解數咨詢：2024貓砂行業調研報告-比億奇&LORDE（26頁）.pdf

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1、2024年貓砂行業調研報告比億奇LORDE貓砂行業調研報告比億奇LORDE張楊老師帶你看品牌 解數咨詢第216期報告目錄貓砂行業整體概況0102熱門品牌調研 比億奇&LORDE貓砂行業整體概況淘寶&抖音貓砂-行業規模(2023年9月)2023年9月貓砂行業生意主要集中在淘寶平臺，在抖音仍處于初級發展階段2023年9月成交額1.86億元2023年9月成交額2500萬5000萬元貓 砂 行 業淘 寶銷售額訪客數銷售額訪客數1.86億元595.9萬27.92億元7897.7萬貓砂-行業基礎數據1.77億元628.0萬2021年22.57億元7242.3萬從整體看，22年貓砂行業逆勢上漲，但23年9月

2、行業同比下滑，或受用戶消費力水平影響；其次連續兩年9月訪客數同比下滑，平銷期間平臺流量見頂。1.96億元605.8萬2022年9月+9.08%+23.71%-5.53%-1.62%+11.22%-3.54%貓砂-年度基礎數據UV價值訪客數銷售額支付轉化率該類目23年1-9月大盤呈現疲態，支付轉化率和客單價下滑導致銷售疲軟?？蛦蝺r2021年31.177240.2萬25.57億元45.03%69.21+13.41%+9.08%+23.71%-2.67%+16.52%2022年1-9月33.845553.2萬18.79億元44.64%75.81-6.33%+0.36%-5.99%-4.47%-1.9

3、5%+11.26%+11.22%+23.74%-3.69%+15.52%貓砂-近13個月基礎數據（2022年9月-2023年9月）該行業的經營，需重點關注雙十一和618期間，這兩個大促期間月GMV整體高于日常，其中值得重點關注雙十一，客單價遠高于平銷。72.49100.0991.8785.9573.1071.7278.1972.4887.7983.5064.2368.0766.6744.73%41.57%41.10%43.28%42.23%41.01%42.44%44.12%40.42%39.71%41.94%46.37%46.71%2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022

4、年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月客單價&支付轉化率客單價支付轉化率線性(客單價)1.96億元3.37億元3.09億元2.67億元1.62億元1.62億元1.95億元1.84億元2.61億元2.60億元1.61億元1.96億元1.86億元605.8萬809.1萬817.3萬718.0萬525.1萬551.4萬586.6萬574.0萬734.9萬784.2萬599.1萬622.0萬595.9萬2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月202

5、3年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月交易金額&訪客數交易金額訪問人數線性(交易金額)貓砂-賣家數概況（2022年9月-2023年9月）去年年底到今年年初大量賣家流出，而后市場回暖，恢復甚至超過去年同期水平；同時行業有交易賣家數占比僅13%左右，后續市場可能仍有賣家流出。74,10470,05771,65272,70765,09464,58165,59868,30970,95972,55474,92178,36574,21910,01910,18010,58910,6028,5989,4319,73610,17010,2319,9229,9

6、7710,0039,68913.52%14.53%14.78%14.58%13.21%14.60%14.84%14.89%14.42%13.68%13.32%12.76%13.05%2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月近13個月賣家概況賣家數有交易賣家數有交易賣家數占比貓砂-TOP20品牌概況（2022年6月VS2023年9月）該類目約80%為國產品牌，其中PIDAN、lorde和petshy品牌持續領跑行業；值得注意的是比億奇品牌，自

7、22年11月入駐平臺后生意增長明顯，23年9月已經排名第七位。TOP20品牌概況品牌2023年9月排名2023年9月銷售額2022年9月排名2022年9月銷售額同比2022年9月銷售額汰換情況PIDAN11174.2萬元11379.0萬元-14.85%下降lorde2819.2萬元2890.8萬元-8.04%下降petshy3654.4萬元3835.6萬元-21.68%下降福丸4648.0萬元9500.4萬元29.49%上升鉑鉆（寵物）5587.4萬元5548.1萬元7.17%上升瓜洲牧6564.8萬元6541.9萬元4.22%上升比億奇7480.6萬元/新銳凱銳思8425.1萬元7529.1

