羅蘭貝格：2022商用車前瞻技術趨勢白皮書（30頁）.pdf

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1、08.2022 上海/中國羅蘭貝格洞見承接綠色高效物流發展，引領中國制造轉型升級商用車前瞻技術趨勢白皮書商用車前瞻技術趨勢白皮書2引言經濟的增長依托于生產要素增加、產業結構朝高附加值領域轉型、技術推動生產效率提升和制度保障等。而其中，技術發展又影響著另外三者不斷發展的技術助力生產要素持續產出最大價值，技術的發展為產業結構轉型的內在動力，而制度完善則以技術變遷為前提，為技術發展保駕護航。當下，中國面臨人口紅利消退，生產要素投入產出效率下滑等發展壓力，而要實現轉型與革新，技術升級必然是重要的內在驅動力。本報告以商用車技術發展趨勢作為切入點，立足于解決未來物流發展對高效和綠色的要求，放眼其對于中國汽

2、車制造業和中國經濟發展的長遠影響。羅蘭貝格在商用車領域深耕多年，望借此報告引發行業共鳴，緊抓關鍵趨勢，引領中國制造轉型升級。商用車前瞻技術趨勢白皮書3目錄 040815212630第一部分 未來物流：數字高效和綠色低碳趨勢呼吁商用車新技術 第二部分 零排放：技術路線百花齊放，減排為一致目標第三部分 自動化：顛覆TCO結構，卡車成為一種服務第四部分 網聯化：連接物流生態，數據賦能全產業鏈第五部分 共享化：上裝和底盤分離，提高整車制造和運營效率結語 修煉內功，做好長期準備商用車前瞻技術趨勢白皮書4在政策監管、城鎮化發展及終端全生命周期成本(TCO)關注度提升等多要素驅動下，貨運物流行業發展已步入新

3、軌道，新的技術在卡車運輸、倉儲、“最后一公里”配送以及物流運營層面得到應用，未來的物流生態系統將最大限度地提高運作時間和成本效率。01在新技術的應用下，新物流將呈現數字高效和綠色低碳兩大顯著趨勢：1.數字高效：數字化企業的涌現與現有玩家的業務整合將逐步模糊傳統物流行業的邊界，重塑行業格局：021)數字化技術將賦能貨運代理和承運人，如貨運代理人通過數字化技術打通上游商流和物流，承運人通過數字化手段提升車隊資產運營效率，創造成本優勢，數字化技術最終將推動行業的整合；2)此外，匹配平臺將以其透明高效的優勢，取代部分經紀人和貨代的地位。更值得關注的是，卡車自動駕駛技術供應商基于自動駕駛技術帶來的TCO

4、優勢，或將取代傳統承運人。這些數字化新玩家的出現將顛覆原有價值鏈的運營模式，通過減少價值鏈長度或極致的成本優勢構筑新的競爭優勢。2.綠色低碳：在我國雙碳戰略大背景下，領先物流企業紛紛聚焦碳減排并設立明確的目標與舉措：031)順豐：目標2030年碳效率較2021年提升55%，單個快件包裹碳足跡較2019年降低70%；2)京東：目標2025年碳效率較2019年提升35%，2030年碳排放總量較2019年降低50%；3)滿幫：致力于革新物流行業，提升價值鏈效益并減少碳足跡。長期電氣化/H2可持續發展與綠色物流自動化卡車ELD資產跟蹤和預測性維護ADAS替代能源互聯的卡車和遠程信息處理預見性物流在線預

5、訂平臺區塊鏈云物流透明的端到端供應鏈大數據外骨骼/仿生學軟件集成自動化裝、卸貨AGV托盤裝卸接收訂單隨需應變的倉儲增加外包送貨機器人包裹遞送儲物柜無人機逆向物流優化智能集裝箱化分散的倉庫新汽車的概念IoTAMR數字化標識短期高中低對物流生態系統的影響：01：物流領域的技術演變資料來源：羅蘭貝格第一部分未來物流：數字高效和綠色低碳趨勢呼吁商用車新技術商用車前瞻技術趨勢白皮書5物流數字化新晉數字化玩家現有玩家目的地部分由物流數字化引發的趨勢數字化將成關鍵數字化將助力傳統物流行業效率提升新晉數字化企業將對行業產生顛覆性影響下游業務整合5貨運代理人將逐漸為其他車隊提供代理服務6承運人希望獲取價值鏈更多

6、市場份額7匹配平臺將取代貨運代理人的經紀人及銷售作用2軟件/數字化解決方案供應商賦能車隊，實現高效運營3技術供應商將自主建立自動駕駛貨運車隊4數字化將推動貨運代理行業整合重塑1客戶需求發貨人貨運代理經紀人貨運代理人承運人264713銷售/調度車隊及倉儲運營卡車自動駕駛技術供應商軟件/數字化解決方案供應商匹配平臺59%11%12%68%?203055%1)?35%2)?202570%1)?50%2)?2030?03：公路貨運企業對于降碳方面的目標和舉措02：數字化推動物流行業格局重塑（海外案例）1)相較于2021年；2)相較于2019年資料來源：羅蘭貝格資料來源：案頭研究；羅蘭貝格商用車前瞻技術

7、趨勢白皮書6數字高效和綠色低碳將成為未來物流模式的基石，倉網模式隨之發生調整。具體來看，在線預訂平臺將直接連接承運方和承運商，大型國家樞紐將充分調動資源，最大限度減少貨運中轉時間，而自動駕駛車隊則通過大數據規劃最佳運輸路線，由電動貨車、無人機或送貨機器人完成“最后一公里”城市配送，現代化物流生態圈得以重塑。04羅蘭貝格認為，商用車主機廠需為支撐未來物流模式的實現做好技術儲備，方能為整個生態和客戶帶來價值。本報告將緊扣未來物流所需的數字高效和綠色低碳，從零排放、自動化、網聯化和共享化等方面探討商用車需要關注的11大核心技術趨勢：051.換電解決續航和補能效率短板，疊加車電分離的銷售模式，提升純電

8、重卡的經濟吸引力；2.中短期多種新能源技術路線并存，氫燃料為長期趨勢；3.新能源專用平臺出現，整車效率和性能進一步并與自動駕駛平臺同步迭代；提升，4.未來十年內，純電和氫燃料技術在商用車仍難以普及，碳中和燃料是實現商用車減排的中間路徑；5.融合感知和決策算法加速發展，單車智能能力的提升推動自動駕駛落地；6.車路協同加速自動駕駛的實現，而中國在智慧城市建設和車路協同技術方面存在優勢，因此車路協同或助力中國在全球范圍內領跑商用車自動駕駛；7.自動裝卸和車掛自動連接打通運輸到倉儲和轉運的自動化，助力物流全鏈路自動化的實現；8.卡車傳感器增加，同時需要新的車聯和分析技術，以充分發揮網聯化的商業價值；9

