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1、全球汽車市場洞察2024/082024年全球汽車市場趨勢發展白皮書聚焦汽車產業，助力全球汽車行業全價值鏈業務拓展助力全球汽車行業全價值鏈業務拓展為全球汽車相關企業及個人提供會員制KaaS服務產品模塊01-全球市場洞察02-產品分析03-供應鏈分析04-汽車行業分析信息汽車市場銷量汽車市場產量汽車出口量汽車保有量全球新車上市規劃汽車車型庫OTA監測全球汽車生產商布局及配套零部件產品信息車企零部件供應商配套整車和零部件成本分析行業政策全球資訊配套服務網絡我們的優勢高 效/實 時/完 整/準 確平臺特點統一全球標準數據互聯互通數據可視化注冊平臺賬號可限時免費解鎖平臺全部數據及報告查看權限網址：聯系人

2、：陳先生（+852）4401 1407(+86)18028091707郵件：網站二維碼微信二維碼What s APP二維碼注冊即可免費試用Global Global NEVSNEVS：全球汽車產業聚合信息分析平臺全球汽車產業聚合信息分析平臺目 錄Contents01全球乘用車及新能源汽車市場發展及格局02全球主要國家新能源汽車發展政策環境03主流汽車品牌的全球化發展路徑042024-2025年全球汽車市場展望Part 1全球乘用車及新能源汽車市場發展及格局1.乘用車整體發展趨勢2.新能源汽車市場發展趨勢3.小結全球及新能源乘用車銷量發展趨勢（2019-2024年）全球新能源汽車市場經過高速增長

3、之后，增速變緩2023年，全球乘用車銷量規模達到6900萬輛，新能源乘用車銷量達到1273萬輛，同比增速達34%，滲透率為18.4%；新能源車成為全球乘用車增速的主要來源，新能源車的發展大勢，在部分國家地區的貿易保護主義之下，仍取得了較好的成績。BEV 仍是各國新能源車發展的重心，但近兩年PHEV 的增速表現十分亮眼，在全球汽車市場向新能源轉型過程中，PHEV 起到的作用越來越大。數據來源：Global NEVS全球銷量監測單位：千輛全球乘用車銷量發展規模及增速（分能源類型）（2019-2024年）單位：千輛注：Global NEVS 監測全球乘用車54個國家銷量注：Global NEVS 監

4、測全球乘用車54個國家銷量7204160920636036254269038334722002280160409510127286599-15.4%4.4%-1.7%10.4%1.6%39.9%115.6%57.5%33.8%21.7%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月乘用車市場新能源乘用車市場同比增速新能源同比增速39938341234285542384439022091923652418307434234490249315131958427768888877425048984317632622385223482019年2020年2021年2022年2023

5、年2024年1-6月PHEVBEVHEV傳統動力同比20202021202220232024.1-6月月BEV29.4%118.4%61.1%28.9%11.4%PHEV72.4%109.1%48.7%46.9%46.2%全球各大洲新能源乘用車銷量發展趨勢（2019-2024年）歐洲/北美新能源汽車滲透率下降，亞洲/大洋洲/南美的新能源滲透率呈上升趨勢歐洲、北美在新能源的發展階段上，僅次于中國，但在貿易保護主義的背景下，中國車企應積極尋求其它市場的發展機會；東盟、南美、澳大利亞等地區，新能源市場處于起步階段，當地政府也在積極推動相關市場發展，這給中國企業帶來了良好的發展機會全球新能源乘用車各大

6、洲滲透率發展趨勢（2019-2024年）單位：千輛單位：千輛單位：%24年以來，亞洲和南美新能源滲透率繼續增長，歐洲、北美新能源滲透率降低數據來源：Global NEVS全球銷量監測11051188314759498226435754812612182249428601392346350702102615357621153582462019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月亞洲歐洲北美洲大洋洲南美洲非洲亞洲7.5%165.0%89.0%38.3%31.6%歐洲130.1%73.0%14.3%14.7%3.3%北美洲1.0%100.8%46.3%49.6%6%大洋洲-3

7、.2%268.6%556.4%136.0%12.8%南美洲-15.7%178.7%69.0%357.7%1106.8%非洲-47.2%58.9%103.5%105.0%67.4%3.3%3.9%9.8%17.7%22.7%26.5%3.1%9.2%16.0%20.7%20.5%18.6%2.1%2.6%5.0%8.0%10.4%10.0%0.2%0.2%0.6%3.8%8.1%8.9%0.90%3.3%0.07%0.04%0.06%0.11%0.27%0.5%0%5%10%15%20%25%30%201920202021202220232024（1-6月）歐洲亞洲北美大洋洲南美非洲全球各洲主要

8、國家新能源市場滲透率發展全球主要國家新能源市場滲透率發展進入2024年，大部分歐盟國家新能源市場滲透率有所回落，如德國、意大利、奧地利和葡萄牙等；北歐國家挪威、瑞典新能源市場規模在60萬輛左右，滲透率較高，但市場接近飽和；澳大利亞、巴西、印度尼西亞的新能源市場滲透率增速較快。新能源滲透率30%-92%代表國家中國、歐洲國家荷蘭及北歐國家挪威、瑞典、芬蘭、丹麥。88.7%53.3%48.3%46.8%41.9%0%20%40%60%80%100%201920202021202220232024.1-6挪威瑞典芬蘭荷蘭丹麥中國新能源滲透率15%-30%，比利時、葡萄牙、奧地利、法國、英國、德國、瑞

9、士；以及以色列和泰國。28.5%27.5%26.3%23.9%21.7%19.4%17.5%0%5%10%15%20%25%30%35%201920202021202220232024.1-6比利時葡萄牙奧地利法國英國以色列德國泰國瑞士新能源滲透率10%左右及以下，代表國家美國、西班牙、澳大利亞、加拿大、意大利、韓國，滲透率較低（5%)的有日本、巴西和土耳其；巴西和印尼的滲透率增長很快11.0%10.1%9.7%9.5%8.5%7.0%4.8%3.3%4.3%0%5%10%15%201920202021202220232024.1-6美國愛爾蘭西班牙希臘澳大利亞韓國加拿大意大利巴西土耳其日本印

10、度尼西亞數據來源：Global NEVS全球銷量監測全球乘用車銷量發展規模及增速（2023年）全球乘用車汽車市場發展格局除了泰國表現相對疲軟之外，中國的主要汽車貿易伙伴，整體呈上升趨勢。歐盟、美國、巴西等地區的關稅調整，會對出口帶來一定影響，但從基盤上來看，中國汽車出口仍有較好的基礎。未來需要持續關注的是美國的貿易政策是否會對墨西哥等國造成延伸性影響。單位：千輛阿根廷埃及愛爾蘭愛沙尼亞奧地利澳大利亞巴基斯坦巴西保加利亞比利時波蘭丹麥德國俄羅斯法國菲律賓芬蘭哥倫比亞韓國荷蘭加拿大捷克克羅地亞盧森堡羅馬尼亞馬來西亞墨西哥南非挪威葡萄牙日本瑞典瑞士斯洛伐克斯洛文尼亞泰國土耳其烏克蘭烏拉圭西班牙希臘新

11、加坡新西蘭匈牙利以色列意大利印度印度尼西亞英國越南智利-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%050010001500200025003000350040004500注：Y軸：23年銷量同比增速，X軸：2023年銷量規模，泡泡大小為23年銷量規模。圖中中國和美國僅作示意。美國（12414，14.3%）中國（21662，5.6%）10%數據來源：Global NEVS全球銷量監測全球新能源汽車市場發展格局中、美、德、英、法是新能源主要的市場，增速在20-50%；土耳其、馬來西亞、巴西、泰國、印度、澳大利亞新能源市場相對基數小，但增速非?？?，增幅在200%以上；德國、挪威、韓國

12、、意大利新能源市場呈下降趨勢。各國新能源乘用車銷量發展趨勢及增速（2023年）單位：千輛愛爾蘭奧地利澳大利亞巴西比利時波蘭丹麥德國法國芬蘭韓國荷蘭加拿大捷克羅馬尼亞馬來西亞美國墨西哥挪威葡萄牙日本瑞典瑞士斯洛伐克斯洛文尼亞泰國西班牙希臘新西蘭以色列意大利印度印度尼西亞英國-80%-30%20%70%120%170%220%270%320%370%420%470%520%570%02004006008001000120014001600注：Y軸：23年新能源銷量同比增速，X軸：2023年新能源銷量規模，泡泡大小為23年新能源銷量規模。圖中中國和土耳其僅作示意。中國（7762，37.1%）103%

