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1、Epay跨境支付研究院研究整理1/28中東北非地區泛娛樂產業經濟基礎與發展潛力分析報告前 言中東地區，因其多元的文化和豐富的歷史，一直以來都是備受關注的焦點。在泛娛樂產業領域，該地區近年來呈現出獨特且活躍的發展態勢。從宏觀經濟概況來看，GDP 數據直觀地反映了各國的經濟實力和發展水平。2017-2023年，沙特阿拉伯是中東和北非地區 GDP 規模最大的國家，2023年其 GDP 達到 1.07 萬億美元。以色列在 2019年超越阿聯酋成為該地區第二大經濟體，2023年以色列 GDP 規模為 5217 億美元，阿聯酋為 5092億美元。人均 GDP 方面，卡塔爾在 2023 年以 8.2萬美元/

2、人位居榜首，以色列和阿聯酋分別為 5.32 萬美元/人和 5.06 萬美元/人。這些數據表明，該地區部分國家具備較強的經濟實力，為泛娛樂產業的發展提供了堅實的經濟基礎。中國對中東和北非地區的出口額數據也反映了該地區的市場潛力。2018-2023 年，中國對阿聯酋、沙特阿拉伯和以色列的貨物出口額整體呈上升趨勢，2023 年分別達到 557 億美元、429 億美元和 150 億美元。從出口規?？?，中國對海灣六國的出口額逐年上升，2019 年開始超過其他 11國總和，2023年達到 1127億美元，同比上升 7.21%，是北非地區的 3倍多。宏觀政策對泛娛樂產業的發展起著重要的引導和制約作用。外匯管

3、控政策方面，例如阿曼對以色列貨幣有兌換限制，但未禁止與以色列的外貿交易，不過 2023年以來，因巴以沖突，阿曼對以外匯政策未來存在較大不確定性。匯率政策方面，不同國家的政策寬松程度不一，這會影響跨境支付和資金流動。簽證政策方面，中國與他國簽證政策越寬松越有利于中國企業和個人出海，進而利于跨境支付的發展?？仆?、卡塔爾、巴林等國對中國公民的簽證政策較為寬松，風險等級也較低，有利于泛娛樂產業的國際合作與交流。宏觀文化概況方面，中東和北非地區各國的宗教文化背景和人口規模差異顯著。該地區所有國家均有信仰，絕大多數國家信仰伊斯蘭教，但不同國家的教派和對非伊斯蘭信仰人群的態度存在較大差異。沙特法律規定所有

4、國民必須是穆斯林，伊斯蘭教遜尼派占 85，什葉派占15。人口規模上，埃及在 2020 年之后成為該地區唯一人口規模過億的國家，2023 年總人口達 1.06 億人。伊朗人口規模超 8000 萬人，2023 年為 8655 萬人。這些文化和人口因素為泛娛樂產業提供了豐富的素材和市場需求，但也需要企業充分了解和尊重當地文化，以適應市場。娛樂業發展概況的數據顯示，2017-2023 年中東和北非地區娛樂業營收規模不斷增長。從地區來看，2017-2023 年海灣六國地區娛樂業營收規模呈現波動上升趨勢，2023 年達到 108.39億美元。支付背景方面，卡支付和電子支付的發展情況對泛娛樂產業的商業模式和

5、用戶體驗至關重Epay跨境支付研究院研究整理2/28要。非接觸類電子支付成為發展最快的支付方式，電子錢包、網關支付等新興電子支付方式滲透率不斷提高。2023 年沙特電子錢包支付占比 31%，借記卡占比 28.5%，現金占比 19%，信用卡占比 11%，預付卡占比 8.5%，其他移動支付占比 2%。阿聯酋 2023年信用卡支付占比 37.5%，電子錢包支付占比 31%，借記卡支付占比 12.5%，現金支付占比 11.5%，預付卡支付占比 5%，其他移動支付方式占比 2.5%。綜上所述，中東和北非地區的泛娛樂發展現狀受到宏觀經濟、政策、文化和支付等多方面因素的綜合影響。通過對這些數據指標的分析，我

6、們可以更清晰地把握該地區泛娛樂產業的發展機遇和挑戰，為相關企業和投資者提供決策依據。Epay跨境支付研究院研究整理3/28目 錄1.中東和北非地區宏觀情況.51.1 中東和北非地區宏觀經濟概況.51.1.1 中東和北非地區宏觀 GDP 指標.51.1.2 中國對中東和北非地區出口額.71.1.3 中東和北非地區對外出口概況.81.2 中東和北非地區宏觀政策概況.91.2.1 中東和北非地區外匯管控政策.91.2.2 中東和北非地區簽證政策及安全評價.131.3 中東和北非地區宏觀文化概況.161.3.1 中東和北非地區各國人口規模.161.3.2 中東和北非地區各國宗教文化背景.171.3.3

7、 中東和北非地區娛樂業發展概況.202.中東和北非地區支付背景.222.1 中東和北非地區卡支付概況.222.2 中東和北非地區電子支付概況.24特殊情況說明：.27Epay跨境支付研究院研究整理4/28圖 表 目 錄圖表 1.2017-2023 年中東和北非地區宏觀 GDP 變動概況（單位：億美元）.5圖表 2.2017-2023 年中東和北非各區域國家宏觀 GDP 變動概況（單位：億美元）.6圖表 3.2017-2023 年中東和北非地區人均 GDP 變動概況（單位：美元/人）.6圖表 4.2017-2023 年中東和北非各區域人均 GDP 變動概況（單位：美元/人）.7圖表 5.2018

8、-2023 年中國對中東和北非各國貨物出口額變動概況（單位：億美元）.7圖表 6.2018-2023 年中國對中東和北非不同區域貨物出口額變動概況（單位：億美元）.8圖表 7.2017-2023 年中東和北非地區對外出口額變動概況（單位：億美元）.8圖表 8.2017-2023 年中東和北非各個地區對外出口額變動概況（單位：億美元）.9圖表 9.中東和北非地區各國匯率政策和國別偏向.9圖表 10.中東和北非地區簽證政策及安全評價.13圖表 11.2017-2023 年中東和北非國家人口規模變動概況（單位：萬人）.17圖表 12.2017-2023 年中東和北非不同區域人口變動概況（單位：萬人）

9、.17圖表 13.中東和北非地區各國外匯基本信息.18圖表 14.2017-2027 年中東和北非地區娛樂營收規模變動情況（單位：億美元）.21圖表 15.2017-2023 年中東和北非不同地區娛樂營收規模變動情況（單位：億美元）.21圖表 16.中東和北非地區各國民間主要支付方式.22圖表 17.中東和北非地區各國電子支付方式概況.24圖表 1.中東各國地理位置示意圖.28圖表 2.2019-2027 年中東和北非地區電子支付交易額變動情況（單位：億美元）.28Epay跨境支付研究院研究整理5/281.中東和北非地區宏觀情況1.1中東和北非地區宏觀經濟概況1.1.1 中東和北非地區宏觀 G

10、DP 指標GDP 數據極大程度反映了不同地區經濟發展程度，是直觀判斷某一地區經濟重要性的最重要宏觀經濟指標之一。從國家 GDP 規模來看，2017-2023年沙特阿拉伯是中東和北非地區 GDP 規模最大的國家，2023 年沙特阿拉伯實現 GDP1.07 萬億美元，遠超其他國家。2019 年之前阿聯酋一直以來是中東和北非地區第二大經濟體，2019 年以色列 GDP 超越阿聯酋成為該地區第二大經濟體，時至2023 年以色列 GDP 規模達到 5217 億美元，阿聯酋 GDP 規模僅為 5092 億美元，比以色列少125億美元。圖表 1.2017-2023年中東和北非地區宏觀 GDP 變動概況（單位

11、：億美元）注：受限于數據披露情況，上述統計數據中不含巴勒斯坦和敘利亞。下同。資料來源：國際貨幣基金組織從統計數據來看，2017-2023 年海灣六國 GDP 規模為當地 GDP 規模最大的區域，2023 年海灣六國 GDP 規模達 2.13萬億美元，比北非地區高 2倍多。Epay跨境支付研究院研究整理6/28圖表 2.2017-2023年中東和北非各區域國家宏觀 GDP 變動概況（單位：億美元）資料來源：國際貨幣基金組織人均 GDP 指標是衡量當地居民人均經濟狀況的重要指標，一定程度上反應了當地居民的消費水平。從國家人均 GDP 來看，2017-2023年中東和北非地區人均 GDP 規模最大的

