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1、二二四年前三季度交易商情中中 國國 資資 本本 市市 場場 報報 告告法 律 顧 問發行日期2024.05.232024.09.122024.07.152024.05.212024.06.172024.06.042024.06.122024.05.092024.09.252024.06.172024.04.222024.01.162024.09.20證券上市交易所未上市香港香港香港發行人阿里巴巴集團控股有限公司美的集團股份有限公司中國平安保險公司京東商城電子商務有限公司金極資本有限公司紫金礦業集團股份有限公司北部灣港股份有限公司寧波拓普集團股份有限公司快手科技有限公司發行類型可轉換債增發可轉換

2、債香港深圳主板香港上海主板上海主板香港增發增發 3,500.0 488.8 上海主板上海主板香港增發增發攜程集團有限公司兗礦能源集團股份有限公司極氪智能科技控股有限公司 5,000.0 工業中國股票及股票掛鉤 2024年前三季度|資本市場|法律顧問市場概覽中國公司在全球股票市場發行情況中國公司股票及股票相關交易排名中國發行人在全球股票市場行業分布情況 中國大陸企業在2024年前三季度全球資本市場發行股票及股票掛鉤交易中，融資總額達約414.7億美元，同比減少62%，環比減少 22%。發行數量較2023年同期減少58%，共計274筆，三季度相比二季度環比增長2%。首次公開發行（IPO）總額達83

3、.8億美元，同比減少81%，環比減少2%。IPO發行數量較去年同期減少63%，共計118筆，第三季度相較二季度環比增長18%。增發總額達155.6億美元，同比減少69%，環比增長28%；發行數量較去年同期減少47%，共計122筆，第三季度相較二季度環比減少30%。中國可轉換債券 （及股票掛鉤發行）總計發行175.3億美元，同比增長1%，環比減少51%；發行數量較去年減少68%，共計34筆，第三季度相較二季度環比增長125%。高科技行業以26.9%的市場份額領先其他行業，總募集金額達111.7億美元，與去年相比減少60%，工業行業占25.6%的市場份額，籌集 106.1億美元，同比減少62%。金

4、融行業占13.3%的市場份額，融資達55.3億美元。從交易數量排名上看，國浩律師事務所在中國股票和股票掛鉤發行人法律顧問榜單中居于首位，以24筆交易占8.7%的市場份額。中倫律師事務所以20筆交易位居第二。錦天城律師事務所和競天公誠律師事務所以16筆交易并列第三。在中國股票和股票掛鉤承銷商顧問榜單中，競天公誠律師事務所以17筆交易位列榜首，占市場份額6.2%。北京通商律師事務所以9筆交易位居第二。金杜律師事務所則以7筆交易位列第三。發行人所屬行業發行金額(百萬美元)477.0 高科技高科技 4,570.9 工業金融 2,000.0 零售 2,000.0 金融 1,500.0 高科技 634.6

5、 原材料 507.2 工業 500.0 499.9 原材料 497.0 工業可轉換債可轉換債可轉換債增發首次公開發行可轉換債原材料山東能源集團有限公司5466742798$111.7$106.1$55.3$47.9$24.1$68.9高科技工業金融原材料零售其他外環:交易金額(單位：億美元)內環:交易數量-100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000$0.0$500.0$1,000.0$1,500.0$2,000.0$2,500.0$3,000.020142015201620172018201920202021202220232024首次公開發行（單位：億

6、美元）增發（單位：億美元）可轉換債券（單位：億美元）總發行數量2024.08.07中華人民共和國123,990.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.05.08中華人民共和國122,280.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.03.07中華人民共和國107,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.08.16137,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構中華人民共和國130,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.09.06中華人民共和國129,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.04.07中華人民共和

7、國125,340.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.04.17中華人民共和國125,310.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構發行日期發行人發行金額(百萬人民幣)發行類型發行人所屬行業2024.06.17中華人民共和國147,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.06.06中華人民共和國138,480.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.09.14中華人民共和國人民幣債券發行量(十億人民幣)人民幣債券發行排名人民幣債券-發行人行業分布情況政府和機構中國債券 2024年前三季度|資本市場|法律顧問市場概覽人民幣債券市場發行額相比2023年同