13、土耳其（54，812.8%）數據來源：Global NEVS全球銷量監測乘用車銷量發展規模及增速（分能源類型）中國新能源汽車市場發展截止2024年1-6月中國新能源車滲透率已經達到42%，發展勢頭不可阻擋。插混帶動中國新能源市場高歌猛進。同時從市場結構來看，隨著產品的豐富，各個細分市場都得到了良好發展，市場結構越來越合理單位：千輛新能源乘用車細分市場發展新能源乘用車銷量發展（BEV&PHEV）單位：千輛數據來源：Global NEVS全球銷量監測193431774416425140591306653032773976217888344068209172449423451452425209209

14、5631427261716882019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月傳統動力HEVBEVPHEV820917244942345145242520920956314272617168811.8%167.1%72.9%21.5%16.4%0.2%168.8%153.3%83.4%67.1%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月BEVPHEV16.70%26.10%29.90%18.90%9.10%6.60%2.60%0.50%2.60%4.70%10.20%8.30%40.7%23.3%18.2%19.4%15.9%15.5%3.4%15

15、.8%8.7%6.7%8.5%10.4%2.7%6.5%5.4%7.6%5.6%7.5%13.1%6.0%4.8%4.4%2.6%2.1%12.0%8.8%11.5%19.1%19.8%17.4%6.9%8.1%12.9%13.0%15.5%16.8%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月A00A0ABCA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV乘用車銷量發展規模及增速（分能源類型）美國新能源汽車市場發展2023年，美國乘用車銷量規模達到1240萬輛，新能源超過140萬，滲透率為11.3%；單位：千輛新能源乘用車細分市場發展45983

16、798104519188991550064024617606831027613238260496768113653984641641832811602019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月傳統動力HEVBEVPHEV不確定新能源乘用車銷量發展（BEV&PHEV）單位：千輛238260496768113653984641641832811609.5%90.4%54.9%47.9%-0.2%-23.0%154.8%11.5%53.5%20.7%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月BEVPHEV數據來源：Global NEVS全球銷量監測6

17、.6%7.1%3.8%1.5%1.9%0.8%14.8%8.2%7.3%3.4%2.0%1.5%49.1%38.1%20.3%24.5%19.3%13.8%6.3%5.1%4.2%5.5%3.4%3.4%1.1%0.9%1.8%3.4%3.4%1.8%4.0%4.0%10.9%13.6%16.0%15.3%4.7%27.8%38.6%33.8%34.6%36.1%6.9%4.8%10.1%11.7%15.9%22.6%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月A00A0ABCDA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVB-MPV跑車不確定歐洲乘用車銷量發展規

18、模及增速（分能源類型）歐洲新能源汽車市場發展情況2023年歐洲市場新能源汽車銷量達到286萬輛，滲透率達到18%；受整體政策退坡影響，24年歐洲新能源市場有所放緩，歐洲目前在新能源車供應鏈、制造成本上都有一定的壓力，加上近期對華貿易政策影響，可能會放緩歐洲純電動車發展進程。單位：千輛歐洲新能源乘用車細分市場發展6147444151207480871846534624766247759365603727121188154719909471765489949478704442019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月傳統動力HEVBEVPHEV不確定注：Global NEV

19、S 監測全球乘用車54個國家銷量歐洲新能源乘用車銷量發展（BEV&PHEV）單位：千輛37271211881547199094717654899494787044491.6%66.7%30.3%28.6%2.4%211.1%81.3%-4.7%-8.1%5.3%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月BEVPHEV數據來源：Global NEVS全球銷量監測0.00%0.00%13.80%16.70%18.50%16.00%15.70%17.70%13.1%19.7%10.5%9.1%8.2%7.7%15.4%8.6%4.7%4.4%3.6%5.0%3.60%0.8

20、0%0.70%0.80%0.90%0.90%0.4%2.1%3.5%2.5%1.6%1.3%29.3%27.6%36.1%42.1%38.9%30.5%10.3%13.2%15.7%15.7%20.7%22.3%12.30%10.30%10.30%9.30%9.80%13.90%0.30%0.40%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月A0ABCDA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV跑車不確定乘用車銷量發展規模及增速（分能源類型）東盟主要國家新能源汽車市場發展東盟乘用車市場總量在300萬左右，各國體量差距較大；23年東盟新能源車

21、總銷量在11.2萬輛，滲透率約4%，增量主要由政策驅動下的泰國市場貢獻。東盟各國普遍對SUV的需求較大，尤其是越南，各國對車型的需求也存在差異，印尼偏好MPV，馬來西亞偏好轎車。單位：千輛東南亞主要國家的細分市場格局（24.1-6）注：Global NEVS監測的東盟國家包括泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南、新加坡、緬甸7國。乘用車銷量 細分市場變化趨勢單位：千輛數據來源：Global NEVS全球銷量監測12928941034146415097560131965620122110070000121262019年2020年2021年2022年2023年2024年1-7月傳統動力HEVB

22、EVPHEV不確定A00,5.2%A00,4.7%A00,4.7%A00,4.6%A00,4.2%A00,3.4%A0,20.0%A0,18.6%A0,16.7%A0,24.4%A0,24.1%A0,24.1%A,5.9%A,6.8%A,4.5%A,7.5%A,7.6%A,8.1%B,1.2%B,1.5%B,0.9%B,1.6%B,1.5%B,2.0%A0-SUV,3.4%A0-SUV,3.2%A0-SUV,5.8%A0-SUV,9.3%A0-SUV,10.9%A0-SUV,11.3%A-SUV,9.9%A-SUV,10.8%A-SUV,12.5%A-SUV,15.7%A-SUV,15.6%A

23、-SUV,14.8%B-SUV,7.7%B-SUV,8.3%B-SUV,9.6%B-SUV,9.1%B-SUV,9.3%B-SUV,8.0%A-MPV,24.5%A-MPV,18.0%A-MPV,22.4%A-MPV,22.5%A-MPV,22.3%A-MPV,22.8%B-MPV,1.3%B-MPV,1.9%B-MPV,1.4%B-MPV,1.7%B-MPV,1.2%B-MPV,1.5%201920202021202220232024A00,10.80%A00,0.80%A00,0.60%A00,0.80%A0,4.60%A0,43.20%A0,29.10%A0,26.60%A,1.90%A

24、,18.00%A,9.90%A,2.00%B,0.50%B,1.70%B,5.90%B,0.40%A0-SUV,11.40%A0-SUV,9.90%A0-SUV,12.40%A0-SUV,13.70%A-SUV,13.60%A-SUV,13.50%A-SUV,19.80%A-SUV,7.60%B-SUV,6.70%B-SUV,2.10%B-SUV,12.90%B-SUV,13.50%A-MPV,48.30%A-MPV,8.50%A-MPV,4.30%A-MPV,30.40%B-MPV,1.00%B-MPV,0.70%B-MPV,2.20%B-MPV,1.90%印尼馬來西亞泰國菲律賓乘用車銷量發

25、展規模及增速（分能源類型）拉美新能源汽車市場發展情況2023年，拉美乘用車的市場規模約在360萬。拉美的新能源轉型處于初期，新能源車規模約在3萬輛，滲透率2.5%。巴西的年銷量在172萬，墨西哥110萬，哥倫比亞、阿根廷和智利的銷量規模在15-30萬輛。拉美缺乏本土強勢品牌，市場較為分散：日美系占主導、其次為德、意系，中系車企在拉美布局較晚，23年份額達到7%，主要由上汽和奇瑞貢獻。單位：千輛新能源乘用車銷量發展（BEV&PHEV）乘用車細分市場發展單位：千輛數據來源：Global NEVS全球銷量監測2693199119672091220210511410118631137183400111

26、0112019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月傳統動力HEVBEVPHEV不確定1137182100111072019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月BEVPHEV29.1%25.3%21.5%20.2%20.6%20.7%22.6%23.5%19.2%19.7%19.8%18.9%14.3%17.7%18.9%18.4%17.9%17.7%9.7%10.2%13.6%15.1%18.4%20.8%201920202021202220232024A00A0ABCDA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV跑車

27、不確定注：Global NEVS監測的拉美國家包括巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、阿根廷6國。Part 1全球主要國家新能源汽車發展政策環境美國/歐洲/東盟主要國家/拉美主要國家1.重點國家新能源產業政策、補貼政策2.投資貿易相關及關稅政策3.小結全球國家已陸續設立了符合各國國情的雙碳目標，新能源是難以逆轉的趨勢主要的發達經濟體和部分發展中經濟體已經實現了碳達峰，部分發達經濟體已經提出了實現碳中和的預計年份，實際上有138個國家設定了碳中和目標數據來源：Global NEVS根據公開資料整理國家/地區碳中和目標規劃目標新能源車目標歐盟2030年溫室氣體排放比1900年下降55%2050年