8、萬元-19.66%下降NAVARCH/耐威克9391.9萬元4670.4萬元-41.54%下降愛寵愛貓10375.1萬元8515.4萬元-27.21%下降N1 愛寵愛貓11344.4萬元12344.7萬元-0.10%下降妮可露（寵物）12343.0萬元25172.4萬元98.91%上升網易嚴選13281.5萬元26165.6萬元70.00%上升小佩14275.1萬元15268.2萬元2.55%上升CatMagic/喵潔客15259.6萬元20194.6萬元33.44%上升許翠花16250.4萬元/新銳鮮御17240.7萬元10361.7萬元-33.47%下降Reymon/瑞夢迪18212.3萬

9、元36114.3萬元85.80%上升YOKEN/怡親19204.2萬元13319.7萬元-36.14%下降再三20197.6萬元30133.2萬元48.34%上升貓砂-TOP品牌市場份額占比（2023年4月-2023年9月）該類目市場相對分散，頭部效應不是太明顯，消費者對于品牌沒有太高忠誠度。5.85%10.30%7.40%5.36%6.69%6.33%25.65%26.81%26.15%25.34%24.38%26.66%68.50%62.89%66.45%69.31%68.93%67.02%2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月市場份額占比to

10、p1top2-10其他品牌市占率情況排名品牌4月5月6月7月8月9月1PIDAN5.85%10.30%7.40%5.36%6.69%6.33%2lorde3.47%3.36%4.25%3.59%3.42%4.41%3petshy4.79%6.70%4.29%4.04%3.83%3.53%4福丸2.97%3.38%3.65%3.11%3.16%3.49%5鉑鉆（寵物）2.55%3.53%2.95%2.23%2.73%3.17%6瓜洲牧2.40%1.87%2.06%2.96%2.54%3.04%7比億奇-2.60%2.37%2.59%8凱銳思2.51%2.01%2.29%2.53%2.23%2.2

11、9%9NAVARCH/耐威克2.55%2.13%2.29%2.26%2.09%2.11%10愛寵愛貓2.39%1.99%2.05%1.94%2.02%2.02%貓砂-TOP10品牌市場份額占比（2023年4月-2023年9月）TOP10品牌在近半年相對穩定，TOP5品牌在大促月市占更高，比億奇在7月異軍突起。TOP20店鋪概況店鋪名2023年9月排名2023年9月銷售額2022年9月排名2022年9月銷售額銷售額同比pidan旗艦店1889.3萬元1899.9萬元-1.18%petshy旗艦店2624.2萬元2801.0萬元-22.07%瓜洲牧旗艦店3548.7萬元5528.3萬元3.86%l

12、orde旗艦店4540.2萬元3600.3萬元-10.01%福丸旗艦店5397.7萬元8341.5萬元16.45%凱銳思旗艦店6380.7萬元6481.0萬元-20.85%波奇網旗艦店7340.2萬元10245.0萬元38.89%耐威克官方旗艦店8316.1萬元4575.8萬元-45.11%鉑鉆寵物用品旗艦店9245.4萬元15198.0萬元23.94%小佩寵物用品旗艦店10235.5萬元12214.0萬元10.04%許翠花旗艦店11229.3萬元/金多樂旗艦店12228.7萬元11226.5萬元0.94%喜寵屋13227.7萬元7343.1萬元-33.62%網易嚴選旗艦店14226.6萬元2

13、1148.0萬元53.12%貓盼寵物用品旗艦店15185.0萬元2990.7萬元104.00%金星貓16182.2萬元22147.8萬元23.25%瑞夢迪旗艦店17170.4萬元3087.4萬元94.88%喵彩旗艦店18146.1萬元17185.6萬元-21.28%一人二寵旗艦店19135.9萬元16192.0萬元-29.20%神經貓寵物用品專營店20134.4萬元4758.9萬元128.13%貓砂-TOP20店鋪情況（2022年9月&2023年9月）TOP店鋪80%以上為品牌旗艦店，說明該賽道的消費者更傾向于在品牌旗艦店購入商品，賽道的品牌依賴性較強；比億奇旗艦店未上榜，該品牌生意在淘寶平臺

14、以分銷為主店鋪排名1 3 2 4 11 13 5 8 6 16 商品信息pidan貓砂經典混合貓砂豆腐砂膨潤土砂混合低塵吸臭貓咪用品包郵檸檬貓砂包郵10公斤除臭結團貓沙膨潤土低塵貓砂20斤10kg貓咪用品PETSHY百寵千愛 豆腐貓砂細混合型10kg膨潤土除臭無塵2.5公斤包郵【爆品貓砂】LORDE里兜小黑核混合豆腐貓砂除臭無粉塵膨潤土貓砂許翠花貓砂強吸水不粘底植物貓砂除臭無塵不可沖廁所2.5/10KG包郵喜寵屋原味豆腐貓砂 除臭混合型幼貓豆腐砂10kg公斤包郵福丸白茶爆款貓砂混合豆腐貓砂除臭結團膨潤土混合貓砂防臭豆腐砂耐威克綠茶植物豆腐貓砂20斤除臭無塵貓沙4大袋混合膨潤土10公斤凱銳思貓砂

