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1、2024年全球手游市場與營銷趨勢洞察白皮書廣大大數據研究院 x Yeahmobi數據合作：2024 GLOBAL MOBILE GAMES MARKETING DATA WHITE PAPER2使用廣大大洞察競爭對手的廣告數據，可通過全球渠道、媒體、廣告主的不同維度廣告數據獲取信息和靈感。我們覆蓋超80個國家/地區，80+全球廣告渠道。比如Facebook，Google、X（原Twitter），YouTube，TikTok，Unity等知名廣告渠道，全部廣告創意已經達到16億級別，并保持小時級別更新頻率。通過投放天數、展現曝光、熱度、互動4大指標，我們可以快速定位出在投優質素材，為您提供實時的

2、市場營銷參考。廣大大作為全球領先的廣告營銷平臺，憑借龐大的數據庫和服務上千家游戲客戶的經驗，為移動游戲從業者提供更切實可行的方法論，助力打造出更受玩家喜愛的游戲作品。官網：600 萬APP 廣告主16 億APP 創意素材120 萬每日新增3程序化營銷服務網紅營銷服務目錄CONTENTSYeahmobi為易點天下(SZ301171)旗下以程序化廣告為核心的數字化廣告平臺，堅持以“數據+技術”為導向，聚焦全球中長尾媒體資源。通過專業定制化營銷方案、豐富媒體管理經驗、先進廣告投放技術、一站式數字化廣告管理平臺，帶給客戶更多樣的營銷資源、更精準的營銷活動、更高的廣告ROI，從而幫助客戶實現營銷目標。先

3、進機器學習驅動精準投放 AI賦能提升創意數據表現 多元化流量覆蓋潛在受眾全球優質KOL資源海外真人素材拍攝&視頻制作海外網紅直播全球PR科學制定預算管理聚合流量代管本地媒體資源整合本地化配音&翻譯服務聚合營銷服務本地化營銷服務合作客戶官網目錄全球手游市場營銷大盤趨勢觀察1全球熱門手游排行榜2熱門地區手游營銷觀察3熱門細分游戲品類營銷觀察4熱門手游產品營銷觀察5行業獨家觀點&特別鳴謝*點擊章節快速跳轉5前言2024年全球移動游戲市場規模持續擴張，這一增長得益于全球智能手機普及率進一步提升，尤其是在新興市場，大量新用戶涌入移動游戲領域。與此同時，老牌成熟市場如北美、歐洲等區域的玩家付費意愿依舊強勁

4、，為市場規模增長提供堅實基礎。在國內出海賽道上，“不出海，就出局”已是行業共識，擴展海外市場成為巨頭，特別是中小廠商必選之路。全球用戶對游戲的需求依舊會持續增強，未來海外手游市場空間依舊廣闊。但隨著出海節奏持續加速，一方面早出海的頭部廠商已經和腰部以下廠商拉開差距，另一方面，Top出海廠商之間的競爭也同樣在加劇，出海廠商正經歷著“內卷”浪潮。我們看到的是，單一傳統的增長已經無法滿足出海玩家的訴求，出海廠商愈發重視探索海外用戶增長的新途徑。同時，對于中國出海游戲，美日韓仍為出海主戰場。但從近幾年數據來看，內卷之勢讓出海玩家不得不尋找新大陸?？梢钥吹降淖兓?，中國出海廠商持續拓展東南亞、南美等新興

5、市場的力度正在不斷加強，收入占比同比上升。2024年全球移動游戲市場是一個機遇與挑戰并存的市場。對于游戲玩家來講，未來要緊跟技術革新帶來的機遇，瞄準新興市場與細分賽道，方能在競爭激烈的市場中搶占先機，實現可持續發展。易點天下Yeahmobi副總經理William Liu01全球手游市場營銷大盤趨勢觀察7Source：YeahmobiDate Range：2021/1-2024/12全球手游市場大盤趨勢觀察全球手游市場整體表現平穩，有逐步回暖趨勢，未來市場呈現增長態勢。盡管全球經濟仍存在諸多不確定性，但游戲應用市場依然整體表現平穩。2024年，全球移動游戲應用下載量輕微回暖，預計約900億次。8

6、全球手游營銷大盤趨勢觀察Source：廣大大，根據后臺抓取后數據整理后展現Date Range：2019/12024/12全球手游營銷數據保持穩健增長，2024年參與投放的手游廣告主超25萬名2024年廣大大抓取全球手游廣告主超25萬名，同比增長超60%。越來越多手游產品開始廣告投放，預估2025年手游廣告主數量將超過30萬名。全球手游素材突破450萬，同比增長15.4%，比去年增幅要下降14.4%?，F在全球素材數量進入穩定增長期，預估2028年全球手游創意數超過千萬。2024年全球手游廣告主同比 60.4%259.7K2024年全球手游素材量46.2M同比 15.4%6.4%8.5%2.8%

7、27.4%70.1%60.4%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%0 K250 K2019202020212022202320242019-2024全球手游廣告主數量趨勢變化廣告主數量廣告主增長率46.6%110.8%5.1%-16.4%29.8%15.4%-300%-250%-200%-150%-100%-50%0%50%100%0M45M2019202020212022202320242019-2024全球手游素材數量趨勢變化素材數素材數增長率9全球手游營銷大盤趨勢觀察2024年月均在投廣告主同比 34.7%66.1 K2024年月均新投廣告

8、主占比8.0%同比 6.3%16.3%15.6%16.6%15.2%16.0%15.9%15.8%14.3%12.8%11.9%11.0%10.1%10.2%9.4%8.4%7.8%7.9%8.3%7.8%7.0%6.6%7.2%7.5%7.2%0.0 K10.0 K20.0 K30.0 K40.0 K50.0 K60.0 K70.0 K80.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023廣告主2024廣告主2023新廣告主占比2024新廣告主占比Source：廣大大，根據后臺抓取后數據整理后展現Date Range：2023/12024/12除去Q1，2024年每月手游

9、廣告主穩超6.5萬名，但每月新廣告主數量和占比持續走低月均廣告主數量持續走高，今年月均在投手游廣告主數量超6.6萬名，比去年同比增長34.7%。除去Q1，剩余月份每月廣告主均超過6.5萬名。2024年月均新廣告主占比僅有8%，比去年同期下降6.3個百分點，每月新廣告主數量也下降明顯，2024年月均新廣告主為5.2K，全年5個月全球新手游廣告主數量不超過5000名。10全球手游新投放趨勢觀察每月投新廣告主數量持續攀升，每月新素材占比在6月后穩定在52%以上2024年平均每月有4.4萬名廣告主投放新素材，每月投新素材廣告主數量持續攀升，Q3月均數量超5萬名，占比在9月份一直保持在70%以上；202

10、4年每月新素材占比為52.2%，同比提升2.1%。其中6月份占比最高為58.2%，2月份最低為45.7%。下半年新素材占比相對穩定為54.0%。63.4%62.6%60.5%61.3%61.6%66.0%67.9%69.5%70.4%73.2%75.6%74.0%51.0%45.7%48.9%49.4%49.2%58.2%54.9%52.7%52.9%54.4%54.8%54.5%0.0 K10.0 K20.0 K30.0 K40.0 K50.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024投新廣告主2024投新廣告主占比2024新素材占比67.2%2024年每月投新素材廣

11、告主占比52.2%2024年每月新素材占比Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比：1.7%同比：2.1%11全球手游各類型投放觀察Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12RPG產品月均投放224條創意，超過策略類產品成為營銷競爭最激烈品類，卡牌游戲月均素材157條來到第三位；娛樂場廣告主占比來到第二，對比去年同期增長14.5%，益智解謎類素材占比比去年高出1.2%，是素材占比增長最顯著品類。類別名稱廣告主占比同比占比變化休閑27.2%-2.5%娛樂場21.0%14.5%

12、益智解謎11.6%-0.8%模擬7.3%-1.8%動作5.7%-1.9%RPG5.2%-0.5%策略3.9%-0.4%冒險3.2%-0.8%卡牌2.5%-1.3%桌面2.2%-0.4%類別名稱素材占比同比占比變化休閑30.6%-1.4%益智解謎12.2%1.2%RPG12.0%1.1%模擬7.5%0.1%策略6.9%0.0%娛樂場6.8%-0.1%動作6.1%0.5%卡牌4.0%-1.0%冒險3.3%0.3%桌面2.7%0.1%224 191 157 152 150 136 130 117 113 73 熱門游戲類型月均素材量RPG以月均224條素材成為營銷力度最大品類，娛樂場廣告主對比去年占

13、比增加超14.5%12全球手游熱門地區投放觀察月均廣告主：美國 33.5K美國是2024年月均廣告主最高地區，月均廣告主超3.3萬名，其次是歐洲地區。東南亞和拉美地區月均廣告主超2萬名。月均素材最高：中國港澳臺 102港澳臺地區唯一月均素材超100條，其次是大洋洲和東南亞。此外美國、歐洲、中東共6地區月均素材超90條。33.5 K14.5 K14.0 K15.6 K32.8 K15.4 K25.1 K18.5 K23.4 K17.3 K13.4 K91 86 83 102 96 95 97 99 87 73 82 0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K25.0 K30.0 K

14、35.0 K40.0 K美國日本韓國中國港澳臺歐洲中東東南亞大洋洲拉美南亞非洲月均廣告主單廣告主月均素材港澳臺為2024年全球手游營銷最激烈地區，美國月均手游廣告主超過整個歐洲中國港澳臺是唯一月均素材超100的地區，大洋洲、東南亞緊隨其后美國月均廣告主最高超3.3萬名，超過整個歐洲月均廣告主數量Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/1213全球手游各系統廣告主觀察Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12熱門游戲品類不同系統廣告主占比月均廣告主：12.7K月投新素材廣告主：70.

15、0%iOS廣告主月均廣告主：32.1K月投新素材廣告主：50.9%Android廣告主Android,74.2%iOS,25.8%11.3%38.1%46.1%51.1%46.9%50.3%41.8%39.7%39.7%35.9%33.5%21.4%88.7%61.9%53.9%48.9%53.1%49.7%58.2%60.3%60.3%64.1%66.5%78.6%娛樂場音樂體育桌面卡牌冒險動作RPG策略模擬益智解謎休閑iOS廣告主占比持續下降，2024年全年占比不足26%，但其月投新素材廣告主占比有70%，高于Android端近20%28.0%29.1%29.1%28.1%27.5%27.

