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1、探跡大數據研究院探見2022，新能源產業又一風口中國充電樁行業研究報告2022.06（摘要版）探跡觀點2充電樁已納入十四五“新基建”規劃目標：充電樁作為新能源汽車重要配套基建設施，隨著新能源汽車市場高速增長，得到社會各界廣泛關注，目前車樁比達3:1，仍有較大發展空間。此外，政府也高度關注充電樁設施建設，將充電樁與5G基站、大數據中心、人工智能等，共同納入十四五“新基建”規劃目標，政策傾斜力度明顯，充電樁行業踏入高質量發展快車道上游產業逐步突破“多小散弱”格局：充電樁上游產業鏈為各類電子元器件及充電設備及電網相關配套解決方案供應商，整體來看上游市場參與者眾多，競爭較為激烈；中游企業為充電樁運營商

2、，由于前期相關設施建設運營需要投入大量資產，并且直接面對下游消費者，是整體產業核心環節，馬太效應明顯，頭部運營商占據絕大部分市場份額。隨著下游新能源汽車市場火熱，資本與政策紛紛投入充電產業，充電樁上游企業逐步由“多小散弱”走向“大全高精”發展，產業整體趨勢向好中游運營商探索可持續性商業模式：目前充電樁運營仍面臨幾個問題，從消費者視角看，目前市面存在大量落后電樁，存在充電慢、適配性差等問題，中心城區與郊區、高速公路電樁分布不均，導致遠途里程焦慮；而從運營商視角看，充電樁建設投資回報周期長，且盈利模式單一，此外技術更迭速度快也造成大量沉沒成本無法收回。運營商也不斷探索可持續性商業模式，為解決存量充

3、電樁運營與資源浪費問題，目前還誕生了不少充電聚合平臺，為消費者提供私用樁共享結合存量公用樁運營等輕資產化服務。此外充電業務相關增值服務也為運營商提供了多元化的收入途徑 中國新能源汽車市場保持高速增長，保有量占比持續攀升，據公安部統計數據，截至2021年底新能源汽車保有量達到784萬輛，占汽車整體市場總量達到2.6%。探跡大數據研究院預測新能源汽車將在2022年凈增長428萬輛，到2022年底新能源汽車保有量將突破1212.4萬輛 隨著新能源汽車市場增長，作為新能源重要配套基建設施，充電樁也得到一定程度普及，截至2021年底，新能源汽車保有量與充電樁保有量比值為3:1“買車配樁”成為主流中高端新

4、能源汽車銷售方式，私人充電樁保有量有望在2022年迎來集中爆發，結合地方政府充電樁建設招標數據，探跡大數據研究院測算截至2022年底，充電樁保有量將達514萬，車樁比降至2.6:1，但相較于發改委提出的1:1的目標仍存在較大的缺口新能源汽車保有量持續提升，車樁比矛盾突出，充電樁行業迎來發展高潮39.2 23.0 47.3 86.3 121.6 168.1 261.7 514 6.4 4.0 3.2 3.0 3.1 2.9 3.0 2.6 010020030040050020152016201720182019202020212022E充電樁保有量車樁比充電樁保有量及車樁比變化注:車樁比=新能源

5、汽車保有量:充電樁數量數據來源：中國充電樁協會數據測算：探跡大數據研究院58.3 91.3 153.4 260.8 380.2 492.0 784.0 1212.4 0.3%0.5%0.7%1.1%1.5%1.8%2.6%3.8%0200400600800100012002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022E新能源汽車新能源汽車占比單位:（萬，%）新能源汽車保有量及占比變化數據來源：公安部數據數據測算：探跡大數據研究院 新能源汽車產業鏈價值分布符合武藏曲線，上游核心零部件廠商數量多，競爭大，而技術與資金多集中在產業中下游的主機廠商與后市場服務商，充電樁

6、產業作為新能源汽車重要基建設施與能源供給產業，占據整個產業鏈價值高地 充電樁發展歷程可分為4個階段，充電樁市場已漸從國家導向轉變為市場導向，行業進入快速增長階段，如今乘著新基建的東風，充電樁行業將邁向高質量發展階段4充電樁產業鏈處于新能源汽車價值高地，被列為十四五規劃重要基建目標2010年之前：行業萌芽期2006年比亞迪建立了首個電動車充電站2008年為了滿足綠色奧運，建設了滿足50輛電動大巴需求的集中式充電站2009年上海先行建成商業運營管理的充電站2014-2019年：集中爆發期2014年11月關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知出臺，特來電、星星充電等民間資本入場2015年發改委發布電動

