MIR：2018-2019工業機器人市場回顧及展望與光伏行業分析(31頁).pdf

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1、 Intelligence MarketingMarketing ResourceResource MIR 睿工業版權所有 十年睿工業，匠心研市場！ 2018-2019 工業機器人市場回顧及展望 與光伏行業分析 MIR睿工業合伙人 王保民 2019年4月23日 Marketing Intelligence Resource Page 1 十年睿工業，匠心研市場！ Part1：2018-2019工業機器人市場回顧及展望 Marketing Intelligence Resource Page 2 十年睿工業，匠心研市場！ 工業機器人市場定義 時間 百萬 人民幣（M RMB） 含稅 機器人出貨量：

2、臺 金 額 單 位 市 場 規 模 單 位 2018年（基于自然年） 基 準 時 間 2015年-2018年（基于自然年） 歷 史 時 間 2019年-2022年（基于自然年） 預 測 時 間 時間定義 市場 定義 不含外資品牌和本土品牌的出口業績 出貨量、銷售額，非訂單量、訂單額 不含富士康等品牌的自用出貨量 中國大陸（不含港、澳、臺） 單位定義 地域定義 市場定義 Marketing Intelligence Resource Page 3 十年睿工業，匠心研市場！ 圖片 機種 定義及特點 搬運 裝配 噴涂 打磨 焊接 切割 普通搬運、物流搬運、碼垛、機 床上下料、測試機上下料、折彎 機上

3、下料、注塑機上下料、玻璃 基板搬運、沖壓上下料、高速搬 運、高速分揀、熱加工上下料 （壓鑄、澆鑄、鍛造等） 拾取及包裝、螺絲鎖附、組裝、貼 標簽、貼合、插拔、裝瓶、封裝 涂裝、點膠、噴漆、涂膠 打磨、拋光、去毛刺 弧焊、電焊、激光焊、錫焊 激光切割 20kg 6-aixs 一般有6個自由度，具有 高靈活性、高定位精度等 優點（負載20kg） 20kg 6-aixs （含其他垂直 多關節) 一般有6個自由度，具有 高靈活性、高定位精度等 優點（負載20kg） SCARA 水平多關節機器人，適用 于平面定位、垂直方向進 行裝配的作業 Delta 以并聯方式驅動的閉環機 構，具有兩個或者兩個以 上的

4、自由度。具有運動部 分重量輕、動態響應好、 速度高、末端件慣性小等 Collaborative 可與人直接進行交互的機 器人，用于取代重復性高、 危險性強的工作 工業機器人機型定義 備注：MIR工業機器人機型定義不含直角坐標機械手、AGV，及其他特種機器人，商業機器人 Marketing Intelligence Resource Page 4 十年睿工業，匠心研市場！ 中國市場50家主流工業機器人廠商 外資機器人廠商名單 序號 中文名稱 英文名稱 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs SCARA Delta Collaborative 1 發那科 Fanuc 2 ABB ABB 3

5、 庫卡 KUKA 4 安川 YASKAWA 5 愛普生 EPSON 6 雅馬哈 Yamaha 7 川崎 Kawasaki 8 那智 Nachi 9 三菱 Mitsubishi 10 歐地希 OTC 11 松下 Panasonic 12 歐姆龍 Omron- Adept 13 柯馬 Comau 14 現代 Hyundai 15 東芝 Toshiba 16 電裝 DENSO 17 優傲 UR 18 史陶比爾 STAUBLI 19 瑞森可 Rethink 20 韓華 Techwin 內資機器人廠商名單 序號 中文名稱 英文名稱 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs SCARA Delta

6、Collaborative 1 埃夫特 Efort 2 埃斯頓 ESTUN 3 新松 SIASUN 4 啟帆 STS 5 眾為興 ADTECH 6 新時達 STEP 7 歡顏 HONYEN 8 李群 QKM 9 臺達 DELTA 10 匯川 INOVANCE 11 廣數控 GSK 12 華數 HUASHU 13 圖靈 TURIN 14 錢江 QJAR 15 配天 PEITIAN 16 靈猴 Linkhou 17 天機 TIANJI 18 遨博 AUBO 19 達明 TECHMAN 20 珞石 ROKAE 21 大族電機 HANS MOTOR 22 華盛控 Warsonco 23 翼菲 Robo