12、國家是卡塔爾，2023 年卡塔爾人均 GDP 規模達到 8.2 萬美元/人，其次為以色列和阿聯酋，2023 年兩國人均 GDP 分別為 5.32萬美元/人和 5.06萬美元/人。圖表 3.2017-2023 年中東和北非地區人均 GDP 變動概況（單位：美元/人）資料來源：國際貨幣基金組織從人均 GDP 來看，海灣六國人均 GDP 均值優勢十分明顯，2022-2023 年海灣六國人均GDP 均值已經超過了 4萬美元/人，是北非地區均值的近 10倍。Epay跨境支付研究院研究整理7/28圖表 4.2017-2023年中東和北非各區域人均 GDP 變動概況（單位：美元/人）資料來源：國際貨幣基金組

13、織1.1.2 中國對中東和北非地區出口額從統計數據來看，2018-2023 年中國對中東和北非地區貨物出口額規模排名前三的國家分別是阿聯酋、沙特阿拉伯、以色列，中國對三國貨物出口額整體呈現上升趨勢，2023 年中國對該三國出口額規模分別為 557億美元、429億美元和 150億美元。圖表 5.2018-2023 年中國對中東和北非各國貨物出口額變動概況（單位：億美元）資料來源：中國海關總署從出口規模來看，2018-2023 年中國對海灣六國的出口額呈現逐年上升趨勢，且從 2019 年開始中國對海灣六國的貨物出口規模合計超過其他 11 國總和，2023 年中國對海灣六國貨物出Epay跨境支付研究

14、院研究整理8/28口額規模達到 1127億美元，同比上升 7.21%，是排名最低的北非地區的 3倍多。圖表 6.2018-2023 年中國對中東和北非不同區域貨物出口額變動概況（單位：億美元）資料來源：中國海關總署1.1.3 中東和北非地區對外出口概況根據統計數據，2017-2023 年中東和北非地區對外出口額規模最大的為阿聯酋，2023 年阿聯酋對外出口額達到 31.28 億美元；其次為沙特阿拉伯，2023 年沙特對外出口貿易額達到 17.9億美元。圖表 7.2017-2023 年中東和北非地區對外出口額變動概況（單位：億美元）資料來源：國際貨幣基金組織從出口規模來看，2017-2023 年

15、中東和北非地區對外出口額最大的是海灣六國，2023 年海Epay跨境支付研究院研究整理9/28灣六國對外出口規模達 61.9 億美元。統計期間內，北非地區和其他中東國家的對外出口額差異不大。圖表 8.2017-2023 年中東和北非各個地區對外出口額變動概況（單位：億美元）資料來源：國際貨幣基金組織1.2 中東和北非地區宏觀政策概況1.2.1 中東和北非地區外匯管控政策從是否與以色列隔離來看，中東和北非地區大致可以分為兩派，一派是以沙特等國為首的禁止與以色列進行外貿交易的國家，一派是以埃及為代表，對以色列沒有特殊外貿限制的國家。其中各個國家中，阿曼是其中較為特殊的國家，一是阿曼屬于海合會成員之

16、一，其與阿拉伯國家聯系緊密；二是阿曼僅對以色列匯兌有限制，但并未禁止與以色列的外貿交易，且阿曼沒有參加阿拉伯國家和以色列之間的任何武裝沖突，因此阿曼成為了阿拉伯國家與以色列交流的唯一窗口。但 2023 年以來，因為巴以沖突，阿曼明確反對以色列對加沙地帶的行為，因此對以外匯政策未來仍舊存在較大不確定性。圖表 9.中東和北非地區各國匯率政策和國別偏向國家匯兌限制匯率政策國別偏向被制裁與否科 威特無法定貨幣為科威特第納爾匯率制度為傳統盯住匯率制1.經常項目外匯管理政策：禁止與以色列發生交易；2.資本和金融項目外匯管理政策：禁止與以色列發生交易；非居民本幣貸款的范圍限于由科威特政府機構頒發以本幣計價的

17、融資合同；3.個人外匯管理政策：禁止否Epay跨境支付研究院研究整理10/28國家匯兌限制匯率政策國別偏向被制裁與否與以色列發生交易；4.金融機構外匯業務管理政策：禁止與以色列發生交易。境內銀行向非居民發放本幣貸款的范圍限于由威特政府機構頒發以本幣計價的融資合同，同時受科威特中央銀行指令相關條款的約束卡 塔爾經常項目外匯管理政策：黃金和其他貴金屬進出口要審批；進口酒精飲料、槍支、彈藥和部分藥品需要經過許可。禁止與以色列結算。法定貨幣為卡塔爾里亞爾，實行盯住美元 的固 定匯 率制，可自由兌換1.經常項目外匯管理政策：禁止與以色列進行黃金和貴金屬貿易，禁止從以色列進口酒精飲料、槍支、彈藥和部分藥品

18、。2.資本和金融項目外匯管理政策：非海灣阿拉伯國家合作委員會成員國的國民持有卡塔爾上市公司股份不得超過 49%。在一般情況下，非居民購買房地產僅限制在海灣阿拉伯國家合作委員會成員國公民范圍內。否巴林無主權貨幣為巴林第納爾，第納爾為可自由兌換貨幣，采取盯住美元匯率制度1.經常項目外匯管理政策：禁止與以色列之間的商品貿易。出口至其他海灣阿拉伯國家合作委員會國家的商品須提供提貨單、運單等相關文件。2.資本和金融項目外匯管理政策：禁止與以色列進行資本項目收付。非海灣阿拉伯國家合作委員會成員國有負面清單投資限制以及在投資上市公司股權比例有限制。非海灣阿拉伯國家合作委員會成員國居民持股比例上升須經工業商務

19、部批準。3.個人外匯管理政策：禁止與以色列進行外匯收付。4.金融機構外匯業務管理政策：禁止與以色列進行外匯收付。否沙 特無法定貨幣為沙特里1.經常項目外匯管理政策：否Epay跨境支付研究院研究整理11/28國家匯兌限制匯率政策國別偏向被制裁與否阿 拉伯亞爾，實行盯住美元的固定匯率制禁止與以色列的貿易。從海灣阿拉伯國家合作委員會成員國進口可免除關稅。2.個人外匯管理政策：非居民個人開立外匯賬戶或境內經常項目賬戶須沙特阿拉伯貨幣局批準。阿 聯酋阿聯酋允許外匯自由匯出入，且跨境收支無幣種限制，但禁止與以色列進行結算。主權貨幣為阿聯酋迪拉姆，實行盯住美元的匯率制度，可自由兌換。禁止從以色列進口貨物否阿

20、曼除對以色列貨幣有兌換限制，阿曼里亞爾可自由兌換主權貨幣是阿曼里亞爾,實施盯住美元的匯率制度阿曼是海灣阿拉伯國家合作委員會實時全額結算系統(RTGS)成員否阿 爾及 利亞烴類化合物和礦產品出口收入須匯入阿爾及利亞銀行結匯，其他貨物的出口收入須在 360天內匯回，其中 50%須在商業銀行結匯。主權貨幣為阿爾及利亞第納爾，實行有管理的浮動匯率制度。經常項目外匯管理政策：不得向以色列出口。否利 比亞1.經常項目外匯管理政策：所有的出口收入須在商品裝運后的 3 個月內匯回，出口商允許保留最多 100%的非碳氫化合物收益,自由在商業銀行辦理結匯。碳氫化合物出口的收益須全部結匯。2.個人資金：居民可在本國

21、銀行賬戶中持有外匯,向境外匯款以及在境外使用信用卡的年度限額為等值 1 萬美元。主權貨幣為利比亞第納爾,實行傳統盯住匯率制度,與特別提款權掛鉤禁止與以色列交易是聯合國制裁美國制裁突 尼斯禁止向以色列支付款項，突尼斯與阿爾及利亞、利比亞、毛里塔尼亞和摩洛哥之間的結算,可通過各自中央銀行接受的本幣或外幣可兌換賬戶進行。居民資本項下境外投資股息、紅利、收入、清算所得等均須及時匯回境內,并強制要求在境內外匯市場結匯。主權貨幣為突尼斯第納爾,法定實行浮動匯率制，實際匯率制度被歸類為類爬行盯住匯率制度經常項目外匯管理政策：禁止自以色列進口否但當地有突尼斯伊斯蘭教法輔士組織、德爾納伊斯蘭教法輔士組織被聯合國