16、7%29.3%28.2%29.1%29.0%28.4%27.4%72.0%70.9%70.9%71.9%72.5%72.3%70.7%71.8%70.9%71.0%71.6%72.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年年度及月度各系統廣告主占比趨勢14全球手游各系統素材觀察Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12熱門游戲品類不同系統素材量占比月均素材量：1.6M月新素材占比：49.4%iOS素材量月均素材量：4.2M月新素材占比：49.0%Android素材量Android,72.3%iOS,27.7%2

17、9.1%32.9%41.1%37.4%53.6%55.3%36.2%40.9%37.0%35.5%22.9%16.5%70.9%67.1%58.9%62.6%46.4%44.7%63.8%59.1%63.0%64.5%77.1%83.5%娛樂場音樂體育桌面卡牌冒險動作RPG策略模擬益智解謎休閑Android素材占總素材的72.3%，其中休閑類游戲Android素材超83%；雙端每月新素材占比均在49%左右25.5%26.8%25.9%27.1%26.9%27.5%28.8%28.7%29.2%28.6%27.4%27.1%74.5%73.2%74.1%72.9%73.1%72.5%71.2%7

18、1.3%70.8%71.4%72.6%72.9%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年年度及月度各系統素材量占比趨勢15全球手游各類型素材投放觀察Source：廣大大，根據后臺抓取后數據整理后展現Date Range：2024/12024/12視頻素材量對比去年下降6.9%，圖片類素材每月新素材占比要高于視頻素材5.2%74.5%73.7%73.1%73.1%72.8%72.7%72.8%73.7%74.0%73.7%73.1%71.9%22.7%23.4%24.2%24.2%24.5%24.6%24.6%24.1%24.1%24.4%25.0%26.2%1月2月3月

19、4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年各類型素材帶來展現占比視頻圖片其他74.1%67.2%21.6%27.5%2023年2024年各類型素材占比視頻圖片可玩Html輪播12.7%63.0%20.1%4.2%視頻素材時長占比15s15-30s30-60s60s9.5%14.1%63.1%13.3%圖片素材類型占比豎版橫版方形其他61.9%視頻素材月新素材占比67.1%圖片素材月新素材占比16YouTube以50%+的占比遠超TikTok以及Instagram成為全球游戲網紅營銷的首選平臺，TikTok占比約20%+，以短視頻為主，用戶群體偏年輕，通過快速展示游戲亮點吸引目標受眾；

20、Instagram占比最少，以圖片和短視頻為主，更適合展示游戲截圖和短視頻內容；北美游戲網紅總數最多，其次是歐洲和亞太地區。北美歐洲亞太東南亞拉美中東和非洲不同區域的游戲KOL分布TikTokInstagramYouTube全球游戲網紅營銷數據來源：Nox聚星Date Range：2024/12024/12YouTube游戲網紅數量依然位居首位，北美游戲網紅最多不同社媒的游戲KOL數量占比InstagramTikTokYouTube17全球游戲網紅營銷數據來源：Nox聚星Date Range：2024/12024/12小型（1-5萬粉絲）游戲網紅最多，動作類網紅遠超其他類型所有平臺都顯示出一個

21、共同的趨勢，即粉絲數量在10k-50k范圍內的游戲網紅數量最多，而隨著粉絲數量的增加，網紅的數量逐漸減少；動作游戲網紅遠超其他類型，其次是策略游戲。1-5W5-10W10-20W20-50W50-100W100W以上TikTokInstagramYouTube不同社媒的游戲KOL粉絲量級分布策略游戲冒險游戲動作游戲休閑游戲角色扮演游戲其他不用類型KOL社媒平臺占比TikTokYouTubeInstagram182024Q3移動應用流量程序化廣告供應商不合規報告數據來源：Pixalate檢測的2024年第三季度全球移動/平板應用流量(*)注：不完整流量是根據SCO中聲明的“完整”屬性來判斷的，該

22、屬性由廣告展示中的各參與方設置。38%帶有供應商鏈路對象（SCO）的移動應用流量未通過Pixalate的驗證流程，原因是存在未經授權的供應商。*(*)因“未經授權供應商”而導致未能通過Pixalate驗證流程的流量，包括來自未經授權的直接供應商的流量、未經授權的轉售商的流量，或沒有明顯ads.txt/app-ads.txt文件的流量。包括未經授權的直接供應商和轉售商192024Q3直接供應商的廣告展示份額數據來源：由Pixalate檢測：2024年第三季度，標記為“完整”SCO流量中的全球移動/平板應用流量14%帶有標記為“完整”的供應商鏈路對象（SCO）的移動應用流量來自未經授權的直接供應商

23、。(*)注：根據SCO中聲明的“完整”屬性，該屬性由廣告展示中的各參與方設定。202024Q3未經授權的直接供應商的IVT（無效流量）率數據來源：由Pixalate檢測：2024年第三季度，標記為“完整”SCO流量中的全球移動/平板應用流量存在未經授權的直接供應商的移動應用SCO流量的IVT（無效流量）率比正常供應鏈路徑高出65%。(*)注：為更精準展示其他IVT類型的關聯性，Pixalate把供應商鏈路對象（SCO）相關的IVT類型（詳見請見數據分析方法頁）已從本次數據統計中剔除。02全球熱門手游排行榜2221Call of Duty：Mobile騰訊射擊22HomescapesPlayri

24、x三消23FishdomPlayrix三消24Fate/Grand OrderAniplexRPG25Free FireGarena射擊26EvonyTop GamesSLG27 NEXON動作28Toon BlastPeak休閑29娘 Cygames模擬30DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBANDAI NAMCORPG11GardenscapesPlayrix三消12PUBG MOBILE騰訊射擊13Lineage MNCSOFTMMO14Honkai：Star Rail米哈游RPG15XFLAGRPG16Clash of ClansSupercell策略17Towns

25、hipPlayrix模擬18Genshin Impact米哈游RPG19Legend of Mushroom4399RPG20eFootball 2024KONAMI體育1Royal MatchDream Games三消2RobloxRoblox沙盒3Last War：SurvivalFirst FunSLG4Candy Crush SagaKing三消5MONOPOLY GO!Scopely派對6Whiteout Survival點點互動SLG7Coin MasterMoon Active派對8Brawl StarsSupercell動作9Honor of Kings騰訊動作10Pokmon

26、 GONianticRPG2024年全球手游應用內收入 TOP30Source：廣大大-APP Intelligence；收入數據來自GooglePlay&AppStore 商店應用內收入，不包括中國大陸地區和第三方安卓渠道數據，不包含第三方廣告收入；Date Range：2024/12024/122321Screw Puzzle：Nuts&BoltsiKame益智22My Talking Angela 2金科湯姆貓模擬23Football League2024MOBILE SOCCER體育24Going BallsSupersonic休閑25Traffic RiderSkgames競速26M

27、agic Tiles 3Amanotes音樂27Car RaceiKame競速28My Perfect HotelSayGames休閑29Subway Princess Runner常春藤移動動作30Stumble GuysScopely派對11Candy Crush SagaKing三消128 Ball PoolMiniclip體育13Build A QueenSupersonic休閑14Brawl StarsSupercell動作15PUBG MOBILE騰訊射擊16Wood Nuts&Bolts PuzzleOneSoft益智17My Talking Tom Friends金科湯姆貓模擬

28、18EA SPORTS FCMOBILE 24 SOCCERElectronic Arts體育19Race MasterBeresnev Games競速20Honor of Kings騰訊動作1Free FireGarena射擊2RobloxRoblox沙盒3Subway SurfersSybo動作4Block Blast!Hungry Studio益智5Pizza ReadySupercent休閑6Ludo KingGametion桌面7Squad BustersSupercell動作8Offline GamesJindoBlu益智9Royal MatchDream Games三消10My

29、Talking Tom 2金科湯姆貓模擬2024年全球手游下載量 TOP30Source：廣大大-APP Intelligence；下載數據來自GooglePlay&AppStore 商店內下載量，不包括中國大陸地區和第三方安卓渠道數據；Date Range：2024/12024/122421Mafia City友塔網絡SLG22Bingo DriveGliding Deer娛樂場23EvonyTop GamesSLG24BangBang Survivor露珠游戲策略25仙劍奇俠傳：新的開始愷英網絡MMO26Frost&Flame：King of AvalonFunPlusSLG27Wuthe

30、ring Waves庫洛游戲動作28主公、走！冰川網絡RPG29Rent Please!Landlord Sim微光互動模擬30超能世界冰川網絡RPG11Last War：SurvivalFUNFLY PTE.LTD.SLG12Legend of Mushroom4399RPG13Ancient Seal：The Exorcist玩心不止MMO14BraindomMatchingham Games休閑15Fishing Master在線途游模擬16Block Puzzle涂鴉移動益智17Whiteout Survival點點互動SLG18Play Rummy Passion Cash Game

31、sPassion Gaming紙牌19異世界奇妙生活益世界RPG20Traffic PuzzleHuuuge Games休閑1RummyCirclePlay Games24x7紙牌2MONOPOLY GO!Scopely派對3Pesta LudoCavaco Broka桌面4Draconia Saga紫龍游戲MMO5Block Blast!Hungry Studio益智6冰川網絡RPG7AFK Journey莉莉絲游戲RPG8新武俠大明星大夢龍途RPG9Brain Teaser Guru游夢科技益智10The Grand Mafia友塔網絡SLG2024年全球手游投放TOP30 iOSSour

32、ce：廣大大-APP Intelligence，廣告主分析模塊，按照廣告主按照時間段內去重后素材數量高低排序；Date Range：2024/12024/122521AFK Journey莉莉絲游戲RPG22Candy Crush SagaKing益智23Jigsawscapes樂信圣文益智24Sky Utopia君海游戲MMO25Capybara Go!海彼游戲RPG26Realm of MysteryFunPlusSLG27Epic War冰川網絡RPG28Bus JamRollic Games休閑29BangBang Survivor露珠游戲策略30Build MasterUAC Stu

33、dio模擬11DoomsdayIGGSLG12Cash TornadoSlots新創娛游娛樂場13Seat AwayRollic Games休閑14Whiteout Survival點點互動SLG15Fishing Game Zone家鄉互動娛樂場16Epic Heroes冰川網絡RPG17冰川網絡RPG18Vita MahjongVita Studio桌面19Ancient Seal：The Exorcist玩心不止MMO20Last War：SurvivalFirst FunSLG1Jewel AbyssENP Games益智2The Grand Mafia友塔網絡SLG3Block Bl

34、ast!Hungry Studio益智4MONOPOLY GO!Scopely派對5Twisted TangleRollic Games休閑6Mafia City友塔網絡SLG7Titan War冰川網絡RPG8Word Search Block Puzzle Game加勒比熊貓文字9BraindomMatchingham Games休閑10Lords MobileIGGSLG2024年全球手游投放TOP30 AndroidSource：廣大大-APP Intelligence，廣告主分析模塊，按照廣告主按照時間段內去重后素材數量高低排序；Date Range：2024/12024/1226#

35、公司名稱投放產品數主投產品11Level Infinite（騰訊）3412樂信圣文3913Hungry Studio514VOODOO23715AZUR GAMES23616Scopely3417Aged Studio4718SayGames1491943991620三七互娛18#公司名稱投放產品數主投產品1冰川網絡622Rollic Games1713友塔網絡134Homa795君海網絡606FunPlus337OneSoft248Guru Game349博樂游戲2810IGG262024年全球手游熱投公司TOP20Source：廣大大-廣告Intelligence-公司分析，按照公司投放產

36、品累計去重后素材數量高低排序，每個游戲包算作一個產品數；Date Range：2024/1-2024/1227BrandOS 2024年手游出海品牌社媒影響力榜單Source：OneSight.BrandOS出海品牌社媒影響力榜 數據源自 Facebook、X（原Twitter）、Instagram、YouTubeDate Range：2024/12024/11排名品牌中文名品牌英文名BrandOS1原神Genshin Impact355.2 2崩壞：星穹鐵道Honkai：Star Rail341.0 3決勝巔峰Mobile Legends：Bang Bang323.2 4絕地求生：刺激戰場P

37、UBG MOBILE318.6 5王者榮耀Honor of Kings312.8 6第五人格Identity V296.9 7絕區零Zenless Zone Zero282.6 8戀與深空Love and Deepspace267.8 9鳴潮Wuthering Waves265.9 10崩壞3Honkai Impact 3rd260.7 排名品牌中文名品牌英文名BrandOS11使命召喚手游Call of Duty Mobile258.2 12碧藍航線Azur Lane240.7 13英雄聯盟手游League of Legends：Wild Rift236.6 14碧藍檔案Blue Archi

38、ve235.3 15暗區突圍Arena Breakout 232.2 16未定事件簿Tears of Themis213.9 17代號：血戰Blood Strike212.4 18重返未來：1999Reverse：1999202.2 19勝利女神：妮姬GODDESS OF VICTORY：NIKKE201.9 20明日方舟Arknights200.1 03熱門地區手游營銷觀察29Source：YeahmobiDate Range：2020/1-2025年預測美國下載和收入分析營銷趨勢洞察創意與趣味性依然關鍵2024年美國手游下載量預估與2023年基本持平，超休閑類、模擬類、動作類手游穩居高下載