7、tphoenix 24 勃肯特 Bekannter 25 辰星 Atom 26 節卡 JAKA 27 慧靈 Hitbot 28 越疆 Dobot 29 艾利特 Elibot 30 鎂伽 Megarobo Marketing Intelligence Resource Page 5 十年睿工業，匠心研市場！ 2015-2020年中國工業機器人整體市場銷售規模推移（臺） 評論 2018年工業機器人市場小幅增長，2019年市場下行壓力大 *總出貨量計數包括：20kg 6-aixs 、 20kg 6-aixs、SCARA、Collaborative、 Delta 205,171 186,810 169

8、,075 150,405 154,336 86,003 61,717 39.4% 0 -10% 2022E 2021E 80% 30% 100,000 9.8% 50% 10% 2015 200,000 2019E -2.5% 69.6% 5.8% 145,850 2016 2017 2018 10.5% 2020E 12.4% 市場規模 2018年市場增速放緩 宏觀經濟走弱、中美貿易戰等不利影響 汽車、3C等行業周期性投資減少，蘋果效應擴大 17年市場基數高，市場規模已經非常大，市場消 化增量機器人需要時間 代理商被動囤貨 2019年市場將出現負增長 宏觀經濟及制造業面臨長期放緩壓力 本土制

9、造業企業盈利水平低，自動化改造資金不 足，加上當前實體制造業融資困難，抑制了機器 人需求 傳統燃油汽車投資會持續減弱，近期新能源汽車 補貼大幅下降，新能源汽車銷量和投資面臨較大 壓力 智能手機銷量下降，5G商用仍難以大面積實現， 3C行業終端用戶投資依舊謹慎 2019年蘋果銷量依舊沒有好轉的跡象 2018年代理商被動囤貨提前透支了一部分2019 年的市場 Marketing Intelligence Resource Page 6 十年睿工業，匠心研市場！ 2015-2020年中國工業機器人各機型增長率（臺） 2018年協作、Delta增速較快 0% 77.8% 41.9% 7.9% 10.3

10、% 14.5% 7.2% -7.5% SCARA 155.4% 45.4% 111.1% 48.8% 42.3% 56.2% 76.4% 0% Collaborative 79.1% 6.2% 62.4% 8.7% 4.7% 0% 8.0% -4.3% 20kg 6-aixs 3.0% 0% 2.1% 56.4% -5.5% 6.0% -8.2% 19.8% 20kg 6-aixs 26.0% 2018 2021E 35.8% 21.7% 2019E 0% 30.4% 2017 53.9% 2020E 2022E 20.0% 61.3% 2015 2016 Delta -10 200,000

11、100,000 70 40 0 2022E 9.8% 2021E 30 50 60 20 10 0 12.4% 69.6% -2.5% 2016 39.4% 2017 2019E 10.5% 2020E 2018 5.8% 2015 SCARA Delta 20kg 6-aixs Collaborative 整體市場GR 20kg 6-aixs Collaborative SCARA Delta 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs SCARA Delta 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs Collaborative 2018年3C行業雖然低迷，20kg 6-aixs在

12、低端焊接、機床上下 料、汽車電子領域迎來高速增長 主要受汽車行業投資減弱影響，2018年 20kg 6-aixs下滑明顯 Delta機器人在食品、藥品包裝分揀等領域表現搶眼，2018年逆 勢增長 作為新興小眾市場，協作受資本青睞，并催生出SCARA型協作 產品,2018年協作仍保持高速增長 2017年 2018年 Marketing Intelligence Resource Page 7 十年睿工業，匠心研市場！ 2015-2022年中國工業機器人輕重負載銷售規模-臺） 2018年輕負載機器人市場份額進一步提升 0.2% 12.3% 2019E 2016 2017 6.0% -5.4% 56