9、.汽車智能化、網聯化和電子技術的發展，推動電子電氣(E/E)架構從分布式向集中化演進，帶來新的軟件和域控制器的市場機會；10.車隊管理系統與物流運營管理系統有機結合，賦能物流運營效率的提升；11.滑板底盤技術推動底盤標準化，助力商用車共享化的實現。資料來源：羅蘭貝格自動駕駛重卡中型卡車電動面包車無人機送貨機器人大型國家樞紐通過整個供應鏈的準時交貨計劃，將在國家樞紐的存儲時間降至最低自動駕駛卡車和列隊行駛自動駕駛卡車通過列隊在國家樞紐之間運輸貨物路線規劃由數據驅動，并優化了共配能力城市配送用電動貨車、無人機或送貨機器人完成最后一公里送貨排放法規最終禁止在城市范圍內使用燃油卡車生產企業超大型倉庫城

10、郊的大型倉庫連接著全國的貨運和市內的配送點城市集散點更靠近終端客戶的小型倉庫私人終端客戶/家庭城市交通中型卡車和電動貨車將貨物運送到城市集散點或生產企業托運人預訂平臺在線預訂平臺將托運人與承運人連接起來04：未來物流終局資料來源：羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書7?TCO(4)(3)(3)(1)123412312E/E3105：11大技術趨勢概覽及關鍵詞資料來源：羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書8市場發展研判新能源重卡在2021年迎來小高潮，市場發展進入加速期。牽引車占比大幅提升，氫燃料電池重卡逐步開始起量，應用場景和多種技術路線蓬勃發展，新能源重卡市場愈發火熱。06羅蘭貝格預測，未來在雙碳政

11、策、商業模式創新和TCO不斷優化的驅動下，商用車新能源（包括純電及氫燃料）到2030年中重卡滲透率達到25%以上，輕卡滲透率達到30%以上。核心技術趨勢趨勢一：換電解決續航和補能效率短板，疊加車電分離的銷售模式，提升純電重卡的經濟吸引力2021年，純電重卡銷售中的換電車型占比高達43%。換電車型的興起主要由如下幾方面的因素驅動：071.換電模式減少車輛充電等待時間，使得重卡出勤以及相應的日行駛里程大幅提升，為能耗成本節降提供了基礎；2.車電分離為金融創新提供基礎，降低客戶一次性購買成本壓力；3.不論是一汽、東風等傳統主機廠，還是三一、宇通等新興主機廠，都快速推出相應產品，供給端可選車型充足；4

12、.換電模式受政策支持，如高排放企業為滿足碳中和要求，給予純電卡車在運輸趟數、運輸價格等方面的優惠，以提升新能源車輛使用比例，避免節能減排未達標帶來的減產懲罰風險。與此同時，換電站基礎設施正逐步完善。目前，由于電池廠家不一、換電模式不同（如頂換模式、側向換電模式和整體雙側換電模式等）導致接口標準尚未統一。換電技術的落地難點并非在于技術本身，而在于主機廠、換電站和電池廠商之間在標準統一與運營方面的協作生態構建。資料來源：上險數；羅蘭貝格資料來源：上險數；羅蘭貝格第二部分零排放：技術路線百花齊放，減排為一致目標3.920181.10.120201.720190.70.320215.610.51.92

13、.92.60.75.091.6%1.0%7.4%98.7%0.6%0.7%100%0%0%100%0%0%?06：新能源重卡分車型銷量07：2021年新能源牽引車 充換電銷售結構49%43%8%充電換電其他商用車前瞻技術趨勢白皮書9趨勢二：中短期多種新能源技術路線并存，氫燃料為長期趨勢目前，純電商用車已經能夠適用市政專用車、城市渣土、短倒等短途場景。在換電模式支持下，純電應用進一步拓展。中期來看，部分高油耗場景為應對四階段燃油限值要求，需要采取混動技術，因而在這一階段出現多種技術路線并存的局面。2022年6月，第四階段重型商用車燃料消耗量限值的征求意見稿發布，提出第四階段限值需要較第三階段限值

14、加嚴15%，基本可以實現2025年我國商用車油耗達到國際領先水平的目標。但長期來看，純電動重卡電池能量密度難以滿足中長途貨運需求，而混合動力仍然需要內燃機，因此只有氫燃料才能兼顧商用車全場景需求和零排放目標的實現。08與純電相比，氫燃料電池具備更高功率與能量密度，適用于中途及重載應用場景，且由于氫燃料為開放系統，伴隨高壓和液態儲氫技術的發展未來有望應用于長途。但在TCO方面，當前氫燃料電池存在系統成本高、能耗成本高兩大短板。未來燃料電池系統存在大幅度降本預期，預計未來3-5年實現2,000元/KW，未來5-10年實現1,000元/KW的水平，而氫燃料能耗成本則需降低至20元/KG以內才具備優勢

15、。目前，副產氫和煤制氫的成本較低，因此鋼鐵、煤炭等能源化工企業有運營優勢。未來，在規?；椭茪浣当倦p重趨勢下，燃料電池將逐步趕超純電。09羅蘭貝格認為，就氫燃料電池本身的技術趨勢而言，在商用車領域具有三大關鍵技術趨勢：1.大功率系統（250KW）出現：隨著電堆價格的下降，大功率燃料電池系統有助于減少電池用量，同時滿足重卡對功率的要求。例如，奔馳GenH2氫燃料重卡采用2個150KW的燃料電池電堆，燃料電池系統功率輸出可達300KW。2.金屬雙極板應用：當前，兼具壽命和效率的石墨雙極板電堆是氫燃料重卡應用主流，但石墨雙極板存在功率密度上限。未來3-5年內，隨著重卡對功率和功率密度要求的提升并逐步

16、克服金屬雙極板壽命低的問題，重卡電堆中金屬雙極板將逐漸上升，電堆體積功率密度有望從當前的3-3.5KW/L提升至7-8KW/L。3.高壓/液態儲氫系統推廣：當前，氫燃料電池車主要使用III型鋁內膽35MPa氫氣儲罐。未來3年內，車用氫氣儲罐仍然以氣氫儲罐為主，但將由III型35MPa向IV型70MPa氣氫儲罐過渡。202020252030強混和中混純電燃料電池第四階段燃油限值采用更高標準以及更嚴格的測試方法，需要混動滿足，這一階段混動為傳統能源的升級替代版本“雙碳”目標下，柴油發動機終將逐步退出，混動將被純電和燃料電池取代能源路線08：重卡新能源技術路線演變趨勢資料來源：羅蘭貝格商用車前瞻技術

