位334個個縣級行政單位縣級行政單位2,974個個鄉級行政單位鄉級行政單位41,351個個 直轄市 省 自治區 特別行政區 市轄區 縣級市 縣 自治縣 旗 自治旗 林區 特區 地級市 地區 自治州 盟 鎮 鄉 民族鄉 蘇木 民族蘇木 街道 區公所國家統計局發布的中國城鄉劃分標準國家統計局發布的中國城鄉劃分標準1城鎮城鎮（100）城區城區（110）鎮區鎮區（120）主城區（111）城鄉結合區（112）鎮中心區（121）鎮鄉結合區（122）特殊區域（123）鄉中心區（210）村莊（220）鄉村鄉村（200）統計上劃分城

7、鄉的規定（國函200860 號）明確“以我國的行政區劃為基礎，以民政部門確認的居民委員會和村民委員會轄區為劃分對象，以實際建設為劃分依據，將我國的地域劃分為城鎮和鄉村”。5.8億人億人占比占比41%3.3億人億人占比占比23%5.1億人億人占比占比36%9.0億人億人占比占比64%(xxx)：城鄉分類代碼省碼地碼縣碼鄉碼村碼鄉級屬性代碼村級屬性代碼1 23 45 67 8 910 11 121314行政區劃代碼（十二位數）行政區劃代碼（十二位數）城鄉屬性代碼（兩位數）城鄉屬性代碼（兩位數）轉換生成城鄉分類代碼（三位數）城鄉分類代碼（三位數）中國三線及以下城市在國家經濟發展中扮演著日益重要的角色

8、，其中國三線及以下城市在國家經濟發展中扮演著日益重要的角色，其GDP貢獻顯著，增長速度迅猛，貢獻顯著，增長速度迅猛，2023-2028年年均復合增長率將達年年均復合增長率將達6.1%，全國最快；社會消費品零售總額同樣呈現出強勁的增長勢頭，全國最快；社會消費品零售總額同樣呈現出強勁的增長勢頭6資料來源：國家統計局，灼識咨詢宏觀經濟宏觀經濟中國社會消費品零售總額，分城市線，中國社會消費品零售總額，分城市線，2018-2028E0306090一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市11.615.620.318.926.134.717.223.831.944.260.681.3中國名義中國名義GDP，

9、分城市線，分城市線，2018-2028E萬億元萬億元5.4%5.9%6.0%6.1%6.1%6.6%6.7%6.5%6.5%5.9%全國全國一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市2018-20232023-2028E年均復合增長率201820232028E0102030一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市18.44.55.47.48.011.88.09.312.517.320.629.4201820232028E6.3%9.4%6.0%7.4%4.0%8.0%3.2%3.6%4.5%7.5%全國全國一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市2018-20232023-2028E年均復合增長

10、率中國三線及以下城市人均可支配收入及居民人均消費支出正在快速增長，中國三線及以下城市人均可支配收入及居民人均消費支出正在快速增長，2018-2023年年均復合增長率分別達年年均復合增長率分別達到到7.0%和和7.1%，遠超其他城市，下沉市場逐漸成為消費引擎，遠超其他城市，下沉市場逐漸成為消費引擎7資料來源：國家統計局，灼識咨詢宏觀經濟宏觀經濟中國居民人均消費支出，分城市線，中國居民人均消費支出，分城市線，2018-2028E0306090120一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市60.480.1103.240.555.773.836.248.763.220.929.339.0中國人均可支配

11、收入，分城市線，中國人均可支配收入，分城市線，2018-2028E千元千元5.2%5.8%5.4%5.9%5.8%6.6%6.1%7.0%6.8%5.9%全國全國一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市2018-20232023-2028E年均復合增長率201820232028E0102030405060一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市40.944.550.427.136.046.223.831.440.315.521.928.2201820232028E2.5%5.1%5.1%5.2%1.7%5.8%5.7%7.1%6.2%5.1%全國全國一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市20