13、.0% 19.8% 2015 2018 78.4% -8.2% 15.3% 56.2% -10% 12.7% 13.5% 200,000 100,000 2020E 80% 2.1% 2022E 10% 50% 30% 0 2021E 3.0% 重負載 輕負載 重負載GR 輕負載GR *輕負載機器人包括：20kg 6-aixs 、 SCARA、 Collaborative 、Delta 100% 2019E 2018 2017 2022E 2020E 輕負載占比 重負載占比 2015 2021E 2016 2015-2022年輕重負載工業機器人占比推移 Marketing Intelligen

14、ce Resource Page 8 十年睿工業，匠心研市場！ 2015-2022年中國工業機器人分內外資市場銷售規模-（臺） 國產廠商在細分領域取得突破，2018年市場份額有所擴大 11.1% 2020E 11.6% 10.4% 2021E 9.1% 2019E -5.8% 27.2% 6.0% 2018 12.8% -0.6% 2017 2016 66.5% 70.5% 76.5% 2022E 30% 8.4% 80% 50% 10% 200,000 100,000 0 -10% 2015 30.9% 2015-2022年內外資工業機器人占比推移 ESTUN 匯川 埃斯頓首創六軸折彎專用機

15、器人ER80、ER130系列，開發了機器人折彎專用軟件，解決了折彎跟隨問題 發揮“自研核心部件+專機+應用+工藝”優勢，聚焦鋰電、3C行業等行業 100% 2020E 2022E 內資 2019E 外資 2018 2021E 2017 2015 2016 內資 外資 外資GR 內資GR Marketing Intelligence Resource Page 9 十年睿工業，匠心研市場！ 2018年Top10廠商占有超過60%的市場份額 2018年中國工業機器人出貨量排名 8.3% 10.2% Top31-40 3.7% Top21-30 Others Top11-20 Top10 14.2%

16、 63.5% 154,336 Nachi Mitsubishi Fanuc EPSON Kawasaki YASKAWA ADTECH Yamaha KUKA ABB STS Panasonic Efort INOVANCE DELTA ESTUN TURIN OTC HONYEN UR STAUBLI TIANJI QKM STEP AUBO Toshiba DENSO HUASHU Omron-Adept PEITIAN Warsonco Atom TECHMAN Linkhou GSK SIASUN HANS MOTOR Hyundai QJAR Comau TOP10廠商市場占有率較高

17、、占據中國工業機器人市場的63%左右，其中四大家族約占中國市場的42%。進入Top10的國產廠商只有 ADTECH一家 Top11-20梯隊中，國產廠商ESTUN、 HONYEN、 INOVANCE、 TURIN、 DELTA表現不錯，2018年出貨量有明顯增長 Top10廠商出貨量排名 Top31-40廠商出貨量排名 Top21-30廠商出貨量排名 Top11-20廠商出貨量排名 Bekannter HANS MOTOR Megarobo Comau Elibot Techwin Robotphoenix Dobot Warsonco JAKA TECHMAN ROKAE Hitbot TI

18、ANJI Omron-Adept QKM PEITIAN Hyundai QJAR SIASUN GSK STAUBLI Atom Linkhou AUBO HUASHU Efort TURIN INOVANCE DENSO HONYEN STS UR DELTA STEP Toshiba Rethink 外資Others 1.8% 內資Others 6.9% YASKAWA ESTUN Panasonic OTC Yamaha KUKA Kawasaki Nachi EPSON ABB ADTECH Mitsubishi Fanuc Top10（63.5%） Top11-20（14.2%）

19、Top21-30（8.3%） Top31-40（3.7%） Marketing Intelligence Resource Page 10 十年睿工業，匠心研市場！ 3C、汽車行業遇冷，食品醫療、物流、汽車電子等行業增速較快 汽車整車 3C 汽車零部件 食品醫療 倉儲物流 塑料加工 Others 鋰電 汽車電子 金屬加工 太陽能 半導體 家用電器 2018年機器人分行業市場規模（臺） -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 鋰電 3C 汽車 零部 件 汽車 整車 家用 電器 半導 體 食品 醫療 金屬 加工 倉儲 物流 塑料 加工 太陽 能 汽車 電子 2018GR

