前瞻：2019-2024年中國新式茶飲行業研究報告（50頁）.pdf

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1、前瞻產業研究院出品 2019-2024年年 中國新式茶飲中國新式茶飲 行業研究報告行業研究報告 目目 錄錄 CONTENT 01 新式茶飲行業相關概述 02 03 新式茶飲市場發展分析 新式茶飲品牌案例分析 04 新式茶飲市場發展趨勢 01 新式茶飲行業相關概述新式茶飲行業相關概述 1.1 新式茶飲行業概念 1.2 新式茶飲行業特點 1.3 新式茶飲產業鏈分析 1.1 新式茶飲行業概念：以原葉茶為核心，更好萃取茶葉原汁 資料來源：前瞻產業研究院整理 新式茶飲與傳統的奶茶不同，是指以上等茶葉，輔以不同的萃取方式提取的濃縮液為原料，并加入新鮮牛奶、進 口奶油、天然動物奶油或各種新鮮水果調制而成的飲

2、料；口味上由原來的茶奶，擴展為原味茶、茶鮮奶、茶 水果、茶芝士等新鮮品質元素。目前市面上的新式茶飲以奶蓋茶和水果茶為主。 原味茶 茶+鮮奶 茶+水果 茶+芝士 新式茶飲概念與傳統產品對比新式茶飲概念與傳統產品對比 品類品類產品產品制法制法 傳統茶飲烏龍茶、鐵觀音等茶葉沖泡 奶茶珍珠奶茶粉末沖調 新式茶飲奶蓋茶、水果茶茶葉現萃 1.2 新式茶飲行業特點：品質注重健康，門店裝修時尚 對比新式茶飲和傳統奶茶的制法可知，新式茶飲原材料在品質上注重健康，不使用茶粉和植脂末，選擇用原葉茶、 鮮奶和新鮮水果；在門店裝修上不同于傳統的外帶式茶飲店，而是提供了可以休憩的休閑空間；因其健康的用料， 新式茶飲的定價

3、普遍在25+元的水平。 資料來源：前瞻產業研究院整理 新式茶飲行業特點新式茶飲行業特點 1.3 新式茶飲產業鏈分析：上游原料復雜，下游直營店為主 資料來源：前瞻產業研究院整理 中國新式茶飲產業鏈中國新式茶飲產業鏈 新式茶飲的上游環節主要為原材料供應環節，主要是提供制作茶飲所必須的農副產品，包括水果、茶葉、乳制品、 動物奶油等；中游環節為茶飲的設計-制作-包裝過程；下游環節為流通環節，分為線下門店、線上外送兩種渠道。 鑒于新式茶飲注重品質以及服務質量的特性，各品牌都是以直營方式運營。 1.3.1 新式茶飲上游分析：最大茶葉生產國，消費量卻不高 新式茶飲的核心在于茶。根據中國茶葉流通協會的數據，2

4、018年，我國六大茶類總產量超過290萬噸，同比增長 17.1%。然而在世界茶葉消費領域上，我國茶葉消費量一直不高，但近年來得益于下游終端消費新式茶飲店的爆 紅，我國茶葉消費量呈現出平穩向好的態勢，2018年我國茶葉內銷超過190萬噸。 資料來源：中國茶葉流通協會 前瞻產業研究院整理 2014-2018年中國六大茶類年中國六大茶類總產量及茶葉總產量及茶葉內銷總量情況（單位：萬內銷總量情況（單位：萬噸）噸） 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 20142015201620172018 中國六大茶類總產量（萬噸）中國茶葉內銷總量

5、（萬噸） 注：六大茶類為綠茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶和黃茶 1.3.3 新式茶飲下游分析：外賣規模達2400億元，持續高增長 目前我國餐飲外賣增長速度均在10%以上，超過了傳統餐飲行業的增速。由于市場愈發的成熟，用戶在外賣平臺 上多樣化消費習慣的養成，全場景策略覆蓋等原因，2018年，我國餐飲外賣市場規模已達到2400億元，預計未來 仍將保持增長。 2015-2018年年中國餐飲外賣市場規模及增長情況中國餐飲外賣市場規模及增長情況（單位（單位：億元，：億元，%） 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

6、2015201620172018 中國餐飲外賣市場規模（億元）同比增長（%） 資料來源：美團點評 前瞻產業研究院整理 外賣行業的快速發展，移動APP、小程序幫助現制茶飲店在線上便捷觸達消費者，這些都擴展了現制飲品消費場 景。數據顯示，2016年-2018年第三季度，我國現制茶飲外賣訂單數季度復合增長率38%。2018年全年美團外賣 奶茶訂單量突破2.1億單，遠超咖啡品類的訂單量，“奶茶”成為外賣平臺上的熱搜詞。 1.3.3 新式茶飲下游分析：茶飲外賣突破2億單，遠超咖啡品類 資料來源：美團點評 前瞻產業研究院整理 2016-2018年中國現制茶飲外年中國現制茶飲外賣訂單量情況賣訂單量情況（單位

