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1、2024年上半年泰國經濟展望德勤泰國，2024年8月Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024Member firms and DTTL:Insert appropriate copyrightTo edit,click View Slide Master Slide Master2 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.2Thailands Economic Outlook Mid-Year 20240203012024年上半年全球經濟2024年上半年泰國經濟泰國的移民情況德勤觀點目錄04Thailan

2、ds Economic Outlook Mid-Year 2024 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.32024年上半年全球經濟2024年上半年全球經濟0102030401 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.4Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024中國歐盟0.61.11.85.24.64.12023 2024預測2025預測2023 2024預測2025預測日本1.90.91.020232024預測2025預測4.14.54.62023 20

3、24預測2025預測印度7.86.86.52023 2024預測2025預測美國全球資料來源：德勤分析，國際貨幣基金組織世界經濟展望，2024年4月注釋：1 亞洲是指新興亞洲和發展中亞洲2 東盟是指東盟五國;印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國2.52.71.92023 2024預測2025預測3.23.23.22023 2024預測2025預測20245.2%單位:占GDP增長百分比由于借貸成本高企、政府支持減少，以及新冠疫情、地緣政治緊張局勢和生產率增長緩慢等長期問題，預計2024年和2025年全球經濟將以 3.2%的速度增長。全球總體通脹率預計在 2024 年增長 5.9%，202

4、5 年增長 4.5%2024年上半年全球經濟01020304東盟2亞洲1 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.5Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024關鍵要點和2024年觀察清單 服務業的采購經理人指數（PMI）升至 55.1，創 26 個月以來新高 強勁的就業市場，五月新增工作崗位超過27.2萬個，是過去12個月中第三大增幅美國 通脹高于預期（4月24日為3.4%，高于2%的目標）以美元資產持有的中央銀行儲備比例下降，尤其是在瑞士和俄羅斯美聯儲2024年9月是否有降息的趨勢2024年11月美國總統

5、大選關鍵要點觀察清單歐洲央行自 2019 年以來首次降息，降幅為 25 個基點歐盟 工業部門疲軟，2024 年 4 月同比下降 3%，原因是中間產品產量下降由于工人與退休人員比例下降的人口結構，可能出現重大預算赤字烏克蘭戰爭中歐盟的能源貿易和資源關鍵要點觀察清單 2024年5月出口強勁，同比增長13.5%日本 盡管制造業采購經理指數從負值上升至50.5，但服務業采購經理 指數卻降至49.8 日元繼續貶值借貸成本上升，經濟增長緩慢盡管通脹下降，但仍有加息的可能關鍵要點觀察清單受五月初勞動條假期的推動，國內需求有所增長中國盡管中國實行資本管制，一些投資者仍找到方法轉移資金，結果則導致人民幣承受下行

6、壓力脆弱的房地產市場勞動力市場疲軟和工資下降在勞動年齡人口減少的情況下，養老金、醫療保健和其他老年人服務面臨壓力房地產板塊及財富管理公司的違約風險關鍵要點觀察清單2024年上半年全球經濟01020304 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.6Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024通貨膨脹率發達國家發展中國家和新興市場政策利率發達國家發展中國家和新興市場大多數地區的通貨膨脹都得到了緩解。日本在3月份將利率從-0.1%上調至0%-0.1%的區間，這是17年來首次加息2024年上半年全球經濟0102030

7、402468101201/01/202201/07/202201/01/202301/07/202301/01/202401/07/2024美國歐元區英國日本-20246801/01/202201/07/202201/01/202301/07/202301/01/202401/07/2024中國韓國印尼泰國-1012345601/01/202201/07/202201/01/202301/07/202301/01/202401/07/2024美國歐元區英國日本0246801/01/202201/07/202201/01/202301/07/202301/01/202401/07/2024中國韓

8、國印尼泰國 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.7Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024商品價格指數（2010=100）商品價格030609012015018001/201901/2001/2101/2201/2301/2401/2025資料來源：德勤分析、世界銀行食品金屬&礦產農業能源原材料單位：美元010020030040050060070001/201901/2001/2101/2201/2301/2401/20255%泰國大米(美元/桶）天然氣，美國（美元/百萬英熱）原油，迪拜（美元/桶）小

9、麥，美國HRW（美元/桶）大米價格居高不下，部分原因是印度在 2023 年年中限制大米出口，從而限制了全球供應。2024 年石油價格將攀升，布倫特原油平均價格為每桶 84 美元，高于去年的每桶 83 美元，這反映了近期地緣政治的不穩定和供需緊平衡2024年上半年全球經濟01020304Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.82024年上半年泰國經濟2024年上半年泰國經濟0102030402 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyo

10、s Co.,Ltd.9Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國經濟展望實際GDP同比增長（%）2023 年第四季度=1.7%泰國GDP季度表現2024 年第一季度=1.5%資料來源：德勤分析、泰國銀行、世界銀行需要觀察的關鍵因素 擴大國內消費和旅游業 出口復蘇中 高額家庭債務 氣候條件影響農業部門，作物產量下降預計 2024 年國內生產總值增長的主要動力來自國內消費的持續增長和旅游業的復蘇。然而，高額的家庭債務仍將是內需的阻礙因素2024年上半年泰國經濟010203042017201820192020202120222023世界銀行預測泰國銀行預測2