7、汽車充電基礎設施指南，行業迎來爆發期2011-2013年：初步發展期該期間充電樁市場由國家主導，參與者包括國家電網、南方電網等，以公共汽車或政府內部用車為主年新增充電樁不足，市場規模還很小，以行業摸索為主2020年后：新基建時期2020年3月充電樁建設被正式納入國家“十四五規劃”新基建，政策傾斜力度加大在新商業模式探索、新一輪政策指導作用下，充電樁發展新通道開啟，迎來新機遇充電樁產業發展歷程關鍵原材料核心零部件整車及充電設備制造后市場服務94,271297,81725,977217,615鋰電池金屬資源鋰礦鈷礦鎳礦錳礦鋰電池正極材料鈷酸鋰鋁箔等鋰電池負極材料鈦酸鋰石墨、銅箔六氟磷酸鋰電解液關鍵

8、原料聚烯烴電池隔膜PACK 線束連接器鋰電池鋰電池電芯濕法隔膜制備稀土、鋼材電機材料永磁材料電機設備硅鋼片控制芯片薄膜電容器電控系統功率半導體驅動電路板新一代車機行車輔助設備智能網聯系統車聯網系統ADAS系統整車制造油電混動汽車插電混動汽車純電動汽車增程式汽車車后市場檢測維修汽車金融共享租賃售后服務主控制器絕緣檢測模塊充電模塊繼電器充換電系統充換電設備直流充電樁換電設備交流充電樁無線充電站充換電運營服務充換電站運營共享充電樁電池回收設備診斷維護廣告營銷懸架/CTB底盤變速箱差速器車身及附件內飾及外飾輪胎車身車門車窗座椅新能源汽車核心產業鏈及相關企業數量充電樁核心產業鏈產業鏈相關企業數量產業鏈資

9、料來源：探跡產業數據云 2020年5月，充電樁作為新能源汽車推廣配套設施，首次被寫進政府工作報告，新能源汽車充電樁與5G基站、大數據中心、人工智能等被納入“新型基礎建設”。2021年3月，政府工作報告再一次提及充電樁，提出增加充電樁、換電站等設施的要求。2020年以來國家政策積極支持推動充電樁行業發展，相關匯總如下：5納入新基建，國家政策支持推動充電樁行業發展時間政策部委相關內容要點2020年5月2020年政府工作報告國務院充電樁首次被寫進政府工作報告。充電基礎設施作為七大產業之一，納入“新基建”。提出增加充電樁、換電站等設施。2020年10月新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)國務

10、院到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。推動充換電、加氫等基礎設能科學布局、加快建設，對作為公共設施的充電樁建設給子財政支詩。2021年2月國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見國務院加強新能源汽車充換電，加氮等配套基礎設施建設。2021年3月2021年政府工作報告國務院穩定增加汽車等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，增加停車場、充電樁、換電站等設施。2021年5月關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見（征求意見稿）發改委加快推進居住社區充電設施建設安裝，完善居住社區充電樁建設推進機制，推進既有居住社區充電樁建設，嚴格落實新建居住社區配建要求，創新居住

11、社區充電服務商業模式。提升城鄉地區充換電保障能力，優化城鄉公共充換電網絡建設布局。2021年10月關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知工信部納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市8個，重卡特色類3個。預期推廣換電車輛10+萬輛，換電站 1000+座，突破換電產品關鍵技術、健全換電技術標準體系、形成換電模式產業生態。2021年12月關于振作工業經濟運行、推動工業高質量發展的實施方案的通知發改委、工信部釋放重點領域消費潛力，加快新能源汽車推廣應用，加快充電樁、換電站等配套設施建設。2022年1月關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見發改委到“十四五”末，我國

12、電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。2022年3月“十四五”現代能源體系規劃發改委、國家能源局積極推動新能源汽車在城市公交等領域應用，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到20%左右。優化充電基礎設施布局，全面推動車樁協同發展，推進電動汽車與智能電網間的能量和信息雙向互動，開展光、儲、充、換相結合的新型充換電場站試點示范。2022年5月關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見國務院優化公共充換電設施建設布局，加快建設充電樁。政策資料來源：探跡產業數據云 充電樁上游產業鏈為各類電子元器件及充電設備解決方

13、案供應商，其中充電模塊是充電設施核心設備，具有較高技術門檻，占據了充電樁生產成本的45-55%，其他元件生產商由于設備技術門檻不高、相關企業數量眾多，普遍面臨著較大競爭壓力 公共充電樁通常采用公開招標方式進行采購建設，探跡大數據顯示，自2018年起，公共充電樁招標數量呈每兩年一個周期的提升態勢，截至2022年6月，公共充電樁建設相關標書達560起，預計全年總標數超1100起6充電模塊成為充電樁核心壁壘，公共充電樁建設招標數迎來新一輪增長89449458764750560201720182019202020212022H1充電模塊：48%充電槍、充電線纜：15%其他：9%充電樁外殼：5%變壓器：