20、2018年機器人分行業市場規模及同比增長率 Marketing Intelligence Resource Page 11 十年睿工業，匠心研市場！ 2018年三季度開始，機器人市場首次出現負增長 19年上半年情況不樂觀，市場轉機或出現在下半年 4.6% 30,000 19年 Q3E -5.6% 90 19年 Q1E 19年 Q2E 19年 Q4E 0 2.4% 70 50 30 -10 50,000 10,000 10 29.8% 100 15年 Q2 15年 Q3 16年 Q1 15年 Q4 15年 Q1 17年 Q3 17年 Q2 16年 Q3 61.9% 18年 Q3 11.5% -1

21、.5% 18年 Q1 18年 Q2 79.7% 17年 Q1 -6.6% 87.0% 17.5% 16年 Q4 43.0% 16年 Q2 -8.6% 17年 Q4 18年 Q4 51.1% 內資 TLT-GR 外資 2015-2019年工業機器人分季度市場規模（臺） Marketing Intelligence Resource Page 12 十年睿工業，匠心研市場！ SCARA廠家再添“新面孔”，未來SCARA市場競爭愈演愈烈 SR-3iA:3kg/400mm SR-6iA:6kg/650mm AR-F450L: 5kg/450/500/650mm SR3:3kg/400mm SR6:6k

22、g/650mm WSC-400S:3kg/400mm WSC-600S:5kg/600mm 相對于重負載機器人而言，SCARA在中國市場起步相對較晚，仍有許多應用場景尚未開發，未來發展前景較大 2018年，FANUC、平田機工、天機等廠商紛紛進入SCARA市場，預計未來還會有更多廠商進入該領域 2018年新進入品牌 Marketing Intelligence Resource Page 13 十年睿工業，匠心研市場！ 倒裝型SCARA受到熱捧，本體廠商紛紛布局 今后工業生產環節的多樣化和復雜性，對機器人的體積、種量、靈活度提出更高要求。未來機器人將朝著小型化、輕型化和柔性化的趨勢發展，倒裝型

23、SCARA應運而生 倒裝型SCARA結構緊湊，可有效利用工作空間、擁有更大的工作范圍，能夠提升產線柔性，并提高生產效率。倒裝型SCARA吸引了越來越多的本體廠上和終端用戶的關注 圖片 品牌 產品系列 推出時間 型號/特點 EPSON RS 2009年 RS3-351：3kg/350mm RS4-351：4kg/550mm RS系列具備能夠移動第一軸下面的第二軸，能夠在整個工作區移動 ADTECH FR 2012年 FR5215：2kg/550mm FR6115：1kg/600mm 重復定位精度0.01mm，配眾為興驅控一體控制器RC400，支持多種通訊方式 Yamaha YK350TW/YK5

24、00TW 2012年 YK350TW：5kg/350mm YK500TW：4kg/5kg/500mm 采用懸掛結構和大范圍的機械臂旋轉角度，可以覆蓋機器人下方 1000mm 的全區域 Nachi EZ03 2016年 EZ03：2kg/3kg/450mm/550mm 通過懸吊安裝實現省空間化。預計2019年將推出正裝版SCARA INOVANCE IRB100 2018年 IRB100-3：3kg/350mm/175mm IRB100-4：4kg/550mm/275mm 廣泛用于上下料、精密裝配、搬運、點膠、涂膠、鎖螺絲、貼標、插件、分揀等應用場合 ABB IRB 910INV 2018年 I

25、RB 910INV：3kg/350mm IRB 910INV：6kg/550mm 未來IRB910INV將通過潔凈室應用認證 STAUBLI TS2 2018年 UL認證、ESD防靜電，可滿足較高的衛生要求或凈室要求，用于制藥、醫療、食品等領域 智新科技 ProEasy 2018年 在結構上進行了創新（8軸吊裝SCARA機器人），由兩臺倒裝SCARA組成 Marketing Intelligence Resource Page 14 十年睿工業，匠心研市場！ 經濟型SCARA-機遇與挑戰并存 經濟型SCARA使得中小型企業受益 低價策略側面推動了國內企業自動化改造進程，培養了用戶的使 用習慣

