仲量聯行：山東商業地產發展白皮書(28頁).pdf

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1、2019年7月 山東商業地產發展白皮書 智造新城市 創領新趨勢 2 | 山東商業地產發展白皮書 自2018年以來，山東的新舊動能轉 換全面起勢，作為制造大省，山東 以智能制造和科技創新為突破口， 逐步探索出基于區域資源稟賦的漸 進式創新之路，并且形成雙核引領 的梯度產業空間。 仲量聯行深耕山東市場12年，在此 起承轉合之際，以前瞻視角和豐富 經驗提出山東商業地產發展的三大 趨勢 產業升級與人才涌入背景下， 關注城市中心的商業魅力 產業升級驅動城市更新，科技 賦能加速空間變革 依托增量市場的新文旅開發將 在核心城市全面展開 作為城市觀察者及房地產科技創新 領域的先行者，我們謹以此文從多 維度剖析

2、山東的發展現狀及成長空 間，拋磚引玉，期待與政策制定 者、投資機構、開發企業及其他利 益相關的同仁共同探討，攜手開啟 山東商業地產市場發展的新篇章。 序 智造新城市 創領新趨勢 | 3 目錄 序 新經濟： 引領新山東，智造新起點 新經濟引領下的山東 智能制造和科技創新成為突破口 以青島和濟南為核心搭建立體交通網絡 趨勢一： 產業升級與人才涌入背景下， 關注城市中心的商業魅力 人隨產業向都市圈核心城市聚集 重回中心的商業地產機遇 再中心化催生優質、融合、創新的商業場景 趨勢二： 產業升級驅動城市更新， 科技賦能加速空間變革 城市更新：多元包容釋放活力 “以人為本”的城市升級 城市更新案例 科技賦

3、能將帶來房地產行業全面變革 趨勢三： 依托增量市場的新文旅開發 將在核心城市全面展開 都市休閑客群快速增長 關注文化內容的新文旅 強調體驗感與落地性的文旅產品 總結 4 | 山東商業地產發展白皮書 新經濟： 引領新山東，智造新起點 新舊動能轉換背景下，山東龐大的制造業體系為第四次工業 革命提供了創新的土壤，高端創新要素的中心化推動山東形 成雙核引領的梯度產業空間，并帶來不同區域的房地產發展 機遇。 智造新城市 創領新趨勢 | 5 新經濟引領下的山東 山東是當之無愧的制造大省和資源大省。仲量聯行研 究了山東193家A股上市企業，以及全國工商聯發布的 中國民營企業500強中73家上榜的山東企業，其

4、中制造 業的營收占比超過80%，構成山東經濟的重要支柱。 山東工業基礎深厚，結構多元，重工業和輕工業兼 得。規模龐大的制造業系統所帶來的勞動力和供應鏈 資源基礎，為山東經濟在提升效率和靈活度方面的創 新發展提供了必要條件。新經濟占比逐年增加，推動 山東經濟轉型升級。 山東省經濟結構（按生產總值） 數據來源：山東省新舊動能轉換重大工程實施規劃，2017數據來源：山東統計年鑒，2018 山東省重點發展的五大新興產業 山東省工業結構（按工業總產值） 作為新舊動能轉換綜合試驗區，山東經濟正從新舊 動能轉換的膠著期，逐漸步入新動能加速擴張的關 鍵期。重點發展的五大新興產業（新一代信息技術 產業、高端裝備

5、、新能源新材料、現代海洋、醫養健 康）以及重點轉型的五大傳統產業（高端化工、現代 高效農業、文化創意、精品旅游、現代金融服務）正 在構筑山東經濟的新動能。 23% 19% 18% 14% 9% 8% 3% 3% 3% 化工 機械 輕工 其他 冶金 紡織服裝 采礦 醫藥 電力等供應業 新經濟 23% 傳統經濟 77% 6 | 山東商業地產發展白皮書 R&D經費投入強度（2018） 山東省智能制造試點項目行業分布（2017-2018） 智能制造和科技創新成為突破口 智能制造重塑價值鏈條 山東正全面部署智能賽道，其中在 汽車、機械、家電、電子信息等行 業開展的全周期數字一體化管理， 在化工、制藥、新

