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新東方在線:直播電商行業現狀及東方甄選內容布局分析-220714(30頁).pdf

上傳人: 懶人 編號:83296 2022-07-15 30頁 1.36MB

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本文主要對新東方在線(1797.HK)的直播電商業務東方甄選進行了首次覆蓋分析。文章指出,在“雙減”政策影響下,新東方轉型布局直播電商,憑借優質內容輸出,東方甄選成功出圈。2021年中國直播電商市場規模達2.2萬億元,抖音成為增速最快的直播電商平臺。東方甄選短期流量運營與供應鏈補短板,中長期打造直播矩陣、發力自有品牌支撐其發展。預計FY2023-FY2024年GMV分別達128/256億元;預計公司FY2022-FY2024的營業收入分別為8.43/24.0/42.39億元,歸母凈利潤分別為-4.32/13.63/25.55億元。綜合直播電商及教育業務,公司FY2023的合理估值為403億港元,當前186億港元,較當前有117%漲幅,首次覆蓋,給出“買入”評級。
東方甄選如何憑借優質內容成功出圈? 直播電商行業競爭格局將如何重塑? 新東方在線如何通過直播電商實現盈利?
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