11、024預測2025預測4.24.22.31.62.61.92.63.04.24.22.31.62.61.92.42.8-7-6-5-4-3-2-1012345-6.1-6.1 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.10Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國經濟展望個人消費和旅游業仍將是2024年GDP的主要貢獻者。預計2024年出口增速將反彈至3.9%，但明年將降至3.2%實際GDP同比增長（%）%GDP增長個人消費貨物和服務進口私人投資公共消費公共投資貨物和服務出口2024年上半年泰國經濟010

12、203046.24.70.1-3.95.414.07.13.2-4.6-4.62.1-2.34.23.31.83.63.94.92.53.23.32.63.22.9202220232024F2025F2.61.92.63.0資料來源：德勤分析、泰國銀行 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.11Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024外國游客入境人數預測資料來源：德勤分析、泰國銀行、泰國旅游和體育部、泰國國家旅游局、泰國經社發展委員會單位：百萬人39.96.70.411.228.212.139.023.

13、4預測實際（截至4月24日）外國游客人數（按月）從外國游客獲得收入的前5個省份單位：百萬人280萬按國人劃分的 Top 5 旅游人數240萬中國160萬馬來西亞67.9萬韓國76.7萬俄羅斯印度64.4萬201920202021202220232024F2025F泰國旅游業正在復蘇。與 2023 年相比，今年中國游客人數已恢復到最高水平35.5單位：人（截至4月24日）2024年上半年泰國經濟01020304Jul-21Jan-22Jul-22Jan-23Jul-23Jan-24Jul-2401234截至4月24日41.2%30.1%10.6%11.0%4.0%3.1%BangkokPhuke

14、tChon BuriSurat ThaniKrabiOthers5603.8 億泰銖 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.12Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國國內的通貨膨脹指標一直保持在較低水平由于去年基數較低，今年年底前的通貨膨脹率可能會在目標范圍內資料來源：德勤分析、泰國銀行、泰國經社發展委員會、財政政策辦公室2024年上半年泰國經濟01020304核心和整體通脹率 年度(%)核心和整體通脹率 月度(%)5 月 24 日的通貨膨脹率=1.54%通脹上升是由以下因素造成的：由于炎熱的天氣

15、條件，豬肉、雞蛋和水果等食品價格上漲，導致進入市場的農產品數量減少。能源價格的上漲包括電力、汽油和汽油。觀察清單政府經濟政策的方向全球糧食和能源價格-0.801.206.081.200.601.300.302.500.90-1.50.01.53.04.56.07.520200.20202120221.3020230.502024F2025F0.88-0.31-0.83-1.11-0.470.191.540.790.630.660.58 0.580.520.430.370.39-1.50.01.53.0Jul-23Sep-23Nov-23Jan-24Mar-24May-240.30-0.44-0

16、.770.37整體通脹率核心通脹率整體通脹率核心通脹率 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.13Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024資料來源：德勤分析、泰國銀行、泰國商業部貿易政策和戰略辦公室個人消費指數（經季條性調整）消費者信心指數（CCI）對泰國經濟不均衡復蘇的擔憂以及生活成本上升，導致四月份消費者信心指數下降至51.9然而，由于旅游業的復蘇，該指數在五月份上升至52.42024年上半年泰國經濟0102030401001208014001/01/202016001/01/202118001/0

17、1/201920001/01/202222001/01/2023 01/01/2024 01/01/2025240非耐用品指數半耐用品指數個人消費指數服務業指數耐用品指數01/07/202201/01/202301/07/202301/01/202401/07/202404648505254565852.4 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.14Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國工業景氣指數（Thai Industries Sentiment Index）資料來源：德勤分析、泰國工業聯盟積

18、極因素 2024年開學期對消費品的需求:如鞋類、皮革制品 各國的糧食安全危機對泰國的糧食出口產生了不利影響 泰銖疲軟帶來的出口增加負面因素 國內消費和購買力薄弱 燃料價格上漲，影響制造成本 國內和東盟市場都存在來自外國商品的價格競爭 氣候變化導致的天氣條件不穩定3個月預測觀察清單 地緣政治緊張局勢 全國最低工資提高了400泰銖2024年5月泰國工業景氣指數從上月的 90.3 降至 88.52024年上半年泰國經濟01020304Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23Apr-23Jul-23Oct-23Jan-24Apr-24Jul-24086909410288104961009210

19、898106目前3個月預測95.788.5 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.15Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國工業信心指數呈下降趨勢泰國工業信心指數呈上升趨勢減少趨勢但指數高于 100的TISI產品減少趨勢但指數低于100的TISI產品增加趨勢至 100 以上的TISI 產品TISI 升高但低于100 泰國工業景氣指數“TISI”（按表現力分類）2024 年 5 月，多個行業的 TISI 指數下降，低于 100。與 2024 年 4 月相比，電力行業景氣度上升，而金屬、陶瓷、花崗巖和