8、期增長6%；2024年三季度環比二季度增長27%人民幣債券市場在2024年前三季度總發行額約18.3萬億人民幣，同比增長6%；三季度較二季度總發行額增長27%。就發行數量而言，2024年前三季度達9,572筆，較2023年同期增長6%，三季度環比二季度增長24%。熊貓債發行額2024年前三季度相比2023年同期增長56%；2024年三季度環比二季度增長16%熊貓債市場在2024年前三季度總發行額約1,136億人民幣，同比增長56%，三季度環比二季度增長16%。就發行數量而言，2024年前三季度發行62筆，較2023年同期增長44%，2024年三季度較二季度環比增長4%。政府和機構發行的人民幣債

9、券2024年前三季度相比2023年同比減少3%2024年前三季度政府和機構的債券發行額以約8.7萬億人民幣，占據48%市場份額，比去年同期減少3%，三季度相比二季度增長40%。金融債券發行額占據31%的市場份額，總計約5.7萬億人民幣，較2023年同期增長14%，三季度環比二季度增長11%。位列之后的是分別工業，能源和電力以及房地產行業，分別占據10%，4%和 3%市場份額。發行人法律顧問：競天公誠律師事務所領跑人民幣債券業務榜單，年利達律師事務所位居G3貨幣債券業務榜單榜首競天公誠律師事務所以23筆發行數量領跑人民幣債券發行人法律顧問榜單，金杜律師事務所以21筆發行量位居第二，君合律師事務所

10、以 15筆發行量位列第三；G3貨幣債券方面，年利達律師事務所以15筆發行數量位居第一，君合律師事務所以10筆發行量位列第二，金杜律師事務所以6筆交易位列第三。承銷商法律顧問：年利達律師事務所領跑人民幣債券業務榜單且位居G3貨幣債券業務榜單榜首年利達律師事務所以30筆發行數量領跑人民幣債券承銷商法律顧問榜單，Allen Overy Shearman Sterling律師事務所以14筆發行量位居第二，君合律師事務所以12筆發行量位居第三；G3貨幣債券方面，年利達律師事務所以20筆發行數量位居第一，Allen Overy Shearman Sterling律師事務所和君合律師事務所以12筆交易并列第

11、二。2024.02.18中華人民共和國105,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.01.05中華人民共和國99,000.0國家機構,國際機構,主權債券2024.01.17中華人民共和國99,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.02.18中華人民共和國99,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構1,6523,7722,0434947818308,711.35,656.01,821.0659.2613.6843.3政府和機構金融工業能源和電力房地產其他外環：交易金額（單位：十億人民幣）內環：發行數量02,0004,0006,0008,00010

12、,00012,00014,0000.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.02015201620172018201920202021202220232024一季度二季度三季度四季度發行數量中國股票及股票掛鉤榜單錦天城律師事務所25*3 1-8 86.9 22 8,386.9 市場總額 119 8,386.9*并列排名注：所有法律顧問均按發行數量排名 119盛德國際律師事務所12*14*2 0 110.6 20盛信律師事務所12*-2 2 532.2 2天元律師事務所12*7*2-1 42.9 31 發行金額2024排名 中國公司在全球股票及股票掛鉤發行（

13、BX02a）與去年同期相比（發行數量）-58%與上季度相比（發行數量）3%承銷商2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)發行金額2024排名 競天公誠律師事務所11 17 2 7,385.6 2中倫律師事務所22 20-38 2,166.2 7市場總額 275 41,479.0 16 16 15 14 14 9 8 國浩律師事務所11 24-46 2,680.0 6發行數量變化發行數量變化與去年同期相比（發行數量）與去年同期相比（發行數量）中國公司在全球首次公開發行（BX05a）中國公司在全球股票及股票掛鉤發行（BX01a）與去年同期相比（發行數量）-58%與上季度相比（發行數量

14、）3%發行人2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)753.6 7諾頓羅氏律師事務所12*25*2 1 59.7 2711*4-5 275.4 15美邁斯律師事務所12*25*2 1 117.4 19市場總額 175.7 22Loeb&Loeb12*25*2 1 22.6 3817*16*4-3 251.6 16摩根路易斯律師事務所12*25*2 1 133.0 16 149.0 23夏禮文律師事務所12*-2 2 43.2 3017*30*41 223.3 18瑞生國際律師事務所12*7*2-1 178.4 1311*95-7 706.9 8國浩律師事務所12*14*2 0 8

