汽車后市場

汽車后市場的定義可以分為廣義和狹義。狹義的售后服務僅指與車輛日常保養直接掛鉤的服務，如汽車維修保養、美容裝飾改裝、洗車保養等。廣義的概念是指汽車銷售前后的整個生命周期中圍繞著汽車、使用者以及相應的社會公民的服務行為的一般概念。這意味著售后市場不僅僅包括了售后市場和消費者，也包括一些制造的生產鏈和供應鏈。當汽車出售給消費者以后，所涉及到的包括維修、保養、零配件、汽車材料交易等環節，是汽車銷售以后圍繞消費者在使用過程中所需的各種服務形成的市場是汽車后市場，這些服務具體包括配件供應、維修保養、汽車用品、汽車改裝、二手車經營、物流運輸、金融服務、出租和租賃、汽車俱樂部、汽車檢測、汽車認證、汽車導航、汽車娛樂等方面，總體而言，汽車后市場可以認為是一個汽車銷售后與車主使用相關聯的行業群體的總稱

汽車后市場順應汽車行業而生，早期以獨立維修店和配件制造為主，業務模式單一。初期汽修市場主要參與者為獨立維修店，他們規模小且格局分散，僅汽車維修一項業務?？v向一體化推動部分獨立維修店向4S店轉型，形成“4S店為主、獨立維修店為輔”的后市場格局。之后4S店業務又向二手車、汽車金融、汽車保險等方向拓展，真正實現了業務的縱向一體化。由于4S店普遍存在運營成本較高、零配件可選擇性少且價格高、客戶等待服務時間較長等劣勢，所以獨立維修店仍能在4S店的圍剿中守住一部分份額。

中國汽車市場發展較晚，對應的汽車后市場也在20世紀90年代才萌芽。隨著國外4S店模式和國際連鎖汽修企業的進入，中國汽車后市場迎來發展階段^[1]。

汽車后市場的零售業態不同于其他行業，由于流通渠道的不同，后市場可以分為兩個不同的體系，即 4S 店體系和獨立后市場體系。根據后市場所在空間的不同，后市場可以分為國內市場、國外市場以及區域間市場。一條完整的汽車后市場產業鏈所涉及到的業務單元包括汽車養護、保險、金融、維修與零配件、二手車及租賃、汽車 IT、文化與運動這七個市場；根據各單元涉及的業務，這七個子市場又可以更加細化地列舉出 19 大業務，(1)汽車美容；(2)汽車裝飾；(3)汽車養護；(4)汽車電子；(5)汽車娛樂影音系統；(6)汽車改裝；(7)汽車飾品類；(8)汽車輪胎服務；(9)汽車專業維修；(10)汽車辦公用品；(11)汽車租賃；(12)車主俱樂部；(13)二手車業務；(14)汽車文化；(15)汽車融資；(16)汽車廣告；(17)汽車資訊；(18)汽車培訓；(19)汽車電子商務。

其中養護、輪胎、維修、租賃、二手車由于業務所占市場份額及其創造的價值程度的劃分作為核心業務體現；汽車美容、裝飾、改裝、飾品、俱樂部、融資、培訓、電商這八項作為輔助業務體現；而剩下的汽車電子、娛樂音響系統、辦公用品、文化、廣告、資訊這六項作為汽車的特色業務進行推廣。各種產品和服務為市場發展創造文化環境，促進汽車交通，通過進步和相互連接，形成業務協作模式，支持流程逐步增值。汽車后市場的各個環節緊緊相扣、互相依存，既支撐了汽車后市場的繁榮，又可以拉動汽車產業的發展，進而對汽車相關產業起到輻射作用，良性的循環與反饋將促進行業的長足發展^[2]。

(1)傳統供應鏈效率低下

如圖所示是我國目前汽車后市場供應鏈體系。在汽車后市場供應鏈體系中主要為三大環節：生產、分銷、零售。相比于其他成熟后市場，獨立后市場占整個市場約 60%，居于主導地位，我國汽車后市場目前以授權體系占市場的主導地位。傳統后市供應鏈以歷史需求代替預測，屬于區域性多層分銷汽配模式，中間環節眾多且高度碎片化，各環節的信息化和可視化程度低，流轉成本高、供應鏈效率低下。

(2)參與主體眾多

后市場的不斷壯大，市場參與主體越來越多。除了傳統的主機廠、零配件企業、維修廠、汽配城以外，互聯網企業、電商企業也加入了進來，業務模式不斷創新。消費升級的大趨勢下，競爭加劇買方擁有主動權，倒逼產業開始圍繞消費者需求完成供應鏈變革。

(3)核心領域依賴進口

我國是全球重要的汽車和零部件生產與供應基地，但在高端領域存在短板，部分零部件仍依賴進口。外資企業憑借自身優勢，聚焦高端、高附加值市場搶占份額，加速布局擴張。新冠肺炎疫情在全球蔓延，直接威脅全球汽車供應鏈安全，也影響中國汽車零部件進出口及整車生產。

(4)全程性。這主要是由于汽車后市場的服務范圍較廣，它涵蓋了從汽車銷售到報廢過程中與汽車相關的一切服務，因此從服務的過程是來看汽車后市場全程性的特征十分顯著。

(5)多層次。從上文對汽車后市場的結構模型的分析可以看出，汽車后市場的服務可分為基礎性服務，滿足一般客戶對汽車維修、保養、整改、新舊汽車置換以及二級市場流通的需求；又能為消費者提供輔助性服務，提供有關汽車信貸、企業融資、車險、短租和融資租賃的需求；還可以為消費者提供特色性的服務，提供汽車娛樂和體育競技服務?？梢娖嚭笫袌霾粌H在物質層面上提供服務還在精神層面上滿足顧客的需求。