20、大理石行業則出現下降緊張趨勢危險信號新興趨勢主導地位1002024年上半年泰國經濟01020304珠寶水泥房屋和設備石油化工玻璃陶瓷花崗巖和大理石船舶維護鋸木廠木材和膠合板家具糖藥草化工產品橡膠汽車零部件汽車鋁空調食品和飲料數字藥品醫療設備制造商電力化妝品包裝紙業服裝皮革鞋類農業機械天然氣金屬機械電子產品紡織品煉油廠可再生能源塑膠乳制品補劑創意工藝生物工藝品棕櫚油金屬鑄造環境管理液化石油氣勘探和生產注：截至2024年5月資料來源：德勤分析、泰國工業聯盟 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.16Thailands Economic Outlo

21、ok Mid-Year 2024政策利率貨幣政策委員會（MPC）以6比1的投票結果將政策利率維持在2.50%，1名成員贊成降息0.25%政策利率MPC的觀點：由于國內消費和旅游業的增長，泰國經濟繼續擴張;然而，由于競爭加劇，出口增長陷入困境。委員會認為，目前的利率對于經濟增長和穩定是適當的 委員會將居高不下的家庭債務水平列為一個令人關切的問題，強調信貸增長必須與債務削減保持一致，以實現長期金融穩定。中小企業獲得信貸對經濟增長也至關重要，委員會鼓勵采取信貸擔保計劃等有針對性的措施資料來源：德勤分析、泰國銀行貨幣政策委員會第3/2024號決定預測2024年第四季度目前2.502.252024年上半

22、年泰國經濟010203041.751.250.500.00.51.01.52.02.53.03.5201020122014201620182020202220242026 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.17Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024匯率（單位：泰銖/美元）各國貨幣兌美元的匯率變化(%)匯率泰國經濟增長緩慢和美國利率削減的延遲對泰銖造成了嚴重影響。此外，由于美元走強，以下七個地區的同比價值均有所貶值資料來源：德勤分析、泰國銀行、美聯儲、財政政策辦公室截至2024 年 6 月 24 日

23、的價值為36.722023：34.81/美元2024 36.00/美元升值旅游業有望復蘇美元價值減弱貶值經濟發展緩慢美國延遲降息影響泰銖的因素2024年上半年泰國經濟01020304293031323334353637381月19日 7月19日 1月20日 7月20日 1月21日 7月21日 1月22日 7月22日 1月23日 7月23日 1月24日 7月24日7.13.513.70.92.81.34.54.00.96.51.12.90.30.6泰國中國日本新加坡韓國印度馬來西亞2023 年 5 月至 2024 年 5 月（同比）2024年1月-5月 2024 Deloitte Touche

24、Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.18Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024家庭債務占國內生產總值的比例仍高達 86.9%。(調整后為 91.3%)其他個人消費等非生產性貸款在家庭債務總額中占很大比重。此外，不良貸款（NPL）在 2024 年 3 月達到 1.09 萬億泰銖資料來源：德勤分析、泰國銀行、國家征信局%單位：萬億泰銖截至2024年第一季度的不良貸款家庭債務2024年上半年泰國經濟0102030477.778.480.390.890.289.388.387.187.086.386.486.686.9020406080100051

25、015201Q20181Q20191Q20201Q20211Q20222Q20223Q20224Q20221Q20232Q20233Q20234Q2023家庭債務與GDP之比房地產購買或租賃車輛教育其它個人消費私營業務其他2024 年上半年新車貸款的拒絕率也從 2023 年上半年的 15%上升至 20%24%22%18%6%30%私人汽車住房信用卡其他1.09萬億泰銖（占總債務的8%）同比+32%同比+18%同比+12%同比+14.6%2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.19Thailands Economic Outlook Mid-Ye

26、ar 20242024年4月10大主要工業出口產品注意：*電氣設備包括電路板、計算機和設備及零件、晶體管和其他電子產品。資料來源：德勤分析、泰國貿易政策和戰略辦公室漲跌幅（同比）4M2024出口值（百萬美元）15,45013,0189,6624,9164,3584,2254,2193,0862,4802,0202024年上半年泰國經濟010203042024 年 4 月，工業出口增長 9.2%。澳大利亞、菲律賓、美國、沙特阿拉伯和印度尼西亞市場為汽車、設備和零部件出口的大幅增長做出了貢獻；泰國整體出口增長6.8%，而實體產業（不包括黃金、石油相關產品和武器裝備）的出口增長了 11.4%25.6

27、13.54.11.55.818.33.7-3.94.59.8-2.7-3.0-1.8-0.522.613.9-7.91.9電力設備汽車、設備和零部件電器珠寶和裝飾品橡膠產品塑料材料建筑材料機械設備化工產品紡織品-37.8-11.32024年4月份2024年1月-4月 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.20Thailands Economic Outlook Mid-Year 20242024前4個月泰國的出口目的地國大多數主要出口市場在上個月（2024 年 3 月）收縮后有所反彈，這與全球制造業擴張的跡象一致。然而，泰國對中國和日本的出口

