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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司休閑食品行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.休閑食品成為每個家庭待客的“主角“數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡休閑食品俗稱“零食”，在正餐以外的時間里或休閑時間食用的包裝食品。休閑食品品類豐富、消費者嘗鮮心理較強，不同品類及品牌存在一定替代效應，同時休閑食品消費場景廣泛，因此行業整體競爭格局分散，存在大量的小品牌、不知名品牌的產品。消費結構的升級促進休閑食品行業的不斷變革，也催生了更多新的市場機會。越來越多的消費者開始關注食品的營養成分和健康屬性，在休閑食品的選擇上也愈加注重功能和品質。休閑食品分類糖果、巧克力及蜜餞瓜子及堅果炒貨休

2、閑香脆食品面包、蛋糕與糕點餅干肉制以及水產動物制品調味面制品休閑蔬菜制品休閑豆干制品其他休閑食品糖果巧克力蜜餞籽堅果樹堅果薯片面包蛋糕糕點韌性餅干肉制品水產制品辣條魔芋制品非發酵豆制品發酵豆制品硬糖黑巧克力糖漬類葵花籽核桃米餅軟制類面糊類酥皮類曲奇餅干腌臘肉質品干制水產品辣片醬腌菜豆腐腐乳果凍軟糖白巧克力返砂類花生榛子鮮蝦片硬制類乳沫類酥類酥性餅干醬鹵肉制品預制水產品辣絲蔬菜干制品豆腐干豆豉雞蛋奶糖牛奶巧克力果脯類西瓜籽松仁玉米脆片油脂類戚風類油炸類蘇打餅干熏燒烤肉制品熟制水產品食用菌制品豆腐絲納豆其他酥塘涼果類南瓜籽腰果爆米花漿皮類威化餅干熏煮香腸火腿制品其他蔬菜制品豆腐腦話化類開心果其他風

3、味膨化食品蛋糕類蛋卷豆腐皮果丹類混糖皮類水泡餅干香干果糕類餅干類甘草制品其他類02.休閑食品產業鏈完善數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡休閑食品產業鏈包括上游原材料的種植和養殖，中游食品的加工生產，下游休閑食品的流通與消費。上游主要提供產 品所需的原材料，種植堅果、五谷，養殖肉禽、水產等；中游便是加工廠直接生產出可 售賣的商家產品；下游即線下線上包含的銷售渠道，建立與消費者的直接聯系。由于休閑食品企業選擇的銷售渠道并不一致，產品定位也各有側重或全面覆蓋，在加工方式上也會選擇自主生產或是代工生產，由此對企業的經營帶來不同的影響。休閑食品產業鏈休閑食品銷售過程各中間環節加價空間上游

4、中游下游原材料供給休閑食品加工渠道消費種植種植堅果水果五谷養殖養殖肉禽蛋奶水產烘焙糖果餅干膨化食品堅果炒貨鹵制零食個體零售商超賣場連鎖店鋪電商平臺工廠消費者品牌商經銷商二批商終端零食量販系統門店10-15%30%20-30%10-15%10%30-35%15-20%15-20%10-15%20%起步依托于經銷商供貨，后續逐步替代為上游直采中心倉直接配送消費者洞察,高效選品部分庫存滯銷,需要消費者買單03.休閑食品行業市場規模突破萬億數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡近十年來我國休閑食品行業市場規模持續增長，從4100億元增長至11654億元，預計2027年中國休閑食品行業市場規

5、模將達到12378億元，休閑零食將由快速增量市場轉向微增市場。根據企查查數據，我國現存超12萬家零食相關企業，2023年1-11月其注冊量已達2.5萬家（同比+28%），有望迎來近十年第二個注冊量峰值。在新流量場青睞“性價比”的背景下，渠道變革或帶來部分企業“彎道超車”的機會。休閑食品萬億市場空間已進入存量競爭休閑零食公司注冊數量創新高-5%0%5%10%15%20%02000400060008000100001200014000休閑食品市場規模（億元）YOY-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0.00.51.01.52.02.53.0201320142015201620