28、碳中和2035年新車銷售100%，零排放車輛2030年乘用車、廂式貨車相比2021年減少55%、50%，2035年實現100%減排2035年禁售燃油車印度尼西亞2030年碳達峰，2060年碳中和2025年電動汽車產量達40萬輛，2030年達到60萬輛，2035年達到100萬輛2030年產量達到60萬輛2035年產量達到100萬輛馬來西亞2050年碳中和2030年電動汽車將占汽車銷量的15%，2025年提供9000座交流電與1000座直流電公共充電設施2030年銷量15%泰國2030年碳達峰，2065年碳中和2030年電動汽車將占汽車產量的50%，充電樁2025年1玩個，2030年8萬個，到20

29、35年從目前的傳統汽車生產中心轉變為東南亞電動車生產中心2030年產量的50%巴西2025年碳達峰，實現碳中和的時間從原定的2060 年提前到 2050 年到 2030 年，將可持續生物能源在巴西能源結構中的占比提高到 18%左右，擴大生物燃料的消費，增加乙醇的供應；力爭到 2030年可再生能源在能源結構中的占比達到 45%，電氣行業的效率提高 10%2030年新能源保有量100萬墨西哥2050年碳中和新銷售汽車中電動汽車占比到2030年5%，到2040年提高到50%，2050年達到100%2030年5%南非2030年碳達峰，2050年碳中和南非貿易、工業和競爭部（DTIC）最近發布電動汽車白

30、皮書2035年，南非將從主要生產內燃機汽車，過渡到在生產和消費中電動汽車與內燃機汽車并駕齊驅增加南非對汽車組裝和電動汽車制造的投資水平（預估到2035年，投資將高達800億蘭特）-沙特阿拉伯2030年碳達峰，2060年碳中和預計到2030年，首都利雅得的電動汽車數量占比至少達到30%利雅得至少30%阿聯酋2030年碳達峰，2050年碳中和到 2050 年阿聯酋 50%的車輛為電動車輛，25%為插電式混合動力汽車(PHEV)，其余為內燃機(ICE)、壓縮天然氣(CNG)和氫氣(H2)汽車2030年至少30%的政府部門車輛和10%的道路車輛為電動汽車哈薩克斯坦2030年碳達峰，2060年碳中和-歐

31、洲汽車碳排放標準趨嚴歐盟實施全區最嚴碳排放標準，推行碳足跡政策歐盟實施全區最嚴碳排放標準，2035年禁售燃油車法規，歐盟將實現汽車電動化的全面轉型。歐盟通過歐盟電池與廢電池法，要求電動汽車電池與可充工業電池計算產品生命周期的碳足跡，未滿足相關碳足跡要求將被禁止進入歐盟市場。根據法案對碳足跡的相關要求，從2024年7月1日起，工業電池、電動汽車電池生產商需發布碳足跡聲明。數據來源：歐洲環境局，ACEA23年12月，IRA明確敏感實體，FEOC定義為如果實體被中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗所有、控制、或受其管轄指示。歐盟推行碳足跡政策國家測試標準2015202020252030原始值統一口徑原始值統一口

32、徑原始值統一口徑原始值統一口徑歐盟碳排放130g/km130g/km95g/km95g/km(2021)81g/km81g/km43g/km43g/km中國燃油經濟性6.9L/100km160g/km5L/100km117g/km4L/100km93g/km-日本燃油經濟性168km/L138g/km20.3km/L122g/km-25.4km/L74g/km美國燃油經濟性/溫室氣體36.3mpg151g/km(2016)56.2mpg103g/km62.9mpg99g/km-韓國燃油經濟性/溫室氣體17km/L140g/km12km/L97g/km-歐盟實施全區最嚴碳排放標準，提出2030年

33、起碳排放標準在2021年基礎上下降55%（原目標是37.5%），2035年起下降100%，從2035年實現汽車零排放。2023年3月歐盟理事會批準2035年禁售燃油車法規，歐盟將實現汽車電動化的全面轉型針對對象具體內容內部存儲及容量大于2kwh的可充工業電池和電動汽車電池2024年7月1日起，強制提供碳足跡聲明；2026年1月1日起，強制達到電池對應碳足跡性能等級廢舊便攜式電池回收目標2023年計劃回收45%，到2027年回收63%，到2030年回收73%LMT電池回收目標到2028年回收51%，到2031年回收61%廢舊電池最低礦物回收水平鋰：到2027年最低達50%，到2028年最低達80

34、%，鈷、銅、鉛、鎳：到2027年最低達90%，到2031年最低達95%新電池制造和消費廢物中回收含量最低水平到2030年7月（法規生效八年后）計劃水平為鈷16%，鉛85%，鋰6%，鎳6%；到2035年7月（法規生效13年后）：鈷26%，鉛85%，鋰12%，鎳15%2023年6月14日，歐盟通過歐盟電池與廢電池法，要求電動汽車電池與可充工業電池計算產品生命周期的碳足跡，未滿足相關碳足跡要求將被禁止進入歐盟市場。根據法案對碳足跡的相關要求，從2024年7月1日起，工業電池、電動汽車電池生產商需發布碳足跡聲明。2024年意大利、西班牙補貼政策維持，德國、法國、荷蘭補貼退坡歐洲刺激政策延續，但部分國家

35、補貼退坡2024年，歐洲市場大多國家仍有針對新能源汽車消費的刺激政策，德國完全取消，法國、荷蘭國家退坡10-30%不等。法國引入碳排放考核，補貼金額不變，補貼車型減少；荷蘭補貼微降13%至2550歐元。西歐：政策退坡致新能源整體滲透率略有下滑。政策退坡致新能源整體滲透率下滑，影響歐洲新能源車的發展勢頭23年12月，IRA明確敏感實體，FEOC定義為如果實體被中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗所有、控制、或受其管轄指示。部分歐洲國家針對海外投資的減稅或補貼政策概覽國家車輛類型23年要求及補貼后續變化意大利BEVPHEV購買價格不高于3.2萬歐(含增值稅）&碳排放低于20g 二氧化碳/km,補貼3000歐購

36、買價格不高于4.5萬歐（含增值稅）&碳排放低于21-60g 二氧化碳/km,補貼2000歐西班牙BEV/燃料電池車4500-7000歐23年政策至2024年7月31日PHEV2500-5000歐匈牙利電車購買價格不高于3.2萬歐，補貼7350歐，價格介于3.2-4.4歐的電車補貼1500歐針對公司企業的新鼓勵計劃，于2024年2月啟動，補貼范圍2.8-4百萬HUF國家車輛類型車輛要求補貼金額德國BEV4萬歐元0.6754-6.6萬歐元0.45PHEV4萬歐元取消4-6.6萬歐元取消法國個人BEV4.7萬歐元0.7（低收入）/0.5荷蘭個人新BEV1.2-4.5萬歐元0.295挪威個人新BEV-

37、階梯式征收購置稅瑞典EV，PHEV-車輛類型車輛要求補貼金額變化BEV-取消下降PHEV-個人BEV生產過程中碳排放，65%車型可補貼0.5-0.7下降個人新BEV1.2-4.5萬歐元0.255下降0.04萬，2005年取消個人新BEV-階梯式征收購置稅維持PHEV取消取消-2023年2024年國家法規及內容捷克投資鼓勵法及后期的修訂：對包括新能源汽車在內的制造業啟動新技術中心和戰略服務中心等投資活動提供支持。支持形式為提供最多10個納稅期（免稅期）的企業所得稅減免或現金補貼。波蘭支持新投資法案：投資區內新設工廠或與現有工廠相關的投資最長可以獲得15年的企業所得稅減免。與此同時，波蘭還對研發投

38、資、戰略性生產投資等進行補貼。西班牙經濟復蘇和轉型戰略項目：計劃投資43億歐元支持新能源車和電池生產，補貼范圍包括從鋰的提取到新能源車生產制造的整個供應鏈。匈牙利針對赴匈投資和在匈擴大投資企業提供退還和非退還補貼，對外資進行國民待遇，無特殊補貼政策。根據不同投資項目，補貼形式主要有現金補貼、稅收優惠、低息貸款等。（根據匈牙利不同外資法規整理）數據來源：Global NEVS根據公開資料整理關稅歐盟關稅此前在電池法案上，歐盟給予中國動力電池相關產品進入歐盟帶來了極大困難，與此同時，對中國的新能源車進口關稅也進行了提升，并且是針對性提升，以“組合拳”方式遏制中國新能源產業的發展23年12月，IRA

39、明確敏感實體，FEOC定義為如果實體被中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗所有、控制、或受其管轄指示。國家汽車關稅增值稅消費稅后續變化英國10%20%增值稅稅率20%x(CIF價+進口關稅）德國10%19%0歐盟歐盟委員會（下稱“歐委會”）8月20日公布終裁措施建議，對中國及歐盟在華生產的純電動汽車建議征收為期五年、17%至最高36.3%的反補貼稅：比亞迪為17.0%，吉利為19.3%，上汽集團為36.3%，其他合作公司為21.3%，其他所有非合作公司為36.3%。歐委會并決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為9%歐盟委員會還決定不追溯征收反補貼稅法國10%20%0挪威025%10-60%