12、18-20232023-2028E年均復合增長率隨著新型城鎮化建設和鄉村振興的進一步推進及基礎設施的快速發展，低線城市對人口的吸引力不斷增強，促隨著新型城鎮化建設和鄉村振興的進一步推進及基礎設施的快速發展，低線城市對人口的吸引力不斷增強，促進人員流入進人員流入8資料來源：國家發展改革委，國家鐵路局，百度遷徙數據，灼識咨詢人口流入人口流入政策推動政策推動吸引人才吸引人才回歸回歸基建發展基建發展推動人員推動人員流入流入二線及以上城市春節前總遷出及春節后二線及以上城市春節前總遷出及春節后總遷入規模指數總遷入規模指數04,0003,500節前總遷出節后總遷入3,2653,3493,9133,697+2

13、.6%-5.5%20232024 遷徙規模指數反映了城市遷入或遷出人口規模。從指數對比來看，二線及以上城市2024年春節后遷入指數高于春節前，但2024年遷入指數相較2023年卻有所下降。隨著家鄉經濟的發展和生活條件的改善，春節后，返回高線城市繼續工作生活的人數呈現下降趨勢，更多人選擇留在家鄉尋找發展機會。鐵路里程鐵路里程 全國鐵路營業里程全國鐵路營業里程達到達到16.5萬公里，萬公里，其中高鐵其中高鐵5萬公里萬公里 新型城鎮化戰略不僅關注城市的經濟增長，更強調提升城市的綜合承載能力、居民生活質量以及環境的可持續性，正成為推動低線城市發展的重要引擎。新型城鎮化建設及鄉村振興規劃中推動低線城市發

14、展相關條例新型城鎮化建設及鄉村振興規劃中推動低線城市發展相關條例1.培育發展現代化都市圈：健全省級統籌、中心城市牽頭、周邊周邊城市協同的都市圈城市協同的都市圈同城化推進機制。3.以縣域為基本單元推動城鄉融合發展城鄉融合發展：推進城鎮基礎設施向鄉村延伸、公共服務和社會事業向鄉村覆蓋。2.推進以縣城為重要載縣城為重要載體體的城鎮化建設：支持一批具有良好基礎、資源、集聚人口經濟條件較好的縣城發展。2025年鐵路建設目標年鐵路建設目標鐵路網鐵路網 鐵路網覆蓋鐵路網覆蓋99.5%的城區人的城區人口口20萬以上城市萬以上城市高鐵網高鐵網 高鐵網覆蓋高鐵網覆蓋97.2%的城區人的城區人口口50萬以上城市萬以

15、上城市2023年全國新建電影院、新增銀幕年全國新建電影院、新增銀幕數量及占比，按城市線分數量及占比，按城市線分2023年，全國新建電影院有半數均在三線及以下城市；同時，三線及以下城市購物中心流量年，全國新建電影院有半數均在三線及以下城市；同時，三線及以下城市購物中心流量增長勢頭強勁增長勢頭強勁，商業活力成長性超過高線城市商業活力成長性超過高線城市9資料來源：國家電影局，贏商網，灼識咨詢商業活力商業活力注：1.僅包含全國3萬方以上已開業購物中心2.此處城市商業等級劃分按照贏商網圍繞城市基礎發展、商業規模、商業檔次、商業活躍度、商業潛力進行劃分。影院及銀幕資源加速覆蓋三線及以下城市影院及銀幕資源加

16、速覆蓋三線及以下城市三線及以下城市購物中心流量增長勢頭強勁三線及以下城市購物中心流量增長勢頭強勁%“十四五”中國電影發展規劃提出“加快鄉鎮影院建設”，各地電影主管部門紛紛制定了相應的發展規劃和補貼政策。近期縣級影院和鄉鎮影院的建設正以穩健的步伐向前推進，這一發展態勢在逐步彌合城鄉之間的觀影體驗差異，同時也反映出鄉鎮縣域的文化娛樂需求正在迅速增長，并且得到了有效的滿足。7.2%21.5%19.7%51.6%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市876家家新建影院新建影院8.5%20.8%24.3%46.4%5,072塊塊新增銀幕新增銀幕影院數量2,784家占比19.3%銀幕數量12,830塊占

17、比14.9%縣級市場縣級市場影院數量2,619家占比18.2%銀幕數量12,706塊占比14.7%鄉鎮市場鄉鎮市場全國購物中心全國購物中心1場日均客流量，按城市線，場日均客流量，按城市線，2023-2024年年0123商業二線及以上城市2商業三線及以下城市22.12.51.41.8+19.8%+23.9%2023Q12024Q1 2023一季度至2024年一季度，商業三線及以上城市購物中心場日均客流量同比增長率23.9%，超過高線城市的19.8%。隨著基礎設施的完善和居民消費能力的提升，低線城市的購物中心不僅吸引了大量的本地消費者，也成為周邊地區消費者的首選購物和休閑目的地?？土髁康奶嵘从吵?/p>