15、3.1 2411*30*52 346.7 14史密夫斐爾律師事務所12*5*2-2 191.7 121 967.0 4高偉紳律師事務所12*7*2-1 376.2 611*13*5-3 382.1 13大成律師事務所12*25*2 1 32.5 3611*18*5美國蘇利文克倫威爾律師事務所7*25*3 2 143.1 1411*30*52 470.4 11中倫律師事務所7*7*3 0 91.3 21-5 251.3 178*106 611.7 9廣東卓建律師事務所7*-3 3 39.9 32海問律師事務所7*14*3 1 200.2 118*46-18 401.6 12普衡律師事務所7*14

16、*3 1 250.6 91 116.3 30 1,320.4 2嘉源律師事務所4*25*4 3 245.4 10-5 804.5 5 537.4 10君合律師事務所4*7*4 1 366.3 7-10 1,417.6 1金杜律師事務所34 6 1 573.2 1-1Eric Chow&Co4*-4 4 130.3 18-20 1,118.3 3競天公誠律師事務所11 13 2 477.4 5 792.0 6北京市通商律師事務所22 9-1 527.1 3-63%與上季度相比（發行數量）21%-63%與上季度相比（發行數量）發行金額(百萬美元)發行金額2024排名 承銷商2024排名2023排名

17、發行數量發行數量變化 發行金額(百萬美元)發行金額2024排名 21%中國公司在全球首次公開發行（BX06a）市場總額 275 41,479.0 10*18*3 1 250.6 1710*30*3 2 143.1 20 10*-3 3 39.9 3510*18*3 1 200.2 187*8*4 02 89.8 26 3 10*30*6*4-1 5,721.3 34*4 6-2 285.6 1510*18*3 1 4,814.4 5 8,872.7 1618*5 3 521.1 117*-4 4 130.3 237*35 7 0 5,144.1 44*8*6 2 4,088.6 6-4 527

18、.1 10金杜律師事務所君合律師事務所北京市通商律師事務所22 9 瑞生國際律師事務所嘉源律師事務所Eric Chow&Co年利達律師事務所中倫律師事務所15*15*37*451267*25*15*9*29*2043*29*3*3*56*6*89*9*11*11*13*233031-36-4-27-19109148121713192029521126-2-14-121-6-120243216 470.4 296.8 706.9 38.0 498.5 15*-3-30-8 5-12-8富而德律師事務所廣東卓建律師事務所海問律師事務所諾頓羅氏律師事務所普衡律師事務所美國蘇利文克倫威爾律師事務所美邁

19、斯律師事務所11*26*22*515*15*美邁斯律師事務所天冊律師事務所 5 5 中國股票及股票掛鉤榜單 2024年前三季度|資本市場|法律顧問環球律師事務所 5 8*6方達律師事務所北京國楓律師事務所漢坤律師事務所高偉紳律師事務所天元律師事務所6*環球律師事務所衡力斯律師事務所天冊律師事務所17*17*30*4117*40*42盛德國際律師事務所-1康德明律師事務所德恒律師事務所君合律師事務所20*天元律師事務所通力律師事務所 5 5 5 22*33*達維律師事務所43*18*71發行人國浩律師事務所2024排名2023排名發行數量發行數量變化邁普達律師事務所中倫律師事務所競天公誠律師事務

20、所2*達維律師事務所廣東華商律師事務所高偉紳律師事務所錦天城律師事務所Ogier&Le Massurier6*27-294611金杜律師事務所1114-277*1355漢坤律師事務所15*15*15*15*10313Hunter Taubman Fischer&Li LLC 346.7 331.9 1,404.8 1,640.3 909.4 1,852.4 986.3 640.3 928.6 623.7 594.7 363.4 116.3 1,161.3 428.1 13*2*錦天城律師事務所競天公誠律師事務所德恒律師事務所金杜律師事務所邁普達律師事務所君合律師事務所北京國楓律師事務所Ogie

21、r&Le Massurier大成律師事務所康德明律師事務所15*8 7 7 6 6 5-5267中國債券榜單 市場總額 163 46,190.7 22 14 27,847.0 2 9,753 18,818,600.0市場總額 9,753 18,818,600.0 人民幣債券（BZ04)與去年同期相比（發行數量）8%與上季度相比（發行數量）18%承銷商2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬人民幣)發行金額2024排名 年利達律師事務所11 30-11 39,736.3 1Allen Overy Shearman Sterling競天公誠律師事務所1123-322,500.0210*-2