39、量品類榜單。美國仍是全球手游收入最高的市場，手游內購收入穩步增長。本地化偏好洞察IP產品走熱美國玩家對IP產品有較高接受度，且表現出較強的付費意愿，IP產品可以通過內購、廣告等多種方式實現盈利。例如【漫威未來之戰】通過出售虛擬道具、皮膚等內購項目，成功獲得了可觀的收入，展現了IP游戲在美國市場的商業潛力。在題材選擇上，科幻、冒險和魔法等主題因其豐富的想象力和表現力具有較大吸引力。美國市場手游內購收入變化趨勢美國用戶更傾向于接受富有創意和趣味性的廣告，對于本土文化元素的接受度較高，廣告中加入“性感美女”、“黑幫大哥”等本土化元素能有效吸引玩家關注。除主流媒體如Facebook、Instagram

40、、Youtube、X等，不可忽視本土超級移動App，如twitch。美國市場大盤趨勢美國30投放TOP產品Mini Games熱門新產品Royal KingdomMy Supermarket Simulator 3DTwisted Tangle超休閑Braindom益智休閑The Grand Mafia黑道SLG小游戲合集三消寫實模擬器60.2%59.5%56.7%57.8%58.1%52.3%57.7%59.3%62.0%65.9%67.3%66.2%0.0 K10.0 K20.0 K30.0 K40.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告

41、主數量投放新素材廣告主占比39.9%38.9%40.9%39.0%37.7%43.0%43.2%40.2%40.5%40.2%41.7%42.3%2.2M2.4M2.6M2.8M3.0M3.2M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數量新投放素材占比美國市場營銷觀察全球僅有美國市場廣告主數量呈同比下降趨勢，休閑品類投放占比超35%小游戲合集與端改手產品成功霸榜美國榜單91.7K2024美國手游廣告主數量15.6M2024美國手游素材數量23.5%27.5%76.5%72.5%廣告主素材iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Dat

42、e Range：2024/12024/12同比變化-7.1%同比變化+2.0%美國31Source：YeahmobiDate Range：2020/1-2025年預測日本下載和收入分析本地化偏好洞察 中年群體為中堅力量營銷趨勢洞察 本地內容平臺頗受關注日本市場下載量基本保持穩定，手游內購收入略有下滑，其中，超休益智、動作RPG、超休模擬品類成為熱門。日本游戲玩家的年齡層拓寬，性別均衡化，中年群體成為中堅力量。日本玩家對游戲的參與度較高，平均每天投入到游戲上的時間約為1.4小時，顯示出日本游戲市場的高度活躍度和用戶粘性。另外，日本玩家對IP格外偏愛，多款游戲憑借其強大的IP影響力取得了顯著的下載

43、量成績。例如，【蔚藍檔案】等經典IP產品，在全球范圍內都擁有龐大的粉絲基礎，通過提供豐富的劇情、多樣的角色和深度的游戲玩法，成功吸引了大量玩家付費購買游戲內道具或進行充值。日本市場手游內購收入變化趨勢日本玩家高度依賴本地內容平臺獲取游戲資訊，如GameWith與Game8等攻略類網站，憑借詳實內容和高互動社區對玩家決策有顯著影響；垂直內容平臺如Gunosy、Yahoo、SmartNews等本地媒體，可作為輔助宣傳渠道，覆蓋不同類型的目標用戶。預注冊活動在日本手游推廣中具有核心地位，不僅能吸引潛在用戶，還能積累優質用戶，助力游戲上線初期的排名沖刺及后續留存率提升。日本市場大盤趨勢日本32投放TO

44、P產品熱門新產品60.8%56.8%56.2%54.4%56.3%49.6%60.3%62.1%63.7%64.7%68.2%61.2%0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告主數量投放新素材廣告主占比34.6%30.0%31.4%30.5%31.8%36.1%38.3%34.2%37.2%36.4%35.3%36.6%0.0M0.2M0.4M0.6M0.8M1.0M1.2M1.4M1.6M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數量新投放素材占比日本市場

45、營銷觀察IP產品全面爆發，漫改、主機游戲IP和二游IP續作成績優異，投放新素材的廣告主占比接近60%受日本移動設備機型影響，30%的買量創意來自iOS端廣告主投放36.6K2024日本手游廣告主數量5.5M2024日本手游素材數量26.0%30.0%74.0%70.0%廣告主素材iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比變化+6.4%同比變化+5.8%Pokmon TCG Pocket學園益智休閑Alices Dream消除主公、走！三國卡牌ARPG二游IP卡牌IP二游日本33Source：YeahmobiDate Ran

46、ge：2020/1-2028年預測韓國下載和收入分析本地化偏好洞察 策略類RPG游戲一騎絕塵營銷趨勢洞察 本地化要求持續提升手游內購收入經歷2023年下滑后趨于穩定，2024年韓國市場手游下載量小幅提升，解謎類、MMORPG、團隊戰斗游戲受到廣泛歡迎。2024年韓國手游市場保持高度活躍，策略手游在韓國市場的收入同比增長69%，表現尤為突出，RPG手游一直是韓國市場吸金能力最強的游戲品類。在品類和題材方面，韓國手游市場呈現多元化趨勢，除了經典的“傳奇”“奇跡”IP類MMORPG，還有二次元RPG、“RPG+三消”“RPG+模擬經營”等融合類型。韓國市場手游內購收入變化趨勢韓國用戶對游戲內容要求極

47、為嚴苛，因此在本土化營銷中，需重點關注語言翻譯的精準性、圖像與詞序的文化適配，以及定價的合理性，避免因文化差異引發爭議。通過品牌/IP聯動可有效擴大目標受眾覆蓋范圍，而與高契合度KOL合作，依托定制化內容，不僅能精準觸達用戶，還可顯著降低營銷成本并提升轉化效率。此外，深度挖掘并利用本土核心渠道（如Naver與Kakao等）對推動本地化進程也起到至關重要的作用。韓國市場大盤趨勢韓國34投放TOP產品熱門新產品59.7%55.6%55.5%52.4%54.3%47.9%56.5%60.7%60.5%63.4%65.1%61.6%0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K1月2月3月4

48、月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告主數量投放新素材廣告主占比33.9%29.2%32.2%32.1%32.6%38.8%37.6%35.7%37.8%38.0%38.9%36.8%0.0M0.2M0.4M0.6M0.8M1.0M1.2M1.4M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數量新投放素材占比韓國市場觀察老牌強項MMO仍是投放重點，輕度策略類小游戲帶動品類投放買量創意內卷加速，平均每月近60%廣告主都在投放全新素材34.3K2024韓國手游廣告主數量5.3M2024韓國手游素材數量26.6%27.9%73.4%

49、72.1%廣告主素材iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比變化+3.9%同比變化+1.9%：三國卡牌Realm of MysterySLG：卡牌RPGARPG二游MMO策略塔防韓國35Source：Yeahmobi根據市場排行榜及出海趨勢洞察中國港澳臺市場大盤趨勢中國港澳臺下載和收入分析本地化偏好洞察 二次元文化盛行營銷趨勢洞察 真人素材與女性用戶值得重點關注中國港澳臺手游下載量和收入表現平穩，放置RPG、MMORPG下載量和內購收入均處于較高水平。中國港澳臺玩家更偏好MMORPG（大型多人在線角色扮演游戲）。此外，中

50、國港澳臺市場投放素材量最高的游戲類型TOP3為超休閑、角色扮演和博彩類。女性玩家在港澳臺地區占比較高，魔幻、歷史和二次元題材成為手游市場的熱門選擇。港澳臺用戶對真人素材接受度高，尤其在MMORPG廣告中，美女形象搭配“實物抽獎”等福利組合成為吸引受眾的重要策略。TikTok在港澳臺市場的受歡迎程度高，尤其受到女性用戶的偏好。游戲廣告主可通過平臺特性優化內容形式，進一步提升女性用戶群體的關注度和轉化率。Pokmon TCG PocketWhiteout SurvivalCoin MasterLastWar：SurvivalTree of Savior：Neverland-NEXT熱門產品港澳臺3

51、6投放TOP產品熱門新產品61.6%58.0%57.6%55.0%54.8%49.4%59.0%61.9%63.5%66.4%66.0%63.8%0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告主數量投放新素材廣告主占比40.1%34.3%35.7%37.5%36.8%43.8%43.2%38.5%41.7%40.9%41.1%44.5%0.0M0.5M1.0M1.5M2.0M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數量新投放素材占比中國港澳臺市場觀察廣告主與創意

52、數量穩中有升，武俠題材與輕度玩法流量紅利明顯得益于AI技術加持，快速批量產出高質量買量創意，新投放素材占比接近40%38.6K2024港澳臺手游廣告主數量8.0M2024港澳臺手游素材數量27.5%33.3%72.5%66.7%廣告主素材iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比變化+2.9%同比變化+2.6%向殭屍開炮逆水寒三國雲夢錄Brain Teaser Guru益智解謎新武俠大明星放置肉鴿歡樂大東家模擬經營策略塔防MMOMMO港澳臺37Source：Yeahmobi根據出海排行榜及出海趨勢洞察歐洲市場大盤趨勢歐洲下

53、載和收入分析本地化偏好洞察 地域文化類IP熱度高漲營銷趨勢洞察 數據合規是重中之重歐洲手游總體下載量有所下降，其中，休閑游戲逆勢增長，內購收入整體保持穩定。歐美玩家在手游選擇上展現出對真實感和生活化畫風的偏好，同時，在年輕玩家中，動漫元素同樣具有廣泛的吸引力。在題材方面，戰爭與策略、冒險和魔幻等類型在歐洲市場尤為突出，能夠吸引大量玩家。歐洲玩家對于融合了地域文化特色的IP產品表現出濃厚的興趣，特別是反映歐洲歷史、文化和藝術元素的手游，這種趨勢表明，本地化和文化共鳴是吸引歐洲玩家的重要因素。隨著市場競爭的加劇，創新和本地化成為手游在歐洲市場成功的關鍵。出海過程中尤其需要注意的是，受到GDPR（通

54、用數據保護條例）的嚴格監管，廣告主需遵守隱私保護和數據使用規定。Pokmon TCG PocketRoyal MatchLastWar：SurvivalMONOPOLY GO!Coin Master熱門產品歐洲38投放TOP產品熱門新產品64.9%65.5%63.3%60.0%62.0%64.2%65.6%61.7%65.4%69.1%70.2%69.8%0.0 K10.0 K20.0 K30.0 K40.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告主數量投放新素材廣告主占比44.3%42.6%46.8%43.8%41.9%48.6%45.9%41

55、.3%42.7%43.6%44.5%40.2%0.0M0.5M1.0M1.5M2.0M2.5M3.0M3.5M4.0M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數量新投放素材占比歐洲市場觀察廣告主數量于3月、6月、11月分別達到峰值，單月廣告主數量最高達到3.4萬名休閑品類廣告主占比低于其他地區，僅有29.3%116.7K2024南美手游廣告主數量17.6M2024南美手游素材數量17.3%23.6%82.7%76.4%廣告主買量創意iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比變化+24

56、.2%同比變化+18.1%Find The CatCookieRunAll in HoleThe Grand Mafia黑道SLGTitan WarRPGCash TornadoSlots娛樂場益智尋物IP動作超休閑歐洲39Source：YeahmobiDate Range：2020/1-2024/12東南亞市場大盤趨勢東南亞下載和收入分析本地化偏好洞察 卡通畫風占比大營銷趨勢洞察 文化定制與創意風格驅動高效轉化東南亞手游市場下載量小幅回升，iOS端市場更具潛力，內購收入基本穩定，其中，中國、美國、日本廠商在東南亞市場收入占比最高。東南亞市場手游卡通畫風占比大，在題材分布上以魔法、歷史、動漫為