14、8%接斷路器：2%繼電器：2%智能電表：1%濾波模塊：8%主控模塊：3%充電樁生產成本比例數據來源：公開資料整理充電樁建設公開招標數2022全年充電樁建設公開招標數量預計超1100起數據來源：探跡產業數據云540充電樁設備制造商充電樁運營商濾波設備充電模塊變壓器充電槍、線專業運營商車企主導運營聚合平臺運營充電樁解決方案供應商城市新基建為主供應下游運營商為主國網充電建設為主產業鏈資料來源：探跡產業數據云充電樁產業主要參與者 受益于下游新能源汽車行業需求與相關政策的推動，我國充電樁保有量不斷增加，2017-2021年私人充電樁、公共充電樁的復合年增長率分別為58.7%、48.9%，私人充電樁較公共

15、充電樁增長較快，但相較于市場需求仍有較大差距 得益于中高端新能源汽車“買車送樁，買車配樁”營銷方式的推行，私人充電樁預計在2022年迎來集中爆發，全年預計凈增195萬臺私人充電樁 充電樁的主要分布在京津地區、東部沿海等地區。截至2022年4月，廣東、上海、江蘇、北京、浙江等TOP10地區建設的公共充電基礎設施占比達72%，這與同新能源車的銷售分布情況基本一致7私人充電樁將迎來集中爆發，發達省市充電樁保有量占比超七成24.2 10.8 10.3 10.0 9.8 7.6 6.8 6.5 5.2 4.8 0510152025廣東省上海市江蘇省北京市浙江省湖北省山東省安微省河南省福建省全國TOP10

16、充電樁保有量地區單位:（臺）數據來源：探跡產業數據云2438.751.680.7114.717223.247.770.387.41473420501001502002503003502017年2018年2019年2020年2021年2022E公共充電樁保有量私人充電樁保有量單位:（萬）公共、私有充電樁數量變化情況數據來源：探跡產業數據云私人充電樁預計2022年迎來爆發 截止2021年底，全國充電樁運營相關企業數量達14800家。根據探跡大數據研究院預測，2022年企業數量將增加714家，突破15000家；企業增量方面，自2020年起，受疫情以及資本市場加碼等因素影響，行業迎來技術升級期，企業凈

17、增量有所下降 隨著新能源汽車產業的快速發展，充電樁配套需求不斷增加，國內充電樁市場規模持續擴大。截至2021年中國充電樁市場規模達到376億元，根據探跡大數據研究院測算，2022年充電樁增長率預計達161%，接近千億市場規模8充電樁產業玩家增量放緩，新能源汽車市場護航充電產業發展長遠利好6524 8554 10828 12876 13917 14800 20302274204810418837419.2%12.0%-9.9%-49.2%-15.2%-16.1%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002017年2018年2019年2020年202

18、1年2022年E企業存量凈增量增量增長率單位:（家）全國充電樁運營相關企業數量變化情況數據來源：探跡產業數據云數據來源：探跡產業數據云受新能源車補貼退坡以及充電樁利用率不足的影響，2019年充電樁建設速度放緩9815714318637698149.1%61.3%-9.4%30.1%102.6%161.0%010020030040050060070080090010002017年2018年2019年2020年2021年2022年E市場規模增長率單位:（億，%）充電樁市場規模變化情況 根據探跡大數據專利數據庫顯示，自2014年起，充電樁相關技術研發投入增加，充電樁產業進入技術突破期，相關專利申請量

19、逐年提升，2018年至2021年相關專利申請量維持在高位水平，進入技術井噴期 企業方面，國資背景的國家電網公司，充電樁相關專利申請量遙遙領先，國家電網布局電動汽車充電樁技術較早，2014年便申請了147項電動汽車充電樁專利，民間資本企業專利申請量相對較少，其中特來電與星星充電分別于2017年與2018年達到專利申請峰值9相關專利申請量維持高位，產業進入技術井噴期，國電專利量遙遙領先1471381842112601582091871916215932129182312245111253705010015020025030020142015201620172018201920202021國家電網特

20、來電星星充電單位:（項）TOP3企業充電相關專利申請變化趨勢數據來源：探跡產業數據云數據來源：探跡產業數據云984 2274 4952 7502 8401 7448 8922 7921 01000200030004000500060007000800090002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年單位:（項）充電樁行業相關專利申請趨勢充電樁技術突破期充電樁技術井噴期 我國充電樁相關企業的注冊資本在100-500萬與1000-5000萬之間的企業數量最多，1億以上注冊資本企業超1246家 新能源汽車集中爆發在2021年，相關配套需求與政策利好疊加，資本熱