7、（單位：%） 2018年 2.1億單 注：現制茶飲包括傳統奶茶店（一點點、COCO、貢茶等）及新式茶飲店（喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等） 02 新式茶飲市場發展分析新式茶飲市場發展分析 2.1 現制茶飲市場發展歷程 2.2 現制茶飲市場發展現狀 2.3 新式茶飲市場發展驅動因素 2.4 新式茶飲市場品牌格局情況 2.5 新式茶飲市場區域分布情況 2.1 現制茶飲市場發展歷程：1987年珍珠奶茶誕生，現健康茶飲受眾 中國現制茶飲行業市場發展歷程中國現制茶飲行業市場發展歷程 資料來源：前瞻產業研究院整理 現制茶飲行業可追溯至1987年，中國臺灣的“春水堂”發明的珍珠奶茶為起源。隨后的20年間，現制茶飲

8、品牌 如雨后春筍般出現，從中國臺灣逐步擴張至中國大陸市場。如今，隨著人們對健康飲食的需求日益強烈，新式茶 飲產品隨之誕生，現制茶飲行業呈現傳統奶茶與新式茶飲門店并行高速發展的局面。 2.2 現制茶飲市場發展現狀：年增長74%，超過40萬家線下門店 數據顯示，截至2018年第三季度末，我國現制茶飲門店數量達到41萬家，一年內增長了74%。2018年，我國現制 茶飲門店數量預估達到45萬家?，F制茶飲門店快速擴張主要來自消費者對常規飲料的替代和消費群體對“健康茶 飲”的需求。 資料來源：美團點評 前瞻產業研究院整理 2016-2018年中國年中國現制茶現制茶飲行業線下門飲行業線下門店店數量分季度情況

9、（數量分季度情況（單位：萬家）單位：萬家） 0 10 20 30 40 50 2016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 注：現制茶飲包括傳統奶茶店（一點點、COCO、貢茶等）及新式茶飲店（喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等） 2.2 現制茶飲市場發展現狀：銷售額突破400億，復合增長率近30% 2014-2018年中國現制茶飲市場規模（單位：億元）年中國現制茶飲市場規模（單位：億元） 數據顯示，2014-2018年中國奶茶市場零售額復合增長率超過20.0%，2018年實現超過500億元的銷售額。其中， 現制茶飲銷售額的復合增

10、長率接近30.0%，實現超過400億元的銷售額，占整體奶茶市場銷售額的80%以上。 資料來源：前瞻產業研究院整理 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 20142015201620172018 注：奶茶市場包含固體速溶奶茶（杯裝、盒袋裝）、液體即飲奶茶以及現制茶飲 2.2.1 現制茶飲市場發展現狀：新式茶飲品牌門店擴張速度劇增 。 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 2018年年-2019年中國部分新式茶飲品牌線下門年中國部分新式茶飲品牌線下門店店數量對比（數量對比（單位單位：家：家） 茶飲品牌茶飲品牌截至截至20

11、19年年8月線下門店數量月線下門店數量截至2018年10月線下門店數量10個月內門店開店數量 樂樂茶501832 喜茶30381222 奈雪茶22674152 因味茶502525 為了進一步了解新式茶飲市場發展現狀，前瞻選取了較有代表性的新式茶飲品牌并在其官網搜集了門店信息進行 了對比。其中，喜茶線下門店的擴張速度最快，截至2018年10月，喜茶線下門店數量僅為81家，而到了2019年8 月，門店數量已突破300家。在僅為直營門店的前提下，新式茶飲門店以如此快的速度進行擴張，在一定程度上反 映了新式茶飲市場具備驚人的潛力。 2.2.2 現制茶飲市場發展現狀：女性消費占據75%，年輕消費者為主

12、數據顯示，目前我國新式茶飲消費群體中女性消費者占比高達75%，男性僅25%。此外，25歲以下的消費群體占 比高達42%，20-30歲消費群體的消費占比也達到了29%，30歲以下消費人群占比達到71%。整體來看，年輕消 費者更注重新鮮感和體驗感。 資料來源：美團點評 前瞻產業研究院整理 女性, 75% 男性, 25% 中國新式茶飲消費群體按性別劃分（單位：中國新式茶飲消費群體按性別劃分（單位：%）中國新式茶飲消費群體按年齡劃分（單位：中國新式茶飲消費群體按年齡劃分（單位：%） 42% 29% 15% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 25歲以下2

13、0-30歲30-35歲35歲以上 2.3 新式茶飲市場發展驅動因素：收入增長，消費改變，健康需求 新式茶飲作為一款在原材料品質健康的休閑消費飲品，其發展的驅動因素離不開我國居民可支配收入上升，居民 消費升級，更注重體驗式消費以及人們對身體健康的重視程度日益增強。 HEAL THDAY 人均可支配收入增長人均可支配收入增長注重體驗式消費注重體驗式消費健康飲食需求強烈健康飲食需求強烈 資料來源：前瞻產業研究院整理 2.3.1 新式茶飲市場發展驅動因素：人均收入和支出穩步增長 資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理 我國城鄉居民經過了從脫離貧困，解決溫飽，到邁向小康的曲折歷程，人民生活發生天翻地覆