6、材料等行業開展 的全過程能源優化管理以及在服 裝、鑄造等行業開展的大規模個性 化定制等模式正在山東大型企業中 全面開展試點。由此推動產業新城 的開發以及城市空間結構的重塑。 以智能工廠為主要載體的智能制造 企業逐漸向城市次中心及衛星城市 外擴，并帶動周邊區域的城市開 發。 培育創新驅動發展新引擎 堅實的經濟基礎使山東具備充足的研發資金，青島和濟南與中國12強城市相比在科研經費上的投入強度分別排名 第五和第十一，成為山東科技創新的中堅力量。其他城市同樣在通過創新能力建設促進高附加值產業發展。 37% 34% 9% 8% 8% 4% 傳統經濟 高端裝備 新能源新材料 高端化工 新一代信息技術 醫養

7、健康 智造新城市 創領新趨勢 | 7 創新的輸出能力有待提高 產業的轉型升級并不僅僅依靠科技研發驅動的技術創新，更需要對科技成果的商業轉化，在 這方面，山東已逐步探索出基于區域資源稟賦的漸進式創新之路。在量子通信、超級計算、 人工智能、5G等多個領域進行了豐富的商業化實踐。 104 122 125 133 172 203 207 242 311 360 388 611 857 1,381 重慶 濟南 天津 南京 成都 武漢 杭州 蘇州 廣州 西安 青島 上海 深圳 北京 同時，對新經濟動能的捕捉，大力 培養高潛力的初創企業，鼓勵創業 也是經濟轉型的另一條有效途徑。 青島和濟南新三板企業數量和獨

8、 角獸企業數量從全國來看規模較 小，創新和創意的輸出能力仍有待 提高，還需要進一步營造靈活開放 的市場環境、提高政府的服務能力 等，最終形成開放共享、競合共 生、具有自發性和長效性的生態系 統。 量子通信 濟南量子通信試驗網是世界上已知 的規模最大、功能最全的量子通信 試驗網，已實現200公里測量器件 無關量子密鑰分發。 超級計算 濟南已設立千萬億次國家超級計算 中心，采用自主處理器構建千萬億 次超級計算機系統，為多個領域提 供平臺和技術支撐。 人工智能 青島海信集團將AI技術賦能于全場 景智慧家居領域，已開發人工智能 電視與智能冰箱等產品。 5G 青島作為5G首批試點城市，正在工 業互聯網、

9、無人駕駛、智能終端、 視頻直播、智能安防、遠程醫療會 診、智慧賽場、智慧港口這八大領 域展開廣泛應用。 數據來源：中商產業研究院 新三板企業數量（2018） 8 | 山東商業地產發展白皮書 以青島和濟南為核心搭建立體交通網絡 濟南，山東半島內外互聯的 黃金樞紐 山東已經搭建起涵蓋空運、航運、 高鐵、高速公路等在內的立體復合 式交通網絡。濟南以絕對的中心地 位，成為山東半島內外互聯的黃 金樞紐。濟南擁有發達的鐵路網， 2小時內快速通達京津冀、山東半 島和長三角的主要城市。濟鄭高鐵 的建設和開通將進一步加強濟南融 入“一帶一路”戰略。 省內城際鐵路建設和新機場開 通強化青島的對外聯系 青島在航空及

10、港口方面的基礎設施 資源領先于全省，使其成為海陸空 三位一體的聯動中心。隨著省內城 際鐵路的快速建設，青島與內陸地 區的交通聯系進一步加強，帶動 港口及空港人流、物流、資本、 技術、信息等高端要素集疏的區域 擴展。 數據來源：各城市十三五規劃 2020年青島濟南 高鐵/城際鐵路通車里程（公里）6661,183 高速公路密度（千米/平方公里）0.0760.054 軌道交通營運里程（公里）294.447.7 航空旅客吞吐量（萬人）2,6001,500 雙核城市基礎設施規模 智造新城市 創領新趨勢 | 9 多節點連接釋放新需求 山東省內三四線城市依托豐富的城際交通網絡正在加強與核心城市的連通，將促進