6、17201820192020202120222023零食相關企業注冊量（萬家）YOY04.零食行業的競爭格局分散數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2022年我國休閑零食行業CR5為15.8%。其中，瑪氏占比最大，其次百事與旺旺位居第二和第三；其余單個公司的市場份額不足3%。依據各休閑零食企業公布的2022年營業收入進行分類，港股上市公司中國旺旺（229.28億元）、達利食品（199.57億元）都實現了百億元級別的營收，位于行業的第一梯隊。良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品和絕味食品營業收入均超過50億元，位于第二梯隊。衛龍、來伊份、鹽津鋪子、周黑鴨、嘉士利集團、勁仔食品、甘源食品、好

7、想你和有友食品營業收入均超過了10億元。2023年我國零食行業市場競爭格局（%）休閑食品四大梯隊13.0%13.5%14.0%14.5%15.0%15.5%16.0%16.5%17.0%17.5%2014201520162017201820192020202120222023零食行業CR52零食行業CR5中國旺旺達利食品良品鋪子、三只松鼠洽洽食品、絕味食品衛龍、來伊份、鹽津鋪子、周黑鴨、嘉士利集團、勁仔食品、甘源食品、好想你和有友食品親親食品、蠟筆小新食品等其他企業第一梯隊第二梯隊第三梯隊第三梯隊05.零食企業聚焦超級單品、多品類布局數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡零食企業的

8、發展路徑主要分成兩種：一種是聚焦于某一單品，不斷深耕擴充品類，例如絕味、周黑鴨專營鹵制品，桃李主營面包及糕點等，在各自領域留下深入人心的品牌印象。一種是超多品類布局，成為綜合休閑食品企業，例如良品鋪子、三只松鼠、來伊份、鹽津鋪子等，產 品覆蓋堅果炒貨、各類零食、果脯果干等多個產品，贏得了更多盈利空間。頭部零食企業加快“性價比”的轉型，通過 自主建設、聚焦大單品、上游直采等多種方式優化供應鏈效率，通過供應鏈競爭優勢贏得先發優勢。單品類企業和綜合企業2023年上半年經營情況頭部零食企業紛紛轉型“性價比”公司名稱公司名稱主要產品主要產品營業收營業收入入(億元億元)YOYYOY凈利潤凈利潤(億元億元)

9、YOYYOY資產負資產負債率債率周黑鴨主營鴨及鴨副產品,其他食品主要包括鹵制紅肉、鹵制蔬菜產品等。14.15 19.79%1.02 453.64%23.19%桃李面包主要產品為“桃李”品牌面包,此外還生產月餅、粽子等產品,主要是針對傳統節假日開發的節日食品。32.07 0.03%2.92-18.46%26.19%勁仔食品核心單品“勁仔小魚”，逐步形成“魚制品、豆制品、禽類制品”三大品類，“小魚、鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大產品系列。9.20 49.07%0.83 46.97%20.50%鹽津鋪子辣鹵零食、深海零食、休閑烘焙、薯類零食、蛋類零食、藥翦果凍、果干堅果等七大品類。18.97

10、56.54%2.46 90.69%50.47%公司發布時間戰略規劃具體措施鹽津鹽津鋪子鋪子2021年二季度產品從“高成本下的高品質+高性價比”逐漸升級成為“低成本之上的高品質+高性價比”。奠定“優質優價”的產品格局，樹立“好吃不貴”品牌形象產品端:(1)大力挖掘供應鏈潛力聚焦核心品類(細分市場有體量、有成長空間、未形成壟斷、公司有優勢);(2)加大研發力度打磨產品力，除優勢散裝外，全力發展定量裝、小商品以及量販裝產品，滿足消費者各種場景的零 食需求。渠道端:在保持原有KA、AB類超市優勢外，重點發展電商、CVS、零食專賣店、校園店等。積極嘗試多種商超渠道的費用投放方式和效率，精準調整商超中島的