22、 27,000.0與去年同期相比（發行數量）8%與上季度相比（發行數量）29%發行人2024排名2023排名發行數量 發行金額2024名 發行金額(百萬人民幣)人民幣債券（BZ03)發行數量變化與去年同期相比（發行數量）發行數量變化與去年同期相比（發行數量）*并列排名注：所有法律顧問均按發行數量排名。市場總額 163 46,190.7 1 1 600.0 9 1 1 180.0 14*10*-1 1 33.7 17 1 1 2,488.7 4*10*-1 1 79.0 16 1 1 594.8 10中倫律師事務所8*-1 1 96.0 10*10*-1 1 2,488.7 4*2 0 4,22

23、7.4 2方達律師事務所8*-1 1 96.0 10*10*4*1-2 180.0 14*河南陸達律師事務所8*-1 1 500.0 8 2 2 296.0 13孖士打律師行6*5*2-2 160.0 95*4*2-1 450.0 11高偉紳律師事務所8*11*1 0 2,488.7 5 2 1 774.8 8達維律師事務所58*4 1 1,350.0 75*4*2-1 418.9 12瑞生國際律師事務所6*8*2-1 4,227.4 4 6-3 954.5 7君合律師事務所2*2*12-1 4,934.7 34-4 4 3,327.1 3金杜律師事務所44 11 0 2,265.0 611

24、15-1 7,600.9 1年利達律師事務所11 20 2 5,073.9 223 10 4 2,034.0 6Allen Overy Shearman Sterling2*2*12-1 6,449.7 1發行數量變化 發行金額2024排名 55%與上季度相比（發行數量）27%中國G3貨幣債券（BV06)中國G3貨幣債券（BV05)55%與上季度相比（發行數量）27%發行人 發行金額(百萬美元)市場總額 13*111-116.820 6方達律師事務所11*10*1-1 15,000.0 310*12*2 11,800.013盛德國際律師事務所11*16*1 0 1,500.0 10諾頓羅氏律師

25、事務所7*10*2 0 2,750.0 610*7*2-2840.017中倫文德律師事務所7*-2 2 2,104.5 8011,662.044 05,580.08達維律師事務所7*10*2 0 1,250.0 126*12*4 35,850.07競天公誠律師事務所7*5 2-5 1,276.0 116*7*美國蘇利文克倫威爾律師事務所59 7 4 2,409.1 76*54-92,600.011孖士打律師行67 6 1 1,648.8 94,683.010君合律師事務所33*12-4 10,676.0 44213-1056,700.01金杜律師事務所43*10-6 8,364.5 5金杜律師

26、事務所23*21 511,099.85-6錦天城律師事務所Allen Overy Shearman Sterling普衡律師事務所美國佳利律師事務所99*3 高偉紳律師事務所瑞生國際律師事務所孖士打律師行富而德律師事務所33*15-113,397.53512*5 4中國債券榜單 2024年前三季度|資本市場|法律顧問年利達律師事務所君合律師事務所13*-1 1750.018君合律師事務所年利達律師事務所達維律師事務所金杜律師事務所32富而德律師事務所Allen Overy Shearman Sterling5*9*2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)發行金額2024排名 承銷

27、商2024排名2023排名發行數量發行數量變化孖士打律師行競天公誠律師事務所德恒律師事務所美國蘇利文克倫威爾律師事務所5*7*漢坤律師事務所方達律師事務所10*-亞司特(Ashurst)律師事務所艾倫格禧律師事務所諾頓羅氏律師事務所邁普達律師事務所10*柯伍陳律師事務所Ogier&Le Massurier偉凱律師事務所5*-10*-10*-亞洲股票及股票掛鉤榜單市場總額591 23,121.9 721.3 26 盛德國際律師事務所22*66*7 5 1,115.6 7市場總額 1,333 116,546.6 J Mukherjee Associates24*32*11 2 28.8 136M.

28、V.Kini&Co霍金路偉國際律師事務所12 25 8 2,889.8 13年利達律師事務所21 20 24*5 2-2 11,023.3 2Cyril Amarchand Mangaldas16*19*6 2 4,088.6 710*9*10 2 3,995.6 97*35*24*17*11-3 49.7 123亞洲公司在全球股票及股票掛鉤發行（BX01）與去年同期相比（發行數量）-12%與上季度相比（發行數量）12%發行人2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)發行金額2024排名 Handsome Attorneys at Law15 50 8 418.8 46亞洲公司在全