18、消費者消費信心的提升，表明社區的社會活力在提高，顯示出低線城市在商業發展上的強勁動力和潛力。萬人隨著通信基建設施逐步完善，各類社交及生活信息隨著通信基建設施逐步完善，各類社交及生活信息APP打破各線市場消費者的信息壁壘；低線城市連鎖化率仍打破各線市場消費者的信息壁壘；低線城市連鎖化率仍有較大提升空間；隨著大量連鎖品牌的下沉，鄉鎮市場商業迎來快速連鎖化和品牌化有較大提升空間；隨著大量連鎖品牌的下沉，鄉鎮市場商業迎來快速連鎖化和品牌化10資料來源：工信部，中國連鎖經營協會，灼識咨詢驅動因素驅動因素注：1.心理動機量值越小表示同意度越高1隨著通信基建設施逐步完善，各類生活信息隨著通信基建設施逐步完善

19、，各類生活信息APP打破各線市場消費者的信息壁壘，打破各線市場消費者的信息壁壘，鄉鎮鄉鎮消費需求與城市基本一致消費需求與城市基本一致全國新建成全國新建成5G基站數量，基站數量，2019-2023年年萬個13.058.870.788.5106.7010020020192020202120222023+69.3%337.7萬個萬個截止至截止至2023年底累計建成年底累計建成5G基站數量：基站數量：推動社交推動社交/生活信息生活信息APP使用使用了解信息選擇物品、判斷質量分享、交流購物經驗真實的自我平臺通常沒有目標2.752.532.272.141.91小紅書用戶使用心理動機量表小紅書用戶使用心理動

20、機量表1生活方式分享平臺的信息共享機制讓不同城市線的消費者能夠及時獲取到各地的流行趨勢、生活資訊，縮小了信息差距，破除了低線城市消費者的信息壁壘，同時也為品牌和商家提供了更廣闊的市場機遇。2低線城市連鎖化率仍有較大提升空間；隨著大量連鎖品牌的下沉，鄉鎮市低線城市連鎖化率仍有較大提升空間；隨著大量連鎖品牌的下沉，鄉鎮市場商業迎來快速連鎖化和品牌化場商業迎來快速連鎖化和品牌化城市線連鎖化率，城市線連鎖化率，2023年年%28.1%27.0%25.3%23.2%21.3%19.3%0%30%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市-8.8%鄉鎮市場鄉鎮市場大量知名連鎖品牌積極大量知名連鎖品

21、牌積極布局鄉鎮市場布局鄉鎮市場:相較高線級城市居民，低線城市及鄉鎮居民在住房自有率、房價收入比、租金收入比上有顯著優勢，較小的房相較高線級城市居民，低線城市及鄉鎮居民在住房自有率、房價收入比、租金收入比上有顯著優勢，較小的房貸和租金壓力使鄉鎮及低線城市的居民能將更多收入用于日常消費貸和租金壓力使鄉鎮及低線城市的居民能將更多收入用于日常消費11資料來源：中國人口普查年鑒，人大國發院，灼識咨詢驅動因素驅動因素注：1.以各地區按住房來源的家庭戶數計算2.僅參考中國 135 個城市中等收入者住房情況，假定住房支出收入比等于1減去恩格爾系數，其中住房支出對租賃市場而言是租金支出，對買賣市場而言是住房使用

22、成本全國住房自有率全國住房自有率1，按行政區劃，按行政區劃，2020年年%81.3%69.2%82.7%94.0%全國平均城市鎮鄉村1.4x全國租金收入比全國租金收入比2，按城市線，按城市線，2022年年0.450.280.250.22一線城市 新一線城市 二線城市三線及以下城市2.0 x全國房價收入比全國房價收入比2，按城市線，按城市線，2022年年17.8711.349.576.82一線城市 新一線城市 二線城市三線及以下城市2.6x 相較高線級城市居民，低線城市及鄉鎮居民在住房自有率、房價收入比、租金收入比上有顯著優勢。相較高線級城市居民，低線城市及鄉鎮居民在住房自有率、房價收入比、租金