11、都市圈形成一體化發展。同 時，高鐵對沿線地區人口流動和聚集的促進作用，將使得高鐵車站周邊區域成為這些城市最具人氣和活力、發展 最快的地區。 山東主要物流節點城市 物流基礎設施網絡的完善，推動了現代化供應鏈體系的建設，支撐新經濟快速發展。青島和濟南已經成為山東物 流網絡格局中的核心城市，煙臺憑借生鮮產品前端要素的資源優勢將成為冷鏈物流倉儲中心，而臨沂有全國最大 的商品交易市場，是全國最大的小商品集散中心和商貿物流中心，濰坊將憑借獨特的區位優勢成為山東綜合交通 網絡體系中重要的節點城市。 山東鐵路“四縱四橫”規劃方案 10 | 山東商業地產發展白皮書 趨勢一： 產業升級與人才涌入背景下， 關注城市

12、中心的商業魅力 青島和濟南作為山東培育創新驅動的中堅力量，高端要素的中 心化聚集使城市再中心化趨勢加強，突顯出新一輪房地產開發 周期中城市中心的商業魅力。 圖例 10%-15% 5%-10% 0%-5% -15%-0% 威海 煙臺 青島 淮坊 東營 濱州 淄博 日照 臨沂 泰安 濟南 德州 聊城 菏澤 濟寧 棗莊 智造新城市 創領新趨勢 | 11 人口必然地向經濟發達、產業聚集的地區流動，山東雙核城市創新要素的聚集和服務業的快速發展正在加速吸引 高素質人才。其中，新生代流動人口成為城市群流動人口的主體，其長期化、家庭化的遷移形式將給濟南和青島 的商業地產發展帶來活躍的市場機會。 同時，其他省內

13、都市圈的核心城市對外圍縣市的流動人口也具有一定吸引力，將促進山東省內都市圈的形成和發 展，優化勞動力的行業和空間配置。 外來人口*占常住人口比重 數據來源：山東統計年鑒，2018 *外來人口指常住人口與戶籍人口差值 人隨產業向都市圈核心城市聚集 12 | 山東商業地產發展白皮書 有趣的城市以獨特的生活方式留住人 全球最具競爭力的城市背后總有著世界一流的大學為其龍頭企業培養人才和推動創新，濟南在全省教育資源方面 的絕對優勢為其創新發展培養了大量優秀人才。威海在城市環境、空氣質量等方面表現突出，成為宜居城市的典 型代表。臨沂因豐富的山水資源和田園風光近年來作為旅游目的地的熱度不斷提升，在旅游體驗和

14、創新上表現出 一定發展潛力。青島一直以來是大型活動的舉辦地，包括G20上合峰會等大型國際活動極大地提升了青島的國際 城市形象。同時，青島在2018年舉辦了5場馬拉松賽事，隱性的城市活動和賽事影響著城市的內涵和層次，而非 政府主體參與的市場化城市空間可以為市民提供多樣的更具活力的城市服務功能，使年輕人愿意來此長期定居， 實踐理想生活方式。 高等教育在校學生數量（萬人） 年度空氣質量指數（AQI）平均值 游客關注度提升比例TOP3城市 全年馬拉松賽事數量 最好學 濟南 北京 北京 深圳 渭南 濟南 青島 威海 遵義 深圳 深圳 北京 臨沂 58.1 111% 45 11 最清新 威海 最愛跑 青島

15、 最關注 臨沂 55.52 110% 68 5 9.67 109% 113 5 智造新城市 創領新趨勢 | 13 重回中心的商業地產機遇 品質和服務成為新一輪市場競 爭的決勝因素 隨著城市進入新一輪開發周期，提 高對硬件設施、科技應用、綠色健 康和可持續性的關注度，是商業地 產發展的主要方向。以辦公市場為 例，青島和濟南的辦公市場在過去 十年已基本完成規模增長，但是與 中國12強城市*相比，其真正高品 質的甲級辦公物業仍有較大缺口， 需要進行增量補充及產品升級。同 時，為用戶提供人性化、定制化、 策略化的服務，尊重用戶的細微需 求，以數字技術應用帶來全新的服 務體驗，也是存量時代下市場競爭 的