29、球股票及股票掛鉤發行（BX02）與去年同期相比（發行數量）-12%與上季度相比（發行數量）12%承銷商2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)發行金額2024排名 亞洲公司在全球首次公開發行（BX05）17 12 95.2 3*30*發行數量變化發行數量變化與去年同期相比（發行數量）與去年同期相比（發行數量）市場總額 591 23,121.9*并列排名注：所有法律顧問均按發行數量排名。AZB&Partners22*88*7 6 1,328.9 66*7 511*9*11*16*5*5*2039*9 5 45.0 91 錦天城律師事務所212 8-29 545.4 16*17*10

30、 2 633.0 14 41 366.3 1716*30*10 5 738.3 13S&R Associates11*37*43 661.5 811*16*40 27.6 5912*6 11-8 804.5 12嘉源律師事務所11*26*42 245.4 2341 568.8 1012*39*11 7 2,781.7 1Eric Chow&Co11*-44 130.3 30416*85 2,351.9 271 1,319.5 39*16*52 44.2 471028*13 7 47.7 90Trilegal9*5*5-1 846.4 463盛德國際律師事務所5*5*71 577.7 95*47

31、-2 705.8 75*1 14-27 1,118.3 6J Sagar Associates5*-77 716.6 6-16%與上季度相比（發行數量）19%19*發行金額2024排名 承銷商2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)-16%與上季度相比（發行數量）發行數量變化市場總額 1,333 116,546.6 22*100 543.1 1111132 477.4 16 發行金額2024排名 319%9*95 2,353.5 1亞洲公司在全球首次公開發行（BX06）3,247.2 1220*29*12 2 1,242.6 17Indus Law19*9*5-3 714.6 2

32、719*24*5 2 521.1 3119*24*5 2 13 9 1,304.7 1616*24*6 3 46.2 611514*7 1 935.0 231629*15 5 77.4 95亞司特(Ashurst)律師事務所16*9*6-2 3,865.9 1013*48*8 7 1,507.5 1913*6 16-17 1,862.6 12金杜律師事務所13*8 8-1 5,148.6 47*-17 17 127.3 77美國蘇利文克倫威爾律師事務所1224*9 6 2,867.8 1496*11-1 11,618.1 17*7*17-7 1,700.8 13北京市通商律師事務所10*4*1

33、0-3 543.1 29 14 12 1,673.0 187*37*17 9 58.2 112Trilegal7*4*14 1 3,274.0 11J Sagar Associates514*17 11 4,994.0 5611*18-1 294.7 55普衡律師事務所624*16 13 4,003.9 859*19-1 1,120.7 19印度Khaitan&Co律師事務所3*35*18 16 1,291.0 2142 21-39 2,173.7 10競天公誠律師事務所3*3 18 3 7,785.6 3德茂欣律師事務所亞洲股票及股票掛鉤榜單 2024年前三季度|資本市場|法律顧問16 5H

34、unter Taubman Fischer&Li LLC22*25*7 0 52.9 81Loeb&Loeb22*73.6 66 Vedanta Law ChambersShardul Amarchand Mangaldas&Co16*17*10 2 1,914.9 2Ogier&Le MassurierM.V.Kini&Co16*9*10-3 43.7 925*-14 14 80.0 發行人Zenith India Lawyers漢坤律師事務所金杜律師事務所12*5 11-9 1,329.2 4君合律師事務所競天公誠律師事務所J Mukherjee Associates12*17*11 3

35、28.8 99Hunter Taubman Fischer&Li LLC1*7 18 發行數量變化0 926.3 10Cyril Amarchand MangaldasANA ADVISORS1112*12 1 78.0 64Allen Overy Shearman SterlingT&S Law中倫律師事務所5*3 14-20 1,425.1 3Sichenzia Ross&Friedman,LLP20*50*12 7 943.8 23Ogier&Le MassurierVidhigya Associates5*-14 14 89.0 61金杜律師事務所國浩律師事務所康德明律師事務所5*9*

36、14 1 227.2 32霍金路偉國際律師事務所Trilegal20*2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)年利達律師事務所Mindspright LegalAsha Agarwal&Associates3*17*17 9 58.2 77印度Khaitan&Co律師事務所邁普達律師事務所Handsome Attorneys at Law1*15*18 9 235.9 31競天公誠律師事務所北京市通商律師事務所59ANA ADVISORSZenith India Lawyers17-14 14 80.0 94君合律師事務所T&S LawShardul Amarchand Mang