17、趨勢白皮書10資料來源：案頭研究；羅蘭貝格性能可靠性TCO可用性純電動汽車(BEV)150 Wh/kg（磷酸鐵鋰）1-1.5KW/L3-4KW/L200-300公里（配備：300-400KWH電量）燃料電池汽車(FCV)能量密度使用壽命配套設施系統成本功率密度500Wh/kg（隨儲氫量變化）400公里（配備：110KW氫燃料+100KWH鋰電）35兆帕*12標準罐：400公里(主流)70兆帕*12標準罐：600-700公里液態氫：1000公里續航能耗成本101個投入運營，建成118個輕卡+微面9萬根公交9.7萬根400-600元/百公里百公里能耗10KG氫燃料成本40-60元/KG150-18

18、0元/百公里百公里電耗150-180KWH度電成本1元/KWH1.5-2萬小時3萬小時（循環壽命5000次）總成本：70萬元氫燃料電池系統單價：5000-6000元/KW總成本：40萬元磷酸鐵鋰PACK單價：800-1000元/KWH09：當前純電與氫燃料電池性能對比商用車前瞻技術趨勢白皮書11趨勢三：新能源專用平臺出現，整車效率和性能進一步提升，并與自動駕駛平臺同步迭代當前，由于規模效應不足，幾乎所有的新能源商用車車型都為油改電平臺。原有柴油車底盤的布置方式限制了電池、儲氫罐等新增部件的布局靈活性，整車底盤空間尚未得到有效的應用。未來，新能源車專用底盤將有三大顯著的技術趨勢：1.電驅動橋優化

19、底盤布置：當前，輕型商用車已經開始逐步商業化集成電驅動橋，而重卡仍主要采用中央直驅的模式，主要由于直驅對于整車平臺的改動較小且所需的研發投入低，但其并非最高效率傳動方案，且底盤空間占用較大。未來，新能源車底盤將更多采用電驅動橋的傳動形式，通過集成化設計釋放更多底盤空間給到電池和儲氫系統，且整車重量有所降低，傳動效率得到提升，但當前面臨著開發成本高和可靠性方面的挑戰（見圖10）。就集成電驅動橋而言，國內廠家目前主要關注平行和同軸式，而國外頭部廠家則關注垂直式，從技術實現難度上看，未來國內將主要商業化平行和同軸式電驅橋。同時為提升電驅動效率和集成化，電機的功率密度將進一步提升，既可以滿足更高的集成

20、要求，如集成到輪邊甚至輪轂，另也可通過電機高速化提升功率密度，可以實現電機小型化，進而降低成本。除了牽引車和貨車的電驅動橋，掛車企業也在嘗試應用掛車電驅動橋，以輔助能量回收、為冷藏箱等輔助裝置提供單獨的能量支持、支持牽引車的啟動/停止操作等。102.儲能系統與底盤一體化設計：結合電驅動橋，原有采用背掛形式的儲能系統（電池和儲氫罐）可以被更好地集成到底盤，優化貨箱空間。例如，歐洲某領先商用車企業的純電和氫燃料牽引車已經將電池布置在底盤而非傳統的背掛式。這些新的布置方式優化了整車的空間，同時通過與底盤的一體化設計，避免可靠性和結構強度的問題。3.高壓平臺：重卡目前主要為400-600V系統（電機額

21、定電壓），通過提升整車電壓，可以提升充電效率。例如，某零部件供應商已經推出可用于混合動力和電動商用車的 800V電機，實現更高的功率密度并降低熱能損耗。同時，由于整車電壓的提升，可一定程度降低線束規格，減少線束用量，實現降本減重。另一方面，高壓平臺可以適配更大功率的快充技術，以提高充電效率，如德國正在實施世界上第一個兆瓦充電項目，目標是3.75兆瓦峰值。但也需注意到的是，高壓平臺下，傳統的IGBT電控將無法滿足需求，需要采用SiC技術才能應對高壓技術要求，而目前SiC仍面臨技術和成本的挑戰。?Rearaxle+AMTRearaxle/AMTRearaxle?/AMT?10：新能源商用車驅動技術

22、變化趨勢資料來源：羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書12趨勢四：未來十年內，純電和氫燃料技術在商用車仍難以普及，碳中和燃料是實現商用車減排的中間路徑短期來看，商用車難以一步走到純電和燃料電池技術。相比純電和氫燃料電池，內燃機產業鏈更完整、技術成熟度更高、成本更低，因而使用低碳、碳中和燃料是未來十年的減碳關鍵抓手?？紤]到技術難度和應用成熟度，近期低碳技術得到了更多關注，即使用低碳燃料或提升燃燒效率。低碳燃料主要指天然氣和丙烷，或在高碳燃料中添加低碳或零碳燃料，如在柴油中添加生物柴油（甲酯FAME）。歐洲各國披露了當前及未來計劃的生物柴油添加比例，普遍位于5%-10%之間。盡管壓縮或液化天然氣(CN

23、G/LNG)作為低碳燃料已經獲得規?；褂?，但考慮到其仍為化石燃料，僅能減少10%-20%的碳排放，因而從零碳目標角度而言，或僅是過渡方案，未來仍需開發全生命周期碳中和燃料，以實現真正的節能減排。碳中和燃料包括三種生物質燃料、零碳燃料和電力合成燃料：111.生物質燃料：即直接光合作用得到的生物質燃料。商用車領域目前討論較多的是生物柴油(Biodiesel)和氫化植物油(HVO，也即Renewable Diesel)，二者可適應現有發動機技術和基礎設施。a)生物柴油：一種主要使用大豆油，采用酯化反應生產脂肪酸甲酯。生物柴油熱能相對較低，一般在車用柴油中摻混使用，但比例不能過高，其技術成熟且價格相