(6)社會效益突出。汽車前后市場相互關聯，我國是一個工業大國，汽車制造市場會對上下游相關產業的發展的拉動效果十分顯著。2020 年，我國汽車工業的總產值占全國工業的總產值約 8%，從產業鏈的視角來看，汽車行業可以帶動相關 100 多個產業的發展。根據國務院研究中心對我國 62 個部門的投入產出報告，可知汽車行業每增值 1 元就能帶動上下游相關產業增值約 2.7 元。汽車行業每增加 1 個就業崗位就會為相關產業帶來 7 個崗位的增加。因此從產業鏈的視角來看汽車后市場的社會效益十分突出。

汽車后市場的服務體系劃分成三個層次，分別為核心服務、輔助服務和特色性服務

(1)核心服務實質是指基本服務，是體現行業性質，滿足顧客一般性需求和期望的服務內容。汽車養護和維修市場和二手車交易市場為消費者提供了核心的汽車后市場服務內容。汽車的維修、零配件和易損件的更換(例如輪胎、機油或玻璃水)、汽車美容、改裝服務以及汽車新舊汽車的置換、二手車買賣服務構成了汽車后市場的中流砥柱服務內容，是與車主日常需求最為密切相關的，其分布范圍廣泛，服務機構和企業的數量也最為龐大，是汽車后市場服務的中堅力量。

(2)輔助型服務是指補充性服務，是對核心服務的補充，是為了更好的為消費者提供核心服務而提供的。汽車后市場的輔助型服務包含了汽車金融市場和汽車租賃市場。汽車金融市場不僅為消費者更為廣大的汽車市場提供金融支持性服務，包含了商業銀行、保險公司、中小型汽車信貸企業、主機廠金融企業等等，成為汽車市場的重要依托。汽車租賃市場則為可分為短期租賃和融資性租賃，從經濟視角來劃分，融資租賃行為也屬于金融市場，從服務內容上來看，這里則都歸屬于汽車租賃市場，都是為核心市場的服務起輔助性作用。

(3)特色型服務是對服務功能的延伸和拓展，是最能體現消費者個人偏好以及企業產品和服務的差別特色性。特色性服務主要是針對于汽車發燒友、汽車俱樂部而提供了，例如汽車越野、汽車體育競技、汽車俱樂部組織活動、汽車電影院、汽車露營等，主要是以滿足人們在精神層面的帶有汽車文化和運動特色的服務。還有汽車 IT 行業，屬于新興行業，蘊藏大量商機，例如特斯拉的無人駕駛模式、高德地圖導航等，將計算機結合人工智能技術融入汽車服務市場中^[3]。

(1)由于大量新材料、新工藝、新科技的運用，一般汽車在購買之后的3~5年內，除了進行必要的保養外，關鍵零部件幾乎沒有大的故障。而微小凹陷、剮傷的快速修復已經成為汽車維修行業的發展重點。

(2)在發達國家出現專門處理車輛微小故障或剮傷的專業技術、專業公司和專業化品牌，形成一個細分行業———汽車微修行業。在汽車發達國家，汽車維修業中的汽車微修網絡早已延伸到居民密集區域，能隨時為汽車用戶提供方便快捷的優質服務。在北美的汽車維修行業中，大致分為汽車車身劃痕、碰傷修理、汽車玻璃修復、汽車輪胎、車輪更換、汽車常規保養、常規檢測、易損件更換等。

(3)據權威數據統計，每輛轎車每年的剮傷次數平均達到3次以上，汽車表面微創傷修復的市場營業額高達550億元，并且以每年20%的速度快速增長，形成了一個巨大的細分市場。在國內，汽車微修服務處在萌芽階段。

(4)汽車后市場出現專業細分行業的同時，也出現了新的汽車后市場服務方式。不久前推出汽車遠程服務。以移動通訊、互聯網為依托，整合汽車后市場資源，服務涵蓋汽車安全保障、汽車保養與維修、汽車救援、道路氣象、衛星導航、多媒體娛樂、車載電話、移動電視、車輛保險等方面。專家認為，汽車后市場服務出現細分行業和新的服務方式，說明多樣化的服務模式將逐漸成為未來中國汽車售后服務市場發展方向。

參考資料：

[1] 【研報】汽車行業汽車后市場產業：“后”積薄發“后”發制人-20200420[21頁].pdf

[2] 楊怡瑩. 新零售背景下汽車后市場企業轉型發展的影響因素及策略研究[D].江蘇科技大學，2021.

[3] 張辰昕. 顧客主導邏輯下汽車后市場商業模式創新研究[D].江蘇科技大學，2021.

相關報告：

德勤：2020中國汽車后市場白皮書（52頁）.pdf

【精選】2021年汽車后市場發展現狀與LKQ多元布局分析報告（44頁）.pdf

巨量引擎：汽車后市場研究及人群洞察報告(26頁).pdf

麥肯錫：2030年汽車后市場報告(英文版)(52頁).pdf

【公司研究】廣匯汽車-汽車后市場增長的主要受益者-20200915（38頁）.pdf

【公司研究】道通科技-汽車后市場龍頭的版圖擴張之路-210601（34頁）.pdf