40、俄羅斯15%20%0-90馬力：0盧布馬力；90-150:55150-200：53200-300：869300-400：1482400-500：1534500馬力以上:1584數據來源：Global NEVS根據公開資料整理新能源汽車補貼政策東南亞新能源市場處于轉型初期，部分國家對電動車免征或減免進口關稅東南亞如對燃油車進口關稅高，泰國可達50%，部分國家如泰國和馬來西亞對電動車免征或減免進口關稅新能源汽車關稅等相關政策國家車輛類型23年要求及補貼后續變化泰國EV售價不超過200萬泰銖，電池容量低于30kwh的電動乘用車，7/15萬泰銖直接補貼（電池小于/大于30kwh)，僅限泰國生產200萬

41、泰銖以下車價格，50kwh以上帶電量，補貼5-10萬泰銖；120萬泰銖以下車價格，50kwh以下帶電量，補貼2-5萬泰銖印度尼西亞BEV購置印尼產純電最高補貼5130美元延續2023年政策PHEV購置印尼產混電最高補貼2565美元馬來西亞EV/PHEV減免稅費整車EV進口稅及消費稅全免+免道路稅不變延長EV稅后優惠至2025年底2023年2024年國家汽車關稅增值稅消費稅泰國純電動：0%混動：50%燃油車：50%7%純電動：0-8%混動：4-30%燃油車：10-40%馬來西亞2022-2023對整車進口的純電動車免征進口稅和國內稅2022-2027，對本地組裝的純電動車免征國內稅和銷售稅，對其

42、零部件免征進口稅企業租用不超過30萬馬來西亞林吉特的電動車，享受稅收優惠2023-2032，電動車充電設備制造商所得稅豁免印度尼西亞投資超過5000億印尼盾的電動汽車企業將獲得100%的企業所得稅抵免；投資100-5000億印尼盾的電動汽車企業將獲得50%的企業所得稅抵免2024年數據來源：Global NEVS根據公開資料整理新能源產業相關政策拉美市場的新能源處于轉型初期巴西之前對電動車實施免關稅政策，2024年1月起電動車進口關稅將逐步恢復，至26年7月將達到35%，將推動車企在巴西的本地化生產進程。墨西哥：在進口稅費、基礎設施投資稅費上有一定減免新能源車關稅等相關政策國家基建政策巴西“綠

43、色可持續發展能源走廊”將于2024年年初正式推出實施，旨在改善巴西電動車輛充電基礎設施。該項目重點之一為擴大目前巴西的電動機動車輛的充電網絡，包括增加給電動客車、公交車、貨車和私家轎車的充電樁設施的數量，完善充電樁等綠色能源基礎設施的服務。墨西哥對電動汽車的公共電源設施進行的投資的30的稅收抵免形式新能源汽車進口稅率免稅配額混合動力2024年1月15%混合動力-2024年7月25%2024年6月1.3億美元2025年7月30%2025年7月9700萬美元2026年7月35%2026年6月4300萬美元插電混合動力2024年1月12%插電混合動力-2024年7月20%2024年6月2.26億美元

44、2025年7月28%2025年7月1.69億美元2026年7月35%2026年6月7500萬美元純電2024年1月10%純電-2024年7月18%2024年6月2.83億美元2025年7月25%2025年7月2.26億美元2026年7月35%2026年6月1.41億美元巴西稅費減免聯邦新汽車稅收法豁免了由充電電池驅動的汽車以及混合動力汽車的銷售或進口費用；所得稅法向投資于電動和混合動力汽車或獲得其臨時使用權的人以較高的金額（允許的扣除額）形式提供利益墨西哥數據來源：Global NEVS根據公開資料整理主要區域市場政策環境歐洲 海外泛政治風險與政策變化風險：歐洲面臨著經濟衰退風險。隨著歐洲國家

45、進一步加強外資審查，對于跨國企業來說，機會與挑戰并存 監管環境與合規風險：違規處罰嚴苛 可持續要求與ESG政策應對：“電池護照”即將生效 隱私保護嚴格：歐盟的通用數據保護條例也非常嚴格，最高罰款金額可高達是整個集團年度營收的4%。東盟 東盟除了泰國，有明確在消費端進行補貼之外，其它國家主要通過稅收方式來吸引投資，建立產線與配套，但對于孵化國內市場而言，動作仍待觀察。同時日系在東盟各國有著相當的影響力，菲律賓近期在延續新能源關稅政策的同時，日系車較為強勢的HEV 產品也享受了相關的政策。各國推出支持措施，刺激國內新能源消費的同時，也在試圖抓住這個趨勢，建立自身產業鏈配套。多種因素疊加，使得國際環

46、境日益復雜，貿易保護主義，逆全球化有所抬頭，美國、歐盟除了增加關稅壁壘，同時也通過立法形式，形成高標準的電池進入壁壘，迫使供應鏈本地化。企業在海外投資建廠過程中，必然面臨合規化、勞工管理等一系列問題，因此需要嚴格遵守當地的環境保護法律和標準，以免造成投資損失。拉美 拉美方面，巴西政策目標明確，以吸引投資為核心目標，建立鞏固巴西在南美地區的汽車大國的地位；墨西哥與美國高度關聯，近岸外包受美國政策影響大，當地投資建廠會受一定的政治變動因素影響Part 3主流汽車品牌的全球化發展路徑1.全球乘用車及新能源主流品牌本土及海外銷量情況2.中國自主品牌全球化發展情況（上汽MG/奇瑞/比亞迪/新勢力品牌）3

47、.國際典型車企品牌全球化發展情況（豐田/大眾）4.小結品牌（單位：千輛）本土VS海外銷量份額品牌（單位：千輛）本土VS海外銷量份額全球乘用車銷量TOP品牌本土及海外銷量份額全球乘用車銷量Top 35品牌的本土及海外銷量份額（2024.1-4月）16.7%11.9%19.4%13.7%21.1%17.2%19.8%92.3%11.3%51.2%14.3%63.0%12.7%37.8%93.2%28.9%13.1%31.9%83.3%88.1%80.6%86.3%78.9%82.8%80.2%7.7%88.7%48.8%85.7%37.0%87.3%62.2%6.8%71.1%86.9%68.1%

48、本土銷量海外銷量62.4%97.2%10.8%25.7%61.2%22.7%6.1%19.4%24.4%25.9%29.6%96.5%59.4%16.8%16.0%97.4%31.2%37.6%2.8%89.2%74.3%38.8%77.3%93.9%80.6%75.6%74.1%70.4%3.5%40.6%83.2%84.0%2.6%68.8%本土銷量海外銷量Top 1-18Top 19-3512345678910111213141516171819202122232425262728293031323334352344139612041054100993985885366259357752

49、4512485409387373331豐田大眾本田現代鈴木日產起亞比亞迪寶馬福特奔馳雪佛蘭奧迪特斯拉吉利雷諾馬自達標致297295294289284283237220217212200195188186176171149JEEP長安斯巴魯菲亞特奇瑞斯柯達沃爾沃三菱Dacia雪鐵龍別克五菱哈弗雷克薩斯MG馬恒達歐寶3.1%NEV銷量占比8.4%100%5.9%17.9%15.4%2.9%100%9.2%68.9%NEV銷量占比8.8%23.3%在全球銷量前35的品牌中，豐田、大眾、現代、寶馬、奔馳、奧迪、馬自達、斯巴魯、沃爾沃、MG均以海外銷量為主，份額均超過80%；歐洲、日韓主要乘用車品牌海外

50、銷量均超過80%，美國各主要品牌的海外銷量份額40-60%，中國品牌中上汽MG、奇瑞和長城哈弗的海外銷量份額相對較高，比亞迪、吉利等品牌還處于初始階段。數據來源：Global NEVS全球銷量監測上汽集團工廠建設多分布在東南亞地區，計劃向歐洲擴展數據來源：Global NEVS全球銷量監測 上汽在泰國、馬來西亞、印尼、印度、巴基斯坦、越南擁有整車制造基地，隨著MG品牌在歐洲市場銷量不斷增長，推動其在歐洲建立自己的生產工廠的規劃。單位：千輛73125255374524148201920202021202220232024.1-4月單位：千輛72.0%103.6%46.6%39.9%-1.2%海外

51、銷量占比31.3%51.1%61.0%76.7%84.1%84.0%泰國10.3%9%5.7%5.6%4.5%4.3%印度6.9%11.5%9.6%9.9%7.9%7.0%英國5.6%7.5%7.3%10.5%13.0%16.2%澳大利亞3.6%6.2%9.3%10.2%9.4%9.2%墨西哥0.3%3.9%9.9%9.7%9.4%德國0.3%3.2%3.4%3.3%意大利0.2%1.4%4.9%7.7%西班牙0.2%1.4%4.7%5.3%土耳其0.1%0.3%2.3%4.1%上汽MG品牌在海外銷量規模的發展（2019-2024.1-4）上汽集團海外布局情況地區國家基地名類別亞洲泰國SAIC

