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1、研究研究院院區域經濟金融展望報告區域經濟金融展望報告（長三角長三角）要點2024 年第年第 1 期期（總第總第 1 期期）報告日期報告日期：2024 年年 4 月月 1 日日中國銀行研究院中國銀行研究院區域經濟金融區域經濟金融研究研究課題組課題組（長三角）（長三角）組長：陳衛東副組長：張興榮成員：周磊龔一泓鄭榮信武鵬巫佳敏聯系人：龔一泓電話：021-38823356郵件：csjjryjy_shbank-of- 近 5 年來長三角一體化發展成效顯著，區域經濟實力提升，運行效率領先全國的優勢進一步擴大，三次產業結構更趨合理，區域經濟均衡發展水平顯著提升；同時，在國際競爭力、區域一體化水平、產業協同

2、發展、超大特大城市治理等領域仍有改進空間。2024 年，長三角經濟增速預計將高于全國，區域一體化發展將重點圍繞加快發展新質生產力、完善體制機制、推進高層次協同開放、加強生態環境共保聯治、提升安全發展能力等方面展開。為支持長三角一體化發展，商業銀行加大了區域資源投入，持續優化一體化體制機制，推動產品服務創新，長三角存貸款規模整體上升，資產質量較高，但資產回報率趨降，同業之間發展分化較大。下階段，商業銀行要把握長三角先行先試機遇，持續推進改革創新，著力在“五篇大文章”及跨境金融等重點領域譜寫一體化高質量發展新篇章。長三角地區生產總值（萬億元）及全國占比長三角地區生產總值（萬億元）及全國占比資料來源

3、：Wind，長三角金融研究院區域經濟金融展望報告（長三角）1/49長三角一體化發展成效顯著長三角一體化發展成效顯著商業銀行需譜寫一體化高質量發展新篇章商業銀行需譜寫一體化高質量發展新篇章長三角經濟金融發展回顧與商業銀行區域策略展望長三角經濟金融發展回顧與商業銀行區域策略展望2023 年，長三角三省一市以不到全國 4%的土地面積、約 17%的常住人口，貢獻了全國約 1/4 的 GDP 總量和工業產值、超 1/3 的進出口總額。本文系統梳理了長三角一體化發展戰略提出以來取得的主要成效以及當前面臨的挑戰，展望了 2024 年長三角區域重點政策導向和具體工作部署，并就商業銀行支持長三角一體化的實踐及成

4、效做了回顧，提出了相關策略建議。一、長三角一體化發展取得六大成效一、長三角一體化發展取得六大成效長三角一體化發展戰略提出并實施 5 年來，規劃政策體系形成并不斷完善，強勁活躍的增長極功能不斷鞏固提升，現代化產業體系加快建立，區域協調發展取得重大突破，改革開放邁出新步伐，生態環境共保聯治扎實推進，長三角區域整體實力和綜合競爭力持續位居全國前列。（一一）規劃規劃政策體系政策體系日益完善日益完善2018 年 11 月，長三角一體化發展正式上升為國家戰略。中央和滬蘇浙皖三省一市不斷完善頂層設計，強化戰略落地與政策保障。從綜合性規劃來看，從綜合性規劃來看，2019 年 12 月，中共中央、國務院印發長江

5、三角洲區域一體化發展規劃綱要，這是長三角區域一體化發展的綱領性文件。此后，三省一市圍繞規劃綱要相繼出臺了本省市的實施方案。從細分領域來看從細分領域來看，黨中央、國務院和三省一市政府圍繞示范引領、綠色共保、民生共享等領域相繼出臺系列操作性更強的政區域經濟金融展望報告（長三角）2/49策規劃方案，如關于支持浦東新區高水平改革開放 打造社會主義現代化建設引領區的意見長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案關于支持浙江高質量發展建設共同富裕示范區的意見等（表 1）。表表 1：長三角區域一體化：長三角區域一體化發展相關規劃政策發展相關規劃政策類型類型規劃規劃/方案方案發布發布日期日期發布單位發布單位綜合性

6、長江三角洲區域一體化發展規劃綱要2019年12月 中共中央 國務院長三角一體化發展規劃“十四五”實施方案2021 年 6 月推動長三角一體化發展領導小組辦公室上海市貫徹實施方案2020 年 1 月 上海市人民政府浙江省推進長江三角洲區域一體化發展行動方案2020 年 1 月中共浙江省委、浙江省人民政府安徽省實施長江三角洲區域一體化發展規劃綱要行動計劃2020 年 1 月 安徽省人民政府長江三角洲區域一體化發展規劃綱要江蘇實施方案2020 年 4 月 江蘇省人民政府示范引領關于支持浦東新區高水平改革開放 打造社會主義現代化建設引領區的意見2021 年 4 月 中共中央 國務院浦東新區綜合改革試點

7、實施方案（20232027年）2024 年 1 月中共中央辦公廳、國務院辦公廳創新共建 長三角 G60 科創走廊建設方案2021 年 4 月 科技部等六部門協同共進南京都市圈發展規劃2021 年 4 月江蘇省人民政府、安徽省人民政府上海大都市圈空間協同規劃2022 年 9 月上海市人民政府、江蘇省人民政府、浙江省人民政府綠色共保長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案2019年11月 國家發展改革委長三角生態綠色一體化發展示范區國土空間總體規劃（2021-2035 年）2023 年 2 月上海市、江蘇省、浙江省人民政府，自然資源部開放共贏全面對接國際高標準經貿規則 推進中國（上海）自由貿易試驗區

8、高水平制度型開放總體方案2023年12月 國務院民生共享關于支持浙江高質量發展建設共同富裕示范區的意見2021 年 5 月 中共中央 國務院資料來源：公開信息，長三角金融研究院區域經濟金融展望報告（長三角）3/49（二）經濟實力穩中有升（二）經濟實力穩中有升1.地區生產總值規模穩步提升、增速領先全國地區生產總值規模穩步提升、增速領先全國2018-2023 年，長三角地區生產總值由 22.1 萬億元上升至 30.5 萬億元，增幅達 38.0%（圖 1）；地區生產總值年平均增速為 5.3%，比全國高 0.3 個百分點；地區生產總值占全國 GDP 比重由 24.07%上升至 24.20%，上升了 0

9、.13 個百分點。圖圖 1：長三角地區生產總值（萬億元）及全國占比：長三角地區生產總值（萬億元）及全國占比資料來源：Wind，長三角金融研究院區域經濟金融展望報告（長三角）4/49表表 2：長三角主要經濟：長三角主要經濟金融指標同比變動（金融指標同比變動（%）1指標指標2018（R）2019(R)2020(R)2021(R)2022(R)2023(R)2024(F)地區生產總值7.06.53.48.52.55.75.4社會消費品零售總額7.27.79.713.8-0.37.66.0出口（人民幣計價）7.94.53.723.410.40.64.5進口（人民幣計價）10.3-0.85.824.41

10、.80.04.2本外幣貸款余額13.413.514.514.713.213.114.0本外幣存款余額8.19.914.811.512.010.512.0資料來源：Wind，長三角金融研究院2.經濟運行效率高于全國，且領先優勢逐漸擴大經濟運行效率高于全國，且領先優勢逐漸擴大從總體勞動生產率看從總體勞動生產率看，2018-2022 年，長三角總體勞動生產率由 15.6 萬元/人上升至 22.0 萬元/人，增幅達 41.0%，增幅比全國水平高 5.6 個百分點（圖 2）。2018 年，長三角總體勞動生產率比全國水平高 28.4%；2022 年，領先優勢擴大至 33.8%。從金融業勞動生產率看，從金融

11、業勞動生產率看，2018-2021 年，長三角金融業勞動生產率由 135.6萬元/人上升至 180.1 萬元/人，增幅達 32.8%，而同期全國金融業勞動生產率增幅為 8.5%。從三省一市看，上海市金融業勞動生產率領跑長三角，2021 年達246.2 萬元/人；浙江省金融業勞動生產率增長最快，2018-2021 年間增幅達 50.9%（圖 3）。1 2024 年經濟指標為預測值，使用非線性自回歸（NAR）神經網絡模型、面板向量自回歸（Panel VAR）模型等綜合預測得到，長三角預測值由三省一市預測值加權平均得到。表格中 R 表示實際數據（Reality），F 表示預測數據（Forecast）

12、。區域經濟金融展望報告（長三角）5/49圖圖 2：全國及長三角總體勞動生產率（萬元：全國及長三角總體勞動生產率（萬元/人）人）資料來源：Wind，長三角金融研究院圖圖 3：全國及長三角金融業勞動生產率（萬元全國及長三角金融業勞動生產率（萬元/人）人）資料來源：Wind，長三角金融研究院區域經濟金融展望報告（長三角）6/49（三）現代（三）現代產業體系產業體系加快建設加快建設1.三次產業結構日趨合理三次產業結構日趨合理使用泰爾指數2測度長三角三次產業結構合理化程度3，研究發現，長三角三次產業結構趨于合理化。2018-2022 年，長三角三次產業的泰爾指數由 0.11下降至 0.075，降幅達 3

13、1.0%。觀測期內，長三角三次產業的泰爾指數明顯低于全國水平（圖 4），由此可見，長三角三次產業間的資源配置效率明顯高于全國。分省市來看，三省一市三次產業結構合理化程度的內部分化較為明顯。其中，上海市的泰爾指數始終處于低位水平，觀測期內（2018-2022 年）平均值為0.023，表明上海市三次產業間的資源配置效率高；安徽省的泰爾指數最高，且波動性最大，觀測期內（2018-2022 年）的平均值為 0.194，比全國水平高 24.6%，表明安徽省三次產業間的資源配置效率相對較低。2 泰爾指數（Theil Index）通過計算三次產業勞動生產率對總體勞動生產率的偏離度的加權平均來測度產業結構合理

14、化程度，該指數介于 0-1 之間，其值越小，則產業結構合理化程度越高。泰爾指數的測算公式如下：=?ln，其中，、分別表示總產出和總勞動力數量，表示第產業的勞均產出（勞動生產率），表示總體勞動生產率，ln刻畫了第產業的勞動生產率對總體勞動生產率的偏離度，表示第產業產值在總產值中所占比重。3 產業結構合理化程度是對三次產業間整體聚合質量的一種綜合度量，它一方面反映了產業間協同發展水平，另一方面反映各產業的資源利用效率趨同（趨異）程度?？傮w而言，產業結構合理化程度是產業間要素（資源）投入結構與產出結構之間耦合程度的一種度量。區域經濟金融展望報告（長三角）7/49圖圖 4：全國及長三角三次產業泰爾指數