23、收入比上有顯著優勢。較小的房貸和租金壓力為鄉鎮及低線城市的居民帶來了較小的房貸和租金壓力為鄉鎮及低線城市的居民帶來了獨特獨特的經的經濟優勢，使得他們可以將更多的收入投入到日常消費中。這種經濟上的寬裕提高了他們的生活質量，還有助于推動消費升級，激發市場活力，為鄉鎮和低線城市的商濟優勢，使得他們可以將更多的收入投入到日常消費中。這種經濟上的寬裕提高了他們的生活質量，還有助于推動消費升級，激發市場活力，為鄉鎮和低線城市的商業發展和創新提供動力。業發展和創新提供動力。3下沉市場消費者愿意花更多時間探索新興消費趨勢，認為性價比尤為重要，對線下門店忠誠度較高，購物決策下沉市場消費者愿意花更多時間探索新興消

24、費趨勢，認為性價比尤為重要，對線下門店忠誠度較高，購物決策受熟人社交影響大受熟人社交影響大12資料來源：灼識咨詢消費者畫像消費者畫像下沉市場消費人群特征下沉市場消費人群特征下沉市場消費行為特點下沉市場消費行為特點a.空閑時間多空閑時間多 生活節奏慢、通勤距離短，有更多的閑暇娛樂時間b.對價格敏感對價格敏感 相較品牌、產品特性等因素，價格的變化往往更能影響購買決策c.注重消費體驗注重消費體驗 認為購買前的使用、產品測試重要，注重購物體驗中的互動d.社群關系穩定社群關系穩定“附近”概念滲透廣，社群有穩定且長期的關系a.消費探索多消費探索多 愿意花費更多時間探索新興消費趨勢，包括閱覽泛娛樂應用及線下

25、體驗b.認為性價比尤為重要認為性價比尤為重要 愿意花時間獲取現金獎勵，對促銷、折扣和優惠信息反應迅速，會進行線上價格與線下價格比較c.線下門店忠誠度高線下門店忠誠度高 需要見證實物，才愿意購買商品，實體店工作人員推薦才愿意使用某應用d.熟人社交影響大熟人社交影響大 愿意相信熟人推薦目錄目錄131中國下沉市場概覽中國下沉市場概覽2下沉市場業態分析下沉市場業態分析3下沉領先品牌篩選下沉領先品牌篩選下沉市場相較于高線市場，商圈數量及人均商業面積更少，開店點位較稀有使得商鋪更為密集，綜合性的賣場下沉市場相較于高線市場，商圈數量及人均商業面積更少，開店點位較稀有使得商鋪更為密集，綜合性的賣場及豪華氣派的

26、門店裝修更易吸引客流及豪華氣派的門店裝修更易吸引客流14資料來源：公開資料，灼識咨詢商業生態商業生態119327T1T2T3+個/城市 下沉市場商圈數及人均商業面積較高線市場低，線下商業的分布更為集中，且較多以商業街、步行街形式，功能更為全面的購物中心數量較少，因此優秀的開店點因此優秀的開店點位更為稀有，導致門店位更為稀有，導致門店和客流量集中，線下口和客流量集中，線下口碑影響力更大碑影響力更大 高線市場更多依靠線上廣告進行營銷，而在下下沉市場消費者更相信眼沉市場消費者更相信眼見為實，比如將門店設見為實，比如將門店設立在最繁華的地段或者立在最繁華的地段或者門店的規模和裝飾氣派，門店的規模和裝飾

27、氣派，更容易讓消費者信服更容易讓消費者信服分城市線級平均商圈數，分城市線級平均商圈數，2022下沉市場的主要商業區可能僅集中在某幾條商業街或步行街中，購物中心數量較少綜合性賣場能集中更多商鋪和功能，在點位稀少的下沉市場中更容易吸引人流下沉市場的商鋪通過氣派的裝修、宣傳等方式來體現品牌實力，個性化不常見0.870.610.20T1T2T3+平方米/人分城市線級人均商業面積，分城市線級人均商業面積，2022下沉市場商業業態下沉市場商業業態注：T2城市包括新一線城市下沉市場的門店較高線市場生命周期更長久，主要是由于開店成本較低及“熟人經濟”特點下沉市場的門店較高線市場生命周期更長久，主要是由于開店成