28、繼續收縮資料來源：德勤分析、泰國貿易政策和戰略辦公室(TPSO)百分比2024年前4個月百分比變化（同比）2024年上半年泰國經濟01020304出口總額942.74 億美元2024年1月至4月2024年前4個月出口總額+1.4%（同比）單位：百萬美元美國歐盟中國馬來西亞日本香港東盟14,67916,6924M20234M2024+13.7%11,43610,7904M20234M2024-6%8,2267,5664M20234M2024-8.0%22,21222,5504M20234M2024+2%7,3537,8784M20234M2024+7%3,7603,8424M20234M2024

29、+2%3,2183,9624M20234M2024+23%23.9%17.7%11.4%8.4%8.0%4.1%22.3%4.2%東盟美國中國歐盟日本香港馬來西亞其他出口總額232.79 億美元2024年4月22.6%17.6%14.8%8.3%7.2%21.7%4.2%3.7%2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.21Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024資料來源：德勤分析、泰國銀行、泰國觀光和體育部2024年上半年泰國經濟010203042023年泰國的外國直接投資流入(FDI inflow)主要

30、來自制造業，其次是金融服務業、保險業和房地產業。在泰國的中國制造業中，對泰投資最多的行業是橡膠和塑料制品與前幾年相比，中國對泰國的直接投資最為迅猛外國直接投資流入總額1.96萬億泰銖2023年各國流入泰國的外國直接投資（%）2020-2023 年按主要國家對直接外資流入量的貢獻百分比分列的歷史數據19.1%9.9%8.3%53.6%9.2%中國日本新加坡美國其他202020212022202312.917.112.19.913.715.98.815.815.27.713.79.919.18.39.2日本中國美國新加坡2023年泰國外商直接投資流入量（%）2023 年中國對泰國的直接投資額（按行

31、業劃分）（%）2023 年中國對泰國的直接投資額（按行業劃分）-制造業前 5 強（百萬泰銖）8.2%3.0%1.1%0.6%0.4%86.7%202312,8714,5024,3822,5552,324橡膠和塑料產品電力設備機械設備等制造業電腦、電子和光學產品化學品和化工產品12.0%9.8%3.4%1.3%0.1%73.5%2023制造業金融服務、保險和房地產行業批發和零售業建筑業電力、燃氣和空調供應其它中國對泰國的外國直接投資總額 3,730 億泰銖外國直接投資總額1.96萬億泰銖 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.22Thailan

32、ds Economic Outlook Mid-Year 20242024 年一季度，泰國的外商直接投資呈上升趨勢2022 年一季度至 2024 年一季度泰國投資委員會按投資價值來頒發的外國直接投資申請和證書單位：十億泰銖資料來源：德勤分析，BOI2022 年一季度至 2024年一季度泰國投資委員會按數量頒發的外國直接投資申請和證書單位：項目數量2024年一季度總額：2570億泰銖（同比增長107%）118.938.225.425.324.112.36.82.62.11.3電器和電子產品高價值服務農業、食品和生物技術公用設施機械和車輛金屬材料化工和石化創新產業醫療數字化2024 年一季度投資促

33、進委員會按行業單位頒發的外國直接投資促進證書單位：十億泰銖2023 年一季度-2024 年一季度 泰國投資委員會按照EEC范圍來頒發的外商直接投資促進證書單位：十億泰銖EEC 2023 年一季度總額：420 億泰銖EEC 2024 年一季度總額：1080億泰銖注釋創意產業舉例：技術纖維或功能纖維的制造、服裝和家用紡織品、薄膜、樂器制造等。高價值服務舉例：貿易和投資支持辦公室、人力資源開發、旅游、物流等。2024 年一季度，外國直接投資的申請達 724 項，同比增長 94%，投資總額達 2,282.1 億泰銖，同比增長 31%，主要由電器產品帶動2024年上半年泰國經濟010203041Q202

34、21Q20231Q202410596174124228257申請數量已頒發的證書數量3643747243464366471Q20221Q20231Q2024申請數量已頒發的證書數量30.931.03.77.560.91Q20231Q202416.1春武里北柳府羅勇府 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.23Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國的就業和失業率情況盡管在泰國社會保障法第33條下的被保護人數自疫情以來有所改變，但全國失業人數從 2024 年 3 月約39.74人增加到 2024 年

35、4 月約43.64萬人，供增加了約3.1萬人。在4月份的失業人口中，約有24萬人以前從未工作過。2024 年第一季度的失業率為1.01%,2024 年 4 月為 1.1%2024年上半年泰國經濟01020304泰國社會保障制度第33條的受保護人數單位：百萬人10.17.06.33.62.5農業批發，零售業制造業酒店及餐廳建筑2024 年 4 月按工種劃分的就業人數前 5 名單位：百萬人自疫情以來，失業情況有所改善。Jan-05Jan-10Jan-15Jan-20Jan-2589101112泰國失業率單位：百分比0.981.901.992.300.990.811.0120191.031Q2020

36、3Q20201Q20213Q20211.531Q20221.233Q20221Q20233Q20231Q20241.05資料來源：德勤分析、泰國銀行、國家統計局Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.24泰國的移民情況泰國的移民情況0102030403 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.25Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國勞動體系中的外國勞工在過去 10 年