15、：全國及長三角三次產業泰爾指數資料來源：Wind，長三角金融研究院2.裝備制造業集聚優勢顯著裝備制造業集聚優勢顯著使用區位商4測算長三角三省一市產業集聚情況，研究發現，滬蘇浙皖三省一市在通用設備、專用設備、電器機械和器材等制造業領域的專業化水平較高，規模優勢明顯，聚集發展態勢明顯。從三省一市主導產業角度來看從三省一市主導產業角度來看，2021 年，滬蘇浙皖三省一市在通用設備制造領域的區位商分別為 2.14、1.64、1.92、1.04。滬蘇浙兩省一市在專用設備制造領域的專業化水平較高，其區位商分別為 1.41、1.58、1.07；蘇浙皖三省在電器機械和器材制造業領域的集聚優勢明顯，其區位商分別

16、為 1.61、1.59、1.54（圖 5）。從各省市的自身特色產業來看從各省市的自身特色產業來看，上海依托其區位優勢和產業先發優勢，在鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業領域具有明顯的主導優勢，2021 年，該產業的區位商為 1.43。浙江省的傳統重4 區位商（Location Quotient，LQ）是指一個區域中某一個特定產業的產值占該區域的地區生在總值比重與該產業的全國總產值占全國 GDP 比重的比率。該指標可用于衡量該產業在該地區是否具有專業化、規?；募蹆瀯?。區位商數值越大，則該地區該產業的專業化優勢越明顯，區位商大于 1 則表明該產業是該地區的專業化生產部門，具有集聚優勢。區

17、域經濟金融展望報告（長三角）8/49點產業，如紡織業，紡織服裝和服飾業，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業，家具制造業，依然保持較高的專業化水平，2021 年上述四大產業的區位商分別為 2.37、1.92、1.13、2.02。安徽省是傳統農業大省，且勞動力資源相對充裕，在農副食品加工領域具有主導優勢，2021 年安徽該產業的區位商為 1.06。圖圖 5：長三角三省一市制造業區位商：長三角三省一市制造業區位商資料來源：滬蘇浙皖統計年鑒，長三角金融研究院區域經濟金融展望報告（長三角）9/49（四）（四）區域協調發展區域協調發展穩步推進穩步推進1.區域經濟均衡發展水平區域經濟均衡發展水平5顯著提升顯著

18、提升一是長三角一是長三角區域區域人均人均實際實際地區生產總值差距顯著縮小。從縱向看地區生產總值差距顯著縮小。從縱向看，長三角人均實際地區生產總值的地區間差距整體呈穩步下降態勢。2018-2022 年，長三角人均實際地區生產總值6的變異系數7由 43.9 下降至 41.7（圖 6），降幅達 4.8%。從橫向看從橫向看，長三角在區域經濟均衡發展水平處于全國前列。2018-2022 年，長三角人均實際地區生產總值的變異系數平均值為 43.0，分別比長江經濟帶、京津冀地區低 17.6%、7.0%，比全國水平低 9.8%。圖圖 6：長三角人均實際地區生產總值的變異系數：長三角人均實際地區生產總值的變異系

19、數資料來源：Wind，長三角金融研究院5 從單一指標來看，學者們通常使用人均 GDP 來考察區域經濟均衡發展水平，該指標能夠衡量各地區的生產效率和居民生活水平。區域經濟均衡發展表現在兩個方面：一是各地區人均 GDP 的離散程度隨著時間推移而趨于減??；二是欠發達地區人均 GDP 的增速快于發達地區。6 人均實際地區生產總值計算過程：首先，以 2000 年為基期，根據名義 GDP 數值和 GDP 指數折算出各省實際 GDP；其次，使用各省實際 GDP 除以各省常住人口數，得到人均實際 GDP。7 變異系數是觀測變量離散程度的一個歸一化度量，其定義為標準差與平均值之比，用于衡量數據間離散程度大小。變

20、異系數 CV=（標準差 SD/均值 Mean）100%。變異系數越大，數據間的離散程度越大。區域經濟金融展望報告（長三角）10/49二是二是長三角長三角欠發達城市對發達城市形成追趕態勢欠發達城市對發達城市形成追趕態勢。2018-2022 年，長三角各城市人均地區生產總值初始水平與年平均增速呈現出顯著的負相關趨勢。初始時點上（2018 年）人均地區生產總值較高的城市，如上海、南京、杭州、無錫，平均增速較低；而初始時點上人均地區生產總值較低的城市，如安徽省的阜陽、亳州、六安，其平均增速較高（圖 7）。由此可見，長三角地區經濟發展水平相對落后的城市對較發達城市形成明顯的追趕態勢，各地級市的均衡發展水

21、平顯著提升。圖圖 7：長三角：長三角 41 個城市人均地區生產總值與增速個城市人均地區生產總值與增速資料來源：Wind，長三角金融研究院2.區域一體化發展指數穩步增長區域一體化發展指數穩步增長根據長三角一體化發展統計監測辦公室發布的數據，2018-2022 年，長三角區域發展指數8由 115.9 上升至 129.5，增幅達 12.0%（圖 8）。從六個分項指數8 長三角區域發展指數由浙江、江蘇、安徽、上?！叭∫皇小钡慕y計部門和上海社會科學院經濟研究所等單位構建，該指數涵蓋示范引領、創新共建、協調共進、綠色共保、開放共贏、民生共享六個分項。區域經濟金融展望報告（長三角）11/49看，創新共建指

22、數、綠色共保指數均超過 150；協調共進指數、創新共建指數2018-2022 年間增幅超過 20%，分別達到 22.7%、21.4%；示范引領指數由 115.8上升至 124.2；開放共贏指數則由 107.3 微降至 106.8（表 3）。此外，新華社中國經濟信息社和中國城市規劃設計研究院聯合編制的長三角一體化發展指數報告（2023）顯示，長三角一體化發展指數已由 2018 年的 168.5 上升至 2022 年的 190.6，五年平均增速為 3.1%。圖圖 8：長三角區域發展指數：長三角區域發展指數資料來源：國家統計局官網一體化推動高質量發展長三角區域發展指數穩步提升，長三角金融研究院區域經

23、濟金融展望報告（長三角）12/49表表 3：長三角區域發展指數各分項：長三角區域發展指數各分項分項分項2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年示范引領115.8119.7121.1123.1124.2創新共建124.3130.1135.8146.8150.9協同共進104.8112.2118.3125.4128.6綠色共保130.3135.9139.6148.4152.0開放共贏107.3101.6103.8110.0106.8民生共享112.9119.8121.4125.0126.6資料來源：國家統計局官網一體化推動高質量發展長三角區域發展指數穩步提升，長三角金

24、融研究院3.科創共同體建設加速邁進科創共同體建設加速邁進2018-2022 年間，長三角區域協同創新指數9從 171.9 增長至 262.5，年均增幅達 11.2%（圖 9）。從五個一級指標變化情況來看（圖 10），成果共用指標增幅最大，年均增速達 29.2%；其次是資源共享指標，年均增速達 8.8%；第三是創新合作指標，年均增速為 8.7%；相對而言，產業聯動和環境支撐兩個指標發展增速稍顯緩慢，年均增速分別為 2.5%和 2.3%。9長三角區域協同創新指數由上海市科學學研究所、江蘇省科技情報研究所、浙江省科技信息研究院、安徽省科技情報研究所共同編制發布，包括資源共享、創新合作、成果共用、產業

25、聯動和環境支撐五個一級指標。區域經濟金融展望報告（長三角）13/49圖圖 9：長三角區域協同創新指數：長三角區域協同創新指數資料來源：長三角區域協同創新指數 2023，長三角金融研究院圖圖 10：長三角區域協同創新指數一級指標：長三角區域協同創新指數一級指標資料來源：長三角區域協同創新指數 2023，長三角金融研究院區域經濟金融展望報告（長三角）14/49（五）改革開放持續深化（五）改革開放持續深化1.長三角仍為中國外向型經濟的高地長三角仍為中國外向型經濟的高地2018-2023 年，長三角三省一市出口金額由 6.4 萬億元上升至 9.2 萬億元，增幅達 43.8%；出口金額全國占比平均值為

26、38.7%，比地區生產總值全國占比平均水平高出 14.6 個百分點（圖 11）。2018-2023 年，長三角三省一市貨物貿易凈出口總額占地區生產總值的比重由 7.8%上升至 10.6%。2023 年，長三角三省一市實際利用外資 717.2 億美元，較 2018 年減少 8.7%；實際利用外資占全國的比重為 44.6%，占比雖較 2018 年降低 14.1 百分點，仍是國內利用外資重地。圖圖 11：長三角出口金額（萬億元）及占全國比重：長三角出口金額（萬億元）及占全國比重資料來源：Wind，長三角金融研究院2.自貿試驗區引領制度型開放自貿試驗區引領制度型開放黨的二十大對深化高水平改革開放、實施

27、自由貿易試驗區提升戰略作出部區域經濟金融展望報告（長三角）15/49署。作為中國第一個自貿試驗區，十年來，上海自貿試驗區堅持以制度創新為核心，對標最高標準最好水平，率先探索與國際通行規則相銜接的投資貿易制度體系。在國家層面復制推廣的 302 項自貿試驗區制度創新成果中，近一半源自上海首創或同步先行先試。長三角區域其他自貿區同樣也立足地方特色，通過差異化定位、一體化合作、數字化轉型，深入推進高水平制度型開放。一是立足差異化定位，打造各地自貿品牌。一是立足差異化定位，打造各地自貿品牌。上海自貿區積極發揮服務“一帶一路”建設的橋頭堡作用。江蘇自貿試驗區圍繞生物醫藥全產業鏈開展制度型開放。浙江自貿試驗

28、區提出“數字自貿”“樞紐自貿”“油氣自貿”三張金名片。安徽自貿試驗區積極探索科技成果轉移轉化機制、科技交易合作機制，著力打造具有重要影響力的科技創新策源地。二是探索一體化合作二是探索一體化合作，聚焦跨區域聯動發展聚焦跨區域聯動發展。2021 年 5 月，滬蘇浙皖三省一市自貿區共同發起成立長三角自由貿易試驗區聯盟。江蘇自貿試驗區連云港片區牽頭成立新亞歐國際陸海聯運通道自由貿易試驗區聯盟，推動跨區域交流合作、協同開放。三是推進數字化轉型三是推進數字化轉型，建設綜合服務平臺建設綜合服務平臺。一方面，各自貿試驗區創新“互聯網+政務服務”模式，完善“一網通辦”框架體系，建設綜合服務平臺。另一方面，在全國

