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1、北京醫裝數勝科技有限公司廣州眾成大數據科技有限公司2024年12月三一二五四圖：天智航天璣II骨科手術機器人骨科手術機器人由控制系統、視覺系統、機械臂三部分組成，控制系統來調整手術方案，視覺系統負責實時數據傳送并顯示操作方案，機械臂負責執行操作并提供反饋。工作流程由術前解剖規劃、機械臂注冊和截骨、導航定位監測個步驟協配來輔助完成手術。骨科手術機器人主要應用于關節置換手術、脊柱手術及骨科創傷手術，其中機器人輔助關節置換手術在這三類手術中屬于應用最廣泛且最復雜的一類。2022年至今，國內骨科手術機器人注冊數量激增，截至目前國產比例已超過90%。在2024年三季度末，國內骨科手術機器人市場國產化率達

2、到65%左右，未來隨著新產品在院端的布局，國產骨科手術機器人的市場份額將進一步提高。本報告旨在對2024年前三季度國內骨科手術機器人市場的規模、品牌格局、區域差異化表現等方面進行全面分析，洞察市場走向。一、前言數據來源：醫裝數勝基于國家及省市藥監局披露數據統計2014-2024Q32014-2024Q3末國內骨科手術機器人有效產品注冊存量變化末國內骨科手術機器人有效產品注冊存量變化26152469101934471715264320142015201620172018201920202021202220232024關節（件）脊柱（件）創傷（件）骨盆復位（件）總數（件）2023Q1-Q32024

3、Q1-Q3市場規模（億元）2024前三季度，國內骨科手術機器人市場規模較去年同期無太大變化，同比下降了1.28%。二、整體市場 1.市場規模數據來源：醫裝數勝（市場情況按金額統計，下同；YOY指同比增長率）2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內骨科手術機器人市場規模及變化國內骨科手術機器人市場規模及變化 YOY：-1.28%（1）國產化率：2024年前三季度，國內骨科手術機器人市場國產化率穩定保持在65%以上，較去年同期略有下降。隨著近三年國產注冊證的迅猛增長，截至2024年三季度末，國產占比已超過90%，骨科手術機器人在市場的國產化率將有

4、望進一步提高。數據來源：醫裝數勝基于國家及省市藥監局披露數據統計二、整體市場 2.市場格局2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內骨科手術機器人市場國產化率情況國內骨科手術機器人市場國產化率情況2014-2024Q32014-2024Q3末國內骨科手術機器人有效產品注冊存量國產占比變化末國內骨科手術機器人有效產品注冊存量國產占比變化67.28%65.50%32.72%34.50%2023Q1-Q32024Q1-Q3國產進口50.00%66.67%66.67%50.00%50.00%57.14%80.00%84.62%90.70%2014年20

5、15年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年國產占比 （2）品牌格局：2024年前三季度，在國內骨科手術機器人市場中，天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫療市場份額排名穩居前四。前四名品牌市場集中度（CR4）從2023年前三季度的88.25%降至73.52%，下降了15%左右。從適用范圍來看，在2024年前三季度國內市場中，適用關節類手術的骨科手術機器人的應用最廣泛，其次為脊柱外科手術機器人，采購占比均較去年同期有所增加。數據來源：醫裝數勝二、整體市場 2.市場格局2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-

6、Q3國內骨科手術機器人各品牌市場份額國內骨科手術機器人各品牌市場份額2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內各類型骨科手術機器人市場構成國內各類型骨科手術機器人市場構成天智航史賽克美敦力鍵嘉醫療和華瑞博其他品牌2023Q1-Q3天智航史賽克美敦力鍵嘉醫療骨圣元化微創醫療佗道醫療其他品牌2024Q1-Q3關節41.98%脊柱31.77%創傷26.25%2023Q1-Q3關節42.86%脊柱35.92%創傷21.22%2024Q1-Q3 （2）品牌格局：關節骨科手術機器人：2024年前三季度，在國內關節骨科手術機器人市場中，天智航、史賽克和鍵嘉醫