14、的變化，消費水平 和質量明顯提高。隨著中國社會經濟的不斷發展，人們的生活水平、生活質量逐步提高。近五年，我國居民收入 和消費均呈現平穩、快速的增長。截至2019年H1，全國居民人均可支配收入15294元，人均消費支出10330元。 2015-2019年年H1中中國居民人均可支配收入和消費支出情況（單位：元）國居民人均可支配收入和消費支出情況（單位：元） 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 20152016201720182019H1 人均可支配收入（元）人均消費支出（元） 2.3.2 新式茶飲市場發展驅動因素：消費結構改變，休閑消費上升 資料來源：國家統計

15、局 前瞻產業研究院整理 對比2015年-2019上半年我國居民的消費結構，食品煙酒、衣著等生活必需品消費的比重逐年走低，交通通信、 醫療保健等服務類消費比重不斷攀升，反映了我國居民的消費結構正在發生改變，休閑消費成為人們生活的重要 組成部分。新式茶飲作為休閑消費飲品，深受消費者喜愛。 2015-2019年中國居民消費結構變化情況（單位：年中國居民消費結構變化情況（單位：%） 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 食品煙酒居住交通通信教育文化娛樂醫療保健衣著生活用品及服務其他用品及服務 20152016201720182019

16、H1 2.3.2 新式茶飲市場發展驅動因素：體驗式消費為新式茶飲帶來機遇 資料來源：2018中國新興中產階層財富白皮書 前瞻產業研究院整理 從我國新興中層階層消費具體細分類情況來看，基本生活消費是主要支出，奢侈品購買占比最低，各類物品購買、 旅行以及各類服務體驗這些類目的消費在中產階層的消費中占一定比重，說明新興中產階級更愿意保持提升自我 以謀求更好的發展機會，注重體驗式消費，為新式茶飲的發展帶來機會。 2018年年中國各消費水平的新型中產階級主要開支比例情況（單位：中國各消費水平的新型中產階級主要開支比例情況（單位：%） 2.3.3 新式茶飲市場發展驅動因素：新式茶飲的定位符合健康訴求 資料

17、來源：2019國民健康洞察報告 前瞻產業研究院整理 根據國民健康洞察報告的調查數據顯示，我國居民認為生活中最重要的就是身體健康，其次是幸福家庭和心理健 康。在最受關注的健康知識中，飲食營養知識也是受訪群眾中認為最重要的。而新式茶飲正是注重健康食材和高 品質，契合了我國居民對健康的極大訴求。 中國居民認為生活中最重要的事情（單位：中國居民認為生活中最重要的事情（單位：%） 30% 34% 37% 42% 46% 47% 47% 61% 65% 67% 糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病預防 母嬰育兒 減肥塑形 癌癥等重大疾病預防治療 美容護膚 辟謠 心理健康 家庭用藥安全、用藥常識 身體鍛煉、運動

18、健康 飲食營養知識 1% 12% 18% 26% 27% 47% 73% 93% 高社會影響力 良好人際關系 滿意的工作 擁有財富 享受生活 心理健康 幸福家庭 身體健康 最受中國居民關注的健康知識最受中國居民關注的健康知識TOP10（單位：（單位：%） 2.4 新式茶飲市場品牌格局：行業融資金額超過10億 2016-2019年年8月中國新式茶飲行業融資情況匯總月中國新式茶飲行業融資情況匯總 據悉，到2020年我國新式茶飲的潛在市場規模將近500億元，超過了在中國市場成長了20年的咖啡行業的50%。如 此迅速發展的新興行業引起了資本家的重視，2016年因味茶、喜茶、奈雪的茶三個億元級別的融資事

19、件更是增長 了新茶飲行業的發展勢頭。據統計，新式茶飲行業融資金額已超過10億人民幣。喜茶作為新式茶飲的代表性品牌， 目前已完成了B輪融資。 資料來源：前瞻產業研究院整理 品牌品牌時間時間融資輪次融資輪次融資金額融資金額投資方投資方 喜茶 2016年A輪1億人民幣IDG資本、天使投資人何伯權 2018年B輪4億人民幣龍珠資本 奈雪的茶 2016年A輪數億人民幣天圖資本 2018年A+輪3億人民幣天圖資本 煮葉 2018年Pre-A輪數千萬人民幣達晨創投 2019年A輪數千萬人民幣達晨創投 因味茶2016年A輪5億人民幣劉強東 關茶2017年Pre-A輪數千萬人民幣峰瑞資本 茶煮2018年Pre-

20、A輪1000萬人民幣龍錫資本 肆伍客2018年Pre-A輪近千萬人民幣九宜城領投 1314茶（原答案茶）2018年A輪2000萬人民幣杰慧資本 Teasoon2017年Pre-A輪800萬人民幣源星資本領頭，東方富海跟投 樂樂茶2019年Pre-A輪數億元人民幣祥峰投資領投，致君水滴、普思資本、眾海投資、漢能創投、如川資本跟投 根據前瞻統計的新式茶飲品牌門店區域分布情況顯示，目前我國新式茶飲品牌的線下門店明顯集中在北上廣深四 座一線城市。以深圳市為例，截至2019年8月，喜茶在深圳市就有66家門店。由于一線城市的收入和消費相較于 其他城市有優勢，新式茶飲品牌在開拓門店時會優先選擇在一線城市布局