37、中，泰國第 33 條規定的受保護人群中的雇員人數增長了 15%，從 2014 年的 1020 萬人增至 2023 年的 1190 萬人（增加160 萬人）。然而，超過 55%的注冊員工增長是由于外人員工人數的增長。此外，第 33 條下的外人工人比例也在不斷增加，從 2014 年的 4%增加到 2023 年的 11%。此外，2023 年泰國外來務工人員的前 8 個國人依次為 緬甸、柬埔寨、老撾、中國、日本、菲律賓、印度和英國。其中，來自緬甸、柬埔寨、老撾和中國的工人數量增幅最大，而來自英國和日本的工人數量則有所減少725,843(44%)909,717(56%)20221,635,560泰國人非

38、泰國人4.04.44.24.59.09.011.10246810122014201620182020202220247.39.18.20.00.20.40.60.81.01.21.42014201520162017201820192020202120222023英國印度菲律賓日本中國其他老撾柬埔寨緬甸2014年至2023年間注冊員工人數的增長情況。單位：人2014 年至 2023 年間根據第 33 條獲得受保護的外國工人百分比。單位：百分比2014 年至 2023 年間根據第 33 條受保護的外國勞工人數 按國籍排列單位：百萬人泰國的移民情況01020304資料來源：Tanisa Tawich

39、sri 博士-PIER，社會保障辦公室 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.26Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024工作許可證的類型就業部外國勞工管理局辦公室指出了泰國的工作許可證類型如下：在革命委員會的宣布下，獲準留在泰國工作。在泰國有住所或根據移民法獲準臨時進入泰國的外國人，如果不是為了旅游或在泰國過境，可從事相關條款不禁止外國人從事的工作，并應獲得工作許可證。柬埔寨、緬甸和老撾珠三角工人與鄰國簽署諒解備忘錄根據投資促進法和相關法律在泰國工作在泰國出生，但未根據革命委員會公告獲得國籍，根據內政

40、部根據移民法發出的通知，已獲得合法移民身份。具有與泰國有共同邊界的國家（柬埔寨、緬甸和老撾珠三角）國籍的工人，如果以同樣的方式持邊境通行證或其他證件進入泰國，可以被允許在規定的時期或季條在指定區域內臨時在泰國工作。如果部長根據移民法根據 2024 年 2 月 7 日或 2023 年 10 月 3 日的內閣決議根據外國人群體移民法允許外國人進入泰國，則獲得工作許可。資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室、E-READI第59條-永久第59條-通過國家之間簽署的諒解備忘錄第63/1條 少數民族群體第 64 條-與邊境類型有關的工作許可證第63/2條-根據內閣決議所批準第62條根據投資促進法

41、第59條 常規泰國的移民情況01020304 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.27Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024備注：工作許可證的百分比-按類型73%22%3%2%1%第 63/2 條-根據內閣決議第 59 款-永久、一般、諒解備忘錄第 63/1 款-少數民族群體第 62 條-根據投資促進法第 64 條-工作許可證關于邊境類型29%23%23%13%9%2%曼谷曼谷周邊中部北部東北部南部56%44%男性女性這些數據中的性別是按生物學分類的。330萬人資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管

42、理辦公室工作許可證的百分比-按性別工作許可證的百分比-按地區總計330萬人第59條規定的按子類別分列的外國勞工人數永久5常規125,017諒解備忘錄598,391總計330萬人各地區外人勞工人數最多的省份曼谷周邊-龍仔厝府285,324中部-春武里府207,707北部-清邁152,111 東北部-呵叻府28,613 南部-素叻他尼108,624 截至2024年4月，外人勞動者人數同比增長21.2%，其中根據第63/2條法規獲得工作許可人數最多，達50萬9973人。這一增長得益于2023年10月3日內閣決議的投票數量有增加。其次是根據第59條法規得到批準的工作許可，增加了46,635人截至 20

43、24年4月在泰國獲得授權的外國勞工者人數泰國的移民情況01020304 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.28Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024第59條下的工作許可證數量同比增長 13.9%（16,426 個職位），其中行政類、高級職員和經理人同比增長 14.2%（8,722 個職位），而專業人員同比增長 10.9%（4,877 個職位）從行業來看，政府管理和國防、社會保障和國際組織同比增長75%（459個職位），建筑業同比增長38%（1,413個職位）工作許可證的百分比：第59條 常規條款行

44、政類、高級職員和經理人專業人員技術人員和助理專業人員職業經理助理服務人員，商場和市場銷售人員實習生，工廠和相關操作員手工業和相關行業工人其他行業資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室5%37%52%0%1%總計134,771 個職位1%2%2%第 59 條（一般）規定的工作許可證百分比 按職業分類4%7%9%14%14%19%28%0%1%1%4%教育房地產、商業、和金融服務批發、零售和機動車維修制造業酒店和餐飲衛生、社區私人服務運輸、物流運輸、物流和倉儲建筑與采礦政府行政與國防、社會保障、和國際組織農業、林業和漁業電力、燃氣、自來水及其他總計134,771 個職位泰國的移民情況010