11、投放方向和級次，加速渠道下沉。三只三只松鼠松鼠2022年末新戰略將會更加體現質高價優、好吃不貴，實現“人人吃得起，處處買得到”的企業愿景產品端:加速全品類產品上新，確保產品品質的同時實現利潤溢出，降低產品單位價格，將這部分利潤讓渡給消費者。渠道端:“穩線上、精分銷、拓門店”(1)重新構建線下門店體系，對過去線下店型進行集中優化，升級打造自有品牌零食專業店，提供全品類高端性價比零食，通過加盟拓展策略快速開店。(2)持續聚焦區域經銷，逐步從中度分銷轉向終端的精細化管理，現代渠道推進KA直營合作，傳統渠道以標準化陳列與價格統一管控打造標桿市場。同時，升級具有“終端性價比”的堅果與零食日銷專供貨品(3

12、)線上渠道貫徹“品銷合一”電商新戰略，構建“豐富、新鮮、優質、低價”的產品矩陣。良品良品鋪子鋪子2023年11月在堅持“良品”基礎上，回歸良品鋪子鄰家形象，走向品質好、價格親民的路線產品端:2023年11 月宣布3000款熱銷產品平均降價22%，最高降幅達45%。涉及的品類包括堅果、肉類、素食、蛋糕等，調價產品主要集中在復購率高、成本優化不會影響品質的細分產品上。06.各線級城市消費者比例較為平均數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡近7成的零食消費者月收入集中在5千元到1.5萬元，分別有19.3%，43.5%，27.2%的消費者月收入處于5k 及以下、5-10k元、10-15k元

13、。各線級城市消費者比例較為平均，一線城市消費者占比24.7%、新一線城市占比26.8%、二線城市21.9%，26.6%的消費者位于三線及以下線級城市；分別有3.4%、34.9%、50.4%、8.7%和2.6%的消費者年齡處于21 歲及以下、22-30歲、31-40歲、41-50歲及50歲以上，中青年是休閑食品消費的主力人群。2023 年消費者單次購買休閑食品金額集中在10-100元休閑食品消費場景豐富1.3%20.8%36.4%20.4%13.7%7.4%10元以內10-30元30-50元50-70元70-100元100元以上69.1%68.8%59.6%47.7%0.3%0%10%20%30

14、%40%50%60%70%80%休閑聚會、旅游打游戲、追劇辦公或學習替代早、中、晚餐其他07.零食消費群體以一二線城市年輕女性居多數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡消費者選擇零食時，方便、新鮮、獨特等因素都會影響消費者的零食選擇，出于即時購買、即時嘗鮮的心理驅動，消費者天然有意愿自發嘗試新產品；而量販零食店產品以更小包裝、散稱方式銷售，允許消費者以較低的成本嘗試新品，進一步降低購買決策成本。零食消費群體以一二線城市年輕女性居多，女性消費者占比67.7%，男性為32.3%，近8成消費者的年齡集中在22-40歲，年輕群體思想活躍，熱愛新鮮和有趣的事物。零食選擇的屬性零食消費人群畫像

15、方便的新鮮的放縱健康充滿活力獨特20222023年齡多為20-44歲(80%,其中90后占比超50%)一二線城市為主（67%）消費頻次：超1/2消費者每月購買頻次超過2次偏好“社區店”,享受“即買即食”女性居多（77%）收入中等的消費者居多收入20K TGI=21808.“健康”成為消費者購買零食時重點考慮的因素數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡隨著居民生活水平逐步提高，消費者對食品的健康愈發重視，開始積極了解甜蜜素、咸味添加劑、乳酸菌等名詞，尋找更加健康的代糖、代鹽產品，零食市場呈現出健康化、養生化等特點。根據CBNData數據顯示，消費者在購買零食時安全健康的關注點占比達到