26、經濟型SCARA有望大規模替換模組 機遇 經濟型SCARA只能局限于低端搬運應用場景 經濟型模式會阻礙國產機器人的創新發展 經濟型產品一定程度上會擾亂國內SCARA市場 挑戰 15000 8000 19900 Marketing Intelligence Resource Page 15 十年睿工業，匠心研市場！ 20kg SCARA或成新藍海？ YK1200X 內容 負載 50kg 臂長 1200 mm 重復定位精度 0.02 mm 標準周期時間 0.91s SR-1504HZ 內容 負載 70kg 臂長 1500mm 重復定位精度 0.2 mm SCH SCH50 SCH100 SCH15

27、0 負載 50kg 100kg 150kg 臂長 1950 2350mm 2350mm 20kg SCARA可應用于白色家電、汽車電子、鋰電池等行業。在大/重型工件 的組裝、搬運等應用場景有一定的市場需求 目前擁有20kg SCARA產品的廠商有Yamaha、Toshiba、啟帆，市場競爭較 少 相比于20kg SCARA，其零部件成本和生產成本較高， 20kg SCARA目前市 場還是較小 啟帆20kg SCARA搬運碼垛方案 方案 大負載SCARA碼垛方案 說明 采用和碼垛機器人完全相同的控制系統，操作快捷方便 相對于傳統碼垛機器人而言，20kg SCARA具有速度快、結 構簡單、占地空間

28、小等優點，能夠有效地提升搬運工作效率 Marketing Intelligence Resource Page 16 十年睿工業，匠心研市場！ Part2：2018-2019年光伏行業市場情況及機器人市場機會分析 Marketing Intelligence Resource Page 17 十年睿工業，匠心研市場！ 光伏行業急剎車531新政 2018年5月31日，國家發改委、財政部、能源局聯合發布關于2018年光伏發電有關事項的通知 1. 合理把握普通電站發展節奏： 根據當前實際，明確暫不安排各 地普通電站建設規模 在沒有進一步的指示前，今年沒有2018年的指標了。 預期在十三五規劃中201

29、8年應有12-14GW左右的指標量，在本條文之下將 全部暫停。 今年的普通電站建設將只接受無補貼電站，除了無補貼電站以外，不能安排 普通電站的建設。 2. 支持分布式有序發展： 明確安排1000萬千瓦左右規模用 于支持分布式光伏項目 在5月31日以前并網的分布式項目，不管總量有沒有超過10GW，都可接受 中央財政補貼。 在5月31日之后，并網的項目由地方政府依自身財政和消納能力依法辦理。 今年的分布式補貼已經用完了，不會有中央補貼的0.32元/度。 3. 積極鼓勵不需國家補貼項目： 不需要中央財政補貼的光伏發電 項目，地方可根據接網消納條件 和相關要求自行安排建設 只要不要中央補貼，在可以合理

30、消納的前提下，可以無需指標安排電站建設。 Marketing Intelligence Resource Page 18 十年睿工業，匠心研市場！ 2018新增裝機容量下降17%，分布式光伏相對穩定 2014-2020年光伏電站新增裝機容量規模及預測 2014-2020年中國累計光伏裝機容量規模及預測 255.2 214.9 174.9 130.8 77.7 43.2 28.1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2016 80.0% 2015 33.7% 22.9% 2018

31、2017 68.3% 2020E GW 18.8% 2019E 2014 53.9% % 增長率（%） 累計光伏裝機容量 19.4 20.9 23.0 24.0 4.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 % GW +5% -2% +128% 2019E 23.2 2017 -17% +54% 53.1 21.0 20.0 2018 2020E 44.1 45.0 43.0 +41% 33.6 2014 13.7 2015 2.1 34.5 30.3 1.