52、 Motor-CP Co.,Ltd.上汽正大有限公司,Chonburi Plant 整車,電池,電動車工廠亞洲馬來西亞Weststar Maxus Sdn.Bhd總部亞洲馬來西亞Berjaya Assembly Sdn.Bhd.(Berjaya China Motor Sdn.Bhd.)整車亞洲印度尼西亞PT SGMW Motor Indonesia整車,電動車工廠亞洲印度尼西亞PT.LZWL Motors Indonesia(Wuling Indonesia)總部,其他工廠亞洲印度JSW MG Motor India Pvt.Ltd.,Panchmahal(Halol)Plant 整車,電動

53、車工廠亞洲巴基斯坦MG JW Automobile Pakistan Pvt.Ltd整車,電動車工廠亞洲越南TCIE Vietnam Pte Ltd.,Danang Plant整車亞洲越南TMT Motors,Hung Yen Plant整車,電動車工廠歐洲：產能布局：2023年7月，上汽集團宣布在歐洲建立歐洲整車制造基地 渠道布局：上汽名爵在英國、法國、斯洛伐克等國建立經銷商近700家；MG 在泰國加強電動化布局 上汽在泰國推出MG EVolution展廳，強化名爵服務中心新形象的計劃，展廳支持EV普通和高端車型（EV Premium）的銷售及售后服務，計劃到 2024 年 6 月底擴展到

54、10 個網點，并將擴展名爵超級充電站至147+。全新 MG3 2024擁有 3 種型號：Eco、Standard 和 Sport，預計將于今年第三季度在 SAIC-CP 春武里工廠投產。MG 在泰國加強電動化MG 在泰國開始電動汽車專營店計劃展出車型展廳布局全新名爵MAXUS 9名爵首款7座100%純電動豪華MPV電動車展區用于演示和教育的會議室區電動汽車維修區全新 MG CYBERSTER一款 2 座敞篷電動跑車新名爵MAXUS 7專為現代家庭打造的新時代電動MPV13542212345MG 電動汽車專營店計劃2024年1-5月泰國新能源汽車乘用銷售排名單位：千輛MG3 將于 2024 年以

55、全新外觀、混合動力再次回歸市場，全新 MG3 2024擁有 3 種型號：Eco、Standard 和 Sport，預計將于今年第三季度在 SAIC-CP 春武里工廠投產。MG3 HEV 進一步加強MG 在泰國的電動化布局。MG ESMG VSMG ZSMG 4MG EPMG HSMG-5Maxus 9Maxus 7MG ExtenderMG CYBERSTER0250,000500,000750,0001,000,0001,250,0001,500,0001,750,0002,000,0002,250,0002,500,0002,750,0002,5002,6002,7002,8002,900

56、3,0003,1003,200MG3(預計)泰銖軸距：mmMG將在墨西哥增加投放多款重磅產品數據來源：Global NEVS全球銷量監測 MG是當地市場最暢銷品牌TOP10，在2024年會加推多款重磅產品，將上汽集團旗下的榮威、大通品牌的部分車型轉移給MG品牌進行銷售，涵蓋小型到中型轎車、跑車、SUV和皮卡細分市場。MG 2024年新引入車型MG在墨西哥銷售情況MG3 將于 2024 年以全新外觀、混合動力再次回歸市場，全新 MG3 2024擁有 3 種型號：Eco、Standard 和 Sport，預計將于今年第三季度在 SAIC-CP 春武里工廠投產。MG3 HEV 進一步加強MG 在泰國

57、的電動化布局。73443532644498442040353713406420509203871800917329123456789102024年1-5月銷量（輛）MG 2023年銷售情況級別車型2023年乘用車銷量起售價MXNAMG GT（銳行）6778389900MG-533201298900A0-SUVMG ZS SUV8535365900A-SUVMG ONE2105485900MG RX53962479900MG HS3611469900MG eHS250619900B-SUVMG RX81600799900MG 2024年新引入車型級別車型能源起售價MXN已投放A0MG3ICE23

58、9990A0MG3 HybridPHEV399900AMG4BEV459990A0-SUVMG ZS EVBEV637900計劃投放BMG7ICE-SPORTCybersterBEV-B-SUVMG RX9ICE-PickupMaxus T90ICE or BEV-奇瑞品牌全球化布局&本地化運營，由積累階段邁向快速增長階段數據來源：Global NEVS全球銷量監測，整車廠布局監測單位：千輛4352126146298110201920202021202220232024.1-4月海外銷量占比11.1%13.5%23.1%21.7%37.1%38.8%巴西5.1%5%7.3%5.2%3.9%6.

59、4%智利1.8%2.9%4.6%3.7%1.2%1.2%俄羅斯1.6%1.8%6.8%5.7%14.7%11.6%哈薩克斯坦-0.0%0.7%1.5%1.2%土耳其-5.1%7.3%墨西哥-1.3%3.4%2.4%南非-1.2%2.0%2.1%以色列-0.1%1.4%1.3%馬來西亞-0.6%2.0%20.9%139.5%15.9%104.4%57.9%奇瑞集團海外建廠情況俄羅斯工廠類型ZAO AvtoTOR,Kaliningrad Plant整車,電池,驅動電機,電動車工廠Avtozavod Saint Petersburg總部,整車馬來西亞工廠類型Inokom Corporation Sd

60、n.Bhd.,Kulim Plant整車,發動機,電動車工廠Chery Corporate Malaysia Sdn.Bhd.(CCMSB),Shah Alam plant整車巴西工廠類型CAOA Chery Brasil,Jacarei整車CAOA Chery Brazil,Anapolis Plant 整車西班牙、意大利工廠類型Barcelona Decarbonisation Hub(D-HUB)整車,電動車工廠DR Automobiles srl,Macchia dIsernia Plant整車,電動車工廠印度尼西亞工廠類型PT Handal Indonesia Motor(HIM),

61、Bekasi plant整車,電動車工廠越南工廠類型Omoda&Jaecoo Automobile-Geleximco,Thai Binh Plant(暫稱)整車,電動車工廠烏茲別克斯坦工廠類型Inokom Corporation Sdn.Bhd.,Kulim Plant整車,發動機,電動車工廠Chery Corporate Malaysia Sdn.Bhd.(CCMSB),Shah Alam plant整車巴基斯坦工廠類型Ghandhara Automobiles Limited,Bin Qasim Plant整車埃及工廠類型GB Auto S.A.E.,Cairo Plant整車2013年

62、以前，奇瑞以發展中國家市場為切入點，以出口貿易形式為主；2014-2019年積極布局巴西、俄羅斯等新興市場，規劃管理當地工廠和經銷渠道；20年以后，海外銷量快速增長，布局西亞（土耳其&以色列）、中南亞（哈薩克斯坦&烏茲別克斯坦）、東南亞（馬來西亞&印度尼西亞）、及歐洲（西班牙&意大利）、拉美（巴西&墨西哥）積累階段快速發展階段（2020年-至今）2022年以來：奇瑞深耕俄羅斯市場一帶一路2020-2021年：全球供應鏈受到沖擊，中國率先恢復+供應鏈穩定，供給充裕，銷量不斷高增 奇瑞的海外戰略優先主攻發展中國家，前期以出口貿易為主，2014年開始進行全球布局，規劃和管理當地工廠和經銷渠道，工廠布

63、局完善，本地化落地較快；2020年以后品牌向上發展，完成包括歐美等主流市場在內的國際布局，搭建全球一體化研發及銷售體系，招募一流人才，實現技術、流程、人才資源流動互融。奇瑞品牌在海外銷量規模的發展（2019-2024.1-4）奇瑞的海外布局奇瑞在巴西繼續完善各種能源類型的SUV 產品布局數據來源：Global NEVS全球銷量監測B-SUVTiggo 8 PROBRL：239990Tiggo 8BRL：179990A-SUVOmoda C5預計BRL：150000-180000Jaecoo J7預計BRL：250000-300000Tiggo 7 PROBRL：169990Tiggo 7 PR

64、OBRL：169990Tiggo 7 PRO預計BRL：209990Tiggo 7BRL：134990Omoda E5預計BRL：180000-200000A0-SUVTiggo 5X PROBRL：129990Tiggo 5X PROBRL：144990Tiggo 5XBRL：115990 ICEHEVPHEVBEV 奇瑞早在2009年就開始進入巴西市場，于2014年在當地建設整車工廠。奇瑞重點深耕巴西SUV市場，分別投放瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列車型對應不同的細分市場，且有著不同的動力形式供選擇。這三大系列的SUV為奇瑞取得不錯的成績，以31,479輛的銷量排名第12，為更好地搶占市場，