16、關鍵因素。 全國主要城市甲級辦公市場存量 1,308 856 716 572 332 215 193 180 173 161 139 126 5855 上海北京深圳廣州成都武漢重慶西安杭州南京蘇州天津青島濟南 * 來源：仲量聯行中國12強報告，2018。中國12強城市包括：北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、成都、重慶、西安、天津、武漢。 14 | 山東商業地產發展白皮書 以豐富的城市功能構建立體空間結構 新經濟發展和新人才引入需要高品質的產業載體以及創新性的消費業態，除此之外，文化藝術等城市配套功能在 新一輪城市建設中同樣重要。相較于國外CBD，國內CBD住宅公寓業態比例較高，文化藝術

17、、健康教育等業態占 比則遠低于國外。吸引人才需要構建文化空間、生活空間、商務空間、數字空間融合交錯的立體城市空間結構。 在社交共享中釋放城市活力 對社群需求的深度挖掘和對城市功能的社群化運營可以幫助城市更好的釋放創新活力，為城市創新者提供一個開 放友好、充滿連接和可能性的共享交互場景。同時，城市不再是一個傳統的二維空間結構，其邊界的呈現也愈趨 立體，開放交互的社交場景，例如咖啡店、運動場館等，可以疊加到任何其主力用戶具有社交需求的功能和業態 中，例如社區、城市街巷、辦公等，充分開放不同業態的管理界面，在小生態圈中達成都市資源的高效集約，帶 來城市中心多元化發展機遇。 主要城市CBD功能構成（各

18、業態規模配比） 智造新城市 創領新趨勢 | 15 再中心化催生優質、融合、創新的商業場景 新一代商務場景 消費體驗場景 時尚文創場景社交共享場景 多元街區場景 科技創新場景 中國人壽大廈，濟南青島國際院士港，青島 萬象城，青島 東方影都融創影視產業園，青島 光影俱樂部，青島 OFFICEZIP，濟南 16 | 山東商業地產發展白皮書 趨勢二： 產業升級驅動城市更新， 科技賦能加速空間變革 城市發展建設周期的循環更替，均受到產業變遷、經濟興衰 的驅動影響。山東新舊動能轉換背景下，對產業發展和人本 需求的全面理解會帶來都市再發展的全新機遇?？萍假x能將 加速空間載體在內容和模式上的變革。 智造新城市

19、 創領新趨勢 | 17 城市更新的核心在于變革，變革的根源在于產業功能和城市功能的演進， 經濟需求的背后是人的需求驅動。人本主義的城市發展，秉持尊重多元文 化、包容城市多樣性的原則，應該保護歷史文化傳統、改善居住空間環 境、完善基礎設施體系、提高城市運營效率、鼓勵科技研發創新、培育新 的經濟增長動力，推動可持續發展，增加城市時尚和活力。因此，城市更 新的成功在于保護和活化記憶場所，以喚起大眾情感認同和歸屬感；在傳 承場地精神的同時，從各個角度為城市注入新鮮活力，包括新面貌、新功 能、新產業等，在順應文脈的基礎上與城市共同發展。 城市更新：多元包容釋放活力 城市更新類型 歷史街區保護： 在各種問

20、題的交織中尋求平衡 棚改舊改： 首要任務是改善居民的居住條件和環境 基礎設施更新： 重新定義城市空間框架，成為驅動城市更新重要因素 建筑功能轉換： 推動城市實現功能均衡的有效市場力量 工業遺址改造： 保存原有城市肌理和工業化時代的城市記憶，成為文創產 業創新繁衍的沃土 創新共享升級： 科技創新與文化、消費、商業模式等緊密融合，對傳統產 業進行顛覆性改造 城市功能填充： 通過重大功能的導入，推動周邊功能更新，為城市發展提 供新的經濟增長點 生態綠色更新： 生態治理和修復成為城市更新中公共利益的重要訴求 18 | 山東商業地產發展白皮書 “以人為本”的城市升級 城市空間的更新和再發展最終都會歸到對

