汽車電子產業

汽車電子產業是指從事汽車電子技術和產品的研發、生產、銷售和服務的企業集合。其中，汽車電子技術和產品不僅是指在汽車上直接應用的汽車電子系統和裝置，還包括從事與汽車電子產品相關的半導體芯片、傳感器、軟件、通信和網絡等技術研發和產品生產的企業。因此，汽車電子產業包含的范圍非常廣泛。涉及汽車工業和電子信息產業兩大產業部門，是汽車工業和電子信息產業的交叉和結合。從產業構成上看，汽車電子產業主要由從事汽車電子相關技術和產品的研發、生產、銷售、服務的企業和機構組成。

按功能汽車電子可以分為兩大類，一是導航、車聯網、音響娛樂產品等，二是車身電子控制產品，包括發動機控制系統、變速箱控制器、車身穩定系統(EPS)、防死鎖剎車系統(ABS)，以及更高端的無人駕駛系統、ACC主動巡航、并道輔助、自動泊車等，這些部件和發動機、燃油排氣、車身穩定直接相關，屬于汽車電子的核心零部件。

汽車電子產業是汽車工業和電子信息產業融合的產物，其產業特征既不等同于汽車工業，又等不同于電子信息產業，有其自身的特點。

(1)從產業鏈特征看。一是汽車電子產業鏈具有汽車工業和電子信息產業雙重屬性，產業關聯度較高。汽車的車身控制系統、車載電子等形成一個汽車電子零部件節點，是汽車工業供應鏈上的重要環節，汽車電子產業涉及半導體、電子元器件、傳感器、軟件等電子信息產品，是電子信息產業的重要組成部分。二是汽車電子產業處于產業鏈的中間環節，是產業鏈上游和下游價格競爭的交點。相對于下游的整車市場而言，汽車電子產業具有顧客數目少且集中，需求彈性不敏感、需求差異相對較小等特點。三是汽車電子產業發展形成了中外合資合作的產業發展格局。

(2)從汽車電子市場需求特征看。一是汽車電子控制系統是汽車產量決定市場需求，汽車電子控制系統最終應用于整車中，由于國家對汽車環保、安全、節能的規范要求，各種車型必須安裝與之配套的汽車電子控制系統，汽車產量決定了汽車電子控制系統的市場需求量。二是車載電子裝置是消費者偏好決定市場需求，車載電子裝置是電子行業和計算機行業的產品在汽車整車中的應用，與汽車的性能沒有直接關系，主要是為乘車者提供舒適、娛樂、便捷的乘車環境，由于是汽車的附加價值部分，消費者可以選擇安裝，因此消費者偏好決定了市場需求。

(3)從汽車電子產品特征看，汽車電子產品既具有消費類電子產品所要求的產量高、成本低的特征，還具有工業電子產品所要求的質量要求高、電能消耗量大的特征，汽車電子產品還具有技術更新快、資金投入大、產品生命周期短等特征^[1]。

汽車電子產品可分為兩大類：汽車電子控制裝置與車載汽車電子裝置，其中，每一類都包括許多種汽車電子產品

1、汽車電子控制裝置

汽車電子控制裝置是電子技術和機械系統相結合的產品。主要是利用傳感器、微控制器與微處理器等電子裝置，通過與汽車的機械系統進行配合使用，實現對機械系統的自動化、智能化控制。汽車電子控制裝置又可以分為發動機電子控制系統、底盤電子控制系統、車身電子控制系統等三個系統。

(1) 發動機電子控制系統(Powertrain)：發動機電子控制系統主要是通過電子信息技術的應用，實現對發動機系統的控制，提高發動機的燃油效率、降低能源損耗和環境污染，減少動力系統的沖擊，從而增強汽車的動力性、經濟性和舒適性。發動機電子控制系統是汽車中技術要求最高、最核心和關鍵的汽車電子控制裝置。

(2)底盤電子控制系統(ChassisSystems)：底盤電子控制系統是指應用于汽車底盤的電子技術和裝置，主要包括轉向控制、懸架控制、制動控制和穩定性控制等。通過底盤電子控制系統的應用，有利于提高汽車行駛的操縱穩定性、安全性和乘坐舒適性。

(3) 車身電子控制系統(BodySystems)：車身電子控制系統是指應用于汽車車身和車身內部的電子產品，車身電子產品所涉及的種類很多.主要用于增強汽車行駛的安全性、舒適性和便捷性等。

2、車載汽車電子裝置

車載汽車電子裝置是在汽車環境下能夠獨立使用的電子產晶。它與汽車的機械系統沒有直接的交互作用，和汽車本身的性能無關。主要為汽車駕駛和乘坐人員提供娛樂、通信等汽車運行狀況信息等功能。如車載信息系統、導航系統、汽車音響及多媒體娛樂系統等。

根據汽車電子產品的市場銷售渠道不問，可以將汽車電子市場分為整車配套市場和零售改裝市場。

(1)整車配套市場

整車配套市場又稱為前裝市場，是指汽車電子供應商直接為整車廠商或者汽車零部件系統供應商提供汽車電子產品配套，供整車廠商生產整車或維修使用。一般為整車廠商的下屬企業或者是經過整車廠商認證的汽車電子產品供應商生產。