57、主。IP產品在東南亞市場熱度欠佳，然而，實況足球、PUBG、使命召喚獲得的市場反應較好。東南亞市場擁有龐大的用戶基礎和巨大的增長潛力，模擬手游和體育手游在東南亞市場激增。而手游廣告的偏好因國家而異。印尼用戶傾向于高飽和色調和強烈色彩對比的廣告，配以富有節奏感的搖滾或歡快音樂，能夠激發用戶的興奮感并提高廣告吸引力。泰國市場更依賴長視頻廣告，幽默風格和本地偶像代言有效提升用戶轉化。菲律賓用戶偏好真人演出類廣告，尤其是劇情和解說類內容。越南市場深受中國文化影響，偏好融入武俠、三國等題材和情懷元素的廣告。新加坡與馬來西亞市場則偏好多樣化且高質量的廣告內容，體現了市場的多元化需求。東南亞40投放TOP產

58、品熱門新產品61.7%59.2%60.4%58.2%59.3%57.2%63.6%67.2%66.0%68.8%71.6%67.6%0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K25.0 K30.0 K35.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告主數量投放新素材廣告主占比38.6%31.5%34.1%36.9%39.2%47.6%44.1%42.6%44.2%45.9%42.2%44.5%0.0M0.5M1.0M1.5M2.0M2.5M3.0M3.5M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數

59、量新投放素材占比東南亞市場觀察手游廣告主數量猛增40%，遠高于全球市場平均增長水平其中娛樂場廣告主數量占比接近20%，僅次于休閑品類82.4K2024東南亞手游廣告主數量12.7M2024東南亞手游素材數量17.0%23.8%83.0%76.2%廣告主素材iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比變化+41.8%同比變化+10.4%仙劍奇俠傳：新的開始王國之歌Thin Long Bt B VNGDraconia SagaMMOBraindom：益智解謎Pesta Ludo桌面MMO策略塔防MMO東南亞41Source：Ye

60、ahmobiDate Range：2021/1-2024/12中東市場大盤趨勢中東下載和收入分析本地化偏好洞察 軍事類IP表現強勁營銷趨勢洞察 華麗元素+社交媒體是重點中東地區下載量和內購收入均有所增長，市場潛力巨大。中東市場戰爭軍事題材產品表現最佳，下載量和收入均表現強勁，IP類產品繁多，但IP產品下載量和收入不高，變現能力相對較弱。中東市場的主要社交媒體平臺包括YouTube、Facebook、Instagram和Snapchat，其中Snapchat的滲透率高達90%，尤其受到年輕用戶群體的青睞。素材方面，沙特等中東國家的用戶偏好展現豪車、珠寶等奢華元素的廣告素材，這類元素能迅速抓住用戶

61、的注意力，有效提高廣告點擊率和轉化率。中東42投放TOP產品熱門新產品58.9%55.8%55.6%54.5%53.2%49.5%55.8%58.3%61.4%63.3%67.5%66.5%0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告主數量投放新素材廣告主占比34.2%27.7%29.0%30.1%30.0%34.9%33.4%31.4%33.6%34.2%33.4%35.3%0.0M0.5M1.0M1.5M2.0M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數量

62、新投放素材占比中東市場觀察模擬、策略、桌面品類表現最為突出，多款老牌社交桌游穩居中東榜單平均每月超1.5萬名廣告主投放了143萬素材，平均每名廣告主投放了95條買量創意39.1K2024中東手游廣告主數量6.2M2024中東手游素材數量25.6%26.2%74.4%73.8%廣告主買量創意iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比變化+1.0%同比變化+5.1%Age of Empires MobileJackaroo KingSaudi Pursuit Police Car GameBraindom益智解謎Sky Uto

63、piaMMOMafia City黑道SLGSLG桌面賽車模擬中東43Source：YeahmobiDate Range：2021/1-2024/12拉美市場大盤趨勢拉美下載和收入分析本地化偏好洞察 卡通&魔幻主題更受歡迎營銷趨勢洞察 消費周期偏長，運營策略很關鍵拉美地區下載量有所波動，巴西和墨西哥依然是拉美地區核心市場，對下載量和收入的貢獻顯著。內購收入穩中有升，模擬、消除和射擊類游戲表現最好。拉美地區手游產品以卡通、動漫畫風為主，魔法、戰爭、科幻題材受到歡迎。拉美玩家對IP手游偏好度不高，但相對而言體育類IP仍有部分高付費意愿的用戶群體。拉美用戶的消費行為呈現“分階段投入”特征，回收周期較長

64、，因此需要通過定期活動或個性化推送保持玩家興趣。同時，再營銷策略的優化可幫助最大化提高用戶生命周期價值（LTV），提升市場競爭力。在廣告形式上，拉美用戶對真人演出類廣告有較高接受度，尤其在競技類游戲中，“主播解說+游戲內容展示”能夠有效吸引下載興趣。另外，拉美用戶偏好直接、感官刺激的廣告內容，如攻擊特效、炫光裝備、動感BGM及美女帥哥網紅，這些元素能迅速吸引用戶注意并推動下載轉化。拉美44投放TOP產品熱門新產品60.5%54.5%52.2%51.9%53.0%52.7%58.6%63.8%63.6%66.7%70.9%69.5%0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K25.0

65、 K30.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月廣告主數量月度變化趨勢月廣告主數量投放新素材廣告主占比44.5%31.9%33.2%34.5%33.9%47.6%41.9%41.2%40.7%40.1%41.1%40.9%1.6M1.7M1.8M1.9M2.0M2.1M2.2M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月素材數量月度變化趨勢月素材數量新投放素材占比拉美市場觀察創意素材數量增長率為全球最高，投放創意數量TOP3品類分別是休閑、益智、RPG南美安卓系統的廣告主、創意素材數量占比最高，iOS廣告主占比僅為14%77.9K2024南美手游廣告主數量10

66、.3M2024南美手游素材數量14.3%17.7%85.7%82.3%廣告主買量創意iOS安卓Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12同比變化+6.2%同比變化+35.5%Porca ParafusoMadeira PuzzleHorror Spranky BeatsNIGHT CROWSHonor of KingsMOBATwisted Tangle超休閑DoomsdaySLG益智休閑恐怖音游MMO拉美04熱門細分游戲品類營銷觀察46Source：YeahmobiDate Range：2020/1-2024/12策略類手游仍是下載量

67、和收入構成的主要品類，2024年策略手游下載量預計增長7%，未來融合輕度玩法的趨勢將更加明顯。策略手游市場觀察成熟市場中東西歐熱門市場韓國中國港澳臺潛力市場印度日本非洲拉美地區Pokmon GOLastWar：SurvivalLastWar：Survival冰的啦!企鵝逗陣戰Age of EmpiresMobileLastWar：SurvivalClash of ClansClash RoyaleClash RoyaleChess-Play&LearnWhiteout SurvivalWhiteout SurvivalTop HeroesWhiteout SurvivalPUBG MOBILE

68、策略47策略手游營銷觀察SLG產品一直以來都是出海大廠的必爭之地，出海廠商在投放TOP占比遠超其他品類產品其中新投放素材占比超過51%，高質量、大批量的優質視頻素材貢獻了高達77%的展現占比64.1%65.7%61.9%61.5%61.3%59.7%64.1%65.5%68.5%73.5%75.1%73.2%3 K3 K3 K3 K3 K3 K4 K4 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣告主數量月度變化趨勢廣告主數量投放新素材廣告主占比50.3%44.6%49.1%51.3%47.3%53.2%53.6%50.3%53.6%53.8%57.0%56.6%0.0M0.2M

69、0.4M0.6M0.8M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月買量創意數量月度變化趨勢素材數量新投放素材占比76.7%21.4%各類型素材帶來展現占比視頻圖片輪播其他8.3%44.1%43.1%策略手游視頻素材時長分布60s14.7%28.3%56.5%策略手游圖片素材形式分布豎版橫版方形其他75.0%投放TOP100廣告主出海廠商占比Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12策略48策略品類熱門素材集錦副玩法依舊是策略品類最火的買量策略，選擇門跑酷與益智拔釘子的存在感尤其突出數字成長副玩法AI美女+益智拔釘子危機解決+

70、產業升級真人戰力比拼點擊圖片播放完整素材Source：廣大大-廣告創意模塊，選取時間段內熱度最高創意素材展現Date Range：2024/12024/12策略49Source：YeahmobiDate Range：2020/1-2024/12RPG下載量和收入小幅增長，RPG市場品類和玩法更加細分。成熟市場日本韓國美國熱門市場臺灣香港潛力市場越南印尼印度Pokmon GOPokmon GOFate/Grand OrderM逆水寒元氣火柴人天堂MGp Li Ty DuSummoners War-FuntapSummoners War-FuntapRise of KingdomsGo Go Mu

71、ffinx MalteseTop HeroesHero GO：ldle GameRPG手游市場觀察RPG50RPG手游營銷觀察出海廠商在RPG品類中占據主導地位，投放新素材廣告主數量呈波動上升趨勢RPG品類中的MMO產品、二游產品熱度表現較為突出，30s之內的短視頻素材更受玩家青睞63.7%64.7%63.6%63.7%63.9%60.6%64.3%69.2%70.0%72.5%75.7%76.4%4 K4 K5 K5 K5 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣告主數量月度變化趨勢廣告主數量投放新素材廣告主占比55.1%53.5%56.7%58.1%58.2%62.0%6

72、0.6%55.3%55.8%55.4%55.8%56.6%0.0M0.5M1.0M1.5M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月買量創意數量月度變化趨勢素材數量新投放素材占比66.5%32.4%各類型素材帶來展現占比視頻圖片輪播其他10.2%47.4%39.4%RPG手游視頻素材時長分布15s15-30s30-60s60s10.0%26.5%63.1%RPG手游圖片素材形式分布豎版橫版方形橫幅73.0%投放TOP100廣告主出海廠商占比Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12RPG51RPG品類熱門素材集錦得益于文生視

73、頻技術進步，玄幻、魔幻、都市題材類產品中的AI視頻素材占比有明顯提高海量AI美女“道歉”式宣發本土藝人口播代言海量道具免費送點擊圖片播放完整素材RPGSource：廣大大-廣告創意模塊，選取時間段內熱度最高創意素材展現Date Range：2024/12024/1252Source：Yeahmobi根據市場排行榜及出海趨勢洞察成熟市場潛力市場熱門產品市場表現：2024年益智解謎游戲北美ecpm較高，成熟市場變現模式以IAA為主，占整體變現方式的80%，在廣告位類型上，以激勵視頻、插屏廣告為主。市場表現：中東地區互聯網普及率高，沙特、阿聯酋等國的互聯網滲透率位居世界前列，游戲市場潛力大，用戶付費

74、意愿強，平均消費高。Hole.ioWordleSubwayFill The FridgeRollance：Adventure BallsHappy Color：Coloring Book北美中東（沙特、阿聯酋）東南亞歐洲南美益智解密手游市場觀察益智解謎休閑游戲市場收入占全球手游收入的8%，且逐年呈上漲趨勢，益智解謎游戲在休閑游戲市場中占比最大，整個品類全網累計下載量超過500億次，總營收超過420億美元。益智解謎53益智解謎手游營銷觀察視頻類素材貢獻了約81%的展現效果，其中30s內的短視頻素材數量高達60%益智解謎廣告主和創意數量分別在4月和12月達到峰值水平64.3%65.8%59.7%6