22、制裁也門無主權 貨幣 是里 亞爾,法定實行自由浮動匯率制度。禁止與以色列進行進出口貨物貿易否敘 利無主權貨幣為敘利亞禁止與以色列進行進出口貿是Epay跨境支付研究院研究整理12/28國家匯兌限制匯率政策國別偏向被制裁與否亞鎊。敘利亞名義上實行盯住匯率制。易和其他交易美國制裁埃及經常項目外匯管理政策：在埃及境內開展的貨物與服務貿易，只能用埃及鎊進行結算。主權 貨幣 為埃 及鎊，2024 年 3 月 6日埃及放開匯率管制，允許市場決定匯率資本和金融項目外匯管理政策：外資不得投資于非銀行外匯經紀商。否伊朗經常項目外匯管理政策：出口收入須在根據中央銀行條款和細則簽發出口許可后的 4 個月內匯回國內,但

23、對結匯不作強制性要求。主權貨幣是伊朗里亞爾,法定實行盯住一籃子貨幣的有管理的浮動匯率制度。由于兌美元匯率在 2020 年穩定在 2%的區間內,實際匯率制度被歸為穩定化安排。伊朗現行的匯率機制為雙軌制。無是聯合國制裁美國制裁伊 拉克1.經常項目外匯管理政策：在伊拉克境內運營的公司購匯并向境外支付超過等值 5 萬美元，需提交完稅證明。2.資本和金融項目外匯管理政策：不得以外匯競拍方式購匯用于對外資本交易。3.個人外匯管理政策：非居民可以出售住宅性質的房地產，在伊拉克注冊、由永久居住在國外的伊拉克人擁有、房產價值經過房地產注冊中心認證的房地產出售，資金轉移需要經過官方認證，且房屋產權人或賣出者在永居

24、國外前就已經擁有該房產。主權貨幣為伊拉克第納爾,實行傳統盯住匯率制度。伊拉克匯率安排屬于雙重匯率架構,即伊拉克中央銀行的官方匯率和市場匯率(商業銀行和貨幣兌換機構的零售匯率)。無是聯合國制裁美國制裁以 色列無主權貨幣為新謝克爾，實行浮動匯率制，自 2003 年 1月 1 日起新謝克爾與美元、英鎊、歐元等國際貨幣可自由兌換無否約旦無主權貨幣為約旦第納爾，選擇盯住美無否但當地阿爾Epay跨境支付研究院研究整理13/28國家匯兌限制匯率政策國別偏向被制裁與否元匯率，約旦第納爾兌美元匯率一直保持基本不變法國際貿易與經銷有限公司、貿易與運輸服務有限公司受聯合國制裁黎 巴嫩無法定貨幣為黎巴嫩鎊,法定實行自

25、由浮動匯率制度無是聯合國制裁美國制裁摩 洛哥經常項目外匯管理政策：摩洛哥和外國之間的任何交易必須以馬格里布銀行報價的外幣或可兌換的迪拉姆賬戶結算。摩洛哥居民之間的外匯交易必須以本國貨幣計價和結算。主權貨幣是摩洛哥迪拉姆，2018 年 1月 15 日起實行浮動匯率制，將摩洛哥迪拉姆匯率波動區間 由上 下浮 動0.3%擴大至上下浮動 2.5%。個人外匯管理政策：摩洛哥居民在國外購買房地產需要外匯管理局授權，非居民可以購買境內不動產。居民與非居民之間的貸款業務需要外匯管理局批準。除遺產繼承屬于可兌換交易范疇，其余捐贈、繼承的支付須經授權。否但當地摩洛哥伊斯蘭戰斗小組受聯合國制裁注：有匯兌限制的國家或

26、地區對于易派而言更易于發展，因此匯兌限制越低，其評分越低。匯兌限制越高，其評分越高。本國匯率政策越寬松，則其原有的換匯通道有更大可能滿足本國換匯需求，因此易派進入的性價比相對越低，因此匯率政策越寬松，評分越低。資料來源：中國國家外匯管理局1.2.2 中東和北非地區簽證政策及安全評價根據中國領事服務網發布信息，個人整理了中國和不同國家的簽證政策、旅游風險等級和當地社會治安評價相關信息，詳細信息如下：圖表 10.中東和北非地區簽證政策及安全評價國家簽證政策旅行風險等級社會治安評價科 威特科威特入境簽證為“返簽證”，即簽證申請人委托其科威特擔保人（單位）前往科內政部移民局申請并領取簽證，隨后將簽證原

27、件郵寄給申請人。簽證由阿拉伯文打印，蓋有科移民局公章并由移民局官員簽署?？仆貙嵤╇娮雍炞C政策，持有中國香港特別行政區護照的公民可直接在網上申請電子簽證?？仆仫L險等級為藍色（低風險）科威特社會安定，犯罪率較低?？?塔爾2018 年 12 月 21 日起，中國公民持有效的中國外交、公務、公務普通和普通護照在卡塔爾停留不超過 30天免辦簽證?？ㄋ栵L險等級為藍色（低風險）卡塔爾社會秩序穩定，治安狀況良好，較少有各種犯罪行為。市內公路限速一般為每小時 80-100公里，車速較快，交通事故案發率較高。巴林中國公民經巴林國際機場抵巴時，可申請巴林風險等級巴林治安狀況良好。Epay跨境支付研究院研究整理

28、14/28國家簽證政策旅行風險等級社會治安評價停留期為 14 天或 30 天的落地簽，簽證費分別為 5 巴林第納爾（約合 14 美元）和12 第納爾（約合 32 美元）。但單身女性、無接待單位（擔保人）、無確定住所人員可能被拒絕入境。中國公民入境后可在巴內政部辦理簽證延期，每次可以延 14天，費用為 25第納爾，最長可延至 3 個月。為藍色（低風險）沙 特阿 拉伯沙特實行嚴格的簽證制度，部分簽證審批需要較長時間。沙特在中國現設有沙特駐華大使館、駐廣州總領館及駐香港總領館。領事機構受理其領區內的簽證申請。沙特簽證主要包括朝覲簽證、訪問簽證、工作簽證、居住簽證、過境簽證、旅游簽證六種，通常頒發的簽

29、證為朝覲簽證、訪問簽證、工作簽證、旅游簽證。沙特阿拉伯現有橙色（高風險）地 區 2個，其他地區均為黃色（中風險）。目前，沙特與也門胡塞武裝間的戰事仍在持續，后者多次利用彈道導彈和無人機等對沙特首都利雅得、西部沿海城市吉達、延布和位于沙也邊境的吉贊、納季蘭等城市發動襲擊，導致人員死傷和財產受損。沙特治安狀況較好。由于民風淳樸、生活富裕，加之宗教法律對民事和刑事犯罪懲戒嚴厲，沙總體而言刑事犯罪案件較少。阿 聯酋阿聯酋主要簽證種類有：旅游簽證、訪問簽證、工作簽證、留學簽證、家屬簽證等。2018 年 1 月 16 日起，中國政府與阿聯酋政府達成的互免簽證安排正式生效，中國公民持外交護照、公務護照、公務

30、普通護照和普通護照來阿聯酋旅游、訪問、探親、商務、過境等，可免簽入境阿聯酋停留 30天，并可前往阿聯酋移民部門申請付費續簽一次。阿聯酋風險等級為藍色（低風險）。阿聯酋總體上政局穩定，社會治安良好。但近年來由于外來人口增多，流動性大，偷盜、搶劫等案件也偶有發生。阿曼阿曼常見簽證種類主要有：旅游簽證（Tourist Visa）、快 速 簽 證（ExpressVisa）、探親簽證（Family Visit Visa）、家屬/親屬隨居簽證（Relative/Family JoiningVisa）及工作簽證（Employment Visa）等。雙方于 2021 年 3 月 29 日簽署協定，互相容許對方