65、奇瑞加大SUV產品的投放力度，將在2024年下半年推出Jaecoo J7、Omoda C5、Omoda E5、Tiggo 7 Pro PHEV等車型。排名品牌2024.1-5（輛）累計同比份額1大眾11470326%17%2菲亞特11238012%17%3雪佛蘭90823-9%13%4現代6792111%10%5豐田558212%8%6JEEP43308-19%6%7雷諾364189%5%8日產3025532%4%9本田3012110%4%10比亞迪271362869%4%11奇瑞22977194%3%12雪鐵龍1163216%2%13標致8902-15%1%14哈弗6926562%1%15寶

66、馬435311%1%車型1-5月銷量瑞虎5x11617瑞虎77553瑞虎83780艾瑞澤627總計22977 瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列車型對應不同的細分市場，將在2024年下半年推出Jaecoo J7、Omoda C5、Omoda E5、Tiggo 7 Pro PHEV等車型 奇瑞在巴西市場銷量表現較好，市場份額3%（24年5月累計銷量）奇瑞在巴西的SUV布局比亞迪出海布局雖晚但發展迅速，2023年開始形成“出口+本地生產”的國際化態勢數據來源：Global NEVS全球銷量監測，整車廠布局監測單位：千輛6492110865201920202021202220232024.1-4月海外銷量

67、占比1.4%1.0%1.2%1.2%4.0%7.7%海外銷量主要分布國家（32個）埃及新加坡埃及新加坡埃及新加坡巴西以色列澳大利亞新加坡泰國巴西泰國巴西以色列澳大利亞馬來西亞新加坡英國巴西泰國以色列澳大利亞馬來西亞新加坡英國法國奧地利-33.1%105.4%139.1%409.1%175.7%比亞迪海外建廠情況泰國 計劃工廠類型BYD Auto(Thailand),Rayong Plant整車,電動車工廠印度尼西亞-計劃工廠類型PT BYD Motor Indonesia,West Java plant整車,電動車工廠巴西工廠類型BYD Auto Camaari（2025年）整車,電動車工廠B

68、YD Industria de Baterias Ltda.電池印度工廠類型BYD India,Sriperumbudur Plant整車,電池,電動車工廠埃及工廠類型Al-Amal Company for Vehicles Manufacturing and Assembly整車墨西哥工廠類型Polomex S.A.De C.V.(Marcopolo),Monterrey Plant整車比亞迪以“商用車出?！睉鹇詾橄?，2023年開始，比亞迪在海外建工廠，形成出口+本地化生產的國際化模式。2023年之前，比亞迪主要是產品出口；2023年，比亞迪產品投放，產能開拓和渠道鋪設同步，海外市場已突破海

69、外30+國家地區，當前主要依托元Plus（Atto3）；2024年，比亞迪將海豹、宋PLUS EV、海豚、騰勢D9等車型進一步加速向外，海外銷量預計會持續增長。2024年，預計泰國和印尼的工廠也將落地，輻射歐洲/東盟地區，本土化落地助力上量突破；烏茲別克斯坦合資工廠也官宣投產，未來歐洲地區工廠本土化建設將持續推進，打開海外更大市場空間。比亞迪品牌在海外銷量規模的發展（2019-2024.1-4）比亞迪海外布局匈牙利（2026年）工廠類型BYD Auto Factory,Szeged Plant(暫稱)整車,電動車工廠烏茲別克斯坦（2024）工廠類型BYD Uzbekistan Factory(

70、原Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive LLC.)整車,電動車工廠比亞迪巴西陸續完成主流產品的布局，市場產品陣容持續擴大數據來源：Global NEVS全球銷量監測 今年起，巴西恢復征收新能源汽車的關稅，并逐步提高稅率，這將促使外國汽車企業以貿易形式轉變為本地投資生產，因此要想搶占巴西新能源市場，本土化生產是最好的路徑。雖然巴西新能源汽車的產量正逐步增加，但目前卻面臨著重大挑戰，就是配套充電設施分布不均，要普及充電設施道阻且長。比亞迪在巴西生產乘用車的Camacari工廠要2025年才投產運營，計劃產能15萬輛。目前投放的8款車型，涵蓋兩廂、三廂轎車、SU

71、V和MPV，均以整車進口形式銷售。僅一款是插混動力，其余都是純電車型。接下來比亞迪計劃投放以插混為主的產品，宋Pro、驅逐艦05、Shark、豹5、元UP等將在2024-2025年間進入巴西比亞迪在巴西陸續完成主流產品的布局比亞迪車型在巴西的銷量及排名（2024.1-5月）CHAN（漢EV）折合人民幣：73.9萬BLeopard 5（方程豹5）預計2025年Shark預計9月-10月SEAL（海豹EV）折合人民幣：40.6萬TAN（唐EV）折合人民幣：72.5萬ASONG PLUS（宋PLUS DM-i）折合人民幣：31.4萬SONG PRO（宋PRO）預計7月D1折合人民幣：36.9萬KIN

72、G（驅逐艦05）預計8月ATTO 3（元PLUS）折合人民幣：31.4萬A0DOLPHIN（海豚）折合人民幣：20.5-24.6萬YUAN Pro（元UP）預計2025年DOLPHIN MINI（海鷗）折合人民幣：15.8萬CARSUVMPVPickup車型1-5月銷量（輛）細分市場細分市場排名Dolphin8115A07Dolphin Mini7728A08Seal1909B1Han24C3Song PLUS8141A-SUV8ATTO 31114A-SUV18T395A-MPV4D110A-MPV5比亞迪車型在多個細分市場取得銷量進入前10新勢力品牌出海情況 小鵬/蔚來聚焦歐洲市場：小鵬汽

73、車產品輸出與智能化開拓并進：小鵬P7/G9等車型均已陸續登陸北歐/西歐等市場，2024速海外市場開拓。蔚來汽車全系產品矩陣以布局北歐市場，定位高端電動，配套換電服務體系，預計2025年，蔚來將在中國以外的市場建成1000座換電站，絕大部分布局歐洲。零跑合資Stellantis，聯合開拓海外新能源市場。零跑與Stellantis以股權形式合作，后者持有零跑21%的股份；雙方合資組建“零跑國際”子公司，零跑持股49%，將在海外制造并銷售零跑汽車。利用零跑領先的EE架構以及電動化技術以及Stellantis海外市場成熟的產能/供應鏈以及渠道布局，克服海外出口最大的壁壘，加速全球化開拓 哪吒深耕東盟，

74、出海版圖遍及東盟、南美、中東等市場，遵循“全球化+本地化”導向戰略。新勢力（蔚來、小鵬、哪吒和零跑）的海外布局情況數據來源：Global NEVS全球銷量監測；Global NEVS根據公開資料整理海外銷量規模,95.6%海外銷量規模,4.4%新勢力（蔚來、小鵬、哪吒和零跑）海外銷量（24.1-4月）亞洲,65.8%歐洲,32.7%南美,0.4%其他,1.1%新勢力（蔚來、小鵬、哪吒和零跑）海外銷量 國家分布（24.1-4月）新勢力（蔚來、小鵬、哪吒和零跑）海外銷量 品牌分布（24.1-4月）1-4月銷量共計6731輛大洲國家占比品牌及車型亞洲泰國47.5%哪吒-哪吒V比色列15.4%小鵬P7

75、，G9，和零跑T03土耳其2.0%零跑T03馬來西亞1.0%哪吒V歐洲挪威9.7%小鵬P7，G9，G3蔚來：ES6，ES7，ES8，ET5，ET7丹麥8.8%小鵬荷蘭6.2%小鵬P7，G9，蔚來ET5，ET7，ES6瑞典3.3%小鵬P7，G9，蔚來ET5，ET7，ES6德國2.2%蔚來ET5，ET7，ES6，ES7法國2.3%零跑T03比利時0.2%蔚來ES6，ES7，ET5，ET7，奧地利0.0%蔚來南美烏拉圭0.3%零跑，哪吒智利0.0%零跑品牌主要出口方式及業務規劃蔚來整車出口，并在當地配套建設NIO HOUSE、換電站等服務設施小鵬整車出口零跑與Stellantis集團成立合資公司，借

76、助Stellantis集團資源進行全球銷售，合資公司同時擁有車輛制造權哪吒當前以整車出口為主，未來東南亞地區的銷售由泰國工廠負責供應新勢力（蔚來、小鵬、哪吒和零跑）主要出口方式及業務規劃豐田從1950年開始建立品牌形象，從80年開始全球化經營布局豐田從1950年逐步建立品牌形象；1960、1970年代進入快速發展期，以產品出口為主導；1980年代，強勢產品出口增長導致美日貿易摩擦加劇，開始加快海外生產基地布局，由合資建廠到獨資建廠，由部分地區生產到全球化生產。數據來源：Global NEVS全球銷量監測，Global NEVS根據公開資料整理初始期1955-60年快速發展期1961-79年摩擦