75、0.4%59.6%59.7%64.5%66.8%70.7%74.5%76.7%75.1%7 K8 K8 K9 K9 K10 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣告主數量月度變化趨勢廣告主數量投放新素材廣告主占比43.0%37.6%40.2%43.0%41.1%47.8%47.0%45.0%43.9%45.8%47.9%49.0%1.0M1.1M1.2M1.3M1.4M1.5M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月買量創意數量月度變化趨勢素材數量新投放素材占比80.9%16.1%各類型素材帶來展現占比視頻圖片可玩其他6.4%53.3%37.2%益智解謎手游視

76、頻素材時長分布60s17.1%17.8%64.5%益智解謎手游圖片素材形式分布豎版橫版方形橫幅35.0%投放TOP100廣告主出海廠商占比Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12益智解謎54益智解謎品類熱門素材集錦各類奇葩案件常用于解謎類素材開頭引流，益智素材則傾向于給游戲添加更多額外價值，如幫助中老年人鍛煉記憶力等人體彩繪+玩法展示獵奇謎題引流iPad外放試玩權威人士代言點擊圖片播放完整素材Source：廣大大-廣告創意模塊，選取時間段內熱度最高創意素材展現Date Range：2024/12024/12益智解謎55Source：Y

77、eahmobi根據市場排行榜及出海趨勢洞察休閑模擬手游市場觀察潛力市場市場表現：巴西、俄羅斯、印尼用戶體量均較大。其中印度日活用戶最多，平均增幅也最大。成熟市場市場表現：2024年模擬游戲數據來看，美國+日韓的eCPM較高，每個安裝的eCPM平均在0.8美元左右。美國日本中國英國德國俄羅斯印尼巴西SatisroomGame District-My Supermarket SimulatorTOJGAMES-Car GamesROBLOXTaonga：The Lsland FarmShimmerGames模擬游戲市場的規模僅次于益智解謎游戲，是休閑游戲中品類排第二的游戲，且每年約7.45%的增長

78、趨勢，增長迅猛。休閑模擬56休閑手游營銷觀察平均每月有2.1萬名休閑廣告主投放買量素材，月均新投放素材來到了45%繼中重度手游投放后，輕度休閑品類的出海廠商表現同樣突出，TOP100廣告主中，有45名來自出海廠商62.4%60.0%58.7%58.0%57.4%58.2%65.0%64.9%69.0%69.6%72.2%68.7%17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣告主數量月度變化趨勢廣告主數量投放新素材廣告主占比47.4%40.1%42.5%44.1%41.5%47.4%47.1%43.7%44.2%44.7%46.

79、3%45.9%2.8M3.0M3.2M3.4M3.6M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月買量創意數量月度變化趨勢素材數量新投放素材占比79.6%17.8%各類型素材帶來展現占比視頻圖片可玩其他8.6%52.3%36.1%休閑手游視頻素材時長分布60s14.7%23.3%61.8%休閑手游圖片素材形式分布豎版橫版方形橫幅45.0%投放TOP100廣告主出海廠商占比Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12休閑57休閑品類熱門素材集錦在中重度手游都拿休閑玩法引流時，超休閑手游們則瞄準真人短視頻發力真人TT挑戰萌寵踩點熱舞

80、智力挑戰+故意失敗手工DIY引流點擊圖片播放完整素材Source：廣大大-廣告創意模塊，選取時間段內熱度最高創意素材展現Date Range：2024/12024/12休閑58模擬手游營銷觀察廣告主數量呈波動下降趨勢，于4月和9月分別出現波動極值偏寫實風格的模擬器產品表現突出，輕量化的放置經營品類成為小游戲出海熱門賽道63.0%63.5%60.9%60.5%60.9%59.8%63.9%67.4%68.7%73.5%74.9%75.2%6 K6 K7 K7 K7 K7 K7 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣告主數量月度變化趨勢廣告主數量投放新素材廣告主占比41.9%3

81、9.2%43.8%44.1%40.5%47.0%46.0%42.2%43.8%44.1%44.7%44.1%0.7M0.7M0.8M0.8M0.9M0.9M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月買量創意數量月度變化趨勢素材數量新投放素材占比78.8%18.2%各類型素材帶來展現占比視頻圖片可玩其他9.2%52.4%35.5%模擬手游視頻素材時長分布60s14.5%26.1%58.7%模擬手游圖片素材形式分布豎版橫版方形橫幅48.0%投放TOP100廣告主出海廠商占比Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12模擬59模擬品

82、類熱門素材集錦ASMR與drama短劇依舊是女性向手游中最常用橋段，今年寫實風格的爆款頻出，帶動了更多真人素材的使用獵奇ASMR夸張虐心短劇真人情景喜劇危機解決+故意失敗點擊圖片播放完整素材Source：廣大大-廣告創意模塊，選取時間段內熱度最高創意素材展現Date Range：2024/12024/12模擬60娛樂場手游營銷觀察廣告主與創意數量在下半年呈現極速上升趨勢，在10月達到峰值下半年每月新素材占高達60%，平均每月每名廣告主投放72條買量創意51.0%55.1%52.0%51.3%54.4%69.3%75.5%77.2%75.8%76.6%76.5%76.5%0 K2 K4 K6 K

83、8 K10 K12 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣告主數量月度變化趨勢廣告主數量投放新素材廣告主占比50.7%46.0%46.5%50.4%50.6%62.9%64.0%65.1%64.7%66.4%64.9%65.9%0.0M0.2M0.4M0.6M0.8M1.0M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月買量創意數量月度變化趨勢素材數量新投放素材占比64.4%33.6%各類型素材帶來展現占比視頻圖片輪播其他16.6%48.7%30.6%娛樂場手游視頻素材時長分布60s12.4%11.2%76.0%娛樂場手游圖片素材形式分布豎版橫版方形其他29.0%投

84、放TOP100廣告主出海廠商占比Source：廣大大，根據后臺抓取數據整理統計后展現Date Range：2024/12024/12娛樂場61娛樂場品類熱門素材集錦除常用真人、真錢塑造真實感外，娛樂場素材還善于用奇葩臺詞和爭議劇情吸引玩家停留觀看高價禮品現金誘惑“新聞”式宣傳模擬游戲中獎場景奇葩言論開頭引流點擊圖片播放完整素材Source：廣大大-廣告創意模塊，選取時間段內熱度最高創意素材展現Date Range：2024/12024/12娛樂場052024年熱門手游產品營銷觀察63其他TikTok ANYouTubeTikTokGoogle AdsMessengerAN(META)Insta

85、gramFacebook產品熱投渠道0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K8/319/149/2810/1210/2611/911/2312/712/21廣告主2024年雙端投放素材堆積圖iOSAndroid視頻,86.6%圖片,13.0%各類型素材占比廣告主投放數據產品首次投放：2024年8月雙端累計去重后創意：37.5KCapybara Go!文字肉鴿冒險 海彼游戲2024年熱門新游戲營銷觀察Source：投放數據來自廣大大-廣告主分析模塊；投放受眾數據為匯總數據僅供參考Date Range：2024/82024/12游戲10月23日全球上線，韓國是其營銷力度最大國家/地區，上線不到

86、1個月問鼎韓國游戲暢銷榜18-24 37.9%25-34 51.3%35-44 8.6%45-54 1.4%55-64 0.2%65+0.6%受眾年齡分布印度尼西亞泰國馬來西亞菲律賓美國中國澳門日本中國香港中國臺灣韓國投放國家/地區TOP10641.7M展現估算16.6K素材點贊投放渠道：素材數據：豎版；540 x 960；28s素材特點：這條素材十分迎合投放渠道的特點，開頭采用平臺上很火的#踩腳轉場，讓用戶在前3s的接受度更高，隨后加入游戲福利碼來吸引用戶。中后段素材則是展示隨著時間流逝，玩家控制角色的裝備變化，來吸引RPG玩家。Capybara Go!在投優質視頻創意Source：廣大大-

87、廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/82024/12點擊圖片播放完整素材65Capybara Go!其他營銷套路AI動圖開頭副玩法小游戲街頭采訪點擊圖片播放完整素材Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/82024/12該游戲還在營銷上十分注重素材開頭，通過AI、副玩法、模擬采訪等多種形式吸引用戶注意力660.0 K5.0 K10.0 K15.0 K1/12/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112/1廣告主2024年雙端投放素材堆積圖iOS

88、Android視頻,95.2%圖片,3.7%各類型素材占比廣告主投放數據產品首次投放：2023年12月雙端累計去重后創意：45.1KVita Mahjong麻將連連看 Vita Studio2024年熱門益智解謎手游營銷觀察Source：投放數據來自廣大大-廣告主分析模塊；投放受眾數據為匯總數據僅供參考Date Range：2024/12024/12超適合中老年用戶的“連連看”游戲，2024年Q4開始大規模起量，穩居美國桌面游戲免費榜前525-34 1.4%35-44 6.2%45-54 22.5%55-64 42.5%65+27.1%受眾年齡分布加拿大德國智利日本印度尼西亞法國墨西哥丹麥巴西

89、美國投放國家/地區TOP10男性 29.4%女性 70.3%受眾性別分布67613K展現估算85天投放天數投放渠道：素材數據：橫版；640 x 360；60s素材特點：素材開頭介紹中老年睡眠中可能會常常碰到的“臨睡肌抽躍癥(Hypnic jerk)”，通過生活中常見的生理現象來吸引中老年用戶停留，然后切入醫生形象的真人來口播宣傳游戲，用權威人士的介紹來引導用戶下載游戲。Vita Mahjong 在投優質視頻創意Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/12024/12點擊圖片播放完整素材68Vita Mahjong 其他熱

90、門視頻素材AI真人解說醫院治病劇情復古游戲畫面Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/12024/12游戲主要玩家群體為中老年用戶，廣告主使用大量AI口播素材宣推素材，同時配合一些醫院場景和復古畫風素材吸量點擊圖片播放完整素材690.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K1/12/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112/1廣告主2024年雙端投放素材堆積圖iOSAndroid視頻,82.4%圖片,16.6%各類型素材占比廣告主投放數據產品首次投放：2017年10月雙端累計去重后創意：10

91、6.3KHero Wars：Alliance團隊RPG Nexters2024年熱門團隊RPG廣告主Source：投放數據來自廣大大-廣告主分析模塊；投放受眾數據為匯總數據僅供參考Date Range：2024/12024/12游戲最早2016年上架應用商店，累計運營超8年，誕生了爬塔、拔釘子、數字迷宮等多種經典手游創意18-24 20.4%25-34 48.7%35-44 24.3%45-54 5.3%受眾年齡分布挪威瑞士中國香港中國臺灣法國瑞典澳大利亞加拿大德國美國投放國家/地區TOP10男性 88.4%女性 10.9%受眾性別分布70865K展現估算79天投放天數投放渠道：素材數據：豎版

92、；720 x 900；90s素材特點：【Hero Wars】的視頻素材時長較長，普遍都在1分鐘以上，廣告主非常擅長制作長時長的廣告素材，會在開頭前20s用簡單的數字比大小劇情吸引玩家，然后在素材后半段加入數字元素的探索、戰斗、收集元素，對玩家的吸引力極大。Hero Wars：Alliance 在投優質視頻創意Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/12024/12點擊圖片播放完整素材71Hero Wars：Alliance 其他熱門視頻素材特色動漫真人戰力劇情小游戲玩法營銷Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段

93、內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/12024/12除了極具特色的數字升級，廣告在今年也嘗試多種素材形式，例如動漫、真人、類小游戲玩法等點擊圖片播放完整素材720.0 K2.0 K4.0 K6.0 K8.0 K1/12/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112/1廣告主2024年雙端投放素材堆積圖iOSAndroid視頻,84.0%圖片,15.6%各類型素材占比廣告主投放數據產品首次投放：2022年11月雙端累計去重后創意：86.2KWhiteout Survival冰霜末世SLG 點點互動2024年熱門SLG手游營銷觀察Source：投放