28、本較低及“熟人經濟”特點資料來源：公開資料，灼識咨詢生命周期生命周期線下門店在不同城市線級存續的生命周期線下門店在不同城市線級存續的生命周期 下沉市場店鋪的生命周期較高線市場下沉市場店鋪的生命周期較高線市場更久，一是由于開店成本相對較低，更久，一是由于開店成本相對較低，且集中的商業圈利于聚集人群和提高且集中的商業圈利于聚集人群和提高流水，二是“熟人經濟”下帶來更高流水，二是“熟人經濟”下帶來更高的復購，利于店鋪長期生存的復購，利于店鋪長期生存15餐飲美食餐飲美食商超零售商超零售一線城市一線城市新一線及新一線及二線城市二線城市三線及以三線及以下城市下城市22個月個月38個月個月24個月個月25個

29、月個月41個月個月44個月個月下沉市場人力及租金成本低，降低了開店成本，延長生命周期的同時也降低了擴店的門檻下沉市場人力及租金成本低，降低了開店成本，延長生命周期的同時也降低了擴店的門檻資料來源：公開資料，灼識咨詢開店成本開店成本全國餐飲行業城鎮私營單位人均工資，全國餐飲行業城鎮私營單位人均工資，2023萬元/年 盡管高線市場門店的店效更高，下沉市場憑借較低的租金水平以及有著更出色的租售比，有更高利潤率部分行業店效、租金及租售比情況，部分行業店效、租金及租售比情況，2023美容美容餐飲餐飲零售零售萬元/年xx%平均租售比14%11%10%16T1T2T3+6.0-6.54.5-5.53.0-4

30、.0 以餐飲業為例，下沉市場人均工資顯著低于高線市場，極大減輕了品牌擴張的資金壓力及風險注：T2城市包括新一線城市T1T2T3+T1T2T3+健康健康平均店效平均租金14%12%11%25%18%12%19%15%10%下沉市場社交生活圈更為穩定，呈現出“熟人經濟”，一方面門店多為熟客，積累的口碑轉化為持續復購，生下沉市場社交生活圈更為穩定，呈現出“熟人經濟”，一方面門店多為熟客，積累的口碑轉化為持續復購，生意更加穩定，另一方面，“熟人”消費者間的口耳相傳以及消費趨同，受眾廣和普適強的產品更受歡迎意更加穩定，另一方面，“熟人”消費者間的口耳相傳以及消費趨同，受眾廣和普適強的產品更受歡迎資料來源

31、：公開資料，灼識咨詢熟人經濟熟人經濟17下沉市場社交生活圈更為穩定下沉市場社交生活圈更為穩定相比高線市場，下沉市場的人口流動較慢，結婚較早，工作更加穩定，生活區域也更加固定，呈現出“熟人經熟人經濟濟”的特點對于經營者對于經營者消費者“熟人”間的口耳相傳使得口碑傳播更為有效，消費習慣和理念趨同，更接納受眾廣、普適強的產品12對于消費者對于消費者門店的生意更多依靠熟客支撐，積累的口碑轉化為持續復購，使得生意更加穩定，延長了門店的生命周期較為獨立的生活環境使得消費者的習慣和理念更加多元化，消費者偏愛具有個性的產品和服務以彰顯個人人口流動較快使得客群流動性更強，更加依靠通過營銷、買流量等途徑持續獲取新

32、客下沉市場下沉市場高線市場高線市場下沉市場下沉市場高線市場高線市場vsvs下沉市場中，中式快餐、茶飲、咖啡、便利店、美容行業的門店數人均保有量與高線市場差距較大，是最具潛下沉市場中，中式快餐、茶飲、咖啡、便利店、美容行業的門店數人均保有量與高線市場差距較大，是最具潛力的下沉品類力的下沉品類資料來源：灼識咨詢下沉品類下沉品類1805101520火鍋火鍋中式中式快餐快餐 西式快餐西式快餐 烘焙西餅烘焙西餅燒烤燒烤茶飲茶飲咖啡咖啡運動戶外運動戶外便利店便利店超市超市零食零食家電家電美容纖體美容纖體藥店藥店家/萬人T1T3+高線市場和下沉市場不同品類門店數人均保有量對比，高線市場和下沉市場不同品類門店