15、豆腐貓沙豆腐砂除臭低塵混合旗艦店官方旗艦2公斤包郵貓砂包郵10公斤40斤20kg膨潤土除臭結團檸檬貓沙10kg20斤貓咪用品主圖店鋪名pidan旗艦店瓜洲牧旗艦店 petshy旗艦店lorde旗艦店許翠花旗艦店喜寵屋福丸旗艦店耐威克官方旗艦店凱銳思旗艦店金星貓店鋪交易金額889.3萬元548.7萬元624.2萬元540.2萬元229.3萬元227.7萬元397.7萬元316.1萬元380.7萬元182.2萬元單品交易金額526.8萬元412.1萬元328.9萬元310.6萬元191.8萬元189.3萬元187.5萬元186.0萬元173.8萬元166.7萬元單品貢獻率59.24%75.11%5

16、2.68%57.50%83.65%83.10%47.14%58.85%45.67%91.49%支付轉化率20.30%37.97%34.43%13.82%17.69%18.79%18.82%23.11%23.48%28.29%品單價（元/千克）9.691.617.969.1614.306.769.969.9010.611.55貓砂-TOP10店鋪爆款單品（2023年9月）該類目中，瓜洲牧和petshy主推品單品貢獻率可達30%以上，其余品牌主推品單品貢獻率在20%左右。貓砂-行業用戶畫像（2023年9月）女男69.19%28.98%該類目消費者1830歲人群占一半，女性群體較多24.63%23.

17、63%14.63%11.10%16.33%7.93%18242529303435394049=50年齡結構14.24%10.77%8.56%6.33%5.36%5.10%4.44%4.05%3.80%3.80%廣東省江蘇省浙江省四川省山東省上海河南省北京湖北省安徽省地域結構貓砂-行業熱搜詞（2023年9月12日10月11日）近30天的搜索詞中，貓砂行業以品類詞搜索為主，其中TOP1搜索詞貓砂占到整體搜索人數的68%，消費者對行業總體的認知較為淺顯，部分消費者會關注材質（豆腐貓砂等）、功效（除臭等）熱搜排名搜索詞搜索人數點擊人氣點擊率支付轉化率1貓砂1,808,115169,59166.66%4

18、2.98%2豆腐貓砂117,48539,19783.11%30.85%3貓砂包郵20公斤93,34833,11766.38%51.98%4貓砂豆腐砂除臭無塵73,56030,76189.43%41.76%5福丸貓砂55,16620,53050.19%22.98%6鐵錘貓砂52,72024,47767.87%9.69%7許翠花貓砂52,70219,39350.39%15.34%8pidan貓砂43,62017,30052.48%26.74%9皮蛋貓砂37,30614,81747.08%24.83%10里兜貓砂34,56815,55750.22%22.67%11妮可露貓砂33,30517,2406

19、1.50%27.56%12貓砂除臭32,92216,35075.27%34.50%13pidan31,95111,11039.45%18.29%14貓砂豆腐砂28,74915,92171.77%35.03%15n1貓砂27,73116,63966.66%17.28%16貓砂 豆腐貓砂26,57815,28878.70%35.89%17貓砂旗艦店官方旗艦25,88716,20177.46%45.20%18混合貓砂23,78415,66291.32%34.10%19膨潤土貓砂23,24414,75479.89%31.44%20坦克小希22,2538,58834.99%13.70%2023.9.12

20、10.11貓砂行業熱搜詞品類詞,85.21%品牌詞,14.79%搜索人數占比抖音抖音-貓砂-行業基礎數據（2023年7月-2023年9月）2023年8月50007000萬+38.12%50007000萬+7.49%銷售額銷售額環比該品類抖音銷售體量與淘寶天貓相比仍有較大差距。25005000萬-8.92%抖音-貓砂-TOP10品牌情況（2023年9月）排名品牌總銷售額品類商品數品類平均成交價品類銷量品類銷售額市場份額銷售額環比銷售額同比1比億奇1000w2500w1724.2450w75w1000w2500w20.79%23.81%245.24%2囧寶500w750w1161.3010w25w

21、500w750w10.68%73.69%+6.5w%3瑞夢迪500w750w1354.3910w25w500w750w9.80%39.07%225.68%4PIDAN500w751w42140.131w2.5w250w500w5.13%5.20%222.92%5霹靂寶貝250w500w321.5010w25w250w500w5.08%71.13%+1.2w%6尾巴貓100w250w626.415w7.5w100w250w3.05%109.73%-7西西來了250w500w6177.591w2.5w100w250w3.05%-2.31%50.06%8高爺家250w500w15103.691w2.