94、數據來自廣大大-廣告主分析模塊；投放受眾數據為匯總數據僅供參考Date Range：2024/12024/12是目前中國手游出海營收表現最好的游戲，冰霜題材+融合SLG成為眾多SLG立項新方向18-24 39.9%25-34 43.0%35-44 12.2%45-54 3.6%55-64 0.7%65+0.5%受眾年齡分布澳大利亞中國香港加拿大英國沙特阿拉伯德國韓國中國臺灣日本美國投放國家/地區TOP10男性 82.1%女性 17.2%受眾性別分布734.1M展現估算354投放天數投放渠道：素材數據：豎版；720 x 1280；40s素材特點：素材前3s使用現實中大雪場景來抓住用戶的注意力。在

95、進入正式素材后則是游戲中人物進行掃雪操作，和前面的正式場景產生呼應。隨著人物掃雪工作的繼續，展開迷宮大地圖還有建造等系統給用戶帶來憧憬。Whiteout Survival 在投優質視頻創意Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/12024/12點擊圖片播放完整素材74Whiteout Survival 在投AI圖片創意蒸汽朋克機甲AI二次元美女墜機場景融合游戲人物AI類素材在手游買量中已經十分常見，尤其是SLG類的產品，會使用AI獨特的出圖來介紹自己的游戲背景等元素Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放

96、展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/12024/12750.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K8/18/158/299/129/2610/1010/2411/711/2112/512/19廣告主2024年雙端投放素材堆積圖iOSAndroid視頻,66.0%圖片,33.8%各類型素材占比廣告主投放數據產品首次投放：2024年8月雙端累計去重后創意：17.5KJujutsu KaisenPhantom Parade漫改回合制RPG 嗶哩嗶哩2024年熱門漫畫IP游戲營銷觀察Source：投放數據來自廣大大-廣告主分析模塊；投放受眾數據為匯總數據僅供參考

97、Date Range：2024/82024/12著名動漫作品【咒術回戰】的手游版本，CyberAgent研發，B站負責除日服外的發行18-24 50.9%25-34 36.5%35-44 12.6%45-54 0.8%受眾年齡分布澳大利亞新加坡中國臺灣法國中國香港德國加拿大英國韓國美國投放國家/地區TOP10男性 76.9%女性 20.5%受眾性別分布7647.9K展現估算38天投放天數投放渠道：素材數據：橫版；1920 x 1080；89s素材特點：【咒術回戰】是近年最熱門的動漫IP，在全球擁有著海量粉絲群體，二次元群體普遍接受且喜歡動漫角色的“二創內容”。這條素材是產品在韓國市場的宣推創意

98、，帶有一定搞笑元素的動漫素材在韓國市場十分吸量。Jujutsu Kaisen Phantom Parade 在投優質視頻創意Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/82024/12點擊圖片播放完整素材77人氣角色游戲福利抽卡攻略動漫IP類的手游產品要善用熱氣角色來為產品吸量，同時游戲福利、游戲內的攻略內容也能吸引很多動漫的泛游戲群體Jujutsu Kaisen Phantom Parade 在投圖片創意Source：廣大大-廣告主分析模塊，選取時間段內新投放展現或熱度表現較高素材展現Date Range：2024/120

99、24/12獨家觀點優秀出海廠商、游戲（自）媒體、服務商79如今出海獲客的競爭愈發白熱化，買量成本上漲過快，首回不達標，導量持續周期太短，不吸量是很多廠商出海頭疼的問題，尤其是一些小市場臺灣、韓國等更加明顯。尤其是在蘋果隱私政策及即將到來的安卓隱私沙盒政策的影響下，精準買量、盤活新增已然成為出海發行的重要課題。中旭未來（菲凡游戲）團隊認為，從以下幾個方面發力尤為重要：第一，發行團隊應重視與研發團隊的緊密合作。在新品預研階段，對美術風格和主要玩法進行目標市場用戶研究及吸量測試，從方向上解決買量問題。第二，重視創意的原始積累與微創新。通過對產品題材與玩法的拆解產出原始創意模型，對其進行不斷的迭代與微

100、創新，通過大量的廣告數據驗證，形成自家產品素材數據庫，從而總結出爆款創意方法論。在這個過程中，還需要保持對市場創意走向的高度敏感和好奇心。第三，關注更有新增潛力和機會的市場，如俄羅斯、拉美、土耳其等中東國家，把握本地渠道平臺的增長機遇。第四，重視跨端與多端投放，W2A、PC端與瀏覽器的買量拓展，持續關注第三方應用商店的用戶增量。第五，提前部署安卓隱私沙盒政策下內部數據的處理、解讀以及廣告優化問題，如何根據應用實際情況利用好65536個數據budget，記錄好關鍵事件，將其對買量帶來的負面影響最小化，讓我們思考在前面。發行研發要緊密合作，重視原始積累和微創新中旭未來菲凡游戲海外發行VP 陳依純8

101、0副玩法買量從最初的簡單以壓低獲量成本為目的、轉變為贏得泛用戶市場的手游產品設計思路，其帶來的不僅僅是超休閑游戲所代表的混合變現模式，而是更大規模的中重度游戲的產品形態的轉變，這其中尤以中國出海廠商的氪金小游戲，以及休閑化SLG產品最具代表性，其巧妙的幫助手游廠商獲得一定的主動權、從而與廣告平臺之間展開利益和流量分配競爭，進而洗牌了SLG品類。而某種程度上，這也是手游市場歷經10多年發展后，手游回歸大眾化、社交化、輕度化的一年。另一方面，從大型游戲廠商的表現來看，旗艦級跨平臺游戲、以及知名IP改編游戲也日趨成為了所有游戲玩家的“消費熱點”，這些代表行業工業化水平、巨額研發投入的大型游戲，冒著巨

102、大的風險、一往無前的依靠產品力和品牌力贏得玩家的關注度，社區營銷、直播、網紅KOL的投入與日俱增，但在流媒體、短視頻對用戶游戲使用時長侵蝕壓力下，大型游戲作品也在艱難尋找肝氪、游戲硬核和休閑化的平衡點，內容為王依舊有效，營銷大戰也是贏得玩家心智的品牌大戰。2024手游出海：“群魔亂舞”和“兩極分化”GameLook獨家觀點81小游戲市場的格局在今年迎來了顯著變化。爆款產品頻出，成為拉動行業增長的強勁動力，業內數據也直觀映射出市場強勁的擴張勢頭以及背后蘊含的巨大潛力。而平臺接連落地的新功能及新規，也宣告過往短線經營和流量博弈的粗放模式徹底退場，精細化運作時代全面降臨。創新依然是核心驅動力：在產品

103、同質化愈發嚴重的當下，混變產品、融合創新將會是行業的一大趨勢。例如，益世界針對模擬經營高度同質化的特點，用【這城有良田】拓展“經營+X”賽道的競爭壁壘。通過結合經營卡牌與SLG元素，打破了傳統單一玩法的局限，并不斷迭代養成模塊和玩法系統提供新鮮感與挑戰，從而提高產品的生命周期和用戶活躍度。長線運營成為標配：在過去的短期暴利模式逐漸消退后，小游戲廠商需要轉向長線運營，構建完整的內容生態。短期盈利已經不再是唯一的目標，持久吸引力的構建才是成功的關鍵。以模擬經營品類為例，廠商要做好持續調優的準備，更需要非常長期的耐心和決心，做好前期的投入和回收的把控。精細化營銷驅動品牌價值提升：隨著小游戲市場競爭的

104、激烈，品牌建設和用戶認知的提升成為廠商必須關注的重點。營銷不僅僅是吸引用戶，更是提高產品與品牌認可度的核心手段?；贗P聯動可以提高用戶對產品的信任度，而用戶信任度提高有助于產品品牌化。當產品形成品牌化后，用戶就會有付費驅動，也就提高了產品的盈利能力。發行研發要緊密合作，重視原始積累和微創新益世界獨家觀點82不要盲目追熱點，廠商需審視自我，做能做的產品游藝春秋 獨家觀點2024年似乎進入了一個更為艱難的境地，全球游戲行業規模從2022年到2024年幾乎增長停滯，甚至罕見下滑依舊是事實。一方面，游戲市場飽和變革使得市場競爭愈發激烈，開發商為提高盈利能力，往往選擇縮減團隊，將研發資源集中于收益更高

105、的項目。另一方面，全球經濟環境的不確定性對游戲行業影響深遠。受通貨膨脹、市場低迷及消費信心不足等因素影響，玩家支出呈下降趨勢。這促使公司重新審視業務模式、調整戰略。在這種環境影響下，新品銳減，產品少，復刻產品越來越多，大家都成了極限速度的搬運工，寡頭效應更為突出。我們認為現階段更不能追熱點立項，廠商需要審視自身，去做自己真的能做的產品。同時，樂觀的信息是海外市場還有很多空白點可以去作增長，比如拉美，比如中東，我們有產品深耕土耳其市場6年以上還很穩定。2025年，希望大家能夠看到更細分的市場機會，看到差異化的產品機會。83你說現在買量不行？微信小游戲市場正殺得如火如荼，三七互娛等廠商上半年的買量

106、成本水漲船高，【尋道大千】【向僵尸開炮】等小游戲賺到了遠超常規熱門App的錢從聲量看，他們才是“悶聲發大財”的主。另一個悶聲發財的領域是出海。今年國產出海爆款并不少，但變化不多。4X策略仍突破上限，【無盡冬日】【Last War】兩款游戲堪稱年度黑馬；東南亞、中國港澳臺、日韓等市場仍以MMO為主，并逐漸輕度化，這包括【菇勇者傳說】【出發吧麥芬】【救世者之樹：新世界】的爆火；從全球來看，頭部產品依舊在線，包括老產品【原神】【PUBGM】，新品【戀與深空】【鳴潮】。今年最有意思的，還是PC主機端的爆火。黑神話：悟空的發售，幾乎顛覆了大家對買量營銷的認知當一款產品足夠優秀，自然會有懂得營銷的人過來。

107、當然，這種現象級文化自信產品太過難得，相比之下，大部分跨端產品的PC端遷移更加普適。今年【無限暖暖】【三角洲行動】【鳴潮】等跨端產品的狀態，也或多或少證明了PC市場的復興。上述的變化也指向了買量營銷的革新。首先是產品市場成績更加黑盒。隨著產品轉向PC/主機端、各家廠商開啟第三方支付，iOS暢銷榜已經很難再完整地展現一款游戲的真實狀態【無限暖暖】公測時，姚潤昊曾發信稱其海外PC+主機平臺流水超過80%。其次是營銷概念的泛化。近幾年各家廠商明顯存在打法融合的情況，內容型產品打硬廣、數值向產品做品牌、熱門大作下場撕逼大家都沒了過往的矜持，哪個好用用哪個；在團隊業務上，大家也會做一些管理層的新老廠商人

108、才流動、縮減整合市場業務規模似乎一切以產品效果為主導。但這個效果又不是單純的數據結論。未來營銷策略的終端，可能不只是下載安裝App、日活留存付費率，也會是占領用戶心智的內容敘事當用戶真正被游戲內容觸動，那他們的付費形式其實很多樣，玩不玩游戲，倒是次要的了。2024像是被顛覆的一年，行業很多認知都在被刷新。游戲葡萄獨家觀點842024年出海廠商挑戰升級，轉型精品化把握新機會。哇哇魚UA增長負責人 楊磊2024年對于以廣告變現為主的出海廠商來說就像渡劫一般，上半年遭遇了Google play可能有史以來最為持久的上架困難期，下半年又迎來了Google變現審核政策加強、大媒體返點大幅度縮水等多重壓力