24、對低廉。二氧化碳排放相比傳統柴油下降約60%。b)氫化植物油：使用可持續的原料生產，包括餐廚廢油脂等，采用加氫處理-異構化-分餾的方式加工而成。其是一種真正的碳氫化合物，與柴油相近，熱能高，是目前最好的石化柴油替代品之一，可與柴油以任意比例混合，無需改動柴油發動機的結構和控制程序便可使用。二氧化碳排放相比傳統柴油下降約90%。2.零碳燃料：通過綠電電解水得到綠氫，綠氫還可與氮氣合成得到綠氨。零碳燃料可以實現100%無二氧化碳排放。3.電力合成燃料(e-fuel)：采用綠氫、直接空氣碳捕集獲得的二氧化碳與綠電合成，如合成甲醇、合成汽油、合成煤油和合成柴油等。Biodiesel100%FAME-H

25、VORenewable Diesel/()+CO2+11：生命周期碳中和燃料類型資料來源:碳中和背景下內燃機低碳和零碳技術路徑及關鍵技術；康明斯；案頭研究；羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書13考慮到不同碳中和燃料的優劣勢以及我國國情，我們對于其商業化路徑的暢想如下：121.可優先關注生物柴油，特別是氫化植物油的應用存在快速上量機會，但有一定天花板：技術和基礎設施方面已經不存在太大阻礙，如某歐洲領先的商用車企業在2018年發布的全新一代卡車就可以兼容HVO燃料，并于2021年宣布其Euro 6發動機均可使用HVO燃料運行。國內目前已經基本攻克HVO制備工藝挑戰，但由于“不與人爭糧”的基本原則，生

26、物柴油的發展需基于廢油，因此在回收體系和原料供給方面存在挑戰，或存在一定天花板。但值得注意的是，中國食用油消費占全球消費約20%，這為國內發展可再生生物柴油提供了一定基礎。2.其次是零碳燃料解決燃料制備成本和基礎設施是前提條件，存在一定不確定性：零碳燃料可以真正實現無碳排放，同時不存在原料上的限制。然而，要想實現綠氫和綠氨，綠電的成熟是大前提。燃氫和燃氨對發動機需要進行一定調整，但技術難度正在被攻破，國內頭部商用車車企在2022年已經成功點火了燃氫和氨柴發動機。盡管氫內燃機在技術上具有可行性，但氫氣的儲運、安全和可靠性是主要挑戰。相較于氫氣，氨無需專門的基礎設施，液氨的儲運更方便，但其實際應用

27、需要解決氨內燃機著火難、燃燒慢以及NOx排放等技術挑戰。目前，氨的儲運優勢使其得以率先在船用領域開始突破，如德國已經有企業在研發制造能夠使用氨氣和柴油運行的雙燃料中速發動機。隨著國內加快普及綠電以及氫能基礎設施的強化，這一技術趨勢仍然向好。3.最后是電力合成燃料成本和技術是攔路虎，但作為后起之秀，有彎道超車的機會：該燃料可以完全使用現有的基礎設施和發動機技術，極大保留同內燃機相關的產業供應鏈，但e-fuel燃料制備要以綠氫為基礎，而當前電解水制氫成本較高，且制備工藝更加復雜，同時需要碳捕捉技術，整體成本更高。然而，隨著綠電規?；约疤疾蹲郊夹g的成熟，未來e-fuel成本下降后，其高度適用現有技

28、術和基礎設施的特點或將使其后來居上，趕超零碳燃料。目前，較受關注的 e-fuel 燃料包括直接合成甲醇、甲醇合成汽油、Fischer-Tropsch合成柴油，這三種燃料已經研究多年，具備一定量產能力。?BiodieselFAME(HVO)?12：主要碳中和燃料優劣勢比較資料來源:案頭研究；羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書14從主機廠視角來看，除了技術之外，碳中和燃料的應用受限于成本和基礎設施的變化，而這兩者的發展因受到多行業和政策的影響而不確定性較大。例如，天然氣價格的波動將導致天然氣重卡銷售的波動，而前者在目前全球政治環境大背景下將變得更加難以預測。在此不確定性下，主機廠對碳中和燃料發動機的

29、投入應該注意與柴油發動機的協同，以平衡風險和投入，即優先探索可與現有柴油發動機技術共用較多技術的低碳/碳中和燃料類型。例如，2022年初，某全球 領先的商用車動力系統供應商宣布進一步擴展動力總成平臺，實現包括清潔柴油、天然氣、汽油、丙烷和氫氣等在內的多種低碳燃料通用。這些發動機氣缸蓋墊下方的大部分零部件結構類似，可以通用，而發動機氣缸蓋墊上方將會根據不同燃料類型，采用不同零部件組合。商業模式思考隨著新能源商用車的普及，電池作為高價值資產，帶來相應的資產管理機會。圍繞電池即服務(BaaS)，存在三大創新商業模式：131.充換電服務：當用電量足夠時，充換電服務可以獲得可觀的收益。新能源商用車，尤其

30、是重卡，因其用電量大，為充換電服務的盈利性提供了支撐。以重卡換電站為例，一般5年左右可以回收建設投入。2.電池租賃：重卡單車電池成本約30-40萬元（約300度電），已經趕超柴油牽引整車價值，客戶對于電池的租賃存在需求。通過電池租賃，是切入充換電服務和梯次利用的抓手。3.電池回收再利用：廢舊電池的回收利用符合低碳環保的要求，而商用車所用的磷酸鐵鋰電池也更適合梯次利用。梯次利用業務的毛利率預估為15-20%，該環節的引入可以進一步降低電池全生命周期成本。特別對于重卡換電模式，該模式能夠提高電池回收率，解決當前電池回收面臨的回收網絡的挑戰。這些潛在新模式帶來的收益率或將超出傳統整車制造，因此對于主

31、機廠而言，在計算客戶TCO和自身投入回報時需要更加開放，相應地也需思考自身在價值鏈上新定位的可能性，以獲取更大收益。13：新能源商用車BaaS商業模式資料來源:羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書1574%48%24%25%48%59%12%5%0%1%2030E1%20202025E3%L1-2L4-5L3其他優化駕駛將減少輪胎的磨損通過預見性動總控制及隊列節約燃油消耗卡車列隊/高級別自動駕駛將減少司機端人力成本的投入21%38%22%9%人工費用1%購車金融燃油和尿素路橋費1%3%3%折舊輪胎費用保養費用1%掛靠費用保險費用1%其他14：重卡自動駕駛滲透率研判15：商用車TCO結構分析資料來源