33、數人均保有量對比，2023共贏的商業模式、龐大的供應鏈、高品牌知名度、高復制性門店模型、數字化管理是下沉市場的關鍵成功要素共贏的商業模式、龐大的供應鏈、高品牌知名度、高復制性門店模型、數字化管理是下沉市場的關鍵成功要素資料來源：灼識咨詢萬店基因（萬店基因（1/2）商業鏈條中的參與方均有利可得商業鏈條中的參與方均有利可得1 基于共贏的商業模式，鏈條中的每個參與方，比如渠道、加盟等，都能實現盈利，從而提高參與方的積極主動性，加速盈利和擴張高標準化提升門店可復制性高標準化提升門店可復制性4 產品標準化、服務標準化以及持續更新標準化的數據系統，幫助優化運營成本并建立可快速復制的經營模式，為其全國擴張奠

34、定基礎完善的供應鏈建設與高效的運營體系完善的供應鏈建設與高效的運營體系2完善的供應鏈建設與高效的運營體系，幫助實現更加豐富的SKU、及時的運輸、嚴格的質量管理、極致性價比，是支撐門店擴張的基石，更加靈活和滿足消費者需求的柔性供應鏈成為行業發展趨勢高品牌知名度、影響力高品牌知名度、影響力3 下沉市場的熟人經濟使得口碑更為重要，微信社交裂變的運營推廣策略是打開下沉市場的利器，拼多多正是利用“拼團”方式迅速建立優勢 自動化流程減少人力需求，提高工作效率，利用大數據分析更好理解市場趨勢、消費者行為和業務表現，提高了企業應對市場變化的快速響應能力利用數字化系統和工具實現流程自動化利用數字化系統和工具實現

35、流程自動化5下沉市場的關鍵成功要素下沉市場的關鍵成功要素連鎖品牌具備的能力符合行業發展趨勢連鎖品牌具備的能力符合行業發展趨勢連鎖品牌具連鎖品牌具備的能力備的能力1共贏的商業模式共贏的商業模式長期為王長期為王2龐大的供應鏈支撐龐大的供應鏈支撐3高品牌知名度高品牌知名度4高復制性門店模型高復制性門店模型5數字化管理數字化管理19品牌特征不明顯：品牌特征不明顯：夫妻老婆店通常無品牌名稱，門面裝飾、品牌辨識度差無商業模式：無商業模式：通常為個體經營戶，無上下游管控能力成熟的商業模式：成熟的商業模式：鏈條參與者多，具有深厚的管理經驗連鎖化模式加速門店拓展，提高店效及利潤，是下沉市場發展的重要推力連鎖化模

36、式加速門店拓展，提高店效及利潤，是下沉市場發展的重要推力資料來源：灼識咨詢萬店基因（萬店基因（2/2）供應鏈體系弱：供應鏈體系弱：個人經營的門店無成熟供應鏈管理體系，議價及質量管控能力弱，且無大范圍擴張能力供應鏈體系完善：供應鏈體系完善：有嚴格的供應鏈管理體系，通過集采能以較低價格獲得高質量原料及貨品，運輸體系支撐大區域的門店運營鮮明的品牌形象：鮮明的品牌形象：品牌名稱及商標經專業設計，有特定的裝修風格，品牌辨識度強非標準化的運營模式：非標準化的運營模式：無標準化的運營管理，缺乏擴店能力數字化數字化：數字化程度低，依賴人工，效率和準確度較低標準化運營及門店可復制性：標準化運營及門店可復制性：通

37、過高標準化運營提高門店可復制性，使得加盟、擴張成為可能數字化：數字化：通過數字化對經營和客群進行管理，更加精細化，效率更高高線市場品牌連高線市場品牌連鎖化率更高鎖化率更高標準化保證產品及服務在不同門店的一致性，提高可復制性利于連鎖化經營成熟的供應鏈體系保證原材料質量，降低成本，提高運營效率用戶體驗大幅提升，吸引更多客群，并有利于提高產品價格，提高利潤過去下沉市場以過去下沉市場以夫妻老婆店為主夫妻老婆店為主加速門店拓展店效、利潤提升下沉市場連鎖化率提升下沉市場連鎖化率提升20目錄目錄211中國下沉市場概覽中國下沉市場概覽2下沉市場業態分析下沉市場業態分析3下沉領先品牌篩選下沉領先品牌篩選目前下沉