37、aldas&Co26*12 1 795.0 26S&R Associates13*24*16 4 2,750.5 8Allen Overy Shearman Sterling18*26*13 2 81.6 92Sichenzia Ross&Friedman,LLP89盛德國際律師事務所競天公誠律師事務所德恒律師事務所7*4 17-26 911.6 25瑞生國際律師事務所遠東律師事務所20*15 12-4 229.9 61嘉源律師事務所Crawford Bayley&CoJ Sagar Associates18*57*金杜律師事務所印度Khaitan&Co律師事務所13*29*16 6 2,15

38、7.3 11Dentons中倫律師事務所Cyril Amarchand Mangaldas康德明律師事務所邁普達律師事務所國浩律師事務所21 24-46 2,680.0 9319*23 10 9,826.8 1Asha Agarwal&Associates錦天城律師事務所7*3 17-36 1,412.8 14Vidhigya AssociatesMindspright Legal7*50*17 12 95.2 亞洲債券榜單 市場總額 434 220,124.0 印度Khaitan&Co律師事務所 18*-1 1 498.7 20 Nagashima Ohno&Tsunematsu 18*-1

39、 1 377.6 21 中倫律師事務所 18*-1 1 96.0 23*市場總額 434 220,124.0*并列排名注：所有法律顧問均按發行數量排名。市場總額 14,456 2,947,631.2 年利達律師事務所11 68-5 10,448.8 1Adnan Sundra and Low22 38-5 5,619.7 3亞洲本國貨幣債券（BZ02）(不包括澳大拉西亞/中亞)與去年同期相比（發行數量）4%與上季度相比（發行數量）21%承銷商2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)發行金額2024排名 市場總額 14,456 2,947,631.2 競天公誠律師事務所11 23-

40、3 3,132.3 4金杜律師事務所24 21 4 1,540.0 9Zaid Ibrahim&Co16*17*4-1 1,417.1 10印度Khaitan&Co律師事務所Dentons富而德律師事務所Cyril Amarchand MangaldasAllen Overy Shearman Sterling 亞洲本國貨幣債券（BZ01）(不包括澳大拉西亞/中亞)與去年同期相比（發行數量）4%與上季度相比（發行數量）21%發行人2024排名2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)發行金額2024排名-2 1,126.7 新加坡王律師事務所孖士打律師行16*38*4 3 亞洲G3貨幣債券（B

41、V02）(不包括中亞)2024排名 2023排名-7*16*16*13*12 18*方達律師事務所 18*1 -3,984.0 8 11*15*8 3 20*20*1513*發行數量變化與去年同期相比（發行數量）發行數量變化與去年同期相比（發行數量）J Sagar Associates 18*5 24*Yoon&Yang 2 發行金額2024排名 競天公誠律師事務所Allen Overy Shearman Sterling4艾倫格禧律師事務所孖士打律師行美國佳利律師事務所Mori Hamada&Matsumoto達維律師事務所君合律師事務所1 16*16-9 9,081.2 1日本TMI律師事

42、務所 發行金額(百萬美元)5,103.4 6 839.6 18 1 1 96.0 23*349.7 22 1 1 16*-2 2 1,142.5 23 河南陸達律師事務所 16*-2 2 296.0 37 霍金路偉國際律師事務所 18*-1 1 1,085.5 16 500.0 19 -1 3 3 2,118.2 13 13*11*3 0 1,620.8 19 偉凱律師事務所 11*-3 3 1,450.0 14 -1,000.0 17 16*16*2 0 305.4 34 高偉紳律師事務所 2 3-2 1,204.6 15 10*16*4 2 3,418.2 9 盛信律師事務所 11*12*

43、3-1 2,238.7 12 11*9*2,060.5 15 安德森毛利友常律師事務所 6-1 3,988.3 9 10*9*4 0 1,660.7 18 普衡律師事務所 10 16*5 3 3,086.6 10 9 7 8*11*5 2 1,797.3 17 孖士打律師行 9 3 4,587.9 8 8*6 5-3 8,768.5 5 瑞生國際律師事務所 7*9*9 4 6,852.1 5 6*9*7 3 1,284.9 20 達維律師事務所 21,742.1 2 發行數量變化 11-10 19,896.2 3 6*-7 7 6,614.1 6 金杜律師事務所 5*6 11-1 2,265.