22、5w100w250w2.75%40.05%-9網易嚴選250w500w2433.872.5w5w100w250w2.33%-18.45%441.27%10里兜100w250w15112.1075001w75w100w1.54%-15.38%-59.22%抖音平臺崛起較快，TOP10品牌大部分均快速增長，品牌囧寶、霹靂寶貝等勢頭尤為迅猛。抖音-貓砂-TOP10商品情況（2023年9月）排名品牌商品品牌自播/店播/達人播平均成交價銷量銷售額1比億奇小顆粒細砂除味易結團低塵膨潤土小米貓砂20斤10kg貓咪用品10斤89.3%/0.02%/10.68%32.6010w25w500w750w2比億奇礦物

23、貓砂膨潤土貓砂約10kg20斤結團除臭礦物推薦貓砂貓咪用品10斤39.92%/0.79%/59.29%20.0225w50w500w750w3瑞夢迪【瑞夢迪3合1混合貓砂】原味低塵除臭豆腐混合貓砂貓咪豆腐砂顆粒81.37%/0.03%/18.6%60.907.5w10w500w750w4囧寶囧寶礦石豆腐混合貓砂六包30斤裝環保除臭低塵結團可沖廁溶解0%/100%/0%79.902.5w5w250w500w5霹靂寶貝霹靂寶貝貓砂豆腐混合貓砂環保低塵除臭混合貓砂結團豆腐顆粒貓咪0%/2.46%/97.54%21.5010w25w250w500w6尾巴貓尾巴貓混合貓砂除臭結團無塵可溶水豆腐砂快速結團

24、吸水快可沖馬桶0%/98.52%/1.48%26.395w7.5w100w250w7網易嚴選【網易嚴選】原礦貓砂礦砂除臭結團快無粉塵豆腐性價比|官方正品0%/3.56%/96.44%32.552.5w5w100w250w8西西來了【10袋囤貨裝】西西來了小米貓砂2.4kg*10袋 酵素除臭速結團100%/0%/0%450.7325005000100w250w9PIDAN【直播】12包pidan2.4kg新經典混合貓砂低塵豆腐膨潤土砂除臭吸水100%/0%/0%238.0025005000100w250w10PIDAN【直播】pidan貓咪經典混合貓砂豆腐砂低塵除臭結團3.6kg強力吸水100%

25、/0%/0%112.501w2.5w100w250w除囧寶和尾巴貓以店播為主外，前十品牌的主要成交在自播和達人播，店播占比均極少。抖音-貓砂-人群畫像（2023年9月）女男66%34%序號相關搜索詞1貓砂防臭無粉塵除細菌2貓砂鏟3貓砂盆4貓砂推薦性價比高排行榜5貓砂小鄭6貓砂買20斤發50斤除臭7貓砂8貓砂直播賣貨第一名9貓砂瑞夢迪10貓砂子除臭20斤直播在抖音平臺，該類目消費者以女性為主；1830歲人群段為主要客群，占比高達60%以上；除本品類目搜索詞外，關聯類目貓砂鏟、貓砂盆也為熱門搜索詞25.87%40.48%19.76%7.90%5.99%7.93%18-23歲24-30歲31-40歲

26、41-50歲50歲=50年齡結構17.50%7.15%6.37%6.10%5.39%4.95%4.54%4.46%4.25%4.11%廣東江蘇浙江山東遼寧上海河南河北湖北四川地域結構熱門品牌調研LORDE熱門品牌調研比億奇數據來源公開數據收集、國家統計局、解數中臺、蟬媽媽、蟬魔方、抖查查、千瓜等版權聲明本報告頁面所有內容(包括但不限于文字、數據、圖表、設計等)版權均解數咨詢所有。經解數咨詢授權使用報告的，可在授權范圍內使用，比如閱讀、引用、內部傳閱，不得提供給第三方。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規，解數咨詢保留追其法律責任的權利。免責條款本報告僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供參考資料。本公司對報告的數據及觀點不承擔法律責任，解釋權歸本公司所有。數據說明c感 謝 觀 看2024年