77、期/穩定增長期1980-2010年成熟期2011年至今階段發展特點主要通過出口CBU 和 CKD 進行海外銷售主要通過出口CBU 和 CKD 進行海外銷售鞏固行業地位，向未來移動出行社會轉型出海發展情況國內銷量水平200萬左右140萬約150-220萬，最高240萬178-230萬海外銷量水平-90-140萬（1977年）187-560萬2007年達到近700萬700萬-900萬出口量水平500輛-4100輛1.2-138萬（1977年）1980年，海外銷量超過國內海外產量水平-2500輛-21萬（非洲/亞洲/大洋洲）50萬以下-350萬最高約400-450萬影響因素：車型是否符合當地車輛法規

78、車型在當時的適應性，道路適應性、發動機動力、加速性能等出口地78%：亞洲、大洋洲、拉丁美洲400輛：南美、中東海外工廠（巴西，1958年）車型：皇冠進入美國市場失??；Land Cruiser:14-35個國家、出口數量98-2500+（1955-57）出口主導海外直接投資合資 獨資與本土產品差異化的車型特點，契合當時消費者的需求：73年石油危機，美國市場的購車偏好發生變化，消費者重視燃油經濟性更好的小型車產品具有價格優勢：得益于日本企業的精益化管理，降低成本投入，高產出，車型：Corona，Corolla 80分+豐田本地化擴張：日美、加拿大、歐洲的貿易摩擦日益加劇，出口量下降/波動，豐田開始

79、在海外建廠，規避部分貿易限制，海外銷量整體保持上升趨勢，豐田加快海外生產基地布局，由合資建廠到獨資建廠，由部分地區到全球化生產1984年-合資工廠NUMMI運營（代表豐田新的國際業務計劃，是豐田實現全球化的轉折點，85年之后，豐田海外產能迅速擴張，95年海外產量超過本土出口量）1988年豐田美國TMMK投產，加拿大公司TMMC運營1992年，豐田英國公司TMUK成立2001年，豐田法國公司TMMF成立2011年，豐田發布全球發展愿景2015年，豐田發布環境挑戰2050戰略豐田主要銷售區域為日本、北美和亞洲地區2023年豐田區域銷量中，除本土（日本）外，亞洲和北美銷量占豐田全球銷量的比重分別為3

80、3.94%、28.23%，其中亞洲地區的銷量自2018年持續超過北美，成為豐田最大的區域市場。37.2%33.3%30.7%27.2%27.5%29.0%28.2%24.2%26.9%24.9%24.5%22.9%23.2%23.7%22.8%23.1%24.4%21.4%19.3%24.2%9.7%14.2%14.4%15.8%18.5%21.5%24.9%27.8%27.0%26.4%25.7%25.5%26.2%26.6%28.2%28.4%28.5%30.5%34.8%33.9%11.8%11.4%12.1%14.7%14.0%12.8%10.1%10.7%9.0%8.7%8.8%8.

81、6%9.0%9.6%9.8%10.0%10.2%10.3%9.6%8.1%35.2%34.9%36.4%34.9%32.2%29.5%25.5%25.3%26.2%27.2%28.1%29.7%29.1%28.2%27.8%27.1%27.0%26.9%24.4%27.2%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023日本亞洲歐洲北美南美大洋洲非洲/中東 精準的市場策略和強大的產品競爭力，對車型設計進行了適應性的調整；積極推動本土化生產，以滿足當地市場需求和降低成本。豐田自1990

82、年代進入中國市場，通過與中國合作伙伴的深入合作，成功推出了多款適合中國市場的車型。除了中國市場，豐田還在其他亞洲國家積極布局，如印度、印尼等地，以拓展企業全球市場份額。采用高端品牌戰略，如雷克薩斯等；針對歐洲消費者的喜好和需求，對車型進行本土化調整，如改進懸掛系統和駕駛性能；采用有針對性的營銷策略，如增加品牌曝光度和提升消費者滿意度，從而提高市場份額。面對激烈的市場競爭和不斷嚴格的排放法規，豐田通過推出混合動力車和電動汽車等環保車型亞洲市場北美市場歐洲市場豐田汽車分區域市場銷量份額（2004-2023，%）數據來源：Global NEVS全球銷量監測及整理豐田在美國多地建有研發基地、零部件、整

83、車工廠和電池工廠豐田在美國多地建設有零部件和整車工廠，在美暢銷車型以中大型SUV車型為主，與美國本地市場需求相符;2024年（1-4月），豐田在美國的乘用車市場份額已達14%，同比增長31%。數據來源：Global NEVS全球整車廠分布監測北卡羅來納(North Carolina)工廠類型Toyota Battery Manufacturing,North Carolina(TBMNC)電池鋰離子電池、電池組豐田在美國整車工廠分布乘用車銷量TOP 10車型特點（2024.1-4月）單位：千輛16410410246423622151210RAV 4凱美瑞Corolla4 Runner漢蘭達Gr

84、and HilanderSienna普銳斯威颯皇冠D-SUV 在美暢銷車型以中大型SUV（30%）車型為主，與美國本地市場需求相符，美國SUV占比73%。2024.1-4美國銷量豐田銷量豐田占比千輛413758214.1%得克薩斯(Texas)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,Texas,Inc.(TMMTX),San Antonio Plant整車Toyota Motor North America,Inc.(TMNA)總部加利福尼亞(California)工廠類型Toyota Auto Body Company,Inc.(TABC),Long Beach Pla

85、nt豐田北美制造工廠提供鈑金和鋁制部件、焊接子組件、轉向柱、催化轉化器和噴漆維修零件肯塔基(Kentucky)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,Kentucky,Inc.(TMMK),Georgetown Plant整車,其他工廠,電池,驅動電機,電動車工廠密蘇里(Missouri)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,Missouri(TMMMO)鋁制鑄件：汽缸蓋密西西比(Mississippi)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,Mississippi,Inc.(TMMMS),Blue Springs Plant

86、整車密歇根(Michigan)工廠類型LG Energy Solution Michigan,Inc.電池（鋰離子電池組,鋰離子電池模組）田納西(Tennessee)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,Tennessee(TMMTN)鋁制鑄件：汽缸體，AT零部件,混合驅動橋殼西弗吉尼亞(West Virginia)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,West Virginia,Inc.(TMMWV),Buffalo Plant發動機,驅動電機亞拉巴馬(Alabama)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,Alabama

87、,Inc.(TMMAL),Huntsville Plant發動機Mazda Toyota Manufacturing,USA,Inc.(MTMUS),Huntsville Plant整車印第安納(Indiana)工廠類型Toyota Motor Manufacturing,Indiana,Inc.(TMMI),Princeton Plant整車,電動車工廠D-SUVD-SUVD-SUV豐田在東盟主要國家均建有整車工廠豐田在印度尼西亞、泰國、菲律賓、越南、緬甸等均設有整車工廠，在東盟市場的主銷車型以MPV為主;2024年（1-4月），豐田在東盟地區的乘用車市場份額已達28.3%數據來源：Glob

88、al NEVS全球整車廠分布監測馬來西亞工廠工廠類型Assembly Services Sdn.Bhd.(ASSB),Shah Alam Plant主機廠,新能源基地Perodua Manufacturing Sdn.Bhd.(PMSB),Rawang Plant主機廠Assembly Services Sdn.Bhd.(ASSB),Bukit Raja Plant主機廠,新能源基地泰國工廠工廠類型Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.(TMT)總部Toyota Motor Thailand(TMT),Samrong(Samutprakarn)Plant主機廠Toyota

89、 Motor Thailand(TMT),Gateway(Chachoengsao)Plant主機廠,其他,動力電池,新能源基地Toyota Motor Thailand(TMT),Ban Pho Plant主機廠印度尼西亞工廠工廠類型PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia(TMMIN)總部PT.Astra Daihatsu Motor(ADM),Sunter(Jakarta)Plant主機廠PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia(TMMIN),Karawang Plant主機廠,新能源基地,零部件PT.Sugit

90、y Creatives,Bekasi Plant主機廠,其他PT.Astra Daihatsu Motor(ADM),Karawang Assembly Plant主機廠越南工廠工廠類型Toyota Motor Vietnam Co.,Ltd.,Me Linh,Vinh Phuc Plant主機廠主機廠菲律賓工廠工廠類型Toyota Motor Philippines(TMP),Santa Rosa,Laguna Plant主機廠主機廠豐田在東盟主要國家整車工廠分布東盟國家乘用車銷量TOP 10車型特點（2024.1-4月）單位：千輛42272119181614121212雅力士InnovaV

