德勤：2021年全球企業投資管理展望報告

　　德勤發布了《2021年投資管理展望報告》。

　　報告指出，大多數投資管理公司在制定敏捷重返職場計劃和溝通計劃方面還有更多的工作要做。投資管理公司正在改變數字化轉型的方法，以支持成本節約。按技術劃分的支出分配也在發生變化，來支持數字交互的安全性和效率。

　　觀察投資管理行業的管理資產(AUM)及其長期增長率時，圖1顯示，全球私人資本在過去10年中仍然表現出非常良好的業績和資產管理規模增長。

　　圖1：被動基金和私人資本繼續跑贏大市，聚集資產(萬億美元)　　

　　美國的被動投資在2019年前具有強勁的回報和資產管理規模增長，被動型基金繼續占據美國資產管理規模的整體份額。

　　全球來看，過去10年來，活躍的股票管理公司的業績好壞參半。日本在這段時間內，成功的表現比基準高出1.2%。然而，歐洲和澳大利亞的積極股票經理面臨著與美國同行類似的挑戰，因為過去10年的平均業績分別比基準低1.5%和0.8%。

　　重返工作場所，創建多元化的員工隊伍

　　讓員工安全返回工作場所的第一步應該有一個愿景和計劃。

　　在2020年8月進行的調查中，48%的投資管理行業受訪者同意或強烈同意，公司應有一個愿景和明確的行動計劃，通過疫情保持運營和財務彈性。

　　考慮到明確行動計劃的重要性，以及高比例(約90%)的受訪者表示公司已經采取措施或制定了安全返回工作場所的計劃(圖2)。

　　在這種環境下，規劃必須足夠靈活，以滿足日常變化，而運營和財務彈性的清晰愿景和行動計劃也很重要，就像安全返回工作場所一樣。

　　圖2：當辦公地點重新開放時，公司采取了哪些措施(如果有的話)來保證員工的持續健康和安全?

　　

　　數字化控制運營變化，滿足客戶需求

　　數字化轉型除了開發新產品(如有針對性的環境、社會和治理投資組合)外，還可以調整現有流程。

　　數字化轉型正在加速，2021年會成為落后者面臨戰略風險的一年，數字化轉型也可能成為許多投資管理公司品牌的一個要素。

　　投資者可能會根據客戶互動的復雜程度和優雅程度來判斷投資管理公司，客戶互動中的技術優勢轉化為投資管理過程中的優勢。投資管理公司平均正在制定圖3所列六種數字客戶溝通和參與策略中的三種，1%的受訪者表示客戶溝通策略沒有變化。

　　圖3：基于COVID-19體驗，您將如何改變您的客戶溝通和參與策略?

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　　數據來源：《德勤：2021年投資管理展望報告》。