32、：專家訪談；案頭研究；羅蘭貝格資料來源：專家訪談；案頭研究；羅蘭貝格市場發展研判2025年以前，商用車仍難以在開放道路實現L4級別自動駕駛，其應用僅在封閉場景下，預計L4-L5級別自動駕駛重卡在2030年滲透率可達5%。而隨著諸如“1178法規”要求、需求升級、技術成熟以及國產化后成本的下降，L1-L2級別自動駕駛產品將成為商用車自動駕駛的關鍵競爭要素。到2025年，L1-L2級別自動駕駛重卡滲透率預計達到48%，而到2030年這一比例將達到約59%。14高級別自動駕駛（L3級別及以上）的核心驅動力來自于對TCO的大幅優化機會。例如，在L3級別自動駕駛階段，雖然還未實現完全自動駕駛，但在自動駕

33、駛技術輔助下可大幅降低司機工作強度，長途卡車或能減少1個司機，進而降低成本；而在完全自動駕駛階段，可節省約20%的人工成本，將顛覆性地改變物流行業成本結構。15當前貨運車輛已經可以實現在封閉道路/園區場景內的自動駕駛，如港口/碼頭、采礦作業、大型生產園區、大型農場等，下一步將實現專用道路/高速路點到點(Hub2Hub)的自動駕駛，并最終在開放道路運營。16第三部分自動化：顛覆TCO結構，卡車成為一種服務商用車前瞻技術趨勢白皮書16Level 0Level 1Level 2Level 3 Level 4Level 5 2020202220242026202820302030+?V2V/DSRC(

34、truck pilot)Hub2Hub(ACC)16：貨運車輛自動駕駛發展路徑資料來源：專家訪談；案頭研究；羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書17?/&SoCSoC/SoCADAS ECU/?17：商用車高級別自動駕駛技術架構資料來源：專家訪談；案頭研究；羅蘭貝格核心技術趨勢趨勢一：融合感知和決策算法加速發展，單車智能能力的提升推動自動駕駛落地在耗資巨大的路側基建尚未實現大范圍布設前，“讓每輛車盡可能聰明”是實現自動駕駛的最直接路徑。單車智能關鍵技術包括傳感、控制和執行等。當前，激光雷達、處理器芯片（域控制器）、感知/融合算法、決策算法和高精地圖的技術或成本尚未達到商業化的要求。17未來，隨著核

35、心技術的迭代發展和規?；当?，單車智能商業化應用將持續加速，而目前主要的車企、零部件、算法企業均在搶占核心技術高地。單車智能關鍵技術核心趨勢如下：1.激光雷達：從機械式發展為固態激光雷達。例如，某領先激光雷達制造商于2019年發布固態激光雷達產品，單價約為1,000美元，目前其正積極尋求原材料和尺寸優化以降低成本，預期未來產品單價可降至100美元以內。2.域控制器：算力指數級增長，L3級別自動駕駛達24TOPS以上，L4級別自動駕駛達240TOPS以上。例如，某全球領先的芯片企業于2020年發布自動駕駛超級計算平臺，算力達320TOPS，可支持L4-L5級別自動駕駛。3.感知/融合算法：從后融

36、合(智能傳感器各自感知后對目標數據進行融合)發展為前融合(原始數據傳送至DCU實現融合后進行整體感知)。前融合算法利用原始數據而非目標數據進行感知融合，大幅降低極端場景的事故概率。4.決策算法：從基于規則的基礎決策算法發展為基于深度學習神經網絡的端到端人工智能決策算法。5.高精地圖：從分米級發展為厘米級(DSRC2019C-V2XV2X?CT6V2X 2021V2X 20225GV2X DSRC20194LTE5G?20193DSRCV2X 2019V2XV2X DSRC20191(KT)C-V2XV2X?2019V2X2,000 2021V2X 2021V2X DSRC2019V2XV2X?

37、2014201620192020 10DSRC V2X201811V2X?20202021C-V2X13 30C-V2XV2X18：各國V2X技術發展進度與動態資料來源：專家訪談；案頭研究；羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書19趨勢三：自動裝卸和車掛自動連接打通運輸到倉儲和轉運的自動化，助力物流全鏈路自動化的實現運輸和倉儲的高效運營升級殊途同歸，最終無人化都是重要的抓手。為了協同商用車自動駕駛，需要自動裝卸貨技術的輔助，以實現運輸到倉儲的全鏈路無人化。自動裝卸系統(ATLS)最早于1960年代出現在歐洲，1980年代中期得到廣泛應用，在國外已有數十年的應用歷史，解決方案相對成熟，19 但在中國卻

38、受限于物流運輸標準化程度較低，推廣有限。然而，其近年來在中國市場需求開始大幅上升，特別是在標準化程度較高、對供應鏈效率和安全要求高的領域，如汽車制造、快消品、冷鏈等。此外，卡車無人化后需要車掛自動連接裝置幫助其自動配對、連接相應掛車。例如，美國某自動駕駛物流初創公司為其園區內的自動駕駛卡車開發了自動化的車掛對接技術。/?/?(ATLS)?/ATLS/+-+-?+-+-19：自動裝卸解決方案資料來源：MarketsandMarkets；案頭研究；羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書20商業模式思考未來商用車實現無人駕駛后，不再需要進行司機管理，這往往是傳統物流領域最大的管理挑戰，無人的車隊本身則成為

39、一個更加標準化的產品，傳統運力方的車隊管理作用不斷削弱，由此出現兩大商業模式：1.無人駕駛車輛租賃：由于車隊原先通過擁車并掌握高效的司管創造收益的機會不再，對于物流公司而言，車輛作為重資產被進一步剝離的需求更加強烈。由此，專業的無人駕駛車輛資產管理和租賃服務將出現，該服務商所需具備的能力包括資金優勢、車輛技術和資產管理能力等。2.無人駕駛車隊運營(TaaS-Truck as a Service)：由于不需要司管，掃除了管理挑戰后，無人駕駛車隊憑借潛在的運營成本，可以直接定位成物流公司，提供按運輸收費的服務模式。這可以滿足貨主掌控全價值鏈數據的需求，幫助其提高供應鏈管理的質量和效率，同時直接對接

40、無人駕駛車隊，減少了傳統運力方的分潤，可以實現利益最大化。對于主機廠而言，不論是租賃還是TaaS模式，其對接終端車主的機會減少，存在被倒逼成為提供租賃和TaaS服務的自動駕駛初創企業“代工廠”的風險，而考慮到在租賃和TaaS運營所需資金和技術能力等方面的先發優勢，傳統主機廠應重新思考自身定位，探索新商業模式。20傳統模式租賃模式無人駕駛卡車的TaaS模式卡車主機廠承運商車輛制造卡車自有/租賃車輛運營運力方自有車輛車輛運營遠程通信/車聯主機廠進行車隊管理卡車主機廠車輛制造運力方自有車輛車輛運營遠程通信/車聯主機廠遠程進行車隊管理卡車主機廠車輛制造20：主機廠潛在的轉型之路資料來源：羅蘭貝格商用車