29、率先推動大數據、人工智能與現代服務業深度融合，探索跨境電商等數字貿易新業態創新發展。（六）（六）生態環境生態環境持續改善持續改善2022 年，長三角區域空氣中細顆粒物（PM2.5）平均濃度比 2018 年下降29.5%，41 個城市空氣質量指數（AQI）平均優良天數比例比 2018 年上升 8.9個百分點，594 個地表水國考斷面水質優良（i-iii 類）水體比例比 2018 年上升12.6 個百分點（表 4）。區域經濟金融展望報告（長三角）16/49表表 4：長三角區域主要生態環境指標變化：長三角區域主要生態環境指標變化指標指標單位單位20182022空氣中細顆粒物（PM2.5）平均濃度微克

30、/立方米44.031.041 個城市空氣質量指數（AQI）平均優良天數比例%74.183.0594 個地表水國考斷面水質優良（i-iii 類）水體比例%79.592.1資料來源：中國生態環境公報，上觀新聞，長三角金融研究院二、長三角一體化發展還需做出進一步努力二、長三角一體化發展還需做出進一步努力長三角一體化發展在取得顯著成效的同時，還需對照國際領先水平和高質量發展要求做出進一步努力，特別是在國際競爭力、市場一體化程度、產業協同發展、超大特大城市治理等領域仍有改進空間。（一）國際競爭力（一）國際競爭力和區域內輻射帶和區域內輻射帶動作用仍需提升動作用仍需提升1.1.城市群發展水平有待提升城市群發

31、展水平有待提升從整體看，長三角城市群的發展水平與世界其他五大城市群10相比依然存在一定差距，其綜合實力、發展質量和國際競爭力有待進一步提升。如人均 GDP方面，2022 年，歐洲西北部城市群是長三角城市群的 2.92 倍，日本太平洋沿岸城市群是長三角城市群的 1.76 倍。2.2.制造業龍頭企業排名偏低制造業龍頭企業排名偏低2023 年，長三角地區共有 15 家制造業企業進入 財富 世界 500 強（表 5）。其中，11 家企業分布在鋼鐵冶煉、有色金屬、石油化工等大宗商品領域，僅有4 家企業分布在汽車制造、船舶制造、生物醫藥等制成品領域，且普遍排名較低。如長三角汽車制造龍頭企業全球 500 強

32、排名在 80 位以后，而德國大眾、日10 世界其他五大城市群分別是：美國東北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英倫城市群、歐洲西北部城市群。區域經濟金融展望報告（長三角）17/49本豐田全球排名均在 20 位以內。表表 5：2023 年財富世界年財富世界 500 強長三角強長三角制造業上榜企制造業上榜企業業序號序號2023 年世年世界界500 強排名強排名公司簡稱公司簡稱所屬行業所屬行業所屬城市所屬城市2022 年營收年營收（億美元）（億美元）144中國寶武金屬產品上海1617.0284上汽集團車輛與零部件上海1106.13123恒力集團紡織蘇州909.44136榮盛

33、控股化工杭州861.75222盛虹控股化工蘇州612.56225吉利控股車輛與零部件杭州604.07244恒逸石化化工杭州573.38257青山控股金屬產品溫州547.19272中國船舶集團船務上海518.010348沙鋼集團金屬產品蘇州428.011411杭鋼集團金屬產品杭州368.212436銅陵有色金屬金屬產品安徽346.013438上海醫藥生物醫藥上海345.014451德龍鋼鐵金屬產品上海335.315464海螺集團建材、玻璃安徽330.0資料來源:財富雜志，長三角金融研究院3.3.部分省市之間的收入差距較大部分省市之間的收入差距較大2022 年，長三角中心區11城鄉居民收入差距為

34、2.1212，提前達成長江三角洲區域一體化發展規劃綱要提出的 2025 年發展目標。但 2023 年，浙江省有9 個城市（占全省城市總數的 82%）城鄉居民人均可支配收入進入長三角前 15位，而安徽省人均可支配收入第一的城市僅排名長三角第 16 位，多數城市排名較為靠后。11 上海市，江蘇省南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚州、鎮江、鹽城、泰州，浙江省杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、金華、舟山、臺州，安徽省合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、滁州、池州、宣城 27 個城市為中心區。12 資料來源：中國金融信息中心公眾號，長三角一體化發展指數年均增長 3.13%多項核心指標提前“沖線”，2023年

35、 12 月 27 日。區域經濟金融展望報告（長三角）18/49（二）區域一體化程度有待提升（二）區域一體化程度有待提升1.1.基礎設施與公共服務一體化進程相對靠后基礎設施與公共服務一體化進程相對靠后從各領域的一體化發展進程看，長三角一體化發展指數報告（2023）顯示，對照長江三角洲區域一體化發展規劃綱要提出的 2025 年發展目標，截至 2022 年末，長三角地區已在“城鄉區域協調發展”“科創產業融合發展”“生態環境共保聯治”等多個核心領域提前達成 2025 年發展目標，“基礎設施互聯互通”“公共服務便利共享”仍有差距，預計在 2025 年實現目標。2.勞動力市場一體化滯后于商品市場一體化勞動

36、力市場一體化滯后于商品市場一體化本文選取滬蘇浙皖三省一市零售商品價格指數（RPI）13和城鎮私營單位就業人員平均工資兩項指標，使用相對價格方差法14測算了長三角商品與勞動力市場的一體化進程。從測算結果來看從測算結果來看，一方面一方面，相對工資方差的波動幅度較大，未出現明顯下降的趨勢，2019 年相對工資方差甚至比 2018 年增大了 1.92 倍，表明長三角區域勞動力市場一體化發展趨勢并不明顯。另一方面另一方面，相對工資方差的平均值明顯高于相對價格方差的平均值，2018-2021 年，滬蘇浙皖三省一市的相對工資方差的平均值為 0.002，相比而言，相對價格方差的平均值僅為0.0001，表明長三

37、角勞動力市場一體化進程明顯滯后于商品市場一體化進程（圖12）。13 零售商品價格指數包含食品、飲料煙酒、服裝鞋帽、紡織品、家用電器及音像器材、文化辦公用品、日用品、體育娛樂用品、交通通信用品、家具、化妝品、金銀珠寶、中西藥品及醫療保健用品、書刊雜志及電子出版物、燃料、建筑材料及五金電料 16 個分項，不含服務類消費。14 相對價格方差法：基于“一價定律”，根據區域間商品與要素相對價格的方差來衡量區域間價格水平是否趨于一致，以此衡量市場一體化程度。相對價格方差的數值越小，則表明區域間的價格水平差異越小，市場一體化程度越高。區域經濟金融展望報告（長三角）19/49圖圖 12：長三角三省一市相對工資

38、與相對價格方差：長三角三省一市相對工資與相對價格方差資料來源：Wind，長三角金融研究院3.金融市場一體化有待突破金融市場一體化有待突破長三角三省一市信貸市場存在空間錯配現象。上海作為國際金融中心，資金來源充沛且融資成本偏低，貸款可得性高，貸存比偏低且處于下降通道。相對而言，蘇浙皖貸款成本偏高，貸存比偏高且處于上升通道。從貸款利率看，2022 年，上海市企業貸款的加權平均利率為 3.59%，處于長三角最低水平，分別比蘇浙皖三省低 0.74、0.76 和 0.64 個百分點（表 6）。表表 6：長三角三省一市貸款加權平均利率（：長三角三省一市貸款加權平均利率（2022 年）年）省市省市一般貸款一

39、般貸款1515（%）企業貸款（企業貸款（%）小微企業貸款（小微企業貸款（%）上海-3.593.99江蘇4.834.334.91浙江4.944.354.67安徽4.924.23-資料來源：中國人民銀行發布的滬蘇浙皖區域金融運行報告（2023），長三角金融研究院15 一般貸款主要面向個人和企業，包括個人消費貸款、個人經營貸款、企業經營貸款等。區域經濟金融展望報告（長三角）20/49從貸存比看，2018-2023 年，上海貸存比由 60.5%下降至 54.8%，相比而言，2023 年末，蘇浙皖貸存比分別為 93.3%、97.2%、89.3%，顯著高于上海，且較2018 年末分別上升 11.6 個百分

40、點、6.4 個百分點、12.3 個百分點（圖 13）。圖圖 13：本外幣貸款與存款余額之比（：本外幣貸款與存款余額之比（%）資料來源：Wind，長三角金融研究院（三）產業協同發展水平有待提升（三）產業協同發展水平有待提升1.產業結構相似度上升或引發產能過剩風險產業結構相似度上升或引發產能過剩風險本文使用產業結構相似度系數16測算了長三角地區制造業的結構趨同（趨異）態勢。2018-2021 年期間，滬蘇浙皖三省一市的制造業產業結構相似度系數總體呈上升趨勢，三省一市結構相似度系數的年平均值由 0.84 上升至 0.87，增幅達 3.6%（圖 14），表明長三角地區的產業結構趨同的趨勢較為明顯。分省

41、市來看，江蘇與浙江的產業結構相似度最高，2018-2021 年，二者的相似度系數年16 產業結構相似度系數用于衡量產業結構相似度，其值介于 0-1 直接，該系數越高，則產業結構的相似程度越高。產業結構相似度測算公式如下：=()?(2?)(2?)，其中，為,兩個區域的結構相似度，,為兩個部門產值占該區域總產值的比重。區域經濟金融展望報告（長三角）21/49平均值達 0.92。上海與安徽的相似度系數增幅最大，2018-2021 年，二者的相似度系數增長 9.4%。長三角產業結構趨同或將加劇區域內的同質化競爭，引發產能過剩風險。圖圖 14：長三角三省一市制造業產業結構相似度系數：長三角三省一市制造業

42、產業結構相似度系數資料來源：滬蘇浙皖三省一市統計年鑒，長三角金融研究院2.高端裝備等領域進口依賴度較高高端裝備等領域進口依賴度較高在半導體制造設備、工業機器人等先進制造領域，長三角對發達國家上游制造設備及中游精密零部件仍有較強依賴性。例如，2023 年前三季度，長三角集成電路制造業設備貿易逆差達 85.3 億美元，處理器和控制器產品貿易逆差接近 200 億美元（表 7）。區域經濟金融展望報告（長三角）22/49表表 7：長三角電子信息產業鏈監測指標（長三角電子信息產業鏈監測指標（2023 年年前三前三季度）季度）產業鏈位置產業鏈位置代表產品代表產品出口規模出口規模（億美元）（億美元）進口規模進