整車配套市場是大部分汽車電子產品的主要銷售渠道。由于整車廠商一般對配套廠商的產品質量要求很高，而且要經過一系列嚴格、復雜的認證程序，因此這一市場的進入璧壘相對較高。

(2)零售改裝市場

零售改裝市場又稱為后裝市場，即汽車售后改裝市場和配件市場。汽車電子產品供汽車消費者維修或者改裝汽車使用，市場需求主要取決于消費者的需求偏好。生產商可以是經過整車廠商認證的供應商，也可以是自行研發生產而未經汽車整車廠商認證的供應商。因此，和整車配套市場相比，汽車電子產品的售后改裝市場和配件市場相對比較容易進入。

經過整車廠商認證的汽車電子產品供應商進入零售市場相當容易，并且具有規模經濟效益，所以汽車電子產品零售市場通常由原汽車整車廠商認證的供應商占據，尤其是汽車電子控制系統產品。對于經整車廠商認證的汽車電子產品廠商，進入一些車載汽車電子產品或者新興汽車電子產品的市場比較容易^[2]。

汽車電子產業鏈

汽車電子產業鏈可分為三個層級，上游主要是汽車電子元器件及零部件，中游以系統集成商為主，進行模塊化功能的設計、生產和銷售，主要針對上游零部件及元器件進行整合，針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。下游為整車環節，以汽車企業為主導，在產業鏈中擁有較高的議價權。

2015-2020年，全球汽車電子市場規模由2138億美元增長至3025億美元，年復合增長率達7.2%。近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2015-2020年，國內汽車電子市場規模由4270億元增加至6688億元，年復合增長率達達9.39%。2021年我國汽車電子市場規模達1104億美元。預計2022年我國汽車電子市場規模將進一步增長至1181億美元。

2017.07《新一代人工智能發展規劃》要加快人工智能關鍵技術轉化應用，推動重點領域智能產品創新，發展自動駕駛汽車和軌道交通系統，形成我國自主的自動駕駛平臺技術體系和產品總成能力，探索自動駕駛汽車共享模式。

2017.12《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》支持車載智能芯片、自動駕駛操作系統、車輛智能算法等關鍵技術和產品研發，到2020年，建立可靠、安全、實時性強的智能網聯汽車智能化平臺，支撐高度自動駕駛(HA級)。

2018.01《智能汽車對創新發展戰略》到2020年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、路網設施、法規標準、產品監管和信息安全體系框架基本形成；到2035年體系框架全面形成；到2035年，中國標準智能汽車享譽全球。

2018.04《智能網聯汽車道路測試管理規范(試行)》規范中明確了測試主體、測試駕駛人及測試車輛應具備的條件，以及測試申請及審核，測試管理，交通違法和事故處理等內容。

2018.12《車聯網(智能網聯汽車產業發展行動計劃)》到2020年，實現車聯網(智能網聯汽車)產業跨行業融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用，“人-車-路-云”實現高度協同，適應產業發展的政策法規、標準規范和安全保障體系初步建立。

2019.01《道路車輛先進駕駛輔助系統(ADAS)術語及定義》對ADAS系統的覆蓋范圍應全面而完整，確定其范疇不涉及自動駕駛系統，明確了邊界。

2021.12《“十四五”數字經濟發展規劃》著力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和生產裝備的供給水平，強化關鍵產品自給保障能力。實施產業鏈強鏈補鏈行動，加強面向多元化應用場景的技術融合和產品創新，提升產業鏈送鍵珩莎竟爭力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業互聯網等重點產業供應鏈體系。

參考資料：

[1] 吳松飛.蕪湖市汽車電子產業競爭力及提升對策研究

[2]蔣士杰.我國汽車電子產業分析與投資價值研究

汽車電子產業報告：

賽迪白皮書：2030中國汽車電子產業發展前景分析（98頁）.pdf

【精選】2021年科技行業汽車電子產業數據分析報告（23頁）.pdf

電子行業2022年投資策略：汽車電子黃金十年國產替代砥礪前行-220218（76頁）.pdf

電子行業2022年度策略：國產化是行業主線汽車電子持續景氣-211115（53頁）.pdf

汽車電子行業深度報告：汽車智能化加速滲透汽車電子產業鏈迎來發展機遇-220110（42頁）.pdf

2022年智能網聯汽車發展契機研究及汽車電子供應商經緯恒潤主營業務分析報告（54頁）.pdf

蓋世汽車研究院 ：2018中國汽車電子行業白皮書（79頁）.pdf

汽車電子行業：智能座艙加速滲透汽車電子供應鏈迎來爆發-210909（65頁）.pdf

汽車電子行業深度：智能化與電動化方興未艾汽車電子全面成長-220328（84頁）.pdf

全國信息安全：2018汽車電子網絡安全標準化白皮書（95頁）.pdf