45、20304第 59 條（一般）規定的工作許可百分比-按行業劃分 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.29Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024行業國籍（職位）行政類、高級職員和經理人中文（12,659）日語（8,698）印度人（8,087）專業 人士菲律賓人（16,228）英國（5,165）中文（4,837）技術人員和助理專業人員中文（1,939）菲律賓人（721）印度（497）職業經理助理中文（513）菲律賓人（506）俄語（430）服務人員，商場和市場銷售人員印度人（722）中國（237）日語（

46、160）實習生，工廠和相關操作員中文（245）印度人（162）菲律賓語（135）手工業及相關行業工人中文（197）印度（70）日語（30）行業國籍（職位）教育菲律賓人（15,232）英國（4,815）美國（3,270）房地產、商業和金融服務俄語（3,812）中文（2,841）日語（2,684）批發、零售和機動車維修中文（4,491）印度人（4,056）日語（2,027）制造業中文（5,805）日語（2,689）印度人（2,229）酒店和餐飲印度人（1,657）菲律賓人（1,122）中文（893）健康、社區和私人服務美國（1,077）韓語（931）中文（833）運輸、物流和倉儲中文（1,225）

47、日語（620）印度人（436）建筑和采礦業中文（1,668）日語（642）印度人（494）政府行政與國防、社會保障、國際組織中文（127）美國（111）菲律賓人（104）農業、林業和漁業中文（115）日語（98）印度（40）電力、燃氣、自來水中文（88）日語（37）印度（23）As April 2024134,771第 59 條（一般）規定的工作許可證百分比 按國籍俄羅斯韓國印度緬甸英國美國中國法國菲律賓日本其他資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室第 59 條（一般）規定的工作許可百分比 按職業劃分的前 3 個國家的細分第 59 條（一般）規定的工作許可百分比 按行業劃分的前 3 個

48、國家的細分15%15%9%8%7%5%5%3%3%2%29%根據第59條法規獲得工作許可中，中國人占有最大份額，主要在行政類、高級職員和經理人的職業中,其次在制造業中占比也比較大。相比之下，菲律賓人在教育領域的比例最高工作許可證的百分比：第59條 常規條款泰國的移民情況01020304 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.30Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024根據第 59 條諒解備忘錄獲得工作許可的外國勞動者中，緬甸占有最高份額，在制造業的占比也是最高的。同時，老撾人在批發、零售和機動車維修領域

49、的占比最高，而柬埔寨人的勞動者在制造業中的占比最大行業國籍（職位）緬甸老撾柬埔寨越南農業、林業和漁業2631,569 967-采礦1197-制造業8,0482,3754,110-建設4,2445653,438-批發、零售和機動車維修1,8914,6321,974-運輸、物流和倉儲2594280-房地產、商業和金融服務934676-健康、社區和私人服務1,1121,946849-私人和家庭服務281,423172-39.2%31.9%28.9%柬埔寨7%10%20%21%36%1%1%4%截至2024年4月40,445緬甸老撾0%衛生、社區私人服務房地產、商業和金融服務批發、零售和機動車維修運輸

50、、物流和倉儲采礦建筑業制造業農業、林業和漁業總計40,445個職位第 59 條 諒解備忘錄規定的工作許可百分比 按國籍第 59 條 規定的工作許可百分比 按行業私人和家庭服務工作許可的百分比:第59條-通過諒解備忘錄泰國的移民情況01020304資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室第 59 條 的工作許可百分比 按行業和國籍 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.31Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室行業國籍（職位）行政類、高級職員和經理人日

51、語（11,069）中文（5,189）臺灣人（CN）（1,935）專業 人士中文（2,178）日語（1,617）印度人（1,001）技術人員和助理專業人員中文（6,775）日語（2,086）印度人（949）職業經理助理中文（745）日語（536）菲律賓人（129）服務人員，商店和市場銷售人員中文（109）日語（32）印度（32）工廠及相關操作人員中文（1,531）日語（146）印度（134）手工藝和相關行業工人中文（937）印度（128）日語（112）行業國籍（職位）教育英國（50）菲律賓人（9）法語（5）房地產、商業和金融服務日語（2,258）中文（1,237）印度人（979）批發、零售和機動

52、車維修日語（1,480）中文（1,242）印度人（314）制造業中文（12,575）日語（10,066）臺灣人（CN）（2,228）酒店和餐廳印度（74）法語（47）日語（35）健康、社區和私人服務日語（947）印度（250）中文（191）運輸、物流和倉儲中文（465）印度人（398）日語（391）建筑和采礦業中文（305）日語（164）印度（76）政府行政與國防、社會保障、國際組織日語（149）中文（31）印度（9）農業、林業和漁業中文（69）日語（38）印度菜（14）電力、燃氣、自來水中文（1,326）日語（46）印度（29）第62條根據投資促進法規定的工作許可百分比 按職業劃分的前3個國