41、前瞻技術趨勢白皮書21掛車管理輪胎壓力監測系統輪胎充氣/充氣和監控EBS監控和EBPMS制動片磨損監測軸負載/壓力掛車重量/掛車耦合狀態/門/里程/盜竊監控自動開門，自動卸料遠程卡車/掛車操控實時遠程診斷（狀態監測等）車軸和懸架的預測性維護地理圍欄位置跟蹤（GPS）牽引車/掛車組合監測掛車車隊分析和診斷預告片性能/效率監測路線優化維修計劃卡車管理里程數、行駛距離、發動機性能、胎壓等預見性維護遠程診斷發動機和燃油消耗實時改善司機管理行程資料司機APP（可直接獲取信息）司機行為監控和支持駕駛行為指導“基于駕駛行為付工資”不當駕駛警告基于位置的服務娛樂OTA掛車車隊管理掛車卡車21：車聯網解決方案(

42、示例，非詳盡)資料來源：羅蘭貝格市場發展研判中國商用車車聯網行業在關鍵技術發展、下游行業需求、各類玩家參與三方驅動下將保持快速發展，預計到2025年前裝滲透率將超過80%。1.關鍵技術發展：整車傳感器的增加使得數據采集更加成熟，同時通訊技術的發展也保障了高速行駛下的數據傳輸穩定性。2.下游行業需求：未來車隊與企業客戶比重顯著增加,其對運營效率要求更高，對車隊管理、定制化服務等提出更高要求。3.各類玩家參與：主機廠未來通過車聯網進一步收集、分析數據，以支持精準研發、快速迭代的產品升級需求；同時，車聯網運營服務商(TSP)通過各類角度切入市場，圍繞主機廠、政府和下游客戶提供解決方案。核心技術趨勢趨

43、勢一：卡車傳感器增加，同時需要新的車聯和分析技術，以充分發揮網聯化的商業價值車聯網應用的實現需要以傳感器為基礎，可以預見未來將有更多且更加精密的傳感器集成到卡車和掛車。傳感器將從早期簡單的溫度、油耗、油量、胎壓、位置等感應，升級到稱重、底盤高度、制動片磨損、發動機磨損等更加復雜的監控功能，以實現更加復雜的車聯網解決方案。21第四部分網聯化：連接物流生態，數據賦能全產業鏈商用車前瞻技術趨勢白皮書22從整個車隊管理的視角來看，車聯網功能面臨跨整車品牌、車掛系統分離、多個傳感器系統割裂和數據分析能力尚不成熟等方面的挑戰。為解決當前的挑戰，未來硬件標準將進一步統一，采用更加開放的軟件架構，使用統一的云

44、進行多系統的整合和多種數據處理。22 與此同時，隨著海量數據庫的積累和數據分析能力的提升，車聯網的應用不僅僅局限在實時位置等信息的查看，其數據本身亦可以做到更有預見性，并賦能研發、售后及車隊運營。例如，某歐洲商用車企業基于故障信息大數據，優化卡車產品設計，包含發動機匹配、延長電池壽命的最佳輸出模式等；并基于車況數據分析，為車輛提供定制化的養護服務解決方案。為了應對數據分析能力的需求，某歐洲領先商用車企業在集團層面設立“卓越企業中心高級分析和大數據”部門，從最初的高級質量分析系統逐步覆蓋到各數據應用模塊的獨立開發。從基本的遠程信息處理今天未來到全連接的平臺Apps轉速器冷藏車車門TPMS車隊主機

45、廠Apps轉速器冷藏車車門TPMS車隊主機廠22：車聯網平臺演進資料來源：羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書23網關DCUECU中央計算機區域計算機傳感器現有的分布式架構域集中架構中央計算單元+區域Zonal單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單中央網關（域控制）動力域車身域智能駕駛域底盤域儀表ECU座椅ECU燈光控制ECU防抱死ECU車身穩定ECU發動機ECU變速箱TCU排氣控制ECUEGR和增壓ECU攝像頭ECU線控制動ECU激光雷達ECU23：E/E架構的演進方向24：商用車域架構資料來源：專家訪談；羅蘭貝格資料來源：專家訪談；羅蘭貝格趨勢二：汽車智能化、網聯化和電子技術的

46、發展，推動電子電氣(E/E)架構從分布式向集中化演進，帶來新的軟件和域控制器的市場機會隨著汽車電子的發展，由于傳統電子控制器(ECU)“一盒一功能”的特點，車輛ECU和線束不斷增加，架構的復雜性提升，而分布式架構帶來的開發難度和時間成本也都在大幅度提升。未來，基于芯片算力的提升和開發效率的要求，電子電氣架構將走向集中化。23 中短期內，將先出現域集中架構，域控制器(DCU)應運而生。目前，商用車主要分為四大域，即動力域、車身域、智能駕駛域、底盤域。24 其中，動力域會首先出現整合的趨勢，特別是在當前機械式自動變速箱(AMT)快速普及的市場背景下。動力域的整合可以實現發動機和傳動系統更好的一體化

47、控制，并結合車聯網實現預見性駕駛等功能，幫助車輛經濟性的進一步提升。例如，已有商用車動力系統供應商預計2021/2022年將推出整合動力域控制器產品；某歐洲商用車企業的預見性動力總成控制系統(PPC)集成了地圖信息、變速箱控制和動態速度控制系統(PCA)，以加強發變橋的集成與輔助駕駛系統的配合，避免不必要的制動、加速、換擋等，提升燃油效率。長期來看，將走向中央計算單元+區域控制器的架構模式，該架構包含對于車輛核心任務（如自動駕駛等）有冗余設計的中央車載電腦，以及4-10個區域控制器，負責車輛非核心任務（如車燈等）。例如，某歐洲商用車企業計劃將卡車上所有功能全部放置在一臺機器上運行，即“中央車輛

48、管理器”(CVM)，該升級后的“中央計算機”可以處理約5,000個功能，較以往版本提升了四倍之多。同時，該企業計劃在2025年為所有具有自動駕駛能力的卡車配備“第二大腦”，即自動化控制器(ADC)，其將輔助“中央計算機”的日常運行，實現車內硬件設施全面智能化。若車輛行駛過程中 ADC 出現任何問題，“中央計算機”會作為冗余及時響應。商用車前瞻技術趨勢白皮書24趨勢三：車隊管理系統與物流運營管理系統有機結合，賦能物流運營效率的提升在傳統意義上，車聯網更多是基于數據實現對車輛資產的高效管理，而未來車聯網可以實現車與物流生態更好的有機結合：1.車聯網1.0：主要基于GPS系統，實現基本的資產安全管理