21、。 截至截至2019年年8月中國各省市新式茶飲門店熱力分布圖月中國各省市新式茶飲門店熱力分布圖 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 由淺至深由淺至深 新式茶飲新式茶飲 店數遞增店數遞增 2.5 新式茶飲市場區域分布：集中在一線城市開拓門店 03 新式茶飲品牌案例分析新式茶飲品牌案例分析 3.1 喜茶 3.2 奈雪的茶 3.3 樂樂茶 3.1 喜茶：創立于2012年江門，芝士現泡茶原創者 2012年，喜茶HEYTEA起源于廣東省江門市的一條小巷，原名皇茶ROYALTEA。2015年，喜茶進入廣州和深圳 市場，品牌作為芝士現泡茶的原創者，因獨特的口感深受消費者喜愛。目前，喜茶隸屬于深圳美西西餐

22、飲管理有 限公司。 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 鮮茶水果系列芝士茗茶當季水果限定系列 喜茶產品喜茶產品SKU 喜茶目前在中國境內35座城市開設了303家線下門店，主要分布于華南、華東地區。自2017年起喜茶開始迅速向新 一線、二線城市布局，并于2018年成功布局海外市場，目前在新加坡擁有2家門店。 截至截至2019年年8月喜月喜茶線下門店分布情況茶線下門店分布情況 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 3.1.1 喜茶區域分布：35座城市303家門店，海外門店2家 地區地區 城市城市門店數門店數城市城市門店數門店數 華南 地區 深圳66家江門3家 廣州39家珠海2家 佛山7家東莞

23、2家 惠州5家南寧3家 中山3家香港8家 地區地區城市城市門店數門店數城市城市門店數門店數 華北 地區 北京26家青島3家 天津4家濟南3家 石家莊2家鄭州2家 地區地區城市城市 門店數門店數城市城市門店數門店數 華東 地區 上海45家南通1家 杭州11家常州2家 蘇州5家無錫4家 寧波2家廈門4家 溫州1家福州3家 南京9家南昌4家 地區地區城市城市門店數門店數 華中 地區 武漢4家 長沙3家 西南 地區 重慶8家 成都7家 貴陽3家 昆明1家 西北 地區 西安8家 地區地區國家國家門店數門店數 海外新加坡2家 由淺至深由淺至深 線下門店線下門店 數量遞增數量遞增 3.1.2 喜茶茶飲品分析

24、：主打芝芝系列，產品均價為25元 資料來源：品牌點單小程序 前瞻產業研究院整理 目前，喜茶茶飲大約有5個品類總計40款飲品。根據前瞻統計數據顯示，喜茶茶類飲品以芝士奶蓋茶為主，芝芝 系列茶飲價格區間設置在19元-33元，整體產品均價大約為25元。 系列系列代表產品代表產品單價單價價格區間價格區間 當季限定（8款） 芝芝桃桃29元 23-29元 流心奶黃波波冰25元 芝芝果茶（6款） 多肉葡萄28元 25-33元 芝芝芒芒32元 芝芝茗茶（6款） 芝芝金鳳茶王25元 19-28元 芝芝綠妍19元 滿杯水果系列（5款）滿杯紅柚25元22-28元 波波家族（8款）黑糖波波19元19-28元 純茶系列

25、（7款）純金鳳茶王19元12-26元 喜茶茶飲產品定價情況喜茶茶飲產品定價情況 3.1.3 喜茶經營水平分析：平均2000單/天，營收達100萬/月 資料來源：燃財經 前瞻產業研究院整理 與一般的現制茶飲門店不同，喜茶在門店的設計上通過塑造不同的空間視覺與理念提升品牌價值，如：主打黑 色調的黑金店、粉紅概念店等，門店時尚的設計為消費者提供了更佳的消費體驗。數據顯示，喜茶門店平均出 杯量達到2000杯/天，所有門店月營業額平均在100萬以上，業績最好的店鋪月營業額達到400萬！ 喜茶部分門店設計喜茶部分門店設計喜茶門店平均經營喜茶門店平均經營表現表現 日售 2000杯 月收 100萬 月均坪效

26、1萬/ 3.2.5 喜茶線上服務：率先提供外賣服務，社交媒體運營佼佼者 隨著消費者對時間的敏感度越來越高。2017年喜茶率先聯合美團外賣，作為新式茶飲行業提供外賣服務的先鋒。 除了借助第三方平臺外，2018年喜茶還開發了品牌的小程序“喜茶GO”，提供預約到店取茶的服務，促使其產 品更便捷觸達消費者，擴展了品牌茶飲的消費場景，提升消費滿意度。在社交媒體運營商，喜茶的微博粉絲和公 眾號粉絲都處于新式茶飲品牌中的佼佼者。 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 喜茶喜茶GO小程序及喜茶美團外賣平臺頁面小程序及喜茶美團外賣平臺頁面截至截至2019年年8月喜茶官方微博和公眾號情況月喜茶官方微博和公眾號情