53、家的數據第 62 條根據投資促進法規定的工作許可百分比 按行業劃分的前 3 個國家的細分數據As April 202456,886第 62 條投資促進法規定的工作許可百分比 按國籍劃分31%27%7%5%2%2%16%中國日本印度臺灣（中國）菲律賓韓國法國英國印度尼西亞馬來西亞其他中國人在大多數職位中所占比例普遍最高，但在行政類、高級職員和經理人這三類職業中，日本人占比最高。日本人在房地產、商業和金融服務方面的比例也最高工作許可證的百分比:第62條 根據投資促進法泰國的移民情況010203043%3%2%2%2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Lt

54、d.32Thailands Economic Outlook Mid-Year 202460%19%5%4%3%2%3%1%2%2%截至24年4月91,563未登記人員Tai Yai緬甸KarenStatelessLuaTai LueMon不明確Others30%14%11%10%6%5%5%12%2%2%2%截至24年4月91,563建筑業農業及附屬行業酒店和餐飲零售食品行業私人和家庭服務批發和傭金銷售其他業務其他服務業非金屬礦及制造業其他第 63/1 條（少數民族）規定的工作許可證百分比 按國籍第 63/1 條（少數民族）規定的工作許可百分比-按行業劃分根據第63/1條，少數族裔工作許可證

55、的大部分都為建筑部門做出了貢獻，其次是農業和相關服務業工作許可證百分比:第63/1條 少數民族泰國的移民情況01020304資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.33Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024根據第63/2條內閣決議，緬甸在工作許可證中占有最大份額。緬甸和柬埔寨主要從事制造業和建筑業，而老撾和越南主要從事批發、零售和機動車維修83.8%12.1%0.2%3.9%2,422,0041%4%11%12%17%21%33%0%0%健康、社區、和私人

56、服務房地產服務批發、零售和機動車維修運輸、物流、和倉庫采礦建設制造業農業、林業、和漁業總計203萬個職位個人和家政服務第 63/2 條規定的工作許可百分比（根據內閣決議）按行業劃分第 63/2 條規定的工作許可百分比（根據內閣決議）按行業和國人劃分行業國籍（職位）緬甸柬埔寨老撾越南農業、林業和漁業246,454 35,569 18,739 367 采礦1,492 149 33-制造業661,657 50,654 15,877 1,056 建設428,919 129,710 9,193 105 批發、零售和機動車維修345,018 40,212 27,709 1,543 運輸、物流和倉儲13,7

57、49 3,815 295 20 房地產服務20,615 2,213 2,406 12 健康、社區和私人服務226,233 24,535 9,079 391 私人和家庭服務86,542 5,337 12,122 184 As April 2024緬甸柬埔寨老撾越南第 63/2 條規定的工作許可百分比（根據內閣決議）按國籍劃分工作許可證百分比:第63/2條 根據 2024 年 2 月 7 日或 2023 年 10 月 3 日的內閣決議泰國的移民情況01020304資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd

58、.34Thailands Economic Outlook Mid-Year 20241%3%7%7%31%50%70%30%截至24年4月6,498柬埔寨緬甸0%0%農業和林業制造業建筑批發、零售和機動車維修房地產服務健康、社區和私人服務個人和家庭服務運輸、物流和倉儲總計40,445個職位第64條（與邊境類型有關的工作許可）規定的工作許可百分比 按國籍劃分第 64 條（與邊境類型有關的工作許可）規定的工作許可百分比 按行業劃分第 64 條（與邊境類型有關的工作許可）規定的工作許可百分比 按行業和國人劃分行業國籍（職位）緬甸柬埔寨老撾農業和林業233,219-制造業1,577410-建設142

59、334-批發、零售和機動車維修112375-運輸、物流和倉儲712-房地產服務122-健康、社區和私人服務65129-個人和家庭服務1357-工作許可證的百分比:第64條-與邊境類型有關的工作許可證根據第64條，柬埔寨人在邊境類型的工作許可中占有最高份額，主要受雇于農業和林業部門，而緬甸人主要從事制造業泰國的移民情況01020304資料來源：德勤分析、就業部、外人工人管理辦公室 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.35Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國針對高收入或精英人才的居民和遠程工作者推

60、出 LTR 簽證，并提供稅收優惠。該簽證旨在 5 年內吸引 100 萬名有技能的外國人，促進投資和經濟增長泰國的長期居民簽證計劃（LTR）旨在吸引目標外國群體，以刺激經濟并改善人才資源按類型劃分的LTR簽證申請日期：2022年9月1日至2024年5月31日泰國的移民情況010203041,260(29%)1,260(29%)922(22%)634(15%)197(5%)高收入的全球公民高收入養老金領取者在泰國工作的精英人才高技能專業人才受扶養人總計 4,273 份申請資料來源：德勤分析、BOI長期居民簽證計劃10年可續簽簽證 將獲準在泰國居住免除 4 個泰國人對 1 個外國人的就業要求比率泰國

61、國際機場的快速安檢服務90 天報告延長至 1 年報告并豁免再入境許可多次再入境許可在泰國工作許可（數字工作許可證）高技能專業人員的個人所得稅為17%海外收入免稅簽證和工作許可一站式服務中心的移民和工作許可便利化服務LTR簽證持有者的好處 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.36Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024泰國的移民情況010203042023 年，泰國的就業人數為 4,009 萬人。其中包括 1913 萬注冊工人（47.7%）和 2096 萬非注冊工人（52.3%）。此外，超過55.4%的