7、療市場份額穩居前三，骨圣元化躋身第四。其中CR4達到84.75%，同比減少了近15%。脊柱外科手術機器人：2024年前三季度，在國內脊柱外科手術機器人市場中，天智航和美敦力市場份額穩居前二，佗道醫療和法國醫療科技躋身前四行列。其中CR4達到93.56%，同比減少了近6%。創傷骨科手術機器人：2024年前三季度，在國內脊柱外科手術機器人市場中，天智航仍占據主導地位，市場份額達到97.30%，較去年同期增加7%以上。數據來源：醫裝數勝二、整體市場 2.市場格局國內關節骨科手術機器人各品牌市場份額國內關節骨科手術機器人各品牌市場份額國內脊柱外科手術機器人各品牌市場份額國內脊柱外科手術機器人各品牌市場

8、份額國內創傷骨科手術機器人各品牌市場份額國內創傷骨科手術機器人各品牌市場份額天智航史賽克鍵嘉醫療和華瑞博其他品牌2023Q1-Q3天智航史賽克鍵嘉醫療骨圣元化微創醫療其他品牌2024Q1-Q3天智航美敦力三壇芝諾法國醫療科技其他品牌2023Q1-Q3天智航美敦力佗道醫療法國醫療科技蘇州鑄正其他品牌2024Q1-Q3天智航三壇芝諾其他品牌2023Q1-Q3天智航三壇芝諾其他品牌2024Q1-Q3整體情況：2024年前三季度，國內關節骨科手術機器人在東部地區采購占比大幅增長，中部地區明顯下降。品牌市場份額：天智航在國內西部和中部地區均居首位，在東部和東北地區均具備相對優勢，其中在西部地區優勢最突出

9、；史賽克和微創醫療分別在東部、東北地區表現亮眼。2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內各區域關節骨科手術機器人采購占比國內各區域關節骨科手術機器人采購占比三、區域市場 1.關節骨科手術機器人2024Q1-Q32024Q1-Q3國內各區域關節骨科手術機器人各品牌市場份額國內各區域關節骨科手術機器人各品牌市場份額數據來源：醫裝數勝。報告中，東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校?；中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6??；西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海

10、、寧夏和新疆12?。▍^、市）；東北地區包括遼寧、吉林和黑龍江。35.64%47.89%28.65%27.23%28.72%13.35%6.99%11.53%2023Q1-Q32024Q1-Q3東部地區西部地區中部地區東北地區史賽克天智航骨圣元化鍵嘉醫療其他品牌東部地區天智航瑞博醫療捷邁其他品牌西部地區天智航鍵嘉醫療其他品牌中部地區微創醫療天智航其他品牌東北地區整體情況：2024年前三季度，國內脊柱外科手術機器人僅在西部地區采購占比呈增長態勢，其他三大地區呈不同程度的下降趨勢，其中東部地區下降最為顯著。品牌市場份額：天智航在國內東部、西部和東北地區均居首位，在中部地區具備相對優勢，其中在東北地區

11、優勢最突出；美敦力在西部、中部地區的表現相對其他地區更為亮眼。數據來源：醫裝數勝。報告中，東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校?；中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6??；西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^、市）；東北地區包括遼寧、吉林和黑龍江。三、區域市場 2.脊柱外科手術機器人2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內各區域脊柱外科手術機器人采購占比國內各區域脊柱外科手術機器人采購占比2024Q1-Q32024Q1-Q3國內各區

12、域脊柱外科手術機器人各品牌市場份額國內各區域脊柱外科手術機器人各品牌市場份額44.95%26.20%16.57%44.36%29.24%22.10%9.24%7.34%2023Q1-Q32024Q1-Q3東部地區西部地區中部地區東北地區天智航佗道醫療蘇州鑄正其他品牌東部地區天智航美敦力法國醫療科技其他品牌西部地區美敦力天智航其他品牌中部地區天智航三壇芝諾其他品牌東北地區整體情況：2024年前三季度，國內創傷骨科手術機器人在西部地區采購占比顯著增長，中部地區明顯下降。數據來源：醫裝數勝。報告中，東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校?；中部地區包括山西、

13、安徽、江西、河南、湖北和湖南6??；西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^、市）；東北地區包括遼寧、吉林和黑龍江。三、區域市場 3.創傷骨科手術機器人2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內各區域創傷骨科手術機器人采購占比國內各區域創傷骨科手術機器人采購占比36.87%30.18%16.56%40.32%35.39%17.08%11.18%12.42%2023Q1-Q32024Q1-Q3東部地區西部地區中部地區東北地區整體情況：2024年前三季度，國內骨科手術機器人仍以布局三級醫院為主，二