32、4 2016 15.1 10.7 8.6 分布式光伏電站新增裝機量 集中式光伏電站新增裝機量 Marketing Intelligence Resource Page 19 十年睿工業，匠心研市場！ 國內需求減弱，海外需求有增長 75.0 72.0 91.7 24.2 85.7 87.2 109.2 25.0 0 20 40 60 80 100 120 多晶硅 （單位： 萬噸） 電池片 （單位： GW） +14% +21% +19% 組件 （單位： GW） 3.3% 硅片 （單位： GW） 2017 2018 2018年光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額為161.1億美元（雙反后最高水平）

33、，同比增長10.9%； 2018年光伏制造端各環節出口量均超2017年，其中組件出口量增幅最大，約達30%； 光伏組件出口市場集中度繼續下降，形成傳統市場和新興市場（南美、中東北非）結合的多元化市場； 歐盟取消“雙反”、歐洲市場復蘇，對歐洲主要國家（荷蘭、德國、英國）的組件出口同比增長；對烏克蘭、西班牙的組件出口大幅增長； 2018年，受“201”雙反措施影響，對美國的光伏組件直接出口僅2141萬美元（0.24%）同比下降90%以上； 2017-2018年光伏制造端各環節國內生產規模 2017-2018年光伏組件出口國家/地區分布情況 6.5% 5.9% 印度 美國 日本 29.8% 澳大利亞

34、 19.6% 巴基斯坦 2.9% 3.0% 墨西哥 5.3% 2.2% 2.5% 20.0% 荷蘭 阿聯酋 其他 韓國 巴西 2.3% 9.6% 烏克蘭 4.0% 澳大利亞 荷蘭 墨西哥 日本 15.2% 14.0% 印度 4.2% 10.0% 巴西 3.7% 29.2% 埃及 埃及 3.6% 3.0% 越南 3.6% 其他 2017年104.5億美元（31.5GW） 2018年129.9億美元（41.2GW） Marketing Intelligence Resource Page 20 十年睿工業，匠心研市場！ 12.2 8.5 6.5 3.2 18.1 9.5 6.3 3.8 0 5 1

35、0 15 20 2018 2016 2015 2017 組件 電池片 2015-2018年中國光伏企業海外產能分布情況電池/組件（GW） 據CIPA統計，我國已有超過20家光伏企業通過合資、并購、投資等方式在海外布局產能；主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家； 其中，2018年海外布局的電池片有效產能達到12.2GW，組件有效產能達18.1GW。（2018年將越南光伏也統計為海外產能，因此增幅較大）； 此外，硅片、逆變器、光伏玻璃、背板、EVA等配套產品產能向海外布局開始增多，海外基地的產業配套能力逐漸增強； 此外，“531”新政影響下，國內企業將電站開發、EPC、運營服務、儲能業務向海外拓展

36、布局，行業正在掀起新一輪“走出去”熱潮； 國內企業海外建廠熱情不斷攀升 Marketing Intelligence Resource Page 21 十年睿工業，匠心研市場！ 發布時間 政策名稱 主要內容 產生影響 2018.5.31 關于2018年光伏發電有 關事項的通知 優化光伏發電新增建設規； 加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度； 發揮市場配置資源決定性作用，進一步加大市場化配置項目 力度。 光伏發電補貼強度下降，將倒逼企業從依靠國家政策向更 多依靠市場轉變，通過降本增效提高發展質量，實現光伏 行業優勝劣汰。 新政策的出臺引發很多光伏行業的中小企業停工、破產。 2018.11.15 關

37、于實行可再生能源電力 配額制的通知（征求意見 稿） 明確了可再生能源電力配額制實施辦法和和配額完成量核算 方法； 自2019年1月1日起正式進行配額考核。 對電網公司和售電公司來說，為了完成配額制任務，會放 寬可再生能源的準入門檻，適當提高風電和光伏的度電收 購價格。 用電大戶企業為了完成消納指標，一方面可以直接出錢購 買綠證，另一方面可考慮利用閑置屋頂或土地安裝光伏電 站。 2018.11.28 關于光伏發電領跑基地獎 勵激勵有關事項的通知 對2017年光伏發電基地給予3個共150萬千瓦等量規模連續建 設作為獎勵激勵； 通知明確了領跑者基地的獎勵事項。 激勵光伏發電基地建設。 2018.12