43、口規模（億美元）（億美元）出口出口-進口進口（億美元）（億美元）上游集成電路制造業設備5.6190.91-85.30晶圓制造業設備1.438.36-6.93多晶硅0.114.70-4.59顯示器件制造設備1.133.52-2.39中游處理器/控制器144.19343.60-199.41存儲器179.92210.93-31.01放大器5.0323.82-18.79下游工業機器人2.9312.23-9.30電機54.3112.7441.57電氣設備175.5221.53153.99手機218.670.18218.49資料來源：上海公平貿易服務網，長三角金融研究院（四）超大特大城市發展短板仍較明顯（

44、四）超大特大城市發展短板仍較明顯1.“多極協同多極協同”的市域空間格局仍需完善的市域空間格局仍需完善新城與中心城區在人口集聚、綜合交通、產業能級和城市品質等方面仍存在較大差距，新城的交通樞紐對外聯系頻次和能級較低，產業準入門檻總體較低，缺少區域輻射性強的高端功能和頭部企業，城市風貌品質與規劃目標定位差距較大，環境建設、配套設施與住宅開發存在時序不同步。2.城市綜合防災和應急處置能力仍需提升城市綜合防災和應急處置能力仍需提升城市低碳減排實施難度逐年提升，能源結構進一步優化的難度增加?，F有污水處理設施及管網能力存在不足，濕垃圾、危廢等固廢處理處置能力不能完全滿足社會需求，生態環境持續改善的難度逐漸

45、變大。城市綠地、公共設施等區域經濟金融展望報告（長三角）23/49應急避難場所作用尚未得到發揮，應急防災的系統性、綜合性有待加強。3.基本公共服務供給結構性矛盾依然存在基本公共服務供給結構性矛盾依然存在博物館、圖書館、演出場所、美術館等各類高等級公共服務設施在規模數量上與倫敦、紐約、巴黎等全球一線城市相比差距較為明顯。社區公共服務設施 15 分鐘覆蓋率空間分布不均衡，新城、新市鎮服務覆蓋率明顯低于中心城區。郊區基本醫療衛生、養老托育資源存在明顯短板。三、長三角一體化發展政策與落地展望三、長三角一體化發展政策與落地展望習近平總書記在 2023 年 11 月主持召開深入推進長三角一體化發展座談會并

46、發表重要講話。在上?？疾鞎r強調，聚焦建設“五個中心”重要使命，加快建成社會主義現代化國際大都市。在參加十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。按照總書記要求，結合政府工作報告提出的工作任務，2024 年三省一市重點圍繞創新發展、體制機制、協同開放、生態環保、安全發展等五個方面進行新的部署。（一）強化科技創新和產業創新深度融合，因地制宜發展新質生產力（一）強化科技創新和產業創新深度融合，因地制宜發展新質生產力習近平總書記強調，長三角區域要大力推進科技創新，加強科技創新和產業創新深度融合，催生新產業新業態新模式，拓展發展新空間，培育發展

47、新動能。在參加江蘇代表團審議時，總書記強調要加大創新力度，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，完善現代化產業體系。上海堅持以科技創新推動產業創新。上海堅持以科技創新推動產業創新。聚焦智能化、綠色化、融合化，加快區域經濟金融展望報告（長三角）24/49建設“（2+2）+（3+6）+（4+5）17”現代化產業體系。全力落實新一輪集成電路、生物醫藥、人工智能“上海方案”，培育提升新能源汽車、高端裝備、先進材料、民用航空、空間信息等高端產業集群，加快打造未來產業先導區。江蘇構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系江蘇構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系。持續打造“5101018”戰略性新興產業集群

48、，大力發展生物制造、智能電網、新能源、低空經濟等新興產業。堅持以未來產業開創產業未來，圍繞前沿技術、示范企業、科創園區、應用場景、標準規范等展開部署，開辟未來網絡、量子、生命科學、氫能和新型儲能、深海深地空天等產業新賽道。浙江浙江大力實施大力實施“415X19”先進制造業集群培育工程先進制造業集群培育工程。深化國家數字經濟創新發展試驗區建設，做優做強集成電路、人工智能、高端軟件等產業集群，積極推進工業“智改數轉”。完善數據基礎設施體系和制度體系，加快培育數據要素市場，促進數據安全高效流通利用?！耙绘溡徊摺蓖苿有屡d產業提質擴量，前瞻布局一批未來產業，支持杭州、寧波爭創未來產業先導區。安徽加快新興

49、產業集群發展和未來產業前瞻布局。安徽加快新興產業集群發展和未來產業前瞻布局。加快建設先進光伏和新型儲能產業集群，實施氫能產業高質量發展三年行動計劃，鞏固提升新一代信息技術產業，培育壯大新材料優勢產業，加快發展醫藥健康產業。啟動建設未來產業先導區，加快布局量子信息領域重大應用示范工程，開展通用人工智能17“2+2”：兩融合、兩轉型，促進先進制造業和現代服務業兩融合，推動產業特別是傳統產業數字化和綠色低碳兩轉型；“3+6”：壯大集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業，發展上海有特點有優勢的電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品六大重點產業；“4+5”：培育數字經濟、綠色低碳、元

50、宇宙、智能終端四大新賽道產業，搶先布局未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料等五大未來產業方向。18“51010”：即打造 5 個具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，建設 10 個國內領先的戰略性新興產業集群，培育 10個引領突破的未來產業集群。19“4”：重點發展新一代信息技術、高端裝備、現代消費與健康、綠色石化與新材料等 4 個萬億級世界級先進產業群；“15”：重點培育智能電氣、生物醫藥與醫療器械、高端新材料等 15 個技術水平先進、國際競爭力強的千億級特色產業集群；“X”：重點聚焦三大科創高地和人工智能、基因工程、區塊鏈等前沿領域，培育一批成長性高的百億級“新星”產業群。區域經

51、濟金融展望報告（長三角）25/49應用生態構建行動，推進元宇宙應用場景平臺建設，統籌抓好聚變能源、化合物半導體、合成生物、人形機器人等產業培育。（二）以長三角生態綠色一體化發展示范區建設為重點，加快一體化發展（二）以長三角生態綠色一體化發展示范區建設為重點，加快一體化發展制度創新和復制推廣制度創新和復制推廣習近平總書記強調，要加快長三角生態綠色一體化發展示范區建設，完善示范區國土空間規劃體系，加強規劃、土地、項目建設的跨區域協同和有機銜接，加快從區域項目協同走向區域一體化制度創新。持續完善一體化示范區建設頂層設計。持續完善一體化示范區建設頂層設計。繼長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案長三角

52、生態綠色一體化發展示范區國土空間總體規劃（2021-2035 年）后，2023 年 12 月，國家發展改革委發布長三角生態綠色一體化發展示范區建設三年行動計劃，提出從規劃和土地管理機制、生態環境保護制度、要素流動機制、公共服務共建共享機制、跨區域治理模式等五個方面持續深化一體化制度創新，并提出加快重大改革協同高效和改革試點經驗共享共用，推動制度創新充分聯動、銜接配套。以重大項目牽引一體化示范區建設向縱深推進以重大項目牽引一體化示范區建設向縱深推進。2024 年 1 月，長三角一體化示范區執委會、滬蘇浙兩省一市發展改革委、蘇州嘉興兩市政府共同制定 長三角生態綠色一體化發展示范區重大建設項目三年行

53、動計劃（2024-2026 年），新一輪三年行動計劃聚焦“一廳三片”重點區域和生態環保、設施互通、產業創新、民生服務四大重點領域，明確開展 16 項行動 124 個項目，為示范區未來三年重大建設項目明確了路線圖、任務書和時間表。（三）為國家試制度、探新路，穩步擴大制度型開放（三）為國家試制度、探新路，穩步擴大制度型開放區域經濟金融展望報告（長三角）26/49習近平總書強調，長三角區域要推進以制度型開放為重點的高水平對外開放，加快推進浦東新區綜合改革試點，進一步提升虹橋國際開放樞紐輻射能級，大力實施自由貿易試驗區提升戰略，推進上海自由貿易試驗區臨港新片區更高水平對外開放。扎實推進浦東新區綜合改革

54、試點扎實推進浦東新區綜合改革試點。2024 年 1 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發浦東新區綜合改革試點實施方案（2023-2027 年），從加大規則標準等開放力度、完善科技創新體系、深化人才發展體制機制改革等 7 個方面提出 23 條改革舉措，在重點領域和關鍵環節改革上賦予浦東新區更大自主權，目標是到“十四五”期末，浦東新區制度創新取得重要階段性成效，高水平制度型開放取得突破。推動上海自貿試驗區打造國家制度型開放示范區。推動上海自貿試驗區打造國家制度型開放示范區。2023 年 12 月，國務院印發全面對接國際高標準經貿規則 推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案，從加快服

55、務貿易擴大開放、提升貨物貿易自由化便利化水平等 7 個方面提出 80 條措施。為落實總體方案要求，2024 年 2 月，上海市出臺配套實施方案，提出 117 項具體措施，在不斷優化“邊境”措施，加大商品和要素流動開放力度的同時，主動對接“邊境后”規則，穩步深化制度型開放。推動虹橋國際開放樞紐邁上新臺階推動虹橋國際開放樞紐邁上新臺階。上海市委書記陳吉寧在 2024 年 3 月舉行的虹橋國際開放樞紐 2024 年工作現場會上指出，要主動對接國際高標準經貿規則，深化制度型開放，深化事中事后監管改革，推動自貿試驗區經驗互學互鑒和復制推廣，集聚更多跨國公司地區總部、研發中心、生產基地。以絲路電商合作先行

56、區等開放平臺為牽引，持續優化對外貿易主體、方式和結構，大力區域經濟金融展望報告（長三角）27/49發展新型貿易，提高對外貿易能級，不斷塑造國際貿易新優勢。推動建設高水平對外開放新載體推動建設高水平對外開放新載體。2024 年 2 月，海關總署公布上海東方樞紐國際商務合作區建設總體方案，提出將商務合作區打造成為便利國際商務交流的新平臺、服務資源要素匯聚的新載體、推動長三角一體化發展的新節點三個定位。商務合作區在綜合保稅區、海關監管區和口岸限定區域管理制度基礎上，疊加特定封閉區域人員跨境流動便利化政策措施和商務服務等功能，是我國國際開放程度最高的區域之一，將打造成為我國制度型開放的新高地。（四）踐