14、級、一級及其他未定級醫院采購各類型骨科手術機器人的占比均有所增長。雖然目前骨科手術機器人不會大規模下沉到基層醫院，但由一、二線城市的優勢醫院向區域醫療機構滲透已成為市場發展的必然趨勢。2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內各等級醫院各類型骨科手術機器人采購占比國內各等級醫院各類型骨科手術機器人采購占比四、院端采購 1.整體情況數據來源：醫裝數勝2023Q1-Q32024Q1-Q3關節骨科手術機器人2023Q1-Q32024Q1-Q3脊柱外科手術機器人2023Q1-Q32024Q1-Q3創傷骨科手術機器人 （1）關節骨科手術機器人市場格局：2

15、024年前三季度，三級醫院中天智航、史賽克和鍵嘉醫療具備明顯優勢，而二級醫院市場幾乎被天智航壟斷。（2）脊柱外科手術機器人市場格局：2024年前三季度，三級醫院中天智航、美敦力和佗道醫療具備明顯優勢，二級醫院中主要品牌為天智航和普愛醫療。2024Q1-Q32024Q1-Q3國內三級和二級醫院關節骨科手術機器人的品牌市場份額國內三級和二級醫院關節骨科手術機器人的品牌市場份額四、院端采購 1.整體情況2024Q1-Q32024Q1-Q3國內三級和二級醫院脊柱外科手術機器人的品牌市場份額國內三級和二級醫院脊柱外科手術機器人的品牌市場份額數據來源：醫裝數勝天智航史賽克鍵嘉醫療骨圣元化微創醫療其他品牌三

16、級醫院天智航其他品牌二級醫院天智航美敦力佗道醫療法國醫療科技其他品牌三級醫院天智航普愛醫療其他品牌二級醫院2024年前三季度，國內縣級醫院骨科手術機器人的采購占比達到16.89%，較去年同期增加6.47%?？h級醫院采購的骨科手術機器人主要為天智航、骨圣元化、柳葉刀機器、三壇芝諾等國產品牌。2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q32023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3國內縣級醫院骨科手術機器人采購占比及變化國內縣級醫院骨科手術機器人采購占比及變化四、院端采購 2.縣級醫院2024Q1-Q32024Q1-Q3國內縣級醫院骨科手術機器人各品牌市場份額國內縣級醫院骨科手術機器人各品牌市場份額

17、數據來源：醫裝數勝10.43%16.89%2023Q1-Q32024Q1-Q3縣級醫院非縣級醫院天智航骨圣元化柳葉刀機器三壇芝諾其他品牌今年3月，國家出臺設備更新政策，在提升醫療設備水平方面，明確指出鼓勵具備條件的醫療機構加快手術機器人等醫療裝備更新改造。4月，國家藥監局黨組成員、副局長徐景和在“醫療機器人創新發展座談會”指出，醫療機器人作為醫療器械領域新質生產力的代表，是各部門重點支持的領域。在這些舉措推動下，我國骨科手術機器人市場規模有望快速增長。2024年前三季度，天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫療仍是國內骨科手術機器人市場的主力品牌。天智航在各類型骨科手術機器人市場均優于其他品牌；史賽克、美敦力分別在關節骨科手術機器人、脊柱外科手術機器人市場具備相對優勢，其中史賽克在東部地區表現突出，美敦力在中部地區更具優勢。國內骨科手術機器人仍以布局三級醫院為主；此外，骨科手術機器人在二級醫院、縣級醫院市場滲透正逐步加快，且由國產品牌占據主導地位。目前，骨科手術機器人在國內院端市場的裝機量和滲透率快速增長，隨著縣級醫院需求釋放，醫療資源將加速向基層下沉。五、結語楊靂15521121350朝陽區惠新東街甲四號富盛大廈2座7層（中國醫學裝備協會內）嘉定區江橋鎮金園五路601號1B幢101室越秀區東風東路745號紫園商務大廈512-513室北京上海廣州更多數據、報告請關注