27、況 3.1.4 喜茶營銷模式：特別款饑餓營銷，聯名合作增加品牌趣味 在營銷手段上，喜茶擅長推出聯名合作，通過跨界的玩法增加品牌的趣味和熱度，讓品牌與潮流、品位等感性 概念產生聯系，持續吸引消費者購買。另外，喜茶還通過限定款和特別款的“饑餓營銷”套路，吸引消費者的 關注。 資料來源：品牌官微 前瞻產業研究院整理 營銷類型營銷類型活動名稱活動名稱營銷產品營銷產品活動內容活動內容閱讀量閱讀量討論量討論量 喜茶新產品上市多肉葡萄升級/ 關注+轉發即可有機會獲得多肉葡萄贈飲 +葡萄周邊+科羅娜啤酒 2104.3萬6.6萬 喜茶聯名合作活動 喜茶x芝麻街 1.推出聯名禮盒、T恤、帆布袋、公仔、貼紙 2.推

28、出聯名系列產品#芝麻街脆筒# 1.關注+轉發即可有機會獲得聯名禮盒 2.到指定門店購買任意飲品，即可有機 會獲得隨機周邊一份 1297.3萬1.5萬 喜茶x7喜 1.推出聯名T恤、手機殼、贈飲券 2.推出聯名系列產品#咸檸七脆筒# 關注+轉發即可有機會獲得聯名禮盒1409.3萬2962 喜茶xROSEONLY 推出#HEYTEA ROSE#禮盒，內有永生玫瑰、茶 禮盒、喜茶贈飲券 關注+轉發即可有機會獲得聯名禮盒406.5萬1.4萬 喜茶x阿華田 推出聯名系列產品#阿華田波波冰#、#阿華田 脆筒# 關注+轉發即可有機會獲得贈飲1633.3萬1萬 喜茶x大英博物館推出聯名馬克杯、杯套與手提袋關注

29、+轉發即可有機會獲得聯名產品53.1萬1260 喜茶x百雀羚推出聯名款禮盒、會員卡關注+轉發即可有機會獲得聯名禮盒581.5萬1.1萬 喜茶新門店開業喜茶溫州首店/全場飲品、冰淇淋、食驗室買一贈一1279.9萬342 喜茶營銷方案分析喜茶營銷方案分析 3.2 奈雪的茶：創立于2015年，打造“茶+軟歐包”形式 奈雪的茶創立于2015年，總部位于廣東省深圳市，隸屬于深圳市品道餐飲管理有限公司。品牌創新打造“茶+軟 歐包”的形式，以20-35歲年輕女性為主要客群，堅持茶底4小時一換，軟歐包不過夜。 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 軟歐包水果茶奶蓋茶 奈雪的茶產品奈雪的茶產品SKU 奈雪的茶

30、目前在中國境內36座城市開設了226家線下門店，主要分布于華南、華東地區。2017年12月，奈雪的茶開 始走出廣東地區，正式開啟“全國城市拓展計劃”，并于2018年成功布局海外市場，目前在新加坡擁有1家門店。 截至截至2019年年8月月奈雪的茶線下門店分布情況奈雪的茶線下門店分布情況 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 3.2.1 奈雪的茶區域分布：36座城市226家門店，二線城市布局廣 地區地區 城市城市門店數門店數城市城市門店數門店數 華南 地區 深圳62家珠海2家 廣州18家中山1家 東莞2家南寧1家 佛山5家?？?家 地區地區城市城市門店數門店數城市城市門店數門店數 華北 地區 北

31、京14家青島2家 天津3家濟南3家 石家莊1家鄭州3家 地區地區城市城市 門店數門店數城市城市門店數門店數 華東 地區 上海13家鎮江1家 杭州7家常州1家 南京10家紹興1家 蘇州4家南通1家 無錫3家廈門2家 寧波2家福州2家 揚州1家合肥5家 徐州1家南昌1家 地區地區城市城市門店數門店數 華中 地區 武漢15家 長沙8家 西南 地區 重慶7家 成都7家 西北 地區 西安14家 東北 地區 沈陽1家 地區地區國家國家門店數門店數 海外新加坡1家 由淺至深由淺至深 線下門店線下門店 數量遞增數量遞增 3.2.2 奈雪的茶茶飲品分析：主打霸氣鮮果茶系列，最高定價達88元 資料來源：品牌點單小

32、程序 前瞻產業研究院整理 系列系列代表產品代表產品單價單價價格區間價格區間 當季限定（3款） 霸氣貓山王88元 60-90元 霸氣兩斤山竹68元 霸氣冰淇淋鮮果茶（4款）霸氣冰淇淋芒果29元29-33元 霸氣鮮果茶（15款） 霸氣西柚22元 17-33元 霸氣草莓28元 霸氣芝士鮮果茶（4款）霸氣芝士草莓28元22-28元 寶藏鮮奶茶（4款）黑糖寶藏茶19元19-25元 芝士茗茶（4款） 芝士金色山脈28元 22-28元 芝士茉莉毛尖22元 茗茶（4款）金色山脈18元14-18元 冷泡茶（2款）凍頂烏龍22元22元 奈奈雪的茶茶雪的茶茶飲產品定價情況飲產品定價情況 目前，奈雪的茶茶飲大約有7個