57、行（四）踐行“雙碳雙碳”目標，推動發展方式綠色低碳轉型目標，推動發展方式綠色低碳轉型習近平總書記指出，長三角區域要全面推進清潔生產，促進重點領域和重點行業節能降碳增效，做強做優綠色低碳產業，建立健全綠色產業體系，加快形成可持續的生產生活方式。上海著力推動轉型金融與綠色金融協同互補。上海著力推動轉型金融與綠色金融協同互補。2023 年 12 月，上海市地方金融監管局會同有關部門共同印發上海市轉型金融目錄（試行），將水上運輸業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油加工業、化學原料及化學制品制造業、汽車制造業和航空運輸業等六大行業納入首批支持行業。同時，上海重點推進綠色制造標準體系和綠色低碳供應鏈體系建設

58、，打造一批綠色工廠、綠色園區。江蘇加快推動發展方式綠色低碳轉型。江蘇加快推動發展方式綠色低碳轉型。推進碳排放權、用能權等市場化交易，創新發展碳市場、綠電市場。建立健全綠色產業體系，推動重點領域和重點行業節能降碳增效。主動適應國際綠色貿易規則，積極應對歐盟碳邊境調節機制，前瞻開展碳足跡認證和綠電溯源等工作，鼓勵發展綠色貿易。區域經濟金融展望報告（長三角）28/49浙江深入實施綠色低碳發展工程。浙江深入實施綠色低碳發展工程。創新生態保護補償機制和生態產品價值實現機制。推動能耗“雙控”逐步轉向碳排放“雙控”，構建廢棄物循環利用體系，支持省級以上園區開展新一輪循環化改造，建設一批低（零）碳園區、工廠、

59、農場。安徽全面推進綠色低碳發展安徽全面推進綠色低碳發展。支持亳州、合肥高新區開展國家碳達峰試點，支持淮南等地開展國家減污降碳協同創新試點。建立健全分市碳排放統計核算方法，推進全省“雙碳”管理一體化平臺建設。完善綠色制造和服務體系，加強綠色工廠、綠色工業園區創建，培育一批綠色供應鏈管理企業。（五）統籌發展和安全，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平（五）統籌發展和安全，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平習近平總書記強調，要充分發揮長三角產業體系完備和配套能力強的優勢，在關系國計民生的重要領域和關鍵環節實施強鏈補鏈行動，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。上海布局一批補鏈強鏈重大平臺和項目。上海布局一批補鏈

60、強鏈重大平臺和項目。探索關鍵核心技術攻關新型組織實施模式，加強未來產業前瞻技術創新布局，大力發展自主可控核心工業軟件和工業操作系統，深入實施重大技術裝備攻關工程、產業基礎再造工程。布局一批新型研發機構，打造一批高水平產業科技創新平臺。此外，上海還特別提出深化央地合作，吸引更多央企總部和核心功能落戶，合力培育產業鏈供應鏈。江蘇實施重點產業鏈高質量發展行動江蘇實施重點產業鏈高質量發展行動。圍繞 50 條重點產業鏈，實施一批產業基礎再造和重大技術裝備攻關項目，完善首臺（套）、首批次、首版次應用政策，力爭在前沿新材料、高端芯片、重載機器人、關鍵裝備等領域取得新突破，推動工業母機、工業軟件等高質量發展。

61、區域經濟金融展望報告（長三角）29/49浙江大力浙江大力促進制造業集群式、高端化發展促進制造業集群式、高端化發展。優化全省產業布局，加強省級特色產業集群“核心區+協同區”建設，著力打造“萬畝千億”新產業平臺和專業化特色小鎮。全方位參與共建“一帶一路”，優化境外經貿合作布局，擴大中間品貿易，進一步增強產業鏈供應鏈韌性。安徽加快產業鏈供應鏈優化升級。安徽加快產業鏈供應鏈優化升級。推進重點產業鏈高質量發展，“一鏈一策”打造高水平現代化產業鏈。深化“雙招雙引”模式創新，完善基金招商伙伴體系，廣泛開展產業鏈招商、場景招商、科技招商。引導區域間產業鏈協同，有效防范招商引資中的惡性競爭和潛在風險。深度參與產

62、業鏈供應鏈分工協作，完善省際毗鄰地區新型功能區跨界協同機制，加快產業鍛長補短。四、商業銀行支持長三角一體化發展的策略與成效四、商業銀行支持長三角一體化發展的策略與成效近年來，商業銀行強化戰略部署，加大對長三角區域的資源配置，在重點業務領域實施了一系列創新舉措，推動存貸款等業務規模整體上升，資產質量較高，但資產回報率趨降，同業之間發展分化較大。（一）積極貫徹落實國家區域重大戰略（一）積極貫徹落實國家區域重大戰略商業銀行積極貫徹落實國家區域重大戰略，強化長三角等重點區域的資源配置，促進區域協調發展。1.強化區域布局，發揮長三角主場效應強化區域布局，發揮長三角主場效應工農中建等大型銀行普遍將長三角作

63、為重點地區；有大型銀行提出“建設長三角龍頭銀行，積極對接長三角一體化發展國家戰略，形成服務國家重大區域與本行高質量發展的共生共榮模式”。有股份制銀行提出做“長三角自己的銀行”“從長三角走向全世界的銀行；也有股份制銀行“以區域市場、協同區域經濟金融展望報告（長三角）30/49發展 為發展策略，強化以長三角為中心、珠三角和環渤海為兩翼的機構布局”。有城商行提出“立足長三角、做深做透”。2.加大重點領域資源投入，服務區域協調發展加大重點領域資源投入，服務區域協調發展商業銀行普遍將資源向長三角等重點區域傾斜，加大對重點領域、重大項目的支持力度。有大型銀行提出“深入推進住房租賃、普惠金融、金融科技三大戰

64、略，助力京津冀、長三角、粵港澳大灣區重點區域協調發展方面”；也有大型銀行提出“持續加大制造業、戰略性新興產業、綠色金融、普惠金融、鄉村振興等重點領域支持力度，穩步推進京津冀、長三角、大灣區、中部及成渝經濟圈等重點戰略區域公司類貸款持續增長”。有股份制銀行提出“實施京津冀、長三角、大灣區及成渝經濟圈四大重點區域發展戰略，全力服務區域協調發展”，也有股份制銀行提出“持續開展一行一策區域發展研究和名單制經營，制定區域差異化政策，推動重點區域分行加快發展”。（二）持續創新金融產品與服務（二）持續創新金融產品與服務商業銀行積極推動產品與服務創新先行先試，引領科技金融、綠色金融、普惠金融、供應鏈金融、跨境

65、金融和養老金融創新發展。1.科技金融：推動科技金融專業化運作，提升服務能力科技金融：推動科技金融專業化運作，提升服務能力打造科技金融專營體系打造科技金融專營體系。一是一是搭建科技金融專業組織架構，包括設立科技金融事業部、科創中心、科技金融專班等專營組織形式。例如，上海某農商行于 2023 年 6 月成立總行級科創金融管理中心、總行級科技金融事業部、13 家科技金融特色支行與若干個科技金融特色團隊。截至 2023 年 9 月末，該銀行科技型企業貸款規模已近 900 億元，累計服務科技型企業超 6700 家，服務全市超過 30%的“專精特新”中小企業和近 50%的專精特新“小巨人”企業，科技型區域

66、經濟金融展望報告（長三角）31/49貸款規模位居全市前列。二是二是鍛造專業審批能力，將審查審批團隊嵌入科技金融專營架構，在保持審查審批和風險管理獨立性的前提下，提升專業審批能力。例如，某大型銀行上海分行采用內嵌派駐制審批團隊，打通前中后臺，提升審查審批質效和科創企業服務效率。截至 2023 年末，該銀行科創貸款余額達 1400億元，累計服務近萬戶科創企業，持續保持上海同業第一。三是三是打造專屬評價模型，綜合利用內部交易結算以及外部征信、稅務、市場監管等數據，打造科技企業專屬評價模型。例如，某股份制銀行上海分行圍繞企業知識產權、核心團隊等十幾個維度，自行研發科創企業“技術流”專屬評價模型。提升科

67、技企業服務能力。一是提升科技企業服務能力。一是創新科技金融信貸產品，建立全生命周期產品體系。例如，某大型銀行上海分行推出“先投后股集群貸方案”，為上海本地“先投后股”名單內企業投放貸款。截至 2023 年底，該銀行服務的科技企業已達 5294 家，科技型企業貸款余額達 1077 億元，同比增長 180%。某股份制銀行依托上海技交所，合作推出知識產權質押融資產品。二是二是構建伙伴銀行服務機制。例如，某股份制銀行上海分行聯合專業投資機構及優質孵化器作為科創生態合作伙伴機構，引入創投理念，形成更專業的授信方案和審批視角，共同服務科創企業。三是三是打造“股貸債?！本C合金融服務模式，通過整合政府、銀行、

68、券商、投行、基金等多種資源，提供股權融資與債權融資、直接融資與間接融資相結合的系統化、多元化金融服務。例如，上海某城商行持續加強與政府、平臺協會的對接與聯動，同時與投資機構、券商、PE/VC、產業基金構建合作機制，為科創企業提供系統化、多元化綜合金融服務。2.綠色金融：豐富綠色產品供給，支持綠色轉型發展綠色金融：豐富綠色產品供給，支持綠色轉型發展支持綠色城市建設。支持綠色城市建設。例如，上海某城商行與上海市水務局簽署專項合作協議，為用水企業、節水項目和節水服務提供轉型貸款，支持節水技術改造、非常規水源利用、農業節水灌溉、供水（原水）管網（系統）改建等城市綠色基礎設施建設。江蘇某城商行創新推出“

69、低排貸”“固廢貸”“節水貸”等系列區域經濟金融展望報告（長三角）32/49產品組合，為企業節能降碳、節水改造、煙氣治理、固廢處置等提供資金保障，支持綠色城市建設。支持綠色領域投資支持綠色領域投資。例如，上海某城商行發行上海首單“碳中和債/專項鄉村振興”雙貼標綠色債務融資工具，募集資金用于可再生能源發電類項目，且100%用于鄉村振建設。上海某農商行發行綠色金融債，投向新能源電池、超低能耗建筑、綠色建筑等領域。某外資銀行發行綠色資產支持債券，投向綠色車貸資產證券化項目。浙江某城商行獨立主承全國首筆以數字人民幣歸集募集資金的綠色債券，募集資金用于光伏項目擴建。支持碳普惠項目支持碳普惠項目。例如，某大