21、人的需求更深層次的挖掘。辦公場所、購物中心等 空間的運營商都在提供人性化體驗方面做了很多探索。 以零售市場為例，在仲量聯行2018年發布的消費升級，多城崛起山東零售地產市場白皮 書中，我們發現打破地域局限的新一代消費階層對消費體驗場景有普遍期望： 通過IP化場景營造和活動策劃擊中消費者的情感訴求； 通過具有視覺沖擊力的空間設計讓消費者獲得沉浸式 購物體驗； 在一個共享空間內同時實現娛樂、餐飲、社交、零售 等業態的無縫融合，延長用戶停留時間和消費頻次。 對消費體驗的升級需求同樣折射出人對于城市辦公及生活環境的升級期望，需要城市開發者 及運營商從硬件、功能、內容、設計四個方面進行全面升級改造。包括

22、如何在保持原功能的 基礎上，實現產業功能與消費功能的結合，如何通過設計以建筑原有的文化肌底塑造獨有的 氣質格調。 城市更新 核心內容 硬件 功能 內容 設計 智造新城市 創領新趨勢 | 19 城市更新案例 立足區域資源稟賦，明晰核心撬動點，構建復合空間、激活產業動能、 傳承與發展文化，才能建立貫穿全生命周期的整體化開發方案。 武漢江漢路步行街 江漢路步行街作為武漢傳統地標性商 業步行街，是武漢著名的百年商業老 街，被稱為“中國二十世紀建筑博物 館”。仲量聯行受客戶委托，綜合研究 江漢路商業發展現況，并進行實地調 查、政府訪談和在地商戶訪談、歷史 文化資源的收集，對江漢路步行街提 出分段改造、業

23、態調整及項目落位的 規劃建議。 北京南鑼鼓巷 南鑼鼓巷有800多年歷史，是北京最 著名的歷史街區，仲量聯行受客戶委 托，對南鑼鼓巷片區的人口、院落、 歷史資源等進行了詳盡的調研，針對 減量化發展的思路，提出了主街和各 個胡同、街區的發展方向和保護修繕 思路，為南鑼鼓巷制定了詳細的業態 布局方案和實施策略路徑。 上海體育場 上海體育場是上海的標志性建筑之 一，將升級改造為徐家匯體育公園。 仲量聯行從功能設施、有效客群、經 營情況、運營管理等多維度切入，分 析了若干國際知名場館和徐家匯體育 公園的運營情況，建議通過以需求為 導向的體育功能再造，實現運營機制 優化，縮小未來資金缺口，實現退商 還體，

24、良性運營。 20 | 山東商業地產發展白皮書 科技賦能將帶來房地產行業全面變革 利用建筑信息模型（BIM）將涉及樓宇的建筑維護信息、建筑工程信息、建筑設計信息等 生成5D文件，用于辦公樓的改造和后期物業管理，將大幅提高運營及維護效率 通過移動數據定位、客流監控設備、客流統計系統、會員追蹤系統等分析和了解城市人口 密度、消費者的偏好和習慣、到店頻率及消費動線等，提升購物中心的資產價值。 隨著大數據、虛擬現實、人工智能、物聯網等技術的快速發 展與應用場景的不斷拓展，將 在景區的運營管理、游客的出行方式以及游樂體驗等多個維度帶來變革。 整合了全自動分揀線、AGV機器人、可視跟蹤系統和倉儲管理系統等多

25、項先進的物流科 技，實現貨物的自動分揀和機器人自動搬運等，以及全程的可視化管理，完成從傳統倉儲 到一體化、智能化倉儲的轉變。 智造新城市 創領新趨勢 | 21 趨勢三： 依托增量市場的新文旅開發 將在核心城市全面展開 產業造就城市高度，文化造就城市厚度。隨著文化旅游市場 由資源導向逐步發展為需求導向，新人才所帶來的全新市場 需求將推動山東核心城市的新文旅開發，匹配符合此類消費 主體需求的文旅產品，將成為新時代下文化旅游市場發展的 破局之道。 22 | 山東商業地產發展白皮書 都市休閑客群快速增長 山 東 旅 游 熱 度 不 斷 上 升 ， 根 據 馬 蜂 窩 的 數 據 顯 示，2018年山東