38、市場中，領先的未上市目前下沉市場中，領先的未上市/交表餐飲企業以提供快餐和茶飲為主交表餐飲企業以提供快餐和茶飲為主資料來源：灼識咨詢餐飲品牌（餐飲品牌（1/2）注：門店數截止2024年5月下沉市場領先餐飲品牌（未上市下沉市場領先餐飲品牌（未上市/交表企業），按下沉市場門店數排名交表企業），按下沉市場門店數排名22品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類華萊士西式快餐德克士西式快餐冒大仙中式快餐融柳大鐵牛螺螄粉中式快餐瑞幸咖啡咖啡楊銘宇中式快餐小蠻螺螺螄粉中式快餐慕巴夫鮮花蛋糕烘焙西點甜啦啦茶飲冰淳茶飲茶飲三米粥鋪中式快餐五爺拌面中式快餐塔斯汀中國漢堡西式快餐魚你在一起中

39、式快餐喜姐炸串鹵味小吃牧場能量茶飲益禾堂茶飲N多壽司其他快餐兵立王茶飲窯雞王中式快餐書亦燒仙草茶飲快樂番薯茶飲冰語時間茶飲左左香老潼關肉夾饃中式快餐張亮麻辣燙中式快餐三津湯包中式快餐冰雪時光茶飲袁記串串香火鍋串串庫迪咖啡咖啡尊寶比薩西餐熊家無二韓式炸雞其他快餐花小小新疆炒米粉中式快餐曹氏鴨脖鹵味小吃米蘭西餅生日蛋糕烘焙西點半天妖烤魚茉酸奶 More yogurt茶飲享哆味漢堡西式漢堡吾飲良品茶飲川魂帽牌貨冒菜中式快餐吉祥餛飩中式快餐九多肉多鹵味小吃袁記云餃中式快餐劉文祥麻辣燙中式快餐安妮貝可生日蛋糕烘焙西點派樂漢堡西式漢堡阿水大杯茶茶飲夸父炸串鹵味小吃bigbear韓國炸雞其他快餐臨榆炸雞腿鹵

40、味小吃煌上煌 鹵味小吃檸季手打檸檬茶茶飲九田家黑?？救鉄灸壳跋鲁潦袌鲋?，領先的未上市目前下沉市場中，領先的未上市/交表餐飲企業以提供快餐和茶飲為主交表餐飲企業以提供快餐和茶飲為主23資料來源：灼識咨詢餐飲品牌（餐飲品牌（2/2）注：門店數截止2024年5月品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類巴老冒豆花冒菜中式快餐大口九茶飲麥多餡餅鹵味小吃第一部落烤串燒烤謝寶林烤肉拌飯中式快餐Linlee 林里手打檸檬茶茶飲老鄉雞中式快餐百香林西點烘焙西點大桔家川派烤肉燒烤快樂星漢堡西式快餐波比艾斯冰淇淋茶飲小豬查理烤肉燒烤許府?；疱伌r目錄壽司其他快餐李想大蝦火鍋串串晨光燒餅鹵

41、味小吃可可同學私房蛋糕烘焙西點陳鋼串串香中式快餐廣順興豬肚雞火鍋串串小龍坎火鍋串串早陽鮮包中式快餐小谷姐姐麻辣燙中式快餐戶大姐土豆粉鹵味小吃天府烤鹵鹵味小吃米村拌飯館中式快餐蒙自源米線中式快餐冒菜西施火鍋冒菜火鍋串串大臺北茶飲幸福西餅烘焙西點邁德思客西式快餐川天椒麻辣燙中式快餐曾三仙中式快餐圍辣小火鍋中式快餐三顧冒菜中式快餐阿遇烤五花肉燒烤700cc茶飲如意餛飩中式快餐袁小餃中式快餐熊大爺中式快餐巡蜜時光茶飲李先生牛肉面中式快餐劉炭長牛燒大塊烤肉燒烤粒上皇鹵味小吃阿貴鍋貼鹵味小吃曼玲粥店中式快餐牛培堡手作牛肉漢堡西式快餐曉田祥鹵味小吃遇莧燒仙草茶飲加減茶飲茶飲吉阿婆麻辣燙中式快餐常青麥香園中式