62、非注冊工人從事農業部門，而大多數注冊工人從事制造業泰國勞動力市場是否需要更多地依賴外國勞動力?資料來源：德勤分析、財政政策辦公室、國家統計局2023 年泰國注冊和非注冊勞動力人數單位：萬人1.0(5%)5.2(27%)1.2(6%)0.9(5%)1.3(7%)3.3(17%)6.2(33%)已注冊工人19.1農業制造業建筑業交通業酒店和餐飲商業活動其它11.6(55%)1.1(5%)0.9(4%)0.5(3%)1.9(9%)3.4(16%)1.4(7%)未注冊工人21.0行業注冊工人非注冊工人總人數農業455352工業375140服務業404743總計395146按行業和類型劃分的 2023

63、年工人年齡中位數單位：年未登記工人的年齡中位數比正規工人總體高 12 歲，這表明許多到了退休年齡的人仍在工作。此外，與其他東盟國家相比，大多數國家的勞動力年齡中位數都低于泰國。隨著泰國社會的老齡化、工人年齡中位數的提高以及外國工人流入量的增加，泰國的勞動力可能會更多地依賴來自國外的工人，這將進一步影響泰國的經濟活動和商業，如制造商專門針對外國勞動力擴展其產品線，以及相關的專業服務（如移民和合規服務）的增加。Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.37德勤觀點專題觀

64、點0102030404 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.39Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024德勤如何助您一臂之力戰略服務移民實驗室利用德勤的移民構建模塊方法，我們將幫助設計一個滿足當前和已確定的未來需求的移民項目。勞動力規劃我們可以分析具體的地理擴張計劃，評估移民需求，并設計支持性的勞動力計劃。合規性審查在政治不確定或即將到來的移民變化期間，我們的專家可以提出我們認為將反映合規要求的更改建議。數字化戰略我們將幫助創建創新的解決方案，例如視頻簡報、互動視頻、移民評估和數字內容交付，以提升員工

65、和招聘人員的體驗。合規性影響實驗室此練習評估一個國家/地區的政治構成或移民規則的重大變化如何影響您的組織和移民合規性控制。移民咨詢服務我們可以提供與并購、危機管理、應急計劃和疏散相關的移民建議。全球勞動力實驗室該實驗室旨在回答有關移動員工的目標和運營支持的戰略問題。2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.40Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024德勤如何助您一臂之力運營服務移民培訓我們可以創建針對特定國家/地區的培訓，涵蓋移民合規性和簽證要求、處理、時間框架和成本。運營審查我們可以發現加強運營的機會，并

66、尋找提高效率的方法?，F場支持我們的德勤資源可以作為您的人才派遣/人力資源團隊的一部分，為項目分析、設計和實施提供支持，或在繁忙時期或資源缺口期間提供臨時支持。移民情況跟蹤記錄表我們的專家可以設計分析儀表板來跟蹤移民狀況并生成戰略性勞動力洞察力。機器人流程自動化（RPA）我們可以幫助設計和實施RPA技術，例如，自動化移民評估過程。文檔管理我們可以幫助進行文件管理，包括合法化和證明。程序審查、審核我們可以審查您的移民和法律程序，突出關鍵差距。合規性支持我們可以幫助企業和私人客戶的員工獲得就業和商務簽證，以及許可證續簽、注銷和注銷。多媒體通信例如，我們可以設計和實施直觀且引人入勝的數字通信，例如，使

67、用游戲化最佳實踐。2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.41Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024稅務與法務國別領導人中國服務部領導人德勤泰國 中國服務部盧俊杰德勤觀點01020304中國服務部負責人謝良健中國服務部高級經理董爍中國服務部高級顧問向詩語 2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.42Thailands Economic Outlook Mid-Year 2024執行總監客戶與市場部高級顧問客戶與市場部作者Narain Chutijiraw

68、ong，博士Tasada Sangmanacharoen德勤觀點01020304Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited(“DTTL”),its global network of member firms,and their related entities(collectively,the“Deloitte organization”).DTTL(also referred to as“Deloitte Global”)and each of its member firms and related

69、 entities are legally separate and independent entities,which cannot obligate or bind each other in respect of third parties.DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions,and not those of each other.DTTL does not provide services to clients.Please se

70、e to learn more.Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL.Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities,each of which is a separate and independent legal entity,provide services from more than 100 cities across the region,includin

71、g Auckland,Bangkok,Beijing,Bengaluru,Hanoi,Hong Kong,Jakarta,Kuala Lumpur,Manila,Melbourne,Mumbai,New Delhi,Osaka,Seoul,Shanghai,Singapore,Sydney,Taipei and Tokyo.About Deloitte ThailandIn Thailand,services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.and its subsidiaries and affiliates.T

72、his communication contains general information only,and none of DTTL,its global network of member firms or their related entities is,by means of this communication,rendering professional advice or services.Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business

73、,you should consult a qualified professional adviser.No representations,warranties or undertakings(express or implied)are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication,and none of DTTL,its member firms,related entities,employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication.2024 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.