44、0 11 5*5 7 11 5 2,683.9 11 美國佳利律師事務所發行數量變化中倫文德律師事務所16*-2 1 290.5 192117*3 4 14-1 18,211.1 4 4 3 13-8 8,844.5 4 君合律師事務所 4 5 12-1 4,934.7 7 2 2 32 0 5 1 1,330.7 814*24*5 2 813.3 19Cyril Amarchand Mangaldas15-3 3 1,125.0 1114*28*5 3 925.5 16諾頓羅氏律師事務所 6-6 251.2 221338*6 5 810.2 21美國佳利律師事務所13*16*5 1 278.

45、3 2011*21*7 3 1,015.7 13孖士打律師行 9-6 1,345.3 711*9 7-2 2,371.4 7立杰律師事務所119 7 3 626.8 1410106 8-6 2,922.4 5Zaid Ibrahim&Co 10-6 1,165.7 9910*9 1 4,068.8 3金杜律師事務所8*6*10 0 1,158.9 10108*20-4 577.0 1634 34-1366*12 5 1,480.5 67*38*10 9 904.4 17Albar&Partners75 11-4 550.6 178 2,202.6 43*23 27 10 9,003.7 2亞洲

46、債券榜單 2024年前三季度|資本市場|法律顧問富而德律師事務所安德森毛利友常律師事務所 13*16*3 1 1,148.2 22 美國蘇利文克倫威爾律師事務所盛德國際律師事務所瑞生國際律師事務所 10*11*4 10亞司特(Ashurst)律師事務所諾頓羅氏律師事務所 13*16*3 1 1,224.5 21 Adnan Sundra and Low 15*-2 2 9*2-3Debevoise&Plimpton 16*16*2 0 3,989.4 7 Talwar Thakore&Associates 15*16*金杜律師事務所美國蘇利文克倫威爾律師事務所 3 2 18-9 23,878.

47、4 1 盛德國際律師事務所Allen Overy Shearman Sterling年利達律師事務所 發行金額2024排名 1 1 32 3 21,766.7 2 年利達律師事務所 1 1 69 15 38,952.5 1 2 4 19-1 18,427.9 3 Allen Overy Shearman Sterling發行人 旭齡及穆律師事務所2023排名發行數量 發行金額(百萬美元)亞洲G3貨幣債券（BV01）(不包括中亞)27%與上季度相比（發行數量）12 5%承銷商2024排名27%與上季度相比（發行數量）5%發行數量3 812.6 20Mohamed Ridza&Co20*2-5 5

48、94.0 1516*24*4 1 439.1 24新加坡王律師事務所28*2 0 223.2 2316*高偉紳律師事務所安德森毛利友常律師事務所16*10*4-4 10.5 47達維律師事務所Zul Rafique&Partners 2 3 174.0 2616*3 4-14 359.1 25競天公誠律師事務所16*12 2 0 176.8 25ZBA盛德律師事務所7*7*10 0 36.6 42艾倫格禧律師事務所瑞生國際律師事務所Adnan Sundra and Low613*11 4 2,818.4 6君合律師事務所君合律師事務所年利達律師事務所3*17*16 11 7,022.4 2美國

49、蘇利文克倫威爾律師事務所艾倫格禧律師事務所55 15-1 1,856.3 8Zul Rafique&Partners榜單排名基本準則 2024年前三季度|資本市場|法律顧問 2024 LSEG Data&Analytics 版權所有。股票及股票掛鉤股票及股票掛鉤榜單所顯的數據截至時間為LSEG 數據和分析服務數據庫中北京時間2024年10月11日22時30分。交易數量或收益會全額計入發行人法律顧問和承銷商法律顧問。所有排名均不包括總法律顧問。榜單按每家法律顧問所參與交易數量的累計進行排名?；谑找娴呐琶?，可以通過路孚特相關產品查詢。榜單日期均基于定價或發行日期。在適用的情況下，所有榜單均包括1

50、44a規則的交易，純私募交易不包括在其中。以下交易不包含在標準榜單中：代銷（best effort offerings）、非包銷（non-underwritten）和直接配售、配股、自結算日起到期日或為自結算日起至最早到期日或首次看漲/看跌期權日小于360天的、定存（CD）、存款單據和銀行票據、聯邦信貸機構交易（僅限美國）、換股要約（exchange offer）和封閉式基金或信托要約。所有地區和全球榜單不包括聯邦信貸機構的發行。債券債券美國市場債券排行榜包括國內債券，揚基債券，全球債券，Euro/144a債券以及優先股交易。美國發行人依據144a條例向美國市場出售的債券歸類為美國國內債券，其