42、快餐南洋大師傅烘焙西點下沉市場領先餐飲品牌（未上市下沉市場領先餐飲品牌（未上市/交表企業），按下沉市場門店數排名（續）交表企業），按下沉市場門店數排名（續）目前下沉市場中，領先的未上市目前下沉市場中，領先的未上市/交表零售企業以便利店、量販零食、美妝、商超為主交表零售企業以便利店、量販零食、美妝、商超為主24資料來源：灼識咨詢零售品牌零售品牌注：門店數截止2024年5月；趙一鳴零食與零食有鳴已戰略合并，零食有鳴為合并后新品牌品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類美宜佳便利店四季沐歌家電蔬菜到家生鮮艾萊依鞋服易捷便利店便利店以純鞋服三福集合店酒小二酒水趙一鳴零食量販零食

43、十足便利店便利店曼天雨鞋服雅鹿服裝植物醫生美妝太陽雨家電菜老包生鮮美締可集合店樊文花美妝芭芭多美妝匹克鞋服喜德盛戶外運動零食很忙量販零食自然堂美妝容聲電器家電金鑼生鮮芙蓉興盛便利店糖巢零食量販零食中草集美妝華潤蘇果生鮮好又多超市商超回力鞋服果唯伊生鮮比德文電動車家家樂商超壹度便利便利店薈寶美妝零食優選量販零食意爾康鞋服戴永紅量販零食習酒酒水伶俐 Lenle集合店大東鞋服足力健燒烤金大福珠寶好運來超市商超喬丹體育鞋服嬌蘭佳人集合店賽菲爾 珠寶六桂福珠寶零食有鳴量販零食百老泉酒水綠光派對集合店蘇家愛華集合店下沉市場領先零售品牌（未上市下沉市場領先零售品牌（未上市/交表企業），按下沉市場門店數排名交

44、表企業），按下沉市場門店數排名目前下沉市場中，領先的未上市目前下沉市場中，領先的未上市/交表美容健康企業以提供藥店、護膚和美容美發為主交表美容健康企業以提供藥店、護膚和美容美發為主25資料來源：灼識咨詢美容健康品牌美容健康品牌注：門店數截止2024年5月品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類品牌品牌品類品類良咔瘦身身材管理丸碧科技護膚中心皮膚管理洪興大藥房藥店博士園美發張仲景大藥房藥店氧發堂美發芳香世家皮膚管理絲域養發館美發昌盛大藥房藥店發源地美發NADUO娜朵洗臉吧皮膚管理美格造型美發鄰藥匯藥店久香宮美容中心皮膚管理愛心大藥房藥店海王星辰健康藥房藥店歌曼麗身材管理大唐辣媽身材管理陽

45、光大藥房藥店靚密碼美容美體皮膚管理康泰藥店蕾特恩皮膚管理立健藥店藥店尚藝造型美發康佰家藥店藝剪坊美發康寧大藥房藥店百蓮凱 Balincan皮膚管理百草堂藥店洗臉貓皮膚管理琪雅美容院皮膚管理萬民藥房藥店漱玉平民大藥房藥店頭道湯養生館美發流行美 Binf皮膚管理春悅林藥店成大方圓藥店章光101美發東尼造型美發艾尚造型美發洗臉熊皮膚管理肌膚日記皮膚管理康貝大藥房藥店金紫雨美發麗減美瘦吧身材管理天濟大藥房藥店鮮言皮膚管理領秀美發神逸美容美體身材管理小淘米養發館美發春天大藥房藥店正和祥藥業藥店下沉市場領先美容健康品牌（未上市下沉市場領先美容健康品牌（未上市/交表企業），按下沉市場門店數排名交表企業），按下沉市場門店數排名CIC灼識咨詢灼識咨詢電話：+86 21 2356 0288地址：上海市靜安區普濟路88號靜安國際中心B座10樓如需更多信息，請訪問：敬請致函：掃碼關注公眾號灼識掃碼關注公眾號灼識CIC掃碼添加掃碼添加CIC灼識小助手灼識小助手 2024 灼識咨詢版權所有。本文件提供的任何內容均系灼識咨詢公司獨有的高度機密性資料。未經灼識咨詢公司事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、傳播、出版、引用、改編本文件內容