33、品類總計40余款飲品，軟歐包架上保持有20-30個SKU。根據前瞻統計數據顯示， 奈雪的茶茶類飲品最多的霸氣鮮果茶系列價格區間設置在17元-33元，當季限定的霸氣貓山王定價高達88元！ 3.2.3 奈雪的茶經營水平分析：黃金時段平均335.4單/時 相比起喜茶主打芝士茶，奈雪的茶在賣茶飲的同時推出了“名優茶+軟歐包”的產品搭配希望達到“1+12”的產 品效果，這樣的產品設置提高了其客單價。在門店設計上，奈雪的茶單店面積平均在200以上。目前，奈雪所 有的門店在正午黃金時段平均訂單達到335單/時，單店的月營業額平均達到100萬，業績最好的店鋪月營業額達 到200萬。 資料來源：燃財經 前瞻產業

34、研究院整理 奈雪的茶部分奈雪的茶部分門店設計門店設計奈雪的奈雪的茶門店平均經營茶門店平均經營表現表現 客單價 50元 店面積 200 月營收 100萬 3.2.4 奈雪的茶線上服務：2019年與餐道合作，開啟全渠道外賣管理 對比喜茶的官方小程序“喜茶GO”，奈雪的茶小程序點單系統在2019年才正式推出。奈雪在線上服務選擇與餐道 公司合作，進駐第三方外賣平臺和開啟小程序點餐渠道的自有經營管理。在社交媒體運營上，奈雪的茶的微博粉 絲和微信公眾號粉絲數較喜茶相對較少。 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 奈雪的茶小程序及美團外賣平臺頁面奈雪的茶小程序及美團外賣平臺頁面截至截至2019年年8月奈雪

35、的茶官方微博和公眾號情況月奈雪的茶官方微博和公眾號情況 營銷類型營銷類型活動名稱活動名稱活動內容活動內容閱讀量閱讀量討論量討論量 奈雪新產品上市霸氣楊梅產品升級帶上話題發布在小紅書/參與抖音#霸氣楊梅搖#可得贈飲券1.3億52.3萬 奈雪聯名合作活動 奈雪的茶x旺旺 聯名推出旺仔寶藏茶&旺仔QQ芝士杯 關注+轉發即可得奈雪的茶x旺旺聯名系列馬克杯/零食包1888萬3.3萬 奈雪的茶xVIVO 跨界聯名推出“桃喜仲夏夢” 購買奈雪桃桃系列新品，有機會獲得蔡徐坤親筆簽名海報1866.2萬 2.7萬 奈雪的茶x不二家 聯名合作推廣關注+轉發即可有機會獲得不二家零食包&奈雪的茶100元禮品卡24.7萬

36、1375 奈雪新門店開業 天津首家奈雪的茶開業買任意茶飲即送軟歐包、會員消費送好友券、定制小禮品315.3萬1749 奈雪全新概念酒屋blablabar開業帶話題轉發+關注奈雪的茶官微可獲得奈雪定制周邊馬克杯224.2萬1701 奈雪新零售空間“奈雪的禮物”店啟動 任意消費即可獲得奈雪專屬禮和送軟歐包活動，會員消費送好友券87萬238 資料來源：品牌官微 前瞻產業研究院整理 3.2.5 奈雪的茶營銷模式：自身角度出發，裂變誘導傳播 奈雪的茶營銷方案分析奈雪的茶營銷方案分析 在營銷手段上，奈雪更加偏好從自身角度做營銷，慣用裂變誘導傳播的方式，采取“轉評贊就贈送或發券”的策 略進行宣傳。如：微博話

37、題#無核楊梅霸氣回歸#獲得了1.3億次的閱讀，52.3萬次的討論量！ 3.3 樂樂茶：創立于2016年上海，“臟臟系列”火爆全國 LELECHA樂樂茶（楽楽茶）創立于2016年上海，是“茶飲+軟包”的高端新式茶飲品牌，創制了乳酪鮮果茶和蘇 丹王榴蓮乳酪軟包。2017年和2018年，品牌推出的臟臟包和臟臟茶風靡全國。 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 臟臟茶乳酪鮮果茶臟臟包 樂樂茶產品樂樂茶產品SKU 2016年，首家樂樂茶落戶上海五角場萬達廣場；2017年，樂樂茶開始走出上海地區，率先布局廣州、北京市 場。目前，樂樂茶在全國門店數量達到50家，其中上海的門店數占接近50%。值得關注的是，

38、樂樂茶仍未進入 深圳市場。 截至截至2019年年8月樂樂茶月樂樂茶線下門店分布情況線下門店分布情況 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 由淺至深由淺至深 線下門店線下門店 數量遞增數量遞增 3.3.1 樂樂茶區域分布：門店數量達到50家，尚未布局深圳市場 城市城市門店數門店數 上海23家 北京11家 廣州3家 南京3家 西安3家 武漢3家 杭州2家 成都1家 蘇州1家 3.3.2 樂樂茶茶飲品分析：主打乳酪鮮果茶系列，平均售價20-30元 資料來源：品牌點單小程序 前瞻產業研究院整理 目前，樂樂茶的茶飲大約有7個品類總計40余款飲品，軟歐包架上保持有20余個SKU，每月出一兩個新品。根 據