21、情高漲，各路資本紛紛涌入充電樁行業，2021全年行業投融資事件數為33件，金額為136.4億元 特來電、星星充電、依威能源、云快充等頭部充電樁均在2021年獲得融資，資方包括蔚來資本、OPPO、香港電訊、新希望集團、高瓴資本、IDG資本、泰康資產等10產業相關企業注冊資本呈雙峰分布，2021年充電樁產業迎來投融高潮28.3 50.8 55.5 52.9 136.4 28282021330204060801001201402017年2018年2019年2020年2021年投融資金額投融資事件單位:（億）充電樁行業投融資情況數據來源：探跡產業數據云993 5,065 2,832 5,660 1,8

22、22 1,246 01,0002,0003,0004,0005,0006,0000-100萬100-500萬500-1000萬1000-5000萬0.5-1億1億以上單位:（家）充電樁行業企業注冊資本分布數據來源：探跡產業數據云 充電運營商負責充電樁和充電站的搭建和運營，前期投資建設成本高，車位選址、布線改造和運營管理難度較高，屬重資產運營模式，因此整體頭部效應明顯。但由于充電業務競爭激烈且車主對價格較為敏感，且后續業務盈利模式單一，導致運營商提高服務費增加收入難度較大 探跡大數據顯示，特來電專用充電樁保有量保持領先，同時技術含量更高的直流充電樁（快充樁）數量也保持首位，但充電樁業務整體仍處于

23、虧損狀態，近5年內毛利率平均值不超過25%，盈利問題仍待解決11充電運營商頭部效應明顯，特來電保有量行業第一，盈利問題仍待解決7.93.8916.615.231-0.13-1.361.1-0.78-0.5120.6%24.3%25.5%22.0%22.1%-5051015202530352017年2018年2019年2020年2021年營業收入凈利潤毛利率單位:（億，%）特來電財務情況數據來源：探跡產業數據云16.0 10.3 8.9 10.7 7.5 19.5 05101520直流充電樁交流充電樁特來電國家電網星星充電特來電、星星充電細分充電樁類別數據來源：公開報道探跡大數據研究院整理單位:

24、（萬）2217249229065754852591421405364627101361127692單位:（萬）數據來源：中國充電樁協會探跡大數據研究院整理TOP10充電樁運營商專用充電樁保有量充電運營商頭部效應明顯 2022年1月，國家發展改革委等十部門聯合印發了國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見，鼓勵充電運營企業和物業開展居住社區充電設施“統建統營”，統一提供充電設施建設、運營與維護等有償服務 統建統營模式利用小區公共停車位建設集中式、共享式充電樁，能夠解決零散安裝、無序發展帶來的安全隱患，將成為運營企業的發展方向 統建統營模式需要小區業主、物業服務

25、企業、充電企業協同推進，建立小區充電設施建設運營管理規范，在滿足小區充電需求的同時，增加物業服務企業和充電服務企業的收入，實現三方共贏12統建統營模式成為充電樁發展方向，實現運營商、物業、業主三方共贏物業服務企業充電服務企業小區業主車主不擁有充電樁產權，因此不承擔設備質量、日常維護和安全責任，僅需按時繳納電費和服務費，滿足車主充電需求無須開具同意證明，不承擔充電設施管理責任，作為物業管理方，通過參與共建，還可以獲得一定分成收益通過安全技術+精細化服務對小區進行統建統管，適量收取充電樁的初裝費和運維費，增加企業充電服務的增值收入自行安裝和統建統管模式對比 業主作為充電樁產權責任人，承擔主要安全責

26、任 先購車的車主可安樁，后續用戶因負荷、安裝條件限制無法安裝 用電高峰期將和小區爭容量，搶負荷，混亂的充電樁使用時將沖擊小區電網安全 自行維修保養 運營商承擔因充電引發的全部安全責任 可確保全體業主均可安裝自用充電樁 結合小區負荷情況對下端充電網絡負荷進行統一智能調度，負荷整體可控 定期專業巡檢，維護，保養，設備更新自行安裝統建統營 目前充電樁運營商的盈利主要來源于服務費、電力差價、補貼、增值服務，其中收取充電電費和服務費是大部分運營商最基本的盈利方式。但由于充電樁前期投入成本高、投資回收期長、充電樁使用率低，所以市面上的充電樁運營企業大部分處于虧損狀態，眾多行業參與者正在不斷探索充電樁+增值