26、作為旅游目的地的熱度漲幅為 210%。 其省內客源增長最快，短途游已成為省內旅游的主要 方式，春節和國慶期間的一日游接待量較五年前均增 長一倍。 三四線城市的游客接待量近五年增長最快，表明周邊 游市場交易規模具有極大的上升潛力，成為高頻化旅 游方式。 游客消費構成中，自駕、景點和購物的消費增長最 快，表明山東各景點的流量支撐強大，吸引自駕游 客。游客花費的提升將進一步擴大未來周邊游市場交 易規模，促進文旅地產市場發展。 國內旅客熱度上升；省內客源增長最快 山東各景點流量支撐強大，吸引自駕游客三四線城市目的地吸引力不斷增強 短途一日游成為主要旅游方式 4.9 54% 64% 7.8 2012 2

27、017 2012 2017 國內游客人數 （億人次） 山東客源占比 2012 2017 2012 2017 春節一日游 （萬人次） 黃金周一日游 （萬人次） 642 1,269 2,855 5,079 數據來源：山東旅游統計年鑒數據來源：山東旅游統計年鑒 旅游消費年均復合增長率 （2012-2017） 14% 16% 21% 25% 消費總額 購物消費 景點旅游消費 自駕車費用 游客接待量年均復合增長率 （2012-2017） 9.9% 10.7% 10.8% 11.1% 11.2% 12.2% 12.2% 棗莊 總量 聊城 德州 濱州 東營 菏澤 數據來源：山東旅游統計年鑒數據來源：山東旅游

28、統計年鑒 智造新城市 創領新趨勢 | 23 建立文化自信，造就文旅生命力 山東是孔孟之鄉，中華文明的發源地 之一，是名副其實的文化資源大省， 具有豐富的在地文化和得天獨厚的自 然條件，但整體文旅產品分散，且文 旅產品的層次及功能豐富度缺口較 大，服務體系落后，使得游客停留時 間較短，消費附加值低。 挖掘山東文旅地產市場的潛力，首先 要建立厚實的文化自信。不僅局限于 傳統文化的傳承，更應當是一種符 合現代生活方式的、國際化的文化表 達。唯有融合時代個性，才能不斷創 造文化的生命力。同時，文化自信是 旅游產品經久不衰的源泉，唯有將IP 根據本土基因進行內容再創造，才能 造就產品持續生命力，獲得本土

29、市場 的認同。 關注文化內容的新文旅 文化脈絡文化載體 儒學獨尊 由齊魯文化所孕育的儒家思 想，核心價值為仁、義、禮、 智、信、恕、忠、孝、悌，對 中國乃至世界影響至今。 禮儀之源 兩漢時期所實行的禮儀制度， 以及傳承至今作為意識形態和 學術思想的“禮學”基本上都是承 源于齊魯之學。 中西融合 近現代隨著青島、煙臺、濟南 等地開埠通商，西方文化與齊 魯文化碰撞融合，發展出中西 合璧的文化特色。 非物質文化遺產 煙臺剪紙、濱州剪紙、高密 剪紙、莒縣過門箋、諸城派 古琴、濟南皮影戲、泰安皮影 戲、定陶皮影戲 2個 世界自然和文化遺產 10座 國家級歷史文化名城 11個 國家5A級景區 35個 省級

30、歷史文化街區 75個 中國傳統村落 196個 全國重點文物保護單位 24 | 山東商業地產發展白皮書 文化內容創新與商業模式創新 消費升級的背景下，都市休閑客群的文化需求不斷提 高，對文化內容的訴求正在愈加強烈。優質的文旅產 品設計應更加靈活地植入軟性內容，例如節慶賽事、 教育課程、演藝展覽、體育活動等，使其以較低的投 資成本獲得高頻率的文化內容創新。 在投資階段，需要利用融資平臺引入外部資本方，以 減輕資金壓力。在開發運營階段，隨著項目開發的專 業性增強，參與主體也需要從單一向多元轉變，這無 形中將提升文旅項目的準入門檻。尤其在IP賦能的文旅 項目中，IP運營方的參與對項目至關重要。同時，政