16、61%。而對于高品質的休閑零食，消費者為此愿意支付溢價的意愿高達80%以上。消費者購買零食時主要關注點（%）高品質休閑食品溢價支付意愿度（%）24%31%46%47%67%84%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%包裝顏值功能成分品牌熟悉性價比高安全健康口感口味82%18%愿意不愿意人群畫像09.兒童零食蘊含千億市場數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡零食已經成為兒童青少年重要的膳食組成成分，在兒童的膳食中由零食提供的維生素C占17.9%，鈣9.9%，維生素E占9.7%，品牌也通過在產品中添加維生素和礦物質滿足兒童的基本營養需求。兒童人群基數大，0-14歲人

17、口已經超過2.5億；消費意愿高，年輕父母對健康營養兒童零食的需求強烈，2023年零食市場規模達到1500億元。嬰幼兒及小童階段零食需求溶溶豆泡芙磨牙棒果泥手口腦發展基礎營養嬰幼兒階段小童階段餅干海苔奶片果汁果肉條奶酪糖果肉腸趣味性強口味多元種類豐富進階營養人群畫像兒童零食市場規模年齡人口零食消費規模消費現狀購買決策者消費者0-3歲4238W400億左右(零輔食)健康零食為主家長不反饋3-6歲5199w500億左右傳統零食家長+小孩有反饋6-12歲9737w1500億左右傳統零食家長+小孩反饋增強成人1萬億+傳統零食自己10.休閑食品渠道以線下為主數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網

18、絡我國零食銷售渠道經歷了四次重要的業態變革：各個品牌從流通網絡經銷商及賣場（1990s），逐漸變革為連鎖店銷售形式（2000s），后歷經電商的興起（2010s），發展為量販渠道銷售（2020s）。目前我國零食渠道結構以線下為主。2023年我國零食渠道結構中，商超賣場占比最大，超過40%；便利店與夫妻店二者合計占比約為24%左右，電商渠道占比在19.6%左右。2023 年我國休閑食品行業渠道結構（%）2000年至今的休閑食品銷售渠道變遷8%10%36%17%4%22%3%便利店大賣場超市夫妻店專賣店電商其他各流通網絡經銷商及大賣場等1990-2000大流通2000-2010大連鎖2010-202

19、0線上B2C2020-至今量販渠道 11.抖音電商成為休閑零食首選線上渠道數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡在休閑食品的線上渠道中，抖音電商渠道表現亮眼，零食/堅果等銷售額占比領先，約占抖音電商食品飲料品類26.7%的份額。抖音電商渠道休閑零食品牌數量眾多，渠道份額相對分散。2023年三只松鼠/百草味/良品鋪子/鹽津鋪子在抖音渠道的市場份額分別約為3.9%/1.5%/1.4%/1.4%。此外，在零食各子品類中，肉類/鹵味等成熟賽道零食在抖音渠道仍是消費者首選，豆干制品/蔬菜干等低脂低卡零食增速較快、構成新興賽道，蜜餞果干/堅果炒貨等為規模較大、增速較快的明星賽道。2023年休閑

20、食品子品類在抖音渠道的發展情況2023年抖音零食銷售額占比與淘寶、京東相當同比增速市場規模行業平均增速豆干制品/蔬菜干行業平均規模巧克力即食水產/海味零食餅干/膨化糖果零食/果凍/布丁蜜餞/果干/水果制品山核桃/堅果/炒貨肉干肉脯/熏臘鹵味/肉類熟食潛力賽道明星賽道成熟賽道糖果零食/果凍/布丁44%40%16%抖音天貓京東12.零食量販迎來發展新機遇數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡零食量販是指省去經銷商環節，從工廠直接采購或貼牌產品，主打價格實惠、品類豐富的零售專賣店。近年來，隨著消費水平提高，零食需求日趨旺盛，疊加疫后部分經營不善的商超賣場閉店，零食量販發展迎來機遇。202