51、不受Reg S.規則的限制。Euro/144a債券必須包含兩種票據，一種依據144a條例適用于美國市場，另一種依據Reg S.規則在美國境外出售。作為Euro/144a債券，其Reg S.規則票據部分必須通過國際清算系統清算，而其144a部分必須單獨通過DTC(存托結算公司）清算。為計入排行榜要求該證券須有必要的證券代碼。該票據必須有國際支付代理人，且通常在國際交易所上市，但不得在SEC(證券交易委員會)注冊。高收益證券是指標普評級等于或低于BB+，穆迪評級等于或低于Ba1評級的證券。除某些特定發行人（如美國聯邦信貸機構）外，這兩個機構未評級的證券均假定為高收益證券。其中排除定期存單、普通定期

52、票據和分割垃圾評級證券（Split-junk rated securities）（即被一家評級機構評為投資級而被另一家評級機構評為高收益的證券）。高收益證券包括不可轉換優先股交易。新興市場發行人發行的債券不被計入高收益企業債券排行榜。投資級證券是指標準普爾評級等于或高于BBB-以及穆迪評級等于或高于Baa3評級的證券。分割垃圾評級證券（Split-junk rated securities）視為投資級證券，而不可轉換優先股交易不視作投資級。優先證券的發行不計入高收益證券排行榜。重開交易將被錄入并以其所適用的排行榜的要求為準；重開日期視為發行日期，而不管先前的條款如何。發行規模小于100萬美元或

53、等值其他貨幣的債務交易將不被錄入債務數據庫。路孚特盡力確保本文檔中所提供信息的準確性。但是，路孚特及其第三方內容提供商對于所提供信息的完整性、準確性和使用目的概不負責。任何第三方內容提供商的觀點或意見并不代表路孚特的觀點或意見。除適用法律允許范圍之內的任何保證外，路孚特不承認所有其他明示或默示的保證。本文檔內容不應被視為購買或銷售任何金融產品的某種要約，亦非對任何交易的正式確認。本文檔信息并非旨在提供任何形式的建議，包括但不限于投資、稅收、會計或法律上的建議。本文檔內提供的過往業績并不預示其未來表現，您在作出投資決策前應認真閱讀產品說明書、相關法律文件以及銀監會及當地金融辦披露的正式公告和有關

54、信息，并自行承擔投資風險。關于關于 LSEG DATA&ANALYTICS LSEG DATA&ANALYTICS（LSEG LSEG 數據和分析服務）數據和分析服務）LSEG Data&Analytics（LSEG 數據和分析服務）是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一。我們在約190 個國家/地區擁有超過 40,000名客戶和 400,000名終端用戶，是全球金融市場的重要合作伙伴，并重新定義金融數據服務的未來。我們使客戶能夠通過數據、數據源、分析、人工智能和工作流程解決方案獲得 關鍵的市場見解及動向。欲了解更多信息，請訪問 https:/ Deals Intelligence De

55、als Intelligence（交易商情）（交易商情）Deals Intelligence（交易商情）隸屬于 LSEG Data&Analytics 部門。我們通過交易日報、投資銀行周報、交易快照月報和行業領先的季度評論等各類研究報告，使用戶 及時了解并購和資本市場的趨勢，為交易決策者和金融媒體提供最前沿的市場情報。欲查閱更多報告，請訪問 https:/ Data&Analytics盡力確保本文檔中所提供信息的準確性。但是，LSEG Data&Analytics 及其第三方內容提供商對于所提供信息的完整性、準確性和使用目的概不負責。任何第三方內容提供商的觀點或意見并不代表 LSEG Data

56、&Analytics 的觀點或意見。除適用法律允許范圍之內的任何保證外，LSEG Data&Analytics 不承認所有 其他明示或默示的保證。本文檔內容不應被視為購買或銷售任何金融產品的某種要約，亦非對任何交易的正式確認。本文檔信息并非旨在提供任何形式的建議，包括但不 限于投資、稅收、會計或法律上的建議。本文檔內提供的過往業績并不預示其未來表現，您在作出投資決策前應認真閱讀產品說明書、相關法律文件以及銀監會及當地金 融辦披露的正式公告和有關信息，并自行承擔投資風險。有關榜單的具體排名方法，請參見排行榜單準則。欲了解資本市場交易申報流程、榜單排名準則或定期報告訂閱等事宜，請聯系中國地區相關代表。股票及股票掛鉤和股票及股票掛鉤和債券債券余曉雪（Iris Yu）電話：+86 10 6627 1007郵件：