39、前瞻統計數據顯示，樂樂茶茶類飲品最多的乳酪鮮果茶價格區間在22-29元，茶飲整體均價在20-30元間。 系列系列代表產品代表產品單價單價價格區間價格區間 當季限定（8款） 無花果荔枝酪酪29元 22-35元 車厘子酪酪35元 乳酪鮮果茶（13款） 芒果酪酪28元 22-29元 草莓厚酸酪28元 多肉鮮果茶（4款）多肉菠蘿王22元22-26元 冰冰茶（4款）楊枝甘露冰冰茶25元22-28元 臟臟茶（4款）黑糖波霸臟臟茶19元19-25元 厚芋泥茶（3款）純金鳳茶王19元12-26元 乳酪茗茶（5款） 金玉茶王（乳酪茗茶）22元 16-22元 黃金桂（乳酪茗茶）19元 冷萃茗茶（3款）金玉茶王12

40、元12-15元 樂樂茶樂樂茶茶茶飲產品定價情況飲產品定價情況 3.3.3 樂樂茶經營水平分析：日均銷售1600單，月營收160萬元/店 “一杯樂茶，一口軟歐”，樂樂茶與奈雪銷售模式相似。不僅能夠吸引逛街購物的年輕人，還能吸引80后新家庭 消費。數據顯示，目前樂樂茶單店日均銷售1600單左右，周末峰值達2500單，單店月均銷售額在160-180萬元， 月均坪效為8000-10000元。 資料來源：36氪 前瞻產業研究院整理 樂樂樂樂茶門店平均經營茶門店平均經營表現表現 日均銷售 1600單 月營收 160萬 月均坪效 0.8萬 樂樂茶茶樂樂茶茶部分部分門店設計門店設計 3.3.4 樂樂茶線上服務

41、：打造特有人物形象，向消費者傳遞正能量 2019年，樂樂茶也開始進行數字化嘗試，開發自有小程序外賣服務。在社交媒體上，與喜茶和奈雪最大的區別 在于，品牌創造了特有的漫畫形象樂茶君?！皹凡杈毙蜗蟪霈F在樂樂茶各類官方社交賬號中，不僅增強品 牌效應，并向消費者傳達樂觀開朗、熱愛生活的正能量，極力將品牌打造為代表新生活方式的標簽。 資料來源：品牌官網 前瞻產業研究院整理 樂樂茶小程序及美團外賣平臺頁面樂樂茶小程序及美團外賣平臺頁面截至截至2019年年8月樂樂茶官方微博和公眾號情況月樂樂茶官方微博和公眾號情況 營銷類型營銷類型活動名稱活動名稱活動內容活動內容閱讀量閱讀量討論量討論量 樂樂茶新產品上市車

42、厘子酪酪當季回歸上市當日會員享受買一贈一（話題#樂樂茶新品#）94.8萬1767 樂樂茶聯名合作活 動 樂樂茶xNARS 聯名推出愉悅紅粉禮盒 曬出與LELECHA紅粉茶飲的合照，帶上話題#樂樂茶主推爆品#并LELECHA樂 樂茶官方NARS即有機會獲得樂樂茶與NARS的聯名禮盒 1056.5萬1846 樂樂茶x雪花秀 跨界聯名推出“莓梅酪酪” 及禮盒 轉發+評論，有機會獲得聯名禮盒91萬503 樂樂茶x自然堂 跨界限定款茶飲及快閃店 消費者在自然堂專柜購買茶馬古道面膜，可以獲得5元楽楽茶體驗券； 憑借楽楽茶小票，在楽楽茶30家門店城市，進到屈臣氏就可以得到一片面膜 2.1億78.5萬 樂樂茶

43、新門店開業武漢首家樂樂茶開業 1.開業前4天，每人每天兩款飲品和烘焙產品享有4.9折優惠；優惠隨開業日 期逐漸減少，最少至8.9折，為期一個月 2.會員憑電子券兌換黑糖波霸臟臟茶一杯 3.憑當天消費記錄，根據指示拍攝新店或產品發布抖音/小紅書，帶上 #LELECHA樂樂茶#話題，可獲得限定IPHONE手機殼 42萬207 資料來源：品牌官微 前瞻產業研究院整理 3.3.5 樂樂茶營銷模式：“樂茶君”衍生周邊，跨界合作場景化營銷 樂樂茶營銷方案分析樂樂茶營銷方案分析 在營銷手段上，樂樂茶除了推出促銷活動特權、優惠券等常見會員優惠方式外，還將其品牌形象“樂茶君” 設計為衍生周邊商品進行推廣。在跨界