31、的公民在毋須申領簽證下入境。阿曼風險等級為藍色（低風險）。阿曼民風淳樸，生活富足，治安良好，少有惡性案件發生。在阿曼乞討屬違法行為，一般情況下不要在街頭隨意施舍。阿 爾及 利亞簽證常見種類有商務、工作及旅游等。中阿兩國已簽署關于互免持外交、公務護照人員簽證的協定，并于 2019 年 3 月生效。赴阿南部部分省份旅游可由阿官方指定的旅行社組織辦理落地簽。阿爾及利亞現有橙色（高風險）地 區 6個，其他地區均為黃色（中風險）。近年來，阿安全形勢總體趨于穩定，但盜搶等治安案件仍時有發生。利 比亞持中華人民共和國護照入境利比亞，須事先辦妥入境簽證。申請人可聯系利比亞擔利比亞風險等級為紅色（極利比亞處于政

32、治、經濟和社會重建過渡轉型期，武裝沖突等社會Epay跨境支付研究院研究整理15/28國家簽證政策旅行風險等級社會治安評價保人(邀請方)協助辦理有關簽證申請。高風險）。安全事件時有發生。在利比亞首都等大中城市的星級飯店、大商場、旅游景點入口處一般派駐有安保人員。利民眾篤信宗教，民風較淳樸，但由于社會安全秩序尚未恢復，目前偷、搶、綁架等社會犯罪案件仍存。突 尼斯持外交、公務護照的中國公民，可免簽入境突尼斯，中國游客可免簽入境突尼斯。突尼斯現有黃色（中風險）地區 15 個，其他地區為藍色（低風險）。2023 年杰爾巴島猶太教堂發生槍擊事件，造成人員傷亡。突重大刑事犯罪數量不多，但近年來一般治安案件有

33、所增加。也門中國公民入境也門需辦妥簽證，持外交護照免交簽證費。也門風險等級為紅色（極高風險）。2015 年 3 月，也門戰爭爆發持續至今，安全風險極高，恐怖主義勢力蔓延，爆炸暗殺事件頻發，外交部及駐也門使館已發布領事安全提醒，提醒中國公民暫勿前往也門。敘 利亞訪問敘利亞需辦理簽證。需要由申請人所在的中國單位出具的信函，說明訪問目的，敘方邀請單位名稱，并保證申請人在結束敘利亞任務后返回中國。簽證費 75 元/人/次;200 元/人/多次（人民幣）。敘利亞風險等級為紅色（極高風險）。敘利亞戰事仍在進行。敘政府軍與恐怖組織及武裝反對派的軍事沖突依然繼續，戰區集中在包括伊德利卜、哈塞克、臘卡、哈馬、德

34、爾祖爾省等敘北部、東部部分地區。此外，敘政府控制區內也時常發生針對敘軍警及平民的恐襲事件，安全形勢仍不容樂觀。埃及持中國外交護照、公務護照者可免簽入境埃及停留 30天。公務普通護照及普通護照持有者需提前在埃及駐各國使領館辦妥簽證，也可申辦落地簽證入境停留 30天，但需準備往返機票、酒店訂單、現金 2000 美元，落地簽證費 25美元。埃及風險等級為黃色（中風險）。塞西總統執政以來，不斷加大社會綜合治理，嚴厲打擊恐怖勢力，政局保持長期穩定，埃及社會治安狀況良好。伊朗自 2019 年 7 月 16 日起，伊朗對赴伊中國公民實行單方面免簽入境政策，中國公民持有效期 6 個月以上的普通護照可免簽入境停

35、留 21天，該免簽政策適用于赴伊朗旅游觀光和商務訪問。伊朗風險等級為黃色（中風險）。中東局勢復雜多變，在伊中國公民遭到搶劫、盜竊等情況時有發生。伊 拉克2021 年 3 月，伊拉克內政部宣布對中國公民入境實行落地簽證政策。伊方口頭告，赴伊中國公民可持本國護照入境，并在機場海關通關處辦理落地簽證，無需邀請函，簽證停留期限 2 個月，后續可向當地伊拉克現有橙色（中風險）地區 12 個，其他地區均為紅色（極 高 風當前，伊拉克安全形勢依然復雜嚴峻，恐怖襲擊多發，武裝沖突頻繁，戰爭遺留危險品或爆炸物遍布全國各地。Epay跨境支付研究院研究整理16/28國家簽證政策旅行風險等級社會治安評價移民部門申請延

36、期，時間為半年至一年。險）。以 色列2016 年 1 月 17 日，持外交、公務護照的中國公民入境以色列免簽，并自第一次入境之日起六個月內在以色列國境內停留不超過九十日。持公務普通或因私護照來以色列的中國公民均須根據旅游、商務考察、工作、學習等訪問目的，提前辦妥相關種類的簽證，以色列不接受落地簽證以色列風險等級為黃色（中風險）。以色列總體存在一定安全風險。北部，以色列與黎巴嫩真主黨武裝長期對峙。以控戈蘭高地受到敘利亞內戰波及，多次發生軍事摩擦，且存在大片未清掃地雷區。南部，以色列面臨來自加沙地帶武裝組織火箭彈威脅。2023年 10 月 7 日，以色列同加沙地帶武裝組織爆發新一輪大規模沖突。此外

37、，近年來，以境內及約旦河西岸地區零星暴力襲擊不斷，耶路撒冷等敏感區域及特拉維夫經常發生槍擊、車撞、刀刺等暴力事件，造成人員傷亡。約旦約旦簽證主要分為兩類：訪問（Visit）簽證和過境（Transit）簽證。中國公民可登錄約旦內政部網站辦理電子簽證，也可在約旦各入境口岸辦理落地簽證。約旦風險等級為藍色（低風險）約旦日常社會治安總體良好。但近年來盜竊、搶劫、毒品犯罪等刑事案件不斷上升，恐怖主義襲擊事件亦有發生，特別是北部約旦-敘利亞邊境、難民營等地安全風險較高。黎 巴嫩中國公民持外交、公務、公務普通、普通護照赴黎巴嫩旅游、過境的，可在黎巴嫩各入境口岸免費辦理落地簽證，入境時需出示往返機票及在黎巴嫩

38、期間住宿信息。黎巴嫩風險等級為黃色（中風險）。2023 年 10 月以來，黎巴嫩與以色列邊境地區發生沖突并有人員傷亡，黎境內多座城市發生示威活動，加之經濟危機影響，社會不穩定因素增加，治安形勢有所惡化。摩 洛哥自 2016 年 06月 01日起，正式實施中國公民赴摩洛哥入境免簽政策。中國公民可持護照免簽進入摩洛哥境內，最長停留期不超過 90天。摩洛哥風險等級為藍色（低風險）摩洛哥社會治安狀況總體較好，但在主要旅游城市搶劫偷盜情況屢有發生。注：中國與他國簽證政策越寬松越有利于中國企業和個人出海，進而利于跨境支付的發展，基于此中國與其簽證政策越寬松，則評分越高。旅行風險和社會治安直接關系到當地營商

39、環境好壞，進而影響他國個人或企業進入相關國內市場，因此旅行風險越高、社會治安越差，則評分越低。資料來源：中國領事服務網1.3 中東和北非地區宏觀文化概況1.3.1 中東和北非地區各國人口規模根據統計數據，中東和北非地區人口規模最大的國家為埃及，2020 年之后埃及成為中東和北非地區唯一人口規模過億的國家，2023 年埃及總人口達 1.06億人。當地人口規模排名第二的國家為伊朗，2023年伊朗地區人口規模超 8000萬人，2023年當地人口規模為 8655萬人。Epay跨境支付研究院研究整理17/28圖表 11.2017-2023 年中東和北非國家人口規模變動概況（單位：萬人）資料來源：國家統計

40、局根據統計數據，中東和北非地區人口主要集中在北非地區，埃及、阿爾及利亞等國均是中東和北非地區的人口大國，2023年其人口總規模達到 2.08億人。圖表 12.2017-2023 年中東和北非不同區域人口變動概況（單位：萬人）資料來源：國家統計局1.3.2 中東和北非地區各國宗教文化背景中東和北非地區所有國家均為有信仰國家，且絕大多數國家均信仰伊斯蘭教，但不同國家信仰的伊斯蘭教派和對非伊斯蘭信仰人群的態度存在較大差異，宗教也一度成為中東和北非地區武裝沖突的重要原因之一?；谶@種特殊的文化背景，非穆斯林人群在入局當地市場前了解Epay跨境支付研究院研究整理18/28當地文化背景十分有必要。圖表 1