31、府 相關機構的參與程度大大提升，與政府的長期合作亦 成為文旅項目成功的關鍵要素。 未來文旅項目需要尋求更復合的盈利渠道，除了增加 旅游經營的二次消費，還需衍生新業態，包括教育培 訓、文創產品、賽事活動等。風險基金、保險基金、 網絡眾籌等投資主體的參與，為項目的金融化運作提 供多元融資渠道。 文旅創新 更多元的 參與主體 更靈活的 產品設計 更復合的 盈利模式 智造新城市 創領新趨勢 | 25 主題景區 旅游演藝 戶外探索營地 文化古街 節慶賽事 田園度假 強調體驗感與落地性的文旅產品 26 | 山東商業地產發展白皮書 乘勢山東的新舊動能轉換，作為產業轉型和城 市功能升級重要載體的商業地產也將迎

32、來新的 發展機遇。 關注核心城市中心的商業地產機遇對城市功能 進行全面補充和產品升級；以城市更新為契 機，實現再中心化的城市發展；依托增量空 間，創新引領文旅市場需求都將是山東商業地 產市場的發展方向。 并且實現以可持續的產業發展環境自發地吸 引人才，以良好的城市建成環境保留人才， 以人才促進技術創新、帶動消費和投資的 “產-城-人”融合發展體系，成就愿景驅動的活 力之城。 仲量聯行作為城市洞察者，愿意為城市制定數 字化解決方案。在城市建設與人本需求間探尋 城市成長機會點，為城市決策的制定提供系統 化的、結合現狀與趨勢的診斷分析支撐。 總結 智造新城市 創領新趨勢 | 27 白路 董事總經理，

33、山東 陳晨 研究部負責人，山東 李強 商業地產部總監，山東 劉虎 戰略顧問部總監，山東 作者 曲巖萍 零售地產部總監，山東 商業地產城市更新文化旅游 28 | 山東商業地產發展白皮書 仲量聯行大中華區分公司 北京 中國北京市 建國門外大街1號 國貿大廈A座11層 郵政編碼 100004 電話 +86 10 5922 1300 傳真 +86 10 5922 1330 成都 中國四川省成都市 紅星路3段1號 成都國際金融中心1座29層 郵編 610021 電話 +86 28 6680 5000 傳真 +86 28 6680 5096 重慶 中國重慶市 渝中區民族路188號 環球金融中心45樓 郵政

34、編碼 400010 電話 +86 23 6370 8588 傳真 +86 23 6370 8598 廣州 中國廣東省廣州市天河區 珠江新城珠江東路6號 廣州周大福金融中心 2801-03單元 郵政編碼 510623 電話 +86 20 2338 8088 傳真 +86 20 2338 8118 杭州 中國浙江省杭州市 江干區新業路228號 杭州來福士中心 T2辦公樓802室 郵政編碼 310000 電話 +86 571 8196 5988 傳真 +86 571 8196 5966 南京 中國江蘇省南京市 中山路18號德基廣場 辦公樓2201室 郵政編碼 210018 電話 +86 25 896

35、6 0660 傳真 +86 25 8966 0663 青島 中國山東省青島市 市南區香港中路61號 遠洋大廈A座2308室 郵政編碼 266071 電話 +86 532 8579 5800 傳真 +86 532 8579 5801 上海 中國上海市靜安區 石門一路288號 興業太古匯香港興業中心一座22樓 郵政編碼 200041 電話 +86 21 6393 3333 傳真 +86 21 6393 3080 沈陽 中國遼寧省沈陽市 沈河區惠工街10號 卓越大廈1808室 郵政編碼 110013 電話 +86 24 3109 1300 傳真 +86 24 3109 1330 深圳 中國廣東省深圳

36、市 福田區中心四路1號 嘉里建設廣場第三座19樓 郵政編碼 518048 電話 +86 755 8826 6608 傳真 +86 755 2263 8966 天津 中國天津市 和平區南京路189號 津匯廣場1座35樓9單元 郵政編碼 300051 電話 +86 22 8319 2233 傳真 +86 22 8319 2230 武漢 中國湖北省武漢市 江岸區中山大道1628號 武漢天地平安金融中心3202-03室 郵政編碼 430014 電話 +86 27 5959 2100 傳真 +86 27 5959 2144 西安 中國陜西省西安市 雁塔區南二環西段64號 凱德廣場2202-03室 郵政編

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