38、.19 關于做好光伏扶貧電站驗 收評估工作的通知 制定光伏扶貧電站驗收評估工作方案，建立驗收評估工作機制。 隨著相關政策的出臺，各省份越來越重視扶貧電站質量。 2019.1.9 關于積極推進風電、光伏 發電無補貼平價上網有關工 作的通知 開展平價上網項目和低價上網試點項目建設； 在2020年底前核準(備案)并開工建設的風電、光伏發電平價 上網項目和低價上網項目 。 國內平價及低價項目將有序接替補貼項目成為國內新能源的 發展重心，補貼資金的掣肘料將逐步消失，新能源裝機的瓶 頸有望逐步打破，有利于新能源制造龍頭企業的長期發展。 2019.4.8 關于推進風電、光伏發電 無補貼評價上網項目建設的 工

39、作方案（征求意見稿） 優先建設平價上網項目； 嚴格落實平價上網項目的電力送出和消納條件； 梳理已核準（備案）未并網存量項目； 盡快送報第一批風電、光伏發電評價上網項目名單； 協同落實支持風電、光伏發電評價上網項目信息； 大大加快平價上網進程，推動2019年平價項目的快速增長 大力推進平價項目和競價項目以及存量補貼項目強壯，講推 動行業快速增長 降低非技術成本、保障小娜以及簽訂長期購售合同，提高平 價項目收益率 2019.4.11 關于2019年風電、光伏 發電建設管理有關要求的通 知(征求意見稿) 明確安排新建光伏項目補貼預算總額度為30億元，其中，7.5 億元用于戶用光伏（折合350萬千瓦）

40、、補貼競價項目按22.5 億元補貼（不含光伏扶貧）總額組織項目建設 優先建設平價上網風電、光伏發電項目； 規范進行項目競爭方式配置； 補貼資金保證了國內光伏市場的平穩發展 競價進一步挖掘市場的潛力，加速推進平價上網 政策由固定補貼時代逐步過渡到全面競價時代 Marketing Intelligence Resource Page 22 十年睿工業，匠心研市場！ 光伏電站產業鏈比較長，有較多的業務機會 角色 細分 主要企業 上游-電池片原料 金屬硅 新疆西部合盛、黑河合盛硅業、新疆晶鑫硅業、瑞麗景成硅業、云南永昌硅業、四川金洋康寧硅業 多晶硅 Hemlock、Wacker、REC、三菱、德山、住

41、友、江蘇中能、特變電工、洛陽中硅、四川瑞能 硅片 Nexolon、信越、SUMCO、MEMC、LG Siltron、協鑫、英利、昱輝陽光、綠能科技、旭陽雷迪、賽維LDK. 銀漿 杜邦、賀利氏、三星、LG、廣州儒興科技、碩禾電子、西安宏星電子、湖南利德、杭州正銀電子 PET基膜 SKC江蘇尖端塑料、裕興股份、儀化東麗、杜邦鴻基、東材科技、南陽科技 氟膜 杜邦、Honeywell、旭硝子、阿克瑪、3M、日東電工 中游-層壓件 光伏玻璃 PPG、圣戈班、AGC、皮爾金頓、東莞南玻、中航三鑫、臺玻集團、信義玻璃、常州亞瑪頓、福萊特集團 電池片 晶澳太陽能、晶科能源、海潤光伏、江蘇林洋、新日光能源、深圳