109、。也許對于行業發展來說是分水嶺的一年，我們不得不從對抗走向迎合。第一要務就是從批量化生產馬甲包開始轉向產品精品化，通過游戲內容的提升敲開應用商店上架的大門，與此帶來用戶價值的提升從而提高發行的競爭力，從多包分散買量變為做大單產品，通過自然量輔助帶來一定利潤補充，更重要的是大賬號帶來的話語權，相對可以保障業務的長期穩定。除此之外在平臺政策的頻繁變化中我們也看到了一些新的機會，比如谷歌對web業務的大力推廣，不僅帶來了增量的搜索廣告業務為行業提供了新的增長機會，app+h5的商業模式也被驗證成功，當然合規化是這些機會基礎的前提。2024年對于廣告媒體平臺來說是百花齊放的一年，我們看到2個大的趨勢：

110、視頻媒體平臺的壯大以及在iOS skan歸因下后發的優勢；各家廣告平臺相繼推出更加智能、多種回收模型的roas算法，極大的提升了廣告主買量效率以及變現側ecpm的穩定提升，減輕了發行側整體的轉型壓力。不管市場如何變化，挑戰總與機會共存，關關難過關關過，事事難成事事成。85根據中國音數協游戲工委的數據，2024年中國游戲在海外的銷售收入達到185.57億美元，同比增長13.39%。然而，這一成績背后卻隱藏著行業的喜憂參半。年初時，我曾參加一家服務商的內部分享，被問及對2024年行業現狀的看法。當時，我表示希望行業能持續增長，但理智告訴我，止跌已是不錯的結果。2024年6月，我做出這一判斷的依據主

111、要有三點：一是市場上能否出現新的爆款大作，如【原神】；二是新市場帶來的人口紅利，為中小團隊提供機會，如2020年游戲出海的繁榮；三是新賽道帶來的機遇。年末回顧這一回答，盡管行業實現了增長，但在上述三點上并沒有取得更多突破。小游戲雖然帶來了一定機遇，但其增量有限。黑神話：悟空雖然在口碑和營收上取得了成功，但由于其平臺和性質，難以被復制。因此，2024年的增長主要依賴于老產品和頭部廠商的貢獻，市場上缺乏亮眼的新品和黑馬廠商，頭部集中化趨勢明顯。將185.57億美元與前幾年相比，行業的焦慮愈發明顯。這一數字不僅止住了2023年游戲出海的下跌趨勢，還超過了2021年180.13億美元的最高收入。然而，

112、2021年是行業百花齊放、處于增量的年份，市場環境與2024年頭部集中化的紅海市場截然不同。在這種情況下，未來幾年中國游戲行業的機遇在哪里？目前的市場格局顯示，小游戲雖有一定增量，但并未實現爆發，且其性質決定了其無法獨立支撐行業。3A游戲的成功難以復制，且呈現出單一成功產品支撐賽道收入的局面。因此，中國游戲行業出海未來將面臨二至三年的探索期，需要在游戲產品模型融合、用戶行為培養與升級以及不同賽道探索等方面取得進展。面對紅海市場，只有不斷探索，才能不斷發現新的機遇。中國游戲海外收入增長，但行業面臨創新與突破的挑戰.獨立出海聯合體 獨家觀點862024年，是中國游戲出海里程碑式的一年，全年數據顯示

113、，中國游戲在全球市場的份額增長顯著，精品化和工業化成為中國游戲出海的兩大顯著特征。首先，是游戲精品化。黑神話：悟空斬獲TGA2024兩項大獎，為中國3A游戲開辟了一條更為光明的道路。伴隨行業內越來越注重游戲質量的趨勢，手游、端游、主機游戲均展現出了精品化特征，庫洛游戲的二次元游戲鳴潮在發行后就一直位居出海手游收入排行榜，疊紙游戲戀與深空憑借精巧的戰斗設計和乙女特性吸引了不少日韓等T1市場的玩家。未來，這類大投入、大精品的手游還會持續增多。其次，是游戲工業化。今年，小游戲與混合休閑游戲爆發，注重敘事和社交功能的互動游戲也開始涌現，小游戲火爆的背后，是游戲產品輕量化的大趨勢，更是游戲產業逐漸工業化

114、的體現。從批量出現的小游戲和混休游戲中，可以看到，在出海上，中國游戲不再是“新手玩家”，而是具備快速制作成品、搶占市場經驗的“老手”。而因其工業化特征，未來幾年，輕量化游戲將更加低成本、低投入，為開發團隊快速擴張提供更多動力。精品化和工業化帶領中國游戲行業走向下個新階段霞光社 獨家觀點87回望2024年，全球游戲市場回暖，中國游戲出海成績在連續兩年負增長后重回兩位數增長率，大幅領跑大盤。一方面，中國游戲的研發和發行能力得到持續提升，另一方面中國游戲也在新興地區市場取得了一定成績。但從大環境而言，中國游戲出海收入也要結合世界經濟周期，各地區市場GDP情況，做好迎接明年可能出現的宏觀因素沖擊的準備

115、。此外，獲客困境依然存在，隨著大量團隊涌入新興市場，海外獲客難度進一步加大，競品間流量競爭加劇，這又倒逼營銷策略創新度上，最后反映到用戶獲取成本的提升上。展望2025年，依然需要對出海增長空間保持樂觀，尋找更多細分領域出海機會，注意應用AIGC等新科技，更精細化利用數據，持續提升戰斗力。同時需要留意對海外社區生態的建設和經營，海外游戲社區是出海游戲提升用戶粘性和活躍度的重要陣地，如何更好運營用戶社區，承載玩家需求，連接玩家群體，是接下來一段時間內，在流量紅利見頂，用戶成本提升，以及宏觀經濟因素的背景下，需要著重考慮的問題。從大趨勢而言，社區內容營銷也是“精細化”時代的必然選擇。出海增長仍有空間

116、，廠商需留意海外社區生態的建設和經營游戲干線主編 劉暢88對于游戲出海這件事，我們依舊看好。出海發行游戲的利潤率相對較高，未來還有深挖空間。我們在與國內眾多公司交流發現，大家的產品儲備豐富且出海意愿強烈。只是在2024年，中國游戲出海所遭遇的谷歌賬號等問題不容忽視，在一定程度上影響了營收增長。游戲全球化的趨勢下，市場競爭只會越發激烈。而【Block Blast！】【Last War：Survival】等產品在全球市場取得的巨大成功，也讓我們再次堅定玩法融合與混合休閑的方向機會。同時隨著國內小程序化游戲的爆發增長，進一步推動了小游戲出海熱潮，我們認為其將成為接下來市場增長的重要推動力量。而小游戲

117、產品所帶來的多種玩法融合的迭代創新，或將打通另一條游戲差異化競爭之路。游戲出海仍有深挖空間，玩法融合&混合休閑充滿新機會羅斯基 獨家觀點89出海行業競爭愈發激烈已經是不爭的事實。2024年，Enjoy出海會把這種競爭從兩種角度進行概括：一方面是存量時代下的用戶爭奪。短視頻和短劇正在分割玩家的休閑時間，玩家注意力被爭奪，游戲時間其實會被沖散。這也是為什么越來越多中重度游戲，嘗試融合休閑副玩法大做文章。從游戲行業的視角，獲取玩家的成本仍不斷攀升，用戶獲取難度加大，游戲的生命周期縮短，ROI和LTV增長越來越難。小游戲依舊是為數不多的增長點，微信小游戲也在加速“走出去”的步伐。當然小游戲賽道洗牌是很

118、快的，長線運營一直是薄弱的一環，我們可以觀察2025年游戲廠商在小游戲長線運營是否能有突破。另一方面是出海利潤的新形式探索。在海外市場，游戲公司面臨谷歌、蘋果等平臺30%的抽成壓力，以及不同地區的稅收政策壓力。今年，明顯看到游戲公司在PC平臺發行和推廣游戲力度更大了，鑒于歐美玩家更偏好電腦游戲，這既有迎合玩家行為習慣的考慮，也是一種減少平臺抽成、提高利潤點的策略。此外，游戲公司也開始嘗試通過官網商城、接入三方支付等手段銷售游戲禮包，創造更多的利潤途徑。今天的游戲產業如同一場大逃殺游戲一樣，當前正處于縮圈狀態，游戲公司的舒適區現階段正在變小，需要不斷創新思維，調整策略，以適應這一不斷變化的市場環

119、境。2024年行業兩大焦點：用戶爭奪與利潤探索Enjoy出海 獨家觀點902024年游戲行業的發展趨勢其實非常有意思，不僅取得了很好的成績，也為未來的發展埋下了很多伏筆，從今年的情況來看，我們認為有兩個方向可以重點關注。其一是手游與小游戲的平臺融合。比如火爆全球的【無盡冬日】，這款游戲不僅在iOS、安卓、鴻蒙三大手機系統中可以流暢運行，也在小游戲平臺上取得了很好的成績。對于玩家來說，其實他們并不在乎游戲是否有客戶端，只要它足夠好玩就可以。所以，從2023年開始到2024年，我們看到了很多在手機客戶端上取得優異成績的游戲慢慢上線小程序版本，除了【無盡冬日】外，【這城有良田】【我是大董家】【尋道大

120、千】等都是非常優秀的雙端產品。而這種雙端互通的生態，游戲客棧認為現在只是初具規模，未來在這個基礎上可以衍生出更多適合雙端互通的玩法，發揮雙端互通的用戶量級優勢，也許會給開發者們帶來一些意想不到的驚喜。另一方面，隨著國產游戲出海浪潮的不斷前行，小游戲也在海外市場慢慢風靡起來，隨著全球玩家對小游戲的接受度逐漸提高，海外的小游戲市場也出現了巨大的空間。雖然很多開發者已經在抱怨海外小游戲市場越來越卷，但游戲客棧認為海外小游戲市場還有巨大的空間可以挖掘。近兩年，隨著AI的快速發展，AI的應用場景也越來越多，其中在海外第一波享受到AI紅利的就要數琳瑯滿目的社交產品，而社交產品則是搭載小程序的天選平臺，隨著

121、Z時代社交產品不斷擴大版圖，不遠的將來小游戲在海外也會迎來全新的機遇，新機遇可能與現在的生態完全不同，這才是小游戲開發者們最應該關注的領域。小游戲行業的未來：引領而非追隨游戲客棧 獨家觀點91讓我回憶2024小游戲的觀點，我腦子里蹦出來的只有“卷”。但我想了想，23年也卷，22年也卷，沒有哪年不卷的。如果說23年的行業關鍵詞是“Like”和“買量”，那么24年的關鍵詞則是“多元化”。無論是廣告變現(IAA)還是內購變現(IAP)的游戲，我都見證了各種規模、風格、類型的產品脫穎而出，創造了新的記錄。在我看來，2024年小游戲行業呈現出的是一個價值回報上的補齊?！百嵖戾X”的項目可能不再那么賺錢，而

122、那些“賺慢錢”的項目開始得到了應有的回報；市場不再是單一方向傾斜或偏袒某個特定類別或領域，某種固定的打法和思路，所以我會說是“百花齊放”。對于25年，我預計這種趨勢將更加明顯，即行業將展現出更加豐富的多樣性。我們也更愿意以長期主義而非尋求捷徑的態度去看待小游戲這條賽道。更“卷”的2024，更“多元化”的小游戲們龍蝦游戲推薦主理人 蝦哥Vino92在2024年，中國出海小游戲持續呈現多元化的趨勢，超休閑游戲以及廣告副玩法的模式依然呈火熱的模式。整體區域覆蓋北美、歐洲、東南亞、中東、日韓等多個區域。比如：2024年比較亮眼的塔防【Lucky Defense】在韓國等地區也取得非常不錯的成績。除了游