70、型銀行上海市分行于 2023 年 9 月上線基于個人碳賬戶的新能源車主平臺，實現新能源車碳減排計量、查詢及兌換。某股份制銀行落地上海市首筆碳排放權質押國內信用證業務，盤活企業碳排放配額資產，幫助解決企業融資難、擔保難問題。江蘇某城商行創新推出“碳賬戶掛鉤貸款”，以企業碳資信為核心，掛鉤貸款額度、風險緩釋措施、利率水平等貸款要素，推動工業企業主動節能降碳，獲得蘇州市“綠色低碳金融實驗室重點培育項目”。支持綠色轉型項目。支持綠色轉型項目。例如，上海市轉型金融目錄（試行）發布后，上海某股份制銀行落地上海首筆轉型金融貸款，為某航空公司提供轉型貸款，助力航空運輸企業低碳轉型。上海某外資銀行落地行業首單藍

71、色與綠色雙主題可持續合成貸款，用于海上風電項目和太陽能發電項目。某大型銀行蘇州分行把數字人民幣與綠色金融服務結合，落地基于數字人民幣結算的“數字人民幣+光伏+供應鏈”貸款，服務閑置屋頂太陽能光伏發電項目建設。試點開展綠色運營。試點開展綠色運營。例如，某大型銀行長三角一體化示范區分行、蘇州汾湖支行兩家網點近年來加大綠色信貸投放、綠色金融宣傳。同時，全行員工推動低碳辦公、綠色出行，獲頒長三角區域首批“零碳網點”。上海某城商行以“智慧、人文、簡約、自然、共享”為目標，打造綠色網點，2023 年共完成 12區域經濟金融展望報告（長三角）33/49家綠色星級網點打造、14 家網點綠色改造，并上線員工碳積

72、分 APP，形成對員工綠色行為的正向激勵機制。3.普惠金融：優化產品和服務體系，提升普惠專業化服務能力普惠金融：優化產品和服務體系，提升普惠專業化服務能力制定客戶清單，加強分類指導。制定客戶清單，加強分類指導。例如，某大型銀行上海分行制定民營、外貿、科創、小微、中型 5 個分項指導方案，明確方案增量指標，并配置激勵資源，支行層面同步建立營銷活動領導小組，落實走訪對接責任人員。上海某城商行重點提升首貸戶服務質量，積極引入外部數據，通過數據挖掘、風控建模、人工智能等數字化手段進行數據采集、加工整理，打造無貸款企業“預授信”模式。強化科技賦能，破解融資癥結。一是強化科技賦能，破解融資癥結。一是上線各

73、類普惠“快貸”產品，提高經營主體融資可得性。例如，上海某城商行打造“小微快貸”數字化產品體系，涵蓋“擔?？熨J”“抵押快貸”“場景快貸”“信用快貸”等產品。二是是簡化業務流程。某大型銀行上海分行打造“業務流程監測系統”“客戶服務系統”等，通過統一合規操作、中后臺集約化處理等，壓縮全流程業務用時。某大型銀行上海分行上線在線抵押登記辦理，實現電子化抵押登記、權證傳輸和抵押物狀態在線監測，簡化線上抵押貸產品原有業務流程。三是三是提升風險防控水平。某大型銀行上海分行引入大數據風控與風險量化模型，創建數據為驅動的智能風控體系，通過大數據交叉驗證及模型優化，持續提升風險識別能力。融入生態場景，提供綜合服務。

74、融入生態場景，提供綜合服務。例如，某大型銀行上海分行聯合上海市人力資源和社會保障局、市就業促進中心，為小微企業創新創業場景打造一站式“金融+非金融”綜合服務。某股份制銀行上海分行深入了解和全方位對接客戶整張“資產負債表”和全生命周期金融需求，為小微企業提供涵蓋“信貸+存款、結算、財富管理等多元產品組合”的綜合金融服務。區域經濟金融展望報告（長三角）34/494.供應鏈金融：強化金融科技賦能，打造數字化、行業化和生態化服務供應鏈金融：強化金融科技賦能，打造數字化、行業化和生態化服務打造打造“一鏈一策一鏈一策”供應鏈金融服務。供應鏈金融服務。例如，浙江某股份制銀行聯合中國南方電網共同發布電力能源行

75、業供應鏈金融“電鏈通”品牌，應用前沿金融科技，實現上下游中小企業有中標即可貸、用電即可貸、有應收賬款即可貸，并在汽車、鋼鐵、建工、通訊等 30 多個行業形成全鏈條、全場景、全產品的供應鏈金融差異化、數智化解決方案。搭建數字化供應鏈金融服務平臺。搭建數字化供應鏈金融服務平臺。例如，某股份制銀行對接外管貨物貿易監測平臺、線上分離式保函標準版服務場景、中國貿易金融跨行交易區塊鏈平臺（CTFU）、TradeGo 大宗商品區塊鏈平臺和數字外管跨境業務區塊鏈平臺，構建跨境供應鏈金融平臺。某大型銀行推出自建智慧交易鏈平臺，并對接 16 家主流產業及供應鏈金融服務平臺，實現跨場景金融合作、全程自動化秒級放款等

76、功能，大幅提升用戶體驗。5.跨境金融：創新服務模式，提升跨境服務能級與便利化程度跨境金融：創新服務模式，提升跨境服務能級與便利化程度打造外貿新業態綜合金融服務方案。打造外貿新業態綜合金融服務方案。例如，某股份制銀行打造涵蓋跨境電商、匯率避險、外貿綜合服務、市場采購、第三方支付的外貿新業態產品服務體系。一是一是打造跨境電商全流程收結匯、境內資金清分、國際收支申報、結售匯登記線上化平臺；二是二是打造線上外匯交易平臺，客戶可自主進行即期、遠期、掉期、期權全品類的外匯交易產品的在線報價、交易、交割、查詢等全生命周期服務及管理；三是三是對接全國近半數市采平臺，提供身份核驗、額度扣減、自動收匯、在線申報等

77、線上化、便利化金融服務。四是四是與第三方支付機構合作，提供結售匯、收付匯、國際收支申報等全流程線上化服務。打造便利化外匯收支、資金運營和匯率風險管理產品。打造便利化外匯收支、資金運營和匯率風險管理產品。例如，某大型銀行打造“數字貿服結算+結售匯服務”的組合方案，無需逐筆提供業務背景資料，即可直接通過網銀辦理跨境結算，簡化材料準備、蓋章、送至網點等流程。某區域經濟金融展望報告（長三角）35/49大型銀行通過全球司庫、資金池、全球視圖等產品，向外貿外資客戶提供線上化、定制化現金管理產品專屬服務，同時運用外匯交易、結售匯交易、期權交易等產品矩陣，滿足外貿外資企業應對匯率波動工具需求，推進企業匯率風險

78、中性管理。打造綜合化、便利化自貿金融服務。打造綜合化、便利化自貿金融服務。例如，上海某股份制銀行推出自貿區金融服務方案，搭建離岸銀行平臺、自貿平臺、海外分行和海外子公司“四位一體”服務矩陣，為自貿區企業提供跨境支付結算、跨境投融資、跨境資金管理、跨境貿易融資、外匯避險等綜合服務。某股份制銀行上海分行持續改造自貿賬戶體系，借助總行自主研發的區塊鏈直聯跨境支付應用技術，實現 FT 賬戶區塊鏈跨境支付，提升跨境匯款的速度，并完成FT網銀功能優化，為FTE/FTN客戶提供“存、貸、匯、兌、池”等線上化便利服務。打造多方位、多生態、綜合化航運金融服務。打造多方位、多生態、綜合化航運金融服務。例如，某大型

79、銀行發布“航運金融綜合服務方案”，服務境內外航運、物流和外貿企業，涵蓋海運、空運、中歐班列“海陸空鐵水”物流全場景。此外，還發布“支持中歐班列高質量發展金融服務平臺”“中遠海運電子提單金融服務方案”，并啟動“中國航運金融租賃創新聯盟”，提升航運金融服務能級。6.養老金融：搭建全方位養老金融服務體系養老金融：搭建全方位養老金融服務體系構建養老產業投融資服務體系。構建養老產業投融資服務體系。例如，某大型銀行綜合運用信貸、債權、股權、REITs 等投融資工具，加大對適老用品、智慧養老、康養旅居等養老產業支持力度，提升養老資金配置效率。構建養老金融服務生態體系。構建養老金融服務生態體系。例如，某大型銀

80、行以金融為紐帶，強化與政府、醫養機構、產業企業、金融同業等合作，為客戶提供綜合解決方案，滿足老百姓生活、醫護、旅居等多元養老需求，助力從“養老”升級為“享老”。打造個人養老金一站式綜合化服務體系。打造個人養老金一站式綜合化服務體系。例如，某股份制銀行引入具備穩區域經濟金融展望報告（長三角）36/49健性、長期性、普惠性的養老產品，形成了包括養老儲蓄存款、養老理財、養老基金、養老保險在內的四大系列專屬養老產品。同時推出“投資建議”功能，根據客戶的年齡及風險偏好，提供差異化資產配置建議與契合其財務特征的養老產品組合，為客戶出具“千人千面”的專屬投資建議書。此外，還在手機銀行 APP 設立個人養老金

81、專區，提供賬戶開立、產品服務、繳存服務、線上支取功能，并提供稅優計算器、養老資訊等非金融工具。（三）協同構建一體化發展的機制體制（三）協同構建一體化發展的機制體制商業銀行強化頂層設計、政策制度創新、內外部協同，持續提升一體化服務水平，為深入推動長三角一體化高質量發展貢獻金融力量。1.強化金融支持長三角一體化的頂層設計強化金融支持長三角一體化的頂層設計某大型銀行率先發布長三角一體化綜合金融服務方案，在總行層面成立長三角一體化發展協調委員會，建立總行與長三角區域分行和綜合經營公司的聯席會議機制。另有大型銀行發布金融支持長三角一體化發展行動方案，在長三角區域打造金融創新中心、跨境業務中心和金融市場交