91、iosAvanza/VelozCorollaFortunerRushAvanzaCalyaAgya注：東盟主要國家包括：菲律賓、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南、新加坡MPVMPVMPV 東盟國家的市場需求以MPV為主，豐田在東盟地區的主銷車型MPV的占比35%，特別是A-MPV，SUV和轎車分別占比33%和31%。2024.1-4東盟銷量豐田銷量豐田占比千輛78722228.3%德系車在亞洲地區銷量增長明顯，中國依然是德系車的主要海外銷售市場主要德系車分區域市場銷量份額（%）德國主要汽車集團銷量TOP10國家（2023，千輛）（不含德國本土）主要集團包括寶馬、奔馳、戴姆勒、大眾等數據來源：G

92、lobal NEVS全球銷量監測0%5%10%15%20%25%30%35%40%04080120160200240280320360400440480中國美國英國巴西法國意大利西班牙日本韓國加拿大銷量市場占比24.6%24.6%24.1%20.0%20.4%22.5%17.5%16.7%15.5%14.5%14.0%14.4%14.1%13.6%13.5%14.0%13.5%12.4%12.8%14.6%36.4%38.3%36.9%40.3%39.0%33.5%32.8%31.8%29.7%29.1%29.0%30.5%31.1%30.8%30.0%29.9%27.9%29.1%25.8%

93、21.2%13.3%11.0%13.2%13.9%14.8%19.3%24.0%25.5%28.0%30.4%33.0%32.9%35.0%35.9%36.9%36.8%40.0%37.5%40.4%41.1%17.5%17.2%16.5%14.3%13.7%11.9%12.2%12.6%13.9%14.3%13.9%14.3%13.4%13.1%12.8%12.6%12.3%14.1%14.5%16.1%5.8%6.0%6.4%8.6%9.5%10.5%10.6%9.8%9.4%8.4%6.7%4.6%3.3%3.9%4.4%4.4%4.1%4.4%4.2%4.5%2004200520062

94、0072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023德國歐洲亞洲北美南美大洋洲非洲/中東 德系車在亞洲的銷量持續增長，市場份額從2004年的13%提高到2023年的41%，同時在歐洲地區的銷量逐步萎縮；中國市場是德國車海外銷售的重點國家，但是近年來隨著中國汽車產業的發展，特別是新能源車的快速發展，德系車在中國的市場份額持續降低。目 錄Contents01全球乘用車及新能源汽車市場發展及格局02全球主要國家新能源汽車發展政策環境03主流汽車品牌的全球化發展路徑042024-2025年全球汽車市場展望全球主要地區的市

95、場機會及風險 海外市場中，獨聯體、拉美、東南亞、澳新等地區對中國汽車相對友好，雙邊政治關系、貿易環境相對穩定地區市場機會市場風險獨聯體俄羅斯關稅15%，政府層面對中資企業進入俄羅斯市場持積極態度。地緣政治風險，如西方對俄羅斯的制裁，可能會對中國車企的投資和運營產生不確定性。2023年10月1日取消平行進口車政策。歐洲歐盟市場處于恢復期，仍有增長空間，新能源發展速度僅次于中國，在新能源汽車和高科技領域友好2024年8月，8月20日公布終裁措施建議，對中國及歐盟在華生產的純電動汽車建議征收為期五年、17%至最高36.3%的反補貼稅，企業需對市場謹慎觀察企業需要面對嚴格的法律監管和激烈的市場競爭，以

96、及歐盟內部各國的用車環境差異北美美國全球第一大經濟體，全球第二大汽車市場，市場相對統一、規模穩定，預計會成為未來第三點新能源車市場中美貿易戰始于2018年，導致兩國之間的關稅大幅提升，美國對從中國進口的汽車保持27.5%的高額關稅，美國在2024年5月將中國制造的電動汽車進口關稅提高到100%。通貨膨脹削減法案旨在增強美國的能源安全和制造業競爭力加拿大推出了多項激勵政策，包括購車補貼和稅收減免，支持新能源汽車的發展加拿大對進口汽車實施了嚴格的安全和環保標準，中加關系因多次政治事件而緊張，政策上對美國的傾向性強拉美拉美多個國家與中國簽訂了自由貿易協定，促進了雙邊貿易，降低了汽車進口關稅，簡化了貿

97、易流程。提高了對進口汽車的環保和安全標準拉美各國經濟發展情況有一定差別，部分地區面臨著通脹，利率持續高企，外匯儲備不足，國際支付風險等問題東南亞東盟及其他東盟主要國家在積極推進新能源市場發展，在消費端、稅費、投資端有不同程度的支持RCEP正式生效，極大促進了中國與東盟國家之間的貿易。汽車并不在RCEP的一般商品目錄當中，與日韓企業相比，中國燃油車仍面臨較大的進口關稅，但零部件關稅相對適中，為本地生產提供基礎澳新根據澳中自由貿易協定(ChAFTA)，從中國進口的汽車實際上享受零關稅待遇-印度亞太地區第二大市場，經濟穩定發展提高了進口汽車關稅，對于到岸成本低于4萬美元的所有車輛，關稅提高到70%，

98、印度政府推出了“制造業新政策”和“電動汽車國家計劃”等政策，實施了新的海關規定，要求進口商在申請優惠關稅時提交原產地證明日韓對中國進口車關稅較低本土品牌壟斷程度高，對中國進口車的政策主要通過嚴格的安全和環保標準以及本土電動車產業的支持，限制了中國車企在這兩個市場的份額，韓國新版電動車購置補貼方案對中國不利全球及新能源汽車市場發展潛力全球*中國美國歐洲*東盟*拉美*整體市場規模（2023，萬）6906216612411397256360增長潛力低速低速低速低速低速低速增速23年10.4%5.6%14.3%16%4.6%5.3%24年（1-4月）3.5%8.2%4.9%8.6%-4.5%7.5%新

99、能源市場規模（2023，萬）127377614228611.22.8新能源市場增長潛力中速中高速低速低速高速高速增速23年33.9%37.1%49%14.7%241.1%233.6%24年（1-4月）22.5%32.8%4.2%7.4%50.3%733.7%新能源市場滲透率（2024.1-4，%）18.4%38.6%10.8%18%4.4%2.4%競爭環境（品牌CR10，CR5）-新能源市場相對集中，CR10=66.2%CR5=51.9%新能源市場集中，CR10=80.2%CR5=63.1%新能源市場集中，CR10=70.1%CR5=43.5%汽車市場非常集中，CR10=86.1%CR5=72

100、%汽車市場集中，CR10=73.9%CR5=51.7%注：全球（50+）和歐洲（28個國家），具體見報告說明國家清單，東盟國家包括泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南、新加坡、緬甸7國：拉美國家包括巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、阿根廷6國。全球新能源市場在23年快速增長之后，增速減緩。歐美汽車市場發展成熟，新能源相對增速較快；東盟和拉美整體市場規模在250-400萬輛，新能源市場處于發展初期，但新能源市場高速發展。主要區域市場機會亞太中東及非洲歐洲拉美 競爭環境：日系車壟斷，并且能左右產業政策，中國車企通過新能源風口，改善了局面 品牌動態：比亞迪、廣汽、上汽、長安、吉利（寶騰）等主

101、要自主品牌已經設廠 市場特點及對策：各國市場差異大，日系品牌壟斷市場，市場認可度、保值率較高,政府有意促進新能源產業轉型，需考慮逐個市場進行逐一擊破 海外市場中，亞太（不含印度）、中東非洲、拉美等地區對中國汽車相對友好，亞太地區（不含印度）雖然為日系車壟斷，并且能左右產業政策，中國車企通過新能源風口，可改善局面，中東非洲，沒有強勢本土品牌，市場多元化，中國品牌在中東地區布局已久；拉美是繼歐洲的海外第二大市場，市場多元化，產業配套良好，是中國企業海外深耕的市場選擇。競爭環境：沒有強勢本土品牌，市場多元化，中國品牌在中東地區布局已久，但南非市場仍有待開發 品牌動態：中東：吉利、名爵、長城以布局備件

102、中心。南非：北汽、一汽進入，其它暫無進入 市場特點及對策：市場開放程度高，可以通過產品、服務爭奪市場，貿易環境穩定,貿易進入是主流方式 競爭環境：沒有強勢本土品牌，市場多元化歐美、日系耕耘已久，份額最大 品牌動態：長城、奇瑞、比亞迪、零跑（Stellantis）均確認投產/擴產 市場特點及對策：拉美是繼歐洲的海外第二大市場，市場多元化，產業配套良好 競爭環境：歐系品牌壟斷，除名爵（歐洲血統）、奇瑞（貼牌）外其它品牌均通過新能源來打開市場 品牌動態：比亞迪、奇瑞、零跑（Stellantis）確認設廠、上汽選址中 市場特點及對策：市場規模大，戰略上需要重視，短期難以打開，需長期經營；燃油車難以打開市場，新能源汽車是突破方向期待多多交流謝謝觀看！網址：聯系人：陳先生（+852）4401 1407(+86)18028091707郵件：網站二維碼微信二維碼What s APP二維碼