27、服務的模式，以提高盈利能力 充電樁運營商可以通過零售服務開拓新的消費場景，提升用戶黏性、用戶體驗；或通過利用充電樁運營商收集的電動車充電數據，包含充電性能和用戶行為相關數據，進行數據整合并探索變現方式；或通過廣告和提供車輛安全檢測服務獲得收入13充電樁運營商需探索可持續性商業模式，充電增值服務可以進一步挖掘零售服務圍繞充電樁覆蓋范圍營造餐飲、購物、健身、美容等零售和服務消費，如快電優選的“快電小食堂”，讓車主在充電的同時可以享受到休息、用餐、購物等多重服務廣告收入安裝于充電樁LCD上的廣告，廣告商向充電用戶定向投放房地產、汽車、衣食出行、娛樂消費等信息大數據管理依靠積累資源和數據分析技能來開發

28、增值服務，如大數據商通過電動車充電時獲取的大量數據，包括用戶習慣、車輛分布等數據開拓用戶畫像、商圈規劃等數據服務車輛安全檢測服務基于充電大數據研發車輛電池安全檢測模型，及時對異常充電狀態進行報警處理財政補貼2016 年 1 月，財政部、國家發改委等聯合發布關于“十三五”新能源汽車基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知，之后各地補貼政策陸續出臺充電服務費不少城市在制定充電樁管理條例時，會規定充電服務費上限；且在行業激烈的競爭當前，公共領域充電服務費已穩定于0.4-0.6元/度主要收入補貼收入增值服務投資回收期長.4年充電樁的投資回收期與其使用率關系密切。如果以7萬元的單樁成本，投資回收期

29、需要4年充電樁使用率低.5%截止2021年第三季度，充電樁行業整體利用率在3%-5%左右前期投入成本高.7萬平均一個公共直流、交流充電樁的投資成本分別需要7萬元、0.8萬元報告說明141數據來源報告整體時間段：2014年1月-2022年6月；數據來源：1）探跡大數據，源于探跡云服務平臺的產業數據采集及探跡云服務平臺針對各類企業的長期監測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析；2）探跡產業調研數據，通過探跡調研平臺進行網絡調研；3）其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規，經用戶合法授權采集數據，同時經過對數據脫敏后形成大數據分析報告；統計口徑：相關企業總量和增量統計全部狀態的企業，其余

30、維度均僅統計在業、存續、遷入、遷出狀態的企業2數據指標說明具體數據指標請參考各頁標注。3報告其他說明探跡大數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。4版權聲明本報告為探跡大數據研究院所作，其版權歸屬探跡科技所有。報告中所涉及的文字、數據、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。未經探跡科技書面許可，任何組織和個人不得將報告中的任何內容用于任何商業化目的。如引用發布，需注明出處為“探見2022，新能源又一風口2022年充電樁行業研究報告”且不得對報告進行有悖原意的引用、刪減和修改。免責聲明151本報

31、告僅供廣州探跡科技有限公司（以下簡稱“探跡”）的客戶使用，探跡不會因接收人收到本報告而視其為客戶。2本研究報告的所有數據均來源于探跡。探跡是業內領先的大數據服務提供商，擁有先進的一手數據采集技術，為行業提供多種數據服務。3探跡所獲取的數據信息來源均合法合規。探跡所獲取的數據信息均來源于互聯網公開信息，探跡僅對相關公開信息如實展示，探跡不對所獲取的源數據進行任何編輯、控制或修改，僅通過算法模型得出深度的研究分析結果。對于所獲數據的真實性、準確性、完整性和及時性，探跡不作任何保證。4本研究報告的分析結果是基于探跡所獲取數據以及一定的假設，并根據探跡的理解而得出的，由于所獲取的數據、假設及理解存在一

32、定的局限性，所分析得出的結論也具有一定的局限性。5本研究報告探跡不承擔任何責任。本報告也不應作為您判斷和決策的唯一參考，且在依據本研究報告作出判斷或決策前，請進一步核實此類信息的準確性及完整性，并自行承擔使用后果。6本報告所載的資料、意見、觀點及推測僅反映探跡于發布本報告當日的判斷，探跡有權更改。探跡亦可發出其他與本報告所載資料不一致及有不同結論的報告。7任何有關本報告的摘要或節選都不代表本報告正式完整的觀點，一切須以探跡向客戶發布的本報告完整版本為準。本報告版權僅為探跡所有，未經探跡事先書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表、轉發或引用本報告的任何部分。如征得探跡同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“廣州探跡科技有限公司”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。8廣州探跡科技有限公司對本聲明條款具有唯一修改權和最終解釋權。