21、3年我國零食量販門店數量超過2萬家，同比增長超過190%。在開店數增加的同時，我國零食量販銷售規模亦呈現井噴式增長。2023年我國零食量販銷售規模超過700億元，同比增長約150%。2017-2023年，我國零食量販銷售規模從37億元增加到700億元-800億元，年均復合增速約為112%。2017-2023年我國零食量販銷售規模與增速2017-2023年我國零食量販開店數與增速0%50%100%150%200%250%050001000015000200002500020172020202120222023零食量販開店數（家）YOY0%50%100%150%200%250%0100200300

22、40050060070080020172020202120222023零食量販銷售規模（億元）YOY13.休閑食品企業直面四大挑戰大規模降價加劇大規模降價加劇企業虧損企業虧損休閑零食進入微增市場，為了應對業績下滑，零食企業主動提出降價。由于零售端的價格稍微一變動，背后的供應鏈、物流運輸、原材料采購等環節都要隨之而變，沒有強大的運營能力很容易就會加劇品牌的虧損。01飲食習慣和口味偏好飲食習慣和口味偏好存在偏差存在偏差我國地域廣闊，飲食文化博大精深，但是由于各地的飲食習慣和口味偏好存在一定的差異，走向全國的地方休閑食品仍然比較少。以傳統食品、休閑食品為載體，并賦予其現代食品加工技術，打造受消費者喜

23、愛的休閑食品，將是企業未來發力的一個方向。02強品類、弱品牌強品類、弱品牌的屬性的屬性目前，我國大部分休閑食品生產企業呈現“小而散”的局面，零食企業要滿足消費者對于性價比和品質的雙重需求，零食本身是一個“強品類、弱品牌”的行業，零食品牌在低價之外打造更多爆品品類，形成更多忠實顧客，加強用戶黏性。03量販零食缺少可觀量販零食缺少可觀的盈利能力的盈利能力量販零食沒有自有供應鏈，其產品主要源自在供應鏈上游的大規模采購，這就讓其對品質難以做到強把控，而且也沒有爆款的高人氣產品，難以產生真正的核心競爭力。當毛利率持續提升不上去，同時規模擴張遇到阻力，那么極容易資金鏈斷裂。0414.休閑食品企業關注四大趨

24、勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡供應鏈降本增效為核心競爭要素供應鏈降本增效為核心競爭要素01隨著零售品牌擁有覆蓋采購、研發、生產、物流的自建供應鏈體系，可全面掌控供應鏈各環節利潤，相比代工生產的渠道型企業具備成本可控優勢以及銷售規模擴大帶來的生產端各項成本費用攤薄的規模優勢，自主可控的供應鏈賦予品牌在不同渠道布局的靈活性。單品聚焦做大規模單品聚焦做大規模02頭部零售公司逐步聚焦做大規模單品，提高采購議價。在聚合原料訂單提高議價權的同時，也部分擠出供應商采購過程中的效率損失，同時在產地上進行國內外調配，在品質、效期及成本節約中尋求均衡。直播短視頻成為企業營收的主要渠道03隨著

25、快手、抖音等短視頻的普及，相比于淘寶、京東的傳統線上購物渠道，短視頻直播帶貨的銷售方式更具流量，消費者從趣味性的直播中獲得樂趣，在高性價比的直播鏈接下單商品，足不出戶又具備線下沖動消費的體驗，成為企業營收的主要渠道之一。零食量販滿足消費者對產品高性價比的需求04零食量販店主要以售賣散裝產品為主，產品品類豐富，且上新速度快。零食量販選址通常在社區附近或人流較多的商業區域，由于省去了經銷商環節，直接從工廠拿貨，價格實惠且性價比高，一般量販零食的零售價 格平均比商超渠道低20%-40%左右。本報告為簡版報告，內容為嘉世咨詢研究員通過桌面研究整理撰寫。如有深度調研需求，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司