123、戲外，其實最讓人驚喜的是在今年內多個平臺都啟動小游戲端的引入，雖然目前還沒有實質性的效果，但未來可期！其次，小游戲的玩法越來越多樣化，受國內小游戲的模式影響，海外也出現大量的融合類產品，也體現出海外用戶更多的包容性，更便于以后的推廣。目前，還有很多廠商在嘗試開箱Like融合各類玩法進行海外推廣，比如游族的【EverChest】一款開箱Like+卡牌的產品。相信明年也會有更多的產品出現。對于2025年，更多的期望應該是在產品的領域細分化進行出力。之所以這樣說，其實我認為現在每個區域仍然有很大的用戶空間和付費能力?？梢葬槍μ囟ǖ娜巳?、特定的區域進行研究。包括網絡、機型進行適配這是非常重要的。其次，

124、更多期待是海外平臺的發力，能夠形成全新的平臺游戲模式，比如Facebook、Discord、YouTube等平臺的發力，進一步讓用戶覆蓋范圍擴大。小編相信，明年肯定會有更多的小游戲產品嘗試出海，形成新一輪的競爭勢態。2024年中國小游戲出海多元化，玩法創新，靜待海外平臺發力。急速行走的小U盤主理人 莊濤93從市場的角度來看，中輕度游戲，也就是那些玩法相對簡單、容易上手的游戲，仍然是海外市場上的一個重要趨勢。這類游戲不僅容易讓全球玩家迅速上手，還能通過全球同步發行的方式，增加產品的收入。比如，點點互動的【無盡冬日】就是把策略類游戲做得更休閑，成功吸引了大量玩家。不過，現在小游戲市場上，有很多類似

125、的產品，質量參差不齊，甚至有些游戲之間互相模仿，導致市場競爭激烈。因此，對于游戲公司來說，創新和獨特的內容是關鍵，比如利用AI工具來增加游戲的創意和玩法。從運營的角度來看，社交媒體已經成為游戲推廣和傳播的重要手段。通過與社交媒體的結合，游戲公司可以進行各種營銷活動，比如直播、互動等，這樣可以增加游戲的知名度，并且讓玩家更愿意長時間留在游戲中。從產品的角度來看，單一的玩法很難滿足玩家的需求，玩法融合是現在的主流趨勢。通過將不同的玩法，比如休閑、益智、模擬經營等結合起來，游戲可以吸引更廣泛的用戶群體。例如，將三消游戲與冒險劇情結合，或者在模擬經營游戲中加入社交互動元素，這些都能提高游戲的趣味性和可

126、玩性。對于新入局海外的廠商而言，找到有海外市場經驗的人才非常重要，特別是中小公司。比如現在的Google封號問題對他們的影響很大，可能會打亂他們的發行計劃，增加成本。所以如何避免這些問題，適應海外的政策和平臺規則，是這些公司需要學習和解決的重要問題。海外仍以中輕度為主，廠商出海要注重社媒營銷推廣一枚游戲干飯人獨家觀點94OneSight 獨家觀點2024 年，游戲出海持續探索，活力盡顯。全球游戲市場競爭白熱化，企業紛紛覓新增長點、謀差異化策略，兩大趨勢引領游戲出海營銷新走向：一、用戶社區構建與內容生態成關鍵。這一年，用戶社區在游戲出海運營里愈發重要。社交媒體成游戲外連接、激活玩家的陣地，廠商順

127、勢將社區內容營銷當作打造社區、增強粘性的必選。像【原神】【未定事件簿】圍繞角色創作內容，在關鍵節點邀玩家創作 UGC 并二次傳播。游戲品牌圍繞玩法構建多元內容生態，涵蓋攻略、玩家故事等，還探索社區運營新模式，舉辦線上活動、設獎勵機制，滿足玩家多元需求，達成全球“圈粉”。二、高質量游戲與文化出海相融。當下，高質量游戲是吸睛贏份額的利器，文化出海更是中國游戲企業拓展海外的重頭戲。廠商做精游戲的同時，融入中華傳統文化等元素，打造特色品牌。如【王者榮耀】的中國英雄、【第五人格】的“唐人街”地圖，滿滿中國風贏得全球贊譽。綜上所述，2024年全年，游戲出海營銷將圍繞用戶社區構建與內容生態深化、高質量游戲與

128、文化出海深度融合這兩大核心趨勢展開，為出海游戲廠商提供新的發展機遇。在這片充滿機遇與挑戰的藍海中，唯有不斷創新、持續深耕，方能贏得未來的勝利。2024游戲出海：社區構建與文化融合引領新趨勢95DataTower.ai 獨家觀點在深入洞察玩家群體時，需要結合買量數據、歸因數據、行為數據、變現數據等玩家的全鏈路數據，進行全面和深度的數據分析。只有成功打通玩家的完整數據鏈路，游戲團隊才能高效利用數據，數據的價值也才能充分展現。同時，通過完整還原玩家從買量、使用到變現的全鏈路行為，明確真正具有營銷價值的玩家群體，并據此來調優投放策略，才能確保每一分投入帶來最大化的ROI。這一趨勢不僅推動著各個品類游戲

129、業務的持續增長，其背后蘊含的巨大價值潛力，也促使越來越多團隊投入時間和精力，來深入探索和理解。通過對玩家行為表現進行詳細且多維度的分析，團隊需要進一步對玩家搭建標簽體系、進行精準分層，從而全面掌握玩家的行為及其偏好，引導游戲玩法的迭代與更新。這樣做不僅能夠持續優化玩家體驗，延長產品的生命周期，還能給廣告平臺回傳更加有價值的中間事件，進一步提升投放效果。在跟不少出海游戲團隊的業務交流中，DataTower.ai 觀察到，盡管大家對數據建設越來越重視，但推進的效果卻常常不盡人意。這一現狀跟海外較為復雜多變的數據環境有關，團隊往往面臨著多平臺使用、數據口徑和格式不統一、平臺學習成本高以及價值難以落地

130、等多重挑戰。因此，為了盡快解決這些難題，早日讓產品步入增長軌道，采用一個專業高效的數據分析工具會事半功倍。出海游戲玩家群體日益細分，整合玩家全鏈路數據，釋放最大化數據價值96Tenjin 獨家觀點在2024年，手游行業的廣告收入和內購收入在不同類型游戲中的占比表現出明顯的差異。棋盤游戲、紙牌游戲和文字游戲等類型的游戲因為用戶基礎大，廣告收入占比較高。相比之下，角色扮演、策略游戲和三消類游戲則更依賴于內購收入。這些類型的游戲更加注重核心高價值用戶的盈利，而頻繁地展示應用內廣告可能影響用戶的游戲體驗。因此，開發者需要根據游戲類型和玩家行為精確設計變現策略，以平衡變現方式與用戶體驗的關系。隨著手游行

131、業的不斷發展，用戶獲取的戰略也逐漸從追求安裝量轉變成獲取高價值用戶。對于廣告主而言，這意味著更加精準的用戶定位和優化廣告投放策略將成為行業的重要發展方向。在2025年，開發者將注重變現策略的優化，進一步探索廣告與內購的混合變現模式。其次，新興市場的經濟增長勢頭強勁，為開發者提供了新的商業機遇。作為一家移動數據分析和歸因平臺，Tenjin能夠幫助開發者獲得用戶行為數據、了解用戶生命周期，優化廣告預算分配，從而最大化廣告收入和內購收入。無論是在高價值用戶獲取、留存優化，還是拓展新興市場，Tenjin都能提供全面有效的解決方案。手游出海競爭加劇，搶占高價值用戶與新興市場是制勝關鍵特別鳴謝98Nox聚

132、星Nox聚星英文品牌名NoxInfluencer，是NOX集團傾力打造的海外網紅營銷云，目前是全球訪問量第一的網紅引擎。Nox聚星擁有7500+網紅資源，資源遍布新馬泰緬越等東南亞、日韓、港澳臺、俄羅斯、中東、歐美等全球150+國家和地區，并且支持英、日、韓等10種主流語言。Nox聚星基于強大的技術實力，為跨境出海品牌提供海外網紅搜索、網紅數據分析、營銷任務管理、效果追蹤以及競品品牌投放數據監控與分析等SAAS服務。官網：500萬+網站月獨立訪問量7500萬+全球優質網紅資源20萬+合作品牌99OneSight 一網互通（北京）科技有限公司 基于海量全球社交媒體大數據和強大的數據、內容中臺，以

133、全球社交媒體數據營銷管理平臺OneSight 營銷云為核心，服務中國企業全球化戰略需求。OneSight 實施全面“AI+”戰略，以獨創的 OneAI 智能系統，賦能中國品牌出海，釋放海量數據價值，帶動中國品牌實現全球社交媒體營銷的升級和跨越；以便捷的 SaaS 化一站式服務，成熟的全行業解決方案，實現中國品牌全球化的高效傳播和有效增長。旗下OneSight營銷云是國內領先的全球社交媒體數據營銷管理平臺，為出海企業提供包括多賬號管理、內部協同、輿情監控、粉絲交互管理等一站式的產品服務。我們希望幫助中國品牌不斷提升數據驅動力，在全球化進程中可以實現更好的業績與品牌影響力的增長。OneSight

134、中國品牌全球化的大數據營銷技術服務商海外社交媒營銷OneSight營銷云大數據/AI+100Pixalate 是專注于聯網電視（CTV）和移動廣告的領先廣告欺詐保護、隱私和合規性分析平臺。我們 24/7 全天候工作，以保護您的品牌聲譽并提升您的媒體價值。Pixalate 是唯一能提供涵蓋展示廣告、應用、視頻和聯網電視（CTV）的協調解決方案的系統，旨在更好地檢測和消除廣告欺詐。Pixalate 是一項獲得 MRC（媒體評級委員會）認證的服務，專門用于檢測和過濾桌面和移動網頁、移動應用內以及 CTV 廣告中的復雜無效流量（SIVT）。關于PIXALATE關注實時新動態101特別鳴謝（按照首字母順

135、序排序）1021、數據來源借助于全球最大的廣告情報分析工具，廣大大數據團隊為您呈現全球游戲市場移動廣告數據透視。我們在全球范圍內通過抽樣的方式采集廣告數據，目前已經覆蓋全球80多個渠道，80多個國家地區，積累超16億條廣告數據，每天小時級更新的廣告數據超百萬。在如此龐大的數據基礎上我們可以洞察廣告行業的大盤趨勢。2、數據周期及指標說明報告整體時間段：2024.1-2024.12具體數據指標請參考各頁標注3、版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中

136、所涉及的所有素材版權均歸廣告主所有。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反【中華人民共和國著作權法】和其他法律法規以及有關國際公約的規定。4、免責條款本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結合廣大大數據團隊監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與廣大大無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。報告說明5.涉及國家地區說明（按照廣大大產品地區標注，并不

137、代表實際地理分布）北美：美國、加拿大歐洲：土耳其、法國、德國、英國、意大利、西班牙、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、比利時、瑞士、奧地利、羅馬尼亞、瑞典、希臘、丹麥、盧森堡、愛爾蘭、芬蘭、匈牙利、斯洛文尼亞、格魯吉亞日韓：日本、韓國中國港澳臺：中國香港、中國澳門、中國臺灣東南亞：泰國、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、柬埔寨、緬甸大洋洲：澳大利亞、新西蘭南亞：印度、巴基斯坦中東：巴林、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、摩洛哥拉美：巴西、智利、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、巴拉圭、墨西哥、巴拿馬非洲：埃及、肯尼亞、尼日利亞、安哥拉、南非、阿爾及利亞、利比亞、塞內加爾、科特迪瓦、剛果（金）、剛果（布）報告制作：李磊、胡小璐-廣大大數據研究院；Yeahmobi國際營銷部設計：李磊、楊濤關注官方微信號“Yeahmobi Digital”關注官方微信號“廣大大出海筆記”數據合作：