44、合作上，樂樂茶采取場景化營銷，如：自然堂攜手樂樂茶打造“以茶之 名”的快閃店，不僅可以親身體驗自然堂的面膜，還可以品嘗手工茶。 04 新式茶飲行業發展趨勢新式茶飲行業發展趨勢 4.1 行業發展規模預測 4.2 行業競爭格局預測 4.3 行業整體發展趨勢 4.1 行業發展規模預測：年復合增長率20%，突破千億水平 資料來源：前瞻產業研究院整理 隨著我國居民收入水平提高，更注重體驗式消費等趨勢下，前瞻看好我國現制茶飲細分新式茶飲市場。不過由 于行業低端產品競爭激烈，前瞻預計未來五年我國現制茶飲的市場規模年復合增長率較過去有小幅下滑，但在 新式茶飲的推動下，仍保持在20%左右的水平，到2024年我國

45、現制茶飲行業市場規模將突破千億水平。 2019-2024年中國現制茶飲市場規模預測（年中國現制茶飲市場規模預測（單位單位：億元）：億元） 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2019E2020E2021E2022E2023E2024E 注：奶茶市場包含固體速溶奶茶（杯裝、盒袋裝）、液體即飲奶茶以及現制茶飲 2018年我國現制茶飲不同級別城市門店數增長情況（年我國現制茶飲不同級別城市門店數增長情況（單位單位：%） 4.2.1 行業競爭格局預測：二、三線城市未來發展空間巨大 資料來源：美團點評 前瞻產業研究院整理 伴隨著消費升級的逐步下沉，我國現制茶飲業未來在二、三線

46、城市將擁有巨大的市場發展空間，這一市場趨勢可 以從美團點評2018年12月發布的數據看出，2018年Q3我國二線城市現制茶飲門店數較2016年同期增長120%， 三級及以下城市的門店數增幅高達138%！ 59% 96% 120% 138% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 北上廣深新一線城市二線城市三線及以下城市 注：奶茶市場包含固體速溶奶茶（杯裝、盒袋裝）、液體即飲奶茶以及現制茶飲 資料來源：美團點評 前瞻產業研究院整理 4.2.2 行業競爭格局預測：低端品牌競爭激烈，頭部玩家地位牢固 雖然我國現制茶飲店開店數量暴增，但行業同質化現象嚴重，門檻低導

47、致競爭激烈。數據顯示，2018年Q2與 2017年同期相比，一線城市茶飲店的關店率高達55%；而二線城市的關店率為35%。以上海市為例，目前當地 現制茶飲門店數量已經從2017年的2.12萬家減少到了2.08萬家。但對比前面分析的2017-2019年8月新式茶飲頭 部品牌開店的情況來看，新式茶飲作為現制茶飲中的高端產品，行業地位牢固?？梢灶A見，未來我國現制茶飲 品牌將更向頭部玩家集中。 55% 35% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 一線城市二線城市三線及以下城市 2018年我國現制茶飲不同級別城市門店關店率情況（年我國現制茶飲不同級別城市門店關店率情況（單位單位

48、：%）2017-2018年上?，F制茶飲門店數量情況（年上?，F制茶飲門店數量情況（單位單位：萬家）：萬家） 2.12 2.08 2.06 2.07 2.08 2.09 2.1 2.11 2.12 2.13 20172018 注：奶茶市場包含固體速溶奶茶（杯裝、盒袋裝）、液體即飲奶茶以及現制茶飲 4.3.1 行業整體發展趨勢：原材料把控，供應鏈數字化管理 新式茶飲與傳統的現制茶飲最大的區別在于原材料。目前，在市面上的茶飲產品差異性不大，同質化現象嚴重的 背景下，那么產品原料就成為關鍵。原料的品質決定了飲品的口感，是否足夠優質引發消費者復購，這就對品牌 的供應鏈管理提出了較高的要求。據悉，喜茶、奈雪

49、等頭部品牌在原料上都有自己的茶園和獨家合作的鮮果供應 商。2017年4月，喜茶還上線了ERP系統，品牌的后端供應鏈進入數字化經營時代。 資料來源：前瞻產業研究院整理 中國新式茶飲品牌供應鏈管理中國新式茶飲品牌供應鏈管理 供應鏈管理 獨家茶園 和鮮果合 作供應商 ERP系統保證 原材料采購、 庫存、配送管 理標準作業 4.3.1 行業整體發展趨勢：門店即未來，智能化開拓新可能 資料來源：前瞻產業研究院整理 喜茶喜茶GO門店設計門店設計 新式茶飲店在未來依舊堅持直營，圍繞生活方式拓展更多消費場景。在現有門店形態的基礎上，拓展更豐富的門 店形態，前瞻預計智能化是行業未來重要發展趨勢。以喜茶為例，喜茶在2018年6月推出了智能新店 “HEYTEA GO”店，該店的一大特點門店面積僅為20左右，沒有收銀員，用戶通過小程序自助點單，主要提供外送和即取 服務。而在2019年8月，喜茶推出了智能取餐柜，待茶飲制作完畢，店員會將其放進柜子里，再通知取茶。智能 化手段優化用戶體驗，提高門店運營效率。 喜茶喜茶GO門店智能取餐柜門店智能取餐柜 4.3.2 行業整體發展趨勢：產品多元化，品類融合豐富SKU 資料來源：前瞻產業研究院整理 喜茶咖啡產品喜茶咖啡產品 為了提升盈利能力，新式茶