82、易中心三大業務中心?？偛吭跍拇笮豌y行、股份制銀行和農商行發布“長三角龍頭銀行建設”行動方案長三角一體化授信業務專項融資方案長三角區域一體化服務方案等，系統化推進長三角業務發展。2.推進一體化融合經營先行先試推進一體化融合經營先行先試某大型銀行五年來推出 60 余項政策制度，創新打造了長三角貸審會機制、集團客戶行內聯合授信“全額包銷切分制”、示范區線上化異地抵押協作模式，在系統、流程、產品和服務等方面，實現多個“從 0 到 1”的機制創新，有效提升長三角區域一體化金融服務質效。此外，該行創新打造區域內經營機構一區域經濟金融展望報告（長三角）37/49體化黨委建設、一體化重大項目營銷管理、一體化

83、審計監督、培訓、科技、營運統籌等機制，推進一體化融合經營先行先試。3.加強外部一體化業務協同加強外部一體化業務協同某大型銀行牽頭 20 余家頭部金融機構共同成立“長三角一體化示范區金融同城化服務創新發展聯盟”，共同服務長三角一體化重點客戶和重大項目。上海某農商銀行自 2018 年起牽頭推進區域內農村金融機構協同常態化，與長三角地區的信用社聯合社、農商銀行建立長三角農村金融常態化工作機制，通過公司金融、金融市場及貿易金融三個專業委員會，推動成員單位互聯互通、資源共享、優勢互補、深化合作。（四）區域業務發展總體穩健，但業績分化明顯（四）區域業務發展總體穩健，但業績分化明顯商業銀行在長三角區域的金融

84、資源配置力度明顯加大，長三角區域業務規模對全行的貢獻度上升，資產質量較高，但業績有所分化，部分銀行投入產出效率下降。1.存、貸款規模占全行比重上升存、貸款規模占全行比重上升2023 年 6 月末，7 家樣本銀行20存款對全行的貢獻度為 21.6%，較 2018 年末提升 2.5 個百分點，樣本銀行貸款對全行的貢獻度為 22.1%，較 2018 年末提升 2.7 個百分點（圖 15）。20全國性銀行樣本為總部不在長三角且在年報中披露長三角相關數據的大中型銀行，主要包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、招商銀行、中信銀行和光大銀行。年報中披露的長三角數據口徑包括江蘇、浙江和上海，均不含安徽。

85、區域經濟金融展望報告（長三角）38/49圖圖 15：樣本銀行長三角區域存款、貸款占全行比重（樣本銀行長三角區域存款、貸款占全行比重（%）資料來源：上市銀行年報，長三角金融研究院2.資產質量總體較高資產質量總體較高長三角區域不良貸款率總體較低。2023 年 6 月末，7 家樣本銀行在長三角區域的不良貸款率平均為 0.73%，比全國水平低 0.55 個百分點，比珠三角21、環渤海22地區分別低 0.54、0.72 個百分點。同時，長三角區域不良貸款率呈下降趨勢。2023 年 6 月末，7 家樣本銀行在長三角區域的不良貸款率較 2018 年末下降 0.28 個百分點（圖 16）。21 主要包括廣東、

86、深圳、福建、廈門等。22 主要包括北京、天津、河北、山東、青島等。區域經濟金融展望報告（長三角）39/49圖圖 16：樣本銀行不良貸款率（：樣本銀行不良貸款率（%）資料來源：上市銀行年報，長三角金融研究院3.稅前利潤貢獻度較高且有所上升稅前利潤貢獻度較高且有所上升2023年6月末，樣本銀行長三角區域對全行的稅前利潤貢獻度平均為22.7%，在三大重點區域中列首位，較 2018 年提升 2.9 個百分點（圖 17）。圖圖 17：樣本銀行重點區域稅前利潤貢獻度（：樣本銀行重點區域稅前利潤貢獻度（%）資料來源：上市銀行年報，長三角金融研究院區域經濟金融展望報告（長三角）40/494.資產利潤率有所下降

87、但高于全國資產利潤率有所下降但高于全國2022 年末，7 家樣本銀行長三角區域的資產利潤率23為 1.20%，較 2018 年末下降 0.05 個百分點，但仍較全國高 0.11 個百分點（圖 18）。圖圖 18：樣本銀行重點區域資產利潤率（：樣本銀行重點區域資產利潤率（%）資料來源：上市銀行年報，長三角金融研究院5.銀行間經營業績分化明顯銀行間經營業績分化明顯一是一是存、貸款對全存、貸款對全行的貢獻度的變化參差不齊行的貢獻度的變化參差不齊。2018 年末至 2023 年 6 月末，提升幅度最高的一家股份制銀行存、貸款貢獻度分別提升了 3.9、6.5 個百分點，也有銀行存、貸款貢獻度僅提升了 1

88、.4、1.9 個百分點（圖 19、圖 20）。23 資產利潤率=稅前利潤/（年初區域資產規模+年末區域資產規模）/2*100%。光大銀行未披露區域資產情況。區域經濟金融展望報告（長三角）41/49圖圖 19：長三角存款占比（：長三角存款占比（%）圖圖 20：長三角貸款占比（：長三角貸款占比（%）資料來源：上市銀行年報，長三角金融研究院二是二是不良貸款率總體趨降不良貸款率總體趨降，但也有個別銀行明顯上升但也有個別銀行明顯上升。2018 年末，樣本銀行在長三角區域的不良貸款率平均為 1.03%，2023 年 6 月末降至 0.73%；個別銀行明顯上升，如，某大型銀行 2023 年 6 月末不良貸款

89、率為 0.76%，較 2018年末上升 0.17 個百分點（圖 21）。圖圖 21：長三角不良貸款率（：長三角不良貸款率（%）資料來源：上市銀行年報，作者整理區域經濟金融展望報告（長三角）42/49三是稅前利潤貢獻度分化較大三是稅前利潤貢獻度分化較大。2023 年 6 月末，有的銀行長三角稅前利潤貢獻度較 2018 年上升 14.7 個百分點，但也有銀行下降了 6.2 個百分點。某股份銀行2023年6月末長三角區域貸款占比高達28.2%，但是稅前利潤占比僅14.0%，而某大型銀行長三角區域貸款占比為 24.6%，但是稅前利潤占比達到 32.5%（圖22）。圖圖 22：長三角區域稅前利潤貢獻度（

90、：長三角區域稅前利潤貢獻度（%）資料來源：上市銀行年報，長三角金融研究院四是投入產出效率分化四是投入產出效率分化。2018-2022 五年間樣本銀行長三角區域資產規模中樞上移，資產利潤率中樞下移（6 家行中有 4 家下降）。此外，投入產出分化顯著，2022 年資產利潤率最高的達 1.76%，是排名最低銀行（0.74%）的 2.3 倍（圖 23）。區域經濟金融展望報告（長三角）43/49圖圖 23：樣本銀行長三角區域資產規模與資產利潤率（：樣本銀行長三角區域資產規模與資產利潤率（2018-2022 年年）資料來源：上市銀行年報，長三角金融研究院注：虛線氣泡代表 2018 年情況，實線氣泡代表 2

91、022 年情況，氣泡大小代表樣本銀行稅前利潤規模大小。五、譜寫商業銀行支持長三角一體化高質量發展新篇章五、譜寫商業銀行支持長三角一體化高質量發展新篇章（一）總體策略（一）總體策略商業銀行要深入貫徹習近平總書記提出的“推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示范、輻射帶動作用”等相關講話精神，優化對長三角地區發展的規劃部署，持續推動長三角機構在全行發展中發揮“挑大梁”作用；同時，要更加突出長三角機構在本行經營管理質效提升方面的引領示范作用，爭取在產品服務創新、體制機制創新等方面走在行業前列。區域經濟金融展望報告（長三角）44/49（二）推進六大產品服

92、務創新（二）推進六大產品服務創新1.創新科技金融服務，在服務戰略性新興產業和未來產業、賦能新質生產創新科技金融服務，在服務戰略性新興產業和未來產業、賦能新質生產力上發揮引領作用力上發揮引領作用一是優化科創企業的價值評估體系。一是優化科創企業的價值評估體系。加強對科創企業的行業研究，深入分析成長規律、行業競爭格局及發展前景，選取能夠反映企業創新能力和發展前景的財務及非財務指標，進一步完善科創企業價值評估體系模型，為科創金融產品創新等提供參考。二是在投貸聯動業務上形成區域示范效應。二是在投貸聯動業務上形成區域示范效應。豐富科創企業的融資模式，將商業銀行授信貸款與具有投資功能子公司的“股權投資”相結

93、合，建立“銀行+子公司”的內部投貸聯動模式；強化與股權投資基金、風險投資基金等投資機構合作，建立“銀行+外部投資機構”的外部投貸聯動模式。三是助力搭建區域政三是助力搭建區域政-企企-銀數據信息共享機制。銀數據信息共享機制。加強科創企業內部經營數據、政府及監管部門可公開公共數據的交叉融合使用，緩解銀企信息不對稱問題，對科創企業進行數據增信。全面盤活商業銀行的各類數據資產，優化風險定價機制，推動授信風控數字化水平，降低科創企業的融資成本和時間成本，緩解資金錯配問題，提高資源配置效率。2.創新產業金融服務，在優化供應鏈金融模式、推動資源跨區域協同上形創新產業金融服務，在優化供應鏈金融模式、推動資源跨

94、區域協同上形成創新示范成創新示范一是打造基于行業專業化的產業金融模式。一是打造基于行業專業化的產業金融模式。建立行業專業化的組織機制，組建專門的行業團隊，打造行業專精工作范式以及與之相適配的風險管理政策，構建專業化、定制化的產業金融綜合化解決方案，滿足產業鏈上下游企業、跨區域經濟金融展望報告（長三角）45/49地區市場、周邊消費者的金融需求。二是探索構建供應鏈金融跨區域、跨機構協作機制。二是探索構建供應鏈金融跨區域、跨機構協作機制。協同監管部門及其他金融機構，優化整合區域資源，依托供應鏈中的“鏈長”“鏈主”企業加大跨區域拓展服務力度，構建上下游一體化的客戶信息、信用評估、風險管理及融資服務的數

95、字化平臺，探索構建供應鏈金融異地服務協調機制。三是統籌兼顧傳統產業轉型和新興產業發展。三是統籌兼顧傳統產業轉型和新興產業發展。對于已經形成規模優勢的傳統產業，通過優化融資模式、發展轉型金融等方式推動其高端化、智能化、綠色化轉型。對于戰略性新興產業，完善對“專精特新”企業、科技型中小企業和高新技術企業的融資服務。對于未來產業，提供全生命周期服務，在初創、成長和成熟階段分別匹配天使基金等風險投資服務、“股權+信貸+政府支持”的多元化融資，以及并購、銀團貸款等綜合金融服務。3.創新綠色金融服務，在推動綠色金融、轉型金融全方位發展及生態產品創新綠色金融服務，在推動綠色金融、轉型金融全方位發展及生態產品