42、市拓日、浙江樂葉、云南天達、無錫尚品 焊帶 江蘇太陽光伏、上海賽歷、昆明三利特、無錫市斯威克、蘇州宇邦、保定市易通、江蘇陽晟、紹興市力博 背板 Isivoltaic、Toppan、杜邦、3M、Madico、東麗、蘇州賽伍、蘇州中來、臺虹科技、回天膠業、高盟新材 EVA 杭州福斯特、常州斯威克、諸暨楓華、上海天洋、杭州東光、浙江飛宇、常州百佳、廣州鹿山、上海海優威 中游-組件 邊框 江蘇愛康、無錫錫廈光電、江陰東華鋁材、蘇州森通光伏、江陰南方新能源、常熟國飛、江陰朝陽 接線盒 寧波管光之星、寧波中環尚特、恒達電器、蘇州快可、慈溪天佑、寧波創源、寧波晶華、秦皇島賽康 密封膠 成都硅寶科技、回天膠業

43、、北京天山、江蘇天晟新材、深圳希順、深圳市奧希、蘇州達同、東莞市研泰 下游 逆變器 陽光電源、特變電工西安電氣、山億新能源、古瑞瓦特、科諾偉業、深圳晶福源、固德威電源、上海正泰、北京昆藍、深圳中興昆騰 匯流箱 陜西長嶺光伏、合肥聚能新能源、上海華生電氣、江蘇漢騰新能源、安徽碩日廣電、上海華星電器 蓄電池 江森自控、索尼、三洋、日立、NEC、比亞迪、廣州豐江電池、深圳瑞達、理士國際、臺灣神戶電池 支架 廈門格瑞士、杭州帷盛、清源科技、常州紫旭光電、上海時瑞 EPC First Solar、SunPower、SunEdison、特變電工、國電光伏、江蘇振發、中海陽系能源 Marketing Int

44、elligence Resource Page 23 十年睿工業，匠心研市場！ 機器人應用機會集中在電池片和組件生產 清洗制絨 磷擴散 周邊刻蝕 去磷硅玻璃 PECVD鍍膜 網印電極 燒結 鐳射切割 待壓檢測 疊層 匯流條焊接 電池片串焊 常規清洗、酸（堿） 清洗割傷、異性腐蝕 制備絨面 測試分級 太陽能電池板工藝流程主要包括，電池片制造工藝和組件制造工藝兩個部分，詳細流程如下： 多晶硅切片 包裝入庫 組件層壓 裝邊框 焊接接線盒 高壓測試 組件測試 包裝入庫 采用涂布源（或液態 源，或固態氮化磷片 狀源）進行擴散，制 成PN結 采用掩蔽濕法腐蝕或 等離子干法腐蝕去除 周邊擴散層，避免上 下電

45、極短路 用濕法腐蝕或磨片法 去除硅片表面氧化層 及擴散時形成的磷硅 玻璃 在硅片表面上覆蓋一 層減反射膜，減少入 反射損失 采用絲網印刷，完成 背場、背電極、正柵 線電極的制作，并烘 干 將電池芯片燒結于鎳 或銅的底板上 用laser切割芯片邊緣， 使電極隔離開以避免 短路 利用自動分選設備將 產品按轉化率分級 剔除不合格產品，分 檔包裝、入庫 利用串焊機完成電池 片正面及背面的焊接 完成匯流條的焊接， 互聯條來進行連接 從下至上：將玻璃、 EVA、電池片、EVA、 背板進行敷設 對待壓疊層進行擴散、 鈍化、裂痕、短路、 污染等檢測 將待壓組件放入層壓 機，抽真空，加熱使 EVA熔化，將電池、

46、 玻璃、背板粘結在一 起 加裝鋁制邊框，增加 組件強度，邊框和玻 璃的縫隙用硅膠填充 在組件背面引線處焊 接接線盒，利于與其 他設備的連接 在組建邊框和電極引 線間施加一定電壓， 測試耐壓性和絕緣強 度 對外觀以及輸出功率 進行檢測，并進行參 數標定 將電池組件產品進行 包裝入庫 電池 片制 造 組件 制造 Marketing Intelligence Resource Page 24 十年睿工業，匠心研市場！ 光伏組件生產自動化程度高，機器人應用機會大 Marketing Intelligence Resource Page 25 十年睿工業，匠心研市場！ 電 池 片 焊 接 電 池 板 層 壓 組件生產領域SCARA、多關