49、功能，如車輛位置追蹤、車速監測、實時里程監測、歷史路程記錄等。目前大多數前裝解決方案都是車聯網1.0產品，且在中國強制安裝要求（目前安裝滲透率約90%）。2.車聯網2.0：捆綁式增值服務包，打包資產使用效率、安全、車隊合規性、運營效率、貨物安全等管理功能，如地理圍欄警報、燃油監控、車輛維修時間計劃和歷史、駕駛員行為監控等。目前多數前裝解決方案僅能覆蓋車聯網2.0產品的有限功能，而后裝解決方案通常功能更為完善。3.車聯網3.0：升級服務包，從傳統的車隊管理向物流管理延伸，通過運輸管理系統(TMS)、訂單管理系統(OMS)、倉庫管理系統(WMS)的有機結合，實現端到端貨物合規管理、基于數據/洞察的

50、咨詢服務、線上線下綜合服務等，包括維修服務、ETC/加油卡、信息平臺和數據變現機會，其典型功能包括車貨一體化智能調度、高級路由優化、駕駛員技能培訓、定期檢修服務（自營/第三方）、車隊資產審核及采購推薦、司機征信和個人金融等。目前仍處于初始開發階段，僅少數后裝解決方案提供商能實現車聯網3.0的部分功能。25 25：車聯網3.0產品在冷鏈行業的應用示意資料來源：專家訪談；羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書25TCO覆蓋維度車聯網優化途徑預計可優化幅度 通過FMS、TMS等智能系統，優化管理效率，降低人工管理成本 避免運輸過程偷竊問題，降低貨主損失 通過前/后裝ETC設備，享受折扣并降低通行等待時間

51、主機廠基于車輛數據反饋，降低研發和產銷成本，同時降低司機購車成本 通過車輛醫生、維保提醒等降低事故率 通過遠程診斷、一鍵呼救等服務降低故障后的維修成本及相應損失 通過歷史數據分析優化保險費率 通過遠程車輛管理和分享分析，降低車貸商管理成本和司機貸款成本 通過車聯網進行TCO管理20%10%15%20%20%15%總體TCO管理成本道路通行購車成本維保成本保險金融 司機不良駕駛行為監控與分析 根據車輛狀態、用車場景等，提出最優駕駛行為建議，實現能耗最優化15%能源成本直接價值潛在價值26：車聯網優化TCO資料來源：專家訪談；羅蘭貝格商業模式思考網聯產品的盈利點在于幫助客戶實現TCO的優化，其直接

52、價值包括對整體、運輸管理和道路通行等方面的優化，而更深層次的價值還包含在能源成本、購車成本、維保成本和金融保險等方面的優化（見圖26）。從收入模式上看，可以考慮兩種模式：1.硬件銷售和軟件訂閱收入：這也是傳統的車聯網產品的銷售模式，未來硬件所占的比重將有所降低，更豐富的軟件功能將是核心賣點；2.TCO優化收益共享：可以考慮將硬件和軟件免費，分享客戶使用車聯網產品后的TCO收益，如共享油耗的節降收益、保費下降的收益等。該模式的推廣需要解決基準線定義，以及優化程度和歸因定義的難點，否則將難以界定TCO收益的規模。26對于主機廠而言，對于物流運營了解程度不如專業第三方，但掌握更多深層次的車輛運行數據

53、，在挖掘潛在價值方面，如通過數據進行預見性維保、反哺研發等，更有優勢，因此需要加大對于現有車輛大數據的分析和應用的投入。商用車前瞻技術趨勢白皮書26市場發展研判物流的高效運營需要基于載具的專業化，但通用化的挑戰又限制了車輛跨行業的應用能力，或將對車輛利用率產生影響。例如，一輛送外賣的車輛可能僅在一天的某幾個時間段被高效利用，而在其他時間的利用率則相對較低。未來，可以通過上裝和底盤的分離，以及上裝場景化和底盤標準化的設計來平衡專業和通用的矛盾，其中底盤標準化為商用車共享化發展提供了技術支持：1.上裝場景化：上裝按場景定制，差異化地滿足各場景的專業化需求，實現場景內使用效率最大化。2.底盤標準化：

54、滿足大規模生產對產品標準化的要求，進而降低生產成本。同時，標準化底盤為商用車共享化發展提供了技術支持。新能源和自動駕駛技術的發展加速標準底盤的落地新能源簡化了底盤的設計，使得底盤更加緊湊和標準化，且自動駕駛技術的發展可以真正實現底盤不停車運行，實現最大的共享效率。當前市場上已經有較多的概念車發布。27 例如，豐田推出e-Palette，其是一款可定制的多座多功能汽車，上裝部分可分為酒店、餐車和流動醫院等多種用途，亞馬遜、必勝客等會使用e-Palette進行自動化交付，而Uber則會設想自動駕駛載客；斯堪尼亞推出電動自動駕駛城市概念車，可在早上和傍晚載客通勤，白天進行貨物運輸，晚上進行垃圾清運，

55、實現車輛全天最大化利用；PIX Moving提出了“移動空間”概念，如餐廳、零售店、健身房、酒店、咖啡吧等城市空間，其可以部署到自動駕駛底盤上，實現可共享、可移動、可配置、可連接。第五部分共享化：上裝和底盤分離，提高整車制造和運營效率Toyotas e-Palette Scania NXT電動自動駕駛城市概念車PIX Moving27：上裝場景化和底盤標準化車型案例資料來源:案頭研究；羅蘭貝格商用車前瞻技術趨勢白皮書27懸架：在駕駛中優化車輛性能電池組：模塊化集成低扁平電池組（電池和電芯），汽車主體結構，長度可調逆變器：將直流電轉換為交流電，配置取決于電機轉向系統：機械轉向或線控轉向碰撞吸能區

56、：前后區域可吸收汽車碰撞時帶來的撞擊能量電機：如前/后驅電機、輪邊/輪轂電機等制動系統:鼓式或盤式制動器電子驅動器是制動功能的關鍵部分結構件：車架,車身底部保護裝置等前/后車軸：未與電池鏈接，因此電池可以延長車身附件：使車身與滑板底盤緊密貼合齒輪箱：通常情況為1檔變速器，用于減少空間和重量軟件：駕駛模式、車輛控制系統、電池管理系統等駕駛控制單元：用于駕駛控制的ECU及硬件電驅系統28：電動滑板底盤主要部件資料來源:羅蘭貝格核心技術趨勢趨勢一：滑板底盤技術推動底盤標準化，助力商用車共享化的實現滑板底板是一個集成的、扁平的、靈活的車輛基礎結構，其整合了完整電驅動力系統的平臺，可與不同車身類型適配。