96、價值實現等方面先行先試價值實現等方面先行先試一是持續完善綠色金融服務體系。一是持續完善綠色金融服務體系。協同監管部門推進長三角綠色金融頂層設計，復制推廣一體化示范區的綠色金融創新成果，強化金融支持綠色產業、生態環保等方面的標準建設。聚焦風電、光伏、儲能、新能源汽車等長三角區域綠色產業的重點企業，建立涵蓋綠色信貸、綠色債券、綠色信托、綠色租賃、綠色保險等全方位、多元化綠色金融服務體系，健全“降碳、減污、擴綠、碳金融”系列專業產品體系。二是探索轉型金融發展新模式。二是探索轉型金融發展新模式。依據人行制定的部分行業轉型金融標準以及上海市的轉型金融目錄，借鑒國際上較為成熟的轉型金融工具使用經驗，運區域

97、經濟金融展望報告（長三角）46/49用碳交易市場等要素市場的功能，推動信貸、債權、股權融資等各類型金融產品的創新融合，轉型金融與綠色金融“雙輪驅動，相輔相成”。三是在金融支持生態產品價值實現方面先行先試。三是在金融支持生態產品價值實現方面先行先試。協助監管機構構建金融支持生態產品價值實現的政策體系，明確金融支持的重點領域和范圍，主動創設生態產品價值實現專屬金融產品，探索完善統一的生態產品交易規則，助力生態產品交易市場建設。4.創新跨境金融服務，在制度創新探索、服務外貿新業態和支持高層次協創新跨境金融服務，在制度創新探索、服務外貿新業態和支持高層次協同開放上率先示范同開放上率先示范一是一是聚焦聚

98、焦虹橋國際開放樞紐、東方樞紐等開放平臺，形成特色服務示范。虹橋國際開放樞紐、東方樞紐等開放平臺，形成特色服務示范。緊跟國家政策新要求、外貿發展新動向，以科技賦能跨境金融服務流程，高效服務上述兩個區域的外貿外資市場主體。構建完善跨境電商、市場采購貿易、外貿綜合服務等貿易新業態服務場景，依托“跨境撮合平臺”等行內外平臺，推動業務流程線上化。持續做好進博會的金融支持，升級全方位服務方案。二是深度參與自貿試驗區制度創新，形成業務先發優勢。二是深度參與自貿試驗區制度創新，形成業務先發優勢。在自貿試驗區開展制度型開放創新試點，依托自貿賬戶搭建企業全球資金高效運作服務平臺、推廣貿易外匯收支便利化服務、積極對

99、接外貿新業態新需求。加快數字化轉型，引導金融資源支持新質生產力發展，助力打造自貿試驗區數字貿易、數字金融重要試驗平臺。三是與共建三是與共建“一帶一路一帶一路”高質量發展深度融合，在協同開放上打造高質量發展深度融合，在協同開放上打造“長三長三角特色角特色”。拓寬對“一帶一路”國家的投資方式，在傳統的對外直接投資和承包工程基礎上，為境外經濟合作園區、“中歐班列”、跨境電商等較為成熟的區域經濟金融展望報告（長三角）47/49建設模式提供專屬金融服務。加大對外貿“新三樣”、高端產業技術和裝備等長三角優勢產品技術出口的支持力度，重點關注民營企業和中小企業出海的風險管理需求，進一步豐富融資結算、匯率避險創

100、新金融工具產品，構建科學完善的風險評估預警體系和管理平臺，加強對我國海外資產安全和海外利益的金融服務保障。5.創新養老金融服務，在服務養老產業及銀發客群上率先打造高品質典范創新養老金融服務，在服務養老產業及銀發客群上率先打造高品質典范一是設立長三角養老金融業務專班或特色機構。一是設立長三角養老金融業務專班或特色機構。完善長三角區域養老金融整體布局，加強行政事業機構、公司、個人等業務條線，以及前中后臺的統籌協調和資源整合，培養一支經過專業培訓、歷經實戰、服務優良的“養老金融規劃人才”隊伍，推出一個算得清、管得住、投得好的“養老賬本”，打造一套品類齊、功能全、質量優的養老金融產品體系。二是加大養老

101、產業二是加大養老產業金融支持力度金融支持力度。在有效控制風險的前提下，結合養老產業的特點創新融資方式。探索開發養老社區和養老機構建設改造貸款、智能化養老基地項目貸款等產品；圍繞健康養老產業鏈上下游、醫保醫藥供應鏈上下游、高科技養老產品研發產業集群，開展養老產業鏈和產業集群綜合金融服務。三是三是打造養老金融生態圈打造養老金融生態圈，更好服務銀發客群。，更好服務銀發客群。商業銀行與保險、基金等金融機構合作，圍繞養老產業及銀發客群的資金流、信息流信息，共同研發金融產品。同時，與非金融類服務行業開展跨界合作，加強在養老規劃、法律咨詢、稅收籌劃等增值服務的資源共享，提供覆蓋財富、健康、優惠、傳承的“金融

102、+非金融”服務體系，形成跨區域、跨領域的綜合金融解決方案。6.創新數字金融服務，提高數據要素生產率，在強化自身金融科技力量和創新數字金融服務，提高數據要素生產率，在強化自身金融科技力量和助力一體化高效發展上走在前列助力一體化高效發展上走在前列區域經濟金融展望報告（長三角）48/49一是依托數字金融，不斷強化自身金融科技能力。一是依托數字金融，不斷強化自身金融科技能力。建立涵蓋營銷、審批、預警、處置全流程模塊化的數字平臺，探索金融管理要素數字化、流程化和可視化，推動機制體制、組織架構、產品創新、企業文化的變革。加大生成式人工智能等前沿技術的研究應用，以標準化、自動化的業務辦理流程，進行各類流程資

103、源共享、調配和優化，推動業務、數據、技術三大中臺協同融合，提煉打造可復用能力及解決方案，滿足敏捷、低成本、規?；l展需要。二是運用數字金融，助力一體化高質量發展。二是運用數字金融，助力一體化高質量發展。持續完善數據治理體系，加強與政府、金融機構、企業在數據治理和價值創造方面的合作，參與長三角數字新干線24、公共數據共享應用。打造平臺化生態化經營模式，構建多渠道布局、線上線下融合、可向外部廣泛延伸的金融生態和運營模式，逐步實現銀企平臺互聯互通，優化面向企業的數字化綜合金融服務。推動 AI 服務由當前的替代傳統客服走向核心業務場景，在風險防控環節發揮關鍵作用。（三）推進三大管理創新（三）推進三大管

104、理創新1.完善一體化發展體制機制完善一體化發展體制機制一是優化內部管理機制。一是優化內部管理機制。完善公司治理體制，定期對長三角一體化等重點區域發展進行戰略重檢與評估，探索與長三角一體化高質量發展相適配的同城化金融服務模式和區域一體化經營管理機制。通過簡化審批程序、提高服務質量等方式，為長三角地區的客戶提供更加便捷、高效的金融服務。因地制宜，賦予長三角分行更大的自主權和決策權，提高決策效率和市場反應速度。二是深化外部合作協調機制。二是深化外部合作協調機制。主動對接政府部門，加強金融制度創新領域24 長三角數字干線是指發端于上海市青浦區，以數字經濟為本源，依托 G50 主干廊道，與沿線城市構建形

105、成緊密合作的創新鏈和產業鏈，并共同推進生活數字化、治理數字化，協同打造一流新型基礎設施的數字創新發展帶。區域經濟金融展望報告（長三角）49/49合作。提高高層拜訪頻率，與長三角地區的政府部門建立定期溝通機制，可圍繞金融制度創新領域的政策、法規、市場新動態等召開座談會、研討會，積極參與政府主導的金融項目和創新試點。加強與長三角地區其他金融機構的合作，共同研究制定一體化發展策略。推動跨區域授信、資金管理、系統功能等領域的流程重構、產品創新、系統整合，促進長三角地區金融市場的深度融合。2.創新風險管理，服務安全發展創新風險管理，服務安全發展一是創新風險防控手段，強化風險評估與監測。一是創新風險防控手

106、段，強化風險評估與監測。加強分行間協作、集團內部協同，打破數據信息壁壘，建立信用等級的共享機制，實現長三角地區客戶“征信一體化”。加強與外部機構的合作和信息共享，利用人工智能等技術加大對關鍵業務領域、重點客戶、重要行業的信用風險排查與監測力度。二是完善風險處置機制，探索建立風險共擔機制。二是完善風險處置機制，探索建立風險共擔機制。探索區域內不良資產的共同處置，創新市場化處置手段，通過區域內各分行的協同配合加強對問題貸款的清收化解管理。制定應急預案，加強演練，提高應對突發事件的能力。加強與其他金融機構、政府部門等合作，通過分擔風險、共享資源等方式，共同應對長三角地區可能出現的金融風險。3.加快打

107、造長三角區域人才高地，激發員工創新活力加快打造長三角區域人才高地，激發員工創新活力聚焦“五篇大文章”，加快構建與長三角市場發展需要相適配的高素質人才隊伍。加大科技創新、產品服務創新、體制機制創新獎勵力度，激發員工的創造力和行動力。鼓勵員工參與區域協同發展、跨區域業務拓展創新項目，組織開展跨部門、跨區域交流研討，促進信息共享和經驗交流，構建一體化協同工作文化。免責聲免責聲明明本研究報告由中國銀行研究院撰寫，研究報告中所引用信息均來自公開資料。本研究報告中包含的觀點或估計僅代表作者迄今為止的判斷，它們不一定反映中國銀行的觀點。中國銀行研究院可以不經通知加以改變，且沒有對此報告更新、修正或修改的責任。本研究報告內容及觀點僅供參考，不構成任何投資建議。對于本報告所提供信息所導致的任何直接的或者間接的投資盈虧后果不承擔任何責任。本研究報告版權僅為中國銀行研究院所有，未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制和發布。如引用發布，需注明出處為中國銀行研究院，且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。中國銀行研究院保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。研究研究院院中國北京市復興門內大街中國北京市復興門內大街1號號郵編：郵編：100818電話：電話：+86-10-66592780傳真：傳真：+86-10-66594040