41、3.中東和北非地區各國外匯基本信息國家宗教文化背景其他文化背景科 威特伊斯蘭教為科威特國教，居民中 95信奉伊斯蘭教，其中約 70屬遜尼派，30為什葉派。伊斯蘭教法滲透在社會生活的各個方面，并影響著人們的日常生活。全國禁食豬肉、禁止飲酒和含酒精的飲料，販賣者最高可判死刑。雖然社會的保守程度相對鄰國沙特阿拉伯已屬較為寬松，但女性外出仍不會穿著過分暴露?？仆貒鴳椃ㄓ?1962年 11月 12日正式頒布，規定科威特是一個主權完整、獨立的阿拉伯國家。伊斯蘭教法是立法的主要依據?？仆胤钚泻推街辛⒌耐饨徽?。致力于維護阿拉伯國家團結和海灣合作委員會國家的協調合作，以維護海灣地區安全穩定?？剖锹摵蠂?、阿

42、拉伯國家聯盟、海灣合作委員會等國際和地區組織成員國?？?塔爾穆斯林占 67.7、基督徒占 13.8、印度教占13.8、佛教占 3.1，其他宗教或無信仰者占1.6。根據卡塔爾憲法，伊斯蘭教法則為卡塔爾立法的主要法源?？ㄋ枔碛邢喈斬S富的石油和天然氣資源，且天然氣的總儲量為全世界第三名，而人均國內生產總值居世界第四?？ㄋ柕娜祟惏l展指數屬極高，為阿拉伯國家中最高者?？ㄋ枮榘⒗澜绲闹匾α?，與西方關系良好。巴林巴林的國教是伊斯蘭教，大多數巴林公民都是穆斯林。什葉派和遜尼派在巴林穆斯林之間的比例沒有官方統計數字，但大約 65-75巴林穆斯林是什葉派，而巴林的執政當局卻是遜尼派。除了伊斯蘭教外，巴

43、林還有基督宗教和印度教信仰。巴林是一個位于西亞、鄰近波斯灣西岸的島國，首都麥納麥。該國首都麥納麥，是國內外大型金融機構所在地。巴林具有較高的人類發展指數（世界排名第 44 位），亦被世界銀行認定為高收入經濟體。2001 年，巴林成為主要非北約盟友的成員，美國海軍的第五艦隊司令部就駐扎在麥納麥，隨時監視著波斯灣以及印度洋的動靜。沙 特阿 拉伯沙特法律規定所有國民必須是穆斯林。伊斯蘭教為沙特國教，沙特公民中遜尼派占 85，什葉派占 15。官方和占主導地位的遜尼派穆斯林在沙特阿拉伯就是俗稱的瓦哈比教派。沙特阿拉伯面積 214.97 萬平方公里，是在阿拉伯世界中地理面積第 2 大的國家，僅次于阿爾及利

44、亞。沙特阿拉伯是世界上石油生產量、輸出量最高的國家，它同時控制了全球第 2 大的烴儲藏量。由于石化燃料產業支持經濟發展，沙特阿拉伯被列為高收入經濟體之一，人類發展指數亦極高，且是唯一在二十國集團中的阿拉伯國家。但是，它在海灣阿拉伯國家合作委員會成員中擁有最單一的經濟，除了海灣阿拉伯國家合作委員會，它亦是伊斯蘭合作組織、石油輸出國家組織成員國。阿 聯酋本地阿拉伯人大部分是伊斯蘭教；外籍人士除了信仰伊斯蘭教外，也有少數信仰基督宗教、印度教、錫克教、猶太教和無神論。全國 80%人口能讀書寫字。因為外國人眾多，除了官方語言阿拉伯語外，英語是該國的重要語言。阿聯酋是由阿布扎比、沙迦、迪拜、阿治曼、富查伊

45、拉、烏姆蓋萬、哈伊馬角七個酋長國組成的聯邦制君主國。位于西南亞阿拉伯半島東南部，與阿曼和沙特阿拉伯接壤。首都阿布扎比，也是境內最大部族的酋長國領地（占國土85%）。阿聯酋的通用縮寫為 UAE。阿曼阿曼的國教是伊斯蘭教，大部分阿曼公民是穆斯林（伊巴德派、遜尼派和什葉派），占阿曼總人 口 85.9 。其 他 宗 教 信 仰 有 基 督 宗 教2010年，聯合國開發計劃署將阿曼列為世界上在過去 40 年里發展最完善的國家。有別于鄰國以石油為支柱產業的經濟體，阿曼的經濟主Epay跨境支付研究院研究整理19/28國家宗教文化背景其他文化背景（6.5）、印度教（5.5）、佛教（0.8）、猶太教（0.1%）

46、、其他宗教（1）和無宗教（0.2）。要依賴于旅游業和魚、棗椰子、農產品貿易。阿曼被世界銀行定義為高收入經濟體，2017 年的全球和平指數中，阿曼位列第 70名。阿 爾及 利亞絕大多數阿拉伯人和柏柏爾人為穆斯林，占全國人口的百分之九十九。約 80的居民說阿拉伯語方言，20說柏柏爾語。法語使用廣泛，但不是官方語言，也很少有居民以法語為母語。是北非馬格里布地區的一個半總統制共和國，首都及最大城市為阿爾及爾。阿爾及利亞的陸地面積居非洲國家之首，亦是地中海國家和阿拉伯國家之冠，位列世界第 10 位。阿爾及利亞屬于北非地域大國及中等強國，阿爾及利亞目前是聯合國、非洲聯盟、阿拉伯聯盟、石油輸出國組織成員，及

47、阿拉伯馬格里布聯盟的創始成員。利 比亞現在利比亞有 92.7%人口信仰伊斯蘭教，約占96%的穆斯林屬于遜尼派，伊斯蘭教為該國國教，其中蘇菲派是影響最大的教派。利比亞也有外國基督徒的小社群，占比約為 4%。利比亞面積超過 175.95 萬平方公里（67.94 萬平方英里），是世界第 16 大國家。2020 年 10月 23 日，民族團結政府和國民代表大會簽署?；饏f議，并會共同籌組新政府，第二次利比亞內戰正式結束。突 尼斯憲法宣布伊斯蘭教為國教，并要求總統是穆斯林。除了總統，突尼斯人享受宗教自由的權利，憲法保護了人民的宗教信仰自由。突尼斯人口的大多數（98左右）是穆斯林，而約 1是基督徒，其余的

48、1堅持猶太教或其他宗教。突尼斯是非洲發展程度比較高的國家之一，其人類發展指數超過 0.7，而它的人均收入居非洲前列。突尼斯盛產橄欖油，產量居世界第 4位，被稱為“世界橄欖油園”、“橄欖之邦”。除了出口紡織品與橄欖油之外，觀光業也是其重要的收入之一。也門伊斯蘭教為國教，遜尼派約占穆斯林人口的65%，什葉派約占 35%。遜尼派穆斯林主要奉行沙斐儀教法學派，但奉行馬立克和罕百里教法的信徒也不在少數。什葉派穆斯林中多屬于宰德派，也有部分十二伊瑪目派和伊斯瑪儀派的信仰者。也門有 1%左右的居民并非穆斯林，他們信仰基督宗教、猶太教、印度教或無神論。由于長期經歷戰亂，也門為一貧窮的阿拉伯國家，主要倚賴石油收

49、入，是世界上經濟最落后的國家之一，經濟水平與陸地接壤的沙特阿拉伯和阿曼相距甚大，卻與一海之隔的東非國家更接近，也門也是西亞唯一入列的最不發達國家。敘 利亞當今的敘利亞是伊斯蘭教為主的國家，穆斯林大約占總人口的 90%，其中遜尼派占總人口約70%，目前基督徒只占敘利亞國內總人口的10%，政府把當地的基督教派列為國家保護對象。敘利亞的部分基督徒聚集區仍使用古老的阿拉米語。另外敘利亞還有一些雅茲迪、德魯茲教徒和少量猶太人。1944年 1 月 1 日敘利亞宣布獨立，1946 年 4 月7 日被聯合國及世界各國認可為正式獨立國家，但由于國內內戰的持續進行，目前已四分五裂，被多個政權或武裝團體所控制，主要