57、28未來技術演進或將進一步改變滑板底盤設計，使得整體底盤結構更加緊湊，以為上裝部分提供更大的靈活性。在這些技術演進中，轉角模塊最具變革性，但短期內商業化的難度較大；而線控技術雖對底盤的設計顛覆性較小，但卻最易商業化，具體技術演變如下（按應用可能性從大到小排序）：1.線控技術：電子控制系統而非機械控制系統（如制動、轉向等），預計市場玩家在5年內推出此技術。在中國，線控轉向的法規限制逐步放開，中汽研標準所線控轉向工作組也于 2021年12 月宣布由集度、蔚來與吉利牽頭研究、制定線控轉向相關標準，未來有望實現更多量產應用。2.結構化電池組：電芯直接集成在車架/車身中，無PACK設計降低重量和簡化結構

58、。此概念由特斯拉于2021年初宣布，預計主要主機廠將在5-10年內應用該技術。3.大型底盤件鑄造：巨型高壓壓鑄機將汽車底盤分成2-3個部分進行一體化壓鑄，許多小型車底零件或將被淘汰。4.轉角模塊：將關鍵底盤部件（如轉向、制動、懸架裝置等）放置在靠近車輪的位置。雖然此技術擁有顛覆性的潛力，但目前市場上對其能否商業化持不同態度。5.電池更換：車身底部的構造允許電池的更換。由于快充技術不斷發展，此技術采用可能性較低，但仍有玩家正在進行嘗試。29商用車前瞻技術趨勢白皮書28線控制動：單輪節省空間，允許更靈活的動力。組合式電機/摩擦式制動器懸架擺臂：通常被放置在輪轂內，新型懸架擺臂可以超過45度軟件：全

59、系統管理同步自動駕駛與手動駕駛線控轉向：動態線控轉向系統傳動系統：帶有多傳動比的齒輪箱、減速器和聯軸器電機：運用集成逆變技術以實現高轉速傳感器：預防性維護懸架：被動和主動懸架冷卻系統：需要冷卻電動機，因其靠近摩擦制動器29：滑板底盤技術趨勢概述30：完整的轉角模塊主要組成1)高=必須對現有的電動車平臺進行重大重新設計資料來源：案頭研究；專家訪談；羅蘭貝格資料來源：案頭研究；專家訪談；羅蘭貝格由于轉角模塊技術有著更大的轉向角，在城市地區擁有更好的操縱和駕駛體驗。與此同時，其有著更高的空間效率，在車輛長度和寬度相當的情況下，貨物和乘客的空間更大，因此轉角模塊最具顛覆性。完整的轉角模塊將電機、動力系

60、統、制動、轉向和懸架等全部集成在靠近車輪的部位，30 也即輪轂電機。然而，考慮到技術實現難度，初期可能出現不集成電機和傳動系統而僅集成線控制動、線控轉向和懸架的“輕型”轉角模塊。商用車前瞻技術趨勢白皮書29商業模式思考與共享化下底盤和上車身分離的技術趨勢相對應，底盤的標準化和上車身的定制化將帶來兩大商業模式創新：1.提供滑板底盤解決方案和代工：為主機廠提供成熟的滑板底盤硬件，使得主機廠從高投入的底盤研發中解脫出來，將更多精力放在上車體（上裝）、車輛控制軟件、用戶交互體驗、自動駕駛等用戶高感知的功能點。該商業模式已經出現在低速無人配送小車市場，如京東、美團和菜鳥都將底盤設計和生產外包給第三方，而

61、自己則專注于自動駕駛軟件開發。這樣的商業模式也類似于手機的安卓系統與手機廠商用戶界面(UI)的關系，手機廠商可以基于安卓系統開發自己的UI，而非從零開始做一款底層操作系統。然而，由于底盤就價值而言仍為整車的大頭，且對于技術和安全的要求極高，某種意義上是各車企的“護城河”，因而外包代工模式對車企而言也存在巨大挑戰，該商業模式有待進一步驗證。2.提供定制化的上裝配件改裝：在底盤標準化時代，針對不同的物流運輸和作業要求，上裝定制化開發需求增加，由此上車身的設計和定制化生產得以帶來新的盈利點。商用車前瞻技術趨勢白皮書30誠然，除上述圍繞零排放、自動化、網聯化和共享化等眾多技術趨勢，也有諸如輕量化、卡車

62、列車化、低風阻設計、整車能量管理、傳統效率優化等潛在的新興或優化技術得以助力賦能物流行業的高效與低碳化發展。在商用車領域，除了關注技術本身，更重要的是站在商業化的視角，做好技術、成本和法規三者的平衡，不應過分關注技術而忽視了技術的轉化，也不應過分保守而導致長期的產品競爭力缺失。對于商用車主機廠的管理者而言，針對前瞻技術，需要思考如下四個方面的關鍵問題：1.生態定位：新技術的出現催生了大量新的商業模式，應繼續定位為制造型企業，還是進行一定的服務性新業務探索？若進行服務化轉型，應儲備怎樣的新能力，尋找哪些生態伙伴？2.技術布局：前瞻技術涌現，技術點眾多且都投入巨大，但又面臨商業化的高不確定性。哪些

63、技術需要把控？是自制、投資、合作還是外采？哪些是合適的合作伙伴？如何評價短期內難以商業化的技術投入產出？3.數字化轉型：除了助力物流行業和客戶體驗的升級，眾多的新技術也帶來了大數據，應如何做好企業內部的數據治理？如何進行數據分析和變現？如何利用數據賦能內部職能？4.組織設計：諸如新能源、軟件、E/E架構調整升級等新增或強化的技術、為產品研發帶來了最為直接的影響，研發組織是否需要做出相應調整（如按照軟硬分離、新的域來排布組織）？對于一些新的技術是否需要考慮更加獨立，甚至體外孵化的模式以保證效率和吸引新人才？配套新技術的新商業模式落地應在原有銷售、服務或研發部門內，還是為之設立新組織？最后，讓我們緊抓這些在商用車領域的技術變革，在新興技術領域實現中國商用車汽車工業的彎道超車，助力物流行業效率再進化，擔負起中國制造業轉型升級的重擔！結語修煉內功，做好長期準備