50、有被國際承認的阿拉伯敘利亞共和國政府、敘利亞反對派（伊德利卜省的多個武裝組織）、土耳其支持的敘利亞臨時政府及北部和東部敘利亞自治行政區（原北敘利亞民主聯邦）等。埃及埃及人大部分信仰伊斯蘭教遜尼派，最大的宗教少數派為科普特正教。另外還有基督教其他教派和伊斯蘭教什葉派；官方語言為阿拉伯語，通用英語和法語。埃及經濟的多元化程度在中東地區名列前茅。埃及被認為是北非、中東和穆斯林世界的一個地區性大國，也是世界上的一個中等大國。埃及是一個發展中國家，人類發展指數排名第 97位。埃及同時是聯合國、不結盟運動、阿拉伯Epay跨境支付研究院研究整理20/28國家宗教文化背景其他文化背景國家聯盟、非洲聯盟和伊斯蘭

51、合作組織的創始成員國。伊朗全國人口 89%信奉伊斯蘭教什葉派，9%信奉伊斯蘭教遜尼派，其余 2%信奉其他宗教（基督教、瑣羅亞斯德教、猶太教、曼達教派和巴哈伊教等）。信奉基督教的主要為亞美尼亞人和亞述人，其中亞述人仍使用古老的阿拉米語。伊朗伊斯蘭共和國實行政教合一的政治體制，伊朗最高領袖是伊朗政治、宗教的最高領導人，也是軍隊和伊斯蘭革命衛隊的總司令，實行終身制。根據伊斯蘭法，同性戀的行為是非法和有罪的。但是霍梅尼曾頒布教法允許變性手術。因此伊朗經常存在同性戀者接受變性手術，而后與對方合法結合的狀況。伊 拉克伊拉克的國教為伊斯蘭教，大多數為穆斯林，其中遜尼派占 35%左右，什葉派占 55%，伊拉克

52、的基督徒人口僅剩余 60 萬左右，此外，伊拉克 北 部 還 有 雅 茲 迪 教 派、沙 巴 克 教 派（Shabak）和阿里哈克教派（Ahl-e Haqq 或Yarsan），伊拉克南部還有曼達教。伊拉克戰爭后，經濟重建任務繁重。聯合國安理會于 2003 年 5 月通過第 1483 號決議，取消對伊拉克除武器禁運以外的所有經濟制裁。伊拉克重建重點是恢復和發展能源、教育、衛生、就業、供電、供水、食品等領域。但由于安全局勢不穩，基礎設施嚴重損毀，經濟重建進展緩慢。以 色列依據以色列人口統計處的調查，有 76.1%的以色列人信仰猶太教、16.2%為伊斯蘭教、2.1%為基督教、1.6%為獨立的德魯茲教派

53、、3.9%未分類。以色列于 1948 年 5 月 14 日獨立建國。在 2024年時，以色列已有約 1000 萬人口，主要族群為猶太人，是世界上唯一以猶太人為主體民族的國家。此外，以色列的官方語言為希伯來語，而英語則為多數人的第二語言。約旦約旦絕大多數信奉伊斯蘭教，占 97.1%（絕大多數是遜尼派），2.1%為羅馬天主教、希臘東正教、敘利亞東正教、科普特教會、亞美尼亞使徒教會及新教信徒，0.4%為佛教、0.1%為印度教、小于 0.1%為猶太教、小于 1%為民間信仰、小于 0.1%未確定、小于 0.1%為其他宗教。死海位于約旦的西方國界上，紅海則位于極西南方。戰略上，約旦處于歐亞非大陸的交匯點。

54、首都安曼是約旦國內人口最多的城市，也是經濟、政治與文化的中心。黎 巴嫩目前黎巴嫩全國人口中，基督徒約占 40.6%，穆斯林約占 54%，德魯茲教派約占 4.6%。黎巴嫩是阿拉伯國家中唯一伊斯蘭教不占絕對優勢的國家。黎巴嫩歷史上與基督教關系密切，是中東地區為數不多的共和國和西化的國家。在 1943 年獨立后，黎巴嫩建立了一個獨特的認信主義政府的形式，與各大宗教派別分配特定的政治權力。摩 洛哥由于地理位置及歷史因素，摩洛哥的文化融合了阿拉伯、柏柏爾、猶太和西歐等多元文化，當地 99%是穆斯林，其中 67%是遜尼派教徒，30%是無教派穆斯林，此外還有 0.9%為基督教徒，0.2%為猶太教徒。伊斯蘭教

55、為國教。摩洛哥是一個以第三產業經濟為主，居中等收入水平的發展中國家，是非洲第五、北非第三大經濟體。其主要的經濟部門是旅游業、漁業和磷酸礦的出口，磷酸鹽儲量 1100 億噸，占世界首位。注：當地宗教文化封閉性越高，越不利于外國企業展業，因此當地文化封閉性越高，評分越低。1.3.3 中東和北非地區娛樂業發展概況根據統計數據，2017-2023 年中東和北非地區娛樂業營收規模最大的為伊朗，2023 年伊朗地區實現營收規模 51.8 億美元；其次為沙特地區，2023 年實現營收 44.9 億美元。根據 Statista預測模型，2027年伊朗娛樂業營收規?；蜻_到 65億美元。Epay跨境支付研究院研究

56、整理21/28圖表 14.2017-2027 年中東和北非地區娛樂營收規模變動情況（單位：億美元）注：Statista沒有對利比亞、敘利亞、也門、巴勒斯坦數據進行統計。資料來源：Statista根據統計數據，2017-2023 年海灣六國地區娛樂業營收規模呈現波動上升趨勢，2023 年海灣六國娛樂業營收規模達到 108.39億美元。圖表 15.2017-2023 年中東和北非不同地區娛樂營收規模變動情況（單位：億美元）注：Statista沒有對利比亞、敘利亞、也門、巴勒斯坦數據進行統計。資料來源：StatistaEpay跨境支付研究院研究整理22/282.中東和北非地區支付背景2.1 中東和北

57、非地區卡支付概況中東和北非地區國家中，除了伊朗等受制裁國家無法使用信用卡或信用卡使用受限，其他中東和北非國家中信用卡使用范圍均較為廣泛。但受到疫情沖擊，非接觸類的電子支付成為了中東和北非地區發展最快的支付方式，電子錢包、網關支付等新興電子支付方式滲透率不斷提高。圖表 16.中東和北非地區各國民間主要支付方式國家支付方式主流卡種類科威特根據 paymentwell 追蹤數據，科威特當地支付方式中預付卡占比約 90%，電子錢包占比 6%，信用卡占比 2%，移動支付和銀行轉賬占比均為 1%。借記卡：KNET 等信用卡：VISA、Mastercard、Maestro、American Express等

58、；預付卡：OneCard、Mobiamo、MINT等?？ㄋ柛鶕?paymentwell 追蹤數據，卡塔爾當地支付方式中預付卡占比約 70%，移動支付占比 19%，電子錢包占比 6%，信用卡占比為 4%，銀行轉賬占比約 1%。借記卡：Naps信用卡：VISA、Mastercard、Maestro、American Express等；預付卡：OneCard、Mobiamo、MINT等巴林根據公開信息，現金歷來是巴林主要支付方式，其次是銀行卡，巴林在推進電子支付的發展。2023年 benefit 推出了 Benefit pay 電子錢包。借記卡：benefit card（70%）沙特阿拉伯根據 G

59、PR 2024 報告統計，2023 年沙特電子錢包支付占比 31%，借記卡占比 28.5%，現金占比19%，信用卡占比 11%，預付卡占比 8.5%，其他移動支付占比 2%。信用卡：MADA（93%）、VISA（4%）、Mastercard（3%）（當地法規禁止收取或支付利息，因此當地信用卡支付占比相對較低）預付卡：OneCard、Mobiamo 等。阿聯酋根據 GPR 2024 報告統計，2023 年阿聯酋信用卡支付占比 37.5%，電子錢包支付占比 31%，借記卡支付占比 12.5%，現金支付占比 11.5%，預付卡支付占比 5%，其他移動支付方式占比 2.5%。信 用 卡：VISA（56

60、%）、Mastercard（39%）、Amex（4%）、Diner Club（1%）。預付卡：OneCard、Mobiamo、MINT等。阿曼根據公開信息整理，阿曼卡和支付市場的主要支付工具是現金、銀行卡、信用轉賬和支票。阿曼日常交易廣泛使用現金，現金是當地主要支付工具，其次是銀行卡和信用卡轉賬。借記卡：Omannet（95%）信用卡：VISA、Mastercard 等阿爾及利亞根據 paymentwell 追蹤數據，阿爾及利亞當地支付方式中信用卡占比約 47%，預付卡占比 31%，電子錢包占比 10%，其他移動支付和銀行轉賬占比均為 5%。借記卡：CIB 和 Gold信用卡：VISA、Mas

61、tercard、Maestro、American Express等預付卡：OneCard、MINT、Neosurf等。利比亞根據 paymentwell 追蹤數據，利比亞當地支付方式中預付卡占比約 33%，信用卡、銀行轉賬、電子錢包支付占比均為 17%，其他移動支付占比約為16%。信用卡：VISA、Mastercard 等預付卡：MINT 等。突尼斯根據公開資料，在突尼斯，不能直接拿人民幣兌信用卡：CIB、VISA和 CM 等Epay跨境支付研究院研究整理23/28國家支付方式主流卡種類換第納爾，需要在國內先換成美元或歐元后兌換第納爾。突尼斯實施外匯管制，交易以現金方式為主，其次為信用卡方式。

62、也門根據 paymentwell 追蹤數據，也門當地支付方式中預付卡和信用卡占比均約為 29%，移動支付、銀行轉賬、電子錢包支付占比均為 14%。信用卡：VISA、Mastercard 等預付卡：MINT 等。敘利亞由于持續沖突，敘利亞金融受到較大限制，當地支付主要以現金方式為主。/埃及根據中國領事網統計，現金仍然是埃及人首選的付款方式，約有 55的消費者習慣使用現金。在線 支 付 方 面，埃 及 約 有 52 的 人 擁 有MasterCard，電子錢包則占 13%，而其中 Fawry電子錢包在埃及市場占主導地位。信用卡：VISA、Mastercard 等預付卡：OneCard、Mobiam

63、o 等。伊朗因西方制裁，在伊朗不能使用 Visa、Master 等任何外國發行的信用卡及旅行支票，當地最廣泛使用的付款方式為銀行轉賬、現金支付、貨到付款、移動支付、加密幣支付、預付卡支付等。/伊拉克以現金支付為主，普遍接受伊拉克第納爾和美元現金付款，少部分商店和賓館可使用當地或國際信用卡，刷卡一般需額外支付 3%左右的手續費。當地無法使用 Paypal、Applepay 等全球支付方式，在當地政府推動下，伊拉克正處于現金向電子支付轉移的變革階段。信用卡：VISA、Mastercard 等以色列根據 paymentwell 追蹤數據，以色列當地支付方式中信用卡占比約 74%，電子錢包占比 12%

64、，移動支付方式占比 12%，預付卡和銀行轉賬占比均為1%。信用卡：VISA、Mastercard 等預付卡：MINT 等。約旦根據公開信息，約旦最受歡迎的支付方式是借記卡和信用卡，除此銀行轉賬也是當地個人和企業會用到的主要支付方式，現金在相對偏遠地區和小物品買賣或小微企業發展中使用更廣。隨著當地移動互聯網滲透程度不斷發展，移動支付近年來在當地也越來越受歡迎。信 用 卡：VISA、Mastercard、AmericanExpress 等黎巴嫩黎巴嫩各銀行為加強外匯管制，均不同程度限制美元取現。人民幣與黎鎊不可直接兌換。根據公開信息，現金仍舊是黎巴嫩主要支付方式。當地信用卡使用受限，當地信用卡使用

65、較少。當地數字錢包發展速度較快，電子錢包也在不斷改變當地支付習慣。/摩洛哥根據 paymentwell 追蹤數據，摩洛哥當地支付方式中移動支付占比約 51%，信用卡占比 38%，電子錢包占比 6%，預付卡占比均為 4%，銀行轉賬占比約為 1%。信用卡：VISA、Mastercard 等預付卡：Mobiamo、OneCard、Neosurf、Ticket Premium（法國）、MINT 等Epay跨境支付研究院研究整理24/28注：標紅部分為當地電子錢包支付方式發展現狀。2.2 中東和北非地區電子支付概況從本土電子支付方式發展的活躍程度來看，海灣六國的電子支付方式相對更多，本土成立的提供電子支

66、付服務的企業和在當地展業的聚合類電子支付平臺數量均相對較多。與之相反的是摩洛哥、阿爾及利亞、利比亞、敘利亞四國，其本土成長起來的電子支付公司信息較少，詳細信息情況如下：圖表 17.中東和北非地區各國電子支付方式概況國家電子錢包電子錢包介紹2023年市占率代收能力科 威特CashUCashU 是中東和北非最流行的支付方式，主要用于在線購物，游戲支付，電信，IT 服務和外匯交易等方面。CashU 在埃及，沙特阿拉伯，科威特，利比亞以及阿聯酋都比較受歡迎。/收 款 收 單（聚 合 平臺）PayTabs它是中東領先的電子支付網關，除了匯款和計費服務外，它還提供安全、快速的支付服務，使其成為中小型企業的

67、最合適選擇。/收款（聚合平臺）TapTap Payments 由 Ali Abulhasan 于 2013 年創立，旨在簡化中東和北非地區企業的賬單和支付。/收款（聚合平臺）U payment2006年成立，當地持牌支付機構。/收 款 收 單（本 地 平臺）卡 塔爾NoqoodyNoqoody 是在線供應商、拍賣網站和其他商業用戶的支付處理商和聚合商。我們通過在卡塔爾各地提供支付服務來實現本地電子商務交易。90%+收 款 收 單（本 地 平臺）巴林Benefit payBenefit Pay 是巴林政府委托的電子錢包，于2017 年年中推出。目前 Benefit 是巴林境內唯一的金融網絡。主要

68、提供 ATM 服務、POS 服務、GCCnet 連接服務、電子網關服務及電子支票服務。91.67%收 款 收 單（本 地 平臺）MaxwalletCrediMax BSC 是巴林王國第一家領先的信用卡發行機構和收單機構，為其持卡人和商戶提供高質量的產品和服務。/收單（本地平臺）Telr公司成立于 2014 年，一直專注于為中小企業提供屢獲殊榮的支付網關解決方案在沙特、阿聯酋、印度、新加坡均有辦事處。/收 款 收 單（聚 合 平臺）沙 特阿 拉伯STC paySTC 旗下的 STC Pay 是目前沙特市場上最常見的第三方支付軟件，憑借 STC 作為沙特第一大通訊運營商帶來的客戶基礎優勢。STCP

69、ay 的功能也較為全面，除電子支付外，還包括轉賬、國際匯款、取現等功能。58%（與Applepay、Google pay 競爭）收 款 收 單（本 地 平臺）PayTabs總部位于沙特的支付解決方案提供商，主要是為中小企業（中小型企業）銀行交易和匯款服務。/收款（聚合平臺）WPay阿拉伯支付工具，WPay 支持線上線下移動支付/收款（聚合Epay跨境支付研究院研究整理25/28國家電子錢包電子錢包介紹2023年市占率代收能力全場景，并推出全新的阿拉伯地區獨有的“收現金”服務，可以讓用戶在離自己最近的服務點用現金進行充值，解決當地無卡（銀行卡、信用卡）用戶的移動支付困擾。目前 WPay 線下充值

70、商戶已達近萬個，覆蓋海灣六國（沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特、卡塔爾、巴林、阿曼）及伊拉克等阿拉伯國家。平臺）BayanPayments Ltd在沙特阿拉伯的利雅得成立，以建立支付網關技術（聚合模型），該技術能夠滿足快速增長的電子商務（BayanPay）支付并在沙特阿拉伯引入電子錢包（BayanPay Wallet）。/收 款 收 單（本 地 平臺）SADADSADAD 前身是沙特國家電子賬單發布與支付服務提供商，2004 年由沙特央行發布?，F在SADAD 類似國內銀行網銀系統，直連沙特境內所有銀行，在沙特境內提供個人、銀行、企業及政府相關的各類支付服務。/收款（本地平臺）阿 聯酋PayBy（du

71、kpay 和payermax 鏈接渠道）是總部位于阿布扎比的金融科技公司 PayBy 與阿布扎比第一銀行（FAB）聯合推出本土移動支付服務。/收 款 收 單（本 地 平臺）Payit第一阿布扎比銀行(FAB)推出的數字資產錢包。/收款（本地平臺）Taptap Send有迪拉姆收匯款資質，可收本地幣，結匯成美元、歐元、埃及鎊等其他幣種暫無市占率披露，電子錢包下載熱度排名第一收款（聚合平臺）e&moneye&money 是第一個獲得阿聯酋中央銀行許可的數字錢包。電子錢包下載熱度排名第二收 款 收 單（本 土 平臺）Foloosi和 Foloosi 簽約的企業可向用戶提供多種支付方式，其中包括二維碼

72、支付、信用卡支付鏈接付款或使用 Foloosi 的支付網關在其網站或 App 上接受付款。/收 單 收 款（聚 合 平臺）阿曼MyfatoorahMyfatoorah 于 2014 年成立，為本地金融工具（借記卡、信用卡等）設計了最佳的海灣合作委員會電子商務解決方案，支持在線銷售和支付、活動、購物、商場和相關服務。/收 款 收 單（聚 合 平臺）FibonatixFibonatix 為電子商務企業、訂閱服務以及處理店內和在線支付的公司提供經濟高效的支付網關解決方案。/收單（聚合平臺）突 尼斯Konnect提供多種在線支付方式。對于每筆成功的本地交易，公司收取 1.6%的費用，對于每筆成功的國際

73、交易，公司收取 3.3%的費用。公司還對每次轉入銀行賬戶的固定金額收取 2TND。/收 款 收 單（聚 合 平臺）Epay跨境支付研究院研究整理26/28國家電子錢包電子錢包介紹2023年市占率代收能力OrangeMoneyOrange Money 是 Orange S.A.的移動貨幣服務，是非洲大陸上使用范圍最廣的電子錢包。在非洲大陸市占率為 30%收 款 收 單（聚 合 平臺）MobiCashMobiCash 是一個金融交易平臺（銀行和支付），圍 繞 它 有 很 多 機 會 定 義 和 集 成 增 值 服 務（VAS），如代理銀行、匯款、商業支付、社會補助、工資批量支付、電子商務、彩票、小

74、額保險、電子機票、通話時間、稅收等。/收款（本土平臺）也門WeCashWeCash 公司于 2021 年初成立，是一家也門公司，專注于為社會各階層提供電子金融服務。/收款（本地平臺）ShamilMoneyShamil Money 是也門巴林沙米爾銀行附屬的電子現金方式之一。/收款（本地平臺）埃及Fawry總部位于埃及開羅，是一家提供電子支付服務的金融科技公司，為埃及 300 多個城市、10 萬多個服務網點提供 250 多種電子支付服務。目前，Fawry 擁有兩千萬用戶，每日處理超 210 萬筆交易，日交易額達 23 億美元，成埃及最大的金融科技公司。90%+收 款 收 單（本 土 平臺）Pay

75、Mob目前向商家提供 6 大業務：銀行卡支付、移動錢包、零售店支付（提供終端）、消費金融服務、OTC 服務等。商家可以通過 Paymob 接收客戶各個形式的付款。/收 款 收 單（聚 合 平臺）MasaryMasary 是一家埃及公司，成立于 2009 年，現在是埃及領先的支付服務商和集成商。目前在埃及全境擁有超過 60000 銷售網點，每日處理交易超過 100 萬次。/收 款 收 單（本 土 平臺）伊朗SamanSaman Electronic Payment(Sep)公司于 2004 年獲得伊朗伊斯蘭共和國中央銀行的主要協議，并于2005 年 9 月 28 日獲得該銀行的最終活動許可證。S

76、ep 公司于 3 月份開始在互聯網支付領域開展業務。/收款（本土平臺）伊 拉克NasswalletNassWallet 是伊拉克一家以客戶為中心、方便且功能強大的創新數字銀行，可在客戶的移動設備上運行。80%+收款（本土平臺）Zaincash于 2016 年獲得伊拉克中央銀行的許可，可以提供電子金融服務。/收 款 收 單（本 土 平臺）FastpayFastPay 為數百萬依賴它提供廣泛服務的客戶提供服務，包括購物、移動和互聯網充值、匯款、賬單支付等。/收 款 收 單（本 土 平臺）以 色列PepperPayPepperPay 是一款以色列第三方支付收款平臺，目前支持以色列新錫克爾等國際主流貨

77、幣之間的電子支付、轉賬和匯款服務。/收 款 收 單（本 土 平臺）Epay跨境支付研究院研究整理27/28國家電子錢包電子錢包介紹2023年市占率代收能力PayboxPaybox 于 2014 年成立，總部位于以色列的里雄萊錫安，是以色列最大的數字錢包品牌，也是以色列唯一與銀行賬戶分割的支付應用程序。Paybox 擁有超過 200 萬用戶，主要業務為電子錢包，特點是免手續費且支持實時轉賬。/收 款 收 單（本 土 平臺）約旦UwalletUWallet 總部位于約旦安曼，是約旦中央銀行授權的支付服務提供商，提供電子支付業務。/收 款 收 單（本 土 平臺）Dinarak公司于 2016 年獲得

78、了中央銀行的正式許可，成為當地持牌機構。Dinarak 允許用戶通過手機進行存款，取款，轉賬和支付商品和服務費用。84%收 款 收 單（本 土 平臺）黎 巴嫩Areebaareeba 為客戶提供全套技術支持的支付解決方案。/收 款 收 單（聚 合 平臺）摩 洛哥當地活躍的電子錢包或移動支付方式與加密幣平臺關系密切，當地主流支付方式（Metamask、Coinbase、Trust Wallet、SafePal 等）均由加密幣平臺扶持發展。阿 爾及 利亞暫未找到本地化電子錢包，檢索后發現在當地支付信息公布的多為歐美大型聚合平臺，但深挖發現各大聚合平臺未公布是否有收當地幣種能力。利 比亞暫未找到本地

79、化電子錢包，檢索后當地電子支付領域活躍主體主要為本土銀行。敘 利亞暫未找到本地化支付方式相關信息。注：表格中標紅加粗備注的電子錢包為當地使用范圍最廣電子錢包。特殊情況說明：中東地區劃分及地區電子支付交易額規模1.1981年 5月 25日，沙特、阿聯酋、科威特、卡塔爾、阿曼、巴林 6個海灣阿拉伯國家元首在阿聯酋宣布成立海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱“海合會”），并簽署了合作委員會章程。海合會六國成員有時也會被稱為“海灣六國”。2.由于國際各大機構對中東和北非地區的界定范圍并不一致，本報告依據聯合國人權辦中東和北非科（位于日內瓦總部）負責國家來劃分，中東和北非主要包括 19個國家，即阿爾及利亞、巴

80、林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、利比亞、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦被占領土、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞、突尼斯、阿拉伯聯合酋長國和也門，其中加粗為海灣六國。19國中摩洛哥、阿爾及利亞、利比亞、突尼斯、埃及位于北非地區，其他國家包括海灣六國均位于中東半島上。土耳其和塞浦路斯盡管地理上屬于中東地區的一部分，但是他們自身認為屬于歐洲，此處不做分析。Epay跨境支付研究院研究整理28/28圖表 18.中東各國地理位置示意圖3.根據THE GLOBAL PAYMENTS REPORT：GPR 2024統計報告，中東和北非國家電子支付交易額呈現較快速的上升趨勢，2023 年當地電子支付交易額規模達到 710 億美元，同比上升 18.33%。根據報告預測，2027年中東和北非地區電子支付交易額規?；蜻_到 1190億美元，年復合增速達 14%。圖表 19.2019-2027 年中東和北非地區電子支付交易額變動情況（單位：億美元）資料來源：THE GLOBAL